负责抓捕工作的中共党员傅家庄失手让“老姨夫”逃脱，在特务接头的赌档发现高大霞，误以为她是来接头的特务。特务麻苏苏发现暗中埋伏的共产党，开枪明示，破坏了这次接头行动。高大霞逃走途中阴差阳错中误拿了藏有情报的红肠。方若愚再次躲过一劫，他与麻苏苏会合后，确认了高大霞的身份，判断她将带着情报乘坐下午的火车前往大连，二人决定跟随上车拿回藏在红肠里的国民党特务潜伏名单。傅家庄在审讯抓捕到的特务中得知潜伏名单被高大霞拿走，也决定登上火车，找到高大霞，并按照组织安排留在大连开展工作。

傅家庄向中共大连党组织负责人李书记汇报一路情况，并提到自己遇到的“女特务”，没想到一旁的中共党员高守平是高大霞的弟弟，高守平也不知道傅家庄说的人是高大霞。大连党组织负责人李书记安排傅家庄到高守平家中居住。高大霞坐着电车回家时，碰到自己在放火团时的战友万德福。方若愚的手下大令和甄精细一直尾随高大霞，一个来刺杀她，一个来抢箱子，三个人打在一起。 危急时刻，幸好万德福带着人及时赶到，救下了高大霞。高守平带着傅家庄回家休息，遇到了也要回家的高大霞。两人相见，高大霞吓得转身就跑，被傅家庄追上，两人纠缠不休之际，高守平赶来，消除了双方的误会。

半夜时分，没有醒酒的高大霞起身去洗手间，大令赶来用消音手枪在她床上打了几枪。天明时分，高大霞竟走错门，睡在了傅家庄身边，被刘曼丽发现，大生醋意，讥讽挖苦，高大霞百口莫辩。傅家庄在高大霞的房间，发现了弹头和匕首，分析出昨晚可能有两拨人先后进来过高大霞的房间。方若愚在警察局调阅了所有近期发生的命案卷宗，告诉麻苏苏“二姨夫”是服用氰化钾自杀的，他怀疑这是“大姨”灭的口。高大霞做了一锅乱炖，高守平从红肠里吃出了有字的纸片，这才知道名单在红肠里，但已经模糊不清，难以辨认。高大霞懊恼万分，敌人追杀高大霞的动机也水落石出。高大霞说甄精细一路都在说饿，而麻苏苏在火车上总是要红肠吃，他们很可能就是特务。

高大霞假装去探病，实则是趁机验证麻苏苏的真实身份。经过一番言语探查，没有发现什么问题。高大霞决定再去试探甄精细，这时方若愚和大令也赶过来，要除掉高大霞。大令即将拔刀刺杀高大霞时，被傅家庄发现解救，众人追击大令到街巷里，就快瓮中捉鳖时，潜伏特务老关暗助大令逃脱。刘曼丽独自在市场买菜时，一名特务潜入她的家中，找到了国民党特务的潜伏名单。邻居看到屋里有人影，进门询问，特务一刀杀了她。高大霞、傅家庄等人赶回家中时，恰好特务抢了辆车逃走。众人看到发生了命案，名单又被抢走，连忙追到海边，高守平拔出枪对准特务，特务把名单碎片连同高大霞的档案抛进大海。

甄精细在街上碰到高大霞，告诉他麻苏苏开店的事儿，两人一起来到洋货店，正要进门了，麻苏苏把方若愚藏在了柜子里。高大霞告诉麻苏苏这个店原来是放火团的联络站，为了庆祝开业，她可以把里面的机关都指给麻苏苏看，在一一看机关时，差点发现了躲在柜子的方若愚。方若愚趁着他们走开，赶紧从柜子里逃了出来，正出门时被刚进来的人撞到。高大霞一眼认出了他，一口咬定，方若愚就是出现在哈尔滨马迭尔旅馆的特务，方若愚矢口否认，甩开众人离开了。

麻苏苏与甄精细沿途设置埋伏，在进入一条小巷时，特务打了傅家庄的黑枪，傅家庄倒地后，老关搜走傅家庄身上的信函，让特务带走。这时傅家庄却奇迹般的翻过身，用枪瞄准了老关，李书记也带着中共党组织成员出来包围了老关，埋伏在暗处的麻苏苏见势不妙，一枪打死老关灭口。李书记也为了掩护傅家庄中了一枪。高大霞在苏军司令部中代替傅家庄进行交接，吴姨假扮安德烈的下属，骗走了高大霞的接洽函。安德烈前来要求出示接洽函时，高大霞才发现自己上了当。安德烈怀疑高大霞是否真有接洽函，高大霞提出看花名册，查询照片，但却没有查出骗走接洽函的人。双方争执不下，安德烈一气之下把高大霞关了起来。

