日军驻山西的多位高官遭到神秘刺客于浩明暗杀，他还在现场留下了一把出鞘的尖刀作为警示。勘察现场的北野次郎决定立刻派自己的心腹少将川岛正雄实施C计划，川岛带自己最得意的门生于浩明与岩松四郎一同前往长治。于浩明的父亲于德明是长治的著名煤商，他因拒绝卖煤给日本人遭到警告，却与浩明早已划清界限。浩明的回归让父亲意外，德明受刺激晕倒入院。

川岛让浩明接任新民会主席，浩明打算找出潜伏在我军内部的敌细。虽然岩松四郎派人处处盯防，但浩明还是成功的盗取了名单。浩明和妻子百合搬进新居，岩松四郎来访，原来两人既是同学也是情敌。八路军通讯员意外被袭，游击队队长的赵尚武很快抓住了偷袭者，而他们偷袭的原因竟是毒瘾发作。浩明到战俘营挑选战俘，他意外地发现了当年的战友张铁成。

张铁成视浩明为汉奸对其误会很深，随后浩明把情况反应给了老顾。贩卖烟土的黄青山被抓，赵尚武决定利用他引出其余敌特组织成员。在战俘营里，张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里假八路军起疑。浩明惨遭偷袭差点丧命，而策划此事件的人正是秋雪。赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，我军里应外合终于将他们一网打尽。

川岛正雄让贾海天与阎锡山派来的特使梁少武接头，浩明利用赵喜贵与贾海天的矛盾来获取资讯。贾海天与梁少武成功接头，并极力促成双方合作。日军挺进队把战俘当成活靶子，张铁成与李汉雄携手给他们上了一课。日军欣赏汉雄的武艺，为弄清他们的阴谋，汉雄答应帮忙训练士兵。浩明摸清了特使离开的路线，八路军一举将其擒获，日军的“对伯计划”宣告失败。

王志东发现老顶山兵营里的鬼子全是八路军打扮，浩明怀疑此事与C计划有关。日军奸细毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会，川岛正雄欲趁机暗杀八路军首长。在战俘营，日军枪杀逃兵以儆效尤。边区反特工作会议上，日军一系列偷袭计划被八路军识破，特务均被打死。首长打算委派重任给赵尚武，而另一方面毒蝎工作也有了新的进展。

太行山爆发大面积鼠疫，药品短缺死亡人数暴增。浩明受邀同岩松对弈，彼此却互相试探。日军对瘟疫的防护措施安排得井然有序，浩明意识到并非是自然灾难，而是日军布控的细菌战。百合在医院遇到秋雪，为了缓解同家人的关系，百合主动提出帮秋雪寻找药品。浩明确定了鬼子细菌军工厂的位置，但因防卫严密无法潜入，浩明决定从内部下手。

药品运输队被劫让川岛意识到C计划已经被人盯上，而他排查的范围已经缩小至新民会。浩明说服原田同自己达成了共识。郭奎因煽动村民事情败露，趁开村民大会期间，敏之和尚武在他房间找到了密道。原田在研究鼠疫杆菌的同时也研制了防治鼠疫的疫苗以及特效药，浩明得到防化部队要送药品的消息，让志东带人埋伏在途中劫持车辆，趁机混入特种医院偷取疫苗。

吴敏之的大学同学韩玉梅得知赵尚武的事迹慕名前来采访，这让曾经暗恋她的吴敏之暗暗高兴，但韩玉梅却对赵尚武产生好感。赵尚武的事迹登上了边去报纸，一时成为英雄。而吴敏之却因为得知了韩玉梅对赵尚武的感情，郁闷嫉妒，却又无可奈何。百合去求川岛正雄将煤矿归还于家，让于家可以原谅于浩明，但却被川岛正雄训斥，并让她好好的监视于浩明。岩松四郎还是不信任于浩明，并用抓捕的共产党战俘试探他，于浩明不忍开枪，勉强逃脱，但岩松四郎对他的怀疑更深了。战俘营里，战俘受尽欺凌，越发觉得呆在这里就是任人宰割，于是在张铁成的领导下，齐心协力，开始为逃跑做准备，而另一方面，李汉雄和张铁成得知日本军队要对共产党领导人下手，他们必须马上将情报送出去。张铁成发现每月都会有卡车来老山顶送必需品，而且还发现了这里的机械库，这些都为他们的逃走提供了条件，因此他们决定挖通一条地洞逃离这里。

