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程兵和三大队的队员蹲点苦熬，终于在惊心动魄地围捕之后抓住了毒贩。晚上，几人在警队食堂庆祝，却意外收到来自省公安厅的协查通告。餐厅里瞬间没有了吃饭的 氛，大家七嘴八舌地研究着协查通告：本地宁州古塘镇人王大勇、王二勇在杭州入室抢劫枪杀一人 … …众人讨论着二王的未必会逃回老家， 二王已经逃到宁州， 入住家和招待所。然而，王二勇好色招来仙人跳，王大勇举枪震慑，二勇因挨了揍吃了亏，抢过枪就要打死对方 。枪响， 引起骚动， 王大勇不得不拽走二勇。 与此同时， 三大队收到翠林派出所的消息， 该辖区发生枪案。案发突然，原本被老婆催着回家签离婚协议的程兵有了喘息的机会，他立刻投入案件。经过对案发现场的多方调查取证，程兵几乎确定了开枪和开着白色面包车逃走的二人是王大勇和王二勇。次日，程兵和石头去往古塘镇二王家蹲点了解情况。王家只有年迈的王母和王二勇 五岁的女儿王苗苗。程兵装作王家兄弟的朋友旁敲侧击，王母对二王的所作所为并不知情 。王苗苗以为程兵是爸爸的朋友， 将自己生日做的塑料手链交给他转交自己的爸爸。
二王逃走时开的面包车被遗弃在白塔路，程兵和潘大海接到消息前往现场，两人对王大勇和二勇的逃跑路线发生分歧， 双方各自展开调查。从旅馆逃走的王氏兄弟，弃车之后躲到了六子家。王大勇让六子拿着偷来的金项链去换钱， 却遇到老板黑吃黑 。老板把项链融成金块出手，很快被警察锁定。程兵通过询问，从老板口中锁定了六子。程兵带着三大队抓住了六子，王氏兄弟却无影无踪。六子咬牙不认，可经不住程兵的盘问， 六子说出了所有真相 。六子带着程兵去往王大勇 、二勇新的藏匿点平安小区。王大勇狡诈，程兵等人赶到时，屋内已经没有了人。众人扑了个空，程兵简单询问了一下邻居女孩，一无所获。而此时潘大海方传来消息，发现王氏兄弟的踪迹。程兵留下小徐和石头继续勘查， 他带着其他人前去抓人 。一番周折， 却发现那两人并非王氏兄弟。折腾一宿，歪打误撞抓了俩流窜犯，几人疲倦的吃着早餐，潘大海也来了，坐到程兵旁边 。潘大海说着要按自己的思路查案， 程兵却觉得是什么地方出了问题。此时， 潘大海手机响， 接到消息： 平安小区死了一个女孩。
王大勇在程兵冲进屋内前，躲到了隔壁阳台。三大队在屋内遍寻无果，殊不知凶犯就在眼前。一路狂奔，程兵赶到案发现场。受害者的父亲痛苦蜷缩， 留下来的小徐和石头木然，王大勇出租屋隔壁的女孩倒在血泊之中 。怒火和自责在程兵心中涌动，警局气氛沉重，张局当即决定发布通缉令，全城抓捕王氏兄弟。多方排查，程兵在烂尾楼发现了二王踪迹， 并找到了王大勇留下的类似地形图的线条标记。程兵认定图形与王大勇下一步的出逃计划有关，终于他回忆起在平安小区王大勇出租屋的阳台看到的大树 。平安小区外的路口与地形图重合 。程兵的车飞驰而去。程兵赶到，王大勇已经截获了化工厂的车，杀了人，抢了钱。街头巷尾，一番激烈的追逐 。王大勇让二勇带着钱款逃，他自己开车引开程兵。追逐中，程兵的车发生车祸，王大勇侥幸逃脱， 而王二勇却被群众抓住， 围殴。程兵等人在群众的棍棒下， 带走了王二勇。审讯室内，王二勇态度嚣张无耻，程兵积攒的怒气最终爆发，一拳打到了王二勇的脸上。 这一拳之后， 王二勇昏厥， 最终在审讯室没了呼吸。
