Ichabod Crane遭到亲生儿子Jeremy的背叛，被活埋在棺材里；Abbie被Moloch困在炼狱里；Ichabod的妻子Katrina被无头骑士带走；Frank Irving警长因子虚乌有的谋杀罪名被关进监狱；Abbie的妹妹Jenny遭遇可怕的车祸生死未卜。上季最惊人的事实莫过于「Henry Parish」是Ichabod和Katrina的亲生儿子……而且是末日四骑士中排行老二的「战争骑士」！沉睡谷已经有两个末日骑士现身，彻底毁灭似乎只是早晚的事情。

Ichabod Crane从一个恶梦中醒来，他开始担心Abraham（无头骑士）会使用一种古老而可怕的魔法仪式来禁锢他的爱人Katrina，让Katrina永世和他「连结」在一起。Ichabod利用从以前的老朋友那里学来的知识确定了Katrina被关押的具体地点，然后和Abbie策划了一个在夜幕降临前实施营救行动的方案。为了达成目标，这两名「目击者」必须使用从Corbin的文件及Benjamin Franklin的一个笔记本中收集来的信息召唤一种新「武器」——或者说得更准确一些，一个名叫「血族」（The Kindred）的怪物。据传这种怪物的力量与死亡骑士不相上下——毕竟这种怪物的头颅就是死亡骑士自己的头颅！ 与此同时，Abbie第一次见到Irving警官的继任者Leena Reyes警长（在此之前是德州边境巡逻队的一名官员）。她是一名严肃的执法官，与沉睡谷镇的过去有着某种关联。她对Mills姐妹的情况及她们复杂的背景一清二楚。和最初的Irving一样，Reyes警长对所谓的「鬼神之说」毫无兴趣，对Abbie的说辞充满怀疑，这给Abbie等人带来了新的大麻烦。

一群原本仁慈亲切的沉睡谷镇居民突然表现出反常的暴力行为，有的甚至抢劫银行，Ichabod将他们的变化与「犹大硬币」（Judas Coin）的出现联系起来。这枚神秘的钱币已存在数个世纪之久，无论它落入何人之手，总能将人们内心身处潜伏的危险冲动和欲望激发出来。Ichabod、Jenny和Abbie推断，这枚钱币出现在沉睡谷镇绝对是Henry Parish的「杰作」。但他究竟要干什么？为什么了解这枚钱币的更多信息并尽快将它取回来，Jenny建议Ichabod和Abbie去找她的老熟人Nick Hawley帮忙。Nick是一名很有能力的当地寻宝猎人，专门供应稀有而神秘的「古董」。Ichabod一开始很不情愿信任这个看起来自私自利的「金钱雇佣兵」，但他和Abbie还是决定与Nick建立不靠谱的伙伴关系。他们意识到Henry Parish的下一个目标是一个与他们非常亲近的人。此人的黑暗思想如果不加抑制，将会造成可怕的后果。这个人就是Jenny？看起来Mills姐妹的关系将在本集中面临严峻的考验。

一名沉睡谷的孩子失踪，Abbie和Ichabod寻找过程中发现一种怪物十分类似传说中的「花衣魔笛手」（Pied Piper）。它与这个孩子的家庭颇有渊源，可以一直回溯到一个世纪之前的一段诅咒。 Ichabod Crane有许多天赋，但显然他也有不在行的事情，例如……开车。Abbie给Ichabod弄了一个假身份，他可以去学开车了，但……让Ichabod开车不是个好主意。

一个Ichabod Crane过去相识的女人（准确地说，是他娶Katrina之前的「女友」）来到沉睡谷镇并发誓要扫清所有阻拦自己道路的障碍……她已经成了可怕的不死生物，「哭泣的女人」（Weeping Lady）。与此同时，Katrina和Ichabod均了解到对方过去隐藏的可怕秘密。Abbie经历了好几次「打情骂俏」的事情。 在本集中我们看到，Caroline（Laura Spencer）试图向Ichabod发动「爱情攻势」（准确的说法是「性爱攻势」），她声称自己被Ichabod迷住了……Ichabod只好向她坦白自己已经结婚。Caroline不肯相信他，更糟的是……Abbie在此刻闯了进来。哈，Caroline竟然误认为Abbie就是Ichabod口中所说的「妻子」。

Ichabod和Abbie在当地一家娱乐部里见到了已故警长的儿子Joe Corbin。Joe是一名最近刚刚退役的老兵，Abbie照顾过小时候的他，但他早已不是Abbie记忆中的模样。当天夜里，Ichabod和Abbie接到报告称树林里发生诡异的事件，他们赶到现场时发现Joe和他的朋友正遭到一种可怕的狼形怪物的攻击。Joe的朋友全都死了，令人感到惊讶的是，Joe不仅独自活了下来，而且身上毫发无损。Ichabod和Abbie在寻找答案的过程中发现Joe的服役记录中有过类似的事件——和昨天晚上一样，他所在的部队多人死亡，而他却安然无恙。

