1927年，广州革命政府北伐，无暇顾及云南，唐继尧趁机投奔北洋军阀，颠军将领龙云等人提出响应广州政府革命行动，策划“二六”兵变，双方调兵遣将激战昆明城外。杜清时的两个弟弟是开炮好手，二弟杜清明负责装炮，三弟杜清扬负责开炮，兄弟两人配合默契，对准唐继尧的炮兵阵地连开几炮，唐继尧的炮兵团已经打完了炮弹，只有挨炸的份。马车夫杨志华与伙伴王铁头送来了炮弹，负责开炮的炮兵全部阵亡，只剩下运送炮弹的杨志华与王铁头。长官急需炮兵，许诺给会开炮的士兵打赏二十大洋。杨志华面对二十大洋，决定冒险开炮，虽然他从未开过炮，但以前经常运送炮弹，早就记下了炮兵操控火炮的流程，在王铁头的帮助下，杨志华摇高炮筒，在长官的要求下准确无误击中敌方军旗。杜清时问清杨志华开炮过程，非常赏识杨志华的才干。杨志华从军只为混生计，从未想过杀人，拒绝了杜清时的招降好意。杜老爷子过七十大寿，宾客们坐在院子里面胡吃海喝，李慕兰在另一处院子发现了被绑在木柱上的杨志华。杨志华称自己清白无辜即将被杜清明处死。李慕兰解开了绳索。

杨志华在士兵们的围捕中狗急跳墙劫持李慕兰，拾起一片锋利的瓷器碎片，抵住李慕兰的脖子，警告众人不能再靠前半步。杜老爷子赶了过来，弄清杨志华被捕原因，深明大义没有因侄子杜清扬身亡迁怒到杨志华身上。战场上刀枪无眼，双方各为其主，杜老爷子也当过兵，没有仇恨杨志华。杜清时虽然不愿意放走杨志华，但因身为伯伯的杜老爷子开了口，只得命令士兵们放走杨志华。事后再睁只眼闭只眼，任由杜清明带人外出抓捕杨志华。杜清明将杨志华吊到水车上，在水车上绑上手雷，打算炸死杨志华。眼看手雷就要被拉响，李秋白赶了过来，取下手雷救下杨志华，训斥杜清明一行人，放走了杨志华。杨志华原本打算出城逃之夭夭，因自己成了官方的通辑犯，走投无路找到李秋白的住处，敲响李家大门，在李秋白家中暂避风头。李秋白送了一本火炮书册给杨志华阅读，杨志华出身炮手世家，从小看着父亲开炮长大，十岁那年，因父亲与敌作战不幸身亡，杨志华对战争充满了恐惧，但始终对火炮怀有特别的好感。在李家研读火炮书册之时，杨志华不忘干农活报答李秋白。

杨志华讲武堂学校，在好奇心驱使下独自一人溜进武器库观赏几门火炮被误当成小偷撒腿就跑，被杜清明拦住，眼看就要抓住杨志华，李秋白赶了过来，计上心来数落杨志华送东西来学校迷了路，杨志华会过意来，与李秋白一唱一和，离开了学校。杜清明向杜清时谈起在学校抓捕杨志华的事情，杜清时表示必须想办法除掉开炮能手杨志华。他叮嘱杜清明留意杨志华，只要杨志华离开李府就有机会抓到杨志华。杨志华在李秋白的劝说下顺利考进讲武堂。跟他一起考入讲武堂的还有二十来个学生，杜清明召集全体师生讲话，故意谈到龙司令已经拥护北伐加入国民政府，暗示李秋白如果一味支持共产党，将会成为众矢之的,入校第一天晚上，杨志华在宿舍睡觉，险被杜清明拿枕头捂死，幸好管理员赶了进来才平安无事逃过一劫。技野胜男向学生们传授专业的炮术杨志华哈欠连连，让其很生气，杨志华发表自己的观点，认为理论比不过实践，技野胜男见杨志华质疑他的教学方式，顿时火起，两人来到训练场开始了比试，杨志华输了，不料技野胜男非常赏识敢作敢当的杨志华，宣布任命杨志华为炮兵队员的副队长。

反军唐继虞趁着龙司令出征在外，攻打昆明，王参谋长情急之下向讲武堂求助，任命技野胜男与李秋白为军事顾问，带领学生们与唐继虞作战。李秋白临危受命召集所有学生，分别任命杜清明与杨志华为一二排代理排长。杜清时率领讲武堂的学生们上阵杀敌，学生们分成两个排，分别由杨志华与杜清明领导。杜清明立功心切，私自转移阵地，带领一个排的战士们抬走火炮，换了新位置。杜清明打乱了己方整体战线布局，杜清时如果也胡乱派兵支援，将会牵一发动全身，给己方带来灭顶之灾。杨志华在远处观察到了杜清明陷入到困境中，他叮嘱炮手们在三分钟之后就向杜清明所在的位置开炮，随后冒着枪林弹雨冲锋陷阵，赶到杜清明身边。杜清明没有领情，而且不相信杨志华以一人之力就能力挽狂澜，杨志华早就做打好了如意算盘，三分钟后他的部下就会向他所处的位置轰炸，他已经记下了炮弹落地的方位，按照偏离炮弹方位的位置奔跑就会平安无事。杜清明一行人跟随杨志华在炮弹爆炸声中奔跑，敌军紧随其后被炸得鬼哭狼嚎。杨志华成功救了包括杜清明在内的幸存的战士，一行人大难不死从战场上撤退。

技野男请杨志华和杜清明喝酒表达自己要回到自己国家的心情。杨志华产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。书页里面画着一些图案，杨志华凭着过人的记忆，记下了所有图案。杜清明在杨志华的邀请下到路边摊吃宵夜，杨志华将三国演义中的图案画到几张纸上，杜清明仔细一看，发现纸上的图案是云南昆明的地形图，意识到技野胜男极有可能是日本间谍。为了查出真相，杜清明与杨志华返回学校，进入技野胜男的办公室，没有找到三国演义。收拾好了行李的技野胜男向办公室走来，杨与杜赶紧藏到柜子里面，技野胜男进入办公室，拉开一个抽屉找到三国演义，将其放入一个黑色手提包内匆匆离开办公室。杜、杨离开学校分从两条小路包抄技野胜男。杜清明先找到技野胜男，提出检查黑色手提包，技野胜男同意给杜清明搜包，忽然出手偷袭，杨志华赶了过来，举枪射击技野胜男，将技野胜男逼到胡同死角，一个男人蹑手蹑脚出现在杨志华身后，出奇不意击晕了杨志华。龙云将军投靠了蒋介石，原本就拥护国民党的杜清时趁机向李秋白发难。

