1934年秋，由于博古、李德的错误指挥，中央红军第五次反围剿失败，党中央、中央红军被迫撤出瑞金，去湘西和红二、六军团会合。蒋介石察觉了红军的意图，沿途派重兵围剿，中央红军在湘江遭受重大损失。在此危急关头，毛泽东挺身而出，在通道提出转兵贵州，1935年，中共中央政治局在遵义召开了扩大会议，会议首先由博古做了关于反对第五次反围剿的总结报告，接着周恩来指出第五次反围剿失败的原因。

周恩来以亲身经历感化博古，博古同意交权。张闻天代替博古负总责。蒋介石为防止红军进入湘西，在川军和湘军当中，抽调一部分归薛岳指挥。毛泽东为了迷惑蒋介石，提出挥师东进，再渡赤水，重占遵义！毛泽东断定王家烈无法固守遵义，应一鼓作气拿下遵义！ 薛岳派吴奇伟支援，毛泽东指示歼灭吴奇伟所部的增援之敌！林彪观察战场。作战参谋请求出击！林彪不动声色。吴奇伟进入我军伏击圈！林彪命令部队，全线出击，我军冲锋，再占遵义新城。战斗之后，张闻天建议把军事指挥权完全交给毛泽东！

修养连，贺子珍生下了女儿，交代钟秀霞抱给附近的老乡抚养，钟秀霞抹着眼泪抱走了孩子。敌机轰炸，贺子珍为掩护伤员被炸伤。从小失去母亲的钟秀霞要去找孩子，毛泽东不同意。贺敏仁给贺子珍送鸡蛋，钟秀霞来，又默默走开，钟秀霞向周恩来、邓颖超请示去找孩子，周恩来让警卫营派人保护。钟立功安排小孙、刘班长陪钟秀霞去找孩子。

红四方面军指战员对党中央和中央红军即将到来欢欣鼓舞，纷纷准备各种礼物。徐向前、陈昌浩研究后决定派三十军政委李先念率部前往懋功，扫清敌人，迎接党中央和中央红军。川陕根据地，张国焘安排最信任的警卫员苏义同前往懋功迎接党中央。张国焘在警卫的陪同下视察四方面军临时医院，当面夸奖钟凤山的医术高明，也对老钟的大女儿钟秀云的护士才能赞不绝口，并有意撮合护士长钟秀云和独立师长刘兰峰的婚事。山路上。黄超、张国焘分析苏区现状，决定撤离川陕苏区。并致电陈昌浩、徐向前、李特。张国焘给秀云保媒，却因为撤离根据地的事与钟凤山发生争执。红四方面军指挥部内，徐向前、陈昌浩、李特为迎接党中央讨论部署。

红军战士们在雪山上艰难跋涉，毛泽东给贺子珍戴手套。大雪风暴中，部队艰难向上攀登。忽然雪地跃出一个红点，一个外号“小太阳”的小女兵高声唱起了歌，歌声鼓舞过大家的斗志，官兵冒着雪暴爬上山顶，“小太阳”却将红毛衣送给伤员，自已冻成雪雕，永远与夹金山融为一体。毛泽东向冰雕庄严行礼，所有经过的红军战士都行礼。

钟秀霞拉刘班长、小孙要整苏义同。苏义同被钟秀霞等人追着跑。韩东山拿出地图给毛泽东，并聊到小苏。钟秀霞、刘班长和小孙追苏义同，苏义同的喊声传到毛泽东耳朵里，毛泽东听出是小苏的声音，过来查看，发现苏义同撞树上，毛泽东训斥钟秀霞等人，并关其禁闭。钟秀霞靠在床上，手里拿着那根祖传的银针，眼里流着泪水，感到委屈。钟立功来看秀霞，小苏随后来，钟秀霞赌气不理苏义同。杨永泰建议利用川军削弱赤匪力量，尔后以胡宗南部一举击之。蒋介石认为毛泽东、张国焘会生出二马相争的故事。

此时，日本帝国主义已深入华北，蒋介石听了杨永泰的建议，让汪精卫出面批准“何梅协定”“秦土协定”，把华北主权拱手让给日本侵略者，社会舆论哗然。华北成了前线，中华民族危机日益严重。面对国民的声讨，蒋介石拿汪精卫为挡箭牌，引起汪精卫的不满。毛泽东、张闻天、周恩来、朱德和博古对老蒋和汪精卫的对骂十分气愤，继续催张国焘见面。