刘曼丽的弟弟刘有为来找姐姐，提议一起吃个团圆饭，高大霞打电话让万德福去家里吃饭，万德福兴奋跑到洋货店买收音机要送给刘曼丽，麻苏苏故意在万德福身上泼了咖啡，带他去里屋擦干，让甄精细趁机在收音机里装了窃听器。傅家庄赶来说哈尔滨的同志经过调查，当时入住马迭尔旅馆的，并没有方若愚这个人。高大霞认定方若愚用了假名。傅家庄拿出一张合影照片，说与高大霞打过照面的人在其中，让高大霞辨认，高大霞却指认错误。高大霞询问自己指的人的住址，想事后再去查证。高守平带着新认识女友万春妮来吃团圆饭，没想到万春妮竟然是万德福的女儿，高大霞这才知道万德福居然有这么大的女儿，万德福询问自己是否和高大霞还有可能，高大霞说他们两个人现在“差着辈儿”。

高大霞独自根据傅家庄提供地址，去找马迭尔旅馆合照上的人核实情况，在公车上把收音机的钱还给了万德福。方若愚和大令晚上回来时看到高大霞，方若愚打晕高大霞，拖进了无人居住的老房。不想，房东带着租户来了。方若愚假意是来租房的。傅家庄和万德福此时也赶到了，到处喊着高大霞的名字。高大霞嘴被堵住无法求救，只好头上套着麻袋抹黑跑了出去。万德福看到被蒙住头的高大霞在街上跑，正要去救她时，被大令用推车撞下楼梯。方若愚和大令撤离，傅家庄救下高大霞。麻苏苏到方若愚家中，告诉他“大姨”的新情报，共产党派了一个青年文工团来大连，要展开宣传攻势，要方若愚想办法进行破坏，并且告诉他文工团里有中统的眼线。傅家庄和高大霞回到被方若愚绑架的地方，找到房东地址，去找他了解情况，发现房东被杀害。原来是麻苏苏先到一步灭了口。此时，高守平也潜入方若愚家中探查，看到一直在家里。

麻苏苏和方若愚筹划了对共产党派来的文工团进行爆炸暗杀，方若愚看到《白毛女》的海报，惊慌失措，因为海报上的“白毛女”是自己多年不见的女儿袁飞燕。傅家庄、高大霞、高守平去看《白毛女》彩排，文工团长请傅家庄为团员讲一些英雄事迹，让文工团员进行一下革命熏陶。方若愚思女心切，偷偷进了剧场，几次险些与高大霞打了照面。在方若愚离开剧场时，还是被门卫老鲍发现。方若愚躲进厕所。高大霞和高守平冲进厕所，却没有发现任何人。傅家庄认为，可能是老鲍看花了眼，可老鲍坚持认为自己眼不花耳不聋，在高大霞的刻意引导下，老鲍描述的就是活脱脱的方若愚。

高大霞和刘曼丽去文工团看排练，高守平和傅家庄在剧院外排查安全隐患，刘曼丽对帅气的演员杨欢很有好感。《白毛女》演到高潮时，高大霞和刘曼丽看得太投入，上去就要打黄世仁，干扰了排练。消除误会后道歉继续看演出。方若愚也偷偷进了剧院，一直在二楼看女儿演出，闭幕时激动的鼓掌，看到女儿朝自己招手，赶紧撤离。安德烈来到剧院，反对文工团公演，认为明天的演出没有得到批准，属于非法集会。高大霞据理力争，安德烈让步。高大霞声称《白毛女》是毛主席也看过的剧目，引发了安德烈的兴趣，高大霞邀请安德烈观看演出，安德烈同意。傅家庄对高大霞的私自邀请大为不满，认为安德烈的到来，只会更加膨胀敌特的破坏欲望，高大霞嘴硬，但是也不无担心。

