面对第五次大围剿，萧劲光奉上级命令要死守黎川。李德是共产国际派来的军事顾问，博古希望李德全权负责红军的军事战略制定。蒋介石请来塞克特将军作为军事顾问，他们计划着如何全面击败红军。萧劲光无奈从黎川撤退，黎川被敌人攻占。博古下命令收复黎川，这一决定使得红军伤亡惨重。李德将责任都推到萧劲光身上，毛泽东为此与李德发生了正面冲突。

毛泽东寻求军委通信局长王诤的帮助，王诤同意向朱德和周恩来发送电报。周恩来前往福建建宁野战指挥部与朱德汇合，朱德担心李德提出的作战方法难以顺利执行。毛泽东在家中接待了连夜赶来的周恩来，周恩来决定配合毛泽东营救萧劲光。博古认为毛泽东是右倾主义的代表人物，李德对博古的说法表示赞同。李德被任命为工农红军大学的首席顾问，何长工邀请毛泽东参加红军大学的开办仪式。

博古等人视察位于瑞金的白屋子拘禁室，彭德怀自关禁闭以表达强烈的不满。王稼祥拒绝在萧劲光的定罪书上签字，博古对王稼祥的做法感到意外。洛甫建议博古听取大多数同志的意见，博古放弃对萧劲光执行死刑。博古将邓毛谢古定性为反党小组织，周恩来一怒之下返回了建宁。博古和洛甫找邓小平进行谈话，邓小平否认在党内组织派别活动。

博古宣布给予邓小平党内严重警告的处分，邓小平被发配到宁都七里村进行劳动改造。十九路军欲派特使到瑞金进行谈判，毛泽东建议中央抓住时机开创新局面。博古同意与十九路军联合反蒋，并向驻共产国际代表王明报告。毛泽东与周恩来等人接见了十九路军的全权代表徐名鸿和陈公培，双方很快就反蒋抗日的目标达成共识。

蒋介石对十九路军的倒戈感到担忧，宋美龄建议蒋介石利用与共产国际的关系阻止兵变。王明口授电文让秘书发往苏区，博古改变原先形成的决议，废止与十九路军的初步协定。周恩来对博古朝令夕改的行为十分恼怒，毛泽东希望博古能收回成命，博古以搬家为由将毛泽东拒之门外。蒋介石自任讨逆军总司令兴师入闽，蒋鼎文率领部下对十九路军展开围攻。

毛泽东下乡查田，了解土地与农民的现状，在当地平息了多起土地政策引起的纠纷。王明担心行程中的风险太大，打消了从莫斯科回国的念头，博古被任命为六届五中全会和二苏大的负责人。博古为免会议上出现尴尬的局面，他把周恩来派到了前线，让毛泽东去继续查田，一手包办了会议的安排。

李德不愿意放弃一寸土地坚决与敌人进行阵地战，红军陷入了十分危险的境地，而此时毛泽东却提出了截然不同的战术思路。

博古李德的战术思路让红军愈发的被动，领导层中的矛盾也愈发激化，李德的军事绝对领导权也走到了尽头。

面对各层干部的指责，最终在最危险的时候，毛泽东从新肩负起指挥红军的任务。

周恩来在住地接见鄂豫皖省委派来汇报工作的程子华，程子华提出需要军事干部到鄂豫皖地区加强领导。王稼祥认为红军的作战策略需要改变，洛甫也对广昌保卫战的错误指挥提出批评。毛泽东拒绝前往苏联养病，周恩来建议毛泽东赶赴南线的会昌。何长工亲自陪同毛泽东来到筠门岭，毛泽东命令二十二师政委方强带领部队撤退。

陈济棠陪同来访的桂军首领白崇禧视察筠门岭，白崇禧向陈济棠献上了防止红军入粤的疏导之计。粤军占领筠门岭后按兵不动，毛泽东派化妆小分队潜入陈济棠的管区宣传抗日救国的口号。高自立到苏联向王明报告了国内情况，王明拒绝让毛泽东和周恩来到苏联养病。蒋介石加紧了对苏区的围剿，周恩来说服博古召开一次政治局扩大会议。

毛泽东的正确主张在会议上被否决，博古按照李德的防御方案下发了作战命令。红七军团奉命出征北上，朱德在家中备下酒菜为寻淮洲和粟裕践行。国民政府腹心之区接连被红七军团攻克，蒋介石催促六路围攻大军向苏区加快紧逼。在博古的鼎力支持和纵容下，李德作出了六路分兵的防御部署。

中央苏区被围剿大军逼退到仅有六个县的狭窄区域里，为躲避敌机的狂轰滥炸，中央机关从沙洲坝迁到瑞金以西的背梅坑。朱德在温坊战斗中指挥部队击败敌军，但仅靠一场胜利难以挽救苏区面临的危机。博古负责制定留守苏区的领导人名单，李德建议让毛泽东到于都进行调查工作。