虽然李秋白的妹妹已经与杜清明订了婚，但杜清时不顾情面，连同杜清明一并拘捕。讲武堂已被杜清时的部队团团包围，杨志华溜出讲武堂，在街上找到了躲避杜清时追捕的李秋白，李秋白带着杨志华与地下党员张客侠见面。杜清时软禁李秋白的妹妹李慕兰，引来堂弟杜清明不满。国共两党的矛盾愈演愈烈，张客侠送了一批步枪给李秋白，前往江西参加革命起义。李秋白带领杨志华为首的学生分配步枪，一行人携枪返回讲武堂学校，被赶来的杜清时包围在教室中。杜清时见李秋白迟迟不出来投降，命令手下炮轰教室，杨志华往屋外连扔两枚手雷，炸倒几个杜清时的手下，为李秋白争取逃跑的时间。李秋白在杨志华的搀扶下一瘸一拐逃出学校，师生两人拐进一条胡同休息，李秋白腿部已经受伤，其它学生已被打散，李秋白不愿意连累杨志华，举起手枪赶走了杨志华。杨志华逃走之后到杜府找杜老爷子，请求杜老爷子放过李慕兰。李秋白成了杜清时的手下败将，被杜清明押往公审现场，沿路站满了看热闹的百姓，李慕兰也在人群中。

杜清时铁面无私，提醒杜清明必须与李秋白划清界限，如果杜清明对李秋白网开一面，就有通共嫌疑，渐而牵连整个杜家，因此杜清明必须亲自击毙李秋白，证明自己拥护的党派是国民党。在杜清时的逼迫下，杜清明神色悲痛，始终不肯举起手枪，李秋白视死如归，慷慨阵词，向看热闹的百姓传扬共产主义思想。李慕兰在杨志华的陪同下出现在人群中，她一脸惊鄂注视杜清明在杜清时的逼迫下举起了手枪，开了一枪打死李秋白。眼前发生的情景过于残酷，李慕兰两眼一黑昏死过去，被杨志华背走。杨志华背着李慕兰到伙伴铁头家中暂住，次日天明，李慕兰独自一人离家出门，涉水进入河中，无视冰冷刺骨的河水，打算投河自尽一了百了。杜清明接到大夫举报，得知李慕兰在铁头家中暂住，赶紧带领一伙手下往铁头家中赶去，杨志华与铁头闻风而逃，两人扶着李慕兰离开村庄，决定去江西参加革命。杨志华三人千里迢迢到达江西，找到了革命党张客侠。六年过去，杨志华六年以来与李慕兰扮成夫妻，把小华当成了自己的儿子。与杨志华对战的是杜清明，杨志华因上级懂得带兵打仗，决定违抗上级。

杜清明的下属黄振涛受伤被转送到八路军后方医院，为黄振涛治伤的人是李慕兰，黄振涛没有料到六年后会在八路军医院见到李慕兰，一时之间无比惊讶。杜清明带领几个手下闯入医院，找到了黄振涛，惊喜交加认出了李慕兰。躺在床上睡觉的小华苏醒过来，他还不知道杜清明是他的父亲，杜清明见李慕兰已经育有一子，对小华的身世产生了好奇。李慕兰谎称小华的父亲是杨志华， 杜清明吃了一惊，不相信李慕兰说的话。杨志华来到门外拍门，想找李慕兰商量结婚的事情，李慕兰因杨志华单身一人，不肯放杨志华进房，杨志华离去之后越想越觉得不对劲，随后返回房间，已经找不到李慕兰母子。杜清明与手下人换上八路军军装，劫持李慕兰母子离开八路军营地，一行人在一处关卡与八路军发生激烈枪战，杨志华赶了过来，本想追捕杜清明，因特派员带兵赶了过来，杨志华只得随特派员返回部队。特派员因杨志华私自调兵产生不满，再加上李慕兰已经随杜清明离去，怀疑其是奸细。杨志华潜入杜府，找到了被软禁的李慕兰，杜清明闻讯赶了过来，李慕兰为了杨志华的安全着想，提出永远留在杜清明身边。

杜清明见李慕兰宁愿牺牲自己挽救杨志华，心中不免悲愤交加。杨志华知道李慕兰是为他好，始终不肯离去，李慕兰一时情急，举起手枪抵住自己的脑门，以死威胁杨志华。杨志华逼不得已，只得扔下李慕兰离去。杜清明执意收留李慕兰，已经犯下了通共罪，如果杜清明愿意击毙李慕兰母子两人，杜清时就既往不咎。杜清明为了保住自己的性命，将李慕兰母子押到刑场上，杜清明一声令下，手下人开枪击毙了母子两人。国民党计划围剿杨志华所属的部队，特派员为了减轻部队撤退速度，决定毁掉杨志华上阵杀敌用性命缴回来的火炮，杨志华视火炮为已出，找到张主任，坚决保护火炮，张主任一脸无奈，做杨志华的思想工作，火炮过于沉重，影响行军速度，必须毁掉。 深夜，杨志华潜入城内，打算救走李慕兰母子，在前往杜府的路上，杨志华听到有人在谈论李慕兰母子已被击毙。杜清明枪毙了李慕兰母子，心情沉重在家喝酒消愁。杨志华决定找杜清明算账。

杨志华前往大乐村，找赤卫队长邓玉萍帮忙，邓玉萍领导一支数十人的队伍，与不远的国军驻地形成对峙。邓玉萍领导的赤卫队装备落后，杨志华一到营地就问邓玉萍是否有火炮，赤卫队确实有一门火炮，不过只有一个炮筒，是满清时代留下来的产物，已有一定年头。杨志华带领众人到国军营地外面叫战，为了掩盖己方不足的兵力，杨志华指挥一批战士在国军营地外面烧草，制造许多烟雾，掩盖己方的兵力。国军士兵见营地外面出现共军，误把烟雾当成自然雾，以为共军来了许多人，吓得退到大院内。杨志华派出一个战士与国军谈判，谎称己方是共军主力部队，劝说国军投降。杨志华心知必须开炮才能镇慑国军，于是命令炮手点燃火炮引线。国军士兵们上当受骗，赶紧举起白旗投降，杨志华带领众人进入院落，俘虏了所有国军士兵。国军营地失守的消息传回杜清时耳中，杜清时气得火冒三丈，向杜清明谈起国军营地失守原因。铁头进入房中，向邓玉萍谈起杨志华要离开队伍的事情，邓玉萍情急之下顾不上化妆，离开房间找到杨志华，态度强硬要求杨志华继续留守大乐村。

