1935年4月，云南军阀聂玉珩在云贵交界的洛泽河畔，伏击红军侦察队。因寡不敌众，红军侦察队全部牺牲。这一幕被躲在一旁想要刺杀聂玉珩而报杀父之仇的聂九看在眼里。侦察队长临终前将一支藏有情报的怀表托付给他。聂九刺杀失败，被聂玉珩部队一路追杀，走投无路之际，只好跳进洛泽河，生死未明。国民党复兴社地方主任白汝樵也准备主持剿共事宜，处长李卓抓到三名我党情报人员。情报员关正河被捕前，销毁了文件。红军主力部队得到兆阳关情报组暴露的电报，因事关重大，部队首长立即派团长薛济同去营救被俘人员。李卓以我情报员关正河的家人为要挟，迫其吐露情报。当地军阀马万山抓老百姓冒充红军应付“剿共”。郝梦来，滑溜两人在河岸边翻找财物，此人正是聂九，三人就被马万山的保安队抓了。薛济同等人进入兆阳关城，和交通员张金根接上了头，为救出被捕同志计议。聂九与郝梦来、滑溜被关在监狱里，聂九寻机杀了狱卒，并将所有被抓来冒充红军的百姓都放走了。两人跟着聂九逃跑，却又被抓回来。马万山得知此事，准备枪毙聂九。

薛济同找到马万山府管家、实为我地下党员的崔有才帮忙打探消息。保安队严刑逼供让聂九交代“红军同党”,此时林参谋得知聂九与聂玉珩的仇恨纠葛，报告给马万山。马万山与聂玉珩一江之隔却芥蒂颇深,表面相安无事私下里却斗得你死我活。马万山准备利用聂九借刀杀人，在宴会暗杀聂玉珩。李卓此时也找到了关正河妻儿的线索。聂九为了抓住机会除掉聂玉珩，答应替马万山在宴会上除掉聂玉珩。崔有才出门时，看到特务将一对母子接进监狱,他怀疑这对母子就是被抓同志的家属，便赶紧向薛济同传递情报。为预防关正合叛变，保证红军大部队能顺利借道,薛济同决定如果关正河叛变，要赶在与我党情报人员接头之前除掉他。重获新生的滑溜更加认定聂九。李卓遂决定去参加马万山的宴会，为一举拿下兆阳城的情报人员也开始了周密的部署。马万山在家中宴请“红色”女商人沈曼殊,大谈以奉送烟土为交换暂借“商道”的买卖,并邀请她参加三天后的商界联谊宴会。而化名沈曼殊的沈忆萍，正是我党地下党员，利了军阀自私贪婪的秉性,为红军险中求生。

关正河叛变消息已经确定，薛济同决定忍痛锄奸。聂九出门寻仇，郝梦来和滑溜不知原由，误以为今天聂九三叔的忌日，便连夜为三叔扎了一个纸人。聂玉珩盘算着怎么在宴会上抢马万三的风头，以准备在商界联谊会上谋取更大的利益，想起了聂九，触动了聂玉珩心中的那块心病。马府宴会上，沈曼殊举手投足间亦皆是风情,她的出现引起了不少人的关注。偏厅内，林参谋给了聂九一发子弹，让其务必一击命中聂玉珩。关正河在会场上寻找神秘接头人，李卓也在暗中观察着，马万山讲完话后并邀请沈曼殊讲话，沈曼殊在台上讲话时，利用扇子的开合给没见过面的接头人发暗号，李卓和关正河发现端倪，此时，聂玉珩突然到场，打破了宴会的平静,有所行动的李卓也戛然而止。宴会上，聂玉珩处处抢马万山风头，马万山强忍怒气，处处退让。关正河此时不仅仅被李卓监视着，也被崔有才、薛济同和红军神枪手张全海监视着。沈曼殊也在寻找着接头人，宴会暗流涌动，杀机四伏，此时，聂九乔装打扮成厨师，借着上菜的机会，来到宴会中。

薛济同和神枪手张全海寻找红军的接头人。薛济同等人锁定关正河，准备一击毙命，聂九也来到宴会中间，推着餐车不小心撞到沈曼殊。四目相交，彼此一惊。聂九认出曾经挚爱的沈忆萍，有任务在身，不便相认，沈忆萍转身离去，关正河追上试图确定其身份。千钧一发之际，关正河应声倒地。刚掏出枪的聂九还没反应过来,聂玉珩被枪声惊的猛回头，已然发现聂九举着枪对着自己，慌忙逃窜，聂九刺杀聂玉珩失败，林参谋带人围住聂久。李卓欲将聂九押回监狱提审,马万山不由分说扣下聂九。郝梦来和滑溜看见聂九被带走，心里着急，此时，薛济同两人从小巷出来，正好被郝梦来看见，郝梦来觉得聂九被抓肯定与两人有关，便追上去。马万山采纳假红军营救聂九，再将其杀掉的计策，扔掉“烫手山芋”，“假红军”救出聂九,二话不说直奔城外而去,聂九越发觉得不对劲,他施计挟持了假红军头领,不料假红军头领也不是吃素的，却被假红军头领抢过枪制住聂久，千钧一发之际，一阵枪响，假红军小队死伤一片。林参谋来报红军劫狱,将嫌犯劫走了。马万山借机在许团长面前演了一出“苦情戏”。

国民党师长覃甫尧带病参会,团长关岳峰在会上分析围剿红军不容乐观。事后，马万山得知聂九真的被红军劫走立马派人搜索抓捕。沈忆萍来到联络点见没有一个人在，并不知晓小分队正在营救聂九，焦急等待着。聂九见到沈忆萍，再次掀起内心的波澜，聂九欲问清原委，被沈忆萍关门拒绝。薛济同详询怀表的来历,聂九作答。得知先遣小队已经遭遇不测。聂九也得知沈忆萍加入红军，告辞离去。薛济同发现怀表中的玄机，多年的侦察经验告诉薛济同此事非同小可。林参谋汇报张贴捉拿聂九的告示，马万山下令，把声势造大，不能让李卓抓到人，如果聂九狗急跳墙，就地枪毙。李卓将聂九分析出这是一场闹剧，决定将计就计，着手抓一条“大鱼”张金根在街上打探消息时，得知郝梦来和滑溜也被牵扯进来，列入抓捕行列，赶紧回来告知情况，聂九暂时出不了城。郝梦来两人也得知被抓捕的消息，收拾东西躲了起来。薛济同察觉到沈忆萍情绪上的变化，于是开导她，往事被沈忆萍一一道来。沈忆萍从未跟任何人提起自己的过去,也许这个让沈忆萍失态的聂九就是原因所在。

