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此时，正值蒋介石前来西安督战，西安城内表面平静，暗中风起云涌。东北军某师师长姜怀柱的女儿、东北军机要处秘书姜雅真得知父亲的部队从渭南调回西安防务。同时，真实身份为中共地下党代号“石榴”的姜雅真截获一份政训处抓捕地下党的人员名单。事态紧急，为了及时将情报送出，姜冒险联络上级。不曾想，亲眼目睹特务抓捕过程中乱枪打死了自己的上级。危机中，姜沉重冷静脱身，混乱之中被路过的卫大河看到姜泪流满面，心中生疑。

段德午赶到时看到卫大河已在赤水河修筑好了防守工事，两个营将卫大河团团围住。段德午软硬皆施劝他回去，卫大河声明大义，坚持认为自己做的没错。两人当即给宋师长打电话，宋师长得知卫大河已经到了赤水河，惊喜不已，立刻命令卫大河坚守赤水河，卫大河当即立下军令状，战至一兵一卒，坚持守住赤水河！段德午无奈只好跟着卫大河和部队坚守防线。卫大河带领加强团炸掉了赤水河上唯一的桥梁，冰面上展开战斗，巧妙打退中央军先头部队的第一次进攻，为阻击中央军争取了宝贵时间。

指挥部里，姜怀柱及部下正与高晓山碰面，正好卫大河前来，仔细一瞅是高，立刻掏枪要毙了他，姜怀柱赶忙阻止，告知高团长是杨主任派来协助阻击中央军。卫大河怒吼，就算死在这儿也不要共产党帮忙！在众人说服下，卫大河只好暂时抛弃前嫌，一起作战。高晓山的游击打法让整个防守压力减轻，中央军被牵制在河岸，使得西安的谈判能够顺利进行。谈判初步结束，卫大河接到命令，双方军队各自退守一公里，停止战斗，卫大河不明不白但也只好执行：撤退。此时，日本人也正密谋瓦解分裂中国。回撤的路上，封师长命令卫大河部队原地待命，如有违抗就地歼灭。卫只好把部队驻扎在半路上。

镇子上的人正忙乎着过年，卫家看到大儿子回来了，一家人惊喜不已，看着自己的儿子传佐也已长大，卫大河感慨不已，卫家三个儿子，总算回来一个，老人有了一丝的安慰。卫家在大柳镇是大户按族规，卫父派刘不准带着卫大河去祠堂祭祖。家族众人以他当了团长为荣，仪式完毕，当着族长的面，刘不准听到卫大河说过完年不走了，慌忙将这个消息报告给卫父。卫父对卫大河这次回来疑惑不已，知子莫若父，逐渐看出卫大河的端倪来，询问之下，卫大河老实交代这一年的经过，怎么在陕北被抓、赤水河血战以及被宋师长撤职……连他自己也疑惑，自己到底是做对了还是做错了？

赛翼德已经硬闯进来，看到卫父拎着菜刀惊魂未定，赛翼德拜倒在地，口称大哥。原来这次下山一是给卫家拜年，二是请卫大河上山入伙。卫只好收了赛翼德的枪，将赛翼德安抚在镇公所。正值正月十五闹社火，卫大河想收服赛翼德归顺民团，这样既能保一方平安，又能给这些山上的苦难兄弟找一条出路，赛翼德谈及自己的顾虑，卫大河看出赛为人实诚、仗义，于是拉着他去祠堂结拜为异性兄弟，经此一节，赛翼德心悦诚服。等卫父赶来已经迟了，无奈离去，卫母劝说只要他守在大柳镇，就随他去吧。

雨夜，卫大河看着宋军长的信，一方面又放不下家里的老父亲，心里一片乱麻。看出儿子的苦恼犹豫，卫父不舍儿子走，在卫母的劝说下，说儿子是去为国尽忠。卫父在卫母的劝说下终于释然，对卫大河说，忠为先，既然想回去，就不要给祖宗给卫家给大柳镇丢人，把日本鬼子撵出华夏去！卫大河跪在卫父面前发誓，绝不让鬼子踏进关中平原一步！刘不准听到消息，赶忙偷偷把本家的后生生辰改小了，以避免被征兵。卫离家前看到卫父年老看账睡着，内心心痛不已。卫父不放心卫大河，把刘不准喊来让他跟着卫大河有个照应，刘跪拜应承。传佐靠着卫大河，表达心中不舍。

卫大河带着赛翼德赶回加强团驻地，看着王三喜带着部队训练，越看越恼火，段德午接到了任命命令，热情地欢迎卫大河回来，却贴了个冷屁股。卫大河宣布了几条让大家瞠目结舌的纪律，改唱红军歌为唱秦腔，撤掉标语，撤掉王三喜的警卫连长换成了赛翼德，以前的警卫连换成特务连。这件事情引起王三喜和王海峰等一帮旧部的意见，卫大河反倒认为赛翼德思想上更可靠。段德午反应更大，卫大河直指段德午中高晓山的毒太深，要排排毒才行，段德午立刻反驳自己干干净净，卫带回的那些兵，才是乌合之众！

