于嗨嗨因为欠下地租，将女儿春芍嫁给谢大斗儿子谢伯民抵债。土匪冯占山为向谢家报仇捣乱谢家婚宴，抢走新娘春芍，并将北镇二人转戏班带上山去唱戏。得知消息的春芍娘因此积郁而死，于嗨嗨心感愧疚，从此了无音信。曾受过西式教育的谢伯民是地下共产党员，他以武斗的方式从冯占山手中救回春芍，且与冯占山不打不相识，自此英雄相惜。

春芍誓死不从冯占山，冯占山对她这种刚烈的个性十分赞赏，还说决不强求。让她跟着戏班回家，春芍觉得难以置信。谢伯民与冯占山约定，两人公平竞争，看谁能虏获春芍芳心。十里香不见了，戏班班主丁老拐十分着急。土匪把春芍送到了丁班主那里，春芍见到了虻子哥，她很激动。虻子哥对十里香的情况十分忧心，春芍见状打算再回到山寨去救十里香，虻子对她很感激。

谢伯民去饭馆赴宴，见到了冯占山。冯占山对谢伯民把春芍接回家感到气愤，说这有违两人公平竞争的约定。谢伯民却说了他的理由，还说要看春芍的意思。气愤的冯占山说就算春芍愿意，谢伯民也不能动她。谢伯民找到他爹，质疑他不该不跟他商量就把春芍接回家，他爹说他想着抱孙子，谢太太对他这番言论很生气，她也不喜欢春芍。谢伯民赶紧从中调解父母。

谢伯民被冯占山的手下抓了起来，但他反过来制服了土匪，冯占山对此大感意外，对他的身份产生了怀疑。一大早，春芍就被十里香叫了起来练功。练功非常辛苦，但春芍还是咬牙坚持着。贺老二带领手下回到了山寨，冯占山对他在山下的恶行十分生气，把他训斥了一番。春芍练功十分用心，让十里香很意外。

十里香教春芍走步子，这时花子婶来看她，两人都很开心。十里香让春芍休息一下再练，花子婶表示很喜欢看十里香的戏，但十里香并没有表现得很热情，花子婶觉得她架子蛮大。花子婶给春芍拿出了黏豆包，还说她自己私自种了春芍家的地，应该给她一笔钱，但春芍不愿意拿钱。牤子和迷糊在酒馆喝酒，喝醉了的牤子询问迷糊对十里香的看法。

十里香被众人送回了屋，谢伯民帮十里香把脉，丁班主询问她的病因，十里香暗示谢伯民不要说出真相，于是谢伯民就没说实话。观众都开始起哄，想看十里香的表演，丁班主十分着急。他找到谢伯民，说下面的戏没法唱了，让他代为转达对谢老爷的歉意。这时春芍被拉上了台，她的表演得到了大家的一致赞誉。十里香心里感到很失落，牤子安慰她。

十里香说她想死，丁班主说想死没那么容易，还询问她到底是谁糟蹋了她，说她说出来了还会让她继续演戏。十里香却坚持不说，把责任揽在自己身上。丁版主很痛心，让十里香把裤带解下来，十里香照做了，丁班主还说要饿她三天三夜，看她说不说，十里香很伤心。春芍由于唱戏出了名，在戏班里人人都对她特别好，这让她有点不习惯。

春芍和牤子一起练戏，两人配合很默契，十里香显得很失落。牤子把自己的衣服脱下来给十里香穿上，十里香心里很感动。桂大姐很热心地干活，谢伯民让她回屋休息，在屋里两人聊起了地下党的工作事宜。桂大姐说上面让他们做好最坏的打算。谢伯民请求桂大姐和他一起回趟家，劝劝他父亲。谢伯民的父亲对谢伯民购买武器的行为很生气。冯占山又来找谢伯民，他询问春芍唱戏的主意是不是谢伯民出的，还说他不同意春芍唱戏。

春芍的表演又博得了满堂彩，谢伯民和冯占山在底下看到了也十分开心。丁班主激动地找到春芍，对她赞赏了一番，还让她歇会再加一场，十里香心里有点难过。山里红就这样火了，丁班主还为春芍加了菜，春芍说今天的表现离不开牤子哥和十里香，大家都觉得她很懂事。六爷找到丁班主，他对春芍的美色十分欣赏。

贾六指想让山里红唱那十八摸，但丁班长为了保护春芍不想让她去唱。谢伯民想对山里红帮忙里被同志阻止，他不能因此坏了组织的纪律，那样有可能会暴露身份。宋先生来到后台后答应为山里红和贾六指说和。山里红上台后唱的大西厢，贾六指连夸山里红漂亮，但他太太认为牤子好。山里红不知道宋先生是否能说服贾六指，她的师哥感觉他们还不如要饭的，丁老拐让众人不要再说了。

