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1931年九一八事变后，日本侵略者逐渐向华北地区渗透，大量躲在暗处的日本间谍也蠢蠢欲动，他们将魔爪伸向了抗日的中坚力量。张北是一名东北大学的学生，他有着一身的绝世武功，更有着一股爱国的热忱和对日本侵略者的仇恨。这一日，他在街上无意间发现一个黄包车夫竟然不做生意，还操着一口流利的日语。他断定车夫是日本人假扮，一路尾随过去，果然发现车夫纠集了一帮人准备刺杀一名姓刘的老板。张北果断出手，冒着生命危险救下了刘老板，没想到刘老板竟然是中共地下党的政委。在刺杀刘政委无果后，日本间谍又将目标投向了抗日将领李长山身上。李长山将在东北大学北平临时校区做演讲，日本间谍们准备在此处开展刺杀行动。张北在发现了被间谍们杀死的学校警卫后，意识到日本间谍可能是奔李长山而来。他及时地把消息告诉了学生会主席佟自清，佟自清立刻告诉学校领导，让学校提高警惕。此时，李长山已进入学校，化装成学生的间谍们也已混迹到学生当中。
在拐角处拿枪抵着张北的是铁润青。他厉声警告张北，如果敢动宁远航他绝不轻饶。张北不解，在街上张北打听到宁远航要举行演讲的时间地点后，又打听了宁远航的为人。此时赵微澜也赶到奉天，与此处的地下党接上了头，也从铁润青那里得知他已见过张北，张北极有可能在宁远航马上举行的演讲中刺杀他。他们决定想办法制止。果然，张北在宁远航演讲那天悄悄地潜入到宁远航休息的那间房子外，他内心很纠结。一边是自己恩师朗教授关于宁远航有根有据的说辞，另一边是自己打听到的宁远航截然不同的为人。他不知道怎么判断了。这时，他从窗子外听到有人打电话提醒宁远航有人要刺杀他，让他放弃演讲保护好自己。张北想最后确认一下，他敲响窗子将宁远航叫到窗边。宁远航不解地打开窗子，张北突然拔枪指着他。宁远航处变不惊。张北问他李长山是不是他杀的，他是不是勾结日本人。宁远航矢口否认。张北见宁远航一身正气，凛然而立，内心也矛盾自己是不是应该相信宁远航。这时，枪声突然响起，宁远航胸口中枪倒地。张北大惊。回头便见不远处的杀手神色慌张地准备逃离。
张北一步步接近川岛后突然出手，川岛反应迅速及时躲开，一时间参加宴会的众多日本官兵一拥而上，抓住了张北。川岛惜张北是个难得的军事人才，再加上他一身的中国功夫，川岛很希望张北能为大日本帝国效力。于是他对张北威逼利诱，而张北却不为所动。川岛下令将他关押起来慢慢感化。川岛按照上级指示，命令一部分日军进驻张北家所在的张村。川岛特别下令在确保张北父母家人安全的情况下把他们抓回来，他想利用他们作为威胁张北的筹码。大量日军带着重型武器突然进驻张村的行动也惊动了奉天的地下党组织。赵微澜主动请命由她和铁润青一起去张村打探日军的动向。可等他们赶到张村时，看到的是全村人横七竖八触目惊心的遍地尸体，赵微澜不敢相信自己的眼睛。她急忙往张北家跑去。结果看到张北的父母家人都死在院子里，地上还散落着张家离开准备带走的照片。赵微澜一时心如刀绞。
重获自由的张北兴高采烈地去找赵微澜。可看到赵微澜一脸悲苦欲言又止的样子，张北猜想可能发生大事。等他得知日本人竟然血洗张村，自己的父母家人全都被杀害的消息后，张北几乎陷入癫狂。此时他心里只有一个念头，找川岛报仇，找日本鬼子报仇。赵微澜在街上偶遇佟自清。他现在为国名党的特务组织效力，此次主动请缨来奉天调查宁远航遇刺事件。赵微澜通过与佟自清寒暄得知此事后，主动向地下党组织请命愿意打入佟自清服务的国名党特务组织。在佟自清的引荐下，国民党特务组织接收下赵微澜，但同时提出建议，为了他们两人更方便地开展工作，希望他们对外的关系是夫妻关系。赵微澜和佟自清闻言面面相觑了。
开门后进来的是樱子，她担心张北的安全，因为现在全城都在通缉他。张北却觉得樱子为自己做的太多，自己也不能回报她什么，他不想再连累她，所以他狠心地撵樱子离开。樱子很无望，她为张北做出这么多牺牲却换不到张北的爱。她痛苦地告诉张北，她为他做的不仅仅只是他看到的这些。说罢，她解开衣服露出后背，张北惊见她的背部满是纵横交错的一道道伤痕。张北为樱子的情深意重至此深深感动，他内疚地帮她拉上衣服。就在此时，赵微澜过来找张北，她目睹这暧昧的一幕后哭着跑了出去。张北追出去，本来想解释，但想到自己一心报仇，朝不保夕，他想不如乘机让赵微澜误会、痛恨从而离开自己。于是他狠心不做解释。赵微澜绝望地流着泪告诉他，自己也要和佟自清结婚了。张北装出无所谓的样子。赵微澜心寒了。