此时杵村久藏已经派一个中队，偷偷绕过骑马山，沿着小路将火炮运到骑马山的后方，直接对准了安平县城，洋洋得意的姜怀柱怎么也没想到，安平县城外围防线突然遭受日军大举袭击，姜几乎成了瓮中之鳖。姜怀柱坚持守城，直到夜晚接到突围命令时已经迟了。听到姜怀柱被围，卫大河立刻启动侧翼的王三喜连，顺利出了骑马山包围圈，卫大河说要去救姜怀柱，段德午不认同，卫大河认为此时杀一个回马枪，鬼子肯定想不到，战场之上不能计较过去的恩怨。姜怀柱带着残部多次突围不得，正当孤立无援之时，卫大河带着援军赶到，日军突然背腹受敌，一时大乱。

卫大河让王连长带领一个连守着雪花山，自己亲自带领剩余的部队，主动冲锋，将进攻的日军打的措手不及，溃逃而去，卫大河紧追不舍，双方激烈交战，中途缴获日军的大批辎重，众人兴奋不已，蜂拥而上，山上防守的王连长等人和刘不准看到这么多给养，更是被胜利冲昏了头脑，冲下山去争抢的起劲，突然日军飞机大炮再次轰炸，紧接着日军迅速展开反击，前后夹击，卫大河的加强团被日军团团围住。高晓山一直在等候消息，听到卫大河被包了饺子，同时接到命令娘子关失守迅速撤离，高却命令仅有的一个营，冒死前去救援卫。卫大河多次突围无果，全团只剩几百人，卫大河坚决不撤，哪怕战至一人一枪一弹，也要坚守阵地！

正值寒冬，卫大河让刘不准自掏腰包给战士们添点油水，刘苦劝卫回去，卫坚持抗日。战士们衣衫单薄，补给跟不上，八路军得知此事，捐衣捐物，为加强团送来棉衣。邱元谷把叶贤之和姜雅真安排在碛口做监察工作，清查部队内部共产党的活动，刚来到加强团就看到卫大河和众人已经穿上了八路军捐赠的棉衣。卫大河第一次见到姜雅真，觉得有些眼熟，姜雅真想起了之前与卫大河相遇情形。卫大河听到老冤家叶贤之要对他进行监察，把他们搪塞给段德午，姜雅真让加强团先进行自检，卫和段答应。

卫大河和段德午派刘不准送牺牲的娃娃回乡，而后回乡征兵。刘不准怀着踹踹的而难过的心情回到大柳镇，在卫父追问下，才告知卫父前线战事的惨烈。众人得知，隆重地将牺牲的大柳镇弟子安葬，并加倍安抚军属，众人有钱出钱有力出力，贴补来征兵。卫大河以补充未到不愿意开拔前往游击纵队指定地点报道，而叶贤之不失时机地跑来监察，在段德午的枕头底下搜查出八路军共产党的小红册子，当着卫大河的面，叶贤之告诉卫大河，段德午在红军整训期间与共产党亲密接触。

李汉桥视察完毕回到住所，亲自宴请卫大河，没有想到徐范两人看出李汉桥有意讨好陕军，好不识趣地以索要装备前来搅局，看到满桌子酒肉，两人毫不客气，反客为主。第二天，卫大河抬着西瓜来慰问李汉桥，互相正客气着，外面传来消息，川军和晋军双方发生争斗，还把军需库给抢了李汉桥咒骂半天无果，急的如热锅上的蚂蚁，卫大河看热闹正起劲，叶贤之带着姜雅真赶到鸣枪制止了哄抢。叶贤之大骂徐范两个团长，卫大河乘机建议解散游击纵队，李汉桥却对卫大河感恩戴德的样子。

高晓山给带来的一个排做动员工作，王三喜很快跑来与高晓山搭讪，被卫大河发现。卫大河特地喊来王三喜试探他，又详细询问他和高晓山的谈话内容。卫大河不愿高晓山拉拢自己的队伍，高晓山给众人讲课，卫大河捣乱，高晓山故意提到以少胜多的战役事例，卫大河一听回忆起自己被俘的经历，不敢再造次。 看到高晓山讲课，叶贤之给李汉桥出主意，让他也去讲国民党的课李汉桥兴致勃勃来讲三民主义，众人听得乏味，王三喜和几个连级干部把李汉桥问得哑口无言。

回到张庄，卫大河看到张庄老百姓一个个畏兵如鼠，即刻命令赛翼德搬出老乡家里，在野外扎营战士们颇有怨言。卫大河一走，叶贤之带姜雅真开始了监察工作，尤其是陕军部队，并迅速带走段德午盘查，卫大河不在，人心浮动起来。赛翼德憋着一口气在外巡逻，意外发现四个鬼子得意地抢了东西往回走，赛翼德莽撞行事，杀了鬼子。不远处的日本岗哨听到枪声，立刻前来援救赛翼德洋洋得意的来报功，卫大河一看赛翼德私自杀了鬼子，正欲发怒，鬼子已经向张庄赶来，众人仓促迎战。

