红色女企业家明镜是上海明氏企业的董事长，她胸怀报国之心，暗中多次为中国共产党提供了抗日资金。她的二弟明楼是一名优秀的军统特工，但他身份神秘，引起了日本特工组织首领的注意，并私下安排了人调查他。明楼与私人助理明诚在香港秘密解决了该名特工并拿回了资料，他们知道，这不仅仅是特工一个人进行的调查。明楼与汪伪政府特工总部情报处处长汪曼春是一个心狠手辣的女人，她发现了军统和中共安排在情报处的情报员，亲手处决了每一个嫌疑犯。同时，她放出了其中有一个转变者的假消息，借此让国共人员认为她利用此人搜寻抗日分子，欲使国共的情报系统陷入混乱。而明镜与明楼有一个他们都十分疼爱的弟弟，便是明家小少爷明台。明台饱读诗书，生得英俊不凡，近日，他已被香港大学录取。他搭上了前往香港的飞机，没想到此行却彻底改变了他的命运。在飞机上，他无意中救了代号毒蜂的军统特工王天风一命。明台从乘务员不熟练的倒酒手法以及酒香异常中发现了王天风拿到的红酒中或许掺杂了东西。

王天风允许了明台打电话给明镜，明台成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。没多久，意外又发生了。明诚与明楼亲如兄弟，对明台当然也爱护如亲弟弟。他打到港大询问明台的近况，电话被转接到了军校的通讯处。明台在王天风和教官郭骑云的提示下，总算是勉强让明诚打消了对于他奇怪言行的怀疑。但刚刚挂完电话，他便意识到了不对劲，立刻回头打通了港大教务处的电话。他查出了明台的签到情况，发现港大的明台竟然天天签到，风雨无阻。以他对明台的了解，这是绝对不可能的。于是，他又查清楚了明台当天飞机上的乘客名单，终于确定明台被毒蜂带走。明楼得知这个情况，心急如焚。他派人打探，却得来王天风一句“难道我们可以死，你兄弟就不能死吗”。明楼表面上是一个经济学者，实际上与王天风同为军统特工，他深深地体会过王天风发起疯来是多么可怕，他不能想象如果明台死在王天风手上，大姐明镜会是多么心痛。

明台的生死搭档于曼丽是一名很奇怪的女子，经常沉默不语但是却身手了得。王天风告诉明台，如果他不选择她，那么她也许会被处死。心地善良的明台既然已经知道这件事，自然不会让自己间接杀害一条无辜的生命。他与于曼丽成为了搭档，以后的训练便是两个人一起进行，培养默契。但于曼丽的身世始终是一个谜……

明台与生死搭档于曼丽走出了军校，开始了他们危险十足的任务。他们其实并不熟悉彼此，信任也未必已经建立，但他们却必须堵上自己的生命去与对方合作，只因他们是生死搭档。在军校的生活让两个人都明白，在人前的伪装能让他们逃过别人探测的目光。身世扑朔迷离的于曼丽眼神里总有一种哀伤，而王天风也曾声疾力色地警告她不能有情感，必须成为一个听话的机器……

曼丽含泪与明台告别，送给了他一个绣工精致的锦囊，上面绣着锦绣二字。她告诉明台既然可以离开，就一定不能回头。最后，她拥抱了明台，求他不要忘了自己。明台并不明白曼丽眼中的哀伤从何而来，只当她是因为不舍。翌日，明台被送出军校，但王天风非常清楚，他一定会回来的。由于王天风的安排，在明台离开的途中，他得知曼丽原名锦绣，是监狱中的一名死囚，因为坚韧不拔的性格而被王天风看中，带回了军校。根据规定，生死搭档中只要有一人当了逃兵，另外一人必须马上被送往前线。由于曼丽的特殊情况，她唯一的下场只有一个，那就是死于行刑场上。如王天风所料，明台在行刑前赶回了军校，请求王天风让自己归队。王天风要求明台必须准确射中四个人型靶子，但明台却在最后一枪中失手了。王天风为他射中了最后一个靶子，也利用这个机会狠狠地给明台上了一课，告诉他必须无论什么时候都保持冷静，才是一个合格的特工。明台与曼丽正式开始了他们亲密无间的搭档训练，他们合作默契，彼此信任。