聂九成功脱险。沈忆萍放心下来。聂九刚到据点，就急切的找沈忆萍。两人准备交谈，被郝梦来两兄弟闯进来打破气氛。薛济同发现了马万山的阴谋。他找到沈忆萍，两人决定“置之死地而后生”。另一边，聂九也辗转反侧，自己大仇未报，悄然溜走，无奈被惊醒的郝梦来发现，郝梦来知道事情的原委后，想让聂九借助红军完成复仇。此时，中央军的关岳峰也正在带领部队加速赶往兆阳关。李卓发现了马万山劫走聂九事件有蹊跷。聂九想找沈忆萍解释过往，又打起了退堂鼓。薛济同想劝说沈忆萍，被沈忆萍制止。聂九见两人离开，心里五味杂陈。沈忆萍找到薛济同，称自己有十根金条，是聂九当年娶自己的聘礼。聂九在门外听见。翌日，沈忆萍又来到马府，被李卓安排的暗哨看在眼里。沈忆萍把金条给马万山，约定好在兆阳关城东边借道的时间地点，此时，林参谋报告称，关岳峰的部队在兆阳关城的东边驻扎下来。沈忆萍把这个难题踢给了马万山。李卓也把调查目光定在沈忆萍身上，发觉被特务监视，沈忆萍甩掉了特务，将在马府听到关岳峰部队驻扎城东的消息告知薛济同。

由于地下电台无法联系上级，薛济同决定兵行险路。聂九看到薛济同等人做好了牺牲的准备，担心沈忆萍，于是独自找到薛济同，要求保证沈忆萍的周全。得知聂九帮助红军的消息,沈忆萍向薛济同明确表示聂九不可托付,薛表示聂九是个可以干大事的人。红军借道迫在眉睫，士兵们萎靡不振，关岳峰鸣枪震慑士兵。许团长事后试图贿赂关岳峰。不料关岳峰对此大发雷霆。兆阳城内的风声更紧。沈忆萍回药铺，被李卓手下发现，李卓安排人手去药铺抓人。张金根得知药铺暴露的消息，赶紧通知众人迅速撤离。药铺掌柜为掩护撤离，英勇牺牲。李卓的特务们在城门口进行搜捕，众人陷入困境。在郝梦来朋友的带领下，众人出城。借道迫在眉睫，聂九提出调虎离山之计，自告奋勇，愿助红军一臂之力。薛济同等人商量对策，决定借用马万山抓假红军交差的任务混入驻防团，声东击西，调虎离山。这次任务九死一生，聂九看起来云淡风轻，可是沈忆萍却平添了一丝担心。这时，薛济同几人扮成被抓的“假红军”由崔有才带领，成功混入城西许团长的驻防团。

薛济同几人扮成被抓的“假红军”成功混入城西许团长，乔装打扮成许团长的士兵进入军火库制造混乱。许团长打电话向关岳峰请求支援。关岳峰带人支援驻防团，薛济同等人的调虎离山之计成功引得关岳峰调兵到城西驻防团。红军小分队欲炸军火库准备撤离，可是迟迟没动静，崔有才冒险查看，重新引燃引线，并与敌军发生交火，最后牺牲。薛济同等人强忍着悲痛边打边撤，沈忆萍肩膀中弹受伤。李卓提审许团长，得知突袭驻防团的薛济同小分队里，沈忆萍肩膀中弹受伤，命人迅速展开搜捕。薛济同小分队隐藏在民居，躲避追捕，在村民一大婶的帮助下，躲过一劫。沈忆萍伤势严重昏迷，聂九亲自为沈忆萍取子弹。沈忆萍从昏迷中醒来。为避免沈忆萍和聂九尴尬，张金根说是请了大夫为她治伤。沈忆萍看着聂九，心里五味杂陈。薛济同征求聂九的意见，询问众人翻越大山撤离需要多长时间，可是聂九却担心沈忆萍的身体状况此时不太适合翻山越岭。

聂九劝说沈忆萍身体好些再转移，薛济同担心沈忆萍的身体吃不消，沈忆萍坚持表示没问题。薛济同准备开会，制定下一步行动方案。白汝樵亲赴兆阳关城彻查来龙去脉。关岳峰也连夜提审驻防团人员。白对沈忆萍充满疑惑，命令李卓加大监视力度。此时关岳峰经过连夜提审，许团长的罪名被坐实。薛济同邀请聂九加入队伍。小分队开会制定行动计划，决定按聂九提供的路线追赶红军大部队。郝梦来一路叫苦,同时觉得沈忆萍对聂九冷言冷语，不明就里的他为聂九打抱不平。休整完毕，队伍准备出发，沈忆萍发现金条之事，批评聂九擅离职守。聂九针锋相对毫不示弱。薛济同苦口婆心劝说，缓解两人之间的关系。关岳峰向覃甫尧汇报许团长之事,上峰决定设立临时军事法庭,对驻防团许团长公开枪决，杀一儆百。白汝樵和李卓加强了对兆阳关城的监听工作。路难行，沈忆萍身体伤口恶化，聂久确定沈忆萍发烧，火急火燎找草药。白汝樵桌上放着两张女人的照片，其中一张是沈忆萍的。白汝樵心中诸多疑点，心中难解，向李卓询问当时马府宴会情况，察觉到驻防团一事是沈忆萍等人所为。

