埃琳娜惊醒，发现自己竟然复活了！是体内残留的吸血鬼血液救了他，是选择从容就死还是转化为吸血鬼？埃琳娜将经历一系列身体上与情绪上的急剧转变——甚至想起了达蒙的深情告白。

Elena经历着高低起伏的吸血鬼转变过程，而Stefan和Damon对于如何帮助Elena一直争吵不休，他们所采取的方法很不一样。Damon决定用自己的方法来帮助Elena，还叮嘱她不要告诉Stefan。神秘的陌生人Connor Jordan悄然来到镇上，这引起了Damon和Stefan的警觉，他们确信Connor是一个危险的吸血鬼猎人。

吸血鬼猎人Connor继续在镇上追查超自然力量的秘密，并试图让Jeremy加入他的行列。在Fell医生的帮助下，Damon和Klaus有了一次当面质问Connor的机会，但这次对决很快出现致命的转折。Elena想要忘掉烦恼，尽可能以正常人的心态活下去。她在Matt和Caroline的支持下返回Mystic Falls高中，决心读完这最后一年。

Damon陪Elena和Bonnie前往Whitmore大学拜访教玄学的Shane教授。在大学联谊会举办的化装舞会上，Damon利用大家不知对方身份的好机会来教Elena学习如何挑选「吸血对象」。Rebekah希望赢回Matt的心，Matt对她的回应十分冷淡。与此同时，Stefan询问Klaus是否知道Connor的动机，Klaus透露了一个古老的秘密：吸血鬼猎人团体。

Connor给整个小镇的超自然社群带来严重威胁，迫使Stefan和Klaus暂时搁置矛盾，建立起不靠谱的「联盟」。Connor在Grill酒吧将Jeremy、Matt和April三人劫为人质，Stefan和Damon各自拿出了一套行动方案，而且坚决不同意对方的意见。Elena再一次被夹在Salvador兄弟之间，不知该如何取舍。

可怕的幻觉让Elena既惊又怕。Stefan从Klaus口中得知与Elena有关的糟糕信息，但Klaus已决定亲自出马来控制局面。Shane教授向Damon和Bonnie讲述了一个古代巫术的故事。在Klaus和Stefan的帮助下，Jeremy开始了人生的新篇章。Elena向Stefan坦白了一个令她痛苦的「隐私」。Matt发现了Shane教授的新情况，并将这惊人的信息告诉了Damon。

Damon让Stefan帮他调查Shane教授的动机，但Stefan和Klaus却另有一套计划。「Mystic Falls小姐」大赛又开始了，Elena和Caroline为初次参加这项活动的April提供挑选礼服的建议。Jeremy的恶梦是如此逼真，让他感到了前所未有的恐惧。除了Stefan-Elena-Damon的关系外，Tyler-Caroline-Klaus的关系也是这集重点。

Stefan怀疑Damon是Elena的「主人」，Elena因此对Damon产生迷恋。Damon别无选择，只能答应帮助Stefan调查真相。他们去了新奥尔良市——1942年他们曾来过这里，那一年Damon和Stefan都是军人，Damon结识了性感的吸血鬼Charlotte并和她打得火热。与此同时，Elena、Caroline和Bonnie度过了一个没有男人来干扰的「女孩之夜」。

「冬日奇境」主题的聚会填满了Mystic Falls的街道，然而Stefan和Caroline却无心参加——Tyler对付Klaus的计划是如此冒险，以至于Stefan和Caroline产生了激烈的争执。Klaus的一个重要发现带来了混乱和暴力。与此同时，Elena和Damon躲到湖畔小屋「静修」，帮助Jeremy战胜心魔。

从「沉睡」中醒来的Rebekah立刻跑到高中，强迫S、E和C回答所谓的「解药」是怎么回事，Elena不经意地说出了一个让在场所有人都震惊的消息。另一名初代吸血鬼——Kol——将来到学校帮助Rebekah，他把Shane也带来问话。Tyler的母亲死后，Bonnie的父亲Rudy临时接替镇长一职。他的优先任务是保护女儿Bonnie，但他这么多年都没有和Bonnie来往过。

Damon继续教导Jeremy，并帮助他完成转变。当他们准备对付Klaus的新吸血鬼时，赫然发现Kol成了他们最大的障碍。Kol声称他会不惜一切代价阻止任何人寻找「吸血鬼解药」。Rebekah急需拉拢新的盟友，于是她提醒Stefan：他们曾经是非常亲密的朋友。Elena与Klaus进行谈判，希望他不要伤害Jeremy。一个出人意料的敌人带来了新的威胁，Elena不得不实施自己的大胆计划。

Klaus只好求助于Stefan阻止Kol的行为并保护Jeremy。镇长想出一个非同寻常的方法来结束镇上的暴力，Bonnie与他发生争执。离开父亲后，Bonnie竟然撞见了Kol——他身后还跟着一个出人意料的「来客」。Klaus爆料了Stefan的私生活，导致Stefan和Damon关系十分紧张。Elena将她构想的危险计划告诉Stefan，Stefan觉得很为难。

