1941年秋，大批日战机猛烈轰炸西川。百年老字号川聚园的少掌柜杨少诚因弟弟偷了家中的房契地契，正拼命追打他。突然，一声巨响，驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚在凌辉的威逼下，背着他到医院抢救。此时，西川军统站乱成一团，站长顾华泽大骂副站长陈剑锋临阵不见人影。被炸死的叶司令正是陈剑锋未来的岳父。

少义将偷走的房契地契输给了袍哥头目马山。马山带人打上门来，少诚答应还钱，他要用叶司令给的当票，赎回一笔金银财宝，救弟弟之命，解川聚园之危。少诚刚到当铺，他就被日伪特务谷又丰跟踪。跟随他们的不止谷又丰，还有顾华泽暗派的特工。不料，当回的却是一本晚清版《山海经》。一本破书正让少诚生气，这时，冲进来一群日伪特务，当铺老板刚从暗道送走少诚，却被冲进来的日伪特务打死。

少诚不敢再往前走，巨大的恐惧感将他吞噬掉。就在他转身往回走时，一把枪已顶在他的额头。少诚看清了眼前站着的竟是叶眉!少诚一把抓住叶眉的枪，顶到自己额头上说，你父亲私藏军火和烟土，想杀人灭口就开枪吧!叶眉看到巨大的地下军火库和大量烟土，她崩溃了，眼前一黑，一头倒在少诚怀里。少诚偷了一把手枪藏在口袋里，背着叶眉走到了洞外。叶眉醒了过来，一把将少诚推倒，疯了似地朝家跑。

川聚园的房契地契落到了陈剑锋的父亲陈子秋手里。陈子秋指令马山将杨家的人立即赶走。马山带着一群打手来赶杨家人，杨母气血攻心昏了过去。少诚大怒，掏出手枪在杀马山，朝天响的一枪，惊动了陈剑锋，他问少诚哪来的枪。少诚骗他说是黑道上买来防身的。马山指挥打手们一拥而上，少诚寡不敌众，被迫放弃了杨府，送母亲回到了乡下，川聚园的产业从此落到了陈子秋名下。

朱七告诉少诚，西风寨的土匪头子邓巴子想要一批枪。邓巴子愿意帮少诚夺回川聚园，条件是必须用值钱的东西交换。少诚悄悄告诉他，自己在黑道上有人做枪买卖，可为邓巴子提供二百只枪。邓巴子一惊，不敢相信。少诚拿脑袋担保。于是，邓巴子预付了少诚两万块大洋，一周后船码头提货。小白玉突然发现床底下有一箱现大洋，追问少诚钱从哪里来的。少诚让她少管，自己很快就要发大财了。

到了交枪的日子，邓巴子在船码头验货时，突然，陈剑锋带着军统的特务包围了他们。一查，发现船仓里全是粮食。少诚笑称，自己没搞到枪，只搞到粮食。邓巴子大喜，自己躲过了一劫。少诚这才明白，邓巴子跟自己交易，幕后人物是日伪特务。要枪是假，追查地下军火库是真。行动队抓到一个日伪潜伏的特务满秋。顾华泽严刑拷打满秋，满秋供出了一份日伪纪要，顾华泽发现纪要的内容是叶司令和陈子秋走私鸦片的事。

顾华泽在审读室拷打日伪特务满秋时，拿到了一份陈子秋与日伪贩卖鸦片的纪要，他不清楚纪要与叶司令的死有什么关系，但这份纪要可以给陈剑锋扣上通敌的帽子，以此挟持住他。陈剑锋迅速赶去审讯室，想对满秋开枪，杀人灭口中。顾华泽即时赶到，悄悄告诉他，你爹的事可大可小。

小白玉从包里拿出一本《山海经》递给陈剑锋。陈剑锋翻了翻书有些纳闷，闹了半天就是一本破书。陈剑锋威胁小白玉，你跟军统打交道，撒谎是要坐牢的!小白玉表示，自己用脑袋担保这就是他们要的东西。跟踪至此的谷又丰，遭到了李正等人的伏击。谷又丰来不及抢夺小白玉手里的东西，慌不择路的逃跑了。当小白玉告诉少诚，是用《山海经》换回的房契地契时，少诚大怒，因为他清楚自己手中的书是假冒的。但少诚不敢明说。

顾站长在妓院被杀，军统名声受影响，上峰要求尽快结案。陈剑锋要少诚以误入怡香院，自卫误杀认罪。少诚气疯了，瞪眼骂陈剑锋，你就不怕我说是你杀的顾华泽!陈剑锋威胁少诚，你得到了你想要的川聚园，我也不再追究小白玉的骗局，你只是名誉受损，画个押，就把案子结了。不然，他要抓小白玉顶罪，而且现在少诚了翻不了自己的船。陈剑锋约叶眉到餐厅吃饭，想化解误会，不料，小白玉闯来不依不饶，指责顾华泽是陈剑锋采用调包计所杀。