毛泽东抱病前往于都河畔，中央接到了一封毛泽东寄来的加急信件。博古在三人团的会议中拟定了战略转移的时间，周恩来坚决不同意将毛泽东留在瑞金。红六军团在甘溪镇遭到了桂军的伏击，任弼时关闭电台后令全军分三路突围。毛泽民快马赶赴于都探望病愈的毛泽东，周恩来致电刘伯坚让毛泽东速回瑞金。

粤军首领陈济棠发来电报意图与红军合作，毛泽东推荐何长工和潘汉年前往会昌进行谈判。李德坚持要将毛泽东留在苏区，博古令邓发通知毛泽东返回于都。周恩来希望王稼祥出面给邓小平安排个工作，王稼祥决定让邓小平进入总政治部担任新闻编辑。博古任命项英为中央分局书记留守苏区，李德接受项英的建议同意毛泽东随队转移。

何长工和潘汉年取得了谈判的成功，陈济棠同意划出道路让红军部队通过。毛泽东建议中央命令部队由湘赣边界进入湖南，李德一怒之下派邓发将毛泽东监视起来。周恩来担心毛泽东的个人安全问题，叶剑英提议将毛泽东转入军委二纵队。红六军团发来电报指出中革军委的错误命令，李德将责任推卸给周恩来等人。

李德命令军队的转移方式由夜行军改为日行军，博古认为李德对粤军采取的打击行动是正确的。周恩来建议对负荷过重的行军部队精简化，李德和博古当场拒绝了周恩来的请求。王稼祥的叙述让毛泽东了解了中央红军转移方式，毛泽东认为红军主力成为了中央纵队的护卫。红二师夜袭城口帮助一军团脱离粤境，余汉谋的支援部队隐蔽在城口附近伺机而动。

博古将周恩来召回位于城口镇的临时指挥部，周恩来建议总政体系增加一个地方工作部筹粮扩红。蒋介石口授了一份措辞严厉的电文发给陈济棠，陈济棠决定向各部下达追剿红军的命令。周恩来认为粤军将会展开报复性的行动，李德将心急如焚的周恩来拒之门外。林彪在乐昌获取到了敌军的动向，二师四团立刻出发抢占九峰山。

粤军兵分三路向红军的后方展开追击，朱德亲自指挥大军绕开粤军的进攻。李默安与宋希濂的部队攻占了赣南苏区瑞金，陈毅建议项英立即下令撤退。蒋介石决定委任湘军司令何键为前方统帅，薛岳不甘心屈居于何健的指挥之下。周恩来采用疑兵之计扩大红军的声势，彭德怀率领九军团顺利拿下蓝山城。

博古在蓝山组织召开政治局会议商讨转移的路线，毛泽东认为李德所提出的战略撤退是单纯的逃跑主义。红二六军团在十万坪大山中设伏成功夺回了永顺县城，任弼时和贺龙争取在湘西建立一片新的苏区。博古等人建议红军由桂北渡过湘江，朱德表示部队的当务之急是要抢占道州。彭德与参谋长邓萍商议后向军委发了封电报，李德对此感到十分不满。

林彪率领的一军团顺利占领道州城，毛泽东怀疑这是蒋介石设下的圈套。周恩来赞同毛泽东提出的北上计划，朱德认为周恩来需要得到博古的支持。杨永泰担心红军往北逃窜，蒋介石决定将行营迁到庐山。潘汉年与徐梦秋辗转来到恭城与白崇禧秘密会见，白崇禧随后收到了王建平从上海发来的情报。

刘英建议将山炮和弹药发一些到部队去，博古拒绝了刘英和洛甫的请求。周恩来收到了白崇禧同意让道的消息，朱德提醒对白崇禧这个出尔反尔的军阀要多提防。湘军将领刘建绪亲自到阵地指挥炮击，林彪命令部下隐蔽在山头背后阻击敌人。白崇禧决定发兵围剿红军，红军先头部队在新圩与桂军展开血战。

桂军用飞机对渡江的红军进行轰炸，红军的大部队遭到了重创。三十四师奉命在道州凤凰山执行掩护的任务，兵力占据优势的桂军很快将三十四师包围。李德认为周子昆对二十二师的战败负有责任，贺子珍亲自出面为周子昆作证。新组建的红十军团在方志敏的带领下到达汤口地区，李德命令红十军团在敌人的后方进行战斗。

警卫员胡昌保发现生病卧床的吴吉清不知去向，毛泽东进入由反动民团控制的深林寻找吴吉清。蒋介石判定红军将会北上与萧克会合，湘西成为蒋介石重视的地区。叶剑英在指挥部队转移时被敌军炸伤，周恩来将刘伯承召回中央担任临时总参谋长。红一军团顺利占领了湘西边陲的通道县城，红四方面军与中央再次取得了联系。

