贺飞对安排心理医生一事看为是对自己的歧视，一气之下向局长请假准备回老家腾越镇休假。贺飞的妻子贺小雪一直认为自己丈夫不适合做警察而是应该画画，这次贺飞回老家她也认为并非回家修养，而是为了回家找和他从小青梅竹马一起长大刚刚离婚不久的关天晴，贺飞回到了抚养自己长大的贺氏家族的族长----贺十三身边，同时听村里的傻小子山耗子说后山死人了，这件事情也惊动了腾越镇的另一大家族的族长----关承山。

小镇上唯一一部电话在关氏族长关承开的小店里，住在旅社的黑子在和城里什么人通话，老谋深算的关承山注意着这个来路不明的陌生人。神秘的黑子成了唐虎的注意对像，唐虎告诉贺飞刘鼎死的时候黑子和刘鼎在一起并引起了贺飞的怀疑，在贺飞的严厉询问后黑子说出了真相并把刘鼎死时给他的一张地图交给了贺飞。

天晴带贺飞来到后山，二人的行踪被去后山拍摄的关天云等人看在眼里，几个心怀鬼胎的电视人迅速回到旅社。贺小雪陪着来搞开发的汤米在进行考察，聊天中汤米说出了自己想利用天晴来说服关家族长使自己开发后山，小雪讲述了自己的看法是一个离婚女人对关家人来说是极大耻辱在关家根本说不上话，同时也讲了当年自己的丈夫和天晴私定终身遭到关贺两大家族反对的原因。

汤米找到了关天晴的母亲并把自己要开发后山的事情说给了韩月芳，韩月芳表示开发后山还要找天晴的叔叔好好谈谈，受到侮辱的天晴回家得到母亲安慰，汤米把天晴陪贺飞上后山的事情说了出来，在韩一在追问下天晴赌气说是和贺飞上后山约会了。十三爷到旅社找贺飞为小雪出气并用从小教育贺飞成长的烟袋杆暴打贺飞。十三爷想和天晴谈谈，天晴极力顶撞十三爷使得十三爷把用了多年的烟袋撅成了两节。

骆少峰准备收拾行囊回城，发现自己的记事本不见了便约天天云上后山寻找。贺飞为了给十三爷再做个烟袋并且上后山砍竹子，天云骆少峰遇到了贺飞。乡亲们议论小雪带汤米来开发后山是为了把关家人赶下后山，为了不让腾越镇再起风波，十三爷说出了七十年前关贺两家的恩怨并劝贺飞和小雪回城里比较好。小雪坚决不同意回城。汤米为了开发后山到关家找关承山商量。

汤米准备在旅社请两家人吃饭，在和天晴商量请客准备事宜，边对天晴动手动脚，站在一旁的唐虎带着杀气看着这个所谓的华侨。通过局里查出黑子有盗墓前科并告诉了天云，同时让他转告给骆少峰。狡猾的汤米想出了要娶天青为妻的主意，让小雪去为自己说媒，怀有私心的小雪便一口答应了。天晴得知此事后来和贺飞商量，贺飞说他总是觉得汤米不像真正的投资商但是又没办法查起，天晴表示愿意帮忙。

都在为汤米请客做准备，大家正在讨论开发后山的时候，对关承山忠心耿耿的关家老七跳出来指责汤米，老七认为开发后山是开发商和关家的事情没有必要请贺家人参与此事，贺家族长贺十三认为现在是新社会，后山不是属于谁家的是属于国家的，并且让关家拿出后山的地契。两家人争吵所有在场的人都看在眼里。

陈梅一人在山上勘察遇到了正在拍摄的骆少峰和天云，贺飞来到关家后发现韩月芳织的布和自己遇到“金头”人时“金头”人腰里缠的布有所相似，于是自己偷偷藏起了一块，在和韩月芳谈话中韩月芳告诉贺飞汤米是雷中行的后人。派出所的人在唐虎床下找到了唐虎做案的物证并把唐虎带走，天晴来找贺飞帮帮唐虎，贺飞说私聊可以去直接找汤米。贺飞把从关家偷来的花布和之前在垃圾筒里捡来的破布和陈梅对比。

陈梅把唐虎保出来的条件是让唐虎监视天晴，唐虎回到旅店告诉天晴陈梅怀疑黑子的死和她有关，天青颇为伤感。贺飞拿了花布来找天晴想让天晴辨认，天晴很生气的告诉贺飞直接把她抓了就可以了不用再调查了，贺飞感到奇怪便来找陈梅问可究竟，陈梅说关家所有人都是怀疑对象。陈梅向李局汇报了贺飞的想法很难接受，贺飞要求回局里得到局长的同意。

贺飞回到旅社后天晴说自己母亲的挂链和贺飞送给她的链坠好象是一副，贺飞怀疑当年父亲的死是否和韩月芳有关系。贺飞回到家再次问十三自己父亲当年上后山的情况，十三爷说出了真相，当年贺诽父亲上山确实是去盗墓，否认了贺飞父亲带链坠的事情。贺飞想看看韩月芳的链坠并让天晴帮忙，天晴回到家后四处寻找却没有找到。韩月芳说不小心丢了。贺飞不相信韩月芳的推辞，决定亲自去问韩月芳。