卫大河觉得刘不准说的有道理，到了魁庄，看到高晓山正在给老百姓教写字，高晓山反倒先给卫大河道歉，觉得那天自己态度不够好，卫大河终于开诚布公与高晓山讨论这次失利的原因，两个人正讨论的激烈，突然李汉桥带着大部队赶到，把张庄的老百姓都赶走，老百姓不愿意，双方发生激烈的争执，段德午替老百姓说话，高晓山先赶来跟李汉桥据理力争，叶贤之搬出条文毫不退让。卫大河急忙赶来，看到李汉桥驱赶老百姓，拿着枪对准李汉桥，李汉桥叶贤之不得不带人离去。

卫大河奉命去前指接受调查，没想到与姜雅真同路，奉命前往前指说明情况。路上，姜雅真被卫大河背着过河，心中有些感动。姜询问卫大河的底细，卫大河老实交代，自己就想回陕军正规军不想打游击。姜雅真告诉他，谁能打胜仗，谁就是正规军！此时，高晓山及时向八路军王主任汇报了游击纵队初到根据地的实际情况，王主任亲自前往前指，说明李汉桥驱逐百姓，辱骂高晓山破坏国共合作。

杵村久藏希望通过曹鉴卿说服姜怀柱投降。前指收到游击纵队大捷，魏总司令非常高兴，责令嘉奖首功卫大河——原来李汉桥和叶贤之故意将这次胜利归结于卫大河一个人。邱元谷借此指出八路军高晓山无所作为，游而不击，国军已经掌握了游击战，高晓山只会蛊惑人心，建议遣返高晓山回八路军总部。宋军长认为这是典型的卸磨杀驴！魏总指挥迫于压力，同意了邱的建议，责令嘉奖有功人员，同意高晓山和八路军撤出部队。

大河一回张庄，叶贤之就带人来监察，卫大河将姜雅真安排在自己的房间，自己住团部，安排叶贤之和刘不准一个房间。叶贤之不放心姜雅真，挑明卫大河对你有非分之想，而且对你爹又有恩姜雅真表明和卫大河只是工作关系，叶贤之安心。到了加强团，卫大河对姜雅真更关心备至。卫大河不放心雅真，特意嘱咐翠姑帮忙盯着。刘不准呼噜不断起夜不停，叶贤之备受折磨寝难安姜雅真劝叶贤之回凉水河，叶贤之坚持不回，下定决心要搞卫大河。

卫大河不敢再轻视，喊来自己最信任的王三喜，让他秘密带着名单，回一趟关中老家核查名单里的人，也好做到心中有数。叶贤之调了徐范两人的兵，抓了名单上加强团的共产党嫌疑分子，卫大河得知愤怒不已，带着警卫连围了监察组，姜雅真慌忙出来阻止，说要想把这些人带走，先把我毙了！卫大河不得不撤了部队。回到团里，段德午没有被抓反倒让卫大河更疑惑，高晓山过来正说着呢，突然卫兵报告，姜雅真房间着火了，卫大河和众人匆匆赶来，叶贤之和姜雅真直指卫大河放火，因为此时被关押的那些共产党已经跑了，卫大河一头雾水，叶贤之气急败坏，又苦于没有证据，不得不咽下这口气。卫大河回到团部正郁闷，一想自己带警卫连去监察组，姜雅真阻止他，反而是救了他自己。

高晓山得知姜怀柱被围，赶忙告知卫大河。姜怀柱面对四面围攻的敌人，迅速向前指求援，前指各集团军扯皮最终确定三天时间前去救援，姜怀柱心灰意冷。叶贤之得知前方战报，心知姜怀柱难逃一劫，突然翻脸命令属下盯紧姜雅真，以防姜雅真叛变。卫大河得知姜怀柱被围，毫不犹豫调转方向前卫大河。姜怀柱奋力抵抗，以无法挽回，日军很快占领主阵地后，将姜怀柱死死围住，大势已去，杵村久藏派出曹鉴卿前往师部说服姜怀柱，姜怀柱一听曹鉴卿是来救自己的命，已知他的使命，日军给姜怀柱一个时辰考虑，并讽刺姜怀柱傻乎乎给别人卖命，什么家国，哪一个来救你？这么多年来，你还没看清自己一路上受的是什么样的窝囊气？留得青山在不愁没柴烧！你的援兵呢？

姜怀柱投降，魏总司令痛心疾首，对各个集团军互补援救，各自为战，让日军钻了空子大为恼火，命令嘉奖前往援救的卫大河团。游击纵队接到姜怀柱投降的消息，都很震惊，众人决定把这个消息压下来。姜雅真被叶贤之软禁，派翠姑去找卫大河，卫大河告诉姜雅真，你的父亲姜怀柱全身而退，并无大碍，姜雅真显然并不相信。杵村久藏设宴欢迎姜怀柱，席间希望姜怀柱出任运城皇协军司令一职，同时可以帮助姜怀柱恢复建制，按照当初投降提出的条件，姜怀柱拒绝了杵村久藏。杵村久藏于是派曹鉴卿再次前往二战区前指，让自己的女儿曹寒露大闹邱元谷府邸，邱元谷会意，送曹寒露到家中。