红一方面军经过一个藏族地区，被蛮横的头人扣押了下来，原来是头人老爷既不认识毛泽东，也不认识周恩来，虽然他和红四方面军关系很好，和张国焘还有私交，听说过为天下受苦受难的老百姓做主的毛泽东，但由于国民党政府事先派人宣传说朱毛红军在大渡河被消灭了，怀疑这些人是冒充的，又来部落作威作福，祸害黎民百姓！幸好张国焘派黄超来迎接，化解了头人的疑虑和误会，双方握手言欢。黄超向中央领导解释了张国焘为什么没来的原因。贺敏仁给贺子珍送野猪肉，被秀霞扭耳朵，毛泽东吃了长征途中唯一的一顿红烧肉。

中共中央政治局扩大会议在两河口镇的一个关帝庙召开了。周恩来代表中央对下一步战略方针作报告，提出北上打松潘，向着川陕甘广大地城进军。而张国焘则认为南下有利，打下成都吃大米是最好的选择。毛泽东客观地分析了中国革命形势后提出北上川陕甘，在这里创建新的根据地有较好的条件和深远的意义：一是此地地理环境接近华北抗日前沿，有利于红军开往抗日前线；二是有较好的群众条件，有利于支持红军作战；可以在较短时间建成巩固的革命根据地，成为全国抗日救亡运动的中心。张国焘虽然并不认同毛泽东的北上方针，但是在少数服从多数的表决中，张国焘也举了手。随后，常委会议决定增补张国焘为中革军委副主席。

毛泽东找周恩来和张闻天分析局势，认为四方面军迟迟不动，是张国焘对职务不满意，周恩来提出将自已红军总政委位置让给张国焘。红一，四方面军在两河口的汇合，也让钟家兄弟父女暂时的团聚了，粘人的苏义同跑前跑后的到处献殷勤，打探钟秀霞的消息，却遭到钟立功的训斥。刘兰峰也是使出了死缠烂打的招数频频的接近钟秀云，依然是热脸贴个冷屁股，于是，同病相怜的刘兰峰站到了苏义同一边，横看竖看钟立功不顺眼。张国焘采取阳奉阴违的政策，迟迟不愿意北上，看到四方面军没有北上的动静，毛泽东发起了愁。见缝插针寻找机会的苏义同终于请到了钟秀霞吃饭，但是被刘兰峰搅了局，双方人马言语不和，再次动起手来，酿成了性质恶劣的事件。捅到了周恩来面前，周副主席痛心的批评了肇事者，以一四方面军的团结为原则教育了当事人。介石听完胡宗南电话汇报后决定去成都，亲自督战。

周恩来告诉毛泽东，张国焘两天后启程来毛尔盖。刘志丹再遇麻老太，希望麻胡子能参加红军，申德海给麻胡子送枪，麻三报告老娘来了，刘志丹、麻老太劝麻胡子参加红军。禁烟大队成立，但是尕师爷却不下山。钟立言手里拿着钟家的那根银针，呆呆地看着，回忆以前在窑洞的墙壁上刻报仇两个字，钟家众人商议去处的情景。刘志丹、习仲勋和钟立德、麻胡子几个人来到钟立言尕师爷住的窑洞，敲门无应答，踹门，钟立德认出尕师爷就是钟立言，兄弟相会。

毛泽东、周恩来与徐向前见面交谈，毛泽东认为张国焘这个时候拿出凯丰的这篇文章，是有目的的，并让周恩来去找凯丰谈一谈。关于文章的事情，凯丰要去找张国焘，周恩来不同意。冯良奎因麻胡子投共去麻家沟放血！带着土匪在麻家沟村放火烧百姓的房屋，威胁麻老太。

北上时不我待。毛尔盖草原，毛泽东和朱德、张闻天、博古、凯丰等人在山坡上议事，毛泽东表示在重大的原则问题上，中央是决不会让步的。是夜，中央开会讨论政治路线问题，毛泽东表示一切军事行动必须服从中央的命令，张国焘不以为然，会议再次作出北上决定。毛泽东、周恩来吟诗：独立寒秋，湘江北去，橘子洲头，看万山红遍。

周恩来抱病前来，毛泽东向周恩来解释为什么贺敏仁非杀不可。贺子珍晕倒，邓颖超、钟秀霞扶回贺子珍，悲伤的贺子珍不吃东西，质问毛泽东为什么要枪毙贺敏仁，毛泽东打算劝慰贺子珍，但是贺子珍转而搬回休养连，不理毛泽东。毛泽东与周恩来谈张国焘的西进计划。周恩来表示不能再相信张国焘。刘伯承给朱德拿来中央来电，得知周副主席病的厉害，要请钟凤山副院长过去，刘伯承告诉朱德贺敏仁被执行枪决，朱德十分震惊。刘伯承和朱德商量让钟凤山给周恩来带点大米。

