1949年8月重庆，潜伏在国民党我地下党员秦天亮代号蜂王告诉同是地下党员的老婆梁晴自己要去取一份秘密情报天下一号，在得到情报后就会和川东游击队联系，梁晴则也会带着孩子出城。拿到文件回来的途中遇到埋伏，秦天亮指挥保密局副队长朱铁开车出城，不料半路又杀出一个人，秦天亮的计划失败没能带着文件出城，无耐秦天亮将文件交到保密局局长顾显彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顾显彰的学生一个神秘人，蜂王的身份已经怀疑到秦天亮，朱铁其中一个身上。顾显彰在部下面前宣布了天下一号行动正式展开并要几位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告诉梁晴如果天下一号计划成功那重庆将会成为一座废城将全部遭到爆炸，所有重要目标都布满了炸弹。爆破专家的任务结束后顾显彰下令要将十二人全部杀手并且情报站一个不允离开。在顾显彰的安排下十二人全部被杀，秦天亮想留下活口的机会落空了。天下一号的图纸分为母子两版，只有两版合在一起才能执行天下一号，顾显彰将图纸交给了白主任。

秦天亮胁迫白主任交出“天下一号”文件，白主任不肯，在打斗中秦天亮将白主任杀死，将尸体藏在地下室的柜子中。他以为梁晴和孩子已经出城，决定放手一搏。老顾先控制住梁晴母子，设套让真蜂王现身。给秦天亮制造接近“假天下一号”文件的机会，秦天亮将文件拍成照片，让交通员老郭把 情报交给组织，并让他将身后的眼线除掉，嫁祸给朱铁。老顾收到潜伏在共党内部特务“老A”的确认消息，但电文中出现的“鸽子”让老顾诧异，难道除了“蜂王”保密局内部还有一个潜伏的共党?秦天亮被带到关押室接受审问，得知梁晴母子的下落，断定敌人并没有证据证明他就是蜂王。

当秦天亮得知送出去的“天下一号”是假的倍感意外，怀疑在组织内部一定隐藏着敌人。毛人凤安排老顾到台湾和大陆中间的一个小岛，做基地的指挥司令，负责日后反攻大陆。秦天亮、梁晴被无故释放，秦天亮命梁晴启用 代号“鸽子”，通知我方立即对送出的“天下一号”文件进行甄别。由于秦天亮已被敌人监视，我方立即启动“母后”，重庆保密局电报组组长汪兰，调查“天下一号”计划。老顾公布了大陆撤退潜伏人员名单，秦天亮、老都、江水舟、朱铁等人被安排留在大陆继续潜伏，汪兰等电报组人员和所有潜伏人员家属被安排撤离到小岛基地。梁晴母子也被当做人质送往小岛。突然撤退的命令让汪兰紧张起来，她不顾身份暴露，将绑有“天下一号下落不明”纸条的信鸽放飞，汪兰的举动被老顾发现并抓了起来 。

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。潜伏下来的保密局重庆站副站长老都等人负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为“老 A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出“老A”，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，铲除内鬼、破获了敌人的“天下一号”计划。

重庆解放，西南大区首长杨天雄指示成立重庆军管会，派来王专员负责相关工作。马友谊担任军管会公安部政保处处长，任命秦天亮为侦察科长，曾和“蜂王”单线联系的干事李荷配合他的工作，组织对秦天亮的审查和任命同时进行。秦天亮单独向首长交待了自己的真实情况，怀疑组织有内鬼，取得了首长的信任。并让秦天亮继续“双面潜伏”的身份，以便彻底揪出内鬼。马友谊在秦天亮交待的，梁晴母子被害的问题上提出诸多质疑，王专员还是决定让秦天亮继续工作，向首长申请动用“母后”调查梁晴母子的情况。“母后”传来梁晴母子还在小岛生活的消息，并得到潜伏在我方内部特务的代号为“老A”，首长命马友谊调查秦天亮以及“老A”的情 况。特务们均潜伏下来，老都已换了商人的身份，代号为“重庆一号”。江水舟换名周江水，假扮电厂环卫工人，和刘副官的妻子小美以夫 妻为名潜伏下来。因秦天亮对梁晴情况交待不实，王专员下令隔离审查秦天亮。

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。潜伏下来的保密局重庆站副站长老都等人负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为“老 A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出“老A”，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，铲除内鬼、破获了敌人的“天下一号”计划。