狩猎结束，樱子作为东道主拜访源部。源部见樱子年轻貌美一时起了色心。就在他将樱子按到在床上时，张北假扮成日本兵扣响了房门。源部只好放开樱子不悦地去开门。房门大开源部还来不及反应，张北的匕首就瞬间刺进这个恶魔的身体。源部挣扎一会后像条死狗一样瘫软在地。张北看到从里屋出来的吓的六神无主的樱子，示意她按照自己说的办法去做。张北先是拿到源部的狙击枪，又伪造了凶手杀人后逃逸的现场，然后让樱子拼命叫救命。
张北从狩猎场逃出来后一整天都在街上游荡，他很茫然不知道该怎么办，可满腔的仇恨也让他无法就此放弃。突然他看到赌场，想到吉直满好赌的性格，于是他走了进去。当他拿出一根金条作为赌资时，赌场的伙计顿时待他如上宾。可等他赢了准备离开时，赌场的打手们围住了他。张北一通拳脚将众伙计打的人仰马翻，张北提出要见赌场大哥。赌场唐老大出面后，张北提出要入伙。当唐老大看到张北向他展示的狙击枪后，又被张北不要命的血性所折服，于是答应收下他。张北混入赌场后就开始筹划他的刺杀计划。他将计划的行动步骤一步步在脑海演示，又一遍遍地通过实际模拟操作精确地计算时间。现在万事俱备只欠东风。这天官场失意的吉直满到赌场消遣，唐老大得知吉直满的事后，越发觉得张北就是刺杀日本男爵的那个人。于是他和赌场的手下密谋第二天灌醉张北后向吉直满邀功。警觉的张北得知了他们的阴谋。
樱子抑制不住对张北的思念到小房去看他。张北不想再欠樱子更多的人情，他悄悄地躲了起来。樱子找不到他，但知道他就在附近，也一定听的到自己的说话声。樱子告诉张北，她知道张北恨日本人，但她与其他日本人不一样。而且她早就对张北情根深种，她倾诉着对张北的深情。张北虽然不爱她，可听到她的话还是非常感动，他从暗处走了出来。樱子看到他激动地扑进他的怀里。这时突然传来敲门声。来的是铁润青。樱子看到铁润青来访告辞而去。铁润青看到樱子告诉张北难得樱子对他是一往情深，幸好她现在有更大的保护伞，不然她早就送命了。张北不解地看着铁润青。铁润青分析道，奉天的日本人中佐职位以上的人不多，而川岛是其中唯一一个未婚的。张北不希望樱子嫁给川岛，他冲动地要去阻止。铁润青拦住了他。接着铁润青又帮他分析上次狙击吉直满为什么失败。铁润青告诉张北他手中这把毛瑟狙击枪的结构、射程、角度以及外界风速等气候对射击准确度的影响，张北惊诧地看着铁润青如数家珍。铁润青风轻云淡地告诉他，自己以前参加过苏联特工培训。
铁润青征得老杨同意后，把张北送到棺材铺的老孙那里静养。这里是地下党联络站，老孙是共产党员。经过老孙一家的细心照料，张北终于可以下地走路了。为了让赵微澜有个正当理由解释不回家的原因，铁润青假扮成日本军官的样子押送赵微澜回家。他一口流利的日语向佟自清解释赵微澜被日军误抓，刚刚放出来。赵微澜又假戏真做地责怪佟自清不关心自己。佟自清非常愧疚。不久，老杨派赵微澜以回老家探望生病的父亲名义去一趟苏家屯。佟自清坚持要陪赵微澜同去，无奈他负责的远洋贸易公司实在不能一日无主，所以赵微澜独自回去打探消息了。等她回来，她把探明的一切向老杨汇报，称苏家屯果然往奉天运送材料，奉天的日军果然要研制化学武器。
此时准备接应铁润青和老孙的大壮和浩子正埋伏在酒店外。张北突然出现惊动了日本兵，日本兵朝他开火并追了上来。张北开枪回击。狙击枪特殊的枪声让日本兵们如蝇见血。大壮掩护着张北边打边撤，结果寡不敌众身中数弹而亡。已潜入到酒店院子里的铁润青和老孙正在埋设地雷，听到开火的声音他们意识到情况有变。于是他们当机立断准备撤离。接应他们的浩子中弹后拉开手榴弹冲进日本兵里，与几个日本兵同归于尽。铁润青和老孙这才乘机逃脱出来。此次任务失败不说还损失两个朝夕相处的同志。张北陷入深深的自责，老孙也不能原谅他。张北不思茶饭郁郁寡欢，他整日游荡在各大酒店外想探明德国专家新的位置。谁知德国专家如惊弓之鸟，吓的躲了起来，踪影全无。晚上老孙的女儿花花给张北送来晚饭，张北却没有食欲。花花拿出张北送她的草编蚂蚱，张北也无心理会，顺手扔到桌子上的煤油灯下。蚂蚱落到油灯阴影下的场景启发了张北，他想到了过去郎教授教他的灯下黑效应。于是他分析出德国专家的藏身之处。于是他再一次悄悄潜入到汇丰酒店。
