抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家形势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。红色女企业家明镜是上海明氏企业的董事长，她胸怀报国之心，暗中多次为中国共产党提供了抗日资金。她的二弟明楼是一名优秀的军统特工，但他身份神秘，引起了日本特工组织首领的注意，并私下安排了人调查他。明楼与私人助理明诚在香港秘密解决了该名特工并拿回了资料，他们知道，这不仅仅是特工一个人进行的调查。明楼与汪伪政府特工总部情报处处长汪曼春是一个心狠手辣的女人，她发现了军统和中共安排在情报处的情报员，亲手处决了每一个嫌疑犯。同时，她放出了其中有一个转变者的假消息，借此让国共人员认为她利用此人搜寻抗日分子，欲使国共的情报系统陷入混乱。而明镜与明楼有一个他们都十分疼爱的弟弟，便是明家小少爷明台。明台饱读诗书，生得英俊不凡，近日，他已被香港大学录取。他搭上了前往香港的飞机，没想到此行却彻底改变了他的命运。在飞机上，他无意中救了代号毒蜂的军统特工。

在军校里的学生除了参加枪法和武打等各种技术培训，也时不时要接受模拟俘虏训练。明台在训练中表现出色，面对严刑拷问毫无惧色，更成功以另外的话题转移了对他进行拷问的郭教官。但他无意解说出了郭教官的爱情，致使郭教官受到了王天风的严厉惩罚。而深知明台陷入了生死危机中的明楼，又得知明诚瞒着自己派出了营救小组潜入军校要救出明台。他气愤于明诚的擅作主张，因为一旦行动失败，不仅明台会被秘密处决，明诚派出去的那组人也会全军覆没。营救小组以送补给为掩护潜入了军校，但王天风发现补给提前，并且军校与总部通讯一早便无故中断，他意识到有人想将明台救出去，便立刻要求紧急集合。除了明台，所有人都到场集合，王天风带人拦住了补给车，仔细进行了察看，却没有发现明台的踪迹。正当他欲盘问补给人员时，明台却拿着洗浴用品嘻嘻哈哈地出现了。到了学生们分配搭档的时刻。明台发现王天风派给自己的生死搭档于曼丽是自己曾在浴室与她有过一面之缘的奇怪女子。

王天风将身份最为神秘莫测的女学生于曼丽与性格不羁的小少爷明台分配到了一起。晚上的舞会上，明台与于曼丽进行了一番较量，明台出人意表地制服了从未败下阵来的曼丽，因此，他顺利成为了俩人小组中的领头者。明台在与曼丽的交谈中知道她来学校已经一年但是迟迟没有毕业，原来是因为王天风认为应该给她找一个好搭档，便一直等到了现在。曼丽的表情和眼神中都充满了忧郁和不开心，明台于是向王天风提出要带曼丽去维也纳度假，改变她的状态，让她变得快乐。王天风气急败坏地把明台上交的学习计划拍到他的脸上，斥责他异想天开。明台感到非常没有自由，但他没有办法违背王天风的命令。不过他也没有因此放弃对曼丽的关心。在全员集结上，明台偷偷塞给了曼丽一瓶明家香。曼丽看着手中的香水，默默地露出了笑容。这一举动被正在讲话的王天风发现，他有意无意地戳中了曼丽心中关于过去的伤疤，暗指她表面纯洁内心不然，曼丽闻言，手中的香水砰地一声掉在了地上。

生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。明台见状立刻中止了训练，跑过去察看她的状况。郭骑云明知曼丽高烧体力不支，但仍是要求他们继续训练。这激怒了明台，他不认同所谓的训练场如战场，与郭教官发生了争执，甚至在训练场上与他大打出手。明台因此被罚站一天，也不能进食。随后，王天风表示要送他前往军机处，因为军校的规矩不能破。明台不怕死地提出要越级上报，被敲了一脑袋，一下子就昏倒在地。王天风将他送到了医务室，医生表示明台晕倒并不是因为被打，而是低血糖和情绪激动。待明台清醒过来，王天风将他的行李箱还给他，要他第二天就回家去，因为他太随心所欲，军校供不起他这样的少爷。明台一时反应不过来，愣愣地看着王天风离开。当晚，在曼丽与明台告别前，王天风要求曼丽将她的身世告诉明台。

明楼和阿诚成功演了一出戏，让南田科长停止了汪曼春的“钓鱼计划”。梁仲春十分怀疑明楼的真实身份，设法于汪曼春试探明楼。大姐明镜回到家中，得知明楼回到上海并高升的消息。在上海金融界的救市沙龙上，汪曼春派去试探明楼的人，被明楼察觉到，并彻底铲除，明楼并没有直接揭穿汪曼春的做法，仅仅是点到为止。不料，大姐明镜意外出现在金融界的沙龙会现场，并毫无顾忌的教训了明楼一顿，也狠狠的讽刺了汪曼春一次。次日，明楼正式以工作身份约谈梁仲春和汪曼春，指出了他们工作中的疑点和以公谋私的地方。明楼回到家中，被大姐关进祠堂质问。

大姐明镜不断质问明楼的身份，明楼并没有明示，而是给了大姐一些暗示，最终以特务委员会的身份为大姐签了通行证。明楼告诉阿诚，让阿诚找人暗中保护大姐的安全。明楼得到消息，代号“波兰之鹰”的日本天皇特使要来到上海，明楼决定除掉此人，让毒蜂安排明台执行此次任务。明楼为大姐安排去香港的酒店，并告诉大姐会让她带一封信回来。毒蜂收到明楼的电报，得知“波兰之鹰”到港的消息。明台和于曼丽接到命令，飞赴香港执行任务。大姐明镜来到香港，到学校见到明台，明台和大姐谈了很多。明台执行狙杀任务，过程中险些出现意外，最终明台成功完成狙杀任务。

明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了波兰之鹰，引起混乱。第一次杀人的明台回到房间后感到恶心。成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。明镜嘱咐着明台政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。明台不知道如何向大姐解释，他只能口头上答应她。明镜临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台对着远去的车子道了声对不起。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜却被那个男人趁机逃开了。明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。明台与曼丽纷纷通过了王天风的试炼，成功从军校毕业。

