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一千多年前的欧洲,几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏,以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活,其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯,其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起,不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后,众人发现几名死者衣着华丽,很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们,混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗,很可能会露馅,弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声,车里还藏着一个英俊小生。众人正要下杀手时,这人大喊着自己是附近城堡的仆人卢西安,奉主人的命令护送远方的客人参加舞会。他熟悉主人的习惯及贵族的关系,可以帮兄妹五人进入城堡。果然,在卢西安的指点下,五兄妹很容易就打消了城堡主人的怀疑。卢西安并非从心里尊重自己的主人,反而是怨恨那些吃人不吐骨头的贵族。他对自己把吸血鬼带进主人的城堡,没有丝毫内疚。这个性格很对克劳斯的胃口。。
漆黑的森林里,仍不死心的以利亚抱着霍普四处寻找海莉,背后突然传来声音,正是海莉的狼人丈夫杰克逊。他中了猎人的陷阱,幸好并未伤及要害,很快就能恢复。杰克逊不顾伤势,要在天亮变回狼形之前与以利亚联手找到海莉的下落。狩猎者在河口大量猎杀狼群,他们都很担心海莉的安全。 戴维娜是唯一一个知道海莉的下落的人,她的内心开始转变戴维娜计划着一个阴谋,女巫先祖墓地阴暗的地下室里,海莉被困在魔法阵里无法行动,心里更是为无法见到女儿而愤怒异常。达维娜带着衣服和血袋进来,对海莉的威胁也是不理不睬。看着海莉贪婪的吸食着血液,达维娜提出自己的交易,可以解除海莉身上的反转诅咒,条件是为她除掉女巫中的反对者——卡拉。吸食血液过后的海莉冷静了许多,毫不犹豫的答应下来。
一千多年前的马赛伯爵城堡里,始祖五兄妹在卢西卡的掩护下,很好的溶入了上流社会。只是科尔的肆意妄为引起了一些民众的恐慌,以为有恶魔出现。卢西安与伯爵女儿奥罗拉青梅竹马,早已对她倾心却因身份悬殊不敢开口,最后下定决心请克劳斯代为转交一封情书。克劳斯很为难,因为奥罗拉早已与他有了私情。为了不打击这个忠实的仆人,克劳斯还是答应了下来,却在与奥罗拉偷情时被卢西安发现。卢西安没想到自己被欺骗,顿时瘫坐在地。而此时奥罗拉的哥哥特里斯坦带着随从赶来,克劳斯跳窗逃走,精神恍惚的卢西安被抓。暴虐的斯里斯坦对卢西安严刑拷打,但卢西安心如死灰始终一言不发,未说出克劳斯。在城堡阴冷的地下囚室里,以利亚和克劳斯想威胁特里斯坦释放卢西安。但特里斯坦对科尔的所作所为早有耳闻,已经私下进行了调查。虽然不知道这五兄妹在躲避什么人,但只要把他们五人的行踪散发出去,那个人必会寻踪而至。所以特里斯坦对克劳斯的威胁毫不在意,他已经做好安排,如有三长两短,就会有人散布消息。克劳斯慑于对父亲的恐惧,不得不放开特里斯坦。
清晨,马塞尔晨跑回到驻地,刚一进门就感觉到异常。桌上的空酒瓶里放着两枚猫头鹰头饰的戒指,酒杯上有口红印,卧室的架子上挂着一件礼服和一副万圣节面具,礼服口袋里放着一张黑色印有猫头鹰的卡片。古老的吸血鬼社团斯特里克斯诚挚邀请马塞尔参加今晚的万圣节化装舞会。随即手机响起,斯特里克斯负责人特里斯坦打来电话,很明显有拉拢的意味。马塞尔决定参加这个以利亚一支吸血鬼的舞会。 收到邀请的还有海莉。海莉一头雾水,不知道斯特里克斯社团和特里斯坦是何方神圣,为此海莉找到了以利亚。为了说清楚这个问题,以利亚和海莉找到了克劳斯,从那个可怕的末日预言开始说起。这个有关敌人、朋友、家人复杂关系的预言让海莉产生了兴趣,很想见见预言家阿丽克西斯。