演出当天，安德烈预定了一捧白百合，前往花店拿取。麻苏苏早就提前一步到了花店布局，安德烈到来后，花店老板递给安德烈拿一束里面藏有炸弹的白百合。没想到安德烈刚要离开时，却突然觉得白百合的寓意不够贴切，要求换一束白色康乃馨给他。花店老板只好给了他一束没有藏着炸弹的康乃馨。麻苏苏一直在暗处观察，看到安德烈没有拿走鲜花炸弹，情急之下，一路跟上了他，在安德烈下车用餐时，麻苏苏撬开他的车门，想换上炸弹，但安德烈很快吃完饭就出来，麻苏苏的掉包行动没有成功。麻苏苏迫不得已，启动了文工团里的内线杨欢。

大令提着木桶和茶壶给第一排的贵宾倒水，把水桶放到方若愚的桌下，递给方若愚一张字条，让他“偷梁换柱”，用水桶里的鲜花替换安德烈那一把。大令倒水时，故意把安德烈面前的鲜花碰撒在地，让方若愚帮忙捡，在高大霞和傅家庄背后的注视下，方若愚捡起花，递给了大令。演出结束，安德烈上台给袁飞燕献花，大家合照时，剧院发生爆炸，人们纷纷逃出。所幸爆炸的不是高大霞手中的鲜花，而是木桶里的鲜花，方若愚担心女儿安危，捡花时没有掉包，所以没有伤到什么人。高大霞抓住方若愚，认定他就是幕后凶手。方若愚解释一番，安德烈也觉得方若愚捡起的花里是没有炸弹的，可以排除嫌疑，让他走了。麻苏苏责怪方若愚没能掉包导致功亏一篑，方若愚却说因为现场黑咕隆咚看不清。麻苏苏觉得方若愚反常，认为这不应该是一个有经验的特务该犯的错误。

高大霞时常干预排练，随意更改剧中喜儿的台词，大伙只是一笑，并不当真。老邢出面安抚，成了和事佬。傅家庄让邢团长坚持原则，不要让高大霞插手业务。傅家庄让高大霞管理后勤工作，具体是就是管食堂。高大霞说自己想办个饭店，可以解决文工团员吃饭，也可以创收。袁飞燕质问方若愚是不是参与爆炸事件，方若愚说自己只是警惕性高，感觉可能有意外状况，才以防万一提前保护袁飞燕。高大霞把当年开包子铺的家当都搬了出来，还让刘有为到饭店里帮忙，刘曼丽很高兴游手好闲的弟弟有了工作，开业当天，高大霞请所有文工团员吃饭。

高大霞认为石田元三天天吃香喝辣，肯定习惯不了清汤寡水，建议从寺儿沟附近的饭馆开始秘密查找，当她在海味小馆外发现一个外带食物的神秘人时，此时方若愚就在这个小馆当中，也注意到了这个神秘人。两人前后跟着神秘人来到一家寺庙里。高大霞赶到寺庙时，方若愚已先到一步，方若愚和石田元三在庙里打了起来。高大霞正在观望时，石田元三的手下用枪挟持了她，高大霞趁机逃跑。傅家庄赶到后打死石田元三的手下，石田元三却被方若愚救走。方若愚带着石田元三见了麻苏苏，麻苏苏希望石田元三与国民政府合作，由石田元三在大连制造混乱，嫁祸给共产党，苏军撤走后会给他特赦。

高大霞追到方若愚，再次逼问他是不是他放的炸弹，方若愚甩下她出了饭店，这时袁飞燕也下了楼。看到高大霞和傅家庄一起吃牛排，非常不高兴。刘有为送给万春妮一条围巾，万春妮却不接受，从电车上扔下了围巾。石田元三向麻苏苏要特赦令，麻苏苏得寸进尺，说石田元三藏匿了一批武器，必须交出来。两人话不投机，麻苏苏朝石田元三开枪，没有击中，甄精细也没有拦住石田元三，让他跑了。高大霞找刘有为私下谈话，因为发现查账钱少了。刘有为把万春妮不要的围巾送给了高大霞，说是花钱买给她的。高大霞知道他的钱是从柜里拿的，责怪一番，让他下不为例。