川岛正雄也觉得“尖刀“可能是于浩明，他和河野正芳设计将一份机密文件故意放在只剩于浩明一个人的房间，并在暗中监视，于浩明看出了这个阴谋，巧妙的化解了危机。而另一方面岩松四郎和贾海天等特务开始疯狂地搜捕共产党的地下组织，于浩明感到很不安。岩松四郎和贾海天率领特务们抓捕秋雪和其他地下组织成员，秋雪受伤，于浩明看到故意拖延时间，秋雪在于浩明的掩护下侥幸逃脱。于浩明担心秋雪安危，回到家里却发现秋雪躺在自家的床上，原来是百合救了她，于浩明很担心。日本特务上门搜查，于浩明正在犹豫，百合却出门应付，支走了岩松四郎及其他特务。于浩明问他为什么要这样做，百合说是因为他。岩松四郎还是怀疑秋雪被于浩明救走了，于是去于浩明家一探究竟，但却没有发现秋雪。岩松四郎走后，百合为秋雪做手术，取出了秋雪身上的子弹，秋雪暂时脱离生命危险，但却对百合和于浩明充满敌意，执意要离开。

岩松四郎抓到了邓有年，并让于浩明和自己一起审讯他，邓有年受不了酷刑，招出了秋雪和地下党组织，岩松四郎得知秋雪是于浩明的妹妹，对于浩明的怀疑更加深，但于浩明却说自己根本不知道秋雪是共产党这回事。大川秀一怀疑张铁成，李汉雄等人密谋要逃走，就找来李汉雄，李汉雄巧妙地化解了危机，益子野武对战俘的搜查也更加严格。河野陪川岛正雄来老山顶视察挺进队的训练情况，挺进队的日本士兵已经彻头彻尾的伪装成八路军，并且武艺精湛，得到了川岛正雄的赞扬。岩松四郎搜查秋雪没有结果，怀疑秋雪还是在于浩明家，但却没有证据，于是派两个特务秘密监视于浩明，却被于浩明发现，将两个特务吓跑。河野在向川岛正雄报告了毒蝎的行动进程后，提出了自己的疑问，他不能理解为了这个毒蝎，他们付出了那么多到底值不值?川岛正雄意味深长的告诉河野，毒蝎的真实身份其实是当年对抗梅村师团的国军王牌部队“总统卫队”的营长赵尚武。要不是因为川岛正雄抓出了毒蝎的妻子，以此要挟，也许毒蝎也为自己做事。

于浩明因为得知贾海天派人跟踪自己，对贾海天表示强烈的不满，动手打了贾海天，而正好岩松四郎赶到，解救了贾海天。于浩明得知是岩松四郎在背后指使的，对岩松四郎更加不满。于浩明告诉秋雪邓有年叛变，并让她相信自己，秋雪似乎隐约觉得于浩明的身份不简单，而老顾得知邓有年的叛变，则让于浩明小心不要暴露自己。于浩明得知老顶山战俘逃跑，估计与张铁成有关，让王志东尽快找他们，了解老顶山的真相。百合去给川岛正雄量血压，回到家却发现秋雪不见了，此时的于浩明也刚进家门，当百合告诉他秋雪自己悄悄地走了，于浩明以为是百合说了什么让她走的，甚至怀疑是百合告诉了川岛正雄，所以导致秋雪被抓走了，并责怪质问她，百合感到委屈，坚称自己什么也没做，不知道为什么秋雪会走，。于浩明很为秋雪的安全担心，他找到老顾，发现并非老顾派人接走秋雪，又回家去找秋雪，于明德得知秋雪不见了，指责是于浩明的错，并让他一定要将秋雪找回来。

