您的浏览器版本过低，建议您选择chrome或者IE7以上版本。×
地铁谋杀惨剧发生之后，Ryan对于该案的痴迷程度远远超过从前。很快，一个神秘的电话令他遭遇生平最大的威胁。与此同时，与Joe的「新生活」有关的秘密逐渐浮出水面。 Joe Carroll目前和一个痴迷他的女人（Carrie Preston）生活在一起，这个女人的女儿Mandy受到Joe的特别照顾。所谓近朱者赤近墨者黑……Mandy开始用天真的表情询问Joe一个问题：”What it like to kill someone?” 与此同时，Ryan与Lily逐渐建立起情感纽带，但是嚣张的Luke和Mark（双胞胎兄弟）主动向他打来威胁电话。
Ryan继续寻找最近发生在纽约的恶性案件与Emma和「Havenport」邪教组织成员三者之间的关联，而FBI对Ryan的卧底行动也有了更深入的了解。与此同时，一起令人震惊的事件导致Joe开始实施一项新计划。在潜伏了两集之后，Emma（Valorie Curry）终于决定再次出山，与Luke和Mark兄弟当面摊牌……Emma可是一只不好惹的母老虎！与此同时，Joe开始威胁目睹他杀人并帮助他藏匿尸体的Judy（Carrie Preston）及其女儿。剧组成员暗示，本集将把第二季的剧情「引向新的方向」。
为了获取新的信息，Ryan和Max抓住了一个嫌犯，但随之而来的复杂情况将他们逼进了一场危险的猫鼠游戏。与此同时，Joe逐渐适应了身边的环境，并且拟定了详细的行动计划。Emma开始意识到自己与某些人为伍等于将自己推进了火坑。
Ryan和Max急需得到帮助才能实施他们的计划，于是他们联系了联邦调查局。但是Weston和他们的想法并不一致，结果导致正邪势力之间爆发一场激烈的对抗。与此同时，Joe的新关系向着他没有经历过的领域发展。Luke发现自己遇到了大麻烦。
Ryan和联邦探员继续追踪危险的Lily Gray，但是Max的生活中出现一个新的威胁，他们不得不暂时改变调查的方向。与此同时，Joe、Emma和Mandy抵达下一个藏身地点，但他们很快意识到一些事情和他们想象的不一样。 在上一集中，Max被迫接受停职检查，但她仍然不忘维护正义。当她看到一个父亲在停车场虐待儿子时，决定出面进行干预。糟糕的是……这是敌人设下的圈套，Max被绑架了！绑架她的不是别人，正是Lily！Lily主动向Ryan发出威胁：「…you take from me, I take from you.」Max被Lily关在一间酷刑室里，各种各样的酷刑工具琳琅满目……Max能够忍受残酷的折磨吗？Ryan、Mike和联邦探员能够及时救出Max吗？这是本集要解答的问题。但Lily的复仇行动并不仅限于Max，她告诉Ryan：”I have many more surprises for you, Ryan.” 另一方面，Joe虽然带着Emma和Mandy逃到了一个追随他的邪教组织的地盘，但很快发现自己在这里毫无权力，没有人肯听他的话！Joe第一次尝到自己无法控制局面的滋味。事实上，Joe、Emma和Mandy三人中可能会有一人在本集死亡。
在一系列不幸事件发生之后，Ryan试图找到当初教会Joe杀人的「师父」，或许他能通过这个人获得自己想知道的答案？与此同时，躲在秘密藏身地点的Joe开始构想自己的下一步行动计划，Emma和Mandy焦急地等待他分享这些计划的细节。
Ryan、Max和Weston发现了重要的线索，这帮助他们进一步逼近Joe在联邦调查局中的内奸——但这件事却产生了令人意想不到的复杂性。与此同时，Joe和Micah决定实施一项对Korban邪教组织构成严重威胁的计划，并借此向Ryan和整个世界宣布一条信息。
Joe在Korban邪教组织中的权力日益扩大，他决定利用这群新党羽来为自己完成一个致命的邪恶计划。与此同时，Ryan和Max想出一个办法来联系Joe，希望能借此机会找到他的下落。Weston与一个来自过去的「熟人」相遇。这个「熟人」就是……上一集被证实躲在证人保护计划中的Claire？
一场可怕的大屠杀发生之后，Ryan和Mike怀疑凶手受到了Joe Carroll的启发，于是深入一个非常危险的地域展开调查。当更多的细节曝光之后，他们意识到这件事可能与Joe无关，另一个「杀手之王」正在快速崛起。与此同时，Joe继续训练Korban邪教组织并向Emma和其他质疑他的人证实了自己的新计划。
Joe和他的追随者遭到公开谴责，于是他密谋杀害一个与他叫板的男人的儿子。与此同时，Ryan对Claire死而复生并再次出现的事实感到颇为震惊。Mandy做出的一个决定导致她与一个熟人重逢，而这可能彻底毁掉Joe苦心经营的一切。 Claire在本集中大胆地向Ryan宣布：“I want to finish this, by killing Joe.”