牤子给十里香去熬药，她向他说起自己喜欢他，他知道他把她成了亲姐，这时候他才明白是怕春芍抢了自己的男人，她同意牤子和春芍好了，这让牤子跪在她面前，他感觉都是他把她给害的，唱完十八摸之后她已经自暴自弃了。牤子不能害了十里香，如果哪天不唱戏了就和她一起私奔。宋先生向春芍提起了以后的打算，没戏唱的滋味让春芍感觉空落落的，宋先生让她把这儿当成自己的家。

丁家班的马车被扣下了，丁老拐被人带走，他被带到了裘五爷和贾六指面前，丁老拐的话他们跟本听不进去，他们还是要让山里红唱十八摸。春芍的临场换戏让丁老拐很生气，牤子去说好话也被师傅大骂，春芍说那种戏她真的唱不出口，师兄弟们也都在劝说着她。丁老拐让十里香教山里红和牤子唱十八摸，十里香知道裘登顺和贾六指没这么容易放过他们。丁家班的全部人被关了起来，他们的反抗不起任何作用。

美马君向谢伯民保证，说他们永远都是朋友，日本是不会侵略中国的。谢伯民请美马君帮他做一件事。狡猾的裘登顺顺着雪地的脚印又把戏班的人都抓了回去。只有大丫头一人逃了，他逃到宋先生家，请他帮忙救出春芍等人。宋先生胆小说他已经找过谢伯民帮忙了。大丫头请他再去请下谢伯民。戏班里的鼓板张抱怨说这都是春芍惹的祸，牤子看不惯他这样说春芍，差点和他打了起来。

美马和春子离开北镇，临行时与谢伯民约定，不管局势如何，他们永远是朋友。春子通过此事，觉得谢伯民不禁智慧，而且善良，是个做丈夫的人选。春芍嗓子倒了，大家都瞒着她。丁老拐知道此事瞒不长久，就委婉地告诉她再也不能唱下去了，让她另外找条活路。好色的贾六指眼看到嘴的肉又没了，很不甘心，让裘登顺想办法把春芍骗到奉天。丁老拐找徒弟们商量如何安排春芍，觉得只有把她嫁个好人家是最好的选择。

土匪孙大嘴巴因为和裘登顺勾结，有恃无恐带人下山明目张胆地到北镇黄老板抢劫，把黄家的贵重首饰都抢走了。裘登顺等孙大嘴巴走了后，才率领人到黄家，装模作样让他列个被抢的清单过过场。孙大嘴巴又看中了谢伯民家的家产，带人来抢。谢伯民早就得到消息，开枪打跑了他，收缴了从他们黄家搜刮来的首饰盒并抓住了一个活口。谢伯民要把这个土匪送到警察局。那个土匪怕被裘登顺杀人灭口，说出了孙大嘴巴与裘登顺勾结一事。

谢伯民把冯占山的情况告诉了桂大姐。丁老拐赶来，说春芍走了，去奉天治嗓子了。谢伯民也赶去奉天城。冯占山半道上拦住要去奉天的春芍，脾气犟的春芍什么话都听不进去，一心要治嗓子。冯占山看她不听劝，也无可奈何。春芍一进奉天城就被贾六指抓住了。她用计把贾六指的头按进了滚烫的汤锅里。贾六指气急败坏命人手下把春芍关起来受刑，忽然听到枪响，原来冯占山赶来相救。

春芍婚后一有空就练起嗓子来，宋先生看到妻子仍然痴迷唱戏，很是不悦，对春芍诸多限制，甚至不许春芍再接近戏班。春芍看到宋先生整天嘴里之乎者也的，太过酸腐，一点都不关心时事，有点失望。谢伯民经常以打麻将为借口和桂大姐等几个地下党秘密接头，并通过不懈努力，整编了冯占山的部队，成为北镇自卫保安团，而冯占山被任命为团长。

春芍渴望自己嗓子好了，再去唱戏，做梦都梦到自己能上台唱戏。宋先生非把她压在家里写字，看书，说是让她收收心。花婶看到春芍整天在家闷得慌，就好心告诉她，丁老拐的戏班在附近邻居家要唱三天大戏，并告诉她，十里香现在又火了，让春芍和她一起去看戏。春芍还没完成宋先生布置的任务，不敢去。花婶很是看不过宋先生把春芍管得太严了，知道他是怕春芍飞了。

宋先生指责春芍不诚实。春芍反驳他偷跟着自己，也不是君子所为。宋先生无话可说，转而又怪罪在于嗨嗨头上，说是他无事招惹了冯占山。宋先生要带着春芍偷偷离开此地。春芍执意不肯。在烟馆外，裘登顺遇到了贺老二，贺老二不敢让冯占山知道他抽大烟，满口答应听从裘登顺的差遣。裘登顺用大烟贿赂贺老二暗中帮他灭了冯占山的自卫团，贺老二答应了。