李汉雄打听到这些日本人马上就要处死他们，逃亡计划刻不容缓。这一天老山顶的战俘们终于等来了久盼的机会，每周一次的给养车开进了老顶山兵营，张铁成和战俘们照例去搬运货物，在他们的掩护下，部分战俘通过地道向外逃出，由于之前地道没有完全完工他们不得不改变路线向地上挖，却误打误撞到了日军军械库，夺取了武器双方展开激战，最后李汉雄和张铁成汇合，带上少数几个成功逃脱的俘虏架着卡车逃离老顶山兵营。川岛康成得知发生战俘逃跑的事很生气，让大川秀一他们务必将这些战俘一网打尽，不许放走一个。C计划还未实行，就接连遭遇挫折，川岛康成更是觉得这些都和尖刀有着密切的关系。

大川秀一命人一路追赶张铁成和李汉雄等少数越狱的战俘，李汉雄在逃跑中中了日本军的圈套，除了自己被捉外，其余战俘都被打死。张铁成死里逃生，在途中救了被日本宪兵押解的李汉雄，两个人决定一起逃走。赵喜贵告诉于浩明，秋雪被捕了。于浩明大吃一惊。岩松四郎对秋雪威逼利诱，严刑拷打，秋雪宁死不屈。岩松四郎让于浩明劝降秋雪，秋雪此时已经猜出了他的身份，便当着岩松四郎的面假意把他臭骂一顿。于浩明很痛苦，提出要营救秋雪，老顾反对，说眼下对我们来说，最重要的就是查清敌人的C计划，并保证他一定会组织人员，把秋雪给救出来。

赵尚武来找报社找韩玉梅，韩玉梅很兴奋，赵尚武借机打听起八路军总部的具体地址，韩玉梅告诉他说自己刚采访过总部几位首长。张铁成与李汉雄在逃亡过程，一直被日军追兵紧追不舍，李汉雄决定自己留下掩护张铁成逃脱，不过他要张铁成答应他，一定要不敌人准备突袭八路军总部的京情报带回根据地去，然后毅然决然的与追击的日军同归于尽，张铁成也按照李汉雄指示成功把情报送到了左东升手中。可是刚刚送完情报的张铁成被来总部准备汇报工作的赵尚武发现，虽然自己没被张铁成发现，可是他还是很担心张铁成来总部的真正目的，不过我清醒的意识到，他要加快C计划的实施进度。于此同时老顾传来可靠消息，鬼子要将秋雪转移至城外监狱，宪兵队会在南城外等待囚车。出城前唯一的路线是沿南街向北，地下党的通知会配合于浩明行动，不过只有五分钟的时间，不然的话，鬼子的摩托队就会出现在这里，为囚车开路引导囚车向城外运动。

川岛正雄找到于浩明，递给他一张照片，并告诉他只要看到照片上的人就可以干掉。于浩明接过照片却发现照片上人居然自己的生死兄弟张铁成。他把自己内心的惊讶全部压在心底，他问自己川岛正雄这么做是为了什么，这里面会不会有什么陷阱，一切都挑动起了于浩明的每一根神经，他告诉自己现在是不能出一点点差错。同时于浩明被通知要参加一次日军的抓捕行动。行动具体内容跟着河野走就知道了，河野把于浩明带到一栋木屋前，并告诉他这里面有中共地下党在开会，他任务把里面的统统消灭，这令于浩明更加疑惑了，为什么这次行动要我进行，为什么他们活口，他们不想顺着线索往下抓人吗?难道这是一次试探?当于浩明冲进木屋中，他突然发现了一个特殊的细节，屋子里的人居然有穿日军军靴的，机敏的于浩明马上说起日军，当对方自然的回答时，于浩明抬手开枪，将屋子里人全部击毙，不过这次枪枪都是打在胸膛。

张铁成在于浩明回家的路上设了伏击，不过没有成功。可这次行动给于浩明敲响了警钟，他断定张铁成已经来找自己，虽然为了复仇，但内心中觉得张铁成终究会明白自己的用意。王志东冒充尖刀将叛徒邓有年刺杀，本以为将这个好消息告诉于浩明，他一定会高兴。却没成想于浩明在听后十分生气，他告诉自己以后不要在轻举妄动，这样危险，甚至会连累很多人。而川岛正雄方面也发现这次留在现场的尖刀和以前的不一样，他们认定尖刀一定是有人在协助他完成任务的。老顾找到于浩明告知他现在有一项紧急任务，需要他的帮助。情报科的同志得到准确情报，一件传世国宝落到了鬼子手里，目前正在运往长治的途中，这件国宝会在长治停留两天，等待从太原来的押运部队。押运部队一到达长治，就会马上把国宝护送到太原，然后在那里装机，运往日本本土。这件国宝十分重要，希望他能帮助他们将国宝夺回来。

