1945年夏，国军抗日前线官兵焦衣血袖，正在准备与日军殊死一搏，冲锋号即将吹响的时候，南京突然下达了停止进攻的命令，原因是军统电讯处一个貌似慵懒的小女子在刻不容缓之际破译了日军密码，提前获知日本天皇将要宣布无条件投降。就是这个穿着睡衣端着红酒听着法国香颂的小女子使得国军数万官兵从而避免了可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人的命运。不战而屈人之兵，这个小女子叫宫丽。

由于高志华面部受伤绷带缠绕暂时无法辨认，专程从云南赶来的故友只好以钓鱼来打发时间，赵南担心对手杀人灭口，亲率两个手下终日不离左右。对于康晶晶而言，要杀此人易如反掌，但难的是既要在军统行动处科长的面前杀人，又要不着丝毫痕迹，否则反而欲盖弥彰。

中共谈判代表抵达重庆，译电科监听中发现了一个神秘密码。高志华虽然一时难以破译，但却敏感地觉得这个新出现的密码与中共代表的安全有关。这份密码电报是人称西南枪王的杀手王小山与其雇主联络所发，其雇主是一个国民党将军，与共产党有血海深仇，所以不惜冒天下之大不韪，雇佣王小山刺杀中共代表破坏和谈。

高志华的办法是借力打力，他将肉铺有嫌疑的情报密报给了毛庆祥。毛庆祥是蒋介石的亲戚，军衔比戴笠还多一颗星，他可不愿意中共代表在重庆出事让老蒋背天下骂名，于是亲自派遣宪兵搜查肉铺。王小山眼见露馅，临危不惧杀出重围，没想到在江边却遇到了克星康晶晶，更没想到的是，这两个顶尖杀手全是女性。

潘久阳在门口拦住了宫丽，询问她是否还在生气。但宫丽对他的态度还是很冷淡。潘久阳于是又跟她道歉。宫丽跑去砸处长的门，动静很大，大家都很好奇，有人将这一情况报告了孟朝阳，他正准备去看看情况，宫丽一脸怒气地回来了。孟朝阳关心地询问她，还说处长不在，让她有事就和他说。

处长让孟朝阳去他的办公室，询问他报告的写作进度，让他突出工作的重点是对付共党，之后还让他第二天陪他去国防部。处长还告诉他要调来一个新的女同事，孟朝阳若有所思。晚上，新的女同事来了，处长将她介绍给孟朝阳。那女孩叫韩小溪，人很热情，还给大家带了很多特产，大家对她印象不错。

高志华因为送冰淇淋暴露了联络站的地点，受到了处罚，他无法接受，认为革命和爱情并不矛盾，共产主义者不能像苦行僧一样。晶晶被两人往昔的感情所打动，便说下不为例，高志华也承担责任说要回去反省。

刘明远拿着报纸让他们看，他无法在戴笠面前解释和他们没关系，当时只有宫丽没接受检查。戴笠打来电话说行动处要来查这件事儿，并叫他们说话和做事的时候好自为知。宫丽被安排了特殊任务，行动处的到来由孟朝阳负责接待。行动科赵南带队来了六人，刘明远打算先给他们几顿好吃的。赵南首先询问了韩小溪，她说中间宫丽出去过。赵南问完段上尉后找到孟朝阳，孟朝阳说可能是国防部走漏了消息，赵南什么也没问到就离开了。

宫丽说有一份密电，只有孟朝阳能破，破了就知道他们俩是什么关系了。宫丽拿枪指着他，说他复制剿共密电，是共产党的卧底，万一被发现了，自己就是替罪羔羊，孟朝阳说宫丽误会了，他是为了宫丽的妹妹才这样做。宫丽迷惑了。

孟朝阳和宫丽被困在山洞里，宫丽哀戚的说如果有来生的话，她要做一个男人，做女人太苦了。宫丽给孟朝阳唱歌，泪眼婆娑。孟朝阳询问歌名，宫丽说是以前的男朋友写给她的。宫丽心里满是诀别的悲伤了，但孟朝阳却认为可以绝处逢生。

孟朝阳来到宫丽处借东西，宫丽说借什么都可以包括自己，却没料到孟朝阳要借宫丽妹妹的照片，并且不告诉她原因。宫丽盛装打扮来接孟朝阳去舞会，孟朝阳借口工作没有完成，不参加，并说要保持距离注意影响。宫丽生气，转身走掉。

关在屋里的宫玉不见了，处长急忙赶到医院，发现宫丽也不见了，护士说她上午已经出院。处长惊吓。后接到消息，她已经回去上班。处长让孟朝阳要多安抚宫丽，留着她。孟朝阳安排宫丽与宫玉见面。两姐妹相见，抱头痛哭。

