Elena18岁的生日，Caroline已经准备好一个Big Party来庆祝。早上Elena来到Damon家中商量寻找Stefan的事，却不料碰到Damon赤身裸体...Elena告知Damon田纳西州又发生命案，Damon与Alaric前往田纳西州。他们在一个农舍中发现两具女人的尸体，而这些惨不忍睹的事，全部都是Stefan做的，同时，Jeremy频频看到Vicki和Anna的幻象。

Elena接到了Stefan的电话，执意要去救他。山中，Klaus已经开始转化狼人，但狼人却都因失血过多而死。Klaus开始怀疑。月圆之夜，突然一只狼人出现，Damon自己引开了狼人。幸亏Stefan及时赶到，救了Damon一命。Jeremy 对Matt说出了最近经常看到Vicki的事，Matt答应帮助Jeremy进行通灵。

Klaus与Stefan来到了芝加哥，掀开一段尘封记忆。早在1922年的芝加哥，Stefan与Klaus的妹妹Rebecca 坠入爱河。直至今日，Rebecca终于复活。另外，他们来寻找Gloria，一个拥有强大力量的女巫。Klaus想要找出不能转化狼人的原因。Damon与Elena来到芝加哥寻找Stefan，最后终于见面，他却不愿意回去了。

Gloria想要把始祖女巫的项链占为己有，向Stefan施法术，幸亏Katherine及时赶到，杀掉了她。而预感极强的Rebecca却隐约感觉到Stefan向他们隐瞒了一些事。在本集末尾，三人重返神秘瀑布镇。Damon与Elena的关系日渐紧密，Alaric进行阻挠，Damon与Ric不和。Jeremy再次见到了Anna，她向他诉说了见到Vicki时感到的黑暗与邪恶。

Elena被Klaus抓住，Klaus强迫Stefan“关掉”了感情，Stefan的心中不再有人性。Damon获知“吸血鬼猎人”Michael可以杀掉Klaus，但Michael是危险的。Klaus发现转化方法是让狼人喝二重身的血，Elena必须活着。Damon终于赶到，要挟Klaus要放出Michael，以此为筹码救回了Elena。Stefan此时已人性全无，奉命保护Elena的安全。

Klaus管着Elena这个血袋，Rebecca看管着Tyler这个混血。新学期开始，大家想办法让Stefan恢复人性。Vicki和死去的女巫达成协议，她能一直在马特身边，条件是杀掉Elena，还好被阻止了。Katherine想尽一切办法把Michael复活，却把自己给搭上了，只见Michael猛喝她的血。

Elena发现Stefan失去人性时都有Lexi帮助，所以希望Jeremy能够和Lexi交流并帮助Stefan。Bonnie来到巫师被烧死的地方施法显示鬼魂。祖母出现，告诉她只要把Elena的项链毁掉就可把鬼魂送回。Lexi出现绑走了Stefan，并找到Elena准备开始折磨Stefan以帮助他戒掉血瘾，恢复人性。

Ric和Elena在Lookwook的密室下发现的一些神秘的图案，上面用维京语记载着始祖吸血鬼一家，其中包括 Klaus, Rebekah，Elejah. 而最让他们吃惊的名字，居然有吸血鬼猎人Michael的名字. 原来Klaus和Rebekah一直在躲避的居然是自己的父亲。为了弄清楚事情的始末，Elena直接去问Rebekah，希望能够获知这其中的始末

一场策划杀死Kluas的战斗正是开始。与此同时，学校正举行返校舞会。Damon为了保护Elena，自己和Katherine联手，计划着第二套方案。就差一点杀死Kluas的时候，Stefan出现阻止Damon，Kluas趁机逃走。Damon大失所望，并对Stefan失去希望，Elena也决定放弃Stefan。Stefan被Katherine带走之后，Stefan决定开始报复。

Elena开始疑神疑鬼，而Bonnie反复做着一个噩梦，感到很不安。Jeremy的情况很糟糕，原来他已经被Kluas进行了精神控制。Bonnie发现了Stefan偷走的棺材，而Elena为保护家人，把Kluas叫来，把Rebekah还给了Klaus；让Damon对Jeremy进行催眠，让Jeremy离开小镇。最后，Damon向Elena澄清了Stefan的误解，并终于吻了Elena。

Damon和Stefan在“怎样对付Klaus才是最好的方式”这个问题上意见不合，鲁莽的Stefan决定用极端方式来测试自己的理论。Elena把自己对于Jeremy的计划告诉Bonnie。在创始家族会议上，Alaric去找Fell医生，Fell正和验尸官的前男友吵架。Tyler不愿服从新命令，而Klaus居然接受他的意见，这让Tyler很诧异。

