1939年的新加坡，大街小巷都在喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本内部的国民党军官方天海将日本间谍刺杀，与此同时从小一起长大指腹为婚的欢喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千树回家。樊星采似乎意识到杀人的正式方千树失踪多年的大哥，但转眼之间，方天海已不见踪影。花花大少方千树为了打消父亲让自己回乡救国在滇缅公路当机工的念头，用美色怂恿十几个女孩偷家里的钱，总之是想尽各种办法，每当成功的千钧一发之际，总是拿着菜刀的未婚妻樊星采便会出现。报名回国时，两人遇上了贪图小利帮樊星采蒙混女儿身的办事员洪少春。从此，三人的命运交织在一起，闹出不少笑话。始终掌握在国军手中的昆明，虽然没有陷入战火，表面上一片平静，然而在这座古老城市的隐蔽角落里，一个个神秘的人影，正在蠢蠢欲动。

特派员被郁兰亭以通共的罪名关进监狱，为了审讯这事，重庆方面派来了郁兰亭的孪生妹妹郁雪晴，但是，这个妹妹和郁兰亭的关系却是见面就掐，水火不容。方千树看到赵猛，便想起了因自己而死的小赵，昔日的情感再度呈现，当赵猛向他询问弟弟的消息时，他终于鼓起勇气把小赵炸死的消息告诉了他。刀坝光回寨子途中突然看见翻下悬崖的卡车，车上有几个箱子，还有一个人还活着，看起来像日本人，刀坝光觉得他身上肯定藏着大事儿，于是决定先把人运回寨子， 郁雪晴出现在牢房，她要趁郁兰亭不在赶紧放走特派员，洪少春要求把自己也放出去，否则他就大喊。虽然他们逃了出去，可是迎接他们的将会是一场更大的浩劫。更令他们意想不到的是，这么多年以来，郁雪晴和郁兰亭欺骗了所有人，其实水火不容是假，姐妹情深才是真。而特派员的逃走，是郁兰亭一手安排的，只要特派员一逃，他通共的罪名就已经坐实。由于郁雪晴怀疑，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了她，还有小宝至今下落不明的事情郁雪晴也已知晓，她下定决心为伤心的姐姐找到小宝。

一家三口其乐融融。守在门外的马王爷终于松了一口气。而小宝担心马王爷的伤势，马王爷眼含热泪从怀里掏出一直准备着的米糖，两人吃的津津有味，此时，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了方天海，她来云南的任务是协助国民党守住云南，守住这条滇缅公路。而方天海不仅没有责怪她，郁兰亭觉得小宝呆在云南太危险，让马王爷送他去新加坡。母子俩刚见面又要分开，十分不舍，郁兰亭总感觉自己身处乱世，这或许是他们见的最后一面。因为黑田研制出一种让人没有回忆，没有情感，可以把人变成野兽的药剂。而特派员，便是这个药剂的第一个案例。但是立花并不相信这药物的作用如此强大，他希望让方天海做内应，两人因此产生争执。洪少春把佐藤手中有玉象的事透露给立花，并告诉他自己是方天海的手下。佐藤和黑田一起带着特派员和两个手下朝情报站方向走去，情报站的办公室里三个女人正谈笑风生，并没有意识到危险正在向她们一步步靠近。

黑田和佐藤密谋在郁兰亭身上注射病毒，潜伏期只有两天，而他们，注射完之后准备迅速撤离。这个病毒没有疫苗，而且传染性极强，如果郁兰亭逃出去，整个畹町将处于恐慌之中。丛林里的恶斗已经开始。方天海虽然拿到了钥匙，但已经来不及了，郁兰亭被黑田注射了病毒。她无声的泪水一直往下流，为了祖国，为了百姓，为了自己是一名共产党员，这时的她，心里默默做出了决定。郁兰亭伤心欲绝。把自己关在院内，并点燃院口的大火，他告诉方天海自己身上已经被注射了扩散性强没有疫苗的病毒，她不能走，而且必须死，只有尸体被烧成灰烬，才不会传染。方天海声嘶力竭的呐喊着，他用尽一切能挽留她的办法，可还是没用。郁兰亭发现枪里已经没了子弹，她要求方天海结束她的生命，方天海看着心爱的人被烈焰折磨的如此痛苦，他连开数枪，而这一幕，被正好赶来的郁雪晴看见，她的姐姐郁兰亭倒在了烈焰之中。逃亡途中，佐藤发现方千树樊星采跟踪他们，便让洪少春设计引他们上钩，樊星采替方千树挡子弹，方千树摔下悬崖。至于郁雪晴，从此以后，她的性情大变，踏上了一条报仇的不归路。