老都收到老A指示，组织特务破坏重庆公祭大会暗杀领导。在公祭大会上，特务朝台上领导开枪，王专员为掩护领导肩膀中枪。秦天亮 在人群中发现了特务朱铁，但在混乱中让他逃脱。马友谊对秦天亮在大会上跟丢特务和对沈枫遇害押后处理提出了质疑，秦天亮只能忍受着巨大的委屈和压力，孤军奋战。为试探秦天亮的立场，老都命江水舟将雷管放到电厂，引秦天亮来到电厂调查，秦天亮在遇见江水舟时并没有将他拆穿，让江水舟转告老都，以后若有行动必须事先通知他。毛人凤派来在德国受训的国防部天下一号行动小组长“老鹰”，到基地协助顾显章反攻大陆。老顾命老鹰的行动小组协助执行“天下一 号”任务，并准备激活潜伏在大陆的特务。

秦天亮将“天下一号”在电厂的15个爆炸点勘测好，但找不到爆炸网的总控装置天下一号仍牢不可破，整个重庆岌岌可危。而这些秘密都在天下一号的母版里。因白主任已死母版在大陆丢失，老顾被停职，基地司令由老鹰替代。老鹰判断天下一号有可能还在国防部大楼的保险柜里，命老顾派手下特务前去搜查。顾显章的女儿顾影怀疑汪兰是共产党，让老鹰将汪兰抓起来审问，可老鹰并不相信顾影的话。秦天亮从首长处得知，特务即将搜查原国防部大楼的消息之后，暗中向警备区团长洪升借来人进行埋伏。闯入地下室的特务，没有找到 “天下一号”母版，却中了我方的埋伏。一名乔装成鱼贩的香港地下党员老六联系到了梁晴，这让梁晴感觉又找到了组织。

马友谊来到保密室调查特务此行目的，得知秦天亮已经到此调查，对他产生了怀疑;秦天亮在得知马友谊曾在长沙搞地下工作时被捕过 ，而他的夫人和其他同志却被敌人杀害，秦天亮对马友谊也产生了怀疑。基地的太太们得知国防部的潜伏人员在一次行动中伤亡惨重，一时情绪激动聚众大闹司令部，老鹰只好命汪兰前去安抚。汪兰借此向老鹰建议，让大陆的潜伏人员写信报平安，由此安抚太太们。梁晴的姑姑在香港，可以让她把信带到岛上来。电厂邀请军管会的同志参加表彰大会，马友谊在大会上发现了化名“周江水”的江水舟，对他产生怀疑，命李荷着手调查“周江水”。汪兰终于将梁晴姑妈和佣人童嫂接到梁晴家，童嫂带来了重庆潜伏特务的信件，却唯独没有保密局潜伏人员的。众太太得知后，以为男人们已经死在了大陆，再次大闹司令部。

老鹰决定安排他的特训三人小组，从基地出发乘飞机空降重庆，务必找到天下一号母版。首长收到“母后”关于三人小组情报，但对三人小组此行的目的并不清楚。三人小组半夜空降到重庆，秦天亮李荷等人奉命实施抓捕。三人小组被包围，二个特务当场自杀身亡，另一名特务被秦天亮制服活捉。首长对特务审讯的结果并不理想，秦天亮向首长保证如果再有两三天的时间，一定能撬开特务的嘴巴。为防止特务发生意外，王专员命马友谊和李荷24小时对其进行监控。面对马友谊的审讯，特务供词称“天下一号”在秦天亮的身上。但是，就在这节骨眼上，特务还是服毒自尽了。

秦天亮怀疑特务的死是受老A指使，将目标指向曾在长沙工作被捕的马友谊。马友谊则怀疑秦天亮在审训特务时，曾用暗语向特务下达自杀指令，建议组织对秦天亮进行审查。老鹰得知三人小组行动暴露自杀的消息，怀疑是老顾捣的鬼。汪兰借机向老鹰建议在香港建立自己的电台。顾影怀疑三人小组的行踪是汪兰泄的密，两个人不免又是一番争吵。老A命特务在春节搞一次恐怖活动，决定在自来水厂投毒，江水舟要求秦天亮弄几张自来水厂的特别通行证。秦天亮决定将计就计，引老A露面。投毒当晚，秦天亮带人蹲守在蓄水池旁，将两名特务抓获。老都见投毒无果，怀疑秦天亮从中作梗，并将秦天亮绑架。秦天亮被朱铁和江江水舟带到老都面前，一番争论后，秦天亮向老都要求和老A单线联系。

