四个月之后，上帝大Boss派天使Castiel把Dean从地狱里抓上来Dean醒来，四周一片黑暗，爬出地下后，发现自己站在自己的墓地里!在墓地的周围，树木都倒向一边，似乎有什么强大的力量冲出了地下。上面还给他准备了一个空无一人的加油站便利店和一辆车，足够他到Bobby那儿了。

lilith解除了一些封印，Demon和Angel之间的战争已经开始。为防止Lucifer重获自由，天使降临人间。那些因为兄弟俩和Bobby的失误而死的人们的灵魂重返人间，对他们发泄着自己怨死的怒气，因为lilith施了witness Rising咒，20名hunter被那些未被他们拯救的愤怒灵魂所杀。

Dean回到了1973年LawrenceKansas的一家便利餐厅里，旁边坐着他年轻时候的老爸。原来Mary,兄弟俩的老妈出身猎人世家，她和他们的外祖父Samuel一起外出斩妖除魔，但打心里还是希望过太平日子——这解释了Sam为什么逃避自己hunter的命运——Sam更像妈妈（祖母Deanna，解释了俩兄弟的名字来源）。

Dean发现了Sam向Ruby学了恶魔之力，并能将恶魔从人身上驱逐出来，并将之杀死。Dean发现后很气愤，而Sam用完魔力后身体也出现不适。此时Sam接到老朋友Travis的电话，两人便前往密苏里。一个男子被一种叫洛格鲁的怪病困扰，他无法满足自己饥饿的胃，拼命想要找到东西吃。

万圣节快到了，兄弟俩又要面对变形怪了。这次，对手似乎对怪兽电影情有独钟，不断变换成电影中的角色。而变形怪将自己想象成德古拉，将Jamie看成米娜，把Dean当做汉克，最后Jamie开枪用银子弹杀死了变形怪。

胆子越来越小，瘙痒，引发幻觉，咳嗽，直到死亡。四楼也怕，好吧，恐高。看见一只藏在铁柜子里的猫，也叫那么大声。疗养院外面车旁边Dean唠唠叨叨bitch了半天，Sammy真能忍。一个内心温柔的大胖子被旁人误解是恶人，乃至误杀（虐杀），而凶手是镇上有头有脸的且和警长是好友。

开篇讲述的是一个贪嘴的男人趁妻子不注意偷偷吃了一块糖，但很快就发现自己的嘴里出现了一堆刀片，吐血倒地身亡。三天三血祭，直至10月31日，召唤Samhain。

一个神奇的小镇里，人们许下的心愿几乎都达成了，究竟是什么力量作怪？这一集中的泰迪熊实在太搞笑了。镇中的餐馆里有一个许愿池，池底有一枚硬币，硬币上有叫tiamat的蛇，是巴比伦的原生混乱之神，他们的神父便造了些硬币，用以散播混乱之种，当你投硬币并向许愿池许愿时，池就会被激活。

一个叫安娜的女人竟然知道有关天堂与地狱即将到来的战争的事情。如果她落入恶魔手中，天堂的主要动向就都会被地狱得知。迪恩和山姆必须阻止高级恶魔阿拉斯特尔得到安娜。

在Pamela的帮助下，兄弟俩终于知道为什么cass和Uriel必须置安娜于死地了。安娜原来竟然是逃离天界的天使。而且Anna和cass、Uriel以前是一队的，Anna还是他们的头。最后在Dean、Sam和Ruby的协作下，Anna从uriel手中夺回了自己的神力。并用神力把恶魔和天使都送走。而Dean也告诉了Sam他在地狱痛苦的经历。

一家人快乐的搬进新房，但这房子里却有恶灵出没。兄弟俩无法劝说这家人搬离，只好守在外面准备随时冲进去救人……丑陋的人。母亲在生产时死去，父亲强奸女儿，生下一儿一女。女儿在20岁时悬梁自尽。父亲为防止事情败露，将2个孩子常年锁在房屋的隔墙里，直到有一天被“墙里的女儿”灭掉了。