日军果然在暗中策划消灭游击纵队，曹鉴卿拿着邱元谷的信给姜怀柱，告诉姜怀柱只要联手日军反共，抗战胜利后，可以作为有功之臣。姜怀柱觉得邱元谷这是委派自己当汉奸要烧了信，曹鉴卿慌忙阻拦，认为这是你的护身符，只有了这封信，无论将来谁胜谁负，你都能保全自己。卫大河正想着怎么救姜雅真，突然前指传来命令，带姜雅真回前指复命，卫大河追赶不及，恋恋不舍，远远地在山上目送姜雅真离去……姜雅真回到前指，邱元谷告诉姜雅真，你父亲已经在运城出任皇协军司令，并说服姜雅真去到姜怀柱的身边，明确告诉姜雅真，姜怀柱那是曲线救国。

叶贤之当着众人的面，向众人宣读了姜雅真公开投敌的消息，卫大河震惊不已，坚决不相信，愤而离桌。卫大河怎么也想不通姜雅真为什么要去投敌，而且是公开投敌，对他来说，姜雅真是自己的未婚妻，没有过门的媳妇，等于给他脸上抹了黑，从此以后他卫大河也抬不起头来！杵村久藏从吉田出得到消息，中条山已经相信了他会正面进攻，部署兵力防守，游击纵队接到的任务是袭扰，而他自己的真正目的是游击纵队，三天后，部队将实施计划，国军果然上当了。段德午怕卫大河想不开，时刻看护着他，卫大河自从开会回来后，一句话都不说。第二天，段德午去和高晓山商议作战计划，发现卫大河不见了。此时卫大河已经带着狗娃，直接闯进了运城，高晓山猜想卫大河一定是去了运城。

岩井暗示他要注意姜雅真，姜雅真是他的优秀学生，他了解姜雅真，如果能为我所用，那才是你我之幸，并写了亲笔信给姜雅真。日军为了实施大的作战意图，从太原调来一部分兵力，新兵强抢了姜怀柱部的驻地，双方发生冲突，日军枪杀了一名姜怀柱部的一名连长。杵村久藏为平息事件，当众枪决参与事件的多名东北军官兵，属下的几个将领看着跟着自己多年的兄弟在眼前被日军屠杀，个个义愤填膺，姜怀柱含恨忍气吞声。姜雅真权衡之后，决定去日军工作，姜怀柱警告她不要涉水太深。日军补充的部分兵源也进驻运城，日军新兵小野太郎对来到中国作战兴奋不已。在他年轻的心目中，已经被日军军国主义思想充斥，报效天皇的热血被激发，认为来到中国只是一场优胜劣汰的自然法则。

付洋通过运城地下党的通道，已经来到运城与姜雅真对接，但是对于姜雅真目前的处境非常关心，对于姜怀柱的投敌，付洋认为这是姜怀柱在尽力保护姜雅真，只是父女互相猜测，姜怀柱偷偷派出谢文涛想知道姜雅真到底为谁工作，虽然无果，但是向谢文涛强调，父女关系永远不变。前指和宋军长的命令不得不从，卫大河刚走，叶贤之就抓了段德午，将他投入监察组的大牢。高晓山赶忙前去阻拦，命令在张庄的战士力阻叶贤之带走段德午，叶贤之只得把段德午关在张庄审讯，高晓山吩咐赛翼德保护好段德午。

得知辎重被打，杵村久藏猜出卫大河前来救援，命令属下活捉卫大河，要像姜怀柱一样，利用卫大河！卫大河和段德午顺利穿过敌人警戒的外围火线，赛翼德却落入了敌人的埋伏圈。赛翼德看到周围全是鬼子，立刻命令部队向前，决不后退！多杀一个算一个，多拖延一段时间，就能给卫大河和段德午争取时间和机会，于是带着一个连，一直深入到埋伏圈的纵深，直至战斗到最后一人。赛翼德成功把鬼子吸引到一个小院子里，而后依靠院落顽强抵抗，他早已抱定了必死的决心顽抗，在一个角落里用大刀砸坏了没有子弹的手枪，而后把卫大河送给他的那把大刀埋在地里。

段德午劝说卫大河撤离，这个时候撤离，丢了永济前指也不会说什么，卫大河坚持守城，人在城在！这时，日军派汉奸前来劝降，卫大河突然看到汉奸拿来段德午的大刀，认出是赛翼德的贴身大刀，已知赛翼德已经牺牲，怒上心来，在城头怒斩汉奸！看到卫大河坚决不降，杵村久藏已经失去理智，再次组织疯狂进攻，誓死要与卫大河血战到底，不杀卫大河誓不罢休。由于无法攻下永济，日军后续部队不得不放弃横渡黄河的计划，无奈选择正面进攻中条山。

卫大河尸骨未寒，叶贤之就迫不及待让李汉桥赶紧代理加强团团长，遭到王三喜和高晓山的反对，卫大河生前曾经嘱咐，由王三喜代理一团！刘不准抱着赛翼德的大刀独自回到张庄，得知卫大河已经牺牲了，老泪纵横，而后带着加强团牺牲的战士的骨灰回大柳镇通报消息。刘不准觉得自己没有保护好大少爷，没脸回来，在大柳镇外徘徊了很久，才趁着天黑回去。而后蹲在卫家的大门口，抱着大刀，久久地踌躇着，幸好传佐发现。众人看着刘不住抱着大刀回来，一句话不说，而后跪在地上，卫父已然明白了……坚强的卫父虽然表面不动声色，但是内心痛苦不已。卫母亲赶夜亲自为儿子缝制寿衣，拖着年迈的身体，卫父要给儿子举行一个隆重的葬礼，要为大柳镇的百姓树立一个榜样，这是国家的光荣，大柳镇的光荣！