战争是残酷无情的，而战士更是游走在生死边缘，同时，他们也需要足够的坚强去面对他人的生死。明台在任务中成功击毙目标，这是他第一次不是对着靶子而是对着活人扣动扳机。明楼很欣慰明台能够踏出这一步，但他也感到深深的不安，他知道，以后的明台会一直生活在黑暗中。

明台背熟了王天风交给自己的港大教授资料，与曼丽一起启程前往香港。没想到他们的航班晚点，而他的大姐明镜到港后又不回酒店，直接要到学校看望明台。明台与曼丽急急忙忙地换装，抄近路赶到了学校，偏偏明镜的车已经先到了，明台只好从后门进入，而曼丽则施计为明台拖延时间。港大内的情况明台一点都不熟悉，但他一进校门就有王天风安排好的人陆续为他透露信息。包括学校的地理位置，他的宿舍和上课情况，以及他的任务，与明镜一起回到酒店，执行对波兰之鹰的狙击任务。时隔多日，再见到疼爱自己的大姐，明台有一种恍若隔世的感觉，。他兴奋地抱着大姐转圈，虽然这段时间他在军校经过了严苛的训练，但他在明镜面前，仍然是一个调皮长不大的孩子。明镜告诉明台他大哥做了新政府的官，明台表示大哥为人正直，应该是有什么不得已的苦衷。明镜又嘱咐明台以后就踏踏实实做个学者，这让已经身不由己成为一名特工的明台一时无言以对。

原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。

离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯。

明诚已经基本取得了梁处长的信任，平日里梁处长经常托他走私一些货牟取暴利。这次他也借着给梁处长送货的机会，前往苏州将从大姐那里取到的两箱炸药交了出去，并安排了人手配合明台的行动。明台接到了上级毒蛇的电报，到烟铺取回了炸药，他在烟铺外看见了明诚，但他没有多想。炸毁樱花号的行动迫在眉睫，但中共的上海地下组接到了内幕消息，在专列上有一份关于攻击相关城市的战略计划，由于时间紧迫，他们只能派遣熟悉日语的程锦云同志混进专列。锦云化名城田惠子准备登车，却遭遇宪兵队的盘问。扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露。

汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为他不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。

看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。明台准备好了行李要回家过除夕夜。途中他又巧遇了在买炒栗子的程锦云，他为锦云付了账。两个人结伴走在路上，锦云问明台为何要请客。明台表示因为她曾救过自己的命，但锦云却言明了救他的人不是自己，而是董岩大哥。董岩正是在火车上为他们俩掩护而牺牲了的那名同志，明台询问锦云董大哥是否有妻儿，他想为他尽一份心力。锦云沉默地摇摇头，告诉他不单因为组织有纪律，更因为自己对于董岩的了解就只有这个可能是化名的名字。明台心中有了一些感触，也许将来他们会战死沙场，但却没有人记住他们的名字。锦云柔声告诉他，既然选择了这条路，就不畏生死。哪怕没有人知道他们，但在将来的中国，是有他们的一份努力在里面的。

翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他，他们两个人都不相信明楼会做汉奸，但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释，只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。另一边，南田洋子对明诚已经有了一定的信任，她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信了他对局势的分析，也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。

明台等人在影楼内商讨事情时突然接到了共产党两长一短的求救铃声，原来当初毒蜂曾负伤性命垂危，是被共党的人护送回了这里。黎叔亲自来到影楼请求他们的帮助，他表示程锦云同志在偷取一份军需官的文件成功后被76号的特务逮捕。而他曾跟锦云约定，如果行动失败，就将敌人引到月色酒吧，由他负责营救。如今时间紧迫，黎叔没来得及向上头汇报，只能自己做主找他们帮忙了。明台当机立断决定救人，黎叔交给了他一个戒指。晚八点，明台扮作一名好色的浪荡公子来到了月色酒吧。他假装与锦云搭讪，利用魔术变出了一把手枪交给了锦云。已经利用这个机会将手铐解开的锦云，拿起手枪与他一同与敌方开火。酒吧内一时硝烟四起，明台更是毫不留情地将梁仲春的小叔子当场击毙。营救行动十分成功，锦云跟着黎叔离开，明台则跟接应的曼丽离去。