迎来了新年，过年当晚，马友谊和秦天亮在李荷家喝酒，两人频频举杯表忠心，秦天亮不胜酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发现了钥匙。秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处了解到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人设计的，但她并不知道林曼现在在哪里。台北下达命令，同意建立香港联络站，老顾即刻官复原职，老鹰则担任“天下一号”行动组长，并从老顾家取到“天下一号”子版，发现子版中的密写图纸，老鹰要亲自动身去重庆找母版并破坏电厂。为破解“天下一号”的爆炸装置，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会招待所，即遭到朱铁等特务的袭击。马友谊从逃跑的特务中，发现了周江水的背影，让李荷去调查此人。

空降特务指认“天下一号”母版就在秦天亮身上，更加深了马友谊的怀疑，请示首长后决定检查秦天亮的身体，在秦天亮的腿伤中，取出了顾显章埋下的“图纸”，经检查是张假图纸。专家来到电厂发现大量爆炸点，由于没有图纸，专家只能剪断部分爆炸点与“天下一号”总爆炸装置的联系，又分解了炸点，经对爆炸点铅酸蓄电池溶液的化验，确定天下一号自动起爆时间在半年后。老鹰假扮老民盟成员混入原国防部大楼，见地下室戒备森严无法进入，便到电厂将专家们切断的爆炸点连接，放掉铅酸蓄电池的溶液，引爆了几个爆炸点，造成重庆市局部断电。此时，马友谊在周江水家调查，发现停电匆匆赶到电厂。首长将破获天下一号的最后期限确定在200天以内，既1950年10月1日前，天下一号的子母版成了破获问题的关键。顾显章派郑桐去香港建立情报站，命顾影陪郑桐前去，汪兰向郑桐推荐香港情报小组的风雷帮助他。

老鹰回到基地，向顾显章汇报了大陆已经组织专家破解天下一号，向顾显章催要母版。香港联络站建好，汪兰看着老鹰不用密码本拟出的电码，敏锐的意识到，之前顾显章交给她发出的老鹰的电文，不单单是测试香港电台的电文，情报被错过了。汪兰随口问付德芳，发出的电报是否还在，又借测试电台之际，给风雷发出询查电文。风雷真实身份为中共地下党员，他收到电文，顾影在旁边听出了汪兰的发报手法起了疑心，但未能译出电文。风雷按指示用老顾和老A单独联系的7号频率，将老鹰的电文按指示发给了重庆。老都收到电文，命秦天亮去找天下一号母版交给老A，秦天亮告知老都，江水舟已暴露应立即转移。马友谊看到秦天亮与周江水接头，判断周江水就是特务江水舟，当马友谊赶到江水舟家时，江水舟已弃家逃跑。秦天亮单独向首长汇报了特务们新的接头地点，为引老A出洞，首长与秦天亮及洪升团长假意公开了找到国防部大楼设计图纸的消息。

收发室苗师傅看到洪升团长的到来，见李荷出于关心的问她为什么不帮秦天亮的忙，李荷赌气说她看不明白建筑图纸。郑桐回到基地，向顾司令汇报香港电台的情况，并举荐了风雷，顾司令让顾影调查风雷。汪兰从郑桐口中知道了7号电台是顾司令的秘密电台，与大陆的老A直接联络。朱铁安排江水舟与秦天亮在仓库接头取设计图纸，老A也有可能现身。秦天亮为了能见到老A独自行动，李荷询问秦天亮去哪，被秦天亮借故摆脱，上了洪升团长的车，马友谊看到了秦天亮上车的背影。江水舟怀疑朱铁让他接头有危险，骗小美替他去。秦天亮和首长精心安排了这次接头行动，意外的是，秦天亮在接头现场只见到了跑来的小美，随后马友谊又持枪赶到，并开枪击毙了想逃跑的小美，黑夜中又有人开枪打伤了马友谊。与此同时，军管会的战士和李荷来到现场。一切完全打乱了首长和秦天亮的安排，形势骤变。首长判断此次行动中了老A的调虎离山计。