Henry Parish因为一种神秘的目的而对母亲Katrina发动新一轮攻击，他的招数似乎已经开始奏效。死亡骑士Abraham发现自己所爱的女人患上了神秘的疾病，但丝毫未察觉这是他的恶魔伙伴所为。Henry试图将Katrina带回弗雷德里克斯庄园，但遭到Abraham的拒绝，两个末日骑士之间的关系陷入僵局。表面上看起来Henry是奉Moloch的命令行事，事实上他别有所图。在接下来的一番搏斗中，Katrina乘乱逃走了。 Ichabod和Abbie很快找到了Katrina，但是他们发现Katrina的病症有一个可怕的原因——这一切都与Moloch为她准备的神秘的「新目的」有关。Ichabod把Katrina带回安全地区，随后从Benjamin Franklin的记录中寻找解救妻子的办法。看起来Katrina的情况与古老的、至今仍然活跃的秘密社团「地狱火俱乐部」（The Hellfire Club）有某种关联。 当Abbie帮助Ichabod保护Katrina的安全并寻找解药时，两人发现Katrina身上隐藏这一个惊人的秘密。他们得出一个不可思议的结论：要想救Katrina，他们必须信任一个不靠谱的人……但是这种信任到头来很可能竹篮打水一场空。

在经历了一系列磨难之后，Ichabod和Katrina终于有机会享受片刻的宁静。他们试图弥合两人感情上的裂痕，但许多萦绕在心头的疑问仍然困扰着他们。敌人的计划似乎正在一步步实现……他们的关系仍然遭受严重影响。与此同时，Abbie发誓要阻止Henry Parish和他的主子Moloch策划的下一步行动。战争骑士没有放弃复活黑暗主人的努力，他召唤出一个冷血无情的女淫妖来协助自己。这个怪物能看透任何人的灵魂，模仿他们内心深处的欲望……然后吸干他们的生命力。警方在当地一个公共设施的停车场发现了一名年轻酒吧客的尸体，Ichabod和Abbie着手进行调查。Abbie坚信Parish以某种方式操纵了这起最新的超自然事件，但Ichabod和Katrina仍然认为他们的「儿子」Jeremy还有获得救赎的可能。 与此同时，Henry将所有精力都投入眼前的任务。换句话说，他将利用女淫妖的独特力量来实现自己的终极目标——让Moloch的真身来到活人的世界。但是对所有试图阻止他的人来说，他为什么需要女淫妖的力量、那些力量起什么作用仍然是个谜。

纽约柏油村精神病院接连发生多起可疑的自杀事件，员工们不得不向警方求助。Reyes警长知道Abbie不仅与这家精神病院有着非常紧密的关联，而且也非常熟悉「精神病人自杀」的情况——Abbie的母亲曾是那里的病人，而且就是在那里自杀的。Reyes警长决定派Abbie去调查该案。Ichabod因为患上严重的季节性感冒而浑身乏力，Abbie只好让妹妹Jenny和Nick Hawley协助自己进行调查。巧合的是，Jenny也曾是这座精神病院里的病人。Mills姐妹首先与前任警司Frank Irving见了一面。尽管Irving不情愿地成为战争骑士的奴隶，但他坚称自己的灵魂仍然属于自己——至少目前如此。Irving答应尽自己最大努力为Mills姐妹提供帮助……但他的这项提议最终会给他自己带来巨大的伤害。

Ichabod和Abbie收到Katrina的警告：尽管他们尽了最大努力，但Moloch的肉身还是在人类的世界中降生，而且变得越来越强壮。Katrina担心Moloch最短在两天之内就能控制地球。Ichabod和Abbie决定仔细研究并破译Abbie的祖先Grace Dixon留下的日记（他们最近在柏油村精神病院得到了这本日记），找到一种能击败这个恶魔之王的武器。他们发现Abbie母亲的灵魂和《圣经》都提到了「玛土撒拉之剑」（Sword of Methuselah）——根据传说，这把剑拥有击败Moloch的强大力量。他们在Ben Franklin的笔记中找到了一些线索，令他们相信「玛土撒拉之剑」很快将重现人间。但是一条可怕的文字信息给他们泼了一盆冷水，他们开始担心自己的行动可能徒劳无功。更糟的是，死亡骑士已经奉命前来抢夺「玛土撒拉之剑」，Ichabod和Abbie处处都落后他一步…… 与此同时，Jenny试图送谋杀警察的「嫌犯」Frank Irving前往加拿大，但当地警方已经布下天罗地网来阻止他逃跑。Henry和Katrina坐下来谈心，这是一次「迟来的母子交谈」……