近日，明台收到了新的任务指示，他们需要拿到第三战区的兵力部署。但他们虽然能猜到东西在哪里，却没法知道更进一步的信息。明台决定找黎叔探听一下日方存在日本领事馆的保险箱编码，因为上一次锦云正是为了这一行动才不幸落网。他提出要与共党合作，可黎叔表示会考虑合作，但是编码要看行动的情况来决定是否给他。他们商讨了行动的最佳时机，明台又提出这次行动能否不让锦云出动，黎叔表示每个同志在出任务以前都知道会发生什么，他们都是抱着视死如归的心情去参加行动。黎叔表现出有意策反明台，但明台却直接说穿了自己不会上他们的船，更表示自己在工作中不会相信任何人。黎叔以樱花号列车为例子告诉明台，如果他们不能互相信任，他早就丧命在行动中了。明台想起自己离开军校前老师给他的忠告，不禁若有所思。黎叔责问锦云与明台的相处情况，明确告诉她她不该与明台私下往来违反纪律。锦云如实报告，并接受他的批评。黎叔要求锦云在与明台相处的过程中想办法策反他，但锦云表示她没有经验，恐怕无法完成策反任务。黎叔便告诉她只要保持常态，自然就好。

明台留在大厅四处走动查看情况，不巧遇见了一名被长官责骂的日本姑娘。他为她拾起掉落的文件，并给她手帕安慰她。他谎称自己是日本军营中的一名小军官，又邀请她在过几天的祝捷舞会上做自己的舞伴，更花言巧语骗到了舞会的请柬。这一次前往俱乐部，明台的收获颇多，不仅成功得到了进入日本领事馆参加舞会的机会，也摸清了目标陈炳的两大嗜好。他们决定对陈炳使出美人计，于曼丽是当仁不让的主角。妖娆的曼丽自然而然地在酒吧内吸引了陈炳的注意力，并成功躲过了保镖们的例行搜身与陈炳离开。明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。明台以大哥做幌子，成功转移了汪曼春的注意力，与已经解决了陈炳并且从他口中得到了情报的曼丽离开。明诚为梁仲春解决了他的家务事，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他这个朋友，并偷偷给了他一个最机密的情报，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且听说孤狼已经成功潜伏到了共党手下。

为了能够成功潜入日本领事馆内探路，明台潜入了日本陆军医院偷取海军军服。不巧又遇上了程锦云，两个人唇枪舌剑一番，锦云给了他一支手术刀防身。明台顺利换上了军服，进入了日本领事馆以办签证为由在领事馆内勘察地形。但他的背影不知为何引起了市政厅李秘书的注意，在领事馆内跟踪他无果，又在领事馆外一路尾随他。明台顺利用竹篓截住了他将他暴打一顿，并将他带着的日方文件给丢在了垃圾桶内，然后自行离开。李秘书命令巡警通知76号的汪处长，自己又追上了明台，发现他进了一家饭店。很快，汪曼春赶到了饭店，他们封锁了饭店，并带着李秘书一一指认嫌疑人。饭店内正举行明家明堂的新作品发布会，他发现了明台以后，一下子意识到殴打日本人一事是明台所为。于是，他拉着明台与自己一起上台为观众表演四手联弹。

日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室;程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。

明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。他吩咐明诚为南田洋子提供毒蜂的行踪，希望能骗取南田的信任。明诚在电话中告诉南田洋子他拿走手表是因为想引出毒蜂在领事馆的内应，因为他曾把毒蜂的手表拿去修理，所以认得这块表。明诚的报告暂时获取了南田洋子的信任，但她要求一个星期内要有结果，否则明诚的下场会不堪设想。危险已经逼近了他们，明楼和明诚接下来的日子必须如履薄冰。为今之计是要在一个星期内干掉南田，思维缜密的明楼很快制定了计划，并将其分成三部分由三组人分别执行。同时，明诚也向明楼报告了关于孤狼身份的调查。他查出了三个有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和办公室里的李秘书和刘秘书。于是，明楼吩咐明诚下诱饵引蛇出洞。另一边，已经获救的明台和程锦云为了让明台拍摄机密文件，只好来到宾馆开了一间房间。前台的眼神让锦云觉得很不好意思，她更没有想到最后只能在房间里过夜。不过，绅士的明台没有乘人之危，把床让给了锦云，让锦云的心中有了一丝感动。