几年的征战，大柳镇老百姓并不好过，但是公所的张主任还是坚持着，哪怕把种子捐出来也绝不含糊，并谎称收成不错，刘不准看出端倪，不再收粮食，张主任坚持要把粮食给娃娃们，决不能让咱的娃娃们饿着肚子跟鬼子打仗。刘不准感动，临走之时把粮食留下来。这时，前指派人把卫大河和狗娃送了回来，刘不准看到卫大河这下放心了，带着大柳镇的子弟们要走，卫父挽留，刘不准告诉卫父，要去部队看着大少爷的人，别让人把部队带走了，卫父同意。姜雅真受邱元谷指令，要去西安见重庆特使，并把这个消息汇报给付洋，付洋要求他注意安全，并告诉她卫大河已经回了大柳镇。卫母整日烧香拜佛，为卫大河起伏，卫父四处乞求郎中为卫大河看病，但就是不见卫大河醒来，两人愁苦不已。

姜雅真向昏迷中的卫大河表白，而后将自己的贴身玉佩留给卫大河，希望能保佑卫大河平安。姜雅真吃着卫母的臊子面，突然想起曾经吃过一个味道的面。于是问起了卫大河兄弟几个人的情况，卫母知无不言，姜雅真恋恋不舍离开大柳镇。杵村久藏一直怀疑永济失败与姜雅真父女有关系，又苦于找不到证据，吉田已经收到密报，中共地下党重要人物，卫孝邦早已抵达了运城，令吉田等人紧张不已。姜雅真刚走，狗娃竟然发现卫大河嘴唇翕动，发出微的“杀”声，不禁泪流满面。卫大河终于醒了，全家欣喜若狂。姜雅真回到运城后，杵村久藏急着召见姜雅真，传达了邱元谷等人互通信息的方式，对于剿共，具体细节要等重庆特使回去后拟定。

卫大河准备回部队，喊来秦二狗托付家里的事情，秦二狗不愿意，要跟着卫大河一起出去打鬼子。卫大河说，那打仗是要死人了么，咱年轻都走了，家里的老人娃娃咋弄？地咋弄么？秦二狗振振有词，那咱大柳镇的祖训里有么，打仗那是男人的事，我们几个人都商量好了，等打完仗再回来。卫大河无奈，只好答应。高晓山接到运城地下党同志传来的消息，鬼子要来扫荡，迅速安排加强团和民兵妇救会行动起来，做好准备。高晓山把这个消息通告给李汉桥，叶贤之不以为然，不是有你们就可以应对吗？高晓山认为这次鬼子的规模不会小，必须把徐范两个团一起组织起来，攻打黑水潭，李汉桥马上否决，认为两个团战斗力不行，高晓山告诉王三喜，思想工作要慢慢来，以后会有所改观。

卫大河这才说出自己的真实目的是赵营镇，徐范两个团长还是有些担心，但是军令如山，不得不立即行动。卫大河真正的目的是让两个团参与战斗，练胆量，因为这两个团从进入游击纵队以后就没有打过仗，范成章感动，坚决跟着卫大河！卫大河派狗娃对高晓山通报了自己的部署，中听到卫大河回来了，士气高涨，其实高晓山昨天已经猜到卫大河回来了。战斗开始，卫大河一马当先冲进赵营镇，范成章看到卫大河身先士卒，立刻跟着冲了进去。菊池得知赵营镇被袭，赶忙命令支援，埋伏在路上的王海峰营狙击支援部队。高晓山和王三喜看到支援部队离去，迅速抢了黑水潭的物资，众人满载而归。徐范两人对卫大河佩服不已，卫大河也猜度出高晓山的战略部署，迅速配合黑水潭行动，前后夹击，把鬼子打得落花流水。

卫大河最后问高晓山，段德午到底是不是共产党？高晓山说，曾经动员过他，他说跟着你十几年不能做对不起你的事情，他不是共产党。但是赛翼德是共产党，希望他能够影响你，成为我们的同志。卫大河又问，我的队伍里还有多少是共产党？高晓山历数在永济牺牲的那些战士，加起来有上百人！也就是说，这些共产党帮着你卫大河完成了防守永济的任务！卫大河愣住了。卫大河带着刘不准看了一块风水宝地，让刘不准给在永济牺牲的战士们立一块碑以示纪念。随后，又叫来王三喜说，有段时间我杀你的心都有了！赛翼德是不是你拉过去的？王三喜老实承认，觉得自己对不起卫大河，卫大河站在司令的角度，命令王三喜要时刻盯着徐范两个团。