明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。另一边，明楼被日方藤田先生召见，明楼不卑不亢的态度引起了藤田的兴趣。近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。与此同时，离开香港的明镜在回上海前被76号的人抓回了76号情报处。恰巧被明诚撞见，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。明楼向明镜坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药。明镜懂得了他的爱国之情。她答应帮忙。而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，对方招出会在裁缝铺与军统的人接头。明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到76号的埋伏，幸而他们成功脱险。

扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露，但还是让明台套出了她的任务就是拿取文件，而她也得知明台的任务是炸毁火车。两个人争执之时，突然有人闯了进来，明台急中生智吻住了锦云，阻止了她暴露身份。而进来的人是一名日方中尉，他邀请锦云为大家烹饪家乡菜。明台自告奋勇与锦云一同准备晚餐，途中遇见了拿走炸药的那名特务，他暗示明台东西已经放在了烹饪车厢里。

汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为他不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。

明台准备好了行李要回家过除夕夜。途中他又巧遇了在买炒栗子的程锦云，他为锦云付了账。两个人结伴走在路上，锦云问明台为何要请客。明台表示因为她曾救过自己的命，但锦云却言明了救他的人不是自己，而是董岩大哥。两个人行至电影院前，明台突发奇想，问起锦云在木兰从军和白蛇传两部电影间会选择哪一部。锦云要他自行猜测，明台认为锦云作为董大哥的战友，巾帼不让须眉，一定会选一部慷慨激昂，惩恶除奸的作品。对于他的猜想，锦云笑而不语。他们继续往前走着，经过一间小院子，在雪夜里绽放的梅花显得异常美丽，锦云不由惊叹不已。明台于是上前为她折下一截梅花，却被院子的主人发现，拿着竹竿追了出来。两个人携手逃窜，虽然狼狈，但心中的喜悦却是不言而喻。明台在路口与锦云道别，临别前锦云告诉他，如果那两部电影要选一部去看的话，她会选白蛇传。明台笑着问她原因，她温柔地应道，因为白娘娘肯为她心爱的人去移山倒海。

明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思，明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉，没有当初那么深的恨意，如果非要说一句话送给她，那就是好走不送。翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。

午后，明楼依约送走桂姨，而明诚则站在楼上的窗台边。看着桂姨蹒跚的背影，他不禁跩紧了窗帘。最终他还是没能忍住内心的那份孝顺，追出了明家大门，留下了桂姨。另一边，南田洋子召见了梁仲春，在梁仲春出发前，明诚给了他一些提示。梁仲春平日里除了走私黑货，还偷偷地从事军火交易。而这件事已经遭到了日方的怀疑，在明诚的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承认了自己的走私行为，更把当初明楼击毙第二行动队队长陈亮的行为美化为了听说陈亮走私而做出的举动。如今汪曼春因为汪芙蕖被杀一案抱恙在家，76号的重担全部压在了梁仲春的身上，也因此，面对他似有若无的威胁，南田洋子咬牙切齿却无计可施。明台等人在影楼内商讨事情时突然接到了共产党两长一短的求救铃声，原来当初毒蜂曾负伤性命垂危，是被共党的人护送回了这里。黎叔亲自来到影楼请求他们的帮助，他表示程锦云同志在偷取一份军需官的文件成功后被76号的特务逮捕。而他曾跟锦云约定，如果行动失败，就将敌人引到月色酒吧，由他负责营救。

明镜将明诚的油画交给明台，嘱咐他去裱糊店裱起来。明台在途中遇见了一身护士打扮正在宣传预防麻风病的程锦云。他悄声询问是否有行动，锦云笑着表示这才是她的本职工作。于是，明台将在场同志们的传单都收了起来，自己帮他们一一递发出去。明台感慨于两个人的不期而遇，并感谢锦云让自己变回了一个正常人。锦云表示如果没有战争，阳光明媚才应该是正常的。多次的相遇，让明台对锦云的感情渐渐萌芽，他想用真实的自己向锦云表白。但锦云坚决地表示他们两个人不可能在一起，他们分属不同的阵营，组织纪律不允许他们延续这份感情。而且，她真的不知道下次自己能不能活着见到明台。她转身离开前，告诉明台，不管他觉得他是什么人，在她看来，明台是一个有正义感的中国人。看着锦云离开的背影，明台突然有一股从心底涌上的冲动。他不可抑制地冲上前拉住了锦云，并吻住了她。

明诚带着明台进俱乐部内坐下，吩咐他不要乱动，又在言语间暗示他这里的建筑格局与日本领事馆是一样的。明台闻言留了心，他的下一个任务地点正是日本领事馆。明诚与军需官陈炳以及梁仲春约在包房，陈炳表示他记得当时袭击他的那个女人的模样，并说可以找人把肖像画出来。明诚闻言主动提出自己有几个画师朋友可以帮忙，将这个工作揽了过来。而明台则留在大厅四处走动查看情况，不巧遇见了一名被长官责骂的日本姑娘。他为她拾起掉落的文件，并给她手帕安慰她。他谎称自己是日本军营中的一名小军官，又邀请她在过几天的祝捷舞会上做自己的舞伴，更花言巧语骗到了舞会的请柬。这一次前往俱乐部，明台的收获颇多，不仅成功得到了进入日本领事馆参加舞会的机会，也摸清了目标陈炳的两大嗜好。他们决定对陈炳使出美人计，于曼丽是当仁不让的主角。妖娆的曼丽自然而然地在酒吧内吸引了陈炳的注意力，并成功躲过了保镖们的例行搜身与陈炳离开。明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。明台以大哥做幌子，成功转移了汪曼春的注意。

桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。另一边，明台已经和于曼丽回到了影楼。他开始怀疑王天风把郭骑云派到这里给他们做报务员是别有用心。于是，他安排曼丽与郭副官一同负责报务工作，而且没有给他提前报告上级的机会。曼丽在接收电报时发现了军统竟然与76号梁仲春勾结走私，大发国难财。她知道明台是因为信任她才让她接收电文，所以她不想欺骗明台。但是郭副官却告诉这会让她成为刽子手，把一腔热血报国的明台推入万劫不复的深渊。最终，曼丽还是屈服于这个忠告，将郭副官修改过的电文交给了明台。曼丽的配合让郭副官顺利躲过了明台的追查。但曼丽的心中却藏着对明台无限的眷恋和深深的愧疚。经梁仲春的提醒，明诚知道了南田洋子已经怀疑起了他们。他来到日本领事馆，骗过了日本长官，得以进入了南田洋子的办公室，并偷偷查了她的文件。

