在日本天皇宣布投降前夕，一小股日军在犬养大佐的命令之下，疯狂的向江城大桥进发，不顾一切的准备炸毁江城大桥。当时与军统局少将主任万汉源共事的地下党精英杜康接获了万汉源的电报指示，不惜一切代价护桥，同时万汉源更指示杜康请求江北八路军支持守护桥头镇，原来杜康的共党员身份在万汉源面前早已曝光。

周川刚刚来到江城市公安局上任，就遇上了兴业银行的金条失窃案。奉命留守迎接周川的王长泰匆匆的带领周川赶到了案发现场，周川凭借着足迹辨认的特殊工夫，当场逮获窃贼孟源！然而紧接着看守所却突然发生爆炸，盗金贼孟源被炸身亡。周川、张文明意识到这可能是敌特搞破坏的前兆，立即绷紧神经展开调查。

李水莲为了安排三名新任护士的住宿问题，和医院保卫科吴科长的意见发生摩擦，李水莲坚决反对将曾经作为太平间使用的旧楼改建成护士宿舍。最终在李水莲的坚持下，初到江城医院任职的苏月明、何丽、秋红暂时把护士休息室当作宿舍安顿下来，然而，那幢曾经是太平间的旧楼已经成为护士间心理上的一个阴影，护士们传说着那是一幢鬼楼。

李水莲得知鬼楼的传闻，答应请求保卫科去查看旧楼，尽快让这无稽之谈及早终止。杜康带领着公安干员积极侦查东角巷的爆炸案件，在现场发现了一把沾有血迹圆锹，杜康怀疑这是伤害管大菊的凶器，命张文明立即比对管大菊头部的伤口。同时，王长泰偷偷摸摸的把妻子小翠花送进了医院治疗她的恶疾，由于对小翠花的病情难以启齿，王长泰以代替守护管大菊为名，骗走了当时负责守卫管大菊病房的同事高强。

经过严厉的审查，王长泰不得不说出自己妻子因为花柳病宿疾住院治疗的事实真相，周川对王长泰的供词和他的背景都极不以为然，而杜康心中却有不同的看法，几经审查排除了王长泰的嫌疑，而杜康从此却对王长泰留下深刻印象。 然而种种迹象显示，如果管大菊的死亡确有特殊背景的话，那么医院里曾经照顾管大菊的医护人员都有可能惹上暗中下毒手的嫌疑，而何丽更是首当其冲。

张文明奉命前往医院带苏月明回局里问话，这使得何丽、秋红等护士们大惊失色，不知道苏月明究竟犯了什么事！苏月明来到公安局之后才表明了自己的身份，其实苏月明的真实姓名是顾洁，真实身份是省公安厅的特派员，这突如其来的变化让杜康等人都吓了一跳，原来苏月明为了追查江城敌特份子， 早在半年前就盯上了何丽，周川不明白何丽跟敌特份子有什么关系。

监狱里，自称刘德柱的抢劫犯矢口否认自己就是万汉源，然而再三的狡辩也无法躲过杜康的眼睛，在杜康巧妙的审问下，万汉源终于露出真面目，但是对外界所发生的一切，万汉源完全推说不知情，虽然在这次审问当中并没有找到万汉源和破坏活动相关的证据，但是杜康清楚地看见万汉源心中唯一牵挂的就是女儿何丽，这一点成为了杜康、万汉源思想斗争中极重要的关键。

何丽再三的逼问下，常亮已经无言以对，杜康只好告诉何丽，万汉源确实是何丽的亲生父亲这个事实，何丽当然无法接受这突如其来的真相，忿忿然拂袖而去，杜康急忙追出向何丽解释，何丽当然不愿意听，忿忿然走回医院。杜康无奈，求助于李水莲，希望李水莲能帮他从医院档案中找出何丽的出生证明，而旧档案室恰巧就在护士们说的鬼楼的二楼，杜康也正好借这机会仔细的查看了鬼楼的内外。

王长泰为了争取立功赎罪，运用了大癞子等社会关系，终于打听到了敌特可能在黑窑馆聚集的机密消息，王长泰匆忙向周川汇报，周川等人也认为这是一个突破敌特团伙的机会，公安局上下做好了所有的攻坚准备，唯独杜康觉得事情可能不是那么单纯，杜康心里有了盘算，他想趁这个机会弄明白敌特团伙的真正目的是什么。

经过缜密的布置，终于抓到了老贺手下的伙计肖方！周川、张文明立即展开侦讯，肖方却矢口不认，把所有的责任都推给了下落不明的老贺，这让周川、张文明又恨又怒却束手无策。紧接着，杜康、周川、张文明赶往医院连夜审问黑窑馆落网的枪手，却在病房里巧遇护士长李水莲，这看起来理所当然的情况，在杜康的心里却掀起疑惑，只是杜康并没有声张。

周川严厉审讯何丽，然而何丽倔犟的性格却让周川一筹莫展，何丽为了要证明自己清白，决定要亲自去公安局找杜康说个清楚，要杜康还她一个清白。周川眼睁睁看着何丽走去，心中又气又急，决定跟在何丽身后，看看他是不是真的去公安局。何丽乘坐大癞子的三轮车前往公安局的途中，竟然遭到两名敌特匪徒企图绑架，幸好周川、张文明赶到，救了昏厥的何丽与受伤的大癞子，匪徒趁机逃逸。