七叔得知王二勇的死， 在去往警局的途中突发脑梗晕死过去。 王二勇的死无力回天，七叔又脑梗送进急救室，王大勇出逃至今无线索，程兵和三大队的兄弟们的内心面临巨大的挑战。督查局介入，张局迫于上级的压力，叫停了想要继续查案的三大队。 面对督查的问询，三大队一直认为王二勇的死与审讯无关，因为王二勇在审讯前就遭到过群众见义勇为的殴打。但潘大海的证词，直接将王二勇的死与程兵关联。嫌疑犯死在审讯室，舆论哗然，一切都直指三大队。王二勇的死在医学上难以界定，但他确实死在了审讯室， 死在了程兵那毋庸置疑的一拳之后。三大队除不在场的老马和程兵集体被问责，法院宣判程兵被判刑 12 年， 而蔡彬 、石头 、廖建 、小徐四人脱掉警服， 成为普通人。
十年牢狱， 磨掉了曾经一个警察的傲骨， 归来的只有一个迷茫落寞的程兵。曾经的家成了一片废墟， 曾经的故人难以相见，他似乎停留在十年前，他与这个世界格格不入。程兵孤独的游荡在这个陌生的城市，面对小偷在眼前作案冷眼旁观，他的灵魂麻木空洞。辗转各个旅馆，却没有一个地方愿意接受他劳改犯的身份。无处容身的程兵只得在网吧勉强休息， 却丢了自己唯一的包。网吧老板见程兵没日没夜的守在门口，眼看又是年关，他于心不忍透露了拿走程兵包的年轻人的住址。程兵找到了洗车行，在那里拿回了丢失的包，而洗车行的老板正是当年曾收 留王大勇的六子。六子经历牢狱，虽然洗心革面，但在社会上顶着劳改犯的身份还是难以立足。于是他自己筹钱开了洗车行，召集了几个从监狱出来找不着活的兄弟一起干，偷包的年轻人赵云就是 他洗车行的学徒 。六子感念程兵当年的规劝， 收留了无处可去的程兵。程兵逐渐适应着出狱后的生活，但他心中始终惦念着十年没见的女儿。十年前为了不耽误女儿和妻子， 他主动要求签字离婚 。可是十年过去， 他依然深深地思念着女儿童童。
警察来到学校询问情况，程兵杀人犯的身份引来众人的侧目。石头不忿，程兵不得不说明看女儿来意， 学校为了求证紧急叫来了童童。此时，程兵忐忑不安，他不想让女儿见到如此不安的自己，又内心期盼能见到日思夜想的女儿童童 。他慌乱紧张。放学高峰期，童童就在众人的围观下，见到了程兵，说出了让程兵心寒的一句“我不认识他 ”。程兵麻木的接受， 被警察带走， 只说自己记错了学校 。可他不知道的是， 童童为自己说谎， 内心也备受煎熬。在派出所，程兵遇到了三大队的第一个队友老马。老马当年下放到派出所，一干就是十年。 老马见到程兵十分惊喜，但程兵却显得不自己，还叮嘱老马不要告诉其他人自己回来了。程兵已经不是当年的警察， 现在他只是洗车行里一洗车的。 刘文芳因为学校的事找到程兵，诉说着这些年她与女儿的不易和委屈，求他不要再打扰。两人产生嘴角，赵明甫安抚着妻子离开。之后，他与程兵长谈，告诉了他童童的成长和不易， 终于也让程兵理解自己的突然出现对童童来说是一种伤害， 而最好的弥补是不打扰。
廖建开的美食坊里， 除了小徐三大队的人都到齐了。众人谈论着曾经的警察生活，谈论着现在的买卖和工作，张罗着要程兵一起开店，程兵拒绝。重聚的氛围有些不自然，每个人心里都装着事。程兵借着酒劲也说出了心中所想，三大队没了， 也没有什么程队 。但看着眼前的众人， 似乎又回到了三大队。包厢里酒酣耳热，似乎一切都融洽起来，可是醉酒的赵阳却闯了进来，在程兵心里踩上一个窟窿 。他大声质问程兵为什么还没有抓到王大勇 。宁静打破，只得不堪的收场。正忙于无名尸骨案的潘大海得知程兵回来，也向林颖打听起了情况。当年他只是理性的说出了自己的所见，程序上他不认为自己有错，但人情上他对程兵心里是过意不去的。他懂程兵，甚至是比程兵自己还懂他。他明白程兵不是那么可以轻易放弃的人，所以他才不顾身 份， 问林颖是否程兵提起了王大勇。聚会之后， 程兵洗车行的生活还在继续 。 因为两劳人员的身份， 他们被邀请去听讲座，看似慰问实则是安抚让他们奥运期间不要闹事。