众人在回家途中，聊起了李秘书的身份。原来他曾经是汪曼春的手下，而连汪曼春也不知道的是，他是一个日本人。明镜听到这消息非常不高兴，他们也只好停止了讨论。汪曼春质问李秘书为何会发生这样的事，李秘书解释是因为他发现那个海军打扮的人询问洗手间去处却没有前往洗手间。汪曼春心知肚明李秘书是南田安排在他们身边的眼线，她疾声厉色地要求李秘书以后为自己服务，至于南田课长那边，他自己去应付。同时，她表示这次事件并没有真凭实据，不需要向南田报告。李秘书的日本人身份已经曝光，引起了不小的混乱。明镜十分担心明楼的处境，她提出希望明楼离开上海。如今明楼的身份敏感，也许他走出这个家门，就会被误解他的人袭击。明楼表示这是无可奈何之举，不过有明镜的耳提面命，他的安全意识非常地高。明镜正提起上次樱花号的合作，却突然发现明台站在楼梯口看着他们。明台似乎没有听到什么，他只是嬉皮笑脸地告诉明镜和明楼他要去参加同学会。这名义上的同学会实则是日本领事馆的祝捷大会，明台孤身一人混进了领事馆，准备偷取保险箱内的战略部署。

日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室;程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。

明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。他吩咐明诚为南田洋子提供毒蜂的行踪，希望能骗取南田的信任。明诚在电话中告诉南田洋子他拿走手表是因为想引出毒蜂在领事馆的内应，因为他曾把毒蜂的手表拿去修理，所以认得这块表。明诚的报告暂时获取了南田洋子的信任，但她要求一个星期内要有结果，否则明诚的下场会不堪设想。危险已经逼近了他们，明楼和明诚接下来的日子必须如履薄冰。为今之计是要在一个星期内干掉南田，思维缜密的明楼很快制定了计划，并将其分成三部分由三组人分别执行。同时，明诚也向明楼报告了关于孤狼身份的调查。他查出了三个有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和办公室里的李秘书和刘秘书。于是，明楼吩咐明诚下诱饵引蛇出洞。另一边，已经获救的明台和程锦云为了让明台拍摄机密文件，只好来到宾馆开了一间房间。前台的眼神让锦云觉得很不好意思，她更没有想到最后只能在房间里过夜。不过，绅士的明台没有乘人之危，把床让给了锦云，让锦云的心中有了一丝感动。

程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。锦云告诉他她现在需要去相亲，因为家里人给她物色了一个富家公子，听说学富五车，将来还很可能在国外教书。明台闻言表示家里也给他找了一个相亲对象，据说是个知书达理的大家闺秀。两个人都对相亲不感兴趣，但都又迫于家中的压力。明台突发奇想，询问锦云在哪里相亲，他打算去捣乱，替锦云解围。锦云婉拒了玩心颇重的他，他又拿给她一副眼镜，笑着表示相亲时她戴上这副眼镜，对方就一定不会看上她了。锦云笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼镜，显得有些滑稽和可爱。当她看到相亲对象时，简直无法相信，因为站在她眼前的人居然就是同样戴着眼镜的明台。发现原本不满意的相亲对象竟然是心心念念的锦云，明台心中暗喜，也不再排斥这次的相亲宴。他趁机询问锦云的真实姓名，锦云如实以告，他便一口一个锦云妹妹地叫着，让一旁的明镜看着实在难以理解。

明楼与明诚在桂姨的面前将戏演得非常到位，成功地让桂姨误以为他们的关系紧张。而她也将这个消息传给了南田，南田开始相信明诚掌握了可靠消息而且想借此大赚一笔，然后远走高飞。狩猎计划已经正式启动，明楼和明诚一步步地准备着刺杀南田洋子的绝密计划。另一边，明镜在汇丰银行办理的231保险箱第一次被人开启，潜伏在银行内的汪曼春的内线将此事报告给了汪曼春。网已撒开，鱼儿也上钩了，汪曼春感觉抓捕明镜的机会就在眼前，她吩咐手下人看好开保险箱的人，以便挖到明镜的抗日证据。中共地下党潜伏在76号的同志夜莺将这个消息紧急报告给了明诚。明诚在无计可施之下，赶紧打电话到了明家，找明台帮忙。他告诉明台大姐帮朋友开了一个保险箱，现在那个朋友已经被76号的人盯上。而明台需要做的就是截住那个同志，想尽一切办法让汪曼春认为是保险箱是明台瞒着大姐开的，私章是他偷刻的，而钥匙也是他偷的。

狩猎计划中最关键的一步就是军统中的林参谋带队执行狙击行动，但明诚与林参谋见面时却被告知他们在来的途中被日军扫荡，死伤无数，还有同志被俘虏。如今刺杀南田洋子的计划已经是箭在弦上，不得不发，迫不得已之下，明楼决定调动手下毒蝎一组。于曼丽突然约明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。这么久了，她终于把真心话说了出来。她爱明台，爱得很绝望，是因为她从一开始就知道结局。她清楚明台不爱自己，但她对明台的爱义无反顾。心中只有程锦云一个人的明台一时不知如何回应曼丽对他那么深沉的爱，他告诉曼丽，当初之所以救她护她，是因为他们是战友，是搭档。在明台转身离去之际，曼丽欲言又止地说出了她如此冲动的真相。原来，前一天晚上她接到了上头的电报。这次的新任务要求明台在第二天下午四点亲自动手刺杀伪政府要员明楼座驾，清除明楼。这个重磅消息对于明台来说难以接受，他不明白为什么这个任务会由他来执行。曼丽劝说他离开，就算不是跟她，跟程锦云也可以。她不忍心看着明台做这样让他生不如死的决定。

