Elena回到家中后骇然发现叔叔躺在血泊之中，Jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的Caroline正在接受抢救。Elena与Damon谈起了当天晚上的种种怪事。当Elena坚决否认此事后，Damon敏锐地意识到Katherine已经回来了。这让Stefan和Damon十分担心，他们开始调查他的行踪，希望能查到真实目的。

Caroline喝了Damon的血得以脱险，同时又被Katherine杀死，变成吸血鬼，之前被Damon迷惑的事也一点点记起来，找到damon并警告他。Damon决定杀死Caroline，但是受到弟弟、 Elena、Bonnie的阻挠，拒绝杀死Caroline。同时两兄弟怀疑外来闯入者是狼人，并试图验证答案。一切又陷入迷雾之中，深夜Elena和Stefan坐在摩天轮上等待解开谜团！面对新的危机！

Elena怀疑Mason就是狼人。Ric、Damon、Elena一块去杜克大学找资料，希望伊泽贝尔的研究能揭开谜底，Stefan留下来照顾Caroline，告诉她不要再伤害人并教她去抓动物吸血，并一块参加深水潭聚会。Ric查资料发现了狼人的故事“日月的诅咒”。Elena打电话告诉了Stefan，Stefan急忙去找Caroline，Caroline忍不住吸了马特的血，Stefan及时阻止。

Katherine回来找Stefan，Stefan趁他不注意把木桩插向他。Damon受邀请到Jenna家烧烤并测试Mason是否狼人！Katherine找Caroline要挟她阻止Elena，Caroline阻止失败。Katherine恐吓Caroline！Stefan和 Elena知道阴谋，特意让Caroline和Damon以为他们闹翻了，使Katherine也相信阴谋更进一步！

Forbes警长知道了Damon和Stefan兄弟的真实身份；知道了女儿Caroline的秘密；Tyler将家族秘密透露给Jeremy，差点错手杀死一个女孩。Stefan开始吸食人血，而Elena和Damon言归于好。Mason和Katherine是一丘之貉。

通过Bonnie的力量Damon兄弟知道了M和K的关系,决定先下手为强，在巫咒的帮助下绑走了Mason，对其严刑拷问。Bonnie通过通灵猜到Mason把月光石藏在水井里，最后在Caroline的帮助下，Elena拿到了月光石。Caroline和 Bonnie的关系缓和了，而Caroline和妈妈的关系也前所未有的好，但是Caroline还是哭着消除了妈妈的记忆。

凯瑟琳想借假面舞会得到月光石，她让女巫施法让感触转移到艾琳娜身上。斯特凡也在准备杀死凯瑟琳。凯瑟琳她猜出了卡罗琳他们的计划。卡罗琳骗了她，把凯瑟琳困进房间。斯特凡和达蒙对凯瑟琳进行攻击，后来jeremy让他们停手。女巫从邦尼那拿到月光石，用法术击倒了凯瑟琳。舞会上，卡罗琳看到马特和别人在一起很气愤。马特突然与泰勒争吵，卡罗琳一把推开马特，可用力太猛，把马特推倒在地上，泰勒也失手打死了那个姑娘。

蒙面人是被吸血鬼控制的傀儡，他带着elena来到一个古屋，里面还有另一位500年的吸血鬼。一切仅是为了交易来赦免自己的过错，之后就是静待那位吸血鬼创始人之一的元老级人物伊利亚的到来。bonnie这边在尝试着用魔法定位elena的位置，随后salvortor两兄弟前去营救，由于施法过多，bonnie受到重创。两兄弟也赶到，2人合力解决了元老。

elena瞒着salvortor和卡罗林一起去墓穴向凯瑟琳问吸血鬼始祖的事。凯瑟琳诱使Elena 吸些自己的血变成吸血鬼，Elena没有照做。杰里米和邦尼遇到了一个新人叫卡洛。原来他也是巫师。Damon和rose 一起去见了斯莱特，他们谈话时，被伊利亚摆了一道。卡罗林把她和泰勒的谈话告诉了Stephan。Stephan察觉出卡罗林隐瞒实情，猜出Elena可能去找了凯瑟琳。随后去墓穴找到她。

Elena不想大家为她牺牲，她把自己交给吸血鬼头头。在斯莱特女友的帮助下，她们打开了斯莱特的电脑，找到人联系Klaus。Damon赶来把Elena带走，伊利亚没有杀Damon，而是把联系人杀死后就走人。Stephan和Damon计划着把月光石从K手里拿回来。Jeremy急着要帮Bonnie，却被K抓住吸了血禁锢在坟墓内。Katherine又要吸血，Stefan只好冲进门内，将Jeremy扔出门外。

“By The Light of Moon”(月光之下)。月圆之夜，Tyler在Caroline的陪伴下痛苦地完成了第一次变身，与Caroline的友情又进了一步；Elijah和 Elena达成协议，Elijah要求Elena不再做无意义的牺牲并以她为诱饵引出Klaus后杀了他，而Elijah则答应保护Elena的家人和朋友。在Elijah的帮助下，Stefan从坟墓中解脱出来。