一千多年前,始祖家族在城堡里安逸的生活着。丽贝卡和奥罗拉成了亲密的好友,克劳斯与奥罗拉则沉浸在爱河之中。即使奥罗拉发现克劳斯的真正身份,克劳斯用一封含情脉脉的情书,就挽回了芳心。每当奥罗拉生日时,她都会默默伤心,对难产而死的母亲心怀愧疚。克劳斯为了安慰她,讲出心头的秘密。当年他因为被母亲背叛抛弃,一怒之下杀死了母亲,并嫁祸给父亲。为此兄妹们被父亲追杀,他却一直隐瞒着这个真实的原因。在奥罗拉看来,克劳斯为了安慰自己不惜吐露多年的秘密,这正说明了克劳斯温柔多情的一面。她发下誓言,从此为他保守秘密。经历了这次小波澜,奥罗拉对吸血鬼的身体非常着迷,时不时的要求克劳斯转化自己。克劳斯不愿爱人拥有这种受到诅咒的身体。但多次的拒绝并没有让奥罗拉放弃,她想到了丽贝卡。在一个夜晚,奥罗拉满身鲜血的倒在床上,胳膊上被割开了一道道伤口。
费雷娅施用魔法与远在摩洛哥的瑞贝卡联系,瑞贝卡在伊娃的身体里,向当地的女巫萨泰里阿学习复活科尔的咒语,很快就会有结果。看到瑞贝卡如释重负的神情,费雷娅感觉心情沉重,新奥尔良这边的情况实在不容乐观。对话结束,费雷娅次回到位于营地的本体身上。瑞贝卡刚起身准备去见萨泰里阿女巫,一名大汉拦住她的去路。奉命前来的阿亚趁瑞贝卡不备,从背后割断了丽贝卡的喉咙。当伊娃的肉身死亡时,瑞贝卡在自己的本体中复活。 费雷娅来到营地的大厅,发现桌椅凌乱,显然发生过激烈的打斗。大厅一侧的廊房里,混身血污衣衫褴褛的以利亚和克劳斯平静的坐在桌旁。尽管以前的事令人愤怒,可家人毕竟是家人,应当同仇敌忾对付即将到来的危险。既然特里斯坦和卢西安联手对付始祖家族,那以利亚和克劳斯也不再客气。他们达成共识,除掉各自第一个转化的吸血鬼。
圣路易斯大教堂的钟楼里,以利亚割开手掌,鲜血流进木碗。费雷娅念着咒语将血液倒在世界地图上。以利亚和费雷娅希望家族的血液能指示出瑞贝卡的方位,可血液只是慢慢的流淌,没有任何标记,似乎有人对瑞贝卡施加了强大的隐蔽咒。一旁的马塞尔和海莉也非常失望。马塞尔自告奋勇要回斯特里克斯社团打探消息,却被以利亚阻止,保护达维娜才是他当前最重要的任务。海莉一直把善良的瑞贝卡当成亲密的家人,为了她海莉愿意大开杀戒。但在这之前,以利亚要确定谁才是忠心护主。
奥罗拉把卡米尔带到搏击训练营。只等克劳斯找上门。不过克劳斯的时间是有限的,奥罗拉提前转化了那几人。他们复活时会饥渴难挡,手无寸铁的卡米尔正是他们最好的食物。她要挖出卡米尔心里的秘密,让克劳斯知道完美的卡米尔也有阴暗的一面。 在营地里,以利亚也正在拷问被费雷娅封在结界里的特里斯坦。先进行身体摧残,再入侵思想,得到以利亚想要的经度数据。酷刑的部分由海莉负责,费雷娅则帮忙照顾霍普。狼人的毒液在特里斯坦身体里流动,让他痛不欲生。杰克逊的情况让玛丽很担心,对海莉再三帮助以利亚同样很不满。以利亚对海莉不顾家人反对帮助自己的行为心生感激,但他不想海莉为难,劝她返回家中。
当黑暗木桩从身体里拔出,瑞贝卡苏醒了过来。在以利亚和克劳斯的努力下,瑞贝卡脱离了特里斯坦兄妹的控制,但另一个问题随之而来。瑞贝卡逐渐无法控制自己的情绪,对周围人形成巨大的威胁。 心中愧疚的卡米来到威尔家门口,克劳斯为了保护卡米尔的安全也跟随而至。卡米尔正看到准备吞枪自尽的威尔。这段时间里,威尔总感觉自己不明原因的恐慌,心里充满了对黑暗生物的恐惧。幸亏被卡米尔及时发现。克劳斯再次使用精神控制,引导威尔摒弃之前阴暗绝望的思想,重拾积极光明的生活。经过这件事,卡米尔内心里终于接受了克劳斯。 特里斯坦被马塞尔“救出”后,并没有感恩,反而以庇护马塞尔免受始祖追杀为借口,接手了他在俱乐部的酒吧,他打算找个可以合作的巫师领导人打理。达维娜已经被罢黜,特里斯坦决定帮助阮凡坐上摄政王的位置,供他驱使。马塞尔没有反对,却在私下找到文森特。文森特决定重夺权位。
克劳斯睡醒发现躺在自己身边的卡米尔已经咽喉破裂,流血身亡,这就是奥罗拉送给克劳斯的圣诞礼物。在克劳斯发狂时,卡米尔猛地吸了一口气,睁开了双眼,她转化成了吸血鬼。其实在搏击训练营里,奥罗拉就已经催眠了卡米尔。凯米在深夜喝下事先准备的奥罗拉血液,割断自己的脖子,躺在克劳斯身边静静等死。 克劳斯在客厅里大发脾气,发誓要报仇。以利亚却带来个坏消息,除了勋章外,费雷娅的蓝宝石项链也失踪了。克劳斯只想着到特里斯坦家里大开杀戒。以利亚提醒他,特里斯坦得到了勋章,为了启动勋章就必须找到新奥尔良市里最强大的巫师,曾被芬恩附身的文森特。克劳斯想杀往女巫区,被以利亚拦了下来。以他现在的情况只能坏事,以利亚让他留下来陪着卡米尔。
饰 Niklaus Mikaelson
饰 Elijah Mikaelson
饰 Hayley
饰 CamilleCamille
饰 Davina Claire
饰 海莉