由于鬼子的封锁，徐范两个团人心浮动，高晓山努力做工作不奏效，卫大河只能两边安抚。李汉桥和叶贤之乘机拉拢徐范，煽风点火，口粮减半、官兵同灶成了高晓山与徐范之间矛盾的导火索，高晓山坚持这么做，觉得战士们会同意。叶贤之看出徐范两个人并不愿意跟着高晓山饿肚子，故意扇阴风，徐培宗和范成章回去后，直接把口粮减半同志给属下，属下几个冒失的军官直奔高晓山，要和他理论。高晓山八路军以及张庄群众被晋军和川军的闹事官兵打伤，卫大河亲自前来看望，一看高晓山躺在炕上，带着狗娃单枪匹马前往魁庄，魁庄的川军和晋军警戒防范，卫大河不以为然。徐范听说卫大河来了，心里已经慌了，询问卫大河带了多少人？一听只带了狗娃一个，不免对卫大河又心生几分佩服。

高晓山召集八路军战士，询问大家的意见，八路军战士都不愿意回去，想留下来在根据地继续开展工作，坚决不当逃兵，老百姓非常高兴地跟着喊不当逃兵！狗娃也跟着喊，不当逃兵！卫大河和徐范两位团长听到群众的呼声，感慨不已，高晓山要求以游击纵队参谋长的名义给前指发电报，要求游击纵队留下来坚持战斗！徐范两个人私下里再次商议，想起各自曾经的浴血战斗岁月，觉得这么回去也不光荣，而且，中条山也没有他们的立足之地，开始动摇了。卫大河看到李汉桥和叶贤之等人已经开始搬东西，十分不屑。由高晓山拟定报告，卫大河看着他发给前指。前指接到命令后，魏总指挥给予了很高的评价，卫大河这时才知道，高晓山发电报的落款是卫大河！前指果然同意了游击纵队继续留在根据地坚持战斗的请示。

范成章和徐培宗一起发誓，以后绝不再做缩头乌龟，打鬼子坚决往前冲，谁敢后退，枪毙！绝不给川军丢脸！徐培宗也当众传令，从今以后，凡有临阵逃脱、抗命不从者军法处置！高晓山听到徐范两个人的态度，稍显安慰。邱元谷通过给姜雅真发电报告诉杵村久藏，前指最近将对日军进行正面打击，杵村久藏这时才告诉姜雅真他们正在对游击纵队进行扫荡，这种试探让姜雅真赶到厌烦，她告诉杵村久藏，对付游击纵队，我们和司令官是一致的！由于正面战场紧急，杵村久藏命令尽快结束对游击纵队的扫荡以收缩兵力应付正面战场。扫荡收获甚微，吉田临时命令皇协军化装成当地人进行搜索，没有想到意外找到了李汉桥和叶贤之的藏身之所，叶贤之意外被抓，吉田将此时报告给杵村久藏。

鉴于鬼子会进行长期封锁，单靠存粮和群众支持还远远不够，群众生活也很艰苦，特别是青黄不接的时候，高晓山提出发展生产，自己解决吃饭问题。李汉桥和叶贤之坚决反对，认为这是狼子野心，何其狠毒！高晓山反驳道，诸葛亮大军驻扎岐山，就是军民相杂屯垦，以备军需，唐朝、宋朝都有屯垦戍边的事。两边吵得天昏地暗，卫大河拍桌子制止，认为两面都没有把自己放在眼里，卫大河只能把这事先放一放。卫大河答应高晓山，我可以睁一只眼闭一只眼，你去种地别到处拉人！你这不是把我往火坑里推么。我让放一放，那是给你面子，我要跟着叶贤之一起反对你，那我成啥人了？高晓山也不含糊，随口即出：自己人！卫大河被夹在两难之中，高晓山说你们要是不干，我们自己干。卫大河气得骂道，你要是种出人参我也不稀罕。

姜怀柱责怪姜雅真这么爽快答应了卫大河，庞天锡的部队在封锁，要筹这么多粮食谈何容易？又怎么能送的进去，风险太大了。姜雅真觉得卫大河在抗日，我们为什么不能帮他？你要是不帮我自己想办法。徐培宗看到八路军和群众一起开荒种地，热闹非凡，属下还笑话土八路，徐培宗却不这么看，立即命令，晋军即可参加劳动开荒。回到游击纵队，卫大河看到众人对筹粮的事情毫无办法，顺势命令开荒种地，由高晓山任总指挥，李汉桥和叶贤之没有其他方案，可以不参加，叶贤之冷冷地说，反共反共，越反越共。会后，高晓山认为卫大河这种强制命令的办法太粗暴了，必须做好大家的思想工作，不能光用小心眼小把戏把人套进去。卫大河告诉高晓山，要防奸细！

得到姜怀柱要来送粮，卫大河兴奋不已，高晓山有计划地进行布置抢粮的任务，同时要瞒得过李汉桥和叶贤之，卫大河就以演习为由搪塞两个人。中条山开始进攻，卫大河亲自指挥，迅速调动加强团的人全部到山口布置，民兵群众齐上手，叶贤之嘱咐黄金山，趁着这次演习，可以立刻杀了卫大河！否则你们的命一个都不留。卫大河得知黄金山和佐藤与叶贤之联系，立刻提高警惕，军事演习开始，卫大河故意将黄金山和佐藤派上阵锻炼。徐范两位团长听说要打山口，一下子愣住了，卫大河派出新建的警卫排亲自攻击山口。佐藤不得不跟随王三喜等人一起进攻，听到山口有粮食，众人不用高晓山动员，喊杀声震天冲了过去。王三喜横扫封锁圈，将庞天锡旅打得落花流水，将其三十天存粮抢劫一空。