程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。锦云告诉他她现在需要去相亲，因为家里人给她物色了一个富家公子，听说学富五车，将来还很可能在国外教书。明台闻言表示家里也给他找了一个相亲对象，据说是个知书达理的大家闺秀。两个人都对相亲不感兴趣，但都又迫于家中的压力。明台突发奇想，询问锦云在哪里相亲，他打算去捣乱，替锦云解围。锦云婉拒了玩心颇重的他，他又拿给她一副眼镜，笑着表示相亲时她戴上这副眼镜，对方就一定不会看上她了。锦云笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼镜，显得有些滑稽和可爱。当她看到相亲对象时，简直无法相信，因为站在她眼前的人居然就是同样戴着眼镜的明台。发现原本不满意的相亲对象竟然是心心念念的锦云，明台心中暗喜，也不再排斥这次的相亲宴。他趁机询问锦云的真实姓名，锦云如实以告，他便一口一个锦云妹妹地叫着，让一旁的明镜看着实在难以理解。两个人都对对方有意，但是又不能告诉两位家长他们相识。

汪曼春私下调查明镜一事被摆到了台面上，明楼借着这个机会指责汪曼春。汪曼春直指明镜是共产党，明楼气急败坏地告诉她这样没有证据的指控会搞垮明家的产业更搞垮他的事业前途，并表示她将怀疑的目标锁定在明家，那就是将他往死里送。对他一往情深的汪曼春闻言慌忙解释，其实她只是记恨明镜拆散他们，并没有要打击明家的意思。狩猎计划中最关键的一步就是军统中的林参谋带队执行狙击行动，但明诚与林参谋见面时却被告知他们在来的途中被日军扫荡，死伤无数，还有同志被俘虏。如今刺杀南田洋子的计划已经是箭在弦上，不得不发，迫不得已之下，明楼决定调动手下毒蝎一组。于曼丽突然约明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。这么久了，她终于把真心话说了出来。她爱明台，爱得很绝望，是因为她从一开始就知道结局。她清楚明台不爱自己，但她对明台的爱义无反顾。心中只有程锦云一个人的明台一时不知如何回应曼丽对他那么深沉的爱，他告诉曼丽，当初之所以救她护她，是因为他们是战友，是搭档。

心中怀疑明楼身份的明台时不时出言试探明楼和明诚，三个人之间的气氛显得有些阴晴不定。晚饭的餐桌上，明楼送给明诚一款手表，接过手表的明台想起第二天的任务，心中百感交集，提前离开了饭桌。明楼并不愿逼迫自小疼爱的弟弟，但他知道，如果明台想成为一名真正的特工，就必须克服一切心理障碍。他吩咐明诚通知郭骑云，如果第二天明台下不了手，郭骑云必须独立完成任务。明台在部署作战计划时吩咐郭骑云负责明诚，于曼丽负责策应，目标明楼则交给他自己。曼丽突然提出了异议，她认为这个命令太过冷血，不执行也未尝不可。明诚谎称毒蜂约他见面，将南田洋子带到了他们预先租好的其中一间房内。南田洋子与毒蜂已经斗了两年，但是却一直抓不到毒蜂，这一次明诚提供的消息让她十分欣喜。当他们来到房间，却发现房内空无一人，南田洋子将枪口对准了明诚，要求他解释。南田洋子在房内开窗查看，而对面房子的明楼将狙击枪瞄准了她。明诚也来到窗边，他紧盯着对面，突然大叫一声小心，推开了南田洋子。紧接着的是一声枪响，明诚随之倒下。