宝被人装在箱子里，用手铐连到看守人的手上，看守人住在一个没有窗户的房间中，并且贾海天每隔十分钟会进来看一次。不过于浩明想出一条妙计，他们用钢丝绑住王志东，让王志东从房顶上潜入房间盗取国宝。虽然这个计划差点就被贪财的贾海天破坏，不然最终于浩明还是成功夺回国宝。岩松四郎认定于浩明就是尖刀，对他进行了严密的监视。于浩明与王志东商量，决定冒险进入日军司令部窃取C计划的作战计划数。正好趁着川岛正雄过生日的间隙，于浩明让王志东潜入日军司令部，王志东打开保险箱取出情报，在撤离时被日兵和百合发现，惊慌失措的百合开了枪，不过枪口没有对准王志东，而是要来抓捕王志东的日兵。河野率领日军将他包围，王志东奋力逃出，却也身负重伤，正巧被一直监视于浩明的张铁成救下，他让张铁成将这份文件务必亲自交给于浩明，无奈之下张铁成带着文件撤离。

于浩明让张铁成把情报和百合一起带往根据地交给左东升参谋长。张铁成要他一起走，于浩明说他的任务还没有完成，没有上级的命令他是不能撤离的，而他现在已经与上级失去了联系，他告诉张铁成到根据地与左东升参谋长联系的办法，并且不能将情报透露给任何其他人，并送给他一把尖刀作为信物让他交给左东升参谋长。岩松四郎怀疑于浩明就是尖刀，便找来于浩明对质，不过结果令他失望，他根本没有找到任何破绽，于浩明依然是那么滴水不漏。第二天，张铁成拿着于浩明给的戒指来找百合，百合跟着张铁成上了车，于浩明躲在一边看见，突然有些难过，虽是无奈之举，但此一别不知是否还有重逢之日，想着，甚至有些后悔。张铁成把百合劫到往根据地，没想到他们刚进根据地就被民兵抓住，送往保卫部门，被关押起来，接受政治审查。

于浩明被岩松四郎带到川岛正雄面前，川岛正雄劝他交代，于浩明说他是忠于皇军的，天地可表。川岛正雄说这是你最后一次机会。于浩明被带到刑场，枪响了，周围的人都倒了下去，于浩明发现自己没死，原来这是川岛正雄和岩松四郎演的一出假戏。川岛正雄和岩松四郎笑脸相迎，并表示歉意。于浩明表示要去根据地把百合找回来，川岛正雄想了想，说我会给你这样的机会。张铁成被带到审讯室，发现审问他的人居然是刚刚跟随部队转移过来的赵尚武，赵尚武也很吃惊，心里有些慌乱，问起他的来意，张铁成很机警，没有马上对他说实话，而是有意在试探他。赵尚武想起往事，有些慌乱，他知道张铁成是个厉害角色，感觉到前所未有的威胁，他决定找机会也要把张铁成除掉。另一边于浩明，贾海天和赵喜贵也率部前去与大川秀一和益子野武的挺进队汇合，执行他们自己并不了解的C计划。

赵尚武一方面当着张铁成的面安抚他，另一方面又在保卫部门人面前陷害他，说他是个国民党军官，是地地道道的日本特务，百合是日本女人他的丈夫于浩明是个大汉奸，力主将送往总部枪毙。计划着在押送过程中干掉张铁成，不过此时张铁成对赵尚武产生了怀疑，暗暗戒备。在郊外赵尚武突然动手，两人打的不可开交，在这危机关头，崔宝成带人赶到，将张铁成带到保卫部进行审讯。张铁成闭口不言，说要见首长。负责审讯的韩东对他的身份产生怀疑，没有答应他的要求。张铁成利用警卫送饭之机，轻而易举地逃脱，并直接冲进总部机关的作战会议室，令在座的人都大吃一惊。不过左东升很淡定，让所有人都出去，与张铁成单独会见，张铁成拿出于浩明送给他的小刀，左东升一见尖刀，便认出是尖刀的信物，张铁成把情报交给了左东升。