杜清时带队反攻，进入大乐村山寨杀光了所有村民，杨志华带队返回山寨外面，与杜清时的部队发生激烈枪战。战斗结束，邓玉萍负了伤，杨志华被邓玉萍的真诚打动，表示会照顾邓玉萍一辈子。杜清时带兵围剿八路军失败，杀害了大乐村所有村民，杜清明为此耿耿于怀，视杜清时为冷血军官，决定离开部队到国外深造，不再跟随杜清时带兵打战。杜清时没有因为屠杀了无辜的百姓内疚，不赞成杜清明一走了之置家业不顾。杨志华与邓玉萍结识了一段时间，两人相处非常投缘，邓玉萍的出现填补了杨志华的心灵创伤，两人结为夫妻入洞房。1937年，日军正式入侵中国，向中国发动惨无人道的侵略战争，曾经为了争夺大权的国民党和共产党抛弃前嫌，结为同盟低抗侵略者。此时杨志华已身为人父，经历了多年的战争洗礼，杨志华已是一名作战经验丰富的士官，成为部队的中流砥柱。枝野胜男成了日军长官，负责消灭华北抗日有生力量；杜清明也从国外留学回来。

老李捷足先登缴获日军大量武器，其中几门火炮尤为显眼，令爱炮如命的杨志华眼红万分。因老李坚决不肯让出火炮，杨志华没了撤，只得眼睁睁看着老李独吞胜利果实。老李隔天发现用于开炮的炮弹不见了，怀疑到了杨志华的头上，铁头曾与老李的部属喝酒，老李怀疑铁头灌醉他的部属，然后悄悄偷走了所有炮弹。老李怒气冲天找杨志华理论，团长闻讯赶了过来，抱着息事宁人的想法劝架，老李提出搜查杨志华存放物品的房间，老李进屋找了半天也没有找到一枚炮弹。偷炮弹的人是铁头，铁头为自己的偷盗行为辩解，杨志华让铁头捧着一盒的炮弹，找到团长，向老李认错，将责任揽到自己身上。铁头抢着揽下责任，坦承是自己偷了炮弹.枝野胜男率兵与杨志华的部队发生激战，杨志华在铁头的带领下骑乘马车，一边奔行一边对着日方阵地开炮，一枚炮弹落在地上，击中了马车，杨志华从马车上掉落下来。枝野胜男正想好好教训杨志华，因坂垣命令，枝野胜男只得撤退。数日过后，杨志华再次带兵与日军发生激战，在他的指挥下，火炮连的士兵准确无误击中日军的阵地，炸得日军士兵哭爹叫娘。

日军挨了一顿狂轰滥炸开始反击，架起大炮轰炸杨志华一方的阵地，杨志华在震耳欲聋的炮声中镇静自若，让手下人先撤退，他则留下来炸掉日军的武器库。经过短暂瞄准，杨志华一炮击中了日军的武器库，炮弹轰然炸响，炸塌了整间仓库。杨志华打战总是喜欢由着自己的性子来，置全局战争不顾，丁团长忍无可忍，关杨志华三天禁闭。 邓玉萍找丁团长理论，在邓玉萍的斡旋下，杨志华从禁闭室出来，恢复了自由，被丁团长调到旅炮团。春雷在一次战争中负伤，被送到战地医院，意外发现医院的一个医生是李慕兰。六七年前李慕兰母子并未被杜清明击毙，在杜清明的帮助下，李慕兰带着儿子离开国民堂的地盘，回到八路军的队伍中，几经辗转，在战地医院安家落户，重操旧业用自己所学的医学知识救死扶伤。

杨志华的前妻健在世上，邓玉萍产生了危机感，暗中叮嘱王铁头监视李慕兰，防其与杨志华旧情复燃。指导员从德国留学归来，成为部队的资深炮术老师，给战士们讲解理论技术，许多战士对理论技术不感兴趣，人人东倒西歪在课堂上公然打瞌睡，无视认真讲课的陈指导员。 杨志华进入课堂，见战士们都对陈指导员上的课不感兴趣，主动为陈指导员鸣不平，提醒战士们努力学好理论课，才能进一步提升火炮技能。李慕兰因经常见到杨志华，担心引来风言风言，经过深思熟虑，李慕兰决定申请调到其它部队工作。邓玉萍将李慕兰约到河边，支持李慕兰调走。八路军打了一场胜仗，缴获了日军遗留的大量罐头，杨志华对李慕兰母子重点对待，叮嘱王铁头多发一盒罐头给李慕兰。日军集结兵力直指代县。

日军对杜清明领导的国军发动进攻，杜清明沉稳应敌，指挥精锐炮兵团对进攻的日军发动反击。日军入侵中国一直所向无敌，攻无不克，战无不胜，在与杜清时的会战中，终于体验到了失败的滋味。 指挥日军冲锋的长官叫井田，枝野胜男观看全局，眼见士兵们被国军的炮弹炸得鬼哭狼嚎,情急之下命令井田撤军。 井田听从枝野胜男的命令，指挥撤下来的士兵从国军右翼冲锋，杜清明掉以轻心，没有料到日军从右翼包抄过来。 枝野胜男抓住难得的机会，指挥在国军右翼冲锋的炮兵开炮。杜清明猝不及防，被右翼的日军炸得狼狈不堪，因阵地上还有许多门火炮，杜清明不愿意撤退，一个手下劝说无果，强行将其拉走，其看重的火炮全部毁于一旦。国军已经败给日军，杨志华决定与日军展开较量。因部队的装备过于落后，杨志华前往国军营地，向杜清时索要武器。 杜清时与杨志华结怨已深，杜清时同意送四门火炮以及数百发炮弹，不过杨志华必须帮助杜清明与敌作战。

