华盛顿全城的警力都在全力追捕涉嫌毒杀参议员霍金斯并枪杀司法部长康诺利的前FBI特别探员伊利莎白•基恩及其同伙雷蒙德•雷丁顿。城里所有的地面、空中交通均被封锁，FBI探员莱斯勒负责此次追捕行动，他要让嫌犯插翅难逃。全城戒严早在雷丁顿的预料之中，最危害的地方才最安全，他并不打算冒险出城，而是要在城里寻求帮助。雷丁顿早有安排，在同伙的接应下利用隧道盲区顺利摆脱警方追踪。随后两人换上准备好的警服，开着假警车混入大街的车流中。原FBI特别行动小组组长、FBI副局长哈罗德•库珀因涉嫌帮助伊利莎白而接受调查。即使他说出秘社通过康诺利控制他，也只是更增加自己的嫌疑，拿不出任何证据证明自己的说法。他现在唯一的要求就是希望莱斯勒能释放被无辜牵涉进来的夏琳，他深爱的妻子。目前暂时负责行动小组的莱斯勒也不知道该相信什么人。行动小组里纳瓦比和阿兰姆都不相信伊利莎白会是俄罗斯间谍，莱斯勒虽然也不愿相信，但他的职责让他必须追捕伊利莎白和雷丁顿。整个小组就在这种矛盾的气氛中运作着，完全没有了以前的合作氛围。

华盛顿特区的俄罗斯大使馆如临大敌。外面警车及武装车辆将使馆包围，双方隔着铁门对峙。莱斯勒虽然恼怒自己放走了一个俄罗斯间谍，但他也知道贸然冲进使馆无异于武装入侵俄罗斯，很可能引发一场世界大战。使馆审讯室内，伊利莎白对前来盘问的小角色毫无交谈的兴趣，直接要求与情报负责人对话。不一会，俄联邦安全局驻华盛顿高级情报官亚历山大•罗斯科维奇进来，随手将审讯室内的监控、监听设备一一关闭。与此同时，俄罗斯大使康尼正在与自己的情人幽会，急促的电话声打断了他的好兴致。他从浴室里出来，看到是使馆的电话，愤愤的挂断。背后突然有人打招呼，转头就看到雷丁顿拿着手枪坐在椅子里。康尼刚想叫人，可雷丁顿马上就让他知道俄国大使与美国参议员老婆偷情的桥段会被媒体炒翻天。康尼不得不妥协，而雷丁顿的要求就是马上联系大使馆，他要实时知道俄大使馆里发生的所有事情，以及莫斯科高层的决定。亚历山大对每一名在美洲的现役和非现役情报员都了如指掌，但他却从不知道有个叫玛莎•罗斯托娃的俄罗斯特工。

汤姆和莱斯勒的见面并不愉快。莱斯勒对汤姆余恨未消，双方也没有任何信任可言。汤姆不相信伊利莎白是俄罗斯间谍，想在一些FBI无法出面的场合提供帮助。但莱斯勒并不领情，他绝不会违背自己的原则与这个曾经的通缉犯合作。弗地安特企业是全球最大的综合性农作物销售商，产品销到全球各地。因其转基因的玉米、大豆种子有良好的抗虫基因而广受欢迎，但也因其价格过高受到小农户的抵制。一群自称“收割者”的激进份子通过内应袭击了爱荷华州的弗地安特企业分厂，不仅造成人员伤亡，还盗取了最重要的转基因专利资料数据。如果这份资料被公布，弗地安特企业的产品就会被大量仿制，导致其股票大跌。而弗地安特企业还有另一重隐秘身份，秘社的洗钱机构。深夜，爱荷华州际公路上一辆货柜车在疾驰，车上的集装箱里正是雷丁顿和伊利莎白。雷丁顿没有按原定计划跨海去西班牙，而是打算反守为攻。他相信秘社的重要头目“主任”彼得•卡奇奥普罗斯因为在支点事情上判断失误，已经引起秘社其他成员不满。随着那些顶尖记者对支点数据的挖掘，秘社成员会慢慢曝光。

华盛顿街头灯光闪耀，一幢安静的豪宅里一名头顶半秃的男子认真的在一个四肢被绑身体半裸的昏迷毒贩身上认真的用笔画出内脏位置，并一一标明。一名金发女子出现，她江湖人称“灯神”，她的工作就是为所有肯出钱的人实现他们最真切的欲望，现在眼前这名半秃男子就要为自己被毒品害死的儿子报仇。灯神将解药注射进毒贩身体里，毒贩慢慢清醒，惊恐的看着眼前的两个人，身体根本无法动弹。等灯神离开后，秃头男子拿出烧烤工具，准备享受等待已久的“美餐”。阿兰姆刚回到家，却发现家门打开，一个陌生男子出来径自离开。阿兰姆还没反应过来就听到有人在屋里喊自己，战战兢兢的进门正看到雷丁顿。伊利莎白和雷丁顿需要阿兰姆帮忙，这才潜进他家。刚才离开的人正是接受雷丁顿的任务，去寻找绑架邓比的马蒂亚斯。看到伊利莎白安然无恙，阿兰姆心里的大石头也放了下来。雷丁顿需要找到灯神，想通过她的能力为伊利莎白正名。但两人手里只有一个加密的网站，他们需要阿兰姆的专业知识破解网站，与灯神取得联系。阿兰姆愿意帮忙，但条件是必须向莱斯勒汇报。