于浩明随着挺进杀人队进入根据地，一路上昼伏夜潜，像一支毒箭向根据地射过来，然后兵分两路，目标都是八路军总部机关。于浩明和贾海天跟随大川秀一的小分队，一路担心总部首长没有接到情报，遭遇危险。另一方面，张铁成对赵尚武进行着审问，审问中赵尚武交代了一切。而且还告诉张铁成他手中还有一个人质，韩东的妹妹韩玉梅。他可以带张铁成去救她，不过前提是只能和赵铁成一个人去。张铁成决心救出韩玉梅，便押着赵尚武前往关押地点，正巧韩玉梅摆脱了看守，冲了出来，三人碰了个正着。

左东升得知日军的挺进队进入根据地的情报，令崔宝成前往阻击，张铁成主动请缨，参谋长同意，并任命他担任崔宝成助手，专门对付敌人那支神秘的小分队和赵尚武。日军挺进杀人队到达预定地点，按计划兵分两路，于浩明和贾海天跟随大川秀一的小分队直插进去，向八路军总部攻击，而益子野武分队则从后路包抄，于浩明担心总部安危，又没法把情报送出去，焦急万分。为了加快行军速度，大川秀一决定白天行进。他们来到一个村庄碰到了一股真八路，大川秀一命贾海天前去与对方周旋，正当这股真八路要离开时，突然于浩明这边居然有台电，便询问可否借他们使用下，好联系总部机关请示下一步行动方向，于浩明故意说自己这边的电台不好用，便当场演示给他们看，其实此时于浩明暗中动手脚，以明码电报的形式通知八路军各部，大川秀一这支挺进队的位置，在发报后又将电台破坏。真八路见电台不能使用也只得离开。

张铁成与崔宝成率领特务营保护总部首长在山上与敌人周旋，与大川秀一挺进挺进队相遇，发生激战。经过肉搏后挺进队受到重创，大川秀一率队逃到一座破庙中休息，大川秀一与贾海天开始怀疑挺进队中有奸细，不然怎么能知道他们每一部计划，矛头渐渐志向于浩明。正当二人质问于浩明时，庙外枪声响起，大川秀一带人冲出破庙。贾海天拔出手枪步步紧逼于浩明，他要亲耳听见于浩明承认自己是尖刀，只要解决了尖刀，他就立下大功，于浩明虽然承认了自己就是尖刀可是先躺下却是贾海天，最后张铁成与于浩明里应外合消灭了大川秀一挺进挺进队，并且将贾海天击毙。兄弟见面都十分激动，当于浩明问起赵尚武的事儿，张铁成说赵尚武都承认了，说当年是他出卖了所有兄弟，但惟独将我们几个救了出来，他对国民党政府失去了信心，而且妻子又落到川岛正雄手中，便甘愿给日军当走狗。另一方面，在大部队的撤退中，百合结识了原田，本以为跟着大部队走是安全的，没想到却遇到了日军空袭，大部队受到重创。

益子野武突袭战地医院，将那里伤员和平民全部杀掉，并且逼迫爱德华医生说出大部队八路军总部机关转移的方向。爱德华本以为说出大部队的方向益子野武就会放过这里的平民和伤员，可适得其反就在他指出大部队方向的瞬间，益子野武下令将这里人员统统杀光。张铁成与崔宝成率队赶到战地医院时，被眼前的场景震惊，遍地尸体。而且都是无辜百姓与伤员，愤怒二人决定率队继续追击。益子野武赶上大部队尾部，他们将所有的平民和八路军全部杀掉，正要开枪时，突然人群中有人说日语。赵喜贵凑上前，发现时百合和原田，他将百合的身份告诉给益子野武，益子野武下令将二人带走，其他人统统杀掉。