看见明诚为救自己受伤，南田洋子激动不已，一下子消除了对他的所有怀疑。她通知救护车带走了明诚，明诚上车前吩咐她开自己的车去梧桐路的秘密联络点。南田毫不犹豫地应了下来，并吩咐医生好好为明诚治疗。与此同时，明台一组人已经展开了行动。他们成功在路障处袭击两名伪军，明台和郭副官扮成伪军等候着目标来临，曼丽则潜伏在暗处。看到明诚的车，明台想象着他和大哥会从车上下来。但令他们整组人都感到不可思议的是，下车的人竟然是南田洋子和另外两名日本军官。明台当机立断对南田扣动了扳机，并一路追杀过去。南田一边躲避一边反击，但最后她的弹仓还是空了，而明台也已经来到了她的面前……

深夜，明台来到明楼的房间，表示心中有许多疑问。明楼于是点头让他坐下，向他说明了这次的狩猎行动。一切都是从明台遗失的那块手表开始的，明诚就是为了保护明台不被暴露，才会引起了南田洋子的怀疑。而也因此，才有了后来利用毒蜂引诱南田，又用明诚的伤口取信南田的那一步步计划。事实上狩猎计划中除了刺杀南田之外，还有一个目标就是那个中共地下党的转变者。但是明楼还不能告诉明台自己最真正的身份是共产党，所以他只告诉了明台一部分真相。但明台却抓住了他话中的漏洞质疑他，他反问明楼为何不直接对南田开枪，而要大费周章让明诚受伤又让自己那一组击杀南田。明楼反应极快地告诉他之所以如此完全是为了有百分百的成功率，最终让明台相信了他。翌日，明楼和明诚出门上班，发现明台睡在了沙发上。原来是前一天晚上他独自一人打扫了被他搞得一片狼藉的客厅。明诚交代醒过来的明台去百货公司将昨天打坏的东西都买回来，明楼则吩咐明台以后他下达任务时还是会走正规渠道。明台突然询问明楼郭骑云是否知道他的身份，明楼表示郭骑云并不知道。

最后，明镜将教训明台的任务交给了明楼，并交代他不可以手下留情。明楼也不忍心家法伺候弟弟，但演戏还是要演全套。他支走佣人，挽起袖子拿出棍棒击打明台。他没有太用力，不过明台很配合地惨叫和哀嚎。这一幕是为了让大姐消气，也是为了让桂姨落入圈套。趁热打铁，明楼又在桂姨面前假装指桑骂槐，成功让她相信了明楼和明诚已经决裂。夜间，她来到明诚的房间，假意以亲情和关怀要套明诚的话。明诚也报以伪装的面具，质问桂姨当年究竟为何要领养自己又虐待自己。桂姨用满脸的真诚和愧疚告诉他，当年她被一位刘姓商人欺骗又始乱终弃，生下的孩子也被送到了孤儿院。当她到孤儿院要找回孩子，院长嬷嬷交给她的就是当时年仅一岁的明诚。她一心以为有孩子在手，刘先生就会回来找她。没想到九年后，嬷嬷临死前终于告诉她，她的孩子早已经被刘先生带走了，明诚与她没有任何血缘关系。也是在那之后，她开始疯狂地虐待明诚，给明诚的童年留下了不可磨灭的阴影。明诚心知肚明桂姨是为了从他身上套出消息才用亲情设局，劝说他不要与明家决裂也是有意而为之。

国民政府发国难财的事情最终还是被明台发现，他如遭晴天霹雳。他们在与敌人进行着一场又一场的殊死搏斗，换来的却是国民政府的投机买卖。原本在明台的心中，爱国无分组织无分党派。他抱着一腔爱国的热血留在了军校，又怀着视死如归的精神在敌后奋斗。现在，他的信仰已经毁灭，他究竟该何去何从。

