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长征末期，一只红军医护队遭遇川北当地军阀卢焕昌部得力干将丁成义的偷袭。眼看医护队即将全队覆没，红军敌工科长刘一手灵机一动，拉起身边举旗的王九福大摇大摆地走了另一条路，高举的红旗成功吸引了敌人的注意，在刘一手的掩护下，医护队的战友全体安全撤离。
红军虽被卢家军团团围住，但绝不交出三人领导小组，可丁成义胸有成竹，命马猴每数十下杀一个红军，看谁先耐不住性子。第一个十秒过后，伴随着一声枪响，一名红军倒下了。红军悲愤不已，要与卢军拼命，而这时，人群后面的留一手喊道：我就是三人领导小组的组长。
刘一手与丁成义过从甚密还能报出程大号的出身和名号，程大号对此人身份更加困惑。程大号与红军密谋再次暴动，刘一手当面痛斥程大号不顾战友性命盲目行动。但此刻卢家军在红军内奸的配合下已经排查出了三人领导小组的领导。在程大号和刘一手的面前，卢家军将陈怀仁团长从重病号房拖了出来，红军领导被抓，程大号闯了大祸。
陈怀仁自知行将就木，但却更是担忧程大号这个做事鲁莽的老部下会在以后的日子里铸成大错，陈怀仁叫来程大号，说抗日是红军的意愿，但不可被国民党军队收编。最后，陈团长尚未说清楚刘一手的身份，就撒手人寰。程大号不明就里，误会了刘一手，回到红军营里要拿他性命。大家劝架之时得知陈团长死讯，整个红军营陷入了悲痛之中。
刘一手刚跟马猴汇报完，这边就忙着跟皮三“联络感情”，皮三知道刘一手在红军营里还没有完全取得信任，他利用这一点跟刘一手套近乎，而刘一手正好顺水推舟地拉近关系，刘一手告诉这位新知己，一个小时之内共产党的代表就会去小树林与我方接头，让皮三帮忙联系，为了得当丁成义的100大洋，皮三欣然答应。马猴等人在小树林里发现持枪的皮三，断定是前来接头的人，一枪击毙。
蒋介石的指令终于下达，卢焕昌让丁成义三天后开拔上路，奔赴陕西潼关。丁成义集合红军，再一次以生死相逼，要求红军们换上卢家军的国民革命军军服，所有人都静立不动，刘铁男出列拿起一套军服。丁成义暗自高兴可刘铁男却说自己做梦都想要一套新衣服，但穿这身军装的人，害得自己家破人亡，自己宁死也不会换上这套军装。受到刘铁男的鼓舞，刘一手率众以看衣服是否结实为由，一拥而上把国党军服撕开表示反抗，丁成义盛怒之下鸣枪让红军想清楚，要军装还是要命，但心里却对这一群意志坚定的红军有所动容。
这一天，齐闯却收到一份噩耗，自己所有的亲人，全部牺牲在了国军的枪口下。灭门之恨让齐闯此刻心中只剩下了一个想法——复仇。盛怒之下的齐闯抓起一个守夜的卢家军就往死里打，幸好刘一手顺嘴编了个谎帮齐闯解了围。
一把抓向丁成义报告了红军营准备攻击弹药库的情报。但却在回屋的路途中听到一个诡异的声音，声音的主人不仅知道他在为丁成义办事，还告诉他，自己也是丁成义的人，这个诡秘的声音用死亡威胁一把抓，要其偷偷在刘一手的饭菜里下泻药。亲手害战友的事一把抓从未做过，等神秘人消失，一把抓惊慌失措地撞到了刘铁男，刘铁男一眼就看出了一把抓的不对劲，但却无法证实一把抓到底在做什么。
韩江雪虽被丁成义抗日的雄心所打动，但却无法在卢家军重病看守下的生活中里获得归属感。韩江雪好不容易找到机会与刘一手对话，希望能回到红军的部队中去。言语间，韩江雪透露出自己并不愿给丁成义当太太，不想和丁成义在一起，可是刘一手却说，韩江雪现在是离丁成义最近的人，自己希望韩江雪能留在丁成义身边，那样，才能让所有的红军战士都回到大部队去，而这，就是自己不远千里来到葫芦沟的任务。现在，有可能所有红军的性命都背负在自己和韩江雪两人身上，自己知道这对韩江雪来说很难，但是却是现在唯一的选择。韩江雪望着刘一手眼泪在眼眶中打转，她知道自己回不去了，在责任面前，唯一的路，就是牺牲。韩江雪没有想到，自己的一腔热血，却只等来刘一手的一句话：能活着再见到你，我很开心。
韩江雪告诉刘一手丁成义的行军路线，并答应帮刘一手找出红军内容奸细，并盯着丁成义。在下属和刘一手的压力促使下，本就求战心切但由于上峰指示而不能全速前进的丁成义，下达命令进入平州。进城后的卢家军一路抢占老百姓粮食与房子，红军宁睡街道也不愿做土匪坑害百姓，刘一手向丁成义道明原因，一支部队，如果爱民护民，必得百姓支持，只有以心换心，才能以命换命。丁成义思考了刘一手所说的，应该学习红军的优点，决定以后出钱征用百姓的房子，吃饭什么的都要给钱老百姓。