杜清明携带行李到八路军部队报到，杨志华难以咽下心中恶气，拔出手枪企图击毙杜清明。在众人的阻拦下，杨志华未能如愿杀掉杜清明。 杜清明加入八路军，给战士们上课，战士们故意跟杜清明过不去，没有认真听课。张政委获悉之后训了三个闹得最欢的战士，带着三人来到杜清明居住的房间。 夜色已深，杜清明闭门不出，三个战士接连说了几句认错的话，杜清明始终没有开门。张政委意识到不妙，进入房间找到一封信，信是杜清明写的，因被战士们排挤，杜清明决定返回自己的部队。 夜色下的山路崎岖难行，杜清明沿着山路行走，忽然发现几个日军士兵蹲在地上指指点点，从几人的举动来看应该是在侦查敌情记录地形。杜清明临危不乱，悄悄跟在几个日军士兵身后，观察几人在黑夜中记录地形。 杨志华一行人离开营地，沿着山路行走，大声呼喊杜清明的名字，众人不知不觉来到距离日军士兵不远的路上，杜清明担心众人遇袭，赶紧开口喊话，同时举枪向几个日军士兵射击。杜清明在与日军交火过程中腿部受伤，行动不便，被众人送到后方医院治伤。

杜清明苦寻李慕兰多年，惊喜交加在医院遇到了李慕兰。 当年杜清明好心好意放走了李慕兰，却未能获得李慕兰好感，两人多年不见，如同 仇人一般剑拔弩张。杨志华原本就对杜清明没有好感，眼见李慕兰冷待杜清明，杨志华幸灾乐祸，提醒杜清明以后不要再纠缠李慕兰，免得损害李慕兰的声誉。 杜清明恢复健康，返回部队，找来一些开炮的测量仪器，给战士们上火炮课。战士们平时开炮仅靠肉眼测量，从未使用过仪器，杜清明好心好意传授测量开炮办法，却没有受到战士们欢迎，战士们更喜欢杨志华讲课，杨志华用一些土办法测量开炮距离，获得战士们拥戴。日军攻打八路军营地，杨志华与杜清明抛开个人恩怨，两人推着一门火炮来到半山腰，与对面山腰的日军开战。

日军的指挥官是枝野胜男，杨志华对准日军开了一炮，不偏不倚炸中枝野胜男。 枝野胜男被炸伤倒地不起，日军不敢久留，将枝野胜男送到医院治伤。日军因枝野胜男受伤，派出飞机轰炸八路军的营地。王铁头与宋小宝在山路上侦查敌情，两人发现山中出现了汽车印痕。两人将侦查到的情况汇报给杨志华。杨志华身经百战拥有丰富的侦查头脑，山中出现车印，说明日军频繁在山中运输货物。杨志华猜测日军的飞机从山中起飞，日军已经在山中建造了机场，日军在神木岭建了机场，杨志华决定带兵捣毁日军机场。张政委对此存有顾虑，看在杨志华征战多年立下汗马功劳的份上，张政委同意杨志华带兵袭击日军机场。杨志华出兵之前扮成百姓到神木岭观察敌情，一同随行的还有邓玉萍。夫妻两人藏在山坡上，悄悄打量坡下的日军机场，日军三三两两在机场上忙活，没人发现山坡上出现了八路军。 杨志华记下日军机场布局，深夜带兵溜到日军机场外面。一队炮兵有条不紊架好了迫击炮，在杨志华的指点下校对好了开炮距离。

杨志华见炮兵们已经准备好了，一声令下。许多炮弹发出呼啸声从炮膛中射出来，落在机场中相继爆炸。还在机场作业的日军士兵猝不及防， 炮袭结束，杨志华让另一队负责打地面战的同伴向机场开火，神木岭一战，以八路军胜利结束。 李慕兰改观了对杜清明的敌意，难得与杜清明心平气和谈了一次话。日军损失了神木岭机场，改变战略方案，在宁武县建造军火基地。八路军接到情报，决定乘胜追击攻打宁武县，再次粉碎日军的新计划。 杨志华再一次揽下攻打宁武县的任务，日军在宁武县驻下重兵，杨志华指挥炮兵轰炸城头，因日军也在城头上布下重炮，杨志华的部队遭到炮火攻击，不得不转移阵地。 杜清明以为堂哥杜清时会派兵赶来支援，结果杜清时领兵不前，杜清明奋勇当先指挥战斗，一发炮弹落在他的身边，将他炸倒在地上。三人将火炮转移到另一处阵地，春雷忽然出手打晕了杨志华，决定留下来与日军拼命。 王铁头背走了昏死过去的杨志华，春雷独自一人对着宁武县城头开炮，成功炸中一门火炮，不等春雷发射第二发炮弹，城头上的日军对准春雷开炮，一炮打倒了春雷。

杜清明因杜清时出尔反尔，成为众矢之的，杨志华心如明镜，极力为杜清明说好话，杜清明在攻打宁武县的时候身先士卒，险些被炮弹炸死，由此足以说明他已把自己当成八路军的一员，与堂哥杜清时立场相反。 杜清明对春雷之死充满愧疚，虽然不是他亲手害死了春雷，但他也负有一定的责任。为了替春雷讨还公道，杜清明返回国军部队，怒气冲天痛斥堂哥杜清时言而无信，说好了帮助八路军攻打宁武县，最后却又失言，置八路军战士的安危不顾。清明分析出八路军惨胜原因，主要还是八路军的装备过于落后，连通讯兵都没有。因为目睹了宁武县惨烈的战争，杨志华虚心采纳杜清明的建议，向张政委提出招收一名通讯兵。 张政委运用权力招来了一名姓乔名小红的女通讯兵，乔小红教战士们学旗语，邓玉萍留了一个心眼，担心杜清明学会旗语返回部队，转交给国民党士兵，到时八路军如果与国民党开战，将处于被动局面。 邓玉萍的担忧不无道理，国共虽然联合抗日，日后必然继续争夺大权。

八路军的旅炮团屡立奇功，对日本人形成了极大的威胁，枝野胜男派出重兵计划攻打旅炮团，杨志华接到了情报，义无反顾揽下了掩护旅炮团撤退的坚巨任务。 想要掩护旅炮团平安撤走，必须抱着破釜沉舟必死的心，杨志华心知留下来的战士十死九生，于是把所有战士们唤到身边，打算让无儿无女并且是家中独子的战士退出行动。枝野腾男带兵追踪撤退的旅炮团，李华兵在山中设下了埋伏，等侯枝野胜男的部队赶来。 杨志华与杜清明在另一道防线观战，等侯李华兵与日军开战，只要日军进入李华兵设下的埋伏圈，杨志华就会命令炮兵往埋伏圈开炮，到时日军将会成为瓮中捉鳖。

