被恶鬼附身的卡车司机走过去查看他们是否都死了。这时弟弟山姆及时醒来，把魔力枪对准了恶鬼，杀死了他。接下来温彻斯特一家进了医院。 迪安醒了，但他发现有意识的只是自己的灵魂。迪安和弟弟的老熟人死神先生注意到了迪安，想把他带走，但是迪安依靠自己的力量击退了死神。

父亲死了，两兄弟还没有从震惊和悲痛中恢复过来。他们去找老相识艾伦，一位从前的同盟，想问问她那里有什么工作。艾伦让他们去调查一桩连环杀人案。案中，所有成年人都被杀害了，同一座房子里的孩子们却安然无恙。孩子们说，凶手是一个小丑。 两兄弟巧妙地混进了一个狂欢宴会，开始四处搜索被诅咒的物事，但一无所获。

太阳高照，车子修好了，收音机播放着新闻，蒙大拿出现了连环斩首案——对两兄弟来说，这又是正常的一天。他们去了杀人现场调查，发现被害者其实是些吸血鬼。 调查中他们见到了吸血鬼猎人——浪子戈登。戈登拒绝了他们的帮助，但两兄弟不计前嫌把他从一名吸血鬼的手里救了出来。迪安把那吸血鬼痛殴了一顿，带着快感削去了它的头。

山姆要去拜访玛丽的坟墓，迪安十分不情愿地随他开车上路了。山姆把父亲约翰拴狗的标签埋在玛丽墓石下面，迪安受不了这种气氛，开始沿着坟场周边踱步，却发现坟场周围枯死了一圈植物。山姆不相信自己亲人身边还有什么邪恶的东西，说迪安在无事生非，他还是不肯正面父亲的死亡。但是迪安拿出了探测器，检查到一位叫安吉拉-梅森女士的墓碑有些古怪。

山姆在幻觉中总看见一个慈善的老人。老人接了一个电话，转身走进售卖枪支的商店里，杀死了店主，随即自杀了。山姆认为这是附身的恶鬼干的好事。但两兄弟设计的恶鬼探测器没有任何反应。两兄弟去了奥克拉哈马，打算阻止这场谋杀。在那里他们认识了安迪。 安迪是一个很会说服别人作事的人！山姆对他产生了怀疑。

费城一栋公寓里，一名女孩在自己的公寓里离奇失踪。　　兄弟俩正在谈笑，忽然听见Ellen两母女正在激烈争吵，JO想要像兄弟俩那样去狩猎，可是Ellen不允许。JO给了兄弟俩一份资料，让他们去调查。兄弟俩去到出事的公寓里调查，JO还是偷偷地瞒着母亲出来狩猎，并坚持要帮他们。他们开始着手调查这栋房子，可是当晚又一名女孩失踪了。

兄弟俩与众不同的行事终于给自己带来了麻烦。贝尔迪摩警方认为在一起神秘死亡事件中迪安有很大的杀人嫌疑。警方打算控告他，为此劝说山姆和他们合作。警察皮特不断地审问着迪安。另一名警官戴安娜却开始相信了山姆的话。兄弟俩被隔离讯问，他们都在思索出现在两起谋杀事件发生地的“Dana Shulps”是什么意思。

城里的居民被某个长得好像猎犬一样的怪东西吓坏了。兄弟俩打算把它给除掉。一开始他们觉得可能是黑狗灵-某种有着可怕獠牙的兽灵。不过他们发现两名受害者都和十字路口的一座酒吧有关。他们拿着铲子在酒吧里挖了挖，发现死者曾与十字路口的邪灵作过交易。因为他们的死期到了，所以地狱恶犬便追着他们把他们带到地狱去。

山姆梦见迪恩以极其冷血的姿态枪杀了一个男人。醒来后，两人开车前往山姆梦见的城镇，发现在那里手机信号消失了，所有的公用电话也打不通。他们去找山姆梦见的男人，到他家没看见那人，只见到了他的兄弟和父亲，而且这两人似乎在毒打那人的母亲。

一个饱受噩梦折磨的年轻人斯科特在向人诉说他的噩梦。他总是梦见一个黄眼珠的男子叫他做罪大恶极的事情。他的诉说对象表示同意，然后一刀刺死了斯科特。在山姆追问下，迪恩终于透露出父亲的遗言：照顾山姆，如果发现他身上出现不可控制的怪事就杀了他。