高大霞到了警察局，指责方若愚从神社劫走石田元三，杀了胶东的特派员，方若愚一直辩解，高大霞说方若愚是汉奸，方若愚急了，故意装成被逼急的样子，光天化日之下，拔出枪要杀高大霞，被傅家庄制止。傅家庄认为高大霞杯弓蛇影，方若愚是被高大霞逼急的兔子，换成自己，也会掏枪。高大霞对傅家庄的态度极为不满。胶东特派员牺牲后，在检查他的行李时，发现了大连籍烈士的名单，包括高金柱的名字。傅家庄告诉了高大霞，高大霞、高守平和刘曼丽悲痛不已。高大霞和刘曼丽因亲人罹难，悲痛万分。方若愚劝袁飞燕离开文工团，最好离开大连。

万德福因为腿瘸了，不能再开电车，万春妮带着他到文工团，高大霞让团长召集大家开会，让万德福做报告，讲讲和自己在“放火团”战斗的英雄事迹万德福在报告中讲述的一些事件，和之前高大霞之前在团里吹嘘夸大的内容都对不上，让高大霞感到尴尬。“大姨”没有同意方若愚离开大连的申请，方若愚郁闷的去海里游泳。傅家庄替刘曼丽向组织申请参加革命工作。高大霞听说刘曼丽都能去将来的公安总局工作，叫傅家庄出去私聊，说自己不想在文工团，也想去公安局抓特务。刘曼丽对高守平说，高大霞是嫉妒了。

方若愚用配好的钥匙打开傅家庄办公室，去偷高大霞的档案。这时高守平进来拿文件，方若愚躲到桌下，高守平没有发现他。高大霞希望万德福不要干涉万德妮和高守平的恋爱，表示和万德福没有可能，万德福不放弃，高大霞却极力向他推荐刘曼丽。方若愚打电话让麻苏苏来找他，麻苏苏以借口办营业证的名义到了公安局，两人商量着伪造了一份高大霞的个人档案，方若愚用胡萝卜刻了印章，麻苏苏去洗手间，方若愚把高大霞的真实档案塞到麻苏苏包里，高大霞突然进了办公室问他在捣什么鬼，方若愚吓得语无伦次。

高大霞看了自己的个人档案，认定档案是被方若愚掉了包，去找他质问。方若愚矢口否认，故意装作唯唯诺诺的收拾。刘曼丽来找傅家庄，提起李副政委要见他的事儿，傅家庄带刘曼丽见到李副政委，由于她有烈属身份，又具备一定文化素养，组织上吸收她进入公安局做档案管理工作。刘曼丽要高守平带她立刻去熟悉工作环境，并且要求当天就开始上班，兴奋地让所有人叫她刘秘书。高大霞继续回到饭店后厨帮忙，饭店里文工团员背后对她议论纷纷，刘有为出去打抱不平，回去和高大霞谈起来，说一定要帮她出这口气。高大霞表示自己对组织没有怨言。

高守平向李副政委表态，如果高大霞真有问题，她可以不认这个姐姐，傅家庄站出来维护。高大霞在门外听到十分难过，一个人回到家在房间里唱《穆桂英》，刘曼丽、傅家庄看到都十分不忍，在门外静静守候。刘曼丽、傅家庄都十分心疼高大霞，一直围着她转。高大霞故意在他们面前表现的很乐观。万德福为高大霞抱不平，在警察局打了方若愚，傅家庄严厉地批评了他。方若愚刚好借机辞职，要求去物资公司工作，李副政委调他去那里当保卫科长。

杨欢守在公安局门口，等到刘曼丽下班的时候，请她吃饭。杨欢请刘曼丽吃牛排，不停的向她献殷勤，还邀请她一起跳舞。杨欢一路反复表白，给他讲罗密欧与朱丽叶，唱情歌，刘曼丽怦然心动，陷入了爱情的罗网。万德福接受去牡丹江调查高大霞历史的任务，非常激动。万德福临行前，高大霞拜托他洗刷冤案。刘曼丽回到家，看到刘有为喝醉了在自己房间，刘有为发现了刘曼丽脖子上的唇印，刘曼丽言辞闪烁，搪塞过去。李副政委开战前动员，强调确保后勤物资调遣。方若愚到物资公司报道，与物资公司总经理畅谈一番。

方若愚在办公室接到麻苏苏打来的电话，说好晚上去他家找他。高大霞在公安局打听到方若愚的工作新址。这时高大霞恰好也在门卫处等着要见他，方若愚让门卫想办法把人打发走，自己从窗户往外望去，高大霞坐在门卫处，摆出要打持久战的架势。方若愚一直等着高大霞离开后才敢下班，在饭店吃饭时，高大霞却突然冒出来，坐在旁边，要和方若愚一起吃饭，还问他味道是不是很“血受”，方若愚知道高大霞在试探他，顾左右而言它，从互相攻击到说起一些心里话。