老魔术师Jay表演高难度的逃生术，在千钧一发脱险，赢得满堂喝彩。但在城镇的另一处，一个年轻魔术师突然全身喷血而死。后来Jay又成功表演了另外一个逃生魔术，而同时另一个年轻人却被吊死在风扇上。这其实都是Charlie的把戏，他得到了一本叫《The Grimoire》教授真正魔术的书，并得知长生不死之术。不希望无辜的人为了自己而死，良心发现的Jay还是亲手用魔术把Charlie给杀了。

兄弟俩回到他们的母校开始调查一起在这里发生的案件。这一集中有很多他们小时的镜头。作祟的鬼魂其实是曾经在学校中喜欢欺负弱小的Dirk，小Sam曾经把他给揍了一顿，他18岁死后仍在学校闹事（其实是学校的校车）他老爸留下了他的一束头发，兄弟俩找了出来并把它给烧了。

一个男子突然发怒，打死了自己的妻子。兄弟俩在调查中发现，这和一种神秘的生物海妖有关。她可以变成任何美丽的形态，迷惑男人们……扯上古希腊神话了，Siren。为了Dream Barbie而杀妻杀老妈，枕旁风的威力可真够恐怖的！

在一个小镇，发生了一系列奇事：人们无论受多重的伤，也不会死。这里的死神到底跑到哪里去了?这和莉莉丝筹划的阴谋有关吗?Alastair竟然没死，Sammy牛大发了这回.（真的是魔鬼血的作用？Sammy吸Ruby血的情节至此还没演）Dean与S2E1的死神姐姐重逢，美女姐姐看起来老了些~杀死两个Reaper可破除一个封印。

一支神秘力量在猎杀天使。究竟幕后的黑手是谁?卡西特尔和尤瑞尔叫来迪恩，让他拷问战俘阿拉斯特尔。BTW天使的Bureaucracy大概是世上最严重的了，见过GOD真面目的天使只有四个。Uriel死了，CAS告诉病床上的Dean，只有打破第一个封印的人才能阻止一切，而此时的Dean正处在心理生理的双重虚弱期，无法接受现实。

迪恩和山姆竟然成了公司职员，并且丝毫不记得自己应该是猎手了，甚至忘记了他们是兄弟俩。但是，在公司里发生的一系列闹鬼事件还是把他们连结在了一起。Dean变成了“靠柠檬+辣椒+枫糖减肥”的销售经理，高级轿车，私人办公室，蓝条衬衫+真丝红领带！Sammy就没那么好命，变成时薪制的打印机售后服务技术工程师。好吧，这样的生活确实还蛮闷的。

从2005年起，就有一名作家不断写着关于Dean和Sam的蹩脚奇幻小说。他究竟是如何得知那么多猎鬼的内幕的？Dean 和Sam 找到了这个作家，竟然发现他写出来的所有东西都成为了现实。

惊人内幕传出：约翰并不只有迪恩和山姆两个儿子！第三个儿子神秘现身，Adam是John的私生子，每年John都会带Adam去看一次棒球比赛，而真正的Adam和他妈妈早已遇害，是食尸鬼伪装成他们的样子。

Cass在梦境中告诉Dean有件重要的事情要他知道，可等Dean和Sam赶到Cas指定的地点时，Cas已经从他的“容器”Jimmy身体里被拽回了天堂。两兄弟需要保护Jimmy不被恶魔杀害直到Cas回来。

Sam被关在地下室，Bobby和Dean打算帮助Sam戒掉喝恶魔血的毒瘾，Sam得不到恶魔之血，在地下室时痛不欲生，并不断地出现幻觉。Cass此时却把Sam释放了出来，Sam出来后马上与Ruby取得了联系，并重新喝下了恶魔之血。当Dean找到Sam后，两人骂了起来，且在Dean说Sam是freak之后两人殴打了起来，Sam最终弃Dean于不顾，转身离开了Dean。

Sam和Ruby找到了Lilth，而Dean却被Zachariah抓了起来，其实杀死Lilth就是最后一个封印，Dean最终也没能阻止Sam。最后，虽然把Ruby给杀了，但Lilth被杀死了后流于地上的血开始汇聚，而一道强烈的光开始出现，终于Lucifer再现世上。