梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍丹尼斯•克里斯托弗(Agent Denise Christopher)都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西•普雷斯顿(Lucy Preston)，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯（Rittenhouse）的调查。抓住加西亚弗林后，露西就和她的朋友分散了，她穿越到一战期间的法国，在那里，她的母亲卡洛(Caro1)和母船飞行员艾玛•惠特莫尔(Emma Whitmore)逼迫她加入她们的行列，并且要恢复里滕豪斯（Rittenhouse）。怀亚特和卢夫斯在1918年的西部前线，他们得知了露西的下落，当时她很不情愿地加入了卡洛和艾玛的行列，并扮成为一名护士，救了一名叫尼古拉斯凯恩斯（Nicholas Keynes）的伤员。然而，就在这三人正在争取诺贝尔奖得主玛丽居里（Marie Curie）和她的女儿艾琳 （Irene ）为凯恩斯进行治疗时，怀亚特和卢夫斯前来营救露西了。

在尼古拉斯凯恩斯的里滕豪斯宣言中寻找线索的同时，子船上的人得知母船已经穿越到南卡罗来纳州。 在达灵顿镇，加西亚弗林(Garcia Flynn)被迫说出了怀亚特的童年英雄美国赛车协会(NASCAR)车手瑞恩•米勒森(Ryan Millerson)的地址。露西、怀亚特和卢夫斯扮成记者乘子船穿越到1955年，罗宾•米勒森(Robyn Millerson)将他们送到赛道，他们邀请传奇人物非洲裔美国车手温德尔•斯科特(Wendell Scott)将他们介绍给瑞恩。当他们要警告瑞恩他可能会遇到麻烦时，发现瑞恩确实是一名里滕豪斯间谍，其任务是杀死在城里参加比赛的美国汽车业高管。 艾玛坚持说这次行动逃不出她的眼睛，温德尔只能使用一个临时炸弹作为掩护并将露西、怀亚特和卢夫斯三人带到安全地带。 瑞恩向艾玛保证他仍在为自杀任务做准备，怀亚特展示了他对汽车的深入研究，以此说服温德尔将子船团队带回赛道。艾玛威胁瑞恩要杀死他怀孕的妻子，除非他继续执行计划，于是瑞恩开着他装满炸药的汽车上了赛道。 要在瑞恩引爆汽车炸弹之前杀了他，怀亚特迅速来到温德尔的车库排雷。

从弗林那里得知母船启程后，子船穿越到1941年1月，来到派拉蒙电影公司工作室。 卢夫斯假扮成诗人兰斯顿•休斯（Langston Hughes），走进派拉蒙老总巴尼巴拉班（Barney Balaban）的办公室，来对他所了解的里滕豪斯一探究竟。露西偷听到巴拉班正在讨论奥森威尔斯的新电影《公民凯恩》的海报是如何被盗的，她怀疑是报纸出版商威廉•伦道夫•赫斯特，赫斯特对这部电影主角的灵感感到很生气。 在女演员和发明家赫蒂•拉玛尔(Hedy Lamarr)的帮助下，他们冲进在赫斯特集团比弗利山大厦举行的派对，寻找与里滕豪斯有关的线索。露西和怀亚特假扮成新来的派拉蒙音乐喜剧组合，来确认参加派对的人的身份。卢夫斯和赫蒂则由赫斯特和雷华电影公司(RKO)制作人卢卡斯•卡尔霍恩Lucas Calhoun（15年前里滕豪斯的潜伏间谍）带领上楼。他们在旁边的房间，偷听到卢卡斯承诺可以用这些被盗的海报与赫斯特很多报纸上的每周专栏进行交换。 继卢卡斯的父亲之后，里滕豪斯间谍迈克尔•卡尔霍恩试图绑架露西，但都被怀亚特杀了，于是露西和怀亚特对彼此产生了好感。

