1931年3月，日本驻哈生化武器研究小组成员龟井寿不慎感染鼠疫，他害怕遭到杀害，悄悄地逃了出来。黑龙会驻哈分会会长内田武岩，为防止日本秘密研究生化武器的事情败露，命令特别行动组组长山口良雄率人追杀龟井，山口在市立医院内将龟井截住并准备杀死时，被守备旅上尉军医冷风及其弟冷动制止。

冷风的媳妇喜妞在医院看见冷风正在为姚玲疗伤，醋意大生，与冷风发生争吵。返回黑龙会的山口被内田大加训斥，与守备旅的正面冲突导致冷家对日本人施行了经济制裁，日本在哈尔滨的侨民日常生活陷入困境。内田来到冷家，想与冷春秋讲和，但被拒绝。

内田来到冷家，对冷春秋软硬兼施，但丝毫不起作用，反被冷春秋骂得无地自容，赶了出来。七条来到下水道口处，遇到了正在销毁证据的日本特务，七条用计将对方打死，并立刻派兵去冷家找冷风，自己则率兵进入下水道调查。

冷府外，冷动悄悄叫来肘子，让其赶到守备旅，求七条派兵来保护冷家。冷风与七条回到守备旅，感觉他们已经逐渐接近实验室的位置。此时，肘子赶到请求七条派兵，七条满口答应。冷风回到家中告诉喜妞，二人的婚姻自己并不接受，过后会提出离婚，喜妞伤心地跑进房间。

何三关以中东铁路局董事的身份对铁路医院进行视察，发现了中毒的士兵以及正在抢救士兵的冷风，他对院长大发雷霆，命令院长将冷风赶走。七条回守备旅向张大炮汇报情况，从张口中得知已有士兵死亡，并且少帅也得到消息。感到事情非同小可，张下令捉拿冷风。

七条来到关押冷风的地方，希望冷风能帮忙想想办法救中毒的士兵，冷风让七条转告张大炮，希望能让自己去医治中毒的士兵，戴罪立功。何三关将前来跟自己要钱的小混混打死，转身离开，原来冷静的被劫都是他一手策划的。不知情的冷静回家中，将何三关的为人大加赞赏，爱慕之情溢与言表。

肘子去调查冷静被劫的事情，发现人已经死了，这让冷春秋很是吃惊，但也无可奈何，此事只得不了了之。冷动来找米拉，希望请米拉去家中吃饭，米拉有意告诉冷动说市面上有中国人向日本人偷卖粮食，这让冷动很是恼火。

何三关来到冷家，冷静兴奋的迎出，当何与冷春秋第一次见面，眼里流露出仇恨的目光。晚饭过后，何三回到中东铁路局，不想在门口被米拉用枪顶住，机警的何三关趁米拉不注意，反客为主将米拉控制住。二人驱车前往郊外的一处墓地，何将米拉带到了已死去的建筑师科恩的墓前，当场揭穿了米拉是日本间谍的身份，而此时的米拉也早已知道何的真实身份。

冷风被张大炮关押，冷家大乱，为了救冷风，冷春秋亲自来到守备旅面见张大炮，但冷春秋提出的所有条件都被张拒绝。冷动为了筹钱救冷风，来到山井株市会社讨要欠款，虽没有要到钱，但却拿走了三井家祖传的宝刀。喜妞派山上来的顺子调查冷风被人陷害的事情，从顺子口中得知守备旅与日本暗中有来往。

冷静见到何三关，希望何利用苏联人的身份为冷风求情，何三关答应一试。瓦西里告诉何三关坂本的实验室可能隐藏在三井会社中，并想通过冷家的关系进行调查，因为山井会社是由冷动的建筑公司所承建的，所以冷风还不能死，苏联正在想办法营救冷风，何听后很是不悦。

七条将冷风送进山中，冷风独自一人上山去找喜妞，希望她能与自己一起回家，喜妞最终被冷风的真诚所感动。米拉找到冷动，以查看施工图纸为名，将冷动承建三井会社的图纸骗了出来，并交给了内田，内田将地下室的平面图撕掉，让米拉把剩下的部分交给何三关，何三关看后当场识破，并一语道破日本人刻意隐瞒实验室的企图。