小美的死令江水舟惊慌失措，他和朱铁追问老都：老A到底是谁?老都只能猜测说：可能是马友谊。老都让江水舟立即和王半仙从三义庙转移，指示江水舟到事发仓库干杂工隐蔽起来。在仓库江水舟结识了袍哥兄弟王六排。李荷随后到三义庙搜查，但没发现江水舟等人。马友谊也带伤查找江水舟的下落，老都命人把水搅浑，派特务向李荷家扔手雷，幸亏秦天亮及时赶到，带着李荷从窗户跳出。李荷鼓起勇气向组织申请和秦天亮结婚，遭到王专员回绝，但李荷态度坚决非秦天亮不嫁。顾影拿到了风雷的资料，顾显章认为风雷可用，即派汪兰到香港与风雷建立电台联络站，并兑换私钱，顾影对父亲的安排极不满意，带着詹西古搜查了汪兰宿舍无果。汪兰在香港和风雷见面，得知大陆诱捕老A失败，风雷急需新的密码本。老鹰从台北回到基地，告诉顾显章天下一号小组升级为国防部直管，并带来了新任副官张锦杉。得知顾显章在香港建立联络站和电台，老鹰让张锦杉私设监听设备，监听岛上所有电讯往来。

付德芳被借调到老鹰的天下一号行动组，因给男友陈大明私发电报让张锦杉监听到，以通共为由被严刑拷打，成了老鹰攻击顾显章的第一张牌。老A的代号被大陆得知，使顾显章确认岛上有内鬼，蜂王和鸽子是留在了大陆还是带到了岛上，让顾显章不得不谨慎了起来，并开始对汪兰和梁晴有所怀疑。老A暂时脱线，老都请袍哥帮忙，准备搅乱军管会内部，通知江水舟准备武器弹药。袍哥王六排带着江水舟，见到了洪升团长假扮的舵把子，拿到了武器弹药，但江水舟拿不出钱被洪升团长借故当人质扣押，并将王半仙的耳朵割下来。老鹰想利用付德芳胁迫汪兰为他所用，又以秦天亮是共党为由抓了梁晴母子拷打审讯。但万没想到，老奸巨猾的顾显章，利用这一切给老鹰做了个局。

老鹰的举动引发了潜伏人员眷属的骚乱。老鹰自知中计，却又无计可施只好放了付德芳和梁晴母子，让张锦杉给顾显章赔罪。汪兰从郑桐处得知了潜伏特务老A的一点讯息，但她无从判断谁是老A。顾显章为逼秦天亮就范，借眷属闹事之际，让每个眷属都录了音，准备传给大陆。梁晴深知顾显章的真实用意，她不免为秦天亮担心。江水舟写信让老都拿钱赎他们，老都气急败坏，安排朱铁找到秦天亮，解救江水舟和王半仙，却不知已钻入圈套。首长和秦天亮一起听了小岛家属的录音，秦天亮明白了顾显章的用意。首长告诉秦天亮，安排洪升团长假扮袍哥舵把子，控制了江水舟的计划。秦天亮借解救江水舟和王半仙之际套取朱铁和老都的口风，但只知道老A与基地单线联系，而马友谊只是他们猜测中的老A。顾显章以付德芳的嘉奖令和陈大明已死，继续大做文章，一面收买人心，一面打压老鹰。海南岛的国军败军，一批批涌上小岛，顾显章利用天下一号小组招兵买马之际，让眼线陈其中想办法进入天下一号小组之中。

老鹰让张锦杉从败军中选了五名精英，包括陈其中。在老鹰亲自训练后，某一个夜晚被派往大陆，被汪兰发现。汪兰从老鹰的口中得知，已派五人小组赶往重庆。她回到宿舍，将这一情报发了出去。天下一号小组的黄宁云监听到了汪兰的信号，认定是付德芳的发报手法。老鹰带着张锦杉再次抓走付德芳，顾影预感不对，向汪兰的宿舍跑去。老鹰随后也到了汪兰宿舍。两人的到来，让汪兰觉察到了危险，汪兰连夜将电台转移到童嫂处。顾显章在审讯室里，将正在受到张锦杉侮辱的付德芳抢了回来。但老鹰用五人小组的安全对他进行威胁，使他感到了巨大的压力。顾显章在和郑桐、顾影的交谈中确信岛上另有一部电台。他让郑桐搜查了汪兰的宿舍无果。根据汪兰的情报，首长决定派秦天亮和洪升去香港，在重庆以外控制住五人小组。秦天亮感觉五人小组并没有和老都联系上，在香港地下党风雷的帮助下，秦天亮和洪升将可疑人排查到九人。