高大霞去物资公司，凭进出证进入仓库守候下来。高大霞在仓库守着睡着了，半夜醒来发现方若愚打着手电筒进了仓库，方若愚拿着鼻烟壶在被服上撒着粉末，高大霞突然出来和他扭打。傅家庄和公安局也接到通知，把方若愚带到公安局，高大霞当面和方若愚对质。方若愚表示自己是保卫科长，半夜检查是职责所在，物资公司孙经理也表态证明方若愚的清白。高守平带着人从仓库回来，经过检查后没有发现异常。高大霞还是缠住方若愚不依不饶，高守平和傅家庄只好把他拉走。刘曼丽晚上和杨欢约会，杨欢建议刘曼丽去给高守平送宵夜，还许诺今后和刘曼丽结婚，刘曼丽十分激动。

高大霞持续跟梢方若愚，跟到半路，方若愚叫了辆车走了，恰好邢团长骑着三轮摩托过来，高大霞赶紧坐上，让跟上前面的车。摩托到半路没油了，高大霞只好走路跟到海边。麻苏苏在海边商量破坏“搬家运动”，让方若愚写一些反动标语四处粘贴。方若愚正在写标语时，麻苏苏远远看到高大霞跟了过来。方若愚脱了衣服朝海里跑去，跳进海里洗起了海澡。高大霞让他上来，方若愚让她下来，两人僵持不下。高大霞转身去抢方若愚放在海滩的衣服。高大霞去扔方若愚的衣服，方若愚从海里跑上来去抢，高大霞在方若愚的衣服上发现了墨汁，方若愚说是补船洞的油。

高大霞拉着傅家庄到方若愚家中找证据，高大霞闯进客厅，看到正在裁纸的翠玲，方若愚想起翠玲裁纸的匕首，恰好是甄精细在列车刺杀高大霞用的那把，赶紧趁机用纸盖了起来。高大霞指着中堂上挂着的字，说“霞思天想”的“天”字，和反动标语中的“天”字是一样的，傅家庄一看，堂上挂着的字是“霞思云想”，高大霞说肯定是被换了。高大霞又拉住正要走的翠玲，说她就是经常在自己家门口烧纸的女人，可能在盯梢。方若愚说翠玲丈夫当年在高大霞家院子被日本人枪毙，所以翠玲才在那里烧纸。

高大霞劝麻苏苏搬到小洋楼里去住，麻苏苏先是推辞，后来转念一想，答应了下来。麻苏苏和甄精细搬进新家，傅家庄和高守平在外面蹲守，高大霞在洋楼一层守卫。半夜，高大霞睡着时，麻苏苏和甄精细在二楼一点点锯掉吊灯的绳子。傅家庄在外看到房间里忽明忽暗，撞开门闯进洋楼时，吊灯刚好自己掉了下来。麻苏苏和甄精细赶紧假装下楼，大呼小叫“有鬼啊”冲出门去。第二天，特务四处散播闹鬼的消息，弄得满城风雨。李书记、傅家庄意识到问题的严重，需要找一个在社会上有影响力的人搬进洋房，平息谣言，袁飞燕作为饰演“白毛女”的明星，主动挺身而出。傅家庄非常感谢，并表示会派高守平来保护她，但袁飞燕却表示最好是傅家庄来。

傅家庄喝完酒在沙发睡着了，高大霞一个人到处检查。麻苏苏和甄精细打扮称“黑白无常”潜入洋楼。方若愚却扮成“僵尸”突然跳出来，把麻苏苏和甄精细吓得魂飞魄散，麻苏苏举起花瓶把“僵尸”打下楼。这时，高大霞听到动静，套着白毛女的假发冲出房间，大声唱着索命的唱词。麻苏苏、甄精细、方若愚装神弄鬼，结果都被满头白发的高大霞吓跑了。高大霞在洋楼里捡到了扮鬼的道具，揭穿了“闹鬼”的真相。第二天《国民党装神弄鬼，高大霞再立新功》的号外传遍了大街小巷。“搬家运动”如火如荼的展开。麻苏苏一计不成，干脆制定计划炸死袁飞燕。

