带着失去双亲的苦痛，Elena和弟弟Jeremy开始了新学期。Elena在同学中间很受欢迎，又是模范生，但始终不能从悲痛中重新振作起来。而弟弟Jeremy则选择了用麻醉性药品这一危险的手段来缓解内心的哀伤。新同学Stefan Salvatore的到来，让Elena看到了重拾浪漫的可能。

神秘瀑布镇开始筹备庆祝彗星掠过。Vicki仍在医院调养。Stefan悄悄用超能力抹去Vicki对袭击者的记忆里，但被Vicki的哥哥Matt打断。老师Tanner约Jenna姑妈，责怪她没能尽好家长的职责，并提醒管好Jeremy。Elena和Damon在Salvatore家初次相遇，Damon对Stefan的过去的揭示使得Elena更加接近真相。Caroline成了Damon下一个受害者。

Bonnie提醒Elena她触到Stefan时的不祥感觉。Tyler妄图羞辱Stefan但事与愿违，Stefan及时接住了橄榄球并用力扔了回去，胜过了所有人。Elena邀请Stefan和Bonnie到家共进晚餐，以改善Bonnie对Stefan的看法，Damon和Caroline却不请而至。

Elena和Stefan结对参加小镇一年一度的创始人聚会。Vicki想要Tyler带她参加。Damon向Elena讲述了Salvatore家族的历史。Stefan试着摆脱Damon对他生活的影响。

Jeremy和Vicki复合了，Elena和Jenna有些担心他俩的关系。Stefan向Elena讲述了自己的过去。在一次募捐会上，Bonnie被自己的魔力吓坏了，并找到祖母寻求指引。Elena通过Jenna的前男友Logan发现了一条Salvatore家族的老新闻，与现在的外貌完全没有区别的Stefan出现在了新闻中。

Elena想从Stefan那找到接二连三发生在神秘瀑布镇的不幸事件的真正原因。两兄弟冲突的源头也通过Stefan对过去的回忆慢慢浮出水面。Damon把Vicki变成了吸血鬼。同时，Caroline的母亲Forbes警长及Tyler的父亲Lockwood市长等人继续竭尽全力保护小镇。

Stefan试图拯救Vicki。Damon想从Bonnie那拿回项链，却被她的能力所震惊。Matt带Vicki参加万圣节前夜聚会。Vicki跟踪了Jeremy，最终失控要吸Jeremy的血。Elena赶到阻止Vicki对Jeremy吸血的行为，不巧却激怒了Vicki并差点丧命，情急之下Stefan用木条刺穿了Vicki的胸膛。Elena决定对Matt永远隐瞒此事。

为庆祝Stefan162岁生日，他的百年故友Lexi突然来访。Damon送给警长马鞭草，借机套出追查吸血鬼的进展。Damon又杀了一个人，这是他为了打消市议会的怀疑进行计画。Damon篡改了目击者的记忆，让她指认Lexi是凶手。警长趁Lexi不注意给她注射马鞭草，Damon出现并用木椎杀死了Lexi。Bonnie向Elena坦承自己确实是女巫。Bonnie做了个怪梦，醒来时发现自己居然躺在墓地里。

Jeremy从新来的历史老师Alaric Saltzman得到了一次提高成绩的机会。Jenna提示他可以继承父业从家史方面着手。一次偶然的机会，Jeremy把Alaric介绍给了Jenna。Jenna也对他产生了好感。Bonnie和Caroline为项链的事仍争得不可开交。Bonnie的祖先Emily试图通过梦境与Bonnie沟通。三个女生决定举行招灵会，但结果却是Bonnie被Emily附身。

Stefan与Damon正打算离开神秘瀑布镇，但变成吸血鬼的Logan的突然出现打乱了他们的行程。当Forbes警长告诉Damon又有一起袭击时，他表示愿意帮助寻找真凶并得知了有关小镇创始者家族的重要信息。Logan声称知道通往教堂下面的方法，并约Damon在教堂旧址见面告知详情。

Damon带着Elena到乔治亚洲找旧情人Bree帮忙打开教堂下面墓穴。过程中，Damon遇到了一个找他复仇的人。Stefan诚恳地帮助Bonnie克服恐惧并接受自己的能力。Jeremy在图书馆遇到一位叫Anna的女生，对于神秘瀑布镇的诸多秘密她有着自己的一套解释。当Elena回来时，Stefan告诉她一个惊人的真相。

Damon、Elena和Stefan参加学校组织的怀旧舞会，Alaric伺机认识了Damon。兄弟俩设法弄明白小镇上新来的吸血鬼是谁。Stefan为Elena的家人朋友们准备了装有马鞭草的饰品以防万一。迫于生活压力，Matt在Mystic Grill酒吧打零时工。当Damon与Bonnie纠缠不清时，Ben出面帮她解围。