枝野胜男带兵赶了过来，往杨志华所在的阵地开炮，杨志华面对呼啸而来的炮弹没有慌乱，而是想在撤退之时带走火炮。 众人见杨志华宁肯性命不要也要带走火炮，只得齐心协力推走了火炮。旅炮团还在撤退，杨志华带兵在山中与日本人周旋，乔小红负责与旅炮团通讯，旅炮团不久之后回了电报密信保平安，乔小红收到密信，喜出望外向杨志华一行人汇报旅炮团成功转移的喜讯。 杨志华一直在等待旅炮团撤退，好不容易盼来了旅炮团转移的好消息。杨志华带兵在山中行军，枝野胜男也在山中行军，派出的侦查兵查到王家沟出现了八路军，枝野胜男猜到扎驻在王家沟的八路军由杨志华指挥。迅速给炮兵下达作战指示，对准王家沟方向倾泻暴风雨般的炮弹。 众人被相继落地的炮弹炸得东奔西跑，杨志华面对危险一如既往要炮不要命，在震耳欲聋的炮声中没有撤退，而是不慌不忙寻找丢失的火炮，在战士们的帮助下，他找到了只剩下炮筒的火炮。大个子在抗炮筒的过程中被强大的后座力震飞，伤势严重被送到后方医院抢救，最终伤重不治离开人世。枝野胜男负伤住进医院，手下人抬来了炸伤枝野胜男的炮筒。

杜清明多年以来一直记挂着李慕兰，向李慕兰提出一个问题，如果他在战场上战死，李慕兰是否会伤心，遗憾的是，李慕兰没有给出杜清明满意的回答。乔小红是旅炮团的通讯兵，曾在最近一次战斗结束后捡到日本人的电台以及密码本，经过一番翻译研究，乔小红破译了日本人近期发送的电台内容，发现内容中反复出现一个“老板”的代号，与“老板”往来通信的人经常提到运输，杜清明猜测老板是军方人员，借商人的身份秘密从事军事行动。 经过认真研究，杜清明推断“老板”不久之后将会运输一批武器到日军基地，运输的路线杜清明已经分析出来了，他为了破坏日本人的运输计划，返回国军总部，要求堂哥杜清时提供一批武器给八路军。 杜清时拒绝了杜清明的要求，不肯支援八路军。

杨志华支持杜清明偷袭日军运输队，因部队的武器太落后，而且只有一门火炮，杨志华不敢铤而走险冒然行动， 杜清明无奈之下把主意打到了经营一家铁厂的吴厂长身上，打算从铁厂运走一批钢材，用于修建火炮的材料。 吴厂长担心得罪日本人，寻找各种理由推脱。杜清明计上心来扮出凶神恶煞的模样，提醒吴厂长如果不配合行动，将会落得一命呜呼的下场。杜清明逼迫吴厂长调运工厂内的钢材，枝野胜男忽然造访工厂。杜清明趁机溜到装满钢材的军车上，出奇不意驾驶军车逃之夭夭。 枝野胜男见势不妙，赶紧指挥守门的日军士兵关上铁门，杜清明无视横亘在工厂大门口的铁门，油门踩到底，直接撞倒了铁门，运载一车的钢材，成功逃出工厂。杨志华带队袭击日军运输队，负责运输武器的是枝野胜男，除了他以外，还有一个叫岗本的日本高官。 日军因没有料到八路军埋伏在路上，被八路军打得落花流水狼狈逃走。岗本在枝野胜男的陪同下逃回基地，方才发现携带在身上的军刀不见了， 枝野胜男心知军刀的重要性，写了一封信派人送到八路军营地，邀请杨志华做客。

枝野胜男设下了鸿门宴，杨志华艺高胆大单刀赴会，枝野胜男要求杨志华奉还宝刀，杨志华趁机讨价还价，要求枝野胜男赠送几门火炮以及数百发弹药。因杨志华不肯奉还宝刀,枝野胜男勃然大怒，欲采取武力手段扣留杨志华。 紧急关头，冈村赶了过来，担心宝刀被八路军损坏，怒斥枝野胜男蛮横无理的行为，杨志华计上心来，趁机将冈村劫持到身边，威胁枝野胜男。 杜清明正在城内与枝野胜男的手下发生激烈交火，杨志华借冈村威胁枝野胜男，要求枝野胜男命令手下人停止与杜清明交火，枝野胜男虽然暴跳如雷，但担心冈村受到伤害，只得同意杨志华的要求，放走了杜清明。 杨志华返回部队之后与枝野胜男正式进行交易，枝野胜男运了一批火炮以及弹药，与杨志华交换宝刀。 杨志华命令手下人运走弹药，让一个战士把刀鞘送给枝野胜男，刀鞘里面没有宝刀，枝野胜男以为得到了宝刀，拒绝再送火炮给杨志华。 不远处的山坡上出现一个八路军战士，其手中握着冈村日思夜想的宝刀，杨志华料定枝野胜男中途反悔，所以才留了一手，没有立即奉还宝刀，只是还了刀鞘。

邓玉萍生性多疑，多年以来始终担心杨志华与李慕兰旧情复燃。一天晚上，邓玉萍睡觉之前与杨志华商量为李慕兰做媒，不知为何，杨志华二话不说反对邓玉萍的计划，邓玉萍因为杨志华不赞成李慕兰重组家庭，怀疑杨志华对李慕兰余情未了。 日军入侵中国无恶不做，引来天怒人怨，许多百姓积极支持八路军抗日，向八路军无偿捐赠粮食。因八路军为百姓们出头，与日本人战斗的同时又与土匪为敌，七路军的土匪对八路军心怀不满，寻找机会抢夺八路军运走的粮食。七路军因频繁抢夺八路军的粮食，惊动了杨志华与杜清明这二个英雄人物，两人带兵直逼土匪山寨外面，剑拔弩张架好了火炮。 黑龙指挥手下人推出一门火炮，亲自点燃火炮，轰炸山寨外面的八路军，因不懂得校对开炮距离，黑龙接连发射几炮，始终未能炸到一个八路军。 杜清明猜到黑龙不会开炮，趁机命令身边的炮兵对准黑龙开炮，炮兵准确无误开炮炸到黑龙，土匪们见主帅遇险，吓得一哄而散，八路军乘胜追击俘获大量土匪。

