当臭名昭著的连环杀手Joe Carroll从弗吉尼亚州越狱后，联邦调查局只有唯一的选择：求助于Ryan Hardy这个曾在10年前将他抓捕的人。现在已退休而行动不便的他勉强同意与联邦探员合作展开调查。Carroll最有可能的目标就是那个在他最后一次作案时侥幸逃生的医生，还有他的前妻和他们的儿子。

FBI调来特别专家Debra主管针对Joe Carroll及其追随者的调查行动，Debra、Ryan Hardy、Mike Weston探员开始深入研究Carroll不同阶段的心理状态。但是要获得突破，他们还需要一个人的帮忙——Carroll的前妻Claire。与此同时，Emma、Jacob和Paul将Claire的儿子Joey囚禁在一所郊外的屋子里，并开始策划下一步行动。

新出现的追随者Rick对Carroll马首是瞻，发誓要永远服从他的命令。Hardy和他的特别调查组尝试预测Rick的「复仇路线图」，但却带来出人意料的后果。与此同时，Paul对Emmas和Jacob的关系产生强烈嫉妒。当他的这种嫉妒心达到爆发点后，他可能做出计划之外的事情。Hardy和Carroll之间的恩恩怨怨终于得到揭示——他们到底发生过什么事情？他们的关系是如何起源的？

Maggie想出一个「彻底除掉」Hardy的计划。与此同时，Paul将Jacob长期向Emma隐瞒的一个秘密说了出来，令三人的关系更加紧张。Hardy和Claire回忆起他们过去的关系。Maggie为了引诱Ryan返回布鲁克林，竟然绑架了他的妹妹。观众将进一步了解Ryan过去经历的痛苦，他拒所有人于千里之外的原因以及他要面对的巨大危险。

Claire接到一个电话，可能引领她找到被绑架的儿子Joey。Hardy和FBI得知此事后开始实施他们的下一步行动，令躲在暗处的「追随者」们惊出一身冷汗。与此同时，Carroll与自己过去相识的一位律师（Renee Elise Goldsberry）见了一面，并且向外界传递了一条可能有致命后果的信息。

随着一个新追随者——Charlie——的出现，Carroll的真实目的逐渐曝光。当Hardy得知Carroll的计划之后，他开始和Emma、Jacob、Paul三人磨时间。他故意奚落他们，挑拨他们的关系，希望他们能发生内讧。与此同时，Emma做出一个惊人的决定。Parker继续调查Emma，希望能从她身上打开案件突破口。Parker发现Emma的画暗藏玄机，似乎都与她母亲有关。

在律师Olivia Warren的帮助下，Joe Carroll向Ryan和FBI提出控告，要求转移到另一家监狱。Ryan怀疑Joe正在策划一个更大的阴谋。与此同时，Emma和Joey抵达约定的见面地点，与另一名Roderick的手下相遇，但这个叫Bo的家伙有他自己的险恶目的。

Carroll逃走了，Joey不见踪影，联邦调查局的探员们一个个忙得焦头烂额。他们一方面扩大搜寻Carroll的范围，一方面继续派人寻找Joey，同时请来特别探员Nick Donovan接管案件调查工作。尽管Ryan和Parker都很不高兴，但上级的指令不容违抗。与此同时，一个曾经追随过Joe Carroll的人暗中与他相见，他们的计划可能带来危险的后果。

Weston仍然在医院里修养，新来的领队Nick在很多方面制约了Ryan和Parker的调查工作，于是他们决定「智胜」这位新老板，继续展开对Joe的调查。Joe的下一步行动令Ryan震惊：他竟主动联系Ryan，要求他说出Claire的下落。Joe警告称，他会不惜一切代价将Claire「诱骗」出FBI的保护范围。与此同时，来自过去的追随者出人意料地再次出现。

在发现Claire的踪迹后，Joe派出两名追随者去抓她，但这一次Ryan领先他一步。与此同时，Jacob最近的决定仍让他心有余悸，与Emma的重逢也远不如想象的那么甜蜜。Ryan过去与某人的关系严重影响他的未来。在这一集中，Emma试图向Jacob解释她当初为什么要抛弃他和Paul，并试图和他重修旧好，但Jacob的态度非常冷淡。Joe决定出面干预——他命令Jacob和Emma必须改善关系。

Claire落入Joe及其追随者之手，Ryan和Parker尝试寻找她的下落并把她救回来。在此过程中，FBI追踪到一个可能与Joe的黑暗阴谋有关的秘密地点。与此同时，Claire在Joe和追随者的「杀手公寓」中努力调整生活，竟意外遇到某个熟人。Emma的背叛成为她和Jacob之间一个巨大的障碍。在本集中我们看到，Jacob变成了一个越来越黑暗的危险分子——他竟然对Claire动粗。

Ryan和FBI发现一名追随者可能引导他们找到Joe的藏身之所。Weston探员回到调查组中，他的遭遇给他造成的影响要比大家当初想象的严重得多（他产生妄想症和恐惧症，他的行为比以前更具侵略性）。与此同时，Claire和Emma自Joey被绑架后第一次正面交锋。

Havenport警局开始参与Joe Carroll案件调查工作，但Roderick作为警长在其中扮演的角色开始遭人质疑。Roderick做出一个令人震惊的决定，不仅威胁到调查工作，也威胁到Joey的人身安全——这件事可能导致他彻底失去Joe的好感。与此同时，Ryan为了赢得一名Joe的追随者的信任不惜和FBI发生矛盾。

Ryan、Parker和Weston准备带人清剿Joe及其追随者藏身的公寓，但Joe早就拟定了一个逃跑计划。与此同时，隐藏真实身份的「卧底」追随者在城中的避难所实施声东击西行动，在居民们当中引发混乱。大部分警力被他们牵制，一名FBI探员遭他们绑架。

Joe Carroll邪恶的终极目的终于曝光了，Ryan和他的同事们必须在他造成可怕后果之前阻止他。与此同时，Joe领着Claire来到一个特殊地点。