卫大河同意，直接找叶贤之，叶贤之反过来询问他行动不上报的问题，面对卫大河的质问，心虚的叶贤之极力狡辩，掩饰自己。得知粮食被抢两万多斤，黄金山回来报告，佐藤被打死，杵村久藏愤怒不已，对中国军队此次行动产生了怀疑，对姜雅真先进行了软禁，而后审讯般地逼问，姜雅真从容应对。杵村久藏又将疑点转移到姜怀柱的头上，命令吉田去调查姜怀柱。魏总指挥得知第四集团军在宋军长的指挥下，将敌人打得措手不及，想趁胜追击，众将领极力搪塞表示自己准备不足，魏总指挥当即批评，立即行动！杵村久藏仓促应战这下，也打破了他对姜雅真父女的怀疑。姜雅真忠告杵村久藏，你仇恨卫大河，但是你对卫大河一点也不了解，这个人没有逻辑可言，非常随性，所以不要用常理去推断他，杵村久藏思维陷入迷阵。

国民党内反共势力甚嚣尘上，邱元谷拿着委员长的命令如尚方宝剑一般，警告魏总司令，反共才是重任，必须遏制共产党！会后，还把委员长写的亲笔信交给魏总司令。邱元谷命令魏总指挥，立即下达命令进入各个部队清查共产党。魏总指挥只好遵命。邱元谷终于得到许可与日军签订反共协议。姜雅真接到电报，简直不敢相信自己的眼睛，如此坚强的战士，却流下了倍感耻辱的眼泪，骂了声“民族败类”，她坚决反对把反共协议的电文交给杵村久藏，付洋努力劝导，最终不得不按付洋指示转告杵村久藏，并以邱元谷代表的身份签订了协议，内心十分痛苦。邱元谷在中条山得势，提出强化对游击纵队中共产党势力的限制，魏总指挥不得不屈服，赋予叶贤之很大权限。

叶贤之以神秘电台为核心编造证据，在前指告了卫大河通敌。魏总指挥觉得匪夷所思，为了慎重起见，将卫大河降职为副司令，由李汉桥暂时代理司令。李汉桥重登司令宝座，得意洋洋，对徐培宗范、范汉章威逼利诱，王三喜和徐范两位团长消极应付。这时两人已认清李汉桥叶贤之本质，回想青年时的热血、后来的沉沦，想到跟随卫大河不断打胜仗的经历，暗地里站在了卫大河一边。高晓山斩钉截铁地认为卫大河不会通敌，而是一位真正抗日的汉子，这是敌人的阴谋！官兵和群众们也只认卫大河这个司令，李汉桥叶贤之虽然把持了权力，但政令军令都行不通，卫大河真正感受到了群众的力量。杵存久藏有意放风赵营镇兵力空虚，令叶加紧行动。高晓山私下问卫大河他私自去运城到底见了谁？

高晓山带着八路军战士很快吸引了日军的火力，卫大河闯过了最狭窄的隘口。但八路军伤亡惨重，高晓山告诉众人，敌人已经将咱们当成了八路军主力，坚决要吸引敌人，把鬼子拖住，一轮炮轰过后，高晓山重伤严重，卫大河带人和王三喜已经赶到阵地，看到重伤的高晓山，告诉他你说的话我都记着呢！高晓山坚持让卫大河赶紧先回，根据地要紧！卫大河命刘不准照顾好高晓山，自己带大队迅速赶回根据地。看着卫大河带着队伍离去，高晓山欣慰地笑了。日军对根据地发起一次又一次的进攻。范汉章、徐培宗齐心协力带领军民顽强抵抗。范成章拼死守坚守张庄的封锁线，一定要守到卫大河高晓山回来，打退鬼子一轮又一轮进攻，打回了川军的气势。

游击纵队的会议室里，空荡荡的只剩范成章和王三喜，卫大河看着两人，想起往日热热闹闹的情景不免伤心。中条山之巅，翠姑一身女游击队长的打扮，约卫大河见面。卫大河觉得对不起高晓山，但是翠姑告诉卫大河，晓山虽然牺牲了，但是他的愿望我们还要帮他实现。并将高晓山留下的小本子交给卫大河，里面记录了游击纵队的战术心法，还有建立根据地的感悟！卫大河接过那沾满高晓山鲜血的小本子，郑重地向翠姑敬了个礼。杵村久藏得知在围剿卫大河期间，姜家父女并未有任何异常，于是想到用叶贤之牵制姜怀柱，并派吉田，让姜雅真一起参加扫荡胜利的庆功宴，姜雅真不明所以，吉田告诉他，将有一个老朋友和你见面。

剿共协议曝光，国内外舆论一片哗然，众多报纸声讨国民党假内战的嘴脸，邱元谷面对突然降临的失控局面，束手无策，无言以对。姜雅真立刻找到杵村久藏交涉，质问这份报告为何被泄密曝光？杵村久藏反怀疑姜雅真，姜雅真实话告诉杵村久藏，协议并不在自己的手上！吉田迅速搜查叶贤之的办公室，果然发现了协议，并将叶贤之抓了起来。姜雅真以军统的名义处决叶贤之，但是遭到吉田的拒绝。姜雅真急于处决叶贤之，反而在杵村久藏看来，已经暴露了，付洋意识到事态的严重性，立刻安排姜雅真躲藏起来，并将姜雅真的真实身份告诉了姜怀柱，姜怀柱还来不及多想，杵村久藏果然因此派吉田和叶贤之来抓姜雅真，姜怀柱坚称姜雅真被邱元谷的人带走了，其他的他也一概不知。

