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淮河001号大坝的沙盘前，国民党灵通警备司令部司令邱辛实正在给情报二处处长闵树布置一项重要的任务：国民党军统保密局将派高级谍报人员、代号348的特工到灵通市柳行县执行秘密任务---鼹鼠348计划。闵树负责全力配合，与348进行单线联系。抗战时期，军统特别行动队曾在淮河001号大坝秘密埋下炸药但是没有引爆，而348是灵通唯一知道炸药引爆点的人。
周县长当场让马秘书指证。桑义州怎么也没想到，曾有一面之缘的马秘书居然指着他说：此人叫汪得成，是混入特委的国民党特务，特委被偷袭就是他干的，现在又想冒名顶替打进柳行县委！桑义州顿时身陷绝境，愤怒的县委同志对他进行严刑逼供，桑义州拒不承认。同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。当枪口顶住脑门时，桑义州急中生智，将计就计，承认自己确实就是特务。
经过一番激烈的战斗，桑义州杀出重围，藏身于一个老乡家的枯井中。这个老乡是被通缉的土匪草上飞的大伯，此时草上飞也正在这儿避风头。在老乡机智的掩护下，桑义州和草上飞两个人两杆枪冲出了侦缉队的包围。草上飞见识了桑义州高超的射术，非常钦佩。桑义州和草上飞结拜为兄弟，他赶着去除掉“桑义州”和马秘书，便与草上飞就此告别。
桑义州干掉了几个作恶多端的警察，在墙上写下了“中共灵通特委游击队桑义洲”的字样，并带走了警察所的枪支弹药。桑义州藏枪的时候，却被同屋的小伙计阿龙看到了。第二天，警察所遇袭的消息传遍全城。闵树带领沈家德和负责拍照的秘书方小田来到警察局案发现场。闵树以为这又是“桑义州”干的，便让沈家德不要太上心查案，做个样子随便搜搜就行了。
桑义州听说了城西警察所的事情非常高兴，因为“桑义州”在城西警察所的题字正是画蛇添足的一笔。可惜闵树已经率先察觉，马上封锁了现场，并消除了墙上的字迹。同时，根据惠家大院警卫提供的油烟味线索，闵树令侦缉队倾巢而出，在全城的饭店酒楼进行地毯式搜查，务必找到桑义州的下落。郝汉其实是草上飞在城里的眼线。他来到草上飞的据点，向他传达了桑义州正在考虑成立游击队的事情。
高飞游击队成功袭击了敌人的运输车队，消息传来，周县长非常兴奋，派人与高飞取得关系。与此同时，“桑义州”在闵树的配合下救了几个进步学生，也拉起了一支“桑义州游击队”，教战士文化，骗取人心。闵树知道高飞早就调离了灵通，“桑义州”分析，桑义州当初来柳行担任武装部长只是幌子，实际上一定是为了淮河001号大坝而来。闵树心生毒计，找到淮河001号大坝的守卫部队106团团长韩正勋借人。
方小田获取了假起义的情报。与此同时，面对各种刑具，郑诚当了叛徒，随时可能说出上线“茶叶”的真实身份。方小田心急如焚，立即动身，亲自赶往接收地点小河口报信。闵树得知茶叶就是方小田，大惊失色。此时城关闸来报，方小田已携带通行证出城，闵树立即派出两名特务进行追捕。同时致电沈阿贵，让他暂时按兵不动，等候通知。
桑义州带上郝汉和两个游击队员，立即起程，向灵通赶去。方小田化装成农妇混进灵通城，找到了好友、警备司令部报务员丁佩仪，向她询问郑诚的事，并要她帮忙打探鼹鼠348计划。桑义州知道方小田一定会到宴春茶楼杀郑诚，便驻守在茶楼附近。果然，女扮男装的方小田匆匆来到茶楼，亲手开枪打死了郑诚，自己却也陷入敌人的重重包围。
周县长对郑诚的叛变难以置信，柳书记再次把怀疑的矛头对准了“桑义州”。“桑义州”对此早有准备，他依靠自己的手腕，成功地将大家的焦点暂时从内奸转移到茶叶的安危问题。为了试探“桑义州”，周县长一连想出两个方案。首先，她让老王以喝酒聊天的名义把“桑义州”灌醉，借故套问他老灵通特委的一些情况。“桑义州”没有露出任何破绽。
第二次试探也没有把“桑义州”唬住，反而让老肖对富有正义感和原则性的“桑义州”同志赞不绝口。周县长彻底打消了对“桑义州”的疑虑。桑义州一直通过阿龙监视“桑义州”的动向，得知假桑始终不露破绽，决定下一剂猛药，提出邀请军区特派员“桑义州”到高飞游击队帮忙训练战士，打算借机干掉他。在镇妖塔下，真假桑义州爆发了面对面的第二次交锋。