周川、张文明对于万汉源的不肯配合已经逐渐失去耐心，杜康说出自己的计划，希望劝说何丽帮忙去说服万汉源，几经讨论之后，周川、张文明认同了杜康的想法。这时何丽却主动要求与杜康见面，在杜康的劝说之下，何丽坚决不愿离开江城并且同意去见万汉源，同时何丽也鼓起勇气向杜康表达了心中的仰慕，其实这许多年来，何丽的心中一直把杜康当成了自己的亲人。

何丽对万汉源的劝说，让杜康相当有信心，杜康心底重新布置了歼灭敌特组织的蓝图，虽然周川、张文明并不了解杜康的真实打算，然而两人对杜康的领导依旧充满信心，只是对万汉源抵死不从的态度极为忧心。小翠花痊愈出院了，回家的路上，大癞子不断的劝说王长泰要动动脑子，利用身上穿的这身老虎皮多挣点儿外快，为了医治小翠花的病，王长泰确实捉襟见肘手头很紧，也希望能在其它方面捞点儿油水。

王长泰努力的述说当年往事，当时他完全无能为力，眼睁睁的看着祝玉坤同志被国民党特务带走，王长泰竭力地为自己的清白辩护，但是依然在周川的心中留下许多难以信任的疑点。这对王长泰而言是极其痛苦的事，一直想好好立功表现的王长泰，一次又一次的遭到强烈打击，让王长泰难免感到心灰意冷，而王长泰这种心态，正好是大癞子颠覆利用的大好时机。

王长泰知道天下没有白吃的筵席，花了罗大头给的钱财之后，果然大癞子带来了罗大头的要求，罗大头要王长泰去偷盗被查扣的一批大烟土，这如果是解放前的状况，对王长泰来说简直是轻而易举的事情，但是在新社会里，监守自盗可是不轻的犯罪行为，然而王长泰已经没有退路，只好硬着头皮答应。

杜康把自己对王长泰事件的看法向顾厅长汇报，同时说明自己想利用王长泰这张牌的构想，获得了顾厅长的应允，虽然如此，杜康知道这样的做法会让王长泰落入一定程度的危险当中，杜康也必须考虑王长泰的个人安危。这时的万汉源已经耐不住了，他要求与杜康会面，和万汉源的这场斗争，对杜康来说，显然已经明显的占了上风。

王长泰满怀希望地把罗大头准备在抗美援朝群众大会上闹事搞破坏的消息向张文明汇报，这件事情非同小可，公安局立即着手布置，准备一举抓获搞破坏的敌特份子。然而，杜康知道这个消息之后，心中盘算的却是如何利用王长泰这张牌的计划，种种迹象显示杜康的想法没错，王长泰是能脚跨两头船的中间人物，如果能够善加利用，应该可以从王长泰的身上摸到三和尚的核心线索。

再度犯下大错的王长泰已无路可走，终于遭到收押查办的命运，和罗大头一起被关进了监狱，关进了和万汉源同一间牢房。然而这也没有能阻挡王长泰弃暗投明立功赎罪的决心，王长泰暗自决定伺机策反万汉源！而杜康认为事态的发展已经到了应该主动出击的地步，为了引蛇出洞，杜康、周川、张文明研商了一个计策，由张文明宣布和李水莲在公安局举行婚礼的消息，让三和尚一帮敌特误以为有机可趁。

王长泰匆匆忙忙的把小翠花送来的包子交给万汉源，万汉源起初还不愿意占王长泰这份便宜，王长泰告诉他：这是杜组长和李护士长包的包子！万汉源立即改变了主意，主动地取过了包子，从众多的包子中，万汉源仔细的挑选出两个，其余的则分给了王长泰和罗大头食用。万汉源悄悄走向一边，从两个包子里分别取出了杜康放的小钥匙、李水莲放的阿芙蓉暗记，万汉源完全了解了杜康和李水莲的用意。

发电厂的激烈战斗中，大癞子由电厂锅炉顶上摔下身亡。老贺在做困兽之斗当中，刺伤张文明后被捕，张文明立即被送往医院包扎。而医院这边也出了事，虽然医院的四周进出口都被监控得滴水不漏，然而事情却发生在急救室里，李水莲被打晕在地，现场留下了万汉源的囚服和手铐，而万汉源已经不知去向。杜康立即下令找寻万汉源下落。

王长泰为了策反老贺，差点遭到老贺的毒手，幸好管教及时赶到救了王长泰。虽然王长泰并未尽全功，但是王长泰的表现让杜康对这张牌更加地有信心，决定释放王长泰，让王长泰设法接近三和尚查出万汉源的下落。王长泰被释放了，小翠花欢天喜地的迎王长泰回家，并且要求王长泰离开江城，不再继续替公安局卖命了，谁知王长泰完全不同意，王长泰要靠这一次立功赎罪彻底翻身。