毛泽东与刘兰峰长谈，详细了解四方面军的情况。钟秀霞给周恩来送大米，得知给周恩来看病的也姓钟，马上联想到可能是自己的亲人。同时，钟凤山和钟秀云也得知了钟秀霞的消息。苏义同告诉钟秀霞钟院长是她爹。钟凤山、钟秀云与钟秀霞相认。苏义同去找钟立功，告诉钟立功钟凤山的消息，钟立功不认爹，赶走苏义同，嘱咐小孙、刘班长谁都不见。钟秀霞得知钟立功不认爹，拉小苏一起去找钟立功，但是被拦住，刘班长和小孙不让进，钟秀霞、苏义同在外面喊，钟立功听见喊声不为所动，苏义同和钟秀霞继续喊。小孙跑进来说小苏、秀霞在外面喊影响不好，钟立功从后院翻墙出去，小孙让钟秀霞和苏义同进屋看，没看见钟立功。钟秀霞和苏义同找毛泽东帮忙说服钟立功，和父亲相认。

刘志丹等人定下歼敌计策，待敌军独立团团长杨大方命令全体出动，钟立德和麻胡子立刻引诱敌人进入阎王沟。习仲勋、钟立言和游击大队的人埋伏在山沟里，敌人一露头，刘志丹下令开火，杨大方的部队被炸得东倒西歪。杨大方被我军击毙。红二十五军北上来到陕南，鄂豫陕省委召开紧急会议，决定与陕北红军会合，牵制敌人，保证主力红军顺利北上。刘志丹告诉习仲勋，红二十五军很快要到达陕北，并建议让麻胡子入党。毛泽东和周恩来商量过草地北上事宜。蒋介石动员川军将领继续对红军围追堵截。毛泽东交待杨成武过草地事宜，并亲自为四团战士们进草地探路开送行动员大会。

险滩泥泞的草地上，战士们与中央领导艰难地行进，但众人士气高昂。杨永泰向蒋介石报告赤匪突然消失，蒋介石猜测朱毛可能过草地，胡宗南命部队迅速赶往包座，准备截击赤匪。经过艰苦卓绝的行军，红军大部队就地休整。毛泽东来看周恩来，显摆贺子珍缝的袖子，两人的关系缓和。贺子珍让钟秀霞给毛泽东送馒头，钟立功让刘班长背粮袋，小孙不干。毛泽东、彭德怀劝钟立功答应小孙继续背。钟秀霞给毛泽东送来馒头，学主席说话，在贺子珍和毛泽东两人之间穿针引线。

走出草地的红军主力部队，以及警卫营的战士们和休养连的人们围在篝火旁开联欢晚会。毛泽东讲话，众人唱国际歌。蒋介石听到红军过了草地，大发雷霆，大骂众军官，问责下来，胡宗南接电话，被蒋介石训斥，胡宗南训斥伍诚仁。毛泽东、徐向前、陈昌浩、叶剑英等人围着一张地图研究作战计划，将攻打包座的任务交由第三十军和第四军协同完成。

病中的周恩来身体渐渐恢复，开始练习走路，毛泽东来找周恩来，告诉周恩来红军要攻打包座的决定。程世才与李先念向毛泽东等领导报告作战计划，徐向前布置任务，毛泽东做出最后指示，速战速决，吃掉伍诚仁。李先念、程世才研究决定先进攻大戒寺。红军与敌军激烈肉搏。被围困的牛团长向包座警备司令部请求增援。伍诚仁下令支援大戒寺。张国焘听完参谋汇报的嘎曲河情况后，让黄超给中央发报，决定返回阿坝毛泽东、张闻天、周恩来、陈昌浩看完电报反映不一。张闻天去找毛泽东，就张国焘与中央摊牌，决定南下展开讨论。

张国焘告诉朱德刘伯承已经给徐向前、陈昌浩发了电报，让他们回击松潘。毛泽东、张闻天、周恩来、博古、凯丰等人开会，毛泽东表示在大是大非面前绝对不能退后半步。毛泽东给彭德怀看张国焘南下电报，彭德怀想扣留人质，毛泽东不同意。张国焘看徐向前、陈昌浩发来的已经同意南下的电报，黄超建议以后直接给陈昌浩一人发电为好。张国焘在独立师发表演讲，动员南下，刘兰峰、苏义同发表疑问，张国焘表示中央的同志也必须服从总部的决定！

