Red继续对抗咄咄逼人的Berlin，但他同时要面对另一名黑名单成员「巴尔的摩勋爵」（Lord Baltimore）的威胁。过去与Red相识的一个重要人物再次出现在Red的世界中。与此同时，Liz试图忘掉与Tom发生的种种不幸，让生活重新开始。

一起银行抢劫案给了Red一个机会来铲除一家洗黑钱的腐败银行。Liz在案件调查过程中质疑Red的真正动机。一名新成员加盟Cooper的团队，他刚来就以优秀的表现给全体队友留下深刻印象。

一个男人的心脏被人挖出，证据显示Covington医生（Ron Cephas Jones）有重大作案嫌疑，Keen、Ressler与Samar Navabi探员（Mozhan Marno）联合展开调查。他们很快发现Covington医生的黑市交易迷雾重重，这并不是一起简单的案件。与此同时，Red和他的合伙人试图通过印度尼西亚出现的一个新机会来赚钱，但这导致Red陷入危险境地。Paul Reubens在本集中扮演Vargas先生，他是一个衣冠楚楚、心狠手辣的打手，专门为犯罪世界解决最棘手的问题。

许多原本性格温和的普通公民突然成为杀人凶手，Red警告Liz这可能是一种危险的「社会心理学实验」造成的恶果。与此同时，Red试图劝说Naomi（Mary-Louise Parker）及其丈夫接受一个复杂的提议。

Kenn、Ressler和Cooper三名探员追踪一个试图获得大规模杀伤性武器的生态恐怖组织。与此同时，Liz试图摆脱监护人。Red利用「操纵」等手段来追求某个他极为看重的人。

一具残缺的尸体被海水冲到岸上，有证据显示死者与可怕而阴暗的野生动物偷猎世界有关联。Liz决定咨询Red，看他对这个非法行业究竟了解多少。与此同时，Donald Ressler探员产生了一种危险的嗜好。

一名伊朗核物理学在十分可疑的情况下遭人暗杀，有人试图对美国及其奉行的价值观进行报复。Red告诉Keen和Navabi，一个代号「半月弯刀」的危险刺客（Waleed F. Zuaiter）正奉命执行这项任务。Liz和Ressler根据监控线索展开调查，但很快陷入一种十分棘手的恩困境。Liz试图收集更多与Berlin（Peter Stormare）有关的证据，而Red和一个在流动快餐车上工作的女人成了朋友。

Red得知黑名单上的最新成员试图操纵Berlin来报复自己，于是改变了针对Berlin的计划和目标。Red和Berlin共同前往莫斯科追踪一名俄罗斯高级官员——他们相信此人就是真正的幕后黑手。与此同时，Liz竭力避免自己的秘密被曝光。 本集是该剧今年最后一集，下一集2015年2月播出，档期由每周二更改为每周五。

高深莫测的Reddington遭到逮捕，并被带到一个秘密地点进行关押。Liz和她的团队必须争分夺秒营救Red，否则他将永远消失。与此同时，Red在被关押的地点遇到飞天大盗Luther Braxton（Ron Perlman），他曾与此人有过一段非常复杂的历史。这个故事分为两部分，下半部分在周四的常规档期播出。制片人放出豪言壮语：这是本剧到目前为止规模最大的两集，「紧张刺激的情节在电视史上也不多见」。这两集可能会解读Liz的过去及她与Red的真正联系、Red的家庭背景及Red与多方面的关系。来自《混乱之子》的Ron Perlman在这两集中扮演主要反派角色Luther Braxton，也增加了不少看点。Luther是黑名单上的一个关键人物，他善于通过继续复杂的方式来盗取他想要的东西，而且他喜欢将自己的行动隐藏在一些大事件中，通过一种混乱来制造另一种混乱——如果哪个地方发生了暴风雪，或者哪个地方发生了政治暴乱，他往往会出现在那里。

故事承接周日的特别集。「工厂」陷入一片混乱，Red和特别行动小组的命运难以预料，FBI负责人Cooper想方设法从这个秘密监狱营救他的团队。与此同时，特别行动小组要想阻止Luther Braxton获得机密情报就必须与时间赛跑，否则一切都迟了。