王长泰正想奔回公安局汇报的时候，半路上被三和尚拦截，随着三和尚一起被带进了四海旅社，正要和女儿见面的万汉源同样意外地落到了三和尚手中，三和尚开门见山的要万汉源跟他回去执行爆破任务，万汉源毫不考虑的拒绝了三和尚，三和尚为了恫吓万汉源和王长泰，当场将丁雯雯打死，万汉源又怒又恨痛骂三和尚没有人性。

杜康拆完炸弹回到办公室，却发现办公室里的文件遭人移动，杜康回想当时的情形，这让杜康不得不怀疑李水莲，种种的迹象显示，李水莲很可能就是敌特之一。杜康不动声色，心中盘算着要在最有利的时机下揭穿李水莲的真面目！杜康将目前的状况向顾厅长汇报，顾厅长要求杜康当机立断反守为攻，杜康再次汇报要利用王长泰打进敌营的想法，获得顾厅长的支持，于是杜康准备放手一搏。

三和尚的手下几乎和王长泰同时发现了万汉源的行踪，就在这时候，万汉源使眼神要求王长泰引开三和尚手下的注意力，王长泰会意上前搅乱三和尚手下的监视行动，就在霎那间，万汉源已经扬帆离去。离开了江边的万汉源悄悄地回到了医院，来到何丽的宿舍，万汉源的目的是找寻何丽的照片，他真的想带何丽逃出国去，天涯海角只要能脱离这场斗争。

刚刚离开医院的万汉源来到大街上竟然被三和尚带人硬生生地截住，而事实上，万汉源并没有打算逃离，万汉源心中有打算，他自愿跟着三和尚回去。而苏月明被三和尚手下敌特围攻，幸好鲁阳、高强赶到解围，然而却因此失去了万汉源的踪迹。而此时还关在牢里的罗大头受不了大烟瘾的煎熬，嚷嚷着要坦白说出实情。

在杜康的指示下，何丽来到公安局从头回忆当时在楼梯玩耍、以及父亲何凤祥对楼梯保护的种种往事，何丽说小时候常常用仙女棒划楼梯玩，但是父母都不允许她这么做，杜康让何丽重新用小棒子划楼梯，这时众人听见划楼梯的声音有异，其中有一根栏杆所发出的声音和其他栏杆所发出的声响是不同的，杜康及众人赶紧去查看，果然发现栏杆是可以旋转的，在旋转栏杆的的同时，楼下柱子的顶盖突然跳开。

杜康找到了地质学权威的教授，说明这份地质报告中标记着大桥下地质结构最脆弱的部位，只要破坏这个部位，那么整座大桥就不保了！杜康正暗自庆幸保住这份地质研就报告的同时，却传来高强在把大桥设计图送回省厅的途中遭遇埋伏的噩耗，杜康和周川、张文明等公安同志全都义愤填膺，难忍泪水。而当时赶往救助高强的何丽，更是激愤的要亲自去找万汉源让他知道自己的私心延祸多少无辜的同志。

接应老贺的正是医院里的水电工人罗长青。罗长青奉命接应老贺并且杀人灭口。老贺惊恐求饶，罗长青却不为所动，被绑在一旁的小丁更是惊恐万分，老贺临死之前说出了当时杀害管大菊的秘密，当时肖方用圆锹击倒了管大菊，管大菊并没有断气，老贺阻止了肖方继续行凶的意图，因为管大菊是自己同志罗长青的奶奶，老贺为了想营救管大菊而与肖方起了争执。

杜康听见枪声的时候赶到现场，发现了昏迷的苏月明，杜康匆匆的救回了苏月明，幸好苏月明只是受了轻伤，昏厥了两天之后，一切恢复正常。三和尚抓来何丽之后，立即逼迫万汉源着手制造深水炸弹，万汉源在获得何丽安全保证的情况下，不得不开始替三和尚制造炸弹，一方面万汉源思索着如何能在炸弹的制作上动手脚，一方面思索着如何能让王长泰安然脱身把消息带回去给杜康。

万汉源的深水炸弹制造完成了，看来完全依照了三和尚的要求制作，然而却被三和尚一眼看穿其中的破绽，万汉源截断了定时装置的弹簧片，这将会导致炸弹提早爆炸，甚至在没有下水安置之前就爆炸，而三和尚早就预防了这一着，准备好了所有的备份零件，强令万汉源重新安装。看来三和尚已经安排好了所有一切，就等着出发执行了。这对万汉源来说是一个不小的打击，如此一来他有意破坏爆炸的安排破局了。

杜康展开了主动攻击行动，早在三和尚、杨船长会合的据点附近埋下重兵，准备一举歼灭所有的敌特，不料三和尚跟杨船长自家人发生了矛盾冲突，三和尚因此打算提前出发，这一变动使得杜康的攻击计划也跟着改变，猛烈的攻击开始之前，杨船长已经带着万汉源和深水炸弹早一步离开，杜康带领干警猛攻三和尚，三和尚不敌，节节败退，正当无路可退的时候，突然爆起一连串的烟雾弹，阻止了杜康的进攻视线。