俄界会议，王稼祥、博古、张闻天等同志先后发言，谴责张国焘右倾机会主义和军阀主义作风，毛泽东建议不要将问题扩大化。会议通过了部队整编，组成陕甘支队，以毛泽东、周恩来、王稼祥、彭德怀、林彪成立五人团，领导军事工作。

腊子口是进入甘肃的唯一通道，国民党军在此部署了两个营的兵力。毛泽东、周恩来、林彪和聂荣臻商议攻打腊子口，具体任务交给了红四团。当晚，红四团一部向腊子口发起进攻，但由于地形不利，几次进攻均未奏效。林彪亲临指挥，红四团当即调整部署。两军阵地激烈交战，钟立功等待时机，带人冲入后门与敌人交战。我军投掷手榴弹，敌人碉堡被炸。敌我双方激烈肉搏，钟立功中弹。红军终于攻下了腊子口，受重伤的钟立功被抬到救护所，他把钟秀霞托付给苏义同后，壮烈牺牲。

卓克基小镇，张国焘告诉徐向前、陈昌浩，他决定撤销毛泽东等人的党内职务，组建临时中央。朱毛不同意张国焘的做法，徐向前同意朱毛的意见。哈达铺，苏义同给毛泽东送来报纸，得知徐海东与刘志丹部会合一处，毛泽东、张闻天等决定把落脚点放在陕北。此时，张国焘宣布组成新临时中央，电令北上的中央红军和中央机关改组为北路军和北方局，中华苏维埃政府改为陕北政府。党中央率领陕甘支队到达通渭县榜罗镇，在这里召开了中央政治局常委会议，正式决定将陕北作为领导中国革命的大本营。

中央红军翻过六盘山，抵达陕北吴起镇。陈诚向蒋介石报告在吴起发现毛泽东的陕甘支队，蒋介石电令马鸿逵、马鸿宾率骑兵速往堵截。毛泽东、彭德怀在吴起镇西边和吴起镇正面设伏，歼灭了一直尾随的敌人。钟立德将根据地的情况向毛泽东做了汇报，毛泽东立即派国家政治保卫局王首道、刘向三、贾拓夫代表党中央去瓦窑堡接管戴季英控制的保卫局。在甘泉，中央决定由毛泽东、周恩来率部队去与红十五军团会师，粉碎敌人“围剿”，张闻天、博古带中央机关去瓦窑堡。

徐海东攻打下了张村驿镇。毛泽东写下借条，让林彪派人去找徐海东借钱。徐海东得知中央的情况，爽快地将5000大洋赠给中央红军。国民党军董英斌得知六十七军一个团被红军围困在甘泉，前去支援，一零九师师长牛元峰主动请战。为打破国民党军对陕甘苏区的此次反扑，毛泽东、周恩来、彭德怀、林彪、叶剑英、徐海东等研究吃掉牛元峰，下令林彪率领一军团由北向南发起突然袭击；徐海东率红十五军团由南向北攻击，采取南北合围战术。由于两个军团的团结协作，战斗取得胜利，牛元峰自杀。毛泽东仍旧担心南下的红军部队，周恩来准备去电提醒张国焘。

朱德和张国焘讨论战局，刘兰峰前来请战。张国焘命令黄超向陕北发电，告诉他们打了胜仗。毛泽东以中共中央和中革军委的名义起草电文，提醒张国焘川西是川军刘湘的老巢，不要轻率出兵。共产国际的张浩来到陕北。毛泽东、周恩来等与张浩会谈，张浩认为中国革命的实践证明真理在陕北。

徐向前等人发现国民党军薛岳的部队来援，程世才建议放弃原定计划，撤出百丈关。张国焘收到徐向前发来的电报，无奈同意撤退。傅连璋来找钟凤山说伤员的事，发现钟凤山已经知道了秀云牺牲的事情。百丈关一战伤亡近万人，在前有强敌、后无援军的情况下，张国焘还要死守川康。