心中怀疑明楼身份的明台时不时出言试探明楼和明诚，三个人之间的气氛显得有些阴晴不定。晚饭的餐桌上，明楼送给明台一款手表，接过手表的明台想起第二天的任务，心中百感交集，提前离开了饭桌。明楼并不愿逼迫自小疼爱的弟弟，但他知道，如果明台想成为一名真正的特工，就必须克服一切心理障碍。他吩咐明诚通知郭骑云，如果第二天明台下不了手，郭骑云必须独立完成任务。翌日清晨，明台别有深意地对明楼道了声再见。这句话让明楼明白了明台会去参加行动，虽然这是他想要的，但就与明台的兄弟关系而言，他真的不忍心让明台走到这一步。明台在部署作战计划时吩咐郭骑云负责明诚，于曼丽负责策应，目标明楼则交给他自己。曼丽突然提出了异议，她认为这个命令太过冷血，不执行也未尝不可。郭骑云与她起了争执，两个人几乎兵刃相接，最后还是被明台喝止，其实最心烦意乱的人除了他怎会有别人。

南田课长遇刺的消息已经传开，汪曼春在明楼讲座的现场通知了他。明楼当众表示不耻于抗日分子的行为，将遗憾和难过表现得恰到好处。汪曼春与明楼私下交谈时忍不住抱住了他，她同样也以为对方的目标是明楼，并深信不疑。明楼出言感谢她，因为照顾生病的她，他才逃过了一劫。日本高级长官藤田芳政与南田洋子共同工作了十年，对于南田的死讯，他一时有些难以置信。他找来明楼谈话，将在陆军医院发现的证据给明楼看。明楼心知肚明那是他特地留下的蛛丝马迹，面不改色地与藤田商议。最终他们达成个共识，要合作将南田遇刺和转变者遇害两桩案件查个水落石出。明楼与明诚回到家中，而明台已经先行回到了家中。他已经完全明白了明楼的真实身份，心中充满了怨气，对着明楼大发雷霆。他甚至把枪口对准了明楼，明楼笃定他不敢开枪，但情绪激动的明台将子弹射向了明楼身后的挂画。即便是如此，还是不能消除明台心中的怒火。他一直以为毒蛇是因为不信任自己所以才一直避而不见，没想到真正的答案居然是这么残酷。明台将手边能拿到的所有东西都砸向了明楼。

翌日，明楼和明诚出门上班，发现明台睡在了沙发上。原来是前一天晚上他独自一人打扫了被他搞得一片狼藉的客厅。明诚交代醒过来的明台去百货公司将昨天打坏的东西都买回来，明楼则吩咐明台以后他下达任务时还是会走正规渠道。明台突然询问明楼郭骑云是否知道他的身份，明楼表示郭骑云并不知道。明台表示怀疑，但是明楼没有再次回答他，直接带着明诚出门了。明台在书画店购买画框时竟然又撞见了李秘书，他不动声色地迅速离开了店铺。但李秘书却一路尾随着他，他躲进了泰山百货。李秘书很快以搜捕抗日分子的名义封锁了整个百货公司，誓要将他找出来。被困在了泰山百货的明台，想起了老师的教导。如果一个特工的背影和声音被人记住，那么无疑是最危险的。既然他伪装者的身份已经暴露，那么他只能选择让自己消失，或让对方消失。明台冷静地穿梭在百货商场内，又一次做了服装和外型上的伪装，他的决定是让对方消失。商场门口已经挤得人山人海，李秘书挡不住顾客们的不满。他看见疑似明台的背影，大叫着要人抓住他。但事实上，明台已经成功伪装来到了他的身边。

李秘书在百货商场外遭遇谋杀，当场死亡，他隶属于新政府办公厅秘书处，因此，明楼的办公室接到了警察局要求配合调查的电话。明诚来到现场，汪曼春已经带人在现场搜寻证据。她告诉明诚，凶手至少有两个人，因为李秘书前后各中一刀。同时，她估计凶手是被扫荡行动逼急了的抗日分子，吩咐明诚回去要注意好明楼的安全。明台作为军统上海地下行动组的组长，自然是不可能再以港大学生的身份回到香港了。为了让明台留下，同时也为了给孤狼桂姨下套，明楼私下伪造了一封来自港大的退学通知书。随后又吩咐明诚找熟悉的报馆，编造一篇明家小少爷花天酒地，不务正业的桃色新闻。明镜从苏州回来后得到的第一个消息竟然就是她亲爱的弟弟被港大退学，甚至成了一个纨绔子弟。她气急败坏地要明台跪下，拿着东西质问他事情到底是真的。明台纳闷又无辜地看着大姐手中的报纸和退学单，他根本就还在状况外，但是又不能否认。明镜没有发现明台的无辜和莫名，气愤地指责他辜负了自己对他的疼爱，更加对不起他往生的母亲。明台把眼神投向了已经回到家中的明楼和明诚，但明楼却假意询问情况。

明楼私下约见汪曼春，有意无意地透露出他知道孤狼的存在以及孤狼已经没有可利用之处。又表现得四面楚歌，利用汪曼春对他的一往情深，博得了她的支持。明楼还表示他知道梁仲春的私下交易，但却苦于没有证据，往后他会想办法帮助汪曼春捕获毒蜂，重掌76号的大权。挨了一顿打，又生了一场病，明台重新获得了明镜的心疼和信任，顺理成章地留在了明家。不过，明楼和明诚商讨应该尽快让明台脱离军统，才是可行之道。明诚向明楼报告桂姨已经走进了他们的陷阱，明楼吩咐他顺着桂姨的套路走下去，让她以为她已经得手。因为她并不知道，她在汪曼春那里的后路，已经被明楼断掉了。与此同时，汪曼春在接到孤狼的密信之后，也果然面不改色地当场撕掉不予理会。南田洋子遇刺，高级病区的转变者同时遇害，藤田芳政接手特高课，怀疑一切罪行是内部人员所为，因此特地进行了一一排查。明楼也是重点监视对象，但对于藤田芳政将他请去特高课喝茶这一点，他表现得无所畏惧。藤田芳政向他提起了一名潜伏在帝国内部的共党特工，代号眼镜蛇。明楼表示他只知道军统特工毒蜂。