顾显章为付德芳申请来了贞洁烈女的嘉奖令，又将陈大明的遗物在岛上搞了一个衣冠冢。付德芳悲痛欲绝，燃起了复仇的烈火。她从汪兰手中借了台收音机，开始了复仇计划。秦天亮和洪升到了广州，在广州军管会的帮助下，确定了五人目标，并在贵阳将其一网打尽，掌控了五人小组和所携带的电台，并有了陈其中、冯路德两个突破口。汪兰收到了风雷从香港发来的电报，被黄宁云监听到，而此时付德芳在布下复仇机关后，用汪兰借给她的收音机改造的差波器截听到了7号电台的频率。付德芳用陈大明留下的旧电台深情地发出了一段陈大明永远无法收到的电文。被再次监听到，张锦杉匆匆带人赶到付德芳宿舍，被付德芳的机关炸死。付德芳把汪兰带到陈大明的墓前，她已知道汪兰是共产党，将写着电台频率的照片交给汪兰，听见爆炸声付德芳服毒而死。汪兰强忍悲痛将7号频率的情报发了出去。张锦杉被付德芳炸死，老鹰说付德芳是共党，而顾显章则顺水推舟将付德芳当成蜂王了事。老鹰和顾显章都清楚的意识到，天下一号是两人谁都不能丢的重要筹码。

老鹰收到秦天亮冒五人小组之名发来的电报，信心满满。顾显章将计就计决定把汪兰借调给老鹰。秦天亮和洪升将五人小组押回重庆，在警备区看押，首长决定以五人小组为主线，执行“泰山计划”。秦天亮了解到“郝大河”原名冯路德，供出了青年书店这一秘密联络点。秦天亮通过朱铁江水舟证明，这不是保密局潜伏特务的联络站。秦天亮回到家里，李荷欣喜若狂。她拿着结婚报告给秦天亮，被秦天亮婉言拒绝，让李荷万分痛苦。收发室苗师傅撮合李荷与欧权谈恋爱，被李荷拒绝。朱铁约秦天亮探听五人小组消息被李荷跟踪，秦天亮质问李荷，李荷又一次说：我要保护你。汪兰被调到了天下一号小组，而老鹰却让黄宁云处处防备着汪兰。老鹰发给五人小组的电文用了密码电报，给秦天亮的下一步行动带来了困难。

特务冯路德报告了陈其中在狱中布置给他的任务，青年书店是国防部的秘密联络站。秦天亮和万名冒充郝大河和陈其中，从青年书店的特务手中拿到了密码本，竟然是毛泽东选集。五人行动小组的电台被破获，老鹰蒙在鼓里，通过电报给五人小组布置了任务，准备行动了。老鹰打开天下一号子版，让汪兰指出图上的位置，汪兰意识到老鹰要在重庆军工厂下手。将这一情报汇报给了顾显章，顾显章电令老A抢在五人小组前行动。军工专家严天途来到重庆军管会，即被老A安排的特务暗杀了。首长和秦天亮深感老A不除隐患难消。陈其中在看押时逃跑，坏消息一个接着一个，秦天亮果断将青年书店的店长和伙计抓捕，换上警备区的人。李荷几次三番的真情表达，让秦天亮即内疚又无奈。但从李荷口中听到“泰山计划”时，秦天亮突感惊诧。

陈其中在街道上随着人群小心地接近青年书店。马友谊看着严天途牺牲，为自己写的证明材料心痛不已，回想在长沙被捕时，战友们为自己能成功出狱而不惜牺牲生命保护自己，更是感慨万千。通过内线情报，和对暗杀事件的分析，秦天亮感到老鹰和顾显章在各自行动，而“五人小组”和“老A”又是认各自的棋子。首长决定，抓住敌人的弱点，在“青年书店”做足文章。秦天亮和马友谊分头行动，马友谊负责查看严天途带来的原国防部图纸，请工兵协查国防部大楼。小岛上，国防部特派员齐君宣读了国防部对顾显章的嘉奖令，大大地刺激了老鹰。老鹰愤怒地撕毁了黄宁云为他冲洗好的军工厂爆破图。大骂顾显章二人的暗斗，随即上升为明争。汪兰利用自己被派到“天下一号”小组后，一直遭到老鹰的不信任为借口，抓住黄宁云的出言不逊，大闹老鹰办公室。汪兰在垃圾处理场，发现被老鹰撕毁的军工厂爆炸图，当黄宁云急匆匆赶来寻找时，汪兰称已被烧毁。陈其中化妆来到青年书店，在和李荷带领的民警遭遇后，侥幸逃脱。狡猾的陈其中从买书的孩子口中，判断出书店已被我方控制。