西安张学良行营。张学良给下属训话，作战原则是对赤匪取守势，不得轻举妄动。董英斌得知六十七军一个团被赤匪围困甘泉，前去支援。牛元峰向董英斌请战。为打破国民党军对陕甘苏区的此次反扑，毛泽东亲自主持了军事会议。周恩来，彭德怀，林彪、叶剑英、徐海东等领导研究吃掉牛元峰，下令林彪率领一军团，明晨四时出发，进至袁家山、直罗镇以北地区，由北向南发起突然袭击；徐海东率红十五军团由药埠头以北地区，由南向北攻击，采取南北合围战术，给牛元峰来一个瓮中捉鳖，战斗一直持续到子夜时分，由于两个军团的团结协作，红军总共歼灭国民党军1师1团，师长牛元峰自杀。林彪汇报直罗镇战役收获，毛泽东说应当开个会，好好庆祝总结一下。庆祝大会上，毛泽东讲话激励士气。毛泽东仍旧担心南下的红军部队。周恩来准备去电提醒张国焘。朱德和张国焘讨论战局。刘兰峰前来请战。徐向前命令参谋给总部发报，汇报宝兴、天全和庐山三座县城已全部攻克。张国焘命令黄超给陕北发电，告诉他们打了胜仗。周恩来担心张国焘认为川军不堪一击。

林育英向中共传达了共产国际希望联合各条战线共同反抗世界法西斯主义的指示，这个观点和毛泽东的想法不谋而合，林育英和毛泽东进行了热烈的彻夜长谈。林育英表示中国革命的实践证明真理在陕北。蒋介石召集张学良、刘湘等开会，川军一连串的败绩被蒋介石视为奇耻丑闻，他再次集结力量，准备反扑。至此，川军十几个旅在飞机、大炮支援下，从北、东、南三面向百丈关地区的红军反扑，蒋介石的幕僚研究对策，命令各部后退不得超过百丈关，有退出百丈关者，无论军阶，格杀勿论。百丈关上蒋介石的飞机狂轰滥炸，刘兰峰部队被飞机轰炸。刘兰峰决定把敌人放到眼前来打，防止飞机轰炸。钟秀云主动要求上战场抢救伤员。刘兰峰指挥部队打退敌人进攻。退下来的川军被指挥官赶回战场。刘兰峰在战壕见钟秀云，川军再次冲锋，刘兰峰带人肉搏，敌人开炮，炸伤钟秀云，刘兰峰下令撤退。钟秀云不幸牺牲，将银针交给刘兰峰。徐向前等人发现薛岳的部队来支援，程世才建议放弃原定计划，撤出百丈关。张国焘收到徐向前发来的电报无奈同意撤退。

百丈关战役，由于张国焘南下方针的错误，尽管广大指战员英勇战斗，依然未能取得胜利。百丈关一战伤亡近万人。在前有强敌，后无援军的情况下，张国焘还要死守川康。刘兰峰强闯会议室，秀云之死使他彻底爆发，刘兰峰当面指责张国焘，和张国焘理论，被撤职。中共中央在瓦窑堡召开了会议，会上，一个是军事战略问题，一个是全国政治形势和中共中央的策略问题。毛泽东提了一个石破天惊的思路：东渡黄河，挺进山西，先发展，后巩固，经过中央委员的几经商讨，形成共识：决定东征！林育英主动请缨，给张国焘致电，要求张国焘北上，组成抗日统一战线，但是张国焘看完电文认为自己的想法和共产国际不谋而合，并询问刘兰峰的情况。毛泽东作诗，“沁园春，雪”，和其他中央领导送徐海东部队东征出发。刘志丹正在和高岗、马明方、刘景范研究根据地的保卫工作。钟立德来，此时的他已被调到红军医院工作。钟立言也给娃娃们领回来了课本！麻胡子则继续待在禁烟大队。东征部队悄悄过黄河。毛泽东、周恩来、张闻天得知徐海东已过黄河。

红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。蒋介石决定亲赴山西，与阎锡山共商剿匪大计。阎锡山请蒋介石派中央军入晋主持剿匪大局。东征进入了危急时刻，徐海东率领的先头部队在山西界面寸步难行，毛泽东接到徐海东的战事电报，冷静分析敌情，最后会议决定，采取敌变我变的打发，兵分三路，前线部队变更战法，避开正面，另寻战机；红十五军团挥师北上，向太原挺进。彭德怀告诉毛泽东徐海东把太原城闹翻天。毛泽东估计二、六军团现在应该在黔东南一带。张国焘和朱德商议给二、六军团发电。此时的贺龙、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。驻苏联大使与蒋介石会谈。蒋介石表明立场，共商反法西斯大局。宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共谈判。蒋介石接见董健吾。毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子来，要求上战场。宋庆龄安排董健吾访问陕北，周恩来派李克农去见董健吾。董健吾传达蒋介石的谈判条件。周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，使高福源答应说服东北军67军军长王以哲。