Stefan和Damon回忆起100多年前小镇居民对他们采取的行动，那次事件引发了他们两兄弟的矛盾。Bonnie和Ben的约会危机重重。Stefan和Damon都在寻找Elena祖先留下的日记，但是Stefan得到了Elena的帮助，而Damon只能靠自己。Stefan终于明白了Alaric为什么既对小镇的历史感兴趣，又对那本日记感兴趣。Damon发现「老熟人」偷偷回到了镇上，他很清楚对方的动机。

Stefan Damon和Elena在Grams的帮助下打开墓地，发现Katherine不在里面。Anna绑架了Bonnie和Elena因为打开墓地必须有女巫的帮助，以此向damon作为要挟帮她在打开墓地时救出Anna的母亲，damon答应了但在damon和Anna会面的时候，Stefan在Grams的帮助下救出了Elena和Bonnie。

Grams和Bonnie打开了门并解除了封印，但是只能够维持一小段的时间，Stefan听到Elena的呼救，也立刻冲到古墓中去。Damon因为找不到Katherine，伤心之余，将原本要给Katherine的食物扔到了墙上，使得血液溅了一地，后来也因为这点血液从而使得古墓中另外一个吸血鬼复活。虽然在这次的古墓拯救中没能救出，但是Damon却知道原来Katherine一直都在古墓的外面，没有被封印。

Matt因母亲杂乱的私生活而烦恼，建议她去酒吧做招待工作。Caroline为了考验Matt向Elena与Stefan提出Double Dating。Damon受挫，与酒吧买醉，碰上了Matt的妈妈Kelly和Elena的姨妈Jenna，鬼混的样子正好被正在doubledating的四个人看见，很是尴尬。受珍珠要求低调的几个吸血鬼发生了争执，其中两个不顾Harper的阻止，趁珍珠不在去镇子上溜达。

Stefan进入树林中狩猎，结果被上集结尾中的那名男吸血鬼抓到到珍珠所在的小屋，当时珍珠正在镇上做调查，他们将Stefan关在地下室折磨了一天。Damon和老师还有Elena将其救出，Stefan极其虚弱。有吸血鬼追上来，Damon和历史老师都不在身边，Elena用自己的血让Stefan恢复了体力，但同时Elena也看到他恐怖的一面，让她非常震惊。Caroline 无意中找到了Vikiy的尸体。

Stefan正在努力适应（古墓被打开后的）新情况，长时间不吸人血，使得他此次格外渴望。Elena和Jeremy的叔叔John Gilbert突然回到镇上。Alaric与Elena谈起了Jeremy，提到了他的吸血鬼论文，提醒Elena需要与Jeremy进行交流，了解情况。在小镇奠基人纪念日活动中，Stefan不仅主动参加，还表现出少有的积极姿态。

Stefan决定隐瞒仍吸食人血的事实。在全镇人民都在齐心抗击吸血鬼的时候，Stefan不自制是不明智的，这使Damon非常担心，因为Stefan引起了John的怀疑。Bonnie回到了学校，却和Elena产生了隔阂。在一年一度的神秘瀑布镇创立日舞会上Caroline夺冠。Damon在参赛前告诉了Elena一切，使得Stefan在最后关头突然失去理智，带走一名参选手。幸好Bonnie用魔法制止了他。

Stefan成功地改掉了吸食人血的毛病。在地下室里，Stefan回忆了转变为吸血鬼的一切。Damon和老师追踪John的电话到一个公寓，本来期望能够在那里找到伊莎贝尔（Elena生母），结果一无所获。Pearl与John见了一面，告诉了他发明在Damon手上。Pearl准备离开小镇，当Anna返回家中时，看到妈妈正在打包准备离开。Anna只得去跟Jeremy告别，发现Pearl被John杀死了。

伊莎贝尔让老师安排她与女儿见面，历史老师不答应，伊莎贝尔威胁要在镇上大开杀戒。Tyler负责创立日庆典上花车规格的设计，Matt不愿意帮忙，而Caroline和Bonnie也在讨论花车设计问题，Caroline关系大不如前感到担心。Elena和伊莎贝尔终于见面，以镇上他人性命威胁她。Damon找到伊莎贝尔住处，伊莎贝拉希望Damon加入她。Damon假意与其周旋，实则警告她离Elena远一点。

当所有人都忙着准备庆祝时，Stefan却在为Damon与Elena越来越亲密而感到懊恼。Elena更想修复与弟弟的关系，但Jeremy不愿意和解。Jeremy非常担心Anna，Anna希望Jeremy转变并跟她一起离开。Jeremy拒绝了，但是留下了Anna的血。当选「神秘瀑布镇小姐」的Caroline是庆祝活动上的主角。从墓地里逃出来的吸血鬼们正准备对整个神秘瀑布镇进行复仇计划。