卫大河看到带来的新兵里，还有镇子上的妇女，她们就想跟着队伍，哪怕抬个担架，洗洗衣服都愿意，卫大河妥善安排她们，情知家乡的人为了支援前线，人财两空了，不禁唏嘘不已。看着一边是黄河，一边是曾经牺牲的兄弟们的墓碑，卫大河心情更加沉重。卫大河有意给八路军补充，认为八路军是为了我们才拼光了所有人，他们用命换来了我们的命！不管什么党什么军，我们做人不能没有良心！立刻命令抽调最精良的兵，重新组建八路军！各部队和老百姓纷纷加入。又是一年青黄不接之际，但是王三喜告诉卫大河，由于高晓山的远见卓识，未雨绸缪部队开垦的荒地都打出了粮食，就算没有补充，也足够半年供应，连卫大河都吃惊不小。为了给晋军补充，卫大河决定将民兵编入晋军部队，由赵营长负责。

川军恋恋不舍离开根据地，老百姓也练练不舍将他们送走。徐培宗团所有官兵请命，表示要跟随卫大河坚持最后抗战，我们本来就是山西人，哪怕脱掉军装，他们成了民兵也要跟着卫大河，卫大河感动至极……卫大河亲自来看望弟弟，想让卫孝定谎报晋军被日军伏击牺牲，以此来换取晋军留下来，卫孝定坚决不肯，卫大河撂下一句，你是执行上级命令，我是为民请命，你自己看着办！日军军事会议后，杵村久藏被岩井大骂一顿，因为一个小小的扫荡，丢失了一个益子挺进队，要知道培养这样一支队伍要付出多大的代价，不仅如此，“剿共协议”的曝光，让日方陷入彻底的被动之中，这些都是杵村久藏的不慎造成的！下一步，按照大的计划，立刻前去拿下望原！杵村久藏一直对卫大河恨之入骨，一心想要消灭游击纵队和卫大河。

卫大河意外得知卫孝定最近要去运城锄奸，卫大河马上意识到卫孝定锄奸的目标是姜雅真，赶忙带上狗娃奔往运城。吉田在约定的时间来到料理店见“卫孝定”，“卫孝定”如期赶到，并如实回答了吉田的疑问，吉田追问运城地下党“付洋”的情况，“卫孝定”将付洋的照片拿出来给吉田，吉田看到照片愣住了，此时付洋的枪口已经对准了他……听到枪声的叶贤之正在四处搜索姜雅真，叶贤之刚要行动，突然发现自己的下属也被枪杀，这才意识到凶手的目标可能是他自己。随即跑向十字路口，谢文涛紧跟而去。另一边，卫大河追进运城内，也听到了枪声，快速循着枪声赶去，付洋杀掉吉田后，迅速与姜雅真汇合，早已预伏在路口的卫孝定带着军统看到姜雅真，立即将枪口对准了姜雅真，枪声响起。

两个人分头行动，分别向八路军前指和第二战区前指汇报，姜雅真决定迅速去游击纵队送情报，向卫大河说明详细作战计划，以免遭受灭顶之灾。姜怀柱得知女儿要去游击纵队，此去凶多吉少，十分担心，他告诉姜雅真只要我不离开运城，杵村久藏就会放心，父女深情告别。宋军长和魏总司令将日军的军事行动汇报给简秀章，简秀章一副毫不在意的态度让两个人面面相觑，简秀章送宋军长一幅字讽刺宋军长锋芒太露，对魏总司令迟迟不离开第二战区，简秀章下了逐客令。第二战区已经掌握在了简秀章的手里，魏总司令面对重庆的催电，不得不痛心离去。临走之时，魏总司令嘱咐宋军长，陕军是中条山的铁柱子，黄河这条线，你必须得守住，否则对不起这个国家，对不起老百姓！

狗娃在护送姜雅真撤离的途中，突然跪在地上，告诉姜雅真自己不能离开我大！我是个孤儿，是我大买了我，给我饭吃才长这么大，你现在已经安全了，但是我不能丢下他，我这辈子都是我大的人！而后磕了三个头立刻返回，姜雅真感动狗娃的忠心，含泪目送狗娃离去。翠姑得知姜雅真要去中条山，与姜雅真告别，并坚定地告诉姜雅真，根据地就是你们的家，人民群众会跟你们一起作战，给你们抗日无限的力量！杵村久藏的指挥部周围，所有的人都在应付石排长和王三喜所部的攻击，卫大河带着秦二狗从另一个侧面很快穿过警戒线，瞅准一个大帐篷冲了过去，此时主阵地的突击队员也从另一侧攻了过来，两面将这个帐篷紧紧地包围，卫大河冲到帐篷里，滨崎已经被乱枪击毙，杵村久藏满脸是血。