黑龙已经顺着秘道成功逃走，扔下在工厂生产武器的百姓不顾。 几个百姓是在黑龙的逼迫下生产武器，并非心甘情愿为虎作伥，杨志华了解到几个百姓被日军破坏了家园，同意招收几人入伍，正好部队缺少生产弹药的技术人员，几个百姓的加入增加了八路军的作战实力。 黑龙丢了山寨，成了光杆司令，枝野椿木落井下石，认为黑龙已经失去利用价值，在枝野胜男面前提议杀掉黑龙。 枝野胜男抱着物尽其用的想法，认为黑龙还有利用价值，暂且饶其性命。为了挫败八路军的锐气，枝野胜男派出枝野椿木进入日军牢房，借用一个叫林海波的国军战士名字，越狱逃到八路军部队。 杜清明心细如发，发现枝野椿木不太对劲，言行举止令人难以琢磨，杨志华没有怀疑枝野椿木的身份，虽然杜清明一再强调枝野椿木非常可疑，但杨志华站在战友情谊的立场考虑，不赞成杜清明公然审讯枝野椿木。 黑龙丢失了山寨，无处可去，决定投奔枝野胜男，因自己以前好歹是山大王，黑龙向枝野胜男提出做官条件，想做侦缉队长。 枝野胜男公私分明，提醒黑龙还未为日方立下汗马功劳，刚投靠日方就想做官，似乎难以服众。

井田扣留了所有放学的孩子，宣布只留下六个孩子，八路军送了六个后代在柳泉村小学读书，如果八路军也接走自己的孩子，将会害死最终留下来的孩子。 日军扣留孩子们的时候，邓玉萍与李慕兰就在人群中，两人心急如焚注视自己的孩子，清楚的明白不能接走自己的孩子。井田带走了最终留下的六个孩子，离开柳泉村，不知所踪。杨志华痛失儿子的消息传回部队，战士们群情激昂，商量攻打日军基地，为杨志华报仇血恨，杨志华虽然处于悲痛当中，但还保留一丝理智，他非常清楚以部队现有的装备难以跟日本人硬碰硬，如果他执意带兵与日本人开战，将会带领旅炮团步入不归路。枝野椿木从杜清明嘴中得知杨志华的遭遇，惺惺作态为杨志华难过。杜清明本想试探枝野椿木的表情变化，因枝野椿木演技一流，杜清明未能从其脸上找到一丝可疑的迹象。

邓玉萍的同伴打探到了黑龙的行踪，黑龙经常找张寡妇，只要找到张寡妇，就能打探到黑龙的行踪。黑龙没有在张寡妇家中，邓玉萍要求张寡妇透露黑龙的下落。 张寡妇维护黑龙心切，谎称不知黑龙去了何处，黑龙忽然出现在门外，往房间里面走来，邓玉萍赶紧闪身藏到门后， 黑龙进屋被邓玉萍推倒在地上，毫不客气扣动了扳机，黑龙中枪倒在地上，一命呜呼。张寡妇情急之下拿起一把手枪打中了邓玉萍。李慕兰赶了过来，开枪打死了张寡妇，背起伤势严重的邓玉萍往部队方向赶去。杜清明一直在调查以林海波假名字混入八路军队伍的枝野椿木。杨志华一心想为妻儿报仇，已经失去理智，虽然他知道山口已经事先布下埋伏，依然义无反顾决定与山口展开恶战。 杜清明将枝野椿木唤到身边，拿出黄振涛写的密信，指认枝野椿木是奸细，枝野椿木装聋作哑，矢口否认。 埋伏在暗处的山口见山坡下的杨志华停止行军，当机立断命令全体手下对杨志华的部队发动炮攻。

杨志华与山口在李庄发生激烈战斗，山口一方装备虽然先进，但抵挡不了八路军英勇无畏的冲锋，一轮战斗结束，山品怆惶带兵撤退，进入树林中以守为攻。 日军士兵训练有素，在山口的指示下迅速挖掘战壕，片刻功夫便挖出了一条长长的战壕，速度之快，令人惊讶。 山口仗着挖好的战壕以守为攻，只要日方派来援军，就能两军汇合包围八路军。李华兵带兵赶来支援杨志华，求胜心切，指挥战士们冲锋，日军在战壕上架起了机关枪，对准冲锋的八路军战士倾泻子弹，所有冲锋的八路军战士无一例外中弹倒地，转眼功夫，战场上横尸遍地，触目惊心。 杜清明见山口坚守战壕没有撤退，猜到山口想等援军以来，一旦援军赶来支援山口，战局将对八路军极其不利。八路军再次发起冲锋，在付出了众多战士性命的代价下攻破日军战壕。 山口见大势已去，不敢久留,,一个战士向杨志华汇报山口的行踪，杨志华没有立即击毙山口，而是让山口体验中枪受伤的痛苦，山口中枪依然带伤奔跑，杨志华再次开枪打中山口，连中数弹的山口已筋疲力尽，倒在地上再也没有力量奔跑。杨志华来到山口身边，毫不留情将其杀害。

李慕兰进城找同伴老宋要药，老宋在城内开了一家绸缎店，对外是绸缎店，对内负责为八路军部队提供各种物资。枝野椿木猜到进入绸缎店的人是八路军，当机立断带领手下人赶到绸缎店，打算来个瓮中捉鳖。 李慕兰一行人见一伙日本士兵出现在绸缎店外，众人立即意识到不妙，赶紧掏出手枪与冲入店内的日军士兵激战。 枝野椿木信心满满认为手下人必胜无疑，站在门口等待战斗结束，让他意料不到的是，杜清明从后院杀了过来，领着李慕兰从后院逃之夭夭。杜清明一行人藏在民宅内出入不得，一辆停在屋外的军车给杜清明带来了希望，一行人搭乘军车外城外开去，沿路随处可见荷枪实弹的日军士兵，负责开车的杜清明加大油门往城外冲去，引起了日军士兵的注意，枝野椿木迅速带领一支车队紧随杜清明身后，双方一前一后驾车出城，往八路军驻地方向赶去。 杜清明驾车来到距离营地不远的山路上，带领李慕兰一行人弃车逃跑，跟在后方的日军亦停下汽车，阴魂不散紧随其后。 杜清明一行人且战且退，李慕兰在战斗过程中被子弹射中，幸好陈指导员带兵赶了过来，及时掩护李慕兰一行人撤退。

日军在中国战场遇到阻碍，侵略计划被迫放缓，已经调到朝鲜战场的枝野胜男返回中国国土，踌躇满志打算扭转日军在中国的不利局面。国军已经接到情报，对枝野胜男的行踪了如指掌，枝野胜男即将与杜清时为首的国军展开决战，杜清时召集下属开会，商量对付枝野胜男。多年以前，枝野胜男曾与杜清时在一所军校供职，两人由同事戏剧性地转变为敌人。 杜清明得知枝野胜男返回中国国土，即将与国军展开生死较量，心急如焚带领一支八路军部队悄然离去，下落不明。杨志华时刻关注枝野胜男的动向，杜清明无原无故带走了一支部队，杨志华恍然大悟，意识到杜清明想帮助堂哥杜清时对战日军。杨志华迅速做出带兵追赶杜清明的决定。 枝野胜男得知杨志华带兵离开营地，放弃固守的阵地，调动部队去向不明。这让正在关注日军动向的杜清时百思不解，经过短暂的分析，杜清时总算弄明白了枝野胜男的意图。

