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带着失去双亲的苦痛,Elena和弟弟Jeremy开始了新学期。Elena在同学中间很受欢迎,又是模范生,但始终不能从悲痛中重新振作起来。而弟弟Jeremy则选择了用麻醉性药品这一危险的手段来缓解内心的哀伤。新同学Stefan Salvatore的到来,让Elena看到了重拾浪漫的可能。
神秘瀑布镇开始筹备庆祝彗星掠过。Vicki仍在医院调养。Stefan悄悄用超能力抹去Vicki对袭击者的记忆里,但被Vicki的哥哥Matt打断。老师Tanner约Jenna姑妈,责怪她没能尽好家长的职责,并提醒管好Jeremy。Elena和Damon在Salvatore家初次相遇,Damon对Stefan的过去的揭示使得Elena更加接近真相。Caroline成了Damon下一个受害者。
Bonnie提醒Elena她触到Stefan时的不祥感觉。Tyler妄图羞辱Stefan但事与愿违,Stefan及时接住了橄榄球并用力扔了回去,胜过了所有人。Elena邀请Stefan和Bonnie到家共进晚餐,以改善Bonnie对Stefan的看法,Damon和Caroline却不请而至。
Elena和Stefan结对参加小镇一年一度的创始人聚会。Vicki想要Tyler带她参加。Damon向Elena讲述了Salvatore家族的历史。Stefan试着摆脱Damon对他生活的影响。
Jeremy和Vicki复合了,Elena和Jenna有些担心他俩的关系。Stefan向Elena讲述了自己的过去。在一次募捐会上,Bonnie被自己的魔力吓坏了,并找到祖母寻求指引。Elena通过Jenna的前男友Logan发现了一条Salvatore家族的老新闻,与现在的外貌完全没有区别的Stefan出现在了新闻中。
Elena想从Stefan那找到接二连三发生在神秘瀑布镇的不幸事件的真正原因。两兄弟冲突的源头也通过Stefan对过去的回忆慢慢浮出水面。Damon把Vicki变成了吸血鬼。同时,Caroline的母亲Forbes警长及Tyler的父亲Lockwood市长等人继续竭尽全力保护小镇。
Stefan试图拯救Vicki。Damon想从Bonnie那拿回项链,却被她的能力所震惊。Matt带Vicki参加万圣节前夜聚会。Vicki跟踪了Jeremy,最终失控要吸Jeremy的血。Elena赶到阻止Vicki对Jeremy吸血的行为,不巧却激怒了Vicki并差点丧命,情急之下Stefan用木条刺穿了Vicki的胸膛。Elena决定对Matt永远隐瞒此事。
为庆祝Stefan162岁生日,他的百年故友Lexi突然来访。Damon送给警长马鞭草,借机套出追查吸血鬼的进展。Damon又杀了一个人,这是他为了打消市议会的怀疑进行计画。Damon篡改了目击者的记忆,让她指认Lexi是凶手。警长趁Lexi不注意给她注射马鞭草,Damon出现并用木椎杀死了Lexi。Bonnie向Elena坦承自己确实是女巫。Bonnie做了个怪梦,醒来时发现自己居然躺在墓地里。
Jeremy从新来的历史老师Alaric Saltzman得到了一次提高成绩的机会。Jenna提示他可以继承父业从家史方面着手。一次偶然的机会,Jeremy把Alaric介绍给了Jenna。Jenna也对他产生了好感。Bonnie和Caroline为项链的事仍争得不可开交。Bonnie的祖先Emily试图通过梦境与Bonnie沟通。三个女生决定举行招灵会,但结果却是Bonnie被Emily附身。
Stefan与Damon正打算离开神秘瀑布镇,但变成吸血鬼的Logan的突然出现打乱了他们的行程。当Forbes警长告诉Damon又有一起袭击时,他表示愿意帮助寻找真凶并得知了有关小镇创始者家族的重要信息。Logan声称知道通往教堂下面的方法,并约Damon在教堂旧址见面告知详情。