面对赵阳的质问， 潘大海破例让程兵和赵阳走进了刑警队的案情分析室。十年的线索资料堆积如山， 都是警察一年又一年的努力 。程兵和赵阳都震惊了。赵阳看到了警察没放弃，而他却坚持不下去了。而程兵将他以为的线索告诉潘大海，也被证实是不成立的。失意的程兵和心如死灰的赵阳碰到了一起，赵阳带程兵去了赵小麦的墓地。一个失去女儿失去一切的父亲终于是熬不下去了，他痛哭跪地感激程兵，而程兵面对十年前的受害者也眼含热泪。 几天后程兵收到了身份证， 六子张罗着庆祝 。压抑的情绪让程兵喝了不少， KTV的走廊上已经酒醉的程兵却听到了那首让他瞬间清醒的歌 《少年壮志不言愁》。他闯进别人的包厢， 在一声声歌声中， 他找回了自己， 重燃斗志，决心踏上追凶之路。程兵重新找回了目标，接下来的一切都在为追凶做准备。夏去冬来，程兵锻炼身体，收集当年的案情资料， 去到王大勇老家 。频繁的外出让六子有所察觉， 他发现了程兵的秘密。面对六子的询问，程兵第一次说出了自己追凶的计划。在六子的掩护和帮助下，王大勇的逃亡行径越发清晰。
石头等人对程兵的离开又恼又急， 但眼下也只能瞒着七叔和林颖。程兵去到了靠近察邦的西双版纳，经由狱中朋友阿明的帮忙，他住进了当地一间鱼龙混杂的旅馆 。国内形式大好，近年去往察邦务工的人员减少，为了避免麻烦， 曾经的人也对当初的事闭口不谈 。 多番打听， 程兵也丝毫未有王大勇当年的消息。最后，程兵从一位小姐的口中得知了一位叫勇哥的蛇头。经由小姐牵线，程兵见到了勇哥。勇哥对王大勇的照片有反应，却闭口不谈，程兵想要去察邦却迫于没钱，只得暂时放弃。回到旅馆，却意外卷入藏毒案被当地警方带走。警方的审讯节奏被程兵拿捏，小警察气急败坏，却意外得知程兵曾经的警察身份。几番查证，程兵果然于毒品案无关。而要求离开的程兵，却被告知宁州警局有人来接，此人正是林颖。林颖劝告程兵不要私自追凶，可王大勇既然人可能在察邦，他就要去。警察在国外没有侦查办案的权利， 只能通过国际协作跟当地警方合作。局里，省里，甚至得到部里，都不会批准出境手续 。只有他程兵去最合适 。林颖被说服。
西双版纳回来的程兵没有去廖哥美食坊，而是回到了洗车行，遇上了闹了矛盾等在洗车行门口的石头。石头忿忿的诉说着自己的不满，程兵明白不能因为自己执意追凶让兄弟们离心。程兵召集起所有人到了廖哥美食坊，饭桌上程兵让石头道歉，并十分理解兄弟们的难处， 也不希望兄弟们参与到追凶当中，兄弟们解开误会，但石头还是坚持，程兵拗不过。众人聚集在七叔家楼下， 再次合影留念。潘大海从林颖口中得知程兵要去察邦找人的想法，十分反对，可现实的情况他与程兵一样了解。这次他没有阻止 。出入境管理中心潘大海无视石头的敌意，与程兵讲着自己作为警察的职责 。若是程兵违法， 他必定将他抓回来。程兵和石头则不断收集资料，分析在察邦的情况。他们发现刺青是察邦一个黑帮的标志， 叫“兄弟联盟”， 这个黑帮的活动地点主要在察邦的木姐， 紧挨着瑞丽市。拿到护照，一切准备就绪，程兵最后一次去了女儿学校远远看上一眼 。临走的一天，众人为程兵和石头的这次察邦之行出力出钱出佛串出保险合同，