曾希圣向中央发来徐向前截获的敌军电报，这一情况让毛泽东更加坚定了西进贵州的想法。中央在通道临时召开政治局会议，毛泽东主张在遵义重建新的根据地。李德在会上与毛泽东产生了分歧，周恩来决定以投票的方式达到意见的统一。毛泽东制定了红军强渡乌江的方案，刘伯承亲自赶往前线部署渡江计划。

红二师趁夜色顺利渡过乌江直逼遵义，驻守遵义的黔军得知消息后弃城逃跑。蒋介石命令薛岳将黔军司令王家烈驱逐出境，杨文泰的建议被蒋介石厉言驳回。红军在遵义落脚后暂时得到休整，贺子珍从干部休养连返回与毛泽东团聚。周恩来欲同博古商量遵义会议的事宜，博古关了灯把周恩来拒之门外。

毛泽东说：开这个会在黎平就已经定了，现在不是开不开的问题，而是要解决如何开的问题，只要给博古说明会议的主题他肯定会同意开会，这个主题就是着重解决军事路线问题，其他问题暂不争论。周恩来眼前一亮，感到这正是一个领袖人物的智慧和高明之处。两人绕着樟树转着谈着，越谈越深入。

按照遵义会议所定下来的决策，中央红军挥师北上，欲在泸州至宜宾之间渡过长江，电令红四方面军接应。据侦察，当时土城驻守着的黔军不过两千人，在毛泽东眼里这些黔军是不经打的，便亲自与周恩来、朱德和刘伯承查看地形，把指挥部设在离土城不远的青杠村里，亲自坐镇指挥。

蒋介石及时抓住了毛泽东求胜轻敌的错误，令刘湘派郭勋祺由川入黔，与中央军和湘军合围将红军逼入绝境。红军在土城青杠坡与川军郭勋祺部展开一场血战，朱德亲自赶赴前线参加战斗。中央军委在阵地上召开临时会议，毛泽东决定放弃与川军的决战。红军渡过赤水辗转来到云南东北部的扎西镇，毛泽东的心情显得非常沉重。

杨永泰在春节当日扫了蒋介石的兴致，蒋介石将杨永泰软禁在卫兵把守的房间里。洛甫对博古迟迟不交权的行为颇为不满，毛泽东建议让洛甫担任红军的总负责。当博古得知周恩来要让洛甫接替他的职务时，当即答应立即交权。中共中央政治局在赤水河上游的扎西镇召开了会议，毛泽东决定放弃北渡长江的计划回师东进。

就在中央红军二渡赤水期间，贺子珍在随干部休养连到达白沙乡的上榜村时突然临产，贺子珍为了不弄脏老乡的床铺，坚持躺在担架上生下一个女孩。戎马倥偬，大人都难保，只有像以往一样将婴儿寄养给老乡。贺子珍含泪朝自己的亲骨肉投下最后一瞥，从此再也没见到过这个孩子。

柏辉章难抵红军的勇猛进攻，夺南门而逃，这是红军自长征以来获得的歼敌两个师的最大的胜仗，全军上下为之振奋。毛泽东、周恩来、朱德、洛甫、王稼祥和刘伯承等人再次拍马进入遵义城，回到了那座“柏公馆”。蒋介石闻讯遵义再度失守，这才真的相信毛泽东又重新上台，于是赶紧与宋美龄飞抵重庆，亲自坐镇部署剿匪大计。

这个夜晚对毛泽东来说是一生中最为痛苦的夜晚，辗转反侧，烦躁难眠，来到了周恩来的住处。刚推开门，周恩来就着急地迎了上来，刚才一局送来情报，黔军犹旅由西安寨向打鼓新场推进，果然不出你所料，打鼓新场是个陷阱。毛泽东因势制变，当即献上一计：立即发电通知各军团停止前进，转头向南猛扑贵阳。

让毛泽东感到意外的是，他的这个决定却受到了博古和凯丰的赞许。不出毛泽东所料，蒋介石果然误以为红军又要北渡长江，急忙调集各部迅速奔集川南地区，声称“剿匪成功，在此一举”。毛泽东与蒋介石斗法还是高出一筹，有效地调动了敌军，大胆地率红军与敌相向穿插，三渡赤水后仅隔了四天，再渡赤水河。

毛泽东却在贵阳虚晃一枪，令一部兵力在清水江上架设浮桥，做出主力东渡的姿态，目的是“只要能将滇军调出来，就是胜利”。蒋介石以为红军欲东进湖南同二、六军团会合，又令薛岳和湘军东至余庆等地布防。毛泽东利用蒋介石的盲区，指挥红军主力沿着湘黔公路甩开大步进入云南，使蒋介石围歼红军于黔东的计划又一次落空。