在接到明台的合作请求后，黎叔与明诚见面，转达了这个消息。明诚表示这与眼镜蛇的计划不谋而合，因为他们正想加快明台与组织的接触。黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。原来，当初黎叔因为工作将妻儿一起留在了上海，没想到刚走不久，妻子就发生了意外，而他也因故回不来上海，一家人就这么失散了。等到抗战爆发，黎叔才得以带着行动组回到上海，并且一直在寻找自己的孩子。事情已经过去太久，当年那件事已经没有多少人记得，黎叔只能靠旧报纸上的报道来确认孩子的去向，但却一直苦无收获。直到现在，他终于在报纸上看到了当初妻子舍身救人的那个新闻，也知道了他的孩子被明家收养，成了现在的明家小少爷明台。明诚将这个消息告诉了明楼，明楼感到了难以名状的心情。这么多年他们一直在寻找着明台的亲生父亲，但现在真的找到了，却有种怕失去他的感觉。而恐怕最舍不得明台的就是大姐明镜了，这么多年她不仅将明台当作救命恩人的儿子来抚养，更是把他看作了亲人。明诚表示黎叔会找一个恰当的时机再将真相说出来。

中共地下党的其中一个秘密基地遭到了日军的大扫荡，众多抗日战士被日方俘虏并很快会被押走。这个爆炸性的消息传到了明台的耳中，如明诚所料，他迅速地组织安排了一次营救行动。行动过程中，他的小组与锦云的小组都义无反顾，为解救同伴在所不辞。但不幸的是，他与锦云一起遭到了围攻，两个人的性命岌岌可危……明台将自己一直视若珍宝的母亲留给他的怀表送给了锦云，并用最诚挚的真心告诉她，不管他们能不能等到光明到来的那一天，他都希望在那之前锦云能以妻子的身份与他站在一起。他希望未来无论他们两个人其中哪一个人不幸被俘，都可以不孤孤单单地离开.

王天风已经来到了上海，而且带来了让明楼愤怒的死间计划。但是，对于王天风的一意孤行，明楼却束手无策。明台与王天风在某一作战计划的意见上产生了分歧，两个人各执己见，最后将决定权交给了各自的赌运。

摊牌的时刻来临，王天风的牌面明显略胜一筹。但明台却翻出了同花顺，成功赢得了这一局。王天风在明台离开前一语双关地告诉他，如果再遇到这样的情况，一定要押到底，因为不到最后一刻，他永远不会知道洗牌的人会给他发什么样的牌。明台告诉王天风他就要订婚了，邀请他参加订婚典礼，王天风点头答应。王天风再次向明楼道歉，他很抱歉选择了明台做计划中的死棋。愿赌服输，这一次他表示死间计划还有别的方案，询问明楼是否想改变计划。但明楼已经改变主意了，抗日是全中国人的事，就算是牺牲兄弟也在所不辞。这两名一直固执己见但却始终坚持抗战必胜的特工正式达成了共识，握手言和。分开前明楼问王天风是否真会参加第二天明台的订婚典礼，王天风表示当然，因为他要祝明台幸福，哪怕幸福很短暂。而且，这天是明台一生中最重要的日子，他想在场。第二天，明台与程锦云幸福地举行了他们的订婚典礼。在场的所有人都衷心地祝福他们，不管是明知道他们身份的明楼和明诚，还是仅仅以为他们都是普通人，可以幸福一生的明镜。明台当众亲吻了锦云。

明台并不知道任务结果有着多重意味，他只知道行动只许成功不许失败。在他前往银行时，便发现了隐藏在银行外面的眼线。聪明的他用计从银行的内部通道进到了金库，但却在里面遇见了汪曼春安排的特务。虽然险些被发现，但明台还是顺利解决了该名特务，并逃过了整个76号的抓捕大网。这边的明楼正焦急地等待着消息，当王天风用一句青出于蓝而胜于蓝告诉他结果时，他一下子有些茫然无措。他们的方案失败了，指挥权已经完全到了王天风的手上，他将亲眼看着明台落入万劫不复之地。另一边，王天风在关口遭遇了特务的检查。躲避不成，他只好正面迎上，当街与几名特务展开了枪战。

明台在痛失生死搭档曼丽之后，很快又被汪曼春抓进了76号的审讯室。一切的证据都是明楼暗中为汪曼春布置出来的，他等于间接将明台送给了汪曼春去立功劳。但他与明诚都知道，他们绝不会就这样放弃明台。在藤田芳政的面前，明楼表现得十分气愤于明台的冷酷行径，即便面对藤田布满怀疑得到眼神，他也面不改色。而遭遇严酷刑讯的明台，仍是咬紧牙关，倔强地不肯透露半分……