重庆总部的郑主任来西川处理顾华泽的案子，他将那本《山海经》扔在了陈剑锋的脸上，算他幸运，顾华泽当了替死鬼。郑主任命令陈剑锋尽快将杀顾华泽的凶手枪毙，同时，正式委任他为军统站站长，并限定他一周之内查出秘密军火库。陈剑锋告诉少诚，只有交出真正的情报，他才会放人，否则死路一条。少诚气得大骂陈剑锋不是玩意。陈剑锋告诉少诚实话，我的罪你可以顶，你的罪我无法替。叶眉因少诚没能放出，与陈剑锋大吵后分手。

郑师长得知少诚是唯一知道秘密军火库的人，便让龙副官带着一队人马到军统站逼陈剑锋放人。龙副官带着士兵直闯陈剑锋的办公室，不想.陈剑锋不让半步，不肯放人。龙副官掏出了枪对着陈剑锋。陈剑锋猛一拍桌子，李正带人冲了进来，用枪对准了龙副官的头，警告他，别在军统站撒野。郑汉昌显然不是吃素的，他领着一群士兵将军统站包围的严严实实。叶眉万万没想到，舅舅会以这样的方式来救少诚。

少诚经历千辛万苦寻找洞口，不料，出口竟是叶府的后花园。少诚将洞口重新遮掩好，护送昏迷的叶眉回家。叶眉和少诚俩人消失一夜，陈剑锋有足够的理由相信其中有鬼。少诚被陈剑锋押到炸塌的洞口，他凑近陈剑锋的耳边，告诉他绑架自己的日伪特务就是陈府的管家谷又丰。陈剑锋警告少诚，不要血口喷人。郑主任下达给陈剑锋一个绝密任务，上峰已批示，鉴于杨少诚杀了顾华泽，提供了假情报，必须坚决枪毙。

三年后，叶眉独自来到少诚墓前祭奠。此时，叶眉的舅舅郑汉昌已调到西川任驻防司令，少诚因地下军火库而死，叶眉始终没有将这个惊天秘密告诉郑汉昌。川聚园里，小白玉俨然一副老板娘的模样，把酒楼生意打理的井井有条。在少诚的忌日那天，小白玉早早关了门与杨母、田木兰等人一起去祭拜。可到了墓地，众人都惊呆了。少诚的坟墓已被人挖开，墓穴里空空如也!杨母怒火攻心，一口血就吐了出来。

抗战已进行到最后阶段，西川各界呼声也日渐高涨。募捐大会由驻防司令郑汉昌主持。陈子秋与郑汉昌有过节，正想抵制捐款，少诚带着一群人进入会场，高调宣布他要为川军捐十万石粮食。少诚的出现让募捐现场哗然。郑司令连连称赞少诚有魄力，要为他接风洗尘。

少诚回到杨府，杨母勒令他去安慰心碎的小白玉。少诚到了小白玉的公寓里，却对她说自己只把她当妹妹，心里充满感激，自己爱着的人却是叶眉。小白玉气急败坏，砸烂了家中所有的东西，歇斯底里的让少诚滚。此次少诚回西川，是要解除这个城市的安危，运走藏在地下网的军火。他与林德胜、刘川制定了明为送粮，暗运军火的秘密计划。

陈剑锋跟父亲讲，少诚郊外建粮仓一定有阴谋。陈子秋眉头一皱，计上心来。他要外县的粮商阿贵前去送粮。阿贵拉了几车掺满磷粉的粮食，送到少诚的粮库，结果引得仓库里燃起大火，少诚奋力扑火，才没有引爆仓库内暗藏的军火。刘川带人去追阿贵，却被马山灭口。陈子秋放出话来，杨少诚靠收购粮食赢得军心，自己要打九折销售粮食，收买民心。少诚得知此事，立刻让自己的粮店挂上六折的招牌，并大量散播消息。

少诚和林德胜在船上紧急商量对策，决定由龙副官和刘川联系马帮，偷偷运走船上的军火。粮食仍由船队运输。果然，西风寨几十个土匪挡在面前。危急中，少诚骗过邓巴子，解下一条装满炸药的小舟撞向邓巴子的船队。一声巨响，少诚在爆炸中与众土匪同归于尽。林德胜和田木兰以为少诚被炸死，忍着巨大悲痛顺利通过了西风寨。马山认定少诚已死，于是，干净利落的把邓巴子等余匪灭了口。