何三关偷偷潜入冷家，并放火烧了冷家仓库，冷家上下一时也不明白到底是谁在与自己作对，张大炮得到消息后也很是吃惊。内田误以为是山口私自将冷家仓库烧毁，但山口极力表示自己也不知此事，这让内田很是奇怪，并感觉大家一定以为这是日本人干的，这样一来冷家一定会对日本人进行报复。山口请求米拉帮助，向冷家解释仓库的事与日本无关，米拉只得无奈接受。

喜妞在为冷风收拾衣物时发现了写有鼠疫病毒佞分子式的纸条，遂来到医院送于冷风，不想看见冷正在照顾姚玲。她将包放下，悄悄离开。七条发现皮包交于冷风，并在衣物中发现了字条，冷风明白这是龟井想要告诉自己，日本人正在研究鼠疫病毒。冷风以此为证据，想让七条马上找张大炮派兵搜查日侨区，但又觉得日本人不会认帐，所以还是得先研制出鼠疫疫苗。

冷风接到家中电话，说冷春秋生病，让他速回，走出病房时发现了山口放在长椅上的药物，冷风大为不解，随后赶到的七条也不明白这是怎么回事。冷风让七条照顾姚玲，并为姚注射药物，自己则马上回家。回到家中的冷风发现原来冷父没病，只是冷母想见冷风，才出此下策，冷风向喜妞保证，忙完鼠疫的事之后一定好好陪她，喜妞这才让冷风回到医院。

冷动因为没有资金，想让何宽限几天筹钱，但何表示三井也想与之合作，冷动听后表示一定想办法把钱弄到。姚玲出去多时，没有人给她注射药物，她的体温反而没有升高，这让冷风开始怀疑姚的身份，但七条认为姚舍身救过冷风，应该没有问题，冷听后也觉得有理。冷动回家跟冷春秋要钱，冷春秋表示，修铁路这么大的事，一点风声都没听到，肯定有问题，拒绝给冷动钱。

冷动再次来到三井会社跟三井要钱，遇到前来的山口，争执中，山口抽刀将冷动割伤，冷动警告三井后，愤怒地离开。何三关派人乔装混进三井会社，打探消。冷动回家，被冷风看见伤口，说出了事情的原委，冷风表示会为他报仇，这样冷动很是高兴，但冷风其实是想以此事为借口，进入三井会社打探消息。第二天早，冷风来到三井会社，以冷动被刺伤为由要进入三井会社与山口比武，山口不知有诈，高兴答应。就在两人马上要分了胜负之时，坂本出现喝住山口，就在冷风看到坂本的第一眼，马上认出了他，这让冷风更加确认，三井会社就是坂本的实验室。

冷风向七条表示自己将亲自去炸掉三井会社，解救哈尔滨百姓，但七条表示反对，无奈冷风主意已定。何三关来到三井会社，表示自己有个项目想与三井合作，两人约在晚上马迭尔舞厅见面，三井欣然接受。冷动决定再次找三井要钱，如果三井拒绝，就用氰化钾杀掉三井，就在准备与肘子出发时，接到何三关打来的电话，约冷动晚上在马迭尔舞厅见面，冷动同意。三井劝说坂本晚上与自己一起去马迭尔跳舞，坂本高兴答应，而冷动请米拉晚上与自己一同前往马迭尔。米拉向内田报告何三关约三井与冷动去马迭尔的事，内田猜出这是何想借冷之手杀掉三井，米拉听后大惊，表示立刻去通知三井别去马迭尔，但内田制止，这让米拉一时猜不出内田的想法。晚上三井带着坂本离开会社去马迭尔。

冷风与七条将冷动带到防疫处，得知舞厅内所发生的一切，冷风告诉冷动，现在大家一定以为是冷动杀死了三井，因为冷动与三井距离最近，且正在发生争执。何三关安排人将化妆成舞女杀死三井柳琴卡送到车站，返回苏联，就在车厢内，化妆成修女的米拉赶到，将柳琴卡杀死。冷风在与冷动回家的途中，发现警察已设卡在捉拿冷动，为了保护冷动，冷风决定闯关。回到家中，冷风将发生的事告诉冷春秋，并让家里人保护好冷动，防止他被日本人陷害。米拉告诉山口真正杀死三井的是苏联人，让他全力保护坂本。日本领事向钱秉抗议，希望钱马上捉拿冷动。