方若愚听到高大霞要搬到洋楼来住，让袁飞燕跟自己搬走，但袁飞燕不同意，方若愚不得不面对自己即将和高大霞同在一个屋檐下的局面。傅家庄和刘曼丽来到洋楼送东西，看到方若愚和袁飞燕，得知他们是父女关系，也感到十分惊讶。晚上，方若愚辗转反侧，高大霞踩着凳子听楼上的动静。第二天早上，高大霞警告方若愚在办公室待着，一会儿就去找他。方若愚无奈的甩开门走了。剧团排练节目时，杨欢总魂不守舍，因为团员开玩笑说他“勾引小寡妇”，杨欢和团员扭打起来。刘曼丽搬来和高大霞一起住，高大霞说让他赶紧找个男朋友，刘曼丽说自己找个年轻小伙子，高大霞说他吹牛。

刘曼丽把名单锁紧保险柜中，杨欢忽然从背后抱住她，刘曼丽紧张地把柜子锁好，把杨欢推了出去，杨欢缠着刘曼丽，套问保险柜的用法。这时高大霞过来敲文秘室的门，杨欢躲到了保险柜室。高大霞进了文秘室，差点发现杨欢。高守平到办公室，高大霞向两人吹嘘这个文秘室是曾是日军的特高科，自己曾经在这里偷过文件，还说出了密码和带出文件送的方法。杨欢在里面听到，依葫芦画瓢，竟然打开了柜子，拍下了情报。高大霞走后，杨欢从刘曼丽房间离开，然而却被高大霞看到有男人从她房间离开，高大霞找他质问。刘曼丽哭哭啼啼，说自己就是想早点找个男人，但是寡妇门前是非多，所以才偷偷摸摸。高大霞保证替他保密。

高大霞跟高守平说刘曼丽的个人问题，说了她很多好话，刘曼丽在外面听到了很感动，突然给高大霞染头发时，两个人谈了很久，刘曼丽最后伤感的说舍不得这个家，高大霞没有理解她话里的意思。杨欢化妆去照相店洗胶卷，照相馆师傅认出他拿的是间谍相机，没有接受，在杨欢用枪威逼后才进入暗室。杨欢在暗室外等了半天听不见动静，冲进去才发现照相师傅已经跑了。高守平坐车过来，碰到正在祭奠哥哥的高大霞，陪着他一起烧纸。恰好这时，照相师傅跑来，对高守平说照相馆里有特务，高守平和高大霞连忙跟着冲到了照相馆，杨欢早就跑了，但照相师傅拿到了胶卷，交给了高守平。

公安局冲洗胶卷后，发现里面是翻拍的兵工厂专家名单，高守平向李书记、傅家庄汇报了之前文秘室的情况。李书记说问题一定出在刘曼丽身上。刘曼丽按约定和杨欢见面，刘曼丽直问杨欢是不是开了自己的保险柜，杨欢矢口否认。刘曼丽说要告发他，要带他去自首。杨欢依然敷衍搪塞，失望的刘曼丽在酒里下了毒，递给杨欢庆祝在大连的最后一天。杨欢让刘曼丽先喝，自己却推三阻四没有喝，最后还把杯子摔了，刘曼丽拿刀去刺杨欢，杨欢去夺过刀杀了刘曼丽。

方若愚猜测文工团里还有国民党的内应 ，麻苏苏语焉不详，但承认是自己人做的。李书记怀疑高大霞和刘曼丽的死有关，傅家庄表示不能接受。刘曼丽死后，刘有为感觉失去了靠山。高大霞说，高家永远是刘有为的家，自己会照顾刘有为。刘有为很感动。中共派遣的兵工专家抵达了大连，傅家庄面见安德列要求提供图纸时，吴姐躲在门外探听消息。物资公司派遣方若愚去外地采购粮食。方若愚想到能暂时摆脱高大霞，欣然接受。

高大霞和傅家庄被人救出送到医院，麻苏苏和吴姐喝酒庆祝，吴姐问麻苏苏文工团里的内线是谁，麻苏苏说自己也不知道。高大霞从病床醒来，受伤的傅家庄在旁边守着她。安德烈中校进入病房，要逮捕高大霞。傅家庄强烈抗议。安德烈表示高大霞和爆炸事件有关，他也有足够的证据表明高大霞是特务。傅家庄抢了苏军的枪，保护高大霞。安德烈和傅家庄在病房僵持不下，傅家庄让高大霞快跑，安德烈说有证据表明高大霞与抗战时苏联远东情报局同志维卡的牺牲有关，高大霞十分惊讶，傅家庄只好眼睁睁看着苏军带走了高大霞。