沈忆萍明明烧得头昏眼花,却硬撑着拒绝聂九的好意。郝梦来脱口而出为沈忆萍取子弹的实情，沈忆萍内心十分矛盾。聂玉珩得知兆阳关城要公开行刑，决定奔赴刑场。在覃甫尧面前，聂玉珩先是数落马万山，大吐自己遭人陷害损失惨重的苦水。红军小分队在村落歇脚时，碰见国民党军队，白汝樵很快得知了这个消息，命李卓进行搜捕。小分队连夜奔逃，逃至一山洞，沈忆萍昏迷不醒，聂九见伤口流血不止，聂九趁众人熟睡之际，背着沈忆萍去城里医院找大夫。病情危急，聂九为沈忆萍输血。薛济同醒来发现两人不见，断定两人去了医院。薛济同刚进城，就碰见敌军准备搜查医院，他翻墙进入医院，找到聂九和沈忆萍，但已来不及撤离。薛济同急中生智，让沈忆萍戴着口罩假扮医生，自己扮成病人才躲过一劫。三人撤离时，沈忆萍忽然想起母亲留给自己的东西落在了医院，聂九转身回医院。聂九给沈忆萍输了血，又一路急行军，险些晕倒，郝梦来又冲沈忆萍冷脸发火，被聂九制止。搜捕无果，白汝樵决定改变思路，准备借用聂玉珩和聂九的矛盾，引出聂九。薛济同安慰沈忆萍，又借沈忆萍劝说聂九。

聂九欲借红军力量抗衡聂玉珩，薛济同有些迟疑，郝梦来对聂九的心思心领神会，也帮忙劝说。白汝樵对沈忆萍的态度让李卓不解，小分队找到一个破旧祠堂过夜，村民认为女人进祠堂冒犯了祖先，沈忆萍和村民走把事情说清楚，却被关了起来。聂九得知沈忆萍被抓走了，拿金条去换人未果，也被关了起来。沈忆萍质问聂九当年为什么离开，聂九答应回到鸭脚坝告知真相。沈忆萍被带走，聂九心急如焚。原来，这群人不是普通的村民，是李卓背着白汝樵，要私自逮捕沈忆萍的人手。薛济同赶紧行动，到了村里只找到被独自关押的聂九。众人发现树上被绑的是真正的村民并进行解救。他们抄小路进行拦截，救下沈忆萍。李卓得知行动再次失败，明面上维护白汝樵的跟踪计划，暗地还想要抓到沈忆萍。聂九一行人碰见土匪劫道，原来这伙劫匪领头的是聂家寨的宽叔，而聂九是他们的少当家。沈忆萍逐渐猜到当年聂九离开的真相，沈忆萍放不下当年的伤害，不想再提当年之事。村民们对于当年聂九逃离鸭脚坝的误会耿耿于怀，还有村民要求聂九接受族规惩罚，聂九心里有愧，坦然接受。

村民要求聂九接受族规惩罚，聂九坦然接受。薛济同出面解围，道出聂九三番五次刺杀聂玉珩之事，了解到真相的村民原谅了聂久。聂久挂念族人们，把之前那两根金条给宽叔，让宽叔为族人们添补一些家用。薛济同决定帮助聂家寨的族人们，沈忆萍却持不同意见，这些谈话都被聂九无意中听到，刺激了聂九要独自行动夺回聂家寨的心思。聂九、滑溜几人摸进聂家寨营救被困族人。族人见聂九来的人少，不敢贸然突围，聂九慷慨激昂演讲，激起族人的斗志。薛济同发觉事情不妙，众人赶紧前往支援聂久。薛济同带领小分队赶到，解了聂九围困之危，并帮助聂九夺回聂家寨。此时，沈忆萍也因聂久此事，把小分队陷于危险之中，对聂久误会加深。聂玉珩正在为军饷的事发愁，又接到鸭脚坝失守的电报，大发雷霆，对聂九咬牙切齿，决定讨伐聂九。宽叔带着沈忆萍参观寨子，沈忆萍也从宽叔口中得知很多聂九的往事，恰巧聂久到此，在宽叔的撮合下，聂九和沈忆萍关系有所缓和，宽叔一席话，同时也触动了沈忆萍内心深处。

沈忆萍看着聂久的身影，内心波澜涌动，爱恨难分。薛济同希望聂九加入红军，，但聂九不想加入红军。薛济同就此事征求沈忆萍意见，沈忆萍持有保留意见。聂九心有芥蒂。聂玉珩对于聂家寨失手大为恼火，便决定借覃浦尧的兵，手刃聂久。白汝樵也得知鸭脚坝失守，决定亲自找覃甫尧给红军主力部队传递虚假信息在昆明给予重创。红军小分队得知敌军部队大规模调动驻防大埇，决定去侦察一番，发现敌军在调集重兵。薛济同决定联系大部队，但苦于没有发报机。薛济同想潜入大埇敌营，利用敌人的发报机联系大部队，但是困难重重，想请聂九帮忙，沈忆萍不悦，薛济同只好亲自去找聂九。红军小分队也一步步走入白汝樵和李卓布下的圈套。薛济同和沈忆萍轻而易举进入白汝樵布置好的军营，李卓在暗中，紧锣密鼓的监视着。因为太过轻松，沈忆萍略感蹊跷。白汝樵安排了一出好戏，让薛济同以为这一切都很顺利信以为真。从大埇军营撤退途中，聂九、郝梦来几人救了一个被特务威胁的游行女学生陈静。红军主力收到薛济同小分队的电报，决定改道昆明。