李荷在旅馆发现了陈其中，抓捕中再次让其逃脱。汪兰将在垃圾场得到的兵工厂爆破图交给童嫂，让其从海上传回大陆。马友谊带领工兵将原国防部大楼彻查，但仍未找到暗室。首长杨天雄利用五人小组电台发电给老鹰，逼老A与五人小组接头。老奸巨猾的顾显章不动声色按兵不动。青年书店抓捕老A的“泰山计划”失败。秦天亮再次用五人小组电台发报，“老A”未出现。老鹰气急败坏和顾显章争吵中得知五人小组被控，老鹰只能指责基地有人泄露了消息。马友谊从李荷处拿到基地家属的录音，心有疑惑找到首长，再得知敌人将梁晴母子做为人质，要挟秦天亮后，马友谊被震撼了。两个在一起出生入死的亲密战友再一次紧紧拥抱在一起。

汪兰处境困难，电台不能用，她利用测试电台干扰源的机会，拿到了七号电台的新频率，让童嫂从海上送出。根据汪兰的情报得知，老鹰到重庆了，首长决定，将青年书店的两个特务放回书店，引老鹰出现。马友谊在书店内，秦天亮埋伏在外围，只等老鹰上钩。黄宁云屡次纠缠小莲，汪兰将此情况汇报给顾显章。老鹰出现在青年书店，从方品声的眼中老鹰发现异常，迅速离开书店，来到秘密联络点。见到陈其中，证实了五人小组被捕的消息，老鹰确定基地有内鬼。陈其中将对黄宁云的怀疑报告老鹰。汪兰传来的兵工厂爆炸图帮助专家拆除了兵工厂的全部爆炸点。老鹰安排陈其中带人启爆兵工厂的爆炸装置，自己潜入书店，将两特务灭口。马友谊和秦天亮紧追老鹰到树林中。

马友谊因掩护秦天亮被老鹰击中，向秦天亮说出”李荷、14年“后牺牲了。李荷悲痛地告诉秦天亮，她跟马友谊工作了14年，秦天亮对李荷心存怀疑。离天下一号爆炸的日期还有六十三天，首长命秦天亮继续执行马友谊的工作，排查老A。李荷调查的湖南和江西的同志有6人没有证明材料，秦天亮对李荷做了一个暗查，并没发现疑点。老鹰和陈其中行动失败返回基地，怀疑黄宁云泄漏了电台频率，汪兰又状告黄宁云勾引小莲，黄宁云被老鹰严刑拷打，但拒不承认泄漏情报，反咬汪兰去垃圾场偷了照片，老鹰命陈其中对两人进行调查。老鹰怀疑基地有共党，将汪兰和小莲带到审讯室，黄宁云一口咬定，汪兰先到的垃圾场，老鹰将汪兰绑起来。却没有找到垃圾处理员，此时垃圾处理员已被童嫂和梁晴干掉。

正当老鹰要对汪兰用刑时，老顾赶来强行将汪兰小莲带走。青年书店的伙计决定戴罪立功，指认出联络站的其他特务，并交待出原国防部地下室的一处暗室，首长命洪升找出门上密码，将暗室打开。谭万和也被派到军管会，协助李荷甄别内部同志的身份。国防部派督导员齐君驻扎基地，查办天下一号小组的账目，显然国防部的人对老鹰已经不信任了。齐君查出天下一号小组账目不符，老鹰将责任推给黄宁云，指责他偷卖情报，并在黄宁云家里搜查出贪污钱款。齐君以通共罪将黄宁云处决。暗室被打开，但并没找到母版。书店的特务中就有国防部情报处的麦学良，秦天亮从麦学良口中套出，顾显章在14年前安排了10个特务潜伏进我党内部，这其中肯定就有老A。朝鲜半岛战争爆发，老顾要趁这一时机，激活潜伏在大陆的所有特务，也借机将汪兰调回到身边。