宫丽不在，宿舍空着，赵南想要搬进去以便行事。戴笠同意，但是遭到处长的反对。宫丽也不同意，并且故意当着康晶晶的面说，只有一个人除外，就是孟朝阳。赵南去找孟朝阳，要他搬到宫丽的宿舍，自己住孟朝阳的宿舍。孟朝阳同意了。

孟朝阳赶到时发现康晶晶已经冰冷的躺在地上，满眼悲愤，旁边的人急忙解释这是误会，是无意间碰到的，孟朝阳大声怒喊赵南，拿着枪向天连射，宫丽在一旁也不觉动容。孟朝阳无心工作，满腹郁结。宫丽向孟朝阳道歉，说小看了康晶晶，没想到她为了主义，连命都可以不要。孟朝阳晕倒在办公室。

孟朝阳不要钱，要赵南的命，赵南没想到孟朝阳真的开了枪。枪响人惊，宫丽敲门，孟朝阳借口在收拾屋子，让宫丽10分钟后到楼下等他。孟朝阳将屋里喷溅的血擦拭干净。其实宫丽一眼就看穿了。责备孟朝阳不应该在屋里杀了他，也不为自己留条后路。孟朝阳说已经做了最坏的打算。

潘久阳将李国胜藏在一个安全的地方，并给他一份名单，让他指认有无认识的人，李国胜认出了化名为王林的关正英，并告诉潘久阳，此人是中共中央候补委员。而孟朝阳也接到信息，是李国胜出卖了组织，要不惜一切代价杀了李国胜。

潘久阳从李国胜那里知道了孟朝阳是共产党的卧底，代号启明星。并威胁他数到三就开枪，没想到弹夹是空的，潘久阳马上转脸，说是开玩笑的。俩人去宫丽处喝酒。潘久阳解释说自己责任在身，身不由己，希望和孟朝阳是兄弟，起码是朋友。

孟朝阳为段天龙一事来找处长，请他指点一二。处长推脱这次的事情实在不太好办，局座已经过问此事。而且孟朝阳也无法见他一面，唯一能做的就是等。孟朝阳报告处长，段天龙的舅舅84师师长为了此事专门来到重庆，希望他们俩能见一面，否则电讯处很为难。处长拒绝而了他。

潘久阳质疑孟朝阳故意破坏现场，孟朝阳对此声称没想那么多。他们和宫丽一行三人一块吃夜宵。吃饭时，潘久阳故意问孟朝阳在延安卧底那么多年，对延安的地下组织了解的情况。孟朝阳也直言，杀了几个没有纳编的外勤，这事不像是共产党干的。

孟朝阳带领宫丽宣誓入党，宣誓之后，孟朝阳让宫丽谈一谈入党感受，说自己入党前的一晚都没睡好觉，宫丽说自己只要和孟朝阳在一起就行，孟朝阳不由的对宫丽有些失望，他要引导宫丽成为一名合格的战士。

孟朝阳借给康晶晶扫墓之机，确认了袭击行动处的行为不是自己人干的，怀疑有人冒充。孟朝阳在坟前喷洒香水，纪念晶晶。潘久阳在屋子细细的搜查，终于在抽屉上发现了蛛丝马迹，一根卷发。随即打电话，说是通知安处长，他知道谁是杀害赵南的凶手了。

潘久阳已经推测出共产党不是刘明远就是孟朝阳，但是仅凭推理，局座是不会相信的，要凭借技术手段，让他们原形毕露。本打算用韩小溪引出刘明远，却没想到引出真正的卧底。韩小溪调离了机要部门，对罗达成就没有任何意义了。

宫丽回到屋里，发现小黑被关在卫生间了起来，觉察不妙，于是急忙告诉孟朝阳，有人进她房间了。孟朝阳推断是潘久阳，并意识到已经被出卖了。宫丽打电话给潘久阳，潘久阳很意外。两人约定晚上见面。宫丽从电话里并没有看到什么不对劲，更加疑惑。

韩小溪无意间听到浪人决定要杀掉潘久阳的消息，韩小溪在街头抱着宫丽痛哭，宫丽不解。孟朝阳不知韩小溪在宫丽房间，依然发暗号，宫丽尴尬。小溪求宫丽救救罗达成，若过罗达成落在了潘久阳手里，一定会下地狱的。

潘久阳布下陷阱要活捉日本人，却不想被刘明远破坏，他恼怒的向局座报告。并大声质疑刘明远是从何处知道的小溪，是不是在他的房间装了监视器。两人争吵起来，被局座喝止。日本人死时，说有证据证明孟朝阳就是共产党，而且在电讯处有同谋。