山耗子在后山被吓的疯了。尽管他嘴里总念叨“金头”，可单凭一个本就是有智残的人的疯话，就认定山耗子是被“金头”吓的，也未免太过武断。骆少峰也没有想到事情会闹成这样，而且莫采石又是不依不饶的，成天领着山耗子没事就泡在小旅店里。莫采石倒是不再跟骆少峰动粗了，可骆少峰的名声算是叫他彻底搅臭了。

关承山关家大院里一番表演和表白使这些心怀鬼胎各路神仙一下子没了“金头”这个目标，连莫采石似乎也没有必要再为关家山上看祖坟了，于是关承山就在村里废弃水磨房里给安排了个住处，又在村里另找了几个年轻后生住进山上。莫采石小屋里去看山护林，桃花涧好像一夜之间平静了下来 不只贺飞父子和陈梅几人不相信关承山这番表演，住小旅店的人也没一个要退房，山耗子疯病也平静了许多。

贺飞心理障碍又一次影响了，亲眼见到“金头人”那瞬间痉挛，不慎踩翻了脚下石头，惊跑了“金头人”。贺飞疯一般地撵着“金头人”，一直追到崖边却突然不见了踪影。探身往漆黑崖下望去一阵山风从山下直卷了上来贺飞身体不由得一晃又一阵晕眩贺飞跌坐了地上脑海里全是些一直令自己不安的往事片段。贺飞突然静了下来疯般地朝山下冲去。

贺飞对贺小雪说对关家大院闹“金头”事一直存有怀疑，桃花涧查问过韩月芳，韩月芳回答和贺小雪的说法有相当大出入。贺小雪坚持下贺飞似乎勉强答应了要求，和贺小雪一起回到了城里。贺飞回到局里请求调查汤米全部资料，果然不出贺飞所料汤米根本不是桃花涧雷氏后代，还从公司资料里调出了汤米收集有关七十多年前滇南流入民间的资料。

唐虎手里拎着刀，傻愣愣站屋里，看着倒在地上的关天云，吓浑身不停地抖。伸手探探关天云，鼻息完全没有了动静，唐虎绝望了一屁股坐了地上。忽然院子里传来了汤米声音，唐虎从地上爬起来闪在窗户旁，朝外细看。果然汤米刚刚走进小旅馆院子唐虎突然有了主意，迅速地将面具放回原处，溜出了汤米房间，躲在楼梯下面眼睛死死盯着汤米。

陈梅不明白贺飞为什么要置汤米于不顾，觉得虽然有证据可以证明关天云不是汤米所杀，但汤米手里有一个金头面具却是不争的事实。凭这一点也可以把汤米关起来审查个十天半月。贺飞淡淡一笑把局里得到有关汤米资料一一告诉了陈梅。陈梅这才明白贺飞见识不同寻常二人对桃花涧案情终于统一认识。但陈梅认为贺飞有心理障碍，观点并没有改变认为要彻底消除贺飞心理障碍。

贺小雪小旅店里这么一闹反倒使关天晴真动了心思，既然关承山已经放了话，不再管和贺飞事情了，与贺飞之间原来那个不可逾越的障碍就轰然消逝了。关天晴不想再错失机会，又干了件谁也没有想到事情。关天晴亲自下厨忙活了大半天，小旅店里备下了一桌酒席亲自登门，把十三爷一家人请到了小旅店，待大家都坐定了，关天晴斟好了酒端起了酒杯。

贺飞想不通关天晴为什么要把自己作为定情物送给项链坠还回来，难道关天晴要了结和自己三十年这份感情？这个项链坠贺飞父亲临终前从山崖上跌下山底时死死抓手心，很可能就父亲死亡证据父亲临死前抓到凶手证据。贺飞之所以送给关天晴，也想告诉如果找到父亲死亡证据，就可以安心地把和关天晴这份感情作个了结了。

贺小雪昏睡了几乎一整天都没有醒过来，贺飞有点坐不住了，把没事人一样含着烟杆挤人堆里看傩戏。贺十三拉回了家，原来贺小雪跟贺十三问起漆毒时候贺十三就从贺小雪神态中看出了问题，担心贺小雪为了和贺飞事情闹到寻短见这一步。找到贺飞，把贺小雪异常告诉了他。贺飞也察觉贺小雪这些日子心事越来越重，常钻到汤米房间里嘀嘀咕咕，也担心贺小雪出事。

韩月芳跟着陈梅下了长途车，快步朝关家大宅走去。贺飞进了禅房，莫采石从密室里挎着裹了“金头”包袱，一出来就看见贺飞圆睁两眼站在面前。莫采石做最后挣扎，贺飞用抢指定，冲进禅房。关天晴喊了声“爸爸”冲过去挡在莫采石身前，莫采石手里的包袱掉落地上。“金头”从包袱里滚落出来，镶嵌着“东吁之星”折射着晨曦耀眼的光。