这天晚上，郭副官和于曼丽又接到了秘密电报。他们在码头摆渡时，却遭到明台的突击检查。纸终究是包不住火，明台还是发现了军火交易背后的阴谋。他对郭副官大打出手，责问他究竟为何如此对待奋斗于前线的那些兄弟。于曼丽于心不忍，双膝跪下求明台原谅，她告诉明台，是她辜负了明台的信任，是她帮着郭骑云一起隐瞒明台，因为她怕，怕明台违抗上级会性命不保。郭骑云向明台解释，这场交易的最上层是军统上司，如果他们不同流合污，那就只能被斩草除根。明台闻言竟然不知如何回应，他难以置信兄弟们的浴血奋斗换来的竟然就是国民政府的投机买卖。他默默地放下了手中的枪，拿起外套离开了码头。于曼丽与郭骑云担心明台情绪不定，所以即便明台喝令他们滚，他们还是默默地跟在明台后面陪伴着他。

失意的明台借酒浇愁，大喊着发泄心中的苦闷。于曼丽与郭骑云都选择了与他干杯，又扶着醉醺醺的他回到影楼休息。清醒后的明台见到了程锦云，锦云非常明白他信仰破灭的苦楚，扶着他的手柔声地安慰他会等他，给了明台一些慰藉。明台打着接手明楼的面粉厂的幌子留在了上海继续走动，而面粉厂也变成了毒蝎行动组的另一个驻地。不过这一次的事情给明台打击非常大，他已经好几天没有回到面粉厂了。于曼丽和郭骑云接到了新的任务，营救劳工营战俘。于是他们发消息给明台，郭骑云知道一旦有任务，明台一定会回来的。果不其然，明台一知道有任务，回到了面粉厂与他们会合。得知新任务，他指出这并非他们三个人之力可为，他决定找共产党提供支援。郭骑云当即表示反对，但明台表示两方的抗日目的是一致的，既然要救人，那就能救多少是多少。在接到明台的合作请求后，黎叔与明诚见面，转达了这个消息。明诚表示这与眼镜蛇的计划不谋而合，因为他们正想加快明台与组织的接触。黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。

明台原本带着大姐做好的花生酥过来医疗站找锦云，却发现了一排医生护士的尸体。看见倒在地上的田营长，明台手中的餐盒一下子掉落在地上。另一边，明诚接到了梁仲春的电话，得知了这个消息。他既心痛于同志的牺牲，又担忧明台的安危，努力许久才克制住情绪，没有被梁仲春发现端倪。明台已经知道战俘即将被运走，第二天的营救计划是他们最后的机会。所以明楼和明诚都明白，以明台的性格，就算清楚日军会加强戒备，营救难度会增大，他也一定义无反顾。明楼吩咐明诚马上带人前往劳工营所在的镇子，赶在明台实施计划前将他拦下来。如明楼和明诚所料，明台坚持继续营救。黎叔和锦云自然是在所不辞，于曼丽也服从明台的指示，只有郭副官一个人坚持反对，因为对方的兵力比前一天多了一倍，以他们的人力，现在行动只能是自杀。不过，最后他还是选择了与他们共同执行任务。明台安排了岗位给众人，他自己负责狙击，锦云则做他的观察手。解救势在必行，但明台是特工出身，对游击战并不在行，心里难免是有一些紧张。

正当大家准备撤离现场，锦云却赶来表示满崽跑丢了。她答应过满崽要带他走，所以无论如何都要找到他。明台不想让锦云一个人留下寻找，所以让黎叔带队撤退，自己则与锦云一起在树林中寻找满崽的身影。明台与锦云听到了满崽的呼救声，但当他们在寻找方向时却发现声音没有了，于是停在了原地。过了一会儿，他们又听见了满崽响彻云霄的惨叫声。于是循声找了过去，在他们靠近满崽时，满崽突然大叫让他们不要过来。明台于是发现了树林中的埋伏，赶紧拉着锦云逃开。原来，满崽在逃窜时被逃跑的中尉抓住，虽然他坚持不肯大叫来为中尉引蛇出洞，但刺刀旋入肉内的痛还是让他忍不住哀叫出声。混乱的枪战中，明台和锦云的子弹用尽，被困在了一个坡下。在他们被围攻的千钧一发之际，明诚带人赶到了树林，成功解救了他们。但令人遗憾的是，满崽已经中枪身亡。而明台也这时候才发现，锦云在战斗过程中受了伤。所幸锦云的枪伤并不严重，虽然曾一度昏迷，但最后还是安然无恙地清醒了过来。明台在她清醒过来后，郑重地将他视若珍宝的母亲留给他的怀表送给了锦云。

毒蜂王天风来到了上海，约明楼见面。然后他悄无声息地到了面粉厂，郭副官毫无防备，吓了一跳。于曼丽看到他，也一下紧张起来。桂姨半夜里擎着焟烛，看见了阿诚在用螺丝刀拧画框。经过询问，阿诚告诉她，这是明台藏在画框里的汇票，明台一定有什么事瞒着大小姐。桂姨问除了汇票还有什么，阿诚说还有张租房合同。阿诚是有意将这些信息释放给孤狼桂姨的，为了更真实，阿诚还叫了她声妈。死间计划已开始启动了。电讯组的朱徽因小姐，按明楼制定好的死间计划，有意将截获的电文透露给汪曼春，汪曼春果然中计，开始追查。这时，汪曼春又收到了孤狼的密报，说有明台的租房信息。汪曼春接见了她，桂姨汇报了明台的行踪举动，其中提到他在司各特路租房的事，引起了汪曼春的注意。王天风问郭副官和于曼丽，知道我为什么回来吗?郭副官说回来主持大局。王天风却面无表情地说，回来送死。他看着于曼丽和郭副官，说看来你们在上海滩过得不错啊，因为你们组长的行动，B组负责人已被责成回了重庆，要受到军法处置，是有去无回了。而你 们这里，却风平浪静，像什么事都没发生啊。

明台和王天风开始赌牌。一轮牌打下来，在技术与心理较量中，明台占了上风。王天风只好认输。但他却对明台说，年轻人，千万不要以为你赢了。明台说，我知道，输赢只在一念之间。王天风看了一眼明楼，意味深长地说，如果有下一局，一定要押到最后，因为你不知道那个洗牌的，最后会发一张什么牌给你。明台离开了，聪明的他虽然在整个会见中，并没有完全点破什么，但他隐隐感觉到了山雨欲来。房间只剩下明台和王天风。明楼说，你是怎么想到这个计划的，难道你就不会为结果恐惧吗。王天风说，我只在乎结果，不管这个结果会伤害到谁。明楼说，我不怕背叛和出卖，那就可以堂堂正正地告诉人们，我明楼不是汉奸，是抗日者。王天风说，那样你就可以活在我们心中，别做梦了。这计划，已经选择了明台做死棋。最后，出于对国家的忠诚，和对彼此为国牺牲勇气的敬佩，握手告别，誓言抗战必胜。明台和程锦云的婚礼就要举行了，明台为出场精心准备。他想永远记住自己的幸福。明台和程锦云在婚礼上翩翩起舞，明镜幸福得掉下了眼泪，觉得可以对明台的妈妈有所交代了。