“The Descent”（血统）。Stefan为了解到更多关于Klaus的信息企图联系上Isobel，而Damon为了救治Rose而去找Jules，却被告知被狼人咬中的伤口无药可救并会在经历种种痛苦后慢慢死去。期间，他委托Elena照顾Rose却差点导致Rose误伤Elena。Uncle John为帮助Elena又回到了小镇上，Damon又选择以杀人吸血来麻痹自己失去知己的痛苦。

为了狼人间的相互帮助和团结，Jules和她的朋友Brady决定带走Tyler并消灭镇上所有吸血鬼。Jules绑架了Caroline，以此要挟Stefan将Tyler带到指定地点。双方开始了激烈的打斗，狼人人多势众，而Damon他们渐渐不支，生死关头，Elijah的男巫、Luka的父亲救了他们。经过这惊魂未定的一天，Caroline愤恨Tyler对她见死不救而提出绝交，而Matt与她又陷入误解中。

Jules向Tyler说出了日月诅咒，使其答应配合她的计划。Stefan和Elena去度假却被狼人跟踪。得知真相的Tyler及时出手救了受伤的Stefan和Elena。Bonnie通过巫术催眠了Luka并获知他们父子协助Elijah计划杀死Klaus的原因。Bonnie将真相告知Stefan和Damon，Damon让Stefan远走高飞。Bonnie和Jeremy感情增进有了定情一吻。　

Damon从John处得到了可以杀死吸血鬼元老的武器——沾满白橡树灰烬的匕首，他组织了一个家庭聚餐，想在Elijah毫无防备的情况下将其除掉。而Elena在翻阅祖先留下的的日记时，意外发现吸血鬼用这把匕首杀死吸血鬼元老，这其实是一个同归于尽的办法。Elena急忙告知了Damon，Damon及时打消了亲手杀死Elijah的念头，随后Ric突然出手将匕首插入了Elijah的心脏里。

Katherine说出自己的目的，大家都未尽信。Damon推测要杀死Klaus必须先找到之前巫师被集体屠杀的地点。在翻阅Elena祖先的笔记时，Damon找到了答案。在争执中，Katherine告诉Damon她和John达成协议，Damon是被牺牲的一方。Luka父子认定Stefan他们是敌人，在双方争斗中，Katherine受了轻伤，Luka却被烧死。Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。

Isobel现身让Jenna震惊，认定自己受到了Elena和Ric的背叛。Isobel说出其来意并提出让Elena单独一套房子以保证无人伤害Elena。可实际上，Isobel和Katherine是一伙的。Isobel向Ric表明心迹后出卖了他。Bonnie、Jeremy和Damon找到了Bonnie的祖先被处死之地，借用祖先力量可杀死 Klaus。

学校里举办了60年代风格舞会，Klaus故意泄漏存在，Damon和 Bonnie将计就计除掉Klaus。Bonnie安慰Jeremy在对阵中激发能量后她会有机会活下来，Jeremy将这一消息告诉了Stefan。Klaus调虎离山，说出他附身在Ric身上企图拖垮Bonnie。Elena从Stefan处得知Bonnie打算牺牲自己，她想要阻止Bonnie，却看到Bonnie倒在了自己面前。

Elena复活了Elijah，Elijah看到与Katherine面容相似的Elena，想起了数百年前与Katherine及Klaus间三人的纠葛，并告诉埃琳娜所谓的“日月诅咒”其实是他与同父异母的兄弟Klaus编出的骗局。

为了保护Elena，Damon宁愿和Klaus打破诅咒的计划为敌，愿意Elena付出一切。也因为Damon为Elena做了太多，这让他和 Stefan之间的兄弟情分变得紧张起来，两兄弟对怎样帮助Elena有意见上的分歧，这也使得二人关系更加恶化。Tyler收到了一通令人不安的电话之后，将会回到神秘瀑布镇。在祭祀仪式开始的月圆之际临近，Stefan和Elena一起度过了浪漫的一天，也许是最后一天。

随着月圆之夜的到来，不论Klaus的祭祀仪式究竟是怎样，Elena都做好了一切准备。同时Tyler也迎来了自己的第二次变身。虽然有过各种努力尝试，但各种恐怖事件也已到了失控的地步。最终Damon不得不向Stefan道出了他们不得不面对的新局面。

Damon希望死前能得到Elena的原谅，他企图自杀时，Stefan制止了他。在得知Klaus能救Damon后，Stefan来到Klaus的住所寻求他的帮助，却眼睁睁地看着Klaus杀死了亲兄弟Elijah。Klaus表示自己的血液就是解药，Stefan企图交易来交换解药。Klaus胁迫Stefan喝了很多袋血，他想从心理上击溃Stefan彻底控制他。而Stefan为了救哥哥Damon别无他法。