明楼在藤田面前撇清了与明台的关系，并主动提出要辞去新政府的所有职务，以配合特高课的调查。藤田对他的态度大为赞赏，但明楼话锋一转，指出他一旦离开，将会造成刚刚复苏的上海经济的又一次崩塌。他向藤田表示自己愿意接受特高课的监视，藤田认为这样的处理方式也不失为一个好办法。与此同时，明镜刚刚从苏州回到家中，发现几个弟弟统统不在。而之前已接到汪曼春命令的桂姨，马上告诉了她明台被抓的消息。明镜焦急地打电话到明楼的办公室，打断了他与藤田的谈话。明楼为免大姐情急之下说出不该说的话，三两句话就挂断了电话，也因此引起了藤田的怀疑。按照汪曼春的计划，她对明台的审讯即将开始。藤田接到消息后，也按先前所说，将毫无心理准备的明楼和明诚一同带往了76号的审讯室。

另一边，明镜在政府办公楼找不到明楼，硬是闯到了76号。汪曼春接到通报以后，放了她进来。明镜试图为明台说情，但从汪曼春口中她得知了现在的明台生不如死，这让她感到了难以言喻的心痛。对于明镜当年的棒打鸳鸯，汪曼春一直怀恨在心，如今明镜有求于她，她自然是不会放过这个可以尽情羞辱她的机会。她要明镜为自己擦干净沾满了明台血迹的皮鞋，否则明镜很快会看到明台的尸体。一向骄傲的明镜为了弟弟，竟真的跪了下来亲手为她擦鞋。看着跪在身前的明镜，汪曼春显得得意洋洋。她掏出一包东西扔给明镜，明镜拾起，手帕内赫然是十个鲜血淋漓的指甲盖。当明镜知道这是从明台手上连根拔起的时，她显得难以接受。而当汪曼春告诉她，明台在接受酷刑时，叫了两声妈妈，更喊了无数声姐姐，救我，她再一次为自己无力救出弟弟而心痛难当。即使汪曼春转身离开，明镜仍跪在原地失声痛哭。藤田芳政要明楼亲自去劝他的大姐离开，不要在政府办公厅闹事。这个计划走到这里，也许伤害最深的人就是无辜的大姐明镜。

被成功解救的明台却已经不再是那个意气风发的青年，在76号审讯室内的折磨让他很长一段时间生活无法自理。黎叔一直悉心照料着他，让明台渐渐怀疑起了两个人的真正关系。当他得知黎叔早年曾与妻儿失散时，一个想法在他的脑内成形。而不久，他就看见了黎叔珍藏的全家福，看着那张洋溢着团圆和幸福的照片，明台的手不禁有些颤抖。

特高课这边，藤田芳政告诉明楼这次只能怪他自己轻信密码本的真实性，才导致了日方的大损失。但明楼却有条有理地告诉他，这次的密码本事件完全是汪曼春一手策划。他直指汪曼春根本就是军统的人，而明台更是被人利用和陷害。因为一个二十几岁的年轻人，根本不可能会是军统的王牌特工。这段时间的桩桩件件都证明着汪曼春为特高课工作时别有用心，否则她怎么可能这么久连一次暗杀都没有遭遇过，又怎么可能中了王天风的苦肉计。藤田反问他为何不在案发时就指出来，明楼则表示当时明台入狱，自己就算想说也不敢说。在明楼这一番分析后，藤田表示了对他的信任。明楼则提出要他将孤狼撤走，否则，要是让自己先一步找到孤狼，就没有那么客气了。另一边，明诚偷偷带着明镜来到黎叔家中与明台见面。明台跪在姐姐面前请求原谅，明镜哭着抱住他，心中悲喜交加。明台对疼爱他的姐姐满是愧疚，明镜则一直担心着他的安危。姐弟俩一番叙旧之后，明诚交给明台王天风送给他的那块手表，并表示明楼嘱咐他终生带着，不可遗失。

