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天使疗养院闹中取静，封闭如牢，收容的精神病患各色人等。 深夜，林默逃无去处，被某人按在地上，对方拿着剪刀，猛插进他的鼻孔，四周响起欢呼喝彩… 三天前。 林默接到来自天使疗养院的匿名电话，要林默去疗养院救人。 林默以精神病人的身份进入到疗养院后，得知匿名者为疯人院钢琴师，林默到达当晚目睹钢琴师在浴室缢死。 他决定以身犯险，查明此案。 林默查证，疗养院死者皆是社会无缘人士，死因是意外和病亡，无一列外。 林默根据气味，开启嗅觉记忆锁定护士长。他试图制造混乱，希望事件引起关注。 护士长认为林默病情加重，需要送至重症病区，接受特别治疗。
通过与心理师安颂的谈话，林默初步锁定钢琴师的死与病人樱花有关。 根据钢琴师尸表检查，樱花也符合凶手是左撇子的特征。 原来樱花曾多次被继父性侵，樱花为复仇，咬掉了继父一根小手指。继父暴怒，将樱花送入疗养院，樱花在疗养院受到了非人的对待，自救或许是樱花杀害钢琴师的动机。 林默设法接触到樱花，得知疗养院隐藏着不可告人的秘密。 面对救己的林默，樱花承认杀害钢琴师，她杀的不止他一个，杀钢琴师的不止一个。 樱花告知疗养院秘密在后山墓地，林默偷偷来到墓地，却被疗养院一众人抓住，林默被再次送到重症区。
林默纵火，制造混乱，试图带着樱花逃离疗养院。混乱中，樱花为救林默，从楼上掉落身亡。沙马重伤林默鼻子，林默失去嗅觉技能，众人合力逮捕林默。 林默被关禁闭，计划着如何逃出疗养院。 时间流逝，约定小艾探望的时间到了，林默用五线谱音节传递信息，意为“救我”。 林默利用等待援兵的时间继续与安颂会面了解其他病人的情况，包括安颂。 随着援兵杰克贾的到来，疗养院的秩序重新洗牌，林默重新见到光。 萨莎、坤泰一行人占领疗养院，分析案件，众人随林默来到后山墓地，众人发现了疗养院隐藏的惊天秘密。
林默认定真凶人选，怀疑是从樱花开始的。 樱花用生命去献祭，只有一种可能，她遵守某种生命信条，愿献出一切。 林默回忆，交流中安颂在灌输“世界疯了，我们要用非常手段去治愈疯狂世界”的观点。 理解安颂作案逻辑后，引导安颂暴露。 在安颂的垃圾中，警方找到证据，安颂是盗取器官者。 经诊断，安颂患有精神病态人格障碍。 在精神病院当王的安颂，惧怕回到社会，走出疗养院的一刻，车水马龙让安颂彻底崩溃，他乞求回到疗养院，愿意供出一切罪行。 案件告破，钢琴师的谜题解开，万幸是林默的嗅觉终于恢复。 林默意识到众人的命运，都被无形的东西所摆布。在神之上，还有更巨大的存在。 而侦探所能触摸的世界，或许只是这些“超神势力”脚下的寸土之疆。
律师纳文离奇坠楼。 林默查案时发现纳文身上数刀。 警察萨莎与林默开始追查此案，林默断定是某种寻仇或者惩治行为。 经查，阿明曾委托纳文，处理一起案件，终以失败告终，阿明和纳文之间发生过冲突。 林默与萨莎警官决定追查阿明。 阿明内心阴郁，却常年借贷打赏女主播，并且将大额款项转给叫做“灵修会”的组织。 在调查中，得知阿明与母亲相依为命，工作生活像个透明人，得不到一丝温暖，但是“灵修会”给了他爱与尊重。 在被追债的同时，一件事情彻底摧毁了阿明的“信仰”，女主播告知阿明，她要结婚了，这将是他们最后一次见面。 阿明乞求主播最后一个拥抱，当他拥抱女主播的瞬间，冲向了阳台… 得知阿明和女主播坠死的消息，林默陷入沉默。