Klaus埋伏在Bonnie母亲的住处，在他们来时袭击了他们。Stefan出手相助。Elena向他坦白亲了Damon的事。Tyler为了摆脱Klaus的精神控制，找来了Caroline的父亲Bill协助。Klaus找到了Bonnie藏棺材的地方。并威胁女巫灵魂说要杀死所有女巫的后代。Ric告诉Fell一声自己是吸血鬼猎手，并有戒指护身。

Klaus与Elijah联盟，计划除掉Stefan，实现家族团圆。他们邀请Stefan兄弟俩参加晚宴。Klaus为了繁衍混血后代，想跟Stefan和Damon达成协议，以Elena一生的幸福换回棺材。Stefan拒绝，被Klaus制止。Klaus以Stefan的生命威胁Damon让他找回棺材。Damon与Elijah佯装去找棺材，却带回了两把剑。

第四个棺材里面原来是女巫师祖，即Klaus他们的母亲Esther。众人被邀请参加吸血鬼家族的宴会，均盛装出席。Rebekah本计划杀死Elena的朋友马特，让她伤心，可是马特的关爱让她回心转意。Elena独自与Esther见面，询问吸血鬼始祖的咒语。Caroline数落Klaus，与其不和。Elena试图挽回Stefan，但Stefan还是离开了。

Elean失望于吸血鬼的“最后不慎重”和易激怒。但最终还是选择重新振作，并制定了对付吸血鬼祖先的计划。但是不幸的是，大家都认为Elena擦错了白桦树的灰烬。Bonnie和母亲已经准备好将自己投入到另一场仪式中去抚慰那些死去的女巫，大自然以及围绕在她们身边的一些力量。Elijah给Stefan和Damon制定了新的法则，不过这也意味着Elena会处于危险中。

历史哥遭到女医生Fell袭击，但反被说历史哥要杀害她,历史哥被指控。瀑布镇杀人案似乎和1912年的杀人案有关联。Elena查出医生果然有问题。Damon和Rebekah开始让Stefan恢复血瘾，这一切让Elena看到，Elena伤心欲绝。历史哥被放出，但Fell告诉历史哥实情，历史哥因为不死戒指而失去控制杀人。

一位神秘吸血鬼Sage出现。Damon始终怀疑Rebakah一直靠近他的动机。Bonnie答应帮助历史哥，Sage&Damon开始寻找另外一棵白栎树的下落。历史哥继续失去控制，差点杀死Fell。Damon被Sage算计，白栎树被烧毁。Bonnie原谅了Elena，不再计较母亲成为吸血鬼。Elena开始怀疑自己的弟弟也失控杀人。Damon留了一手，将白栎树留下。大家有了和吸血鬼祖先对抗的武器。

大家开始准备和吸血鬼祖先展开殊死决斗。Klaus&Rebekah寻求解除合体的咒语，向大家展开反攻。Damon被Rebekah抓住，Stefan，Elena对是否救Damon产生争执。Klaus威胁Bonnie帮他解除咒语，最终Klaus并未被杀死，计划失败。Sage莫名其妙死去，最终发现只要吸血鬼祖先有一脉死去，和此吸血鬼祖先同族的吸血鬼们将全部死去。白栎树武器被失控的历史哥藏起来，不知去向。

历史哥将自己关在暗室里，Damon和Elena两人前去接回Jeremy。Caroline和Tyler重逢。吸血鬼祖先Esther回归，却不久死去。Damon和Elena爱火燃起，Damon质问Elena是否爱他。Esther占用了R的身体，威胁历史哥拿出白栎树武器，并和他约定。

历史哥和Esther合伙预谋将所有吸血鬼祖先杀死。舞会举办，Elena约Stefan当舞伴，两人又有了曾经的感觉。历史哥被Esther转换成吸血鬼，成为自己的杀人工具。Elena发现Ric已经迷失了自我，Esther想要用Elena的血来施法来塑造一个终极吸血鬼猎人——Ric。

大家对于Ric成为强大的吸血鬼震惊不已，都在想办法积极应对。Ric绑架Caroline，让Elena前来营救。如果要杀死Ric，就必须以另一个人的死亡为代价。Klaus抢走Elena，准备抽干Elena的血，最终被大家制服，Klaus终于在Bonnie魔法的促使下被封印。Elena突然昏倒。

Elena住进医院，Ric继续追杀。Elijah回归，向Elena询问Klaus的躯体。Caroline和Tyler的身份被Ric暴露，两人必须要离开小镇。Matt使计将Elena带走，Klaus被Ric杀死。而Bonnie将Klaus偷换到Tyler身上，Klaus并没有死去。吸血鬼祖先们为了自保要杀死Ric，必须先杀死Elena。Elena死去，但医生用非自然方法救活Elena。