红军主力收到薛济同小分队的电报，改道昆明。小分队回到寨子里，回忆起在敌营的情形，沈忆萍发觉此事可能蹊跷，决定静观其变。郝梦来对陈静大献殷勤，嘘寒问暖。因为行军路线问题，聂九和小分队发生争执。薛济同为了保险起见，保证大部队万无一失，决定亲自再去探查一番。沈忆萍对聂九抱有很深的成见，薛济同劝开导沈忆萍。为了情报的真实性和大部队的安全决定再去探查核实一番。聂九把龙娃带到薛济同面前，告知情况，薛济同利用便携电台通知大部队大埇之事是敌军障眼法。红军收到薛济同情报，红军大部队放弃昆明，转道金沙江。关岳峰扑了个空，覃甫尧得知之后大怒，本来和白汝樵不合，现在嫌隙更加深一步。陈静有意接近郝梦来，时不时表露出好感，表达出想要加入红军的决心，郝梦来被陈静迷得有些神魂颠倒，夸下海口，决定助陈静一臂之力。回到聂家寨的聂九陷入了留与不留、要不要跟红军小分队走的两难抉择。薛济同打开从敌营拿来的发报机之后收到信息，有些怀疑真实性，由于对路况不熟，再次找聂九帮忙。

薛济同说服聂九为小分队带路。同时陈静缠着郝梦来，让他给众人做工作带其一起行动。薛济同小分队连同聂九一行人全部出动，只有村民留在聂家寨。聂玉珩围剿鸭脚坝的希望破灭，被覃甫尧拆穿围剿聂家寨的意图，心有不甘。聂玉珩违背覃甫尧命令，攻入鸭脚坝的聂家寨，血腥屠杀聂家族人后撤军。聂九一行侦察回来，发现聂家寨被屠寨，所有族人老小都被杀害。聂九旧仇未报，又添新恨，不手刃聂玉珩，他誓不罢休。薛济同、聂九等人埋葬完乡亲们，探讨下一步行动计划，同时回忆一路走来的异常情况，也察觉到自己被敌人监视着，最后决定先与大部队会合。此时，陈静极力想加入红军队伍。红军小分队再次踏上征程，途中陈静一直拉拢郝梦来。晚上小分队行军时，发现前方异常不幸被俘，没想到竟是日夜期盼的红军主力部队。红军小分队终于和主力部队会合。龙娃自告奋勇，和薛济同一起行动，以敌军身份作为掩护。行动中，龙娃被敌军识破，千钧一发之际，薛济同急中生智，突然发难，化解了危机。覃甫尧得知红军向北行军，不知虚实，难以揣摩红军主力行军动向，命关岳峰密切监视。

红军主力突围出来后，短暂休整，大部队首长罗长青和曾局长决定，把无线电人才邹希仁调入薛济同的小分队，邹希仁破译出怀表的秘密，薛济同把怀表所指示的波段进行汇报，对敌军开始严密监听。聂玉珩为了追杀聂九，行军金沙江。薛济同把聂九介绍给大部队首长， 领导觉得他是不可多得的人才,挽留他加入队伍。聂九与众兄弟加入了红军。郝梦来几个因为加入红军很激动。陈静救治伤员赢得大家信任，同时她秘密向白汝樵传递情报，红军监听到特殊频段活动，秘而不宣，加紧破译。薛济同把左春生介绍给聂九。覃甫尧派兵驻守金沙江，为阻止红军渡江。聂九等人填写个人简历，聂九在个人简历上填写自己的配偶是沈忆萍，引起红军高层协理员孙政纲的注意。结果沈忆萍因为没有如实反映个人情况，成为了孙政纲的审查对象。在审查过程中，沈忆萍被关押看管，让沈忆萍很受打击，但沈忆萍决定依然相信组织。陈静把此消息通知聂九，聂九听后情绪激动，大闹孙政纲办公室，他的草莽习气再次发作，声称要退出红军，薛济同前来劝说，聂久拒绝薛济同叫他同志，薛济同听见此话，气不打一处来。

聂九这种行为被邹希仁和左春生看见，两人对聂九产生偏见，要把聂九清除出红军队伍。薛济同在聂九、孙政纲与红军高层之间协调，力求释放沈忆萍，留住聂九。聂玉珩不愿过度消耗自己兵力，以覃甫尧的援军未到为理由，消极追击红军主力，并向覃甫尧传递虚假情报，使得红军主力渡江赢得重要契机。正在做沈忆萍思想工作的薛济同看到聂九到来，决定让两人单独谈谈，好解开两人心结。沈忆萍表对于聂九当年的离开依然不肯原谅，不接受聂九道歉的态度，聂九却表明了对沈忆萍的感情之后转身离开。红军召开行动计划会议，薛济同力荐聂九和左春生执行任务，给予聂九信任，让其执行此次重要任务。薛济同给小分队安排任务时，得知聂九带着郝梦来几个突然离开红军队伍。这使得左春生对聂九意见更大。薛济同决定此次侦察行动任务由左春生带队负责，并没有让沈忆萍和陈静参加。陈静悄悄找到左春生，主动请缨，最终得以混入左春生带领的行动组。九几个一路跋山涉水，却感到前路茫然。为了不连累兄弟们，聂九再次提出散伙，兄弟们誓死追随。薛济同把聂九的出走情况报告给大部队首长。

薛济同把聂九的出走报告给大部队首长，首长让薛济同负责寻找聂九。白汝樵了解到覃甫尧接到了聂玉珩的虚假情报，于是将这一情况上报给上峰，并让李卓通过安插在红军内部的复兴社特务陈静，严密监视红军动向。上峰急电覃甫尧，覃甫尧火速命撤退的聂玉珩原路返回追击红军主力，并派关岳峰前去督战。覃甫尧和白汝樵两者嫌隙加深。聂九几个一路跋山涉水，兄弟们誓死追随，让聂久十分感动。左春生发现聂玉珩部队，展开侦察。张金根道出聂玉珩的种种恶行，以及与聂九之间的恩怨。左春生逐渐开始了解聂九。 侦察完毕之后，左春生让邹希仁向上级汇报。上级收到邹希仁的电报，但电报内容被陈静悉数听到。陈静趁小分队休整时，在希仁的电台上做手脚，左春生侦察到敌军部队，发现关岳峰督战部队已经直奔金沙江方向而去，急命邹希仁发电报通知红军主力，却发现发报机已损坏，邹希仁检查时略感蹊跷。关岳峰突然到访，让聂玉珩措手不及。关岳峰亲手枪毙了聂玉珩通讯兵，称其谎报军情，震慑聂玉珩，肃正军纪，同时严令聂玉珩部开拔，即刻追击正在渡江的红军主力部队。