即将召开优秀党员大会，其中正在被调查的机保科刘枫也被评为优秀党员，首长命谭万和尽快审核刘枫的资料，以免特务破坏大会。洪升在暗室里找到了天下一号的设计书，确定天下一号的总控台就在大楼的地下。并找到一份有关老鹰身份的文件，首长命内线同志调查老鹰的底细，并请爆破专家协助找出密室的机关。老都得知我方有一批军用药品将运往前线，决定用假药调包，并安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕。基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，老顾命风雷上岛解决。特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电引起慌乱。

朱铁暗杀不成趁机逃跑，秦天亮分析敌人的真正目地是要截获药品，命谭万和监视特务和药品的动向。风雷来到基地，老顾一眼就认出曾在南京特训班见过他，通过和老顾的交谈，风雷怀疑老A很可能就在他以前教过的学生中。顾影赶来来汪兰宿舍调查她，风雷和汪兰只好制造在亲热的假象，遭到老顾的怀疑。我方又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。老鹰决定去重庆查找母版，将子版的密写文件收好，把空的子版交给齐君。风雷在基地遇见了陈其中，他记起了此人真名叫陈中曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的10人中的一人。风雷怀疑老A就在这10个潜伏特务里。汪兰意识到老顾在用陈其中排查她和风雷，风雷决定继续让黄宁云当挡箭牌，造成他是共党的假象。这时，顾影带着老顾郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬地走开。老顾决定试探两人，请他们来家里吃饭。

饭桌上，陈其中的试探更加深顾显章对两人的怀疑，风雷走后，老顾将汪兰调到了总务处，派陈其中去香港调查风雷，并将梁晴母子秘密带到香港以控制秦天亮。齐君将空子版交给老顾，老顾派陈其中从老鹰的办公桌里找到子版的密写文件，并复制一份，真文件命陈其中保管。谭万和在监视特务行踪时死亡，经调查发现谭万和喝过的茶水被人投毒，秦天亮怀疑是谭万和的调查对老A构成了威胁。刘枫从特务处逃回来，万名打探到特务要把药物运到大山残匪手中，他假扮袍哥，将残匪的秘密山路摸了出来。洪升也找了暗室的入口，发现了天下一号的操控台，并找到了天下一号的母版文件，首长并命人复制一张假母版放到保险柜里引老A上钩。当务之急是将子母版汇合，才能拆除所有爆破点。老鹰随后来到密室，将假母版带走，并将总控开关扳下，天下一号进入倒计时。老鹰却通知老顾母版已失，引他的人出手，老顾决定按兵不动隔岸观火。

首长调查出陈其中潜伏在我党期间的详细资料，首长命秦天亮从死去的人里甄别出老顾的人，秦天亮提议既然风雷查到陈其中的资料，可以让他也参与甄别潜伏特务。首长命万名背下甄别人员资料去香港找风雷。秦天亮得知梁晴母子失踪的消息，虽然已做好心理准备，但他的心久久无法平静。汪兰去检查设备，趁机将机要室的钥匙取走，她了解到陈其中领过一批显影剂，说明密写文件在陈其中手上。万名在去香港的路上被老鹰认出，一路跟踪到了香港。汪兰得知老鹰已到香港，随即将情报告诉风雷让他小心。老鹰将万名在宾馆房间控制住，风雷前去支援，在厮打中将老鹰击毙。风雷等人伪造了现场，迅速离去。

风雷从万名提供的10人名单中认出了9人，剩下的一个就是老A。但他无法想起这个老A是谁。首长得知老鹰已死，并来过密室启动了加速爆炸的开关，整个重庆已岌岌可危。汪兰为获取子版不惜冒险，向老顾建议举行一次防空防火演习，却没能找到子版，在郑桐的掩护下汪兰再次化险为夷，但汪兰已经引起老顾的高度怀疑，被软禁在办公室。童嫂为掩护汪兰，用蜂王的身份将“老鹰已死”的消息发给天下一号小组。迷惑敌人的判断，老顾来到梁晴姑妈家搜查电台，却一无所获。陈其中被我方制造成蜂王的假象，遭到国防部总政治部秘密调查室的审讯。老顾怀疑汪兰和郑桐之中有一人是蜂王，他故意将蜂王出现的消息告诉汪兰，汪兰将矛头指向陈其中。