枝野胜男带兵在距离宋庄不远的路上摆好火炮，命令炮兵轰炸宋庄，顿时间，许多炮弹发出呼啸声飞向宋庄，在宋庄各处相继炸响，杨志华一方猝不及防，被忽然降临的炮弹炸得损兵折将。 无独有偶，杜清明亦遭到了日军前所未有的袭击，陈指导员见势不妙，命令全军撤退，杜清明却不愿意做缩头乌龟，宁肯战死沙场也不肯做逃兵。 日军察觉到八路军想撤退，加大攻势，机枪炮弹一起使用，强大的火力断绝了八路军撤退的计划，许多八路军战士被枪弹夺去生命，陈指导员亦在保护杜清明的过程中光荣牺牲。 战斗结束，战场上硝烟弥漫，八路军全军覆没，只有杜清明命大福大逃过一劫。他从昏迷中苏醒过来，用尽全力从地上爬起来，扭头扫视四周，所见之处全是血肉模糊的尸体，陈指导员躺在不远处，一动不动，已经身亡多时。杨志华掉以轻心错误指导战斗，导致八路军损失惨重，上级革除了杨志华的职务，杨志华从一个领军有方的领导降级成为一个普通民兵。 远在后方的李慕兰得知八路军的旅炮团被日军端灭，心如刀割，以为杨志华已经遇害。 杨志华成为民兵，离开原来的部队，前往民兵团报到。

杨志华进入院子里面向胡队长报到，胡队长听过杨志华的大名，脸上充满了敬重，民兵们也听过杨志华的英勇作战事迹，所有人因为杨志华加入民兵队而高兴。杨志华与杜清明时运不济，两人同时败给了日军，经历了从军以来最惨重的一次失败，杨志华被革除职务成了普通民兵，杜清明则成了光杆司令。与此同时，李慕兰向儿子小华道别，留信一封，打算进城找枝野胜男报仇，她以为杨志华已经死在战场上。杜清明带上酒菜到民兵团找杨志华，两人的处境不相上下，一个成了普通民兵，一个手下没有一兵一弹，究其原因，枝野胜男是罪魁祸首，杨志华与杜清明一番合计，决定进城暗杀枝野胜男。 正如杜清时料想的一样，杜清明得知枝野胜男即将到戏院庆功，与杨志华商量进入戏院暗杀枝野胜男，最好的暗杀办法是在座椅下安置一捆爆炸物，杜清明与杨志华向老苍索要了雷管。杨志华与杜清明顾着监视日方动向，没有发现藏在不远处的李慕兰。枝野胜男在戏院庆功的消息传遍全城，李慕兰与杨志华心灵相通，打算混入戏院内寻找机会除掉枝野胜男。

李慕兰与杜清时慌不择路逃进一条胡同内，杜清时曾经杀害李慕兰的哥哥，李慕兰没有忘记哥哥的死因，掏出手枪企图杀掉杜清时。在杨志华和杜清明的劝说下，李慕兰暂且饶杜清时一命。 枝野胜男在戏院看戏逃过一劫，杨志华与杜清明一计不成，又生一计，两人计划在阅兵仪式上炸死枝野胜男。苍暗中收买赌馆老板，让赌馆老板引诱在伪军部队任职的丁连长赌光了钱，走投无路拿一门火炮抵债。阅兵仪式到来，井田当先上台给下属们讲话，藏在山上的杨志华与杜清明协力合作，两人对准山下的日军操场开炮，一炮击中井田站立的木台。井田猝不及防掉到台下，杨志华与杜清明又对台下开了一炮，因距离太远，两人以为炸死的人是枝野胜男。 杨志华与杜清明返回住处，以为枝野胜男已经身亡，城内的各大报社刊登了井田遇害的新闻，杨志华看完报纸才弄清被炸死的人不是枝野胜男。

杜清明向杨志华辞行，两人曾经水火不容，彼此都想杀掉对方，经历了战火的洗礼，两人结下深厚战友情谊，成为生死之交。 杜清明回到阔别已久的国军部队，带兵上战场抗日，日军装备先进包围了杜清明的部队，杜清时为了保存实力，命令杜清明带兵撤退。 杜清明刚返回部队，就要做缩头乌龟撤退，他心有不甘找堂哥杜清时理论，因官职低下人微言轻，他只能听从堂哥杜清时的命令撤军。吕司令带兵攻打日军的炮塔，日军修建的炮塔坚硬无比，普通的枪炮奈其不得。吕司令杀红了眼，没有考虑自己的部队伤亡状况，一刻不停指挥手下攻打炮塔。 日军的援军即将到来，吕司令久攻炮塔无果，担心被日军援军包围，只得带领所剩不多的士兵撤退，结束了惨烈的进攻战。

八路军缺弹少药，没有办法弄到平射炮，杨志华凭着对火炮的热爱，用土办法研究出了平行火炮，把迫击炮的座架放低，就能降低角度轰炸日军的炮楼。 为了防备在实际投入中产生问题，杨志华反复实验用杆子捅迫击炮的办法，第一次实验宣告成功，第二次实验不但没有成功，还意外炸烂了迫击炮。 吕司令心疼部队损失了一门迫击炮，对杨志华的实验提出质疑，生怕杨志华再次损坏部队的迫击炮。 日军炮塔坚不可摧，杨志华带兵攻打炮塔，利用研究出来的平行炮发射炮弹，几门火炮因座架放低，降低了发射角度，成功射出低角度的炮弹，落入到日军的炮塔内。 日军猝不及防，被炸得哭爹叫娘，坚硬无比的防御工事宣告被八路军摧毁。 木兰山中，杜清明带领一支小分队行军，寻找日军在木兰山中驻守的部队，自从炮塔被八路军摧毁，日军深入木兰山中，秘密修建更坚固的工事，企图抵挡进山的国共联军。杜清明带领手下在山中行军，险被一发炮弹炸中，山中地形崎岖不平，普通的火炮难以摆放，杜清明已经查到日军大约驻守在三十公里以外的位置。