郑汉昌顿生疑心。郑汉昌喝醉酒后来找叶眉，认定她与少诚就叶司令私藏的军火对他有所隐瞒。叶眉一口否认，认为舅舅对少诚的怀疑，就是对他俩的不信任。回到杨府时，杨母坦然告诉少诚，是自己让叶眉离开少诚的，自己只认小白玉为媳妇。陈剑锋秘密安排许尔根调查军火库的事情，并把从谷又丰尸骸上摘下的金牌赏了他。

少诚与叶眉相约在山顶，一起看日出，小白玉却独自在房间里黯然神伤。清晨，田木兰正在院子里练武，少义上前调戏，却被从山顶回来的少诚逮了个正着。少义嬉皮笑脸的说哥哥如今已是江湖大佬了，往后西川就是咱们兄弟的天下了。少诚不悦的走开，小白玉拦住少诚，告诉他陈剑锋要请他吃饭。少诚应邀赴宴，明明白白的告诉陈剑锋，叶眉已是自己的未婚妻，让他离叶眉远点。

少诚赶到时，陈剑锋正在掀刘川的帽子。少诚大怒说你是要杀我吗?陈剑锋告知少诚这是西风寨的残匪来寻仇，与自己无关。少诚一把揪住陈剑锋，告诉他，刘川不会白死的。这时，叶眉赶到，看见少诚没事，悬着的心终于放下，扑到了少诚的怀里。陈剑锋看到这一幕，发誓要除掉少诚。少诚带叶眉回家吃饭，杨母见此情景，带头离席，并吩咐杨府上下不要理睬叶眉。叶眉反过来安慰少诚，说自己不尴尬，杨母迟早会认她的。

郑汉昌把少诚和叶眉叫到府上，打着一家人的旗号，让他俩有事不要瞒着舅舅。郑司令追问少诚，运粮的船为什么多了十多条，炸邓巴子的炸药是哪来的?少诚合理的解释了一切。两人出郑司令府，郑汉昌对龙副官说，这俩人一定在合伙骗自己。叶眉和少诚看出陈剑锋已和郑汉昌联手了，形势很严峻。此时，李正抓到了西风寨唯一的活口王大宝。王大宝屁滚尿流的说了自己亲眼看见少诚的船上有许多炸药，要不然爆炸时威力不会这么大。

叶眉到郑汉昌那求情无果，于是硬闯重兵把守的杨府。郑司令得知勃然大怒，命令龙副官把杨家人全关进地窖，不给饭吃。少诚在杨府外面心急如焚，郑司令不为所动，誓要逼少诚交出军火。杨母几日滴米未进，终于支撑不住倒下，贴身老妈子不顾阻拦冲出去给杨母找吃的，被当场击毙。陈剑锋早就察觉许尔根不对劲，让李正设了个圈套，说了个假情报，许尔根果然上钩，准备召集日伪特务最后一搏，露出了狐狸尾巴，被陈剑锋抓了个正着。

历经劫难，杨母深知小白玉为杨家付出了一切，说什么也要让少诚与她完婚，少诚一怒之下撕毁婚服，离家出走。小白玉得知此事后，大哭一场，跪在杨母面前，说自己已是杨家人，少诚不要她，她愿意嫁给少义为妻。杨母艰难抉择后同意了此事。杨家订婚的喜帖发到了叶眉家，少诚来跟叶眉解释，并说自己确实要办订婚宴，不过不是和小白玉，而是和她订婚。

少诚和叶眉的订婚宴，寥寥几人，郑司令一看这情形调头就走。少义送了把刀做订婚礼物，闹的不欢而散。少诚紧紧拉住叶眉的手去了两人定情的那片油菜花地，互诉衷肠。叶眉还教会了少诚敲打“我爱你”的摩斯密码。此时，喝得醉醺醺的陈剑锋正盯着他们俩。叶眉和少诚告别之后，陈剑锋尾随叶眉进屋，强奸了她。

陈剑锋来看小白玉再次登台唱戏，当夜来到小白玉家，两个伤心人饮酒诉苦，大醉之后均将对方当成了心中之人，睡在了一起。此时，陈子秋的粮食生意经过上次重创，已跌入谷底，他又想起了老本行，走私鸦片。陈剑锋在旁边偷听到这一切，决定将此事准备嫁祸给少诚，以除去眼中钉。没想到此事却被少诚识破，并将这一线索提供给郑司令。郑汉昌大怒，叫龙副官带人伏击，剿灭了走私鸦片的一众。

叶眉忍受不了自己怀上陈剑锋的孩子，她割腕自杀，被琴姨发现，送进了医院。少诚衣不解带的伺候叶眉，叶眉醒来却告诉少诚两人缘分已尽。德叔告诉杨母，有人报信说少义在凤凰山机场给日军飞机发信号，被当场抓住了，要当成汉奸处死。心急如焚的杨母和德叔就往机场赶。不料，这是陈子秋策划的一个阴谋。他决定孤注一掷，先骗少诚的母亲来，引少诚上钩。