内田决定，以救出冷风为条件，向冷春秋提出交涉，希望能够与冷家化解矛盾，同时也希望被救的冷风能够与坂本一起合作来完成鼠疫疫苗的研究。内田来到冷家，将自己的想法说与冷春秋，被冷当场拒绝。喜妞来到山上，再次请求五叔出面救出冷风，五叔答应。冷春秋来到警察局希望询问麻皮何时能将冷动放回，麻皮谎称钱秉文要亲自审问冷动，现在还不能放回，冷春秋只得无奈离开。七条借口给冷风送衣物，为冷风带来口信，说大家正准备营救他，冷风担心大家为自己牺牲太大，而拒绝了七条。坂本的实验没有细毫的进展，这让他很是生气，而苏联方面也没有能够准确的掌握到坂本实验的进度，一时也一筹莫展，瓦西里希望何三关能够尽快进入三井会社调查。

内田命人他妆进入公审大会，救出冷风。老鲁也安排七条营救冷风和袭击三井会社。第二天一早，公审大会如期召开，五叔等人也化妆进入了现场，准备随时营救。另一方面，老鲁和游击队也埋伏在了三井会社周围，准备侍时行事。就在公审宣判结束，冷风准备执行死刑时，林副官突然赶来，并还来了少帅的手谕，声称少帅让冷风戴罪立功，继续治闻鼠疫，众人听后反应各不相同。老鲁等人与三井会社的守卫经过激烈的枪战，终于冲进了里面，但是中了埋伏，除了老鲁一人生还外，其他的同志全部牺牲。冷母在家听说冷风得救很是高兴，李忠信闻听后，万般无奈。七条来找老鲁告诉冷风得救的事，得知老鲁中计的事，这样七条很是伤心。

冷风为了救出冷动，决定从马迭尔舞厅开始展开调查。钱秉文与张大炮正在为三井会社被炸的事犯愁，他们一时想不出有谁能够有能力去炸毁三井会社，这时冷风赶到，原来冷风将三井会社枪战时死掉的日本特务的尸体带来，说明这些人才是杀死三井的凶手，希望钱秉文能够放回冷动，但张大炮以不有幕后指挥者为借口，拒绝了冷风的请求。冷风与七条来到马迭尔询问情况，恰巧碰到当时一个就在冷动身边的舞女春燕，此人因为家住三十六棚，在爆发疫情时，家人曾被冷风救过，所以对冷家一直很感恩，她向冷风表示当时冷动身边还有一个苏联舞女，但事情过后就不知去向，并且当时冷动并没有开枪杀死三井，自己愿为冷动做证，这让冷风很是感动。

米拉听到钱与内田的谈话，向内田建议此事是苏联人所为，希望内田能够同意自己去杀掉何三关，内田以不想再生事端为由，拒绝了米拉的要求。冷动回到家中，向冷春秋表示自己还要与何三关合作，完成修建铁路的项目，冷春秋极力反对，晚饭不欢而散。冷动与肘子趁着夜色，悄悄来到警局，把对冷动用过刑的警察杀掉。第二天一早，麻皮发现被杀的警察大为恼怒，带人包围冷家，但冷春秋针锋相对，细毫也不让步，麻皮无奈只得事人离开，至此与冷家结仇。冷风让米拉安排自己与何三关见面，米拉告诉冷动何以将铁路项目交给其它公司，冷动听后很是生气。瓦西里向何三关透露日本军事上调动频繁，中日可能很快就要开战，希望何抓紧时间撤出苏联在哈的重要设备，何勉强答应。

何三关告诉冷动，如果想拿到铁路项目要把冷动的帐户转到中东铁路局的银行，冷动考虑过答应。山口将防疫处被钱秉文撤掉的消息告诉了坂本，坂本为了能够让冷风继续研究疫苗，决定再一次投放细菌。冷动来到冷家仓库的帐房，将冷氏集团的公章偷出。晚上米拉来到何三关的住处，准备暗杀何三关，就在准备扣动扳机的时候，冷动突然来到何的住处，米拉只好作罢，与何一起准备骗过冷动。冷动进到何的房间，内米拉也在，很是生气，但何对冷动说米拉只是来帮冷动争取铁路项目的，冷动听后没有生疑，冷动将公章交于何，让何尽快去办理银行的过户手续。