阿诚对明楼说，我们已经把明台出卖了。这正是这次死间计划，代号丧钟行动的第一步。而毒蜂王天风答应，如果明台被捕，他就照明楼的方案进行下面的行动，明楼的方案是以最小的牺牲换取成功，力求将来能救出明台，否则，他将以更致命的疯狂方式完成任务。汪曼春在银行布下天罗地网，可聪明的明台却另辟蹊径，走银行内部通道进入金库，并杀掉了发现他的特务，逃出了银行，脱身而去。76号的另一组人马，在朱徽因带领下，在司各特路搜查着租房情况，并查到了明台留下未烧尽的字纸。电话铃响了，明楼一直在痛苦地等待着消息。正如阿诚所言，无论结果如何，明楼必然承受痛苦。这种折磨，从计划实行的第一步就开始了。现在，如果明台被抓，尽管他还有机会掌握局面，完成任务救得明台，但万一救不了呢？

郭骑云在到达接应地点后，却被早已等在那里的王天风当场枪毙，在他倒下前，他的双眼都一直看着面前面无表情的王天风，眼中充斥着难以置信和不可思议。而曼丽和明台这边，曼丽吞下了密码本，准备从城墙游绳而下。明台告诉曼丽，这次行动后他会脱离军统，希望曼丽也不要待太久。曼丽闻言表示不管明台去哪儿她都会跟着去，因为她真的很爱他。明台认真地告诉曼丽，不管怎么样，她都是他不离不弃的生死搭档。在曼丽的要求下，明台给了她一个鼓励的拥抱。谁也没想到，这是他们这对搭档最后一次拥住温暖的对方。曼丽游绳到一半时，汪曼春就已经带着人对她与明台展开了枪击。他们意识到这是一个陷阱，明台不顾一切要将曼丽拉回城墙上，哪怕枪林弹雨就在眼前他也绝不放手。曼丽最后一次深情地看着她深爱的明台，最后取出身上的匕首割断了绳子。掉落在地面上的她拿出手枪反击到底，最终血洒当场。城墙上的明台听着那一声声枪响，心如刀割，是他亲手将他最信任的生死搭档送到了敌人的陷阱之中而且他无力挽救……

明台的小组在护送中落入了陷阱，郭骑云和于曼丽全都殉国了，只有明台在目睹搭档死后，忍住心痛逃离了现场。而这仅仅是王天风死间计划中的其中一步，明楼和明诚尽管很想挽救被纳入计划的明台，却也是无能为力。因为他们根本不知道王天风究竟会疯狂到什么地步，也不能打乱他的计划，现在的一切已经是箭在弦上不得不发。此前汪曼春曾托明楼查探明台手表的去向，想确认明台是否与小秦被杀有关。为了配合王天风的计划，明楼决定要帮助汪曼春理清所有线索。他吩咐明诚去告诉汪曼春明台的手表已经不见，并且通知夜莺，让房东指认明台就是租下司各特路那两间房的房客。这一步棋落下去，对于明楼和明诚来说都是极为艰难的。因为这意味着明台的身份会暴露，接下来他将成为汪曼春抓捕的对象，并有很长一段时间都会生活在黑暗和痛苦之中。76号将于曼丽的尸体解剖，取出了她腹中的密码本。加上郭骑云手中的那一份，汪曼春的手中有了两份密码本，但内容截然不同。她要王天风指出哪一份是真实的密码本。

面对汪曼春的包围，明台显得镇定自若。他敞开外套，露出绑在身上的炸药，表示他今天既然来了，就没有想要活着回去。王天风却在此时出现了，他让明台缴械投降，因为他已经没有后路可退。明台试图反抗，王天风率先对他开了一枪。明台手中的遥控器让汪曼春等人不敢靠近，他看着自己曾经那么信任的老师，忍不住对他怒吼，质问他为什么要投敌叛国，为什么辜负自己对他的信任。王天风告诉明台，军统的上层已经烂透，对军统来说，他们这些卖命的兄弟只是走狗而已。虽然军统已经不再是救国的军统，但将士们仍在坚持，因为他们有必胜的信念，他们有救国救民的责任。这些都是王天风曾经教给明台的，明台难以置信现在这些话都变成了过眼云烟。王天风试图说服明台跟他走，但明台跌跌撞撞地走到他面前后，却告诉他，这条路是走不通的。明台决心引爆炸弹，可残酷的事实让他再一次对老师失望，因为炸弹是假的。王天风在明台的耳畔告诉他，不要相信任何人。接二连三的打击让明台近乎疯狂地大叫出声，最终，他吐出早已准备好在口中的刀片，一刀划破了王天风的脖颈。

藤田带着明楼来到76号，监听汪曼春审讯明台的过程。审讯室中，明台被汪曼春折磨得不成样子。汪曼春执意要从他口中问出谁是他的上线，并以和平救国者自称。她讽刺明台的无知，嘲笑他只是一个精致的瓷瓶，不堪一击。但明台却告诉她，就算瓷瓶碎了，也可以碎得有价值。他不需要别人记得他，只要他能做自己想做的那就足够了。明台的对话之中充斥着对明楼这个汉奸的不屑和仇恨，逐渐消除了藤田对明楼的怀疑。这时，汪曼春暂时停止了对明台的审讯，来到监听室与藤田等人见面。她表示接下来的审讯不适合他们再听，又提出要与明楼单独谈话。汪曼春告诉明楼，她十分想救明台，也已经尽力了。明楼表现出一个被弟弟憎恨的兄长该有的恨铁不成钢，恳求汪曼春帮助明台。随后的审讯中，明台遭受了非人的折磨。汪曼春用铁钳掀开了他的两片指甲盖，明台得到哀叫声响遍了整个审讯室。看着明台痛苦的样子，汪曼春冷笑道，应该让他那个嚣张跋扈的大姐来看看他现在的样子。即便感觉生不如死，明台仍然保持着清醒和理智，甚至讽刺汪曼春自从做了汉奸之后越来越难看。