1949年，西川。一架飞机降落在凤凰山机场。从飞机舷梯上走下来的是国防部的特派员陈剑锋，他身边跟着他的新婚夫人小白玉，以及侍卫队长少义。郑司令看到特派员是陈剑锋扭头开车就走了，让已升为参谋长的许尔根接待。阅兵时，操场上的青天白日旗突然旗杆折断。陈剑锋很不高兴，他登门拜见郑司令。郑汉昌称病，拒见。解放军即将进攻四川，商会商人人心惶惶。少诚安抚大家，只要川聚园照常做生意，大家就不要怕。

叶眉回来了，郑司令埋怨她不该在兵荒马乱时回国。叶眉成了高级密电员，情报站正需要这种特殊人才。少诚在灯光下翻阅4年来他给叶眉写的一大堆信，却无处投递。少诚意外看到叶眉，他不敢相信叶眉再回到陈剑锋手下做事。共产党就要来了，陈剑锋拉司令打内战，叶眉再回情报站这是找死。

陈剑锋将军饷的钱给郑司令送去。郑司令看到少诚给的30万元支票，急火攻心病倒了。少诚来探视郑司令的病，告知他给司令的军饷其实是共产党的钱，希望司令用这笔钱稳定军心，带领部队迎接解放军到来。并带来了共产党周副主席写给他的亲笔信。郑汉昌胆战心惊。陈剑锋突然来访，暗指少诚是共产党，一时剑拔弩张，叶眉在危急时闯入，解了少诚的围。少诚却无意间说出叶眉曾经怀有陈剑锋孩子的事情，陈剑锋大惊。

叶眉偷偷打电话通知郑汉昌，国防部将对他采取行动。不料，电话刚拨通，就被陈剑锋掐断了。陈剑锋下达了命令，让徐师长迅速在黄土岭上开炮。郑汉昌看到国军即将大军压境，被迫答应出兵。陈剑锋让少义去解决掉少诚。少义深夜潜进杨府，却被少诚捉住，关进了地窖里，让朱七严加看守。郑汉昌虽然表面答应出兵，却只是带着部队行军不打仗，陈剑锋派人将郑汉昌抓住，命令他的亲信伍军接管部队，并任命许尔根替代郑汉昌为司令。

收拾东西时，叶眉与吴双对上暗号，吴双大吃一惊，这才知道叶眉就是“表哥”。叶眉让她迅速去找少诚，郑司令已被陈剑锋软禁，不知处向，让他设法营救。在离开情报站的那一刻，叶眉突然发现陈剑锋带她是去大佛寺，并不是凤凰岭。她立刻意识到，郑司令一定被关押在那里，她急忙喊住吴双，表面上说是手表坏了，请她找人修理，手指却偷偷在车窗上敲出了摩斯密码，将所有的改变告诉了吴双。

少诚带着郑司令正要逃离关帝庙，却被拿枪追来的少义堵住了。少诚无奈开枪，少义中弹。少诚带郑汉昌逃离，被陈剑锋追击。田木兰为掩护少诚中弹牺牲。郑汉昌逃离大佛寺后，他答应少诚回凤凰岭后一定带兵起义。少诚与郑汉昌跑了，陈剑锋大怒，怀疑有内鬼给他们打掩护。少义用手指向叶眉。陈剑锋开枪打死了少义，假称是少义放跑了少诚。少诚和郑汉昌逃跑的消息传到了凤凰岭，许尔根大惊，和伍军商量只要见到少诚和郑汉昌就把俩人做掉。

郑司令在少诚陪同下接见解放军代表。解放军代表说，因司令起义，驻守城外的国民党中央军不战而溃。解放军将继续追击国民党军残部，请郑司令和少诚携手维持城市治安，谨防国民党特务疯狂破坏。陈剑锋决定带着叶眉离开大佛寺。少诚赶回来救叶眉时，晚了一步。叶眉在秘密联络处故意点燃了火，看到了“惊雷计划”的地图，却被陈剑锋发现，将地图烧毁，并揭明了叶眉共党的身份，再次带着叶眉离开。

陈剑峰向国防部申请“惊雷计划”，并希望叶眉在事成之后，同自己一起飞往台湾。叶眉将这些告诉小白玉，小白玉和陈剑锋吵闹不休，趁此机会，叶眉悄悄发电，告知了少诚关于“惊雷计划”的内容。电报刚发一半，陈剑锋用手枪打爆了发报机。陈剑锋告诉叶眉，他早知道她就是内鬼。是她在关帝庙放跑了郑汉昌和少诚，但他不揭穿真相，他要给叶眉一个机会，也给自己一个机会。