老鲁告诉七条，经过地下党的调查发现坂本并没有死，实验室也没有被破坏，这一切都是内田的诡计，七条听后很是吃惊。坂本通过姚玲将冷风发给群众的防疫中药带回研究。冷家也上下动员拿出资金和物质全力投入到了防疫的事情中，这让冷家的资金周转一陷入了困境。为了加快疫苗的研究，坂本向内田提出需要大量的实验设备，内田同意无论如何也会帮坂本搞到，同时告诉山口不要轻易让坂本外出，一定要保护好坂本。冷春秋来到帐房取公章，这才知道公章被冷动拿走，冷春秋听后有种不祥的感觉。冷春秋回家对冷动大发雷霆，冷动堵气离开。冷动发现铁路银行关门，何三关也不知去向，急忙带肘子四处寻找。原来这一切都是何三关的阴谋，他已把冷家帐户上所有钱转走。由于冷家的帐户已无钱可用，冷春秋与家人决定卖掉房子等物，以求渡过难关。

冷动与冷风赶回家中，冷动向冷春秋低头认错，冷春秋见冷动真心改过，并没有追究，决定一家人同心协力渡过难关。冷风得知喜妞怀孕的消息后大喜。山口带坂本离开住处准备前往医院，这一切都被老鲁与七条看在眼里，并一路尾随来到医院。冷风与姚玲给病人治完病正在休息，坂本突然进来，姚玲一眼认出坂本，急忙向冷风慌称这是自己的舅舅，冷风一时也没认为伪装过的坂本，正在这时老鲁与山口发生冲突，冷风听到声音后也急忙从办公室冲出，姚玲趁机将药拿给坂本，准备带坂本离开，冷风冲出办公室与迎面赶来保护坂本的山口相遇，这时姚玲也带着坂本从办公室跑出，冷风猛然认出坂本后极力追赶，就在冷风拿枪射向坂本的瞬间，姚玲替坂本挡住了子弹，坂本逃脱。

冷动回家告诉冷春秋自己将与米拉结婚，冷母听后很是高兴，冷静却不以为然。米拉把冷动向自己求婚的事告诉了何三关，何听后心里很不是滋味。冷动听说何三关要买冷家的房子，决定派肘子半路截杀何，但是没有成功。何来到冷家顺利的买下了房子，签字画押过后，李忠信送何出来，在拐角处李告诉何过两天是关公的祭日，他希望何能在这一天为大哥报仇，就在两人为此事争论时，冷动悄悄的来到了二人的身后。听完两人的密谋，冷动大怒，将二个事到冷春秋面前，并把刚才所听到的事告诉了冷春秋，冷春秋听后不明白李为什么这么恨冷家，李告诉冷春秋他认为是冷害死了大哥，目的就是霸占金氏，当年冷春秋与大哥一起押镖被劫，只有冷一人生还，这一切都是冷策划的。

冷动对何三关大打出手，表示自己不认何这个哥哥，何没有还手，这一切被米拉看见，问何为何不还手，何告诉米拉所发生的一切。何与米拉来到酒吧，何向米讲述了自己的遭遇，二人互诉烦恼。冷母见冷风回到家中，很是高兴，希望冷风不要责怪自己当年改嫁，冷风表示理解，并表明自己仍是冷家的一份子，这让金氏很是欣慰。何来到火车站送冷静，希望得到冷静的原谅，但冷静并不原谅他。冷风表示冷家永远都会接受何三关，这让何三关很是颀慰，表示愿意与冷风联手调查鼠疫的事情。瓦西里劝告何要尽快完成任务，并尽快查明坂本的下落。坂本的实验器材运进了冷家的铁路仓库，冷风与七条马上赶到仓库，将这批货物扣了下来。

冷动被日本人伏击，肘子和三猛子被打死，冷动则被日本人抓走。米拉将此事告诉了何三关，二人认为这一定是日本人所为，所以何三关希望米拉能够回到内田那里，证实此事，米拉答应。冷风得知此事后，找到七条，二人认为这一定是日本人所为，目的就是为了那批物质，所以二人决定等日本人主动与自己联系。冷动被日本人带到实验室，内田希望冷动能够说服冷风交出物质，但冷动坚决不同意，坂本为冷动注射了鼠疫细菌，并表示如果三日内冷动不能把物资拿到手，将得不到解药。内田命人将冷动放回，冷动来到防疫处告诉冷风自己已被注射了鼠疫，冷风和七条听后大吃一惊。米拉听到冷动被放回的消息来到内田处探听真伪，内田告诉她是真的，并派她去盯住冷动，以便掌握货物的下落。