于浩明准确地判断出益子野武那只挺进队的行军路线，他带着崔宝成的部队在静静的等待时机……不过于浩明并不知道百合就在益子野武的挺进队中，当益子野武的挺进队进入于浩明的视野时，他们展开突然袭击，打得益子野武措手不及，不过挺进队还是训练有素随后便展开还击，在交战过程原田为给百合争取时间而被益子野武打死。由于于浩明的伏击占据有利地形，很开益子野武的挺进队就已经支撑不住了。在混乱中，百合头部受伤完全失忆，赵喜贵拉着失忆百合作挡箭牌逃跑，赵尚武也偷偷撤离战斗。益子野武只能率领挺进队残部撤离，可没想等待他又是张铁成，吴云龙等人的伏击，他们利用事先埋好的地雷给予益子野武致命打击，挺进队被彻底消灭，益子野武也被张铁成打死。

独自逃走的赵喜贵遇到了中村率领的日军主力部队，中村质问为什么益子野武全队阵亡却只有赵喜贵还活着，赵喜贵只能瞪眼编瞎话，说什么他是侥幸，而且他是冲在最前面，连首长长什么样子都看得清清楚楚。没想到这瞎话一说，听得中村是心花怒放。他要求赵喜贵给自己的部队带路去消灭八路军总部机关。赵喜贵也心中暗喜，怎么说自己是又找到靠山了。乔装寻找百合的岩松四郎，看见村长和韩叔在村口安置八路军伤员，他决定混进去。岩松四郎用匕首扎伤了自己的大腿，装成伤员被村长误打误撞的安置到韩叔家，在哪里他看到百合，他表面不动声色，决心偷偷的把百合带走。由赵喜贵带路的日军主力部队，被于浩明等人发现。于浩明决定把他们偷偷引进山谷给以重创，正当双方激战时，左东升参谋长突然被人打了黑枪身负重伤。

韩叔告诉于浩明和韩东他家里有个八路军伤员，行为很古怪。听闻韩叔的话，于浩明和韩东觉得这里面有蹊跷，便跟随韩叔回家查看，没想到刚走门口，岩松四郎突然从里走出来，而且用枪死死的顶住被捆绑上炸药包的百合。几人僵持不下，岩松四郎提出如果不放自己离开，他就会朝百合身上的炸药包开枪，大家一起死。最后于浩明为百合的安慰决定放岩松四郎离开，不过他告诉岩松四郎无论他把百合带到那里，他都会找到百合的。掩护大部队撤退的崔宝成等人，也被日军的先头部队包围，正当日军向他们步步逼近的时候，一声枪响一个日兵倒在血泊中，紧接着又有几名日兵中枪倒地，原来是追击赵尚武的张铁成赶了上来。张铁成救出崔宝成等人，追上大部队。于浩明深知赵尚武是不会轻易放弃的，他一定会在部队途径的道路上设伏，于是他请求部队首长能按原计划路线行军，自己和张铁成二人去搜寻赵尚武的行踪。

大撤退途中，王雪英突然一阵痉挛倒在地上，李嫂看过说是雪英要生了。韩东请求首长先撤退，自己背着妻子立刻跟上，因为如果王雪英在这里生孩子，大部队很快就能被追赶的日军堵住，后果不堪设想。左东升参谋长坚决反对韩东的提议，因为孩子是八路军的希望，是太行山的希望，他们必须守护这份希望。左东升下令部队就地筑起防御工事阻击日军，为王雪英生孩子争取时间。崔宝成带领先头部队阻击敌人，身负重伤的崔宝成在被日军团团包围的情况下拉响了手雷，与敌人同归于尽。而刚刚生下孩子的王雪英也被追赶上来的日军打死。在临终前，王雪英希望韩东能给孩子起个名字，韩东眼含热泪的喊出了孩子的名字：太行。经过先前的激战，大部队又一次受到了重创，于浩明突然意识到这里面有问题，为什么部队走到哪里日军都紧追不舍，难道?难道是敌人的部队佩带有无线电监听。想到这于浩明立刻把自己的推断上报给左东升和彭雪青，左东升经过深思决定自己带着少数受重伤的同志带着电台去吸引日军，好给大部队争取时间，翻山突围出敌人的包围圈。