傅家庄和安德烈赶紧跑到行刑场，但等他们到达时，行刑早就结束了，安德烈表示如果是高大霞是冤枉，他愿意承担责任，傅家庄万念俱灰，对天鸣枪。万德福、高守平得知消息也悲痛欲绝。方若愚听说高大霞已经被处决，也感到有一些失落，麻苏苏在言谈中勾引方若愚，方若愚怒斥麻苏苏这样的军统特务做事丧失底线，辜负民心，两人不欢而散。傅家庄冲进安德烈办公室，要求他立刻调查高大霞被害事件，安德烈的助理说明行刑名单里没有高大霞的名字，不知道什么时候遭到了特务的篡改，掌握名单的苏军军官正在赶来的路上，然而吴姐在一旁偷听到这个消息，派遣大令暗杀了这名苏军军官。

刘有为终日无所事事，高大霞找到傅家庄，希望他能给刘有为安排工作。傅家庄建议可以让他去兵工厂试一试，在材料车间当配料员。袁飞燕告诉方若愚自己想申请入党，方若愚建议她不要裹挟到政治中，让她先找个对象。袁飞燕说要找像傅家庄那样的革命伴侣，方若愚听后非常生气，不同意他们交往。袁飞燕请高大霞教她怎么写入党申请书，高大霞说要加入组织，必须要把家庭背景写清楚，对家庭成员的情况不能隐瞒。袁飞燕写好后，因为对方若愚进行了正面描述，高大霞摇头说太过简单，让她重写。方若愚在楼上听到，生气地把袁飞燕叫走了。

高守平开车到码头后，高大霞偷偷从后车座钻了出来。此时，方若愚潜入仓库，把烧鸡炸弹放在箱子上，高大霞冲出来，一把夺过烧鸡，逼问方若愚捣什么鬼，高大霞把鸡翅和鸡腿揪了下来，没发现炸弹就放在鸡肚子里。方若愚把抢回烧鸡，走出仓库，把高大霞反锁起来，还关掉了灯。高大霞点着火柴在仓库里照亮，不慎引燃了地上残留的机油。方若愚拆除炸弹引信，连着烧鸡一起扔进水里。返回时，方若愚从门缝外看到仓库内发生大火，正好这时众人赶来救火，方若愚只好假装也跟着呼救，第一个冲进仓库把晕倒的高大霞救了出来。

袁飞燕从文工团忙完后回家，无意中发现了国民政府对方若愚的委任状。袁飞燕向方若愚下跪，请求他去公安局说明情况，高大霞这时闯了进来，袁飞燕哭着离开。方若愚为了掩饰真相，说袁飞燕是因为方若愚不同意他和傅家庄的关系才哭哭闹闹。方若愚在家烧掉了委任状，翠玲来看她，拿着救火英雄的报道夸奖他。方若愚向她倾诉说自己感到迷茫，不知道自己的所作所为有什么意义。袁飞燕劝说方若愚早点去公安局交代情况，方若愚搪塞了过去。兵工厂的专家吃不惯北方饭菜，傅家庄找到高大霞，请她去建新公司上班。

高大霞请建新公司的专家吃海鲜，得到了大家的一致称赞。大令遵照麻苏苏的指示，把怀孕的消息告诉刘有为，刘有为激动不已。方若愚在家等袁飞燕过生日，袁飞燕却没有来，高大霞拉着高守平去找袁飞燕，袁飞燕执拗不肯回去，高大霞告诉她方若愚为了袁飞燕生日碰海差点死了的事儿，袁飞燕赶回去过了生日。深夜，袁飞燕写了向组织写了方若愚的问题陈述，又撕掉了。麻苏苏到来看望怀孕的大令，直接告诉刘有为他们的身份，用大令肚子里的孩子威胁他，要他把放在包子里的化学品带到兵工厂去，刘有为痛苦万分的答应了。刘有为带着一饭盒包子进了兵工厂，傅家庄不让他带进去，刘有为当着他的面吃了一个，傅家庄警告他下不为例。