冷动从医院偷跑出来，告诉冷风何三关可能是苏联间谍，并告诉冷风自己被绑到的地方好像是个地下室，冷风听后若有所思，冷动希望冷风能够回家帮自己把车取出来，冷风听后答应。苏联怕冷风会将物资交给日本人以换取冷动的解药，所以决定提前动手强行消毁物质，何三关虽极力反对，但也无济于事。冷动来到米拉处希望米拉能够离开哈尔滨，米拉被感动，告诉冷动自己是日本间谍，冷动听后希望米拉能转告内田，自己将在冷家一处废工厂与日本人交易。米拉将此事告诉内田，内田听后很是高兴，米拉走后，内田告诉山口根本就没有解药，米拉也已经被叛了日本，并派山跟踪米拉，准备杀掉她。冷动来到仓库，从工人口中得知货物的存放地。

1932年1月27日，日军攻占了哈尔滨。冷风与喜妞等人退守到了战争缓冲区，钱秉文与贾元也当了汉奸，张大炮则带领手下躲进了山里。七条找到张，希望他能出兵与日军对抗，但张拒绝。瓦西里告诉何三关，为了不想与日本人发生冲突，何三关今后的行动，都将以个人身份出现，不再与苏联有任何关第。山口来到冷家，希望冷春秋能够出任日伪的商会会长，冷春秋义正言辞的拒绝，这让山口很是恼怒，表示让冷春秋仔细考虑，过几天答复。

冷风来到何三关住处，与何三关商议决定为冷春来办一个风光的葬礼，何以冷的安全为由希望冷风不要参加，但冷表示自己一定会来。葬礼当天，山口让日本特务埋伏在冷家周围，只等冷风出现，这时出现了很多自发组织的送葬队伍来为冷春秋送葬，这让山口一时不知所措，冷风也趁人多，进入了冷府。山口带人冲进冷府与送葬的队伍相遇，冷风等人合力将山口杀死。老鲁告诉冷风国联派了一个调查团来调查日军入侵东三省的事情，但是由于日本的封锁，消息送不出去，但是几日之后冷静将随着法国钢琴家卡斯普来哈演出，希望冷风能通过冷静认识卡斯普，并把日军的侵略行为公告世界。

演出的当天晚，何三关与冷风来到了现场，准备结束时将坂本杀掉，这时米拉也悄悄的来到了现场。一曲结束，卡斯当众向冷静求婚，冷静惊喜万分，可就在这时，枪声响起，卡倒在了血泊之中，冷风等人一时也不知道发生了什么事情，现场大乱，等到冷风等人回过神儿时，坂本已经逃走，冷风等人边打边退，眼看日本人冲上来就要向何三关开枪的时候，米拉何挡住了子弹，何想上前营救，但被冷风拦下，趁乱离开了现场，受伤的米拉则被日军带回了实验室。内田见到米拉告诉米拉其实她母亲早就死，愤怒的米拉趁内田不备，打瞎了他的一只眼睛，坂本赶来，为米拉注射了鼠疫细菌。冷风与何三关决定营救米拉，但却不知米拉身在何处，这让两人很是苦恼。

张大炮在山中，供给日渐困难，决定投靠日本人，冷风与七条会面，七条表示自己愿去策反张大炮，但冷风极力反对，认为张大炮是个无耻小人，害怕七条被张大炮暗算，但七条觉得凭自己与张大炮的交情不会有事，于是独自一个准备去劝说张大炮，冷风阻拦不住。贾元来到张大炮军中，表示日本人希望张能投靠过来，并许诺张诸多好处，张听后决定与日本人合作。七条来劝说张大炮，张大炮趁七条不备开枪将七条杀害。冷风得知此事伤心欲绝，决定为七条报仇。

冷风与何化妆成管道修理工，从松浦银行侧面的下水道进入，经过一番察看，最终确定，坂本就藏身在此。喜妞找到老鲁，表明自己愿意配合共产党摧毁坂本实验室，老鲁当即表示同意。日军武田将军奉天皇之命来到哈市为坂本勋发奖章，以表彰他在鼠疫研究上对日军的贡献，这让内田感觉心里很不是滋味。武田在参观坂本实验室时，发现了米拉，坂本告诉武田米拉也是日本人，只不过现在叛变了，并表示米拉现在已怀孕，这是一个非常难得的实验品。