Shane领导由Stefan、Damon、Rebekah、Elena、Bonnie、Jeremy等人组成的探险队前往加拿大新斯科舍半岛海岸附近一座偏僻的小岛——他们相信「解药」的终极秘密就藏在这座岛上。在深入小岛内陆的过程中，Rebekah和Elena依旧矛盾重重，迫使Stefan不得不出面当和事佬。Damon不相信Shane所说的话，指责Shane将他们带进了一个陷阱。

留在岛上的Damon遇到一个名叫Vaughn的猎人——他是「The Five」的成员之一。Stefan将自己对「可能变回人类」的想法告诉了Elena。与解药有关的新信息突然曝光，所有人都吃惊非小。他们要面对的麻烦更多了，在这场游戏中所处的位置也发生了变化。

三人从海岛返回，Caroline对Elena的精神状态十分担忧，向Fell医生和Matt求助。仍然留在海岛上的Damon将坏消息转告Rebekah，但反应令他吃惊。通过Damon和Rebekah的共同努力，Vaughn惊人的过去终于暴露出冰山一角。当Bonnie完整叙述Shane计划中的剩余部分后，所有人都吓坏了。与此同时，Damon竭尽全力帮助Elena，Elena很快有了自己的一套计划。

像换了一个人似的Elena，让她身边的每一个人都十分担心。Stefan和Damon商议后决定，让Elena回到高中校园过普通的学习生活对她来说是最佳选择。Elena不仅回到了学校，还重新加入了拉拉队，这让Caroline吃惊不已。但是她的喜悦很快转变成震惊——因为Elena的行为越来越危险，越来越可怕，完全不再是以前那个温柔善良的Elena。

Damon认为Elena需要离开小镇去冷静一下，于是带她到纽约去「散心」。上世纪70年代Damon曾在这里生活过，整天泡在各种聚会之中。随后Rebekah也出现在纽约，Elena的「秘密计划」让她颇感吃惊。回忆中，Damon在地下夜总会里过着醉生梦死、纵情声色的生活，他与Lexi的相遇可以用「复杂」二字来形容。

Elena和Rebekah来到一座宾夕法尼亚州小镇。Elena在那里意外遇到了一个老熟人——Elijah！Stefan和Damon都很担心Elena现在的精神状态，但Elena的种种行为向他们释放了一个强烈的信号：要想帮助她绝非易事。与此同时在Mystic Falls，Caroline很不情愿地帮助Klaus对Silas进行调查，他们很快对Silas的力量有了新的认识。

Elijah的某个决定激怒了Klaus。Elijah向Rebekah发出一个足以改变其命运的挑战。Caroline精心策划了高中毕业舞会，但Elena的行为可能破坏她的计划，她决定找Klaus商量解决。尽管他们很努力，但舞会上的情况还是失去了控制。Elena突然以一种任何人都无法预料的方式发飙，Matt只能求助于Rebekah。

Klaus得到神秘线报称有人正在新奥尔良密谋对付他，于是急匆匆地赶到新奥尔良——很久以前，他和他的家人亲自参与创建了这座城市。Klaus刚回到这里就遇到了自己以前的门徒Marcel——外表迷人但是残忍的「吸血鬼之王」。Marcel不是新奥尔良的市长，但他却牢牢控制着这座城市。Elijah决心帮助哥哥获得救赎，于是也跟着他来了。

Damon和Stefan尝试用一种残酷的新方法来逼迫Elena恢复人性，但他们的方法仍然不奏效。Caroline决定干预，可后果令她沮丧。看到Elena如此固执，Salvatore兄弟只好求助于一个出乎意料的人。Caroline遇到从新奥尔良回来的Klaus，Klaus的奇怪举止不仅让Caroline感觉困惑，也让她开始担心自己的安危。

高中毕业就要来了，Caroline打算抓住这个机会来分散Elena的注意力，让她去做一些简单工作。毫无疑问，Caroline的「小把戏」骗不了Elena，她仍然对自己的新目标（杀死Katherine）充满执着。Forbes警长把Damon和Stefan叫到医院，称有人在那里袭击病人。为了迫使Katherine帮助自己，Bonnie拒绝向她透露击败Silas的「终极计划」。

高中毕业日终于到来，但小镇已被鬼魂占据，他们发誓要报仇雪恨。Damon与一个鬼魂遭遇后面临极度危险的状况。众人齐聚毕业典礼，一个令人意想不到的英雄突然站出来拯救无辜的生命。Caroline收到一份感动的毕业礼物。Bonnie的计划最终导致阴阳间屏障关闭。Elena在两兄弟间做出选择，而她与K女王的「对决」已不可避免。Stefan发现一条新线索可以解释与Silas的秘密。