日军在木兰山设下军事要塞，杨志华与杜清明兵分两路，深入木兰山中，寻找日军的秘密军事要塞。杨志华带兵深入山中不久，发现空中出现一团白雾。与此同时，杜清明在山中也发现了白雾，他与杨志华的观点一样，也认为白雾来自火炮的炮膛。乐天与田招娣在山中与日军狭路相逢，双方发生激烈枪战，日军装备先进攻势猛烈，乐天让身为通讯兵的田招娣撤退。乐天留了下来，带伤与日军进行殊死战斗，日军势如破竹攻克了乐天一方的阵地，乐天没有向日军投降，而是引燃了手雷，与走到身边的日军同归于尽。 杨志华与黄振涛深入山中，寻找日军的重型火炮，空中出现的气体古怪之极，杨志华猜到日军故意放出气体，引诱敌人进入圈套。如杨志华猜想的一样，日军设下了假重炮地点，成功把黄振涛引到埋伏圈内。黄振涛进入埋伏圈，意识到上当受骗，赶紧带兵撤退。 驻守在埋伏圈外的日军发动炮袭，炸得黄振涛的部队死的死伤的伤，紧急关头，杜清明带队赶了过来，与枝野椿木为首的日军展开肉博战，双方斗得难解难分，枝野椿木攻势凌厉，企图杀掉杜清明，但最后还是死在了杜清明手中。

杨志华在山中找到了日军停放重炮的基地，三下五除二消灭守护重炮的日军士兵。 日军的重炮威力巨大，杨志华产生了把重炮运回到山下的念头，八路军如果得到一门重炮，将会增强战斗能力，日后与日军做战，重炮将会发挥非常重要的做战能力。 枝野胜男带兵赶了过来，与杨志华一行人发生激烈战斗，杨志华在最后关头引燃了炸药，与枝野胜男同归于尽。 国共合作取得最终胜利，日军在木兰山建立的要塞被摧毁。 杨志华下落不明，尸骨无存，杜清明虽然带领国军在木兰山打了胜仗，却始终开心不起来，他因杨志华战死在沙场上，心情一度陷入到低谷。 李慕兰不敢相信杨志华已经战死，向张政委求证，张政委在战斗结束之后派出一支搜救队，未能找到杨志华的遗体，他深信杨志华已经身亡。人死不能复生，张政委把杨志华留下的一些遗物交到李慕兰手中。李慕兰与一批战友搭乘一辆卡车往延安根据地赶去。杜清明寄了一封信给李慕兰，表达出想照顾李慕兰的意图，李慕兰的心一直在杨志华身上，撕碎了杜清明寄来的信件。

延安是革命根据地，李慕兰与同伴抵达根据地，获得郑主任为首的领导热情接待，郑主任召开了一场医学会议，商量改进部队的医疗水准，李慕兰从医多年，是医务专家，在会议上发表一些极具实用性的观点，获得郑主任高度赏识。 郑主任对独身一人带着一个儿子的李慕兰产生了好感，会议结束之后，寻找机会跟李慕兰交谈，试探李慕兰的心思。李慕兰心如明镜，识出了郑主任的心思，婉转表达自己无意再重组家庭。杨志华其实没有战死，命大福大获得百姓搭救，捡回了一条命，伤势愈合之后，杨志华前往延安根据地报道，意外遇到了李慕兰。 1945年8月14日，日军对全世界宣布投降，结束了长达八年入侵中国的战争，中国的百姓等来了久违的和平，全国上下欢天喜地。

抗日战争结束不久，全国百姓以为国内局势驱于稳定，不料国共两党为了争夺管理中国的大权，由当初的国共抗日同盟变成敌对状态，随时有可能爆发内战。 杨志华复活的消息早已传遍全国，杜清明得知杨志华还活着，内心不由欣慰不已，相比之下，他的堂哥杜清时忧心忡忡。 杨志华进城开会，在上级的安排下住进高档公寓楼，跟随他的战士长年在山沟中居住，过惯了餐风宿露的生活，忽然进入富丽堂皇一尘不染的楼房，士兵们如同小孩子进城，看什么都觉得稀奇，这里摸摸，那里碰碰，把在城里人眼中很平常的物品视为天外之物。

杨志华与杜清明正式对决，两人棋逢对手不分伯仲，杨志华命令炮兵轰炸杜清明驻守的营地，杜清明没有反击杨志华，他猜到落入营地的炮弹只有少许，杨志华是在进行火力试探，不会对杜清明发动猛攻。 杜清明是国军优秀的指挥官，有他驻守济南城，八路军想攻下济南城绝非易事。因此必须使用劝降的方式，说服杜清明归顺八路军。 李慕兰是杜清明此生最爱的女人，临危受命前往国军驻地拜访杜清明。为了不引起不必要的麻烦，李慕兰向守卫称自己来自云南，是杜清明的同乡。 云南是杜清明的故地，杜清明从守卫嘴中得知有老乡探访，让守卫放行，见到了多年不见的李慕兰。 李慕兰打开天窗说亮话，劝说杜清明归降八路军。杜清明虽然对国军的政策不满，但对党国忠心耿耿，拒绝李慕兰投降的建议。 李慕兰一计不成，又生一计。提醒杜清明已为人父，她的儿子小华正是杜清明的亲生儿子。杜清明闻言惊喜交加，抛开所有顾虑，同意向八路军投降。

跟随杜清明多年的黄振涛也早已产生投降念头，正好杜清明决定好了向八路军投降，黄振涛义无反顾表示追随杜清明，一些国军长官也拥护杜清明投共。杜清明允许手下投共，彻底激怒了杜清时。虽然杜清时非常清楚国军大势已去，但他对国军忠心耿耿，不肯做出背叛党国的行为。 因杜清明已经是党国的叛徒，杜清时大义灭亲，决定处决杜清明。杜清时冥顽不灵没有接受杜清时的劝告，掏出手枪抵住杜清时的脑袋，杜清时始终没有露出一丝恐惧，再次劝说杜清时放弃对国军的效忠。 杜清时见杜清明始终不肯认错，无奈之下披了一件大衣到杜清明的身上，命令手下人押走杜清明行刑。 杜清明临行之前脱下大衣，意在与杜清时划清界限，杜清时目送杜清明离去，迟疑片刻，赶到行刑地点，与杜清明最后道别。 1955年，中国已由共产党掌权，国民党的残余力量退守台湾，企图卷土重来反攻大陆。 已是少将的杨志华拉着孙子的小手，带领孙子参观战争博物馆，杨志华一脸感概向孙子讲述一去不复返的往事。