对于明镜当年的棒打鸳鸯，汪曼春一直怀恨在心，如今明镜有求于她，她自然是不会放过这个可以尽情羞辱她的机会。她要明镜为自己擦干净沾满了明台血迹的皮鞋，否则明镜很快会看到明台的尸体。一向骄傲的明镜为了弟弟，竟真的跪了下来亲手为她擦鞋。看着跪在身前的明镜，汪曼春显得得意洋洋。她掏出一包东西扔给明镜，明镜拾起，手帕内赫然是十个鲜血淋漓的指甲盖。当明镜知道这是从明台手上连根拔起的时，她显得难以接受。而当汪曼春告诉她，明台在接受酷刑时，叫了两声妈妈，更喊了无数声姐姐，救我，她再一次为自己无力救出弟弟而心痛难当。即使汪曼春转身离开，明镜仍跪在原地失声痛哭。藤田芳政要明楼亲自去劝他的大姐离开，不要在政府办公厅闹事。这个计划走到这里，也许伤害最深的人就是无辜的大姐明镜。但明楼深知不能半途而废，他怀着沉重的心情走到大姐的面前，请求她回家。明镜反问家在哪里，家人又在哪里。她指责明楼是一个见人说人话，见鬼话说鬼话的投机分子，并打了明楼一个巴掌。情绪激动之时，明镜险些将明楼的真实身份脱口而出。

伤痕累累的明台被带到了郊外，看见了与梁仲春和行刑队站在一起的明诚。明诚要求在行刑前送明台一程，梁仲春念在他始终是看着明台长大的，于是同意了他的要求。明诚走近明台，偷偷往他的胸口正中央塞了血包，又伸手抱住他，附耳告诉他站稳了，不要晃。与明台道完别，明诚走回行刑队身边，夺过行刑队警卫手中的枪。在知会梁仲春一声后，瞄准明台开了枪，明台血洒当场。这场枪决完全是为了救出明台而安排，他必须“死”在76号，才是彻底的安全。程锦云和黎叔顺利带走了明台，所幸明台虽然身受重伤，但还是挺了过来。翌日清晨，在锦云的悉心照料下，明台清醒了过来。看着趴在他床前沉沉睡去的锦云，明台情不自禁握住她的手，满是伤痕的脸上满是幸福和满足。另一边，汪曼春从酒店回到审讯室，发现明台已经被梁仲春带走。从梁仲春那里她得知明台已被枪决，她气急败坏地指责梁仲春为了他可怜的自尊心而毁掉了明台这一条线索。但事情已成定局，她甚至接到了藤田的电话，要求她把重点放在第三战区的电台截获上。

这段时间明台一直寄住在黎叔的家中，他无意发现了黎叔藏在柜子中的拨浪鼓和全家福。他意识到黎叔就是自己失散多年的亲生父亲，一时之间心绪澎湃。特高课这边，藤田芳政告诉明楼这次只能怪他自己轻信密码本的真实性，才导致了日方的大损失。但明楼却有条有理地告诉他，这次的密码本事件完全是汪曼春一手策划。他直指汪曼春根本就是军统的人，而明台更是被人利用和陷害。因为一个二十几岁的年轻人，根本不可能会是军统的王牌特工。这段时间的桩桩件件都证明着汪曼春为特高课工作时别有用心，否则她怎么可能这么久连一次暗杀都没有遭遇过，又怎么可能中了王天风的苦肉计。藤田反问他为何不在案发时就指出来，明楼则表示当时明台入狱，自己就算想说也不敢说。在明楼这一番分析后，藤田表示了对他的信任。明楼则提出要他将孤狼撤走，否则，要是让自己先一步找到孤狼，就没有那么客气了。另一边，明诚偷偷带着明镜来到黎叔家中与明台见面。明台跪在姐姐面前请求原谅，明镜哭着抱住他，心中悲喜交加。明台对疼爱他的姐姐满是愧疚，明镜则一直担心着他的安危。

明镜与明诚回到家中，却发现明楼已经在家中了。虽然知道明楼有苦衷，但是明镜仍然不能原谅他连自己的亲人的命都能拿出来赌。她疾言厉色地斥责明楼，明楼只是冷静地提出换个地方说话。明镜于是表示有什么话就当着父母的面说，带着他一起进了小祠堂。进了小祠堂的明楼，突然唤大姐为明镜同志，并表示自己现在代表中共南方局与她说话。明镜一下子没有反应过来，明楼取出半张法币给明镜核对。明镜想起当时自己收到的那张缺角法币，发现果然与明楼手中的凑成了完整的纸币。她厉声质问明楼究竟是什么人，当初她为了这三个弟弟而放弃了自己的信仰，选择守住这个家，没想到到头来他们一个个都走上了当初自己想走的道路。明楼坚定地表示先有国才有家，但他仍是为自己长期以来的隐瞒向大姐道歉。另一边，梁仲春到监狱内看望汪曼春。汪曼春因为日方的呼之即来挥之即去而感到无限的愤怒，梁仲春告诉她，现在日方对这次事件已经有了结论。要么是汪曼春急于往上爬，不惜伪造证据，要么是她与军统勾结。无论哪一个结论，都让汪曼春难以接受，她询问明楼的动向。

明诚突然带给了明楼一个消息，汪曼春越狱了。紧接着明楼便接到了汪曼春的电话，她表示已经知道了明楼才是要置她于死地的那个人。明楼劝她不要再逃，但汪曼春却表示她不会逃，因为她在上海还有很多事情要做。明楼想与汪曼春谈条件，但汪曼春已经毫不留情地挂了电话。明楼突然意识到汪曼春也许会对明镜下手，于是赶紧吩咐明诚带人前往家中保护大姐。所幸明诚赶到家中之后发现大姐安然无恙，明镜得知汪曼春越狱之后显得十分惊讶，不过她仍不忘在桂姨面前表现对明楼的唾弃。明诚吩咐大姐近日不要出门，但明镜却表示她光明磊落，又硬是要求明诚给她一把枪并教她使用。而明楼则紧急召来了梁仲春以及他的手下，吩咐全力寻找案犯汪曼春的踪影，一旦查获，格杀勿论。商讨之际，明楼猜测汪曼春会去一个钱，车，武器兼而有之的地方。梁仲春一下子想起了自己的家中，心急火燎带人赶回家中。他果然在家门口遇见了驾车离开的汪曼春，见到他，汪曼春开车对他展开疯狂袭击。幸好手下人拼死护主，梁仲春才躲过一劫。但他的二太太就没有那么好运了。