抗战打响，日军封锁我国运输路线，危急时刻神鼓滇缅公路撑起了抗战的后勤补给，这条神奇的公路自建成时就书写了一幕幕传奇。由于急缺司机和技工，来自南洋的三千余名华侨毅然归国，不顾前途艰险，共赴国难。方家兄弟是这些华侨中的典型。大哥方万海表面上是一个投靠日军的汉奸，实际上却是中共潜伏在日军内部的地下工作者；方万海委曲求全，忍受着所有亲人和朋友的误解，为了自己的信念，在生死之间游走。弟弟方千树本是纨绔子弟，对祖国的观念很是单薄；然而在战火中，方千树看着一个个好友在日军的轰炸下惨死、在疾病的痛苦中离世，这让方千树心中感到了无比的震撼，让他明白：为了民族和国家的希望，他要重新找寻前进的方向和生命的意义。

小宝得知郁兰亭的死，哭喊着要娘，我要我娘，方天海回畹町之前去看了方父，两人之间已经没有隔阂，方父看着两个孩子如此有出息，心里十分自豪。而方千树知道樊星采也会去畹町，他二话不说收拾行李也准备出发。另一边，滇缅公路已断，日本兵进攻畹町城，所有人都在准备撤离，但是郁雪晴准备带一支行动队继续潜伏在畹町，一方面可以在必要的时候给敌人一击，另一方面，便是为了等待方天海的到来。不过，因为计划书已经被共产党顺利透露给国民党，国军以怒江为天险，把日军拦在了怒江以西。可是，整个云南，仍然危在旦夕。马王爷决定也要回云南帮方天海和方千树打日本人，小宝让他照顾好自己。可谁知，这一去，还有没有再见之日。佐藤和黑田也回到畹町，他让洪少春好好看管他带回来的大礼。但他已经开始怀疑作战计划被泄露。

如果方天海再不出现，佐藤就要杀了方父。方天海正打算出去救人，站在一旁的郁雪晴突然捅了他一刀，马王爷见势将郁雪晴打晕，他赌佐藤暂时不会杀了方父，郁雪晴被绑在凳子上，她之前说的相信都是假装的，仇恨已经蒙蔽了她的双眼和内心，她想找一个让方天海更痛苦的刺杀机会，最终挣脱绳索，发疯似的将方千树砸到，幸好，马王爷及时赶到制服了她。而方天海醒来之后的第一件事是让方千树立刻去见神秘人询问黑山门的计划，可是神秘人说黑山门防备极严，可能隐藏着更大的秘密。神秘人其实是共产党员雷队长，他主动提出带人救方父，因为共产党不会放弃任何一个人，这让方千树十分感动，他的心也渐渐地向党组织靠拢。雷队长和他的战友们都被一一击毙。方父看见一波波为救自己性命倒在血泊中的同志，内心十分愧疚。方父扑向佐藤，咬着他的腿不放，而佐藤对着他的腿连开数枪。方天海急的把小郭的手都咬出了血，但所有人都拖着他，因为他出去不仅救不了方父，而且两人都得死。方父告诉方天海为他们骄傲，于是撞向了柱子，血溅当场。

战争如火如荼的进行着，关键时刻，刀坝光和刀玉燕带领着傣族、德昂、阿昌、傈僳等少数民族投入战斗，就连畹町百姓也加入队伍，瞬间形成了全民抗战的恢弘场面。立花得知佐藤失败的消息后请他剖腹自杀，没想到却被佐藤刺杀。从此以后，佐藤开始了逃亡之路。此事告一段落。刀坝光和刀玉燕决定回山寨过幸福生活。方天海跟郁雪晴毅然离去加入中国共产党，或许，他们会演绎出另一段烽火佳人的传奇。至于方千树和樊星采这对欢喜冤家，准备继续带着鲜血和爱情的力量奔赴前线，见证日本人被赶下海去的历史性时刻。