老顾在汪兰宿舍并没搜出电台，他向郑桐询问演习当天汪兰去保密室找子版的情况，郑桐仍在为汪兰开脱，老顾也怀疑陈其中有可能让她偷子版引诱她犯错，老顾对郑桐也产生怀疑，同样限制了他的行动。齐君因为老鹰的死已经调回台北，形式对顾显章很不利，但他不知道陈其中已经被毛人凤当做蜂王处决了。我方排查出老A的嫌疑人，一个是欧权，另一个就是审核他的李荷。欧权会发报也曾有意识地接近李荷，很可能是为了探听侦察科的动向，窃取情报，首长决定在没有查清李荷问题之前，要有限度地使用她。齐君回到基地，向老顾宣布陈其中已被当成蜂王处决的消息。

老顾因用人失察被国防部停职待命，齐君负责基地和天下一号小组，郑桐和汪兰也被恢复了原职。万名调查出老A用的密码是《鲁迅全集》的第十卷。秦天亮立即用老A的频率给基地发电：老鹰已死，静候指令。等待回复便能锁定他的位置。老顾让顾影在家里安装上电台，并收到秦天亮发来的电文，但老顾并没有立即回复。首长命万名将残匪进山的路线提供给洪升，将土匪特务一网打尽。万名查到了老A的电台在万州方向。欧权、包兴和被王专员和秦天亮监视着，接触不到电台，目标锁定在李荷身上。老顾命詹西古将所有办公室都安装监听器，对基地进行监听，务必将老鹰办公室的母版和密写图纸拿到手。于此同时汪兰早一步找到了密写文件。让童嫂迅速复制了一份，将原件交给老顾，汪兰的举动让老顾倍感蹊跷，他发报命老A尽快拿到母版。老A电台的位置暴漏，发报员正是汉奸罗亭开的姨太太魏丽。她交待自己只是老A的替身，和老A的联系是通过信件方式寄到军管会，收件人正是李荷。

秦天亮担心李荷也是老A的影子，但此时李荷竟然神秘失踪了。秦天亮在李荷家发现了与谭万和遇害时一样的毒茶叶，李荷有重大嫌疑。首长决定让魏丽与我方合作，继续用电台和基地联系。老顾发电报激活所有特务，并用梁晴母子威胁秦天亮找出母版。江水舟和朱铁来找秦天亮，通知他已将李荷绑架，让共党拿母版来换人。秦天亮不禁怀疑李荷被劫持，会不会是老A自导的苦肉计，秦天亮放话说李荷就是老A。李荷被特务关在三义庙，她得知秦天亮和特务有联系，而且梁晴母子也并没死，面对秦天亮的隐瞒她伤心地哭了。首长下令将潜伏特务全部收网。秦天亮带人到魏丽提供的地点去找老都，但老都已经逃跑。首长决定用假母版当诱饵抓捕特务。齐君把从陈其中处找到的子版文件让郑桐送往台湾，汪兰知道老顾现在谁也不信，让童嫂劝梁晴姑妈去台北，将子版转移走。

秦天亮来到三义庙与特务接头，老都拿到假母版拍照后逃跑，秦天亮亮出蜂王身份，在与特务的火拼中李荷为掩护秦天亮中弹牺牲。秦天亮这才知道李荷的毒茶叶是苗师傅给的，真正的老A是苗万春!此时苗万春已经逃跑，首长得到消息，老A会到香港和敌人汇合，风雷也已得到天下一号子版，并将梁晴母子救出。原来子版用隐形药水写在了王主任的遗像后面才得以安全带出。苗万春用毒药将老都毒死后得到母版胶卷，顾显章和齐君谈判，愿将母版交给齐君，自己解甲归田。老顾通知老A入港时间后，命所有电台静默。汪兰知道成败在此一举，她毅然决然地将老A到港时间发给了风雷。汪兰也因发报被老顾逮捕，汪兰承认自己就是共产党，郑桐却仍举枪保护汪兰，顾影含泪将郑桐击毙。风雷带人抓住了刚抵达广州的苗万春，秦天亮等人随即将老A逮捕归案。天下一号计划失败，老顾苦笑着用枪解决了自己。秦天亮和梁晴母子终于团聚，回到了大陆，一个月后汪兰在台北英勇就义。