冯占山让贺老二把军火藏到山洞里，老钟觉得不放心。木村和裘登顺商议如何对付冯占山，裘登顺把他收买了贺老二一事说出。木村怀疑北镇肯定有冯占山的内线，而谢伯民与冯占山有联系，让裘登顺密切监视谢伯民。谢伯民请桂大姐帮他打听打听有收买良药可以治好春芍的嗓子。

冯占山被谢伯民藏在谢家，却被谢大斗发现了。谢大斗痛恨日本人，和冯占山恩怨一笔勾销，帮助他从秘密地道里离开。狡猾的木村让裘登顺蹲守在谢家大院，而他自己带人去青龙山那里做好埋伏。谢大斗为了掩护冯占山顺利逃脱，转移裘登顺的注意，要却强行出门。裘登顺看拦住他，反而本煽了个耳光，命人开枪追击。谢大斗被打死了。

日本鬼子被打得落花流水，木村也逃跑了。冯占山发现救他的人都训练有素都不认识，感到很奇怪。老钟告诉他，这些人都是谢伯民家的炮手，营救计划是谢伯民策划的。冯占山得知谢大斗为救他而死，感觉欠谢伯民很多。老钟看到贺老二也赶来，因为没有抓到证据，没有当场揭穿他。裘五爷看到日本人跑了，儿子生死不明，怕冯占山索命，跑到谢家避难。谢伯民收留了他。春芍看到冯占山活着回来了，让他忘了刑场上的话，她不想对不起宋先生。

宋先生声称他也不知道春芍在哪，反过来跟嗨嗨要人。戏班的人看到春芍不见了，都很担心，都漫山遍野地寻找春芍。春芍听到师傅丁老拐他们的叫声，但是因为又冷又饿，声音喊不出来，被错过了。冯占山知道山里红出事了，趁着老钟不在，不顾强子的阻拦，下山去寻找春芍。宋先生看到春芍死都不肯跟他离开北镇，在窖边苦苦哀求。花婶来此叫他一起商量寻找春芍的事。裘登顺和木村得知冯占山带人下山找十里香，想趁此机会，剿灭青龙山。

宋先生看到裘登顺这样侮辱春芍，气极拿起刀砍伤了裘登顺，裘登顺一枪打死宋先生，并命令手下连房子一起点火烧了，可怜的宋先生连个尸骨都未留下。谢伯民从来治伤的裘登顺的嘴里，得知他们杀了宋先生，要抓山里红诱捕冯占山，赶紧通知冯占山。谢伯民请丁老拐帮忙料理宋先生的后事，让他离开北镇，去奉天躲躲风头。此时，西装革履的贺老二闯了进来，自夸他在为皇军做事。丁老拐看到贺老二，心里厌恶，起身离开。

多年未开腔唱戏的丁老拐和大丫头上台以说唱的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。忽然远处传来枪声，原来冯占山和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下打扫战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。

春芍为了唱抗日新戏文，不知疲倦，又累坏了嗓子。谢伯民听到老钟战死的噩耗，悲痛万分。桂大姐看到自卫团已被打散，让谢伯民回奉天继续革命工作。谢伯民不放心春芍，不顾桂大姐的劝说，执意留在北镇。因为帮义勇军唱戏，只是象征性地收了点钱，没钱付住店的钱，牤子把大家叫来商量，大家决定先回北镇再说，但是又没有钱把店钱给结了。春芍卖了自己的小皮袄，结算了店钱。

几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子决定去奉天城试试看，顺便去看看春芍。奉天城里，牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下。牤子和十里香卖力地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇。

谢伯民看到春芍的嗓子真的好了，很感激春子，到她所在的医院约她看戏，正巧碰见冯占山的手下山子。山子说山上缺药，冯占山不想拖累谢伯民，所以冒险让他来医院弄药。谢伯民答应帮他们弄药。谢伯民在报纸上看到消息说冯占山被剿灭了。春芍知道后悲痛欲绝，以妻子的身份为冯占山为披麻戴孝。谢伯民怕春芍在奉天有危险，劝她离开。

谢伯民让曾叔回北镇把祖宅给卖了，曾叔舍不得。春芍得知此事，想要同曾叔一起前往，因为要跟师傅上坟。谢伯民犹豫再三，最终同意。春芍回来，十里香非常激动。春芍在师傅的墓前唱了一段。众人正要离开时，贺老二却找到了春芍，强行将春芍带走。

春子小姐派车来接谢伯民和春芍，表示有急事要商量。春子表示冯占山需要马上做手术，春芍一时间情绪激动。谢伯民亲自上阵，为冯占山手术，最终情况基本稳定。春子突然把枪对准谢伯民，谢伯民感到寒心。春子却坚定地表示谢伯民永远不会明白，日本的利益高于一切。