凯恩斯和艾玛逼迫卡洛控制露西，梅森也公布母船在塞勒姆女巫试验期间停在马萨诸塞州。 怀亚特偷偷溜走去找他的妻子杰西卡，于是他们的人手不够用了，露西和克里斯托弗否定了卢夫斯的想法并同意将加西亚弗林送到塞勒姆。 他们假扮成来自波士顿的游客，并遇到了阿维安•艾比•富兰克(Abiah“Abby”Franklin)，她邀请他们到英格索尔酒馆，她打算告发这次审判和其主审法官约翰•霍桑(John Hathorne)。 然而，霍桑很快判定艾比是巫女并判处她死刑，这时露西意识到这是里滕豪斯计划的一部分，他们不想让艾比生下她的儿子 - 本杰明•富兰克林。 与此同时，由于吉亚发现她的癫痫发作引起了对卢夫斯不安的预感，怀亚特邀请杰西卡前往汽车旅馆，他将继续为他们的婚姻做准备。吉亚认出了霍桑的同事塞缪尔•西文，卢夫斯怀疑他是驻扎在塞勒姆的里滕豪斯间谍，他会杀死艾比并阻止本杰明的出生。 当艾比的姐姐和她的丈夫否认艾比是巫女的控告时，三人组回到小酒馆 - 这时露西发现她的母亲卡洛也控告自己是女巫，露西恰好处于审判的焦点。

卢夫斯和怀亚特被指派穿越到1934年，去乔特男子学校制止里滕豪斯，他们的任务是丢下加西亚弗林，并且带他们需要保护的17岁的约翰肯尼迪一起返回。 他们告诉肯尼迪他的父亲雇用他们来保护他以免被绑架，子船希望把他带回家。 但是肯尼迪偷偷溜走了，并寻求帮助，克里斯托弗开始费尽周折地找他，这时候克里斯托弗还不了解真相。 在忍受在塞勒姆女巫试验中受伤的同时，露西还得知怀亚特希望与他的妻子杰西卡重归于好。怀亚特担心肯尼迪的缺席将对历史造成影响，他请杰西卡和露西跟踪他，他们来到到附近的一个加油站。 露西认为肯尼迪会因自己的身体状况而寻求帮助，但在得知他逃离子船后，卡洛也敦促凯恩斯和艾玛去医院寻找他。 卡洛派遣一个团队去绑架克里斯托弗，要求她保护露西，并且希望不要让露西参与到未来的子船任务。 但是，当克里斯托弗拒绝时，卡洛发现她已经被植入一个能定位的微芯片，被威胁说出里滕豪斯的总部的位置。在一家医院里，肯尼迪被他的高中生朋友接走了，怀亚特、露西和杰西卡注意到艾玛也来了。

当所有人都对母船突然于1936年11月23日穿越到德克萨斯州的圣安东尼奥感到困惑时，康纳梅森并没有为此感到困惑。 因为传奇蓝调人罗伯特•约翰逊于当天制作了一系列有影响力的唱片，梅森猜测里滕豪斯打算破坏会议并阻止随之而来的文化革命。 怀亚特穿越回去深入里滕豪斯关押间谍克里斯托弗的大楼进行打探，梅森、卢夫斯、露西和加西亚弗林也乘子船穿越到圣安东尼奥，及时抵达甘特酒店，阻止了里滕豪斯的间谍杀死约翰逊及其制片人唐劳。尽管梅森一直让他们会尽快回去工作，约翰逊和劳还是想离彼此尽量远点。露西和弗林在酒馆帮助劳修复他的唱片机器，卢夫斯和梅森看到约翰逊并顺便搭他去他姐姐在密西西比的小酒吧。与此同时，尽管怀亚特在仓库找到了能带他去里滕豪斯总部的依据，他还是不能在露西的母亲同艾玛和尼古拉斯乘母船逃跑前杀了她，那会把这里弄得一片狼藉。约翰逊拒绝回到德克萨斯，卢夫斯打电话通知露西把劳带到密西西比，梅森已经在那儿见到了蓝调传奇人物贝西史密斯、桑豪斯还有马迪沃特。

醒来后露西发现她在加西亚弗林的房间过夜了，得知母船已经穿越到总统伍德罗威尔逊1919年巴黎之行前夕的凡尔赛条约谈判。 担心里滕豪斯想要阻止签署条约，露西、怀亚特、鲁弗斯和弗林穿越到纽约，发现爱丽丝保罗因暗杀参议员詹姆斯沃兹沃思而被捕。 看到爱丽丝领导了女权主义运动，露西猜测里滕豪斯的潜伏间谍杀死了沃兹沃思，以防止爱丽丝发表那个能说服威尔逊总统支持第19次修正案和妇女的投票权的演讲。露西和怀亚特扮成爱丽丝的律师前往监狱，在那里他们遇到了格雷斯修姆斯顿 - 又名“ 夏洛克•福尔摩斯夫人” - 一名调查女性悬疑案件的律师。露西忙着救爱丽丝，卢夫斯和怀亚特检查她的房间，寻找线索，这时母船飞行员艾玛惠特莫尔也到达，保护他们不被纽约警察枪杀。 艾玛只帮助他们这一次，他透露他们正在寻找的里滕豪斯潜伏间谍是一个女权主义者。 尽管格蕾丝没有兴趣去保护女性的投票权，她透露警察买通了酒店的一个服务员来陷害爱丽丝。 但当她、露西和怀亚特回到车站时，爱丽丝已经死了。