一名中情局卧底特工被一群乌兹别克斯坦的分裂分子绑架，行动组立刻启动一项营救任务。Red告诉Keen探员和Ressler探员，这次他们的对手名叫「Ruslan Denisov」（Farah Thair），过去曾和Red打过交道，是个极度危险的家伙。

一个「一夫多妻」教派的领袖Justin Kenyon（Stephen Bogardus）已经失踪，但是他的私人土地上曾埋藏着一批危险的货物。当Red将此事告诉Liz之后，特别调查组立刻展开调查。与此同时，Red动用自己所有的资源来满足Fitch的遗言，并且积极寻找他的秘密保险箱。

绰号「猎鹿人」（The Deer Hunter）的连环杀手对付自己的受害人就像猛兽对付猎物一样，当Liz准备调查他时，Red同意帮助特别行动组追踪他的下落。与此同时，华盛顿警察怀疑当地的港务长已经被谋杀。Liz竭力隐瞒自己的秘密。

Reddington的一位旧情人将他拉进了一场危险的游戏，对手是一个通过非法走私违禁品和买卖人口大肆赚取不义之财的富豪家庭，势力很大。与此同时，Liz的前夫（假丈夫）Tom回来了（你可能认不出来了……），他开始从事一项新任务。Lance Henriksen从本集开始扮演一个叫McCready的新角色。他是一个犯罪世界里的权力经纪人，他越来越猖獗的行为引起了Liz和Red的高度警觉。

Keen探员因涉嫌华盛顿港务长的谋杀案而出庭接受质询，她与Red的特殊关系以及他们的特别调查组都将接受严重审查。与此同时，Red让Cooper和Ressler寻找黑名单上的成员「少校」——他是Red以前的合伙人，也是能确保Liz摆脱牢狱之灾的关键，但此人非常危险。除此之外，Tom是Liz逃过此劫的另一个关键。

华盛顿港务长谋杀案的审理工作仍在继续，针对Liz的不利证据越来越多，一名联邦法官明确告诉她：她将面临重罪指控。Reddington和Ressler决心不惜一切代价帮助Liz脱罪，但他们唯一的希望是找到最近神秘失踪的Tom Keen——无论他的真正目的是什么。

om的真实身份暴露了，Lizzy为此很担心他的安危。Lizzy的31岁到来之际，她得知道有个研究人类永生的项目，并接触到了这个计划。为了研究这个项目，实验者对因为各种原因死亡的人进行了研究分析期望能取得研究成果。

Salinger死亡案件得到了警方的重视，警方了解得知Claudia Sanchez是这场巨大骗局的策划者。Conway回忆到Claudia Sanchez侵扰他的个人生活，包括资产的转移。Jasper是投票大会的关键一票，为了得到这关键的一票，Roger做出了不懈的努力。

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德饰）一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。但现在，出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖分子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖分子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。尽管利兹不一定愿意，“红魔”也打算教她如何像罪犯一样思考，以及如何站在宏观角度上一览大局。

数十年来，绰号“红魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁顿一直是FBI通缉名单上的重要人物。“红魔”为世界各地的罪犯牵线搭桥、达成交易，因此被称为“犯罪世界的管理员”。出于某种神秘的原因，“红魔”主动向FBI投降，并提出一个十分令人惊讶的交易：他愿意帮助FBI抓住人们认为早已死去的恐怖份子兰科·扎米尼，但他只会与FBI菜鸟分析员伊丽莎白“利兹”·基恩对话。对于刚出师、新上任的利兹来说，她上班的第一天实在不同寻常。随着对那个恐怖份子的抓捕行动开始进行，一系列诡异事件陆续发生。“红魔”的真实意图是什么？为什么他选择只和看起来与他毫无瓜葛的利兹对话？利兹是否也有自己的秘密？后来人们发现，“红魔”有一个“黑名单”，上面记录了他协助交易过的政客、帮派成员、间谍以及国际恐怖份子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他将继续协助FBI抓捕名单上的其他人——前提是继续与利兹共事。