刘有为在审讯中要求见高大霞，刘有为对着高大霞下跪痛哭，大令这时趁机跳进房间，打晕高大霞，大令要杀高大霞时，被刘有为阻止，两人跳窗偷了辆车跑了。高大霞从昏迷中醒来时，傅家庄也因为失职被关了禁闭。麻苏苏让大令带着刘有为跑路，去投奔特务“虎头”，甄精细哭哭啼啼不让大令离开。大令动情地和甄精细拥抱后，刘有为带着她走了。麻苏苏让吴姐和甄精细跟着他们，如果他们没有去“虎头”那里，而是想远走高飞，就枪毙他们。

傅家庄告诉高大霞，国民党三天后要运一批假通用券到大连，扰乱金融市场。高大霞根据对当地地形的熟悉，判断走私伪币的必经之路，并且带着傅家庄实地查看。傅家庄在这条必经之路上设立关卡，正好碰到演出归来的文工团车队，袁飞燕要求和傅家庄单独谈谈，谈到方若愚的情况，说到一半儿又咽了回去。高守平上车进行检查，没有检查出什么。傅家庄向安德烈通报，假通用券可能已经进入了大连。潜伏在文工团的特务“三姨”金姐，带着假通用券来和麻苏苏接头，麻苏苏这才知道杨欢的死就是“三姨”策划的，她也通过文工团的掩护运入了假通用券。

舞会如期举办，麻苏苏在袁飞燕身边和安德烈套着近乎，袁飞燕甩下她走了。“三姨”金姐带来文工团的一些通用券找到安德烈帮忙盖章，安德烈把钥匙给了自己的助手，让她去给金姐盖章。助手盖完章，金姐偷看了印章保险柜的位置。傅家庄的汽车半路抛锚，两人只好跑着去司令部，穿着高跟鞋的高大霞跑断了鞋跟，光着脚跑到了舞会现场。麻苏苏和安德烈跳舞，偷走她的钥匙，传递给了金姐。金姐偷到印章，下楼放进麻苏苏的包里，又邀请安德烈跳舞，想趁机把钥匙装回他的口袋。这一幕被袁飞燕看在眼里，上前撞掉她手中的钥匙，已经暴露的金姐夺走安德烈的配枪，混乱中，傅家庄开枪打死了金姐。

高大霞自告奋勇冒充“老姨”去和“虎头”接头。大令给了高大霞一枚戒指，让她带着，刘有为看到会知道大令还活着。高大霞出发前夜，傅家庄下跪向她求婚，高大霞一脚踹翻了他，但最后还是把求婚戒指戴上了。傅家庄拿出一面党旗，告诉她历史问题已经查清，带领她宣誓成为预备党员。高大霞独闯龙潭虎穴，傅家庄和高守平暗中跟随，因为有印章在手，高大霞与“虎头”的接头很顺利，但负责保护高大霞的小丁却被“虎头”抓获，“虎头”逼高大霞向小丁开枪以证清白，小丁为避免高大霞暴露身份，奋力挣脱夺枪射击后牺牲。虎头让高大霞一同参加“龙兵过”行动。望远镜里，傅家庄看到“虎头”带着高大霞上了船，却无力相助。

高大霞醒来，发现“虎头”带着特务们聚集在山洞里，“虎头”正在等伪通用券运来，盖章后发给手下，高大霞从“虎头”口里套出“龙兵过”就是炸运送开国大典的烟花礼炮专列。这时，刘有为突然在山洞中出现，高大霞惊住，刘有为看到高大霞戴着大令的戒指，知道大令没死，趁着特务们跟“虎头”要通用券时，高大霞暗中让刘有为戴罪立功。去找傅家庄通风报信。复州湾剧场当晚即将上演文工团的歌剧《白毛女》，袁飞燕无意间到剧院仓库，发现特务在运伪通用券，这时万德福出现，袁飞燕让万德福协助抓捕特务，却被万德福挟持。

高大霞让方若愚引开“虎头”，自己偷偷割断从山洞引出的炸药引线，高大霞返回山洞与特务们周旋时，万德福突然出现，手持证件，亮出了自己“大姨”的身份，并且说明高大霞是共产党，“老姨夫”已经被策反。万德福让“虎头”点火炸桥，发现引线被割断，正当万德福要对高大霞不利时，傅家庄、高守平赶到山洞，众人在山洞里展开枪战，方若愚中弹。傅家庄和万德福追打到外面，一个要炸掉大桥，一个要阻止爆破，展开殊死搏斗。万德福即将杀死傅家庄时，被高大霞开枪打死，傅家庄死死用手抓住引线，阻止了爆破。