Ichabod和Abbie担心Moloch已经降临人间，于是带着最近刚刚获得的除魔宝剑「玛土撒拉之剑」（Sword of Methuselah）赶到弗雷德里克斯庄园。他们打算将黑暗君主杀死在萌芽状态，同时从无头骑士手中解救Katrina。Ichabod使用这把神秘的宝剑与无头骑士展开对决，结果取得前所未有的胜利。但是Abraham警告称使用这把宝剑的人将付出可怕的代价（尽管这把宝剑能杀死恶魔，但也会吸收使用者的生命甚至灵魂），Ichabod和Abbie不禁犹豫起来。Jenny帮助Ichabod和Abbie找到藏匿起来的Frank Irving——他的灵魂已落入Henry Parish手中，或许这种独特情况能让他不受宝剑诅咒的影响。与此同时，Katrina继续审讯被囚禁起来的Abraham。Ichabod越来越担心妻子对前未婚夫的感情被重新点燃，他们的关系在最近一系列「亲密接触」过程中变得越来越密切。Ichabod和Katrina都很清楚，与Moloch的决战已经近在眼前。Moloch试图在人世间建立他的炼狱王国，这意味着Ichabod和Katrina必须首先与他的马前卒Henry Parish交手。在迫不得已的情况下，他们可能必须亲自杀死这个亲生儿子！

六周过去了，虽然Moloch被征服，但是Ichabod始终不相信所有的超自然对手都已被消灭。Abbie安抚他说，到目前为止没有任何敌人再次现身。Ichabod不愿掉以轻心，他将注意力集中在最近的报道上——有证据显示沉睡谷镇发生了一些不寻常的事情，其背后可能大有玄机。通过进一步调查，Ichabod和Abbie意识到这座小镇的外围地区潜伏着新的黑暗势力，新敌人蠢蠢欲动。

Ichabod和Katrina一边想办法修补濒临崩溃的婚姻关系，一边参加了沉睡谷历史协会主办的一个聚会（他们把这当做一次约会）。谁也不知道，一幅殖民地时期的画作里蕴含着新的恶魔力量，它打算利用聚会的机会来展示自己的存在。历史协会的艺术品修复人成了这股不明来历的邪恶力量的首个牺牲品，当人们发现他的尸体时，他的样子非常可怕。当Reyes警长着手进行调查时，Katrina突然对那些历史文物产生了一种熟悉感……她情不自禁地回忆起一段往事，凶手的真实身份也逐渐明晰起来。Katrina决定和Ichabod私下进行调查。这对夫妻搭档很快发现凶案可能是一名殖民地时期的连环杀手的「杰作」——他一直被囚禁在那幅令人着迷的画作中。但事情并不简单，最近发生的凶案很可能是一系列更加邪恶的计划的开端。

一个伊丽莎白一世女王藏品及纪念品拍卖会即将举行，组织者在众多珍贵物品中发现了十分稀有的「大魔法书」（Grand Grimoire）——这本手记原本属于英国王室的首席魔法师，其中包含了大量禁忌黑魔法的秘密。强大的魔法师Solomon Kent（Johnathon Schaech）对「大魔法书」产生浓厚兴趣。尽管他自己有一身魔法，但事实上他就是制造骇人听闻的「塞勒姆审巫案」的幕后黑手。 Moloch死后，Kent逃出炼狱前来抢夺这本魔法书，试图实现自己的邪恶目的。当两名拍卖公司雇员神秘死亡之后，Ichabod和Abbie赶去调查。当他们听说「大魔法书」重现人间的消息后，他们必须向Katrina寻求帮助。

Henry Parrish带着John Dee的魔法书归来。Henry试图用这本包含禁忌巫术和许多秘密的强大魔书在沉睡谷镇唤醒巫师社。尽管他们此刻早已销声匿迹，但他们曾经强盛一时，横行无忌。Henry的第一步计划取得了有限的（但是显而易见的）成功，促使他寻找一个盟友来协助自己。Ichabod和Abbie同时调查三起单独事件，但这些事件全都与Henry的行为有关。他们发现了无数「独立钟」（Liberty Bell）复制品中的一件，它不断重复的钟声似乎令镇上的某些居民产生了无法解释也不能控制的愤怒，由此造成了最近发生的事件。

Ichabod Crane是美国独立战争时期的一个上尉。他自称去过地狱，然后又回来了——但不是回到他自己的时代，而是回到了250年之后的现代沉睡谷。他带来了一个惊人的秘密——这个秘密甚至可以回溯到美国独立之初，那些开国元勋（国父，签署《独立宣言》和《美国宪法》的政治领导人以及参与美国革命的领袖）全都与之有关。