情况危急，左春生决定阻击敌军大部队好拖延时间，小分队的顽强阻击为抢渡金沙江赢得了宝贵的时间。正在在与敌军交火的左春生等人被敌军逐渐包围。聂九在对面山头看观察情况，聂九一众对于帮不帮住左春生突围产生了分歧，聂九正两难之中，龙娃看出聂九心思，决定跑去通知左春生其小队正在被敌军包围。左春生对聂九出逃红军不满，不想接受聂九的帮助。千钧一发之际，聂九几个赶到，助左春生突围，但小分队死伤惨重。左春生欲做好牺牲准备，拖住敌军，为部队主力赢取时间，聂九不想众人送命，就此事聂九和左春生争吵，遂决定带领众人迂回迎战。聂九带领左春生小分队一行人利用地形、游击战让敌军进攻受挫，关岳峰气急败坏。关岳峰命聂玉珩亲自带队剿灭小分队。聂玉珩派部队上山围剿小分队，左春生带领众人打游击，与敌周旋。关岳峰抢修破坏道路时，接到电报，告知停军休整。也给红军小分队短暂的喘息机会。左春生和聂九汇合，决定在敌军休整期间，给敌军“使绊子”拖住敌军，为大部队赢得渡江时间。聂九悄悄给敌军伙食里面下了药，之后便于左春生汇合。

国民党内部的争斗，让覃浦尧、关岳峰倍感苦恼。此时敌军吃了聂九下药的伙食，部分人群身体开始出现不适。聂九几个准备晚上烧掉敌军的粮食，为红军部队赢取渡江时间。左春生终于放下误会，掩护聂九等人，众人混进军营，却发生意外，聂九在爆炸中救下龙娃一命。关岳峰再次命令聂玉珩追击小分队。山上，聂九等人和聂玉珩部队交火，聂九急于杀掉聂玉珩，仇人相见，分外眼红。此时关岳峰正在山脚观察交火位置，命炮兵火力覆盖，借此想一举除掉红军小分队和聂玉珩。关岳峰部队的炮火猛烈，聂九的复仇行动再次失败。聂九在兄弟几个的安慰下，也慢慢振作起来。此时，红军主力已经和小分队失去联系多时。红军小分队和关岳峰所部都损失惨重，聂九、左春生决定敌不动，我不动，和关岳峰打起了游击战。聂玉珩回到驻地大骂关岳峰在其背后放冷炮，使其部队伤亡惨重，借此向关岳峰要兵，关岳峰拒绝，敌军内部矛盾激化。聂九，左春生兵分两路，在山里艰难的和敌军斡旋着，把关岳峰弄得晕头转向。陈静找到机会，向白汝樵发电报。

陈静借救助红军伤员掩护自己的身份，给邹希仁包扎伤口时，试图询问电台情况，让邹希仁对陈静起疑，邹希仁不动声色的敷衍过去。敌军攻势力度加大，众人向山顶撤退。邹希仁察觉到电台有了反应，赶紧向红军大部队发电报，告知聂九已和小分队汇合，共同阻击敌军，薛济同沈忆萍得知此消息，陈静再次损坏电台，而大部队收到的电报也只有半截，沈忆萍不仅担心聂九的安危，也开始反省自己，薛济同也预感到小分队可能遇到了危险。电台损毁，红军小分队再次和主力部队失去联系，决定让龙娃去大部队报信。白汝樵接到陈静电报，小分队里有他亲自安插的自己人，让其暂停轰炸。不料关岳峰却不予理会。白汝樵早已料到关岳峰会这样做，便借助上峰直接下达命令，让关岳峰向金沙江急行军，而留下聂玉珩部队围剿小分队。正在大部队的薛济同加紧联系失联小分队，此时，疲劳至极、严重负伤突围出来的龙娃赶到，告知敌军追来了，赶紧渡江，便晕了过去。薛济同和沈忆萍从龙娃断断续续的只言片语中，了解到小分队陷入绝境，欲要营救小分队。

龙娃牺牲，从之前龙娃断断续续的只言片语中，了解到小分队陷入绝境，看到众人的绝笔信，更是担忧。罗长青、曾局、孙振纲准备营救小分队，但被孙政纲拒绝。罗首长只能让曾局长加紧通过电台搜寻小分队行踪。沈忆萍看着聂九的绝笔信，看着耳环，泪流满面。此时小分队逃出敌人包围圈，但郝梦来和木拐走散。聂九、左春生等人逃去破庙临时休整。郝梦来和木拐被聂玉珩抓住，同时也发现了聂九众人的踪迹。薛济同推算出小分队具体位置，向上级报告，最终罗首长拍板决定派薛济同前去营救支援。聂玉珩包围破庙试图用杀了木拐的激将法激怒聂九，庙里众人强忍着怒火，副官准备杀掉郝梦来时，聂九再也坐不住，一枪枪杀了副官，救下郝梦来，聂玉珩大怒趁机进攻，众人不敌。危急时刻，薛济同沈忆萍赶来，抄了聂玉珩的后路。聂玉珩见大事不妙欲逃，聂九不愿放弃杀掉聂玉珩的好机会，不顾劝阻，决然而去。聂九活捉聂玉珩，准备枪杀聂玉珩，无奈枪里的子弹打尽，这时薛济同赶到，聂九夺过薛济同手里的枪，将聂玉珩正法。聂玉珩残军向聂九放冷枪，危急关头被薛济同发觉，舍生替聂九挡子弹。