两兄弟途中经过一家闹鬼的小旅馆。旅馆主人苏珊正准备把旅馆出让。苏珊的女儿，一个黑发小女孩泰勒喜欢玩玩具娃娃屋。山姆发现旅馆门口的大瓮上画着诅咒的符号，看起来像有人刻意为之。正当山姆调查旅馆历史的时候，玩娃娃屋的小姑娘泰勒发现自己的一个洋娃娃被吊在娃娃屋的天花板下面。

“夜管员” 一家珠宝店被自己的店员打劫了，接受讯问的店主人无论如何也不相信这一事实。两兄弟找到了罗恩。罗恩曾在一家银行工作过，也遇到过类似事件。但罗恩说，打劫银行的不是他的朋友朱安。

一个浓妆艳抹衣着低俗的妓女葛罗泥娅在一间肮脏的公寓里正无聊的调换电视频道。突然，她面前闪过一道耀眼的白光。几天后，她坐在山姆面前，洗掉了化妆，语调平静地讲起她的杀人经过。她说一个天使向她走来，要她刺穿一个男子的心脏。

山姆失踪了一周，迪恩担心得要发狂，找到弟弟时，发现山姆浑身是血，而他自己也不知道发生了什么事情，车子里有一把带血的刀子。他们查到，山姆人事不知的那段时间，曾经在加油站偷了些汽油，打倒了工作人员，还闯入另一名狩魔猎人家里残酷地割开了他的喉咙。房间里的摄影机证明，这一切罪恶的确是山姆所为。

位大学伦理学教授看到一个清秀美丽的女生在他办公室门口等他。他邀请她进来，大谈一番道德伦理的重要性之后，邀请她出去约会。但女生的脸变了，逐渐腐烂。吓坏了的教授踉跄后退，死了。　　兄弟俩在旅馆里打了起来，应邀前来的鲍比把他们分开，要他们说怎么回事。

莫莉和丈夫戴维正驶在一条废弃已久的公路上，一边听着收音机里传出的“朝阳之屋”音乐。突然，车灯前照出一个男人的身影。莫莉猛打方向盘，车子撞到树上。等她苏醒过来，车子已经烧成了焦炭，挡风玻璃也碎裂了，丈夫戴维无影无踪。

麦迪逊和她的朋友在酒吧里流连，她的老板醉了，要跟她调情。她机智地躲了过去，叫了一部出租车送他回家。这时，她看见一个神情古怪的家伙凝视着她。她觉得很害怕，连忙离开了人头济济的酒吧，穿过一条黑暗的通道走向自己的车子。

一个吓坏了的女孩没命地在黑暗的森林里奔跑。突然，不知什么地方传来一声响，她猛地一回头，尖叫起来……“停！重来！”这是在拍摄恐怖电影，进展不太顺利。工作人员忙着重布摄影机。一名老道具人员弗兰克，说谣传拍摄电影的地方闹鬼。

又到了监狱放风的时间，监狱牢房的门陆续开了。当一扇门打开的时候，温度下降了，一阵阴风吹来，在场的每个人都觉得毛骨悚然。兰德尔正在自己的牢房里阅读，突然灯灭了。他抬起头来，看见牢房外有什么东西在移动。他大叫守卫。守卫匆忙跑来，要他闭嘴。

兄弟俩正在伊利诺斯州追猎一个邪神，这是一种可以满足人内心愿望的妖魔，但它满足过许愿人的愿望之后就会吃掉许愿人的灵魂。在调查中，迪恩被邪神控制了，一阵天昏地暗，迪恩昏了过去。 迪恩醒来了，床上另一侧躺着一个一丝不挂的妓女。

山姆在一座闹鬼的小镇醒过来，手机没有信号。他在镇上漫步，看见了安迪。安迪可以控制别人做自己想要他们做的事。突然，有人尖叫起来，艾娃出现了，接着又来了两个人，穿着军装的杰克，还有一个女子丽莉。他们都是23岁，而且有着奇怪的力量。他们都是魔鬼的儿女。但杰克和丽莉认为山姆疯了，他们觉得自己是普通人。

山姆的尸体停在床上，迪恩看着他发呆。他这样已经几天了。鲍比劝他进食，他理都未理。鲍比最后发了火，说还有更重要的事情等着迪恩去做，这个世界正在遭到魔鬼的威胁！但迪恩面无表情地说“那就让它毁灭吧。”眼见再也无法劝说的鲍比退了出去。