藤田芳政听闻汪曼春越狱的消息，立即从南京紧急赶了回来。明楼向他报告了情况后，告诉他目前有人猜测汪曼春之所以被放出去，是因为有人想利用她制造更多混乱，从而拉他下水。藤田吩咐明楼要尽快抓住汪曼春，无论死活，明楼则希望他做好心理准备，因为利用汪曼春的那个人很可能就是藤田身边的人。汪曼春越狱的事情竟然成为了报纸的头条，明楼意识到汪曼春绝对不是单打独斗，特高课里一定有人在配合她的行动。大姐已经被严密保护起来，明楼一时猜不出汪曼春意欲为何。他突然想起明诚曾说过汪曼春带走了一台录音机，于是他猜测汪曼春是录下他的话为自己沉冤昭雪。而能让明楼就范的，要么是大姐，要么是明台。明诚立刻想到了明台看到报纸后一定会因为担心大姐而赶回家。现在明公馆外全是特务，只要有一个看到明台，那就全暴露了。明楼赶紧吩咐明诚赶回家中，拦住明台。与此同时，汪曼春已经带着人闯进了明家。明镜虽然手持明诚留给她的手枪，但是因为不擅使用，忘了开保险，以至于最后还是被汪曼春制服。

明诚在面粉厂外遇见了情绪激动的明台，在此之前明台已经剪短了附近的电话线。大姐是明台最重要的人，他执意要闯进面粉厂救大姐，明诚阻拦他的冲动却反被他持枪相向。明楼则孤身一人走进了面粉厂，二楼的汪曼春挟持着明镜出现在窗台。明楼表示想与她平心静气地谈一谈，但汪曼春却斥责他给她设下了这个信任圈套。对于她的指责，明楼显得无所畏惧，他指出汪曼春已经不再是当初那个善良真诚的汪曼春了。情绪失控的汪曼春要挟明台说出他的真实身份，因为她已经在墙上的挂钟后装上了录音机。明楼表示他最真实的身份就是一个中国人，汪曼春激动地要开枪杀死明镜让明楼生不如死。面对她的威胁，明楼言明自己并没有想过要活着离开，他告诉汪曼春只要她一开枪，就会有人让她倒下。但汪曼春已经没有理智可言，她对明楼的恨意已经根深蒂固，就算要拿自己的命去换取他的痛苦她也不在乎。明楼欲用送她出上海为条件救下大姐却无果，苦求汪曼春又遭到拒绝。正当汪曼春准备对明镜开枪时，明台却出现了。汪曼春询问明台他死里逃生的真相，明台却反手给了身旁的明楼一个巴掌。

明台担心大姐知道后会伤心，但明楼知道大姐一定不会阻止他们骨肉相认。不过他也相信，大姐会希望明台继续姓明。这些年来明台已经将他们当成了真正的亲人，他向明楼言明心志，无论如何他都是明家的人。很快，明楼得离开了，明台忍不住拥抱了他不愿放手。忍着心中的不舍和伤怀，明楼转身决然离去。一切似乎都平静了下来，明镜开始筹划着为明诚说一门亲事，明诚显得无可奈何。而梁仲春也在明楼的力荐下顺利兼任情报处处长。但显然，有人并不会让事情就这么结束。一直潜伏的孤狼桂姨在面粉厂找到了一段残缺不全的录音，其中断断续续地掺杂了明台的声音。她将这段录音呈给了藤田，指出明楼才是间谍事件的始作俑者，更直指梁仲春被明楼收买而放走了毒蝎。藤田急召梁仲春与桂姨当面对质，梁仲春大骂桂姨信口雌黄，激动地表示他亲眼看着明台胸口中枪身亡。虽然梁仲春一口咬定明台已经被枪杀，但藤田还是保持着怀疑。他故意将部分录音通过匿名电话让明诚听到，以此来试探他与明楼。明诚接到电话后大惊失色，紧急通知明楼马上转移。

藤田即将被调往南京述职，桂姨决定在他启程前找到明台尚在人间的证据。她通过程锦云跟踪到了黎叔的家门前，并偷偷暗中观察。最后果然也让他看见了送黎叔出门的明台，明台一眼便发现了她。他嘱咐黎叔安排转移，自己则加紧脚步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台为了不被发现只能放慢脚步。眼看桂姨就要靠近巡警，明诚却在此时出现了。明台已经暴露，明诚顾不得其他，偷偷枪击了桂姨。 但他与明台准备转移桂姨时却被巡警发现，两个人只好丢下尸体驾车逃逸。大街上枪杀妇女的案件被报到了76号，由于桂姨身份无法查明，他们要求报给特高课。梁仲春以处长的身份拦下了案件档案，并找来了明诚与他谈条件。

很快，明公馆便被宪兵队包围了。美其名曰保护，实际上却是监视，防止明楼安排明镜潜逃。程锦云的表姐苏太太也是中共地下小组的一员，她火速将消息告诉了黎叔。他们知道藤田强行要求明镜同行是为了引出明台，所以他们没有将这件事告诉明台，但明台还是偷听到了他们的谈话。上级的命令是锦云负责带明台转移，黎叔等人则对明镜进行营救行动。黎叔强制命令明台服从上级安排与锦云离开上海，明台最后还是只能顺从。明楼不愿让大姐孤身犯险，他知道藤田一定不会放过他们。他想安排明城掩护明镜撤离，但深明大义的明镜却拒绝了。她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出现，那么他们就都还有一线生机。其实明镜十分清楚这一次极有可能有去无回，她哽咽着祝福明楼要好好照顾自己和两个弟弟。姐弟俩在明家含泪话别，他们都清楚此行的凶险。夜间，明城护送明镜到火车站与藤田一起离开。但藤田却不肯就这么走，而是提出再等一等，说不定能等到他和明镜都想见到的人。