薛济同嘱托聂九再次加入红军。关岳峰一路行军赶到江边，红军已经成功渡江。覃甫尧怒斥关岳峰，亲自上前线追击红军大部队。众人追赶大部队时，途经八方镇准备去维修电台，陈静借机给白汝樵发报，告知小分队动向。大部队也在焦急等待小队的消息，丝毫不知薛济同已经牺牲，心细如发的邹希仁悄悄观察着陈静。红军小分队面临断粮的难题，左春生决定全部发放余粮，在聂九兄弟几个和小分队的口粮分配上平等对待。聂九拿出自己仅存的大洋，为解决小分队口粮问题慷慨解囊，沈忆萍心中对聂九态度有所转变。聂九安慰郝梦来，同时也决定为了牺牲的薛济同，下定决心把红军小分队安全送到大部队。郝梦来用自己的方式向木拐告别。张金根在渝阳城里扮成算卦先生等待接头，迟迟不见接头人到来，只有拿着沈忆萍托付买的旧报纸回到山洞。沈忆萍、聂九、邹希仁等也没有在报纸上发现红军联络暗语。聂九和沈忆萍去买粮，两人扮作夫妻向一户村民买来粮食，回来途中，遭到沈忆萍埋怨。

翌日，张金根再次去城里接头，国民党特务把联络点端了，无奈的他只好回到山洞。邹希仁夜里胃病发作，陈静为其取药。他觉得陈静的医药箱有蹊跷。邹希仁独自找到左春生，表示怀疑陈静是内奸，左春生不信。白汝樵也获知消息，自己一直查找的沈曼殊就是沈忆萍，红军大部队对小分队目前的情况一无所知，聂九再次成为了孙政纲和罗长青的矛盾焦点。众人为了兑换粮食，纷纷把重要的东西都拿了出来，沈忆萍也把聂九当年送自己的耳坠贡献出来，聂九制止又被沈忆萍说服。聂九与郝梦来到了当铺，把小分队的东西拿出换银两，以五块大洋卖给了富商。聂九不忍看到自己的定情信物被卖，转身离去。郝梦来路上见到流氓欺负卖身葬父的弱女子，上前打抱不平，却被流氓把钱抢走，欲追赶却被女子拉住迷晕。原来这几人是一伙的，是附近秋蒿寨的二当家普阿妹。左春生和沈忆萍侦察路上，碰见普阿妹一行人。沈忆萍发现端倪，两人悄悄跟上。 左春生让沈忆萍找聂九，自己去救人，一不小心又着了土匪的道，一并被俘虏。沈忆萍找到聂九研讨对策，聂久沈忆萍两人打听到秋蒿寨的下落。

聂九沈忆萍两人打听到秋蒿寨的下落，遂带领大家去秋蒿寨救人。普阿妹向郝梦来和左春生索要50大洋，郝梦来想起队伍辛苦换来的五块大洋被骗走，情绪激动。普阿妹明白郝梦来心地善良才着了道，但自己也有难言之隐，不愿害其性命。聂九中了埋伏被带上山寨。告知自己是红军，普阿妹对红军也有好感，聂九为人仗义有章法，两人便坦诚相待。谈话得知，聂九这才知道普阿妹为救山寨的大当家、自己的哥哥才绑架两人索要赎金这件事的来龙去脉。聂九决定去监狱营救普阿妹的哥哥、秋蒿寨的大当家，作为营救条件，普阿妹也答应聂九可以带沈忆萍前去行动。聂、沈两人摸清监狱长的去向，两人便去对面茶楼监视，搞清了监狱长的喜好，为大当家找到了突破口。聂九分析出监狱长爱好古玩，决定从师爷身上入手。他成功约出监狱长。聂九借助假古董，把监狱长侃得七荤八素，终于让其松口答应黄昏时刻放了秋蒿寨的大当家。普阿妹给郝梦来喂饭，左春生挖苦他，郝梦来纠缠普阿妹放人，被普阿妹堵住了嘴巴。傍晚时分，聂九成功救出大当家，普阿妹兄妹两人相聚之后，聂九向大当家要人，疑惑不解。

秋蒿寨普阿妹等人宴请聂九等人，普阿妹向郝梦来道歉，决定帮助众人窃取敌军的二极管。普阿妹把军装交给沈忆萍，让其方便混入敌军部队。普阿妹和郝梦来情愫渐生。陈静欲发电报传递情报，差点被左春生撞破。白汝樵焦急等待陈静的消息，迟迟无果。邹希仁怀疑陈静就是内奸，而左春生认为邹希仁是捕风捉影。郝梦来、滑溜两人在酒楼探听消息，和敌军套近乎，顺便给他们酒里下药，迷倒敌军获得通行证，顺便拿走了敌军的银两。邹希仁确定敌军辎重车辆进城。左春生与聂九开始制定作战计划，众人推举聂九负责此次行动。会后，左春生答应邹希仁在行动后不让陈静接触电台二极管。邹希仁借助电话向八方镇驻防团假传消息。聂九等人也成功混进车队，普阿妹担心郝梦来安危，一起上车参与了行动。沈忆萍和陈静在城外等待接应。聂九众人混进军营，找到电讯室，搞定里面工作人员，开始行动。聂九发现了一封敌军行动的重要电报，收了起来，左春生拆除二极管准备带回。邹希仁向敌营发布假命令，助众人出城。李卓向白汝樵汇报调查到的沈忆萍的出生日期以及详细信息，引起白汝樵的注意。

敌营反应过来开始围堵聂九等人。聂久等人与敌军发生交火。聂九等人甩掉敌军，回到山寨。李卓向白汝樵汇报沈忆萍的出生日期以及详细信息，引起白汝樵的注意。回到寨子里，聂九把拿来的敌军关于布防泸定城的情报交给左春生。邹希仁修好发报机，立即联系大部队，把情况告知了大部队。曾局长接到小分队的电报，告知罗首长敌军布防泸定城的消息，立即作出调整，赶在敌军之前夺下泸定城。秋蒿寨送行酒宴上，离别近在眼前，郝梦来担心普阿妹伤情，去留两难有些不舍。聂九希望郝梦来留下有个归宿，但郝梦来决定跟随聂九离开。普阿妹告知郝梦来，自己愿意等他回来。陈静找到机会向上级发电报，白得知情报已经泄露命令李卓彻查沈忆萍，陈静也接到此项任务。路途上，陈静得知沈忆萍是被领养的，李卓向白汝樵汇报情况时，对于沈忆萍更加疑惑。李卓到访，询问对于小分队为何还不抓捕的疑惑，而白汝樵却问李卓的年龄，让李卓一头雾水。红军主力部队四面受敌，罗长青等意图翻越大雪山，完成转移，但从翻越雪山幸存战士口中得知，危险重重。

