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空难发生过后，Walter开始独居，他渐渐发现钱非但不能给自己带来快乐，反而令家庭面临分崩离析。想烧了所有钱，可是又不舍得，最后又在火堆里抢回了钱。Skyler想离婚，但她无法说出丈夫巨额财产的来历，于是带着儿子小Walter和女儿Holy离开了家，好让Walter有时间收拾自己的东西。Jesse从戒毒所出来，他开始重新审视自己的生活，为Jane的死去万分懊恼。
Walter努力的想要适应新生活，他并不想成坏人，还想过停止制毒。Walter想回家，可是妻子Skyler坚决不让他进门。为此，Walter心中十分愤懑，他甚至于和交警吵起来，被对方喷了辣椒水。妹夫Hank十分同情Walter，认为他事业不如意，自己又得了癌症，是中年危机的代表人物。小Walter想念父亲，抱怨母亲对父亲不够体谅，也不够公平。
儿子小Walter担心父亲的身体，独自去探望Walter。Walter抓住机会回家，并且向妻子认错。没想到Skyler非但不接受他，还要申请禁足令。Walter十分愤怒，他决定想办法回家。虽然Jesse尚未完全从Jane的死亡中走出来，但他还是决定搬回原来的房子，也打算重新开始“工作”。Gus已经了解到那两个从墨西哥来的杀手，目标是为了追杀Walter。
Walter对于妻子Skyler和Ted相恋，十分愤怒。Walter找到公司，想和Ted谈谈，但是Ted闭门不见。Walter一怒之下，搬起公司的景观树，并且用树砸门。全公司的人都来围观，Walter被保安带走。Skyler心疼Walter，决定回到Walter身边，但是二人的冷战依旧继续。家庭生活不和，令Walter心神不宁，没心思上课。
Hank拒绝升职后，同事了Steve被提升。看着Steve喜气洋洋的样子，Hank很不爽，怀疑自己的选择是否正确。Marie听说丈夫Hank拒绝升职的机会，十分不解。打电话给姐姐Skyler，诉说自己和丈夫的隔膜。Skyler迷恋情人的奢华生活，对上司家的地热十分向往，觉得非常舒服。但是，为了儿子，Skyler决定和Walter好好生活。
Walter和Skyler决定离婚，Walter搬到一个三居室的公寓，并且同意将来全权承担两个孩子的生活费。Walter决定开始与Gus合作，Gus为他准备了一个设备一流的化学实验室，新的合作伙伴是化学硕士Gale。Gale相当有才华，但也很呆气。Hank死咬着Jesse不放，希望能查到他的房车。Hank听说Jesse是Walter的学生，想找Walter帮忙，于是打电话向Walter求助。
Hank对于Jesse知道自己的电话号码十分好奇，想知道是谁告诉他自己的事情。闯入了Jesse的家中，把Jesse一顿揍。Hank因此被警方停薪留职。就在Hank离职当天，Tuco的两个表兄弟也找到了他。在停车场的Hank得到消息，拼死抵抗杀了其中一个，弄残了另外一个。Jesse声称要报复Hank，把他告上法庭。Skyler求Walter帮忙救Hank。
Jesse在医院外面晒太阳的时候，听见救护车的声音。Jesse赶过去看热闹，发现身受重伤的Hank被从救护车上抬下来。兴灾乐祸的Jesse，赶到他们位于地下的生产基地，告诉了Walter Hank受伤的事。Marie得知丈夫重伤后，伤心欲绝，和警方吵起来，认为警方对Hank不负责任。Hank的搭档决定接替Hank，继续寻找毒品的来源。警员们都赶到医院，为Hank献血。
有了先进的实验室和更多的工作人员，Walter和Jesse的制毒进行得十分顺利，两人平均一周可以生产200磅的蓝色冰毒。Jesse觉得Gus卖毒品能赚每月收入9600万美元，而自己和Walter每个月各赚150万，很不甘心。但Walter深知Gus是一个不好惹的角色，劝Jesse息事宁人。
Walter深受失眠困扰，他担心自己是不是做了错误的的选择。Walter对工作似乎有了偏执病，他发现近期冰毒的实际产出量有误，为缺少的0.2磅而反复核算。为了不让实验室里的苍蝇污染成品，他将实验室里各种仪器都打开，只是为了杀死苍蝇。他的偏执也似乎感染了Jesse，两人最终将苍蝇打死。精疲力竭的Walter在实验室睡去，Jesse为他盖好被子。
饰 Walter White
饰 Skyler White
饰 Jesse Pinkman
饰 Walter White,JR.
饰 Hank Schrader
饰 Marie Schrader