母船穿越到1981年3月30日的华盛顿特区，子船的人猜测里滕豪斯要去干涉暗杀罗纳德里根总统。 但间谍克里斯托弗怀疑这里有更深层的动机，露西、怀亚特、卢夫斯和吉亚到达约翰欣克利射杀总统的酒店后，他们阻止了里滕豪斯潜伏间谍杀死一名年轻的警察丹尼斯克里斯托弗。 卢夫斯和怀亚特在医院追捕枪手，这个医院正式克里斯托弗因暗杀事件受伤而接受治疗的那家，与此同时露西和吉亚发现她那传统的印度裔美国母亲给她施加压力，强迫她同意包办婚姻并放弃成为一个警察。克里斯托弗同意了结婚，露西和吉亚巧妙地询问她的性取向，让她承认自己是女同性恋者，并目睹她继续走上接触联邦调查局和国土安全局的职业道路 ， 并最终领导争取阻止里滕豪斯的斗争。 卢夫斯和怀亚特把间谍逼到一个角落，发现他被注射药物必须去杀掉克里斯托弗，欧文说他是为了保全家人性命才在21世纪被迫接受了任务。 为了说服里滕豪斯相信在执行任务期间会死掉，欧文提出帮助卢夫斯和怀亚特阻止他的兄弟扎克杀死克里斯托弗。

发现母船穿越到在1863年6月1日的南卡罗来纳州后，卢夫斯和露西意识到那是Combahee河袭击的日期，在此期间，地下铁路领头人哈里特•塔布曼帮助黑人联盟士兵释放了数百名奴隶，并打击了联邦政府的士气。 由于担心里滕豪斯要破坏袭击并改变内战的进程，间谍克里斯托弗派怀亚特、露西、加西亚弗林和卢夫斯去阻止他们。 与此同时，吉亚逼梅森说出她对卢夫斯的真实看法，怀亚特惊讶地发现他怀孕的妻子杰西卡被怀疑是里滕豪斯间谍。子船的人在帮助一名垂死的联盟士兵时被塔布曼抓住了，他辩解说正在寻找一名伤害他并打乱这次袭击的间谍。 为了确保袭击的时间，露西和弗林试图说服联盟军的蒙哥马利上校返回并参加战斗，让怀亚特和卢夫斯冒充农场主和奴隶找到里滕豪斯潜伏间谍。 与此同时，吉亚坚持去见斯坦利•费希尔（Stanley Fisher），一位前母船飞行员，他正被关在一家精神病院体验和她一样的经历。露西和弗林逼蒙哥马利回来并在Combahee和袭击中协助塔布曼，怀亚特和卢夫斯在附近的农场被一个名为瑞尔森的里滕豪斯间谍也是联邦上校认了出来。

怀亚特承认他一直怀疑杰西卡和里滕豪斯有关系但始终保守者这个秘密，在里滕豪斯总部吉亚被告知由于艾玛被俘虏，她现在是母船的备用飞行员。 在吉亚杀死她的护卫并霸占后，绑架期间受的枪伤使她无法一直回家。 露西利用大数据库搜索，露找到了一张吉亚于1888年从旧金山的唐人街向他们发送信息的照片。他们按照这个线索寻找子船，卢夫斯意识到吉亚也告诉他们不要来找她。 但在找到子船之后，卢夫斯忽略了吉亚的警告，与露西、怀亚特和弗林一起穿越到了1888年。在找到吉亚照片的工作室，子船成员向12岁的Fei Yunshan询问关于吉亚的事情，并没有意识到杰西卡、艾玛、卡洛和尼古拉斯正在他们背后偷听。艾玛与同伴们失去了耐心，杀死尼古拉斯与后与杰西卡一起逃走了，留下一个受伤的卡洛给露西。 卡洛垂死的时候向露西道歉，因为没有告诉她真相，并说她的里滕豪斯遗产就在那里。 尽管逃跑之前杰西卡告诉怀亚特她为了拯救她哥哥的性命而忠于里滕豪斯，费孝通把子船成员送到了附近的沙龙里，也就是吉亚告诉卢夫斯不让他来的地方，因为她看到他会死在那里。