明诚突然带给了明楼一个消息，汪曼春越狱了。紧接着明楼便接到了汪曼春的电话，她表示已经知道了明楼才是要置她于死地的那个人。明楼劝她不要再逃，但汪曼春却表示她不会逃，因为她在上海还有很多事情要做。明楼想与汪曼春谈条件，但汪曼春已经毫不留情地挂了电话。明楼突然意识到汪曼春也许会对明镜下手，于是赶紧吩咐明诚带人前往家中保护大姐。所幸明诚赶到家中之后发现大姐安然无恙，明镜得知汪曼春越狱之后显得十分惊讶，不过她仍不忘在桂姨面前表现对明楼的唾弃。明诚吩咐大姐近日不要出门，但明镜却表示她光明磊落，又硬是要求明诚给她一把枪并教她使用。而明楼则紧急召来了梁仲春以及他的手下，吩咐全力寻找案犯汪曼春的踪影，一旦查获，格杀勿论。商讨之际，明楼猜测汪曼春会去一个钱，车，武器兼而有之的地方。梁仲春一下子想起了自己的家中，心急火燎带人赶回家中。他果然在家门口遇见了驾车离开的汪曼春，见到他，汪曼春开车对他展开疯狂袭击。幸好手下人拼死护主，梁仲春才躲过一劫。但他的二太太就没有那么好运了。

明楼怀疑藤田芳正身边有人放走汪曼春，引起了藤田芳正的警惕。汪曼春前往明家绑架明镜，并要求与明楼进行谈判。汪曼春想用此计逼明台现身，并揭露明楼的真实身份。藤田发现了私自放走汪曼春的正是心腹高木，他枪杀了高木后，接手了高木关于汪曼春的监听。明楼与明台前往面粉厂解救明镜……

第二天，明台见到了他的大哥明楼。明楼告诉他接下来他将以叛逃特工的身份打入中共内部，并一直潜伏，直到再次启动他为止。明台最终问出了那个他一直想问的问题，王天风究竟是不是叛徒，他的兄弟究竟是如何死的。在明台的坚持下，明楼告诉了他全部的真相。原来，从明台第一次见到王天风开始，一切就已经是计划好的。飞机上的暗杀是为了考察明台作为一名特工的观察能力和分析能力，而明台完成得很好，无论从哪个角度来讲，明台都是王天风最优秀的学生。明楼并不希望如此执行死间计划，他偷偷制定了第二套方案，想在王天风启动丧钟行动前让明台主动暴露，可惜却失败了。

藤田即将被调往南京述职，桂姨决定在他启程前找到明台尚在人间的证据。她通过程锦云跟踪到了黎叔的家门前，并偷偷暗中观察。最后果然也让他看见了送黎叔出门的明台，明台一眼便发现了她。他嘱咐黎叔安排转移，自己则加紧脚步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台为了不被发现只能放慢脚步。眼看桂姨就要靠近巡警，明诚却在此时出现了。明台已经暴露，明诚顾不得其他，偷偷枪击了桂姨。 但他与明台准备转移桂姨时却被巡警发现，两个人只好丢下尸体驾车逃逸。大街上枪杀妇女的案件被报到了76号，由于桂姨身份无法查明，他们要求报给特高课。梁仲春以处长的身份拦下了案件档案，并找来了明诚与他谈条件。

很快，明公馆便被宪兵队包围了。美其名曰保护，实际上却是监视，防止明楼安排明镜潜逃。程锦云的表姐苏太太也是中共地下小组的一员，她火速将消息告诉了黎叔。他们知道藤田强行要求明镜同行是为了引出明台，所以他们没有将这件事告诉明台，但明台还是偷听到了他们的谈话。上级的命令是锦云负责带明台转移，黎叔等人则对明镜进行营救行动。黎叔强制命令明台服从上级安排与锦云离开上海，明台最后还是只能顺从。明楼不愿让大姐孤身犯险，他知道藤田一定不会放过他们。他想安排明城掩护明镜撤离，但深明大义的明镜却拒绝了。她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出现，那么他们就都还有一线生机。其实明镜十分清楚这一次极有可能有去无回，她哽咽着祝福明楼要好好照顾自己和两个弟弟。姐弟俩在明家含泪话别，他们都清楚此行的凶险。夜间，明城护送明镜到火车站与藤田一起离开。但藤田却不肯就这么走，而是提出再等一等，说不定能等到他和明镜都想见到的人。