罗长青等斟酌之后决定进军翻越大雪山，小分队全然不知大部队正在翻越雪山。小分队途中经过渝阳城发现有敌军，决定绕路。白汝樵传递假消息引诱小分队进入渝阳城，陈静和沈忆萍去城里买药。敌人设计让沈忆萍带回登载假消息的报纸。陈静支走沈忆萍，与李卓会面。陈静和沈忆萍回到小分队，正赶上左春生等商议行军路线问题，陈静利用报纸假消息，引诱小分队取道渝阳城。就此事小分队内部起了争执，陈静决定以聂九为突破口。白汝樵送给焦爷重礼，让其帮自己偷偷运送一个人安全到达指定地点。陈静说服郝梦来去说动聂九，一早便和聂九朝渝阳城而去。聂九一众不见了，陈静也不见了，众人断定他们去渝阳城刺探药品下落。聂九一众在城门口受到盘问，李卓安排手下放聂九进城。覃甫尧准备清剿红军，白汝樵利用上峰对其施加压力，让其停止追击，改道渝阳城休整，助其清缴红军小分队。郝梦来打探到药品在一个军事仓库，决定尽快行动摸清楚药品的数量位置。聂九一众出奇顺利的混进仓库，让郝梦来觉得事件蹊跷。但众人也没发觉异常情况，便进入仓库寻找药品。

聂久众人进入仓库寻找药品，郝梦来顺手拿了两颗手榴弹以备不时之需。聂九发现药品太多，准备回去和众人商议之后再来取药，此时也陈静秘密接到下一步指示。这一切，李卓都在暗中观察着。覃甫尧立即展开搜捕行动。聂九将药品信息告诉左春生，左春生觉得此事太冒险，邹希仁的极力反对，让陈静异常紧张。可是药品对于红军来说太重要，小分队决定取药。之后陈静偷偷把小分队下一步行动传递给接头人。渝阳城里，沈忆萍和陈静路遇焦爷派人假扮的结婚队伍，沈忆萍被掳走。原来，白汝樵当时托焦爷运送的故人正是沈忆萍。陈静找到李卓，告知沈忆萍被另外一股势力劫走。此时，焦爷准备运沈忆萍出城。白汝樵心中暗自松了一口气，庆幸找到失散多年的女儿。另一边，不知情的李卓拦下了焦爷人马，无意中破坏了白汝樵的计划。白汝樵获知沈忆萍又回到小分队，对着不明就里的李卓大发脾气。归队的陈静遭到白汝樵的痛责及李卓的埋怨。聂九一众进入仓库准备搬运药品，却发现药箱都是空的，才知上当。此时关岳峰部队已经包围了聂九一众。白汝樵火速赶到仓库，让关岳峰撤兵。

白汝樵让关岳峰撤兵，白汝樵独自进入仓库，白汝樵说出沈忆萍原名白晓云，是自己失散多年的亲生女儿，希望她能活着离开。忆萍不愿抛弃战友，聂九以自杀相威胁劝沈忆萍离开。沈忆萍假装离开，突然拿枪对准白汝樵，于是众人绑了白汝樵为人质，试图突围。李卓带人持枪要求关岳峰撤兵。覃甫尧以欣赏陈静胆量为理由，让关岳峰撤兵。陈静走后，覃甫尧立马命令关岳峰动手，一个活口不留。此时，南京上峰电告覃甫尧，表明陈静是特派员。聂九一众以白汝樵为人质正在撤离，准备撤离的关岳峰接到覃甫尧电话，立马命令开枪。李卓一众为保护白汝樵，和关岳峰火并。李卓被关岳峰击毙。小分队逃亡过程中，受到重挫，张金根准备舍命引开关岳峰。小分队裹挟白汝樵撤离中，白汝樵中弹。独自引开追兵的张金根没有跟上来,众人回头寻找，张金根被俘。聂九看到张金根被折磨，想去营救，被左春生强行按住，张金根英勇就义

陈静再次回到小分队，看到气若游丝的白汝樵，心里一惊。气若游丝的白汝樵准备告发陈静，但没有说出来就死了。事后，沈忆萍也感觉陈静有问题，陈静决定鱼死网破，完成清缴。聂九一众经过严密推论，确定陈静是内奸。众人商量让郝梦来和陈静进城。大部队翻越大雪山的同时，决定增派人手配合小分队完成药品转移计划，同时也获知了小队给敌人设圈套的计划。进城路上，陈静在郝梦来面前耍各种暧昧花招。红军小分队分析陈静可能是南京方面直接安排的高级敌特，不禁为郝梦来担心起来。众人遂决定立即进城，并借机除掉陈静，让邹希仁向上级汇报。郝梦来两人到城门口被拦下，陈静设法先让好梦来进城，独自借其身份威胁守城军官，按自己计划让守城士兵把小分队放进城。之后陈静试图套取郝梦来情报，渝阳城里，郝梦来悄悄和联络人员接上了头。陈静安排郝梦来去客栈，并派人跟踪郝梦来，以便探查消息。陈静来到秘密据点，指挥着行动，发现两个小队没来汇报情况，于是命人通知关岳峰告知小分队已经进城。聂九干掉一个跟踪郝梦来的特务，带着郝梦来和小分队汇合。