经查，阿明虽参与纳文案的谋杀，却不是行凶者，但逼死阿明的凶手，是无望的生活，还有他人的推波助澜。催债者，正是灵修会的会员。 这让林默将怀疑对象指向了灵修会。 纳文体内含有大量的昏迷药物，小茶也出现了异样。 卖菜黄婆，时常看望小茶，她患有脑癌，时日不多。 黄婆也参与了灵修会，林默怀疑黄婆与纳文的死有关，林默对灵修会产生了兴趣。 原来灵修会首领奥义，一直在用麻醉药精神控制着会员。黄婆误以为加入灵修会病情可以痊愈。但黄婆不知的是，从此走上了不归路。 林默见到黄婆女儿之后，便推测到黄婆参与纳文的谋杀，证据就是曾遗失在纳文身旁的福袋。 林默希望女儿可以说服黄婆能迷途知返，说出案情，但黄婆此刻却选择结束生命。
黄婆的福袋失而复得，帮她找回福袋的人，就是黄婆的共犯，而黄婆死亡前征象，像服用某种致幻物。 “恶魔的呼吸”，有镇定镇痛疗效，相信黄婆日常，也是在服用这种药物，抵御癌症的折磨。 得知黄婆死讯后，一向紧闭心门的小茶，少有的表露出伤感。 黄婆女儿告诉林默，小茶对黄婆感情特殊，因为黄婆救过小茶。 林默认为，那孩子并非绝情的人，或许林默有机会拯救小茶。 经查，阿明、黄婆和纳文有私仇，似乎有犯罪动机，这或许就是真凶选择二人的原因，谋杀一旦曝光，让和纳文有过结的阿明和黄婆顶罪，掩盖真相。 实际上，真凶目的也达到了。 敛财骗色，利用人心的软弱牟利，导致他人家破人亡，静心会隐藏的罪恶超出想象。 而在此时，林默回到家，小茶正将一杯带有“恶魔的呼吸”的水，悄悄地递给了他，同时静心会的人偷偷潜入了林默的家。
又是暴雨夜晚。 喝完“特制”水的林默，渐渐产生幻觉，他看到空间在压缩，眼前色彩在变幻，他甚至看到死去的父母，心爱的女人，家人回到了他的身边，这让他感到幸福。 此时，杰克贾、萨莎带着一众警察闯入林默家中，解救林默，逮捕静心会成员，主谋却逃之夭夭。 医院里，林默恢复知觉。 一切正如林默所料，行凶者都是静心会成员，在林默体内，提取出“恶魔的呼吸”。 林默和奥义、阿信对峙，是故意引君入瓮，使对方再次作案。 林默发现一份记录，记载着会员数百人，对生活困境的自白。这曾是奥义掌握他人秘密和弱点的利器。 与此同时，萨莎带着一众警察赶到机场，在上飞机前的最后一刻，将静心会主谋阿信和奥义逮捕。 众生皆苦，谁都困惑，唯独坚信自己要走的路，不被外界左右，才能避免受到他人蛊惑，踏上正途。
KIKO以“接受客户委托”为生计，她努力赚钱，因为她想要买自己的房子，从而离开与自己冲突不断的母亲王娇云。王娇云和KIKO之间的矛盾是不可调和的，王娇云的长女、KIKO的姐姐在15年前跳楼自杀，两人共享着这段痛苦，但谁都不想提及。KIKO坚信自己看到姐姐死亡那天，有一个黑衣男人出现，她一直认为姐姐的死并不是自杀那么简单。 另一边，警员林森正在拉文德大厦处理一起新案件。女学生邵菲菲死在了大厦的私营旅店里，看似是割腕自杀，现场没有第二人的痕迹。林英树为了帮儿子破案，找到KIKO帮忙。 KIKO从资料看到邵菲菲案的情况竟然与当年的姐姐有相似之处。KIKO放不下这份执念，她要一探究竟。当KIKO黑入邵菲菲电脑打算寻找线索时，自己竟然被反黑了。
KIKO去了案发现场，利用了那些不起眼的“摄像头”，找到了邵菲菲并不是第一次来这个旅店的证据。 KIKO和林英树去了邵菲菲的学校走访。通过学校里的流言蜚语，二人得知邵菲菲在短短半年，从一个好学生变成了一个坏女孩，并且她的变化很可能与她在校外交往的“新朋友”有关。 林森在整理旧案宗时，发现了5年前有个叫小雅的年轻女孩在那个旅店报过警。林森找到了她，小雅否认自己报过警，拒绝提供线索。 KIKO通过GPS查到了邵菲菲手机定位，发现她最常去的地方是一个游乐园。二人在游乐园命运般地找到了邵菲菲的“新朋友”—员工NEO。NEO否认与邵菲菲有亲近关系，二人认为他在撒谎，在游乐园一直等到NEO下班，跟踪NEO，没想到他准备刺杀一个名叫法南的男人。