周恩来认为高福源是个有血性的男子汉，便采取攻心战术，成功慑服高福源，不负众望的高福源说服王以哲与红军结盟，周恩来带王以哲进窑洞谈。王以哲同意签订协议，与红军互通有无。王以哲、周恩来鉴定联合协议书，周恩来安排高福源回西安见张学良。彭德怀、毛泽东探讨了周恩来的统战工作，彭德怀认为应该加紧做东北军和西北军的工作，毛泽东写了一封亲笔信，让高福源带给张学良。董健吾向蒋介石介绍此次陕北之行的情况。蒋介石命令加紧剿匪进度。陈诚扬言要让红军全军覆没，还要活捉毛泽东。阎锡山拍手称好。高福源劝张学良不要打内战，联合中共抗日。毛泽东等人得知高福源已经做通了张学良的工作，周恩来认为可争取一下阎锡山。

毛泽东给林育英看《停战议和一致抗日通电》，逼蒋抗日。戴笠读电报，并向蒋介石汇报张学良有通共嫌疑。周恩来、李克农与张学良继续谈判。张学良提出联蒋抗日。中共派人与阎锡山密会，并带上毛泽东的亲笔信，信中希望阎与中共达成和解，共同抗日。阎锡山看郭登瀛带回来的毛泽东的亲笔信。阎锡山部下开会。决定一边打，一边谈，毛、蒋两边不得罪。彭德怀给毛泽东拿来周恩来发的电报。毛泽东看后激动不已。东征红军在一边与阎锡山枪炮对峙的同时，一边不断地派人与阎锡山私会，启迪他的抗日意识，动摇他的反共意志。东征已基本达到预期目的。毛泽东命令林彪、徐海东回陕北。并得知红四方面军已经和贺龙、肖克的二、六军团取得了联系。 朱德与张国焘商量接应贺龙和弼时的同时，二、六军团的贺龙、任弼时、关向应、肖克、王震等人开会，商议佯攻昆明，强渡金沙江！

求吉寺会议上虽然张国焘百般干扰，《岷洮西固战役计划》还是顺利通过，红军各部全力以赴，九月七日，岷县西战役宣告结束，北上通道完全打开。随及，远在陕西保安窑洞内的毛泽东做出下一步指示，将岷县作为临时根据地，控制洮河，出兵陇西，威胁兰州、青海，迫使马步芳讲和，而后实现三军会师。陕北窑洞里，毛泽东和贺子珍的女儿娇娇诞生了，毛泽东、周恩来、张闻天讨论下一步计划，博古送来电报说杨永泰被人暗杀，胡宗南大军向北涌进，毛、周、彭商议决定下一步走向：挥师北上，三军会合。毛泽东、周恩来、张闻天，同意一方面军和四方面军联合攻打胡宗南的计划。

徐海东为了迅速攻占会宁城，将主攻任务交给了骑兵团长韦杰。钟立言向韦杰报告会宁城情况，并带人去抓杨县长。杨县长被钟立言抓起来，程子华徐海东焦急等待会宁的消息。公审大会上，枪毙县长杨世雄，老百姓欢天喜地的庆祝会宁城解放。程子华、徐海东得知会宁打下来了。周恩来告诉毛泽东红一师和七十三师都已经向会宁开进。朱德告诉张国焘会宁已经打下来了。张国焘把四方面军的决定权交给陈昌浩和徐向前。钟凤山劝张国焘要为整个方面军负责。彭德怀批准钟立德去会宁，钟立言写入党申请书……毛泽东和张闻天谈会师抗日，参谋送来急电，毛命令贺龙部尽快向会宁方向靠拢，争取三大主力红军早日会师。

中央发出了《为庆祝一、二、四方面军大会合通电》。红一方面军第一军团政委聂荣臻率领左纵队一军团的一师、二师到达会宁，与右纵队十五军团七十三师会合，击溃了前来“收复”会宁县城的国民党军，肃清了县城外围的敌人。钟立言带着老乡们组成的担架队上战场，华家岭激烈交战，毛泽东下令：坚决不让敌人突破华家岭，确保三军胜利会师。我军击溃敌军！罗南辉副军长壮烈牺牲。钟家一家人团聚了，钟立言负了重伤，一家人又来到当年逃荒分手的破窑，错凤山感慨万千。