陈静来到秘密据点，命人通知关岳峰告知小分队已经进城。聂九等人被紧随其后的特务发现。小分队以及郝梦来的行动处处被特务监视，乔装打扮的红军也监视着敌特。陈静得知红军在客栈转移药品，于是命人带队围剿。小分队发现陈静的据点，遂兵分两路。沈忆萍从陈静的院子里拿到关岳峰部队就要赶到的电报，陈静突然发难，被郝梦来眼疾手快将其击毙。客栈处，左春生等人和特务也交上了火，聂九、沈忆萍赶到和小分队突围。聂九一众撤到城外，关岳峰率兵追捕小分队，聂九为保小队安全，前去探路。聂九众人被关岳峰逼到山顶，小分队准备翻越雪山，去懋功和大部队会合，关岳峰无奈，放弃追捕。雪山上，大部队失去小分队的联系，推测正在翻越雪山，急命战士做好救治的准备。下了雪山，邹希仁便联系到大部队，部队火速过来接应。此时，覃甫尧准备配合上峰完成阻截红军主力的计划，命关岳峰密切关注着红军动向。小分队归队，郝梦来将卖掉的耳坠悄悄偷了回来,还给聂九，并答应聂九仅此一次。小队休整好之后，罗首长向小分队了解情况，准备为小分队开表彰大会。

罗首长向小分队了解情况，孙政纲突然悄悄向罗首长汇报情况。截获国民党机密电报，沈忆萍父亲正是白汝樵，决定核实情报的真实性，先让小分队暂时休整。晚上，小分队怀念牺牲的战友，此时沈忆萍对自己的身份感到迷茫。聂九把翡翠耳坠还给沈忆萍。孙政纲正连夜思考调查沈忆萍的身份。红军高层召开会议，孙政纲提出沈忆萍的问题，孙政纲紧抓不放，最终赢得支持。孙政纲留下来立即开始着手调查沈忆萍一事。审查让小分队情绪十分不满，孙政纲对邹希仁陈述的事实捕风捉影，让其写下情况汇报。懋功的表彰大会上，左春生告诉大家，小队的胜利，聂九的功劳最大。孙政纲来到，给聂九一众扣下了“害群之马”的帽子，并当场抓走聂九。郝梦来不服，欲上前理论，被聂九制止，表示自己相信组织，孙政纲连同郝梦来等人带走。左春生看望沈忆萍，被孙政纲看见，认为左春生思想上有很大的问题。大家心中不平，同时也不禁担心聂九的安危。孙政纲试图在聂九身上寻找突破口，坐实沈忆萍与白汝樵有说不清的关系。孙政纲借着因聂九的过错致使薛济同牺牲的事情，欲让其承担下罪名。

孙政纲薛济同牺牲的事情，欲让其承担下罪名。郝梦来三人准备去找找左春生询问。孙政纲威胁沈忆萍。郝梦来说动了左春生带头营救聂和沈。邹希仁也希望补救自己的过失。孙政纲对曾局长发来的询问电报，置之不理。左春生、郝梦来几人救出聂九和忆萍。孙政纲立马派人去抓。聂九等人半路被孙政纲带人抓了回来。邹希仁找到孙政纲，解释沈忆萍父女的关系是清白的，孙政纲却不赞同。邹希仁质疑孙政纲的做法，向曾局长发电报，情况进一步恶化。孙政纲拿聂九等人生命的威胁，让沈忆萍签下认罪书。沈忆萍和聂九都为了保护对方，承认了莫须有的罪名。聂九和沈忆萍两人分别关押在相邻的禁闭室。两人近在咫尺不能相见，愈发思念对方。聂久被带走之前，依然瞒着沈忆萍自己承担所有的罪名的事情，隔墙诀别。消息传到罗长青、曾局长等人所在的指挥所，他们火速急行军，连夜赶回懋功。经过调查，罗长青等真正了解到事情原委，对孙政纲违反组织原则的行为进行审查。

几人小别重逢，路上碰见正在为沈忆萍送鸡汤的邹希仁，郝梦来几人这才得知邹希仁在几人困难时期让大家化险为夷。覃甫尧得到情报，向红军大部队方向开始进军。罗长青看望昏迷的沈忆萍，看见聂九悉心照料。病房里，聂九得知上级组织已经为两人证明了清白。经过讨论决定，大家决定给予孙政纲宽大处理，让其做出深刻检讨，去基层接受锻炼。经过此次事件后，聂久和沈忆萍的关系和好如初。战况紧迫，红军陷入最艰苦的时刻。左春生接受罗长青让其和聂九连队配合，为大部队担任殿后任务。覃甫尧也紧锣密鼓的排兵布阵，调兵遣将，欲与红军主力部队决战腊子口。临行前，聂九看望沈忆萍，但沈忆萍被蒙在鼓里，不知聂九出发时间已经更改。聂九明白此去可能一去不返，悄悄把亲笔信放在了沈忆萍宿舍门口，部队出发，邹希仁赶来，沈忆萍看完信欲追赶聂九，被岗哨硬生生拦下送回大部队。聂九一行人设下埋伏，静静等待敌人援军到来。罗长青、曾局长决定急行军，迅速攻占腊子口，随后增援聂九。可是，红军主力部队遇到敌军顽固抵抗，前线吃紧。

关岳峰带领增援部队进入埋伏圈，滑溜点燃埋伏好的炸药，可是炸药除了问题，滑溜冒着危险前去抢修，滑溜在撤退过程中，被敌军炮火覆盖，英勇牺牲。敌军顽固抵抗，红军大部队攻势猛烈，覃甫尧得知增援部队被牵制，焦急万分。关岳峰疯狂反扑，红军小队被打散。聂九带领战士向红旗靠拢，敌军从侧翼突袭，十全掩护聂九队伍英勇就义。小分队和敌军展开白刃战，多名敌军围住郝梦来，千钧一发之际，邹希仁救了郝梦来，自己壮烈牺牲。左春生力保军旗不倒，在聂九前后遭到敌军偷袭时，推开聂九，为聂九挡了刺刀，英勇就义。大部队焦急等待聂九分队的消息，沈忆萍来到伏击地点，看到尸横遍野，悲从中来，此时，红军另外一支小分队告知重伤不醒的聂九正在救护所。沈忆萍赶到，看着全身裹满绷带的聂九，百感交集。两个月后，伤愈的聂九庄严宣誓，加入伟大的中国共产党。正是这些敢于牺牲，勇于奉献的战士，才使中国共产党工农红军成为一支不可战胜的力量，谱写了党和军队，以及中华民族历史上壮烈的篇章。