Red和FBI联手保护Liz,有人在网上公开悬赏杀死Liz。当Dambi终于逃出所罗门的手掌时，他还是高兴的太早了，所罗门设局找到了Red的行踪。

Red和Liz正在寻找一个叫Halmi的人，他是Director的助手，但他失踪了，于此同时Tom在地下黑拳比赛后终于找到了他认为可以帮助Liz摆脱罪责的人。

Navabi身为伊朗人却加入了摩萨德，同时在逮捕一名恐怖分子的时候，Navabi揭开了一段伤心的往事，也找到了她认为早已死亡的弟弟。但这个弟弟还是原来的他吗？（注意看这个弟弟被解救时手臂上的纹身，也许这会是揭开特工Navabi这个扭曲身份的一个暗藏的玄机

Red在加油站被一个公路帮派-- -- 公路之王绑架，莎玛在lizi要求下查到了Red的电话位置，却被Ressler得知，Ressler得知Red消息后得知莎玛曾向lizi通风报信，将莎玛开除，邓比拿到Red的的物品却被lizi拿去交换Red，交易完成Ressler带人来了，邓比和lizi都被捕了，而库珀和基恩也在被所罗门追杀

Liz被Resller带回FBI关进了“红盒子”（曾经关押Red的箱子）。Resller也终于了解到Liz是被陷害的。在与时间赛跑后，终于将Liz交到了US Marshal. Red与委内瑞拉外长达成了协议，反攻Director和其背后的秘社的大戏即将开始。

Red连同Marvin Gerard（S3E02），MR.Kaplan，Dembe，Navabi，Copper制定了一项被迫使“The Cabal”归还Liz清白的计划，并确定绑架主管为主要目标（The Director）。本集最后，Liz将不再为FBI探员，而是成为像Red一样的线人。

Red向Liz透露了一个关于地下犯罪世界领导人的集会（The Shell Island），并要求顺着这条线索追查。Resleer却追捕到了一位自称Red的白人男性，并同时在住所缴获了所有Red之前透露给FBI的号码资料，一场身份的真假大战开始上演。Liz发现自己已经怀孕。

一个15世纪的邪教组织-菲默会重新出现，专门追捕和猎杀有恋童癖的人，而有人利用这一点来达到其他目的。Liz想把孩子送给别人抚养，而Tom想带着她和孩子去波士顿。Red私下处决了殴打Liz的人，并想方设法阻止Liz和Tom离开。

Tom找到Gina想重操旧业，Gina同意带他赚钱。两个黑帮家族即将火拼，一个绰号“破冰人”的中间人出现，试图撮合两个家族合并以期从中牟取暴利，但情况似乎脱离了他的控制。Red如此关注“破冰人”，原来有他的私人理由。

一个失踪且被宣布死亡的男孩突然出现，线索指向一系列儿童失踪案，牵涉一家领养机构和一户神秘家庭。Tom跟随Gina干了一票大买卖，最后却遭Gina灭口，所幸他只受了伤。Red不遗余力地追踪幕后黑手，是想救出某前克格勃探员的女儿，从而在她手上获取Rostova有关情报。

有一个自诩行为艺术家的人靠杀人来创作并进行预告，他曾被Red的对手雇佣，Red想藉此找到Rostova。FBI在追捕他的过程中，意外捣毁了一个通过出售非法监控来获利的地下组织。Tom受了枪伤被送到Nik的医院，虽然被救活但也被警方盯上了，他能逃过这一劫吗？

“看管员”，一位机密守护者，为罪犯、政府、企业看管机密，女儿被绑架导致他被迫违反职业道德。Tom找到Gina,告诉她自己厌倦了害人想退出组织。Liz去见Velov，得知自己母亲尚在人间。FBI在Red的帮助下救出人质，并阻止了一起恐怖袭击。Red烧毁了自己留给Liz的遗书，他似乎在竭力隐藏什么。

一个核能研究中心遭到武装份子抢劫，其中居然有Solomon。Liz和Tom即将举行婚礼，Tom去见Gina，想和自己的过去彻底做个了结。FBI突袭了汽车旅馆，抓获了其中一名武装份子，并得到重要情报，但Red却发现另有端倪。Solomon带人攻击婚礼教堂，Red一行人殊死抵抗，最终Liz和Tom成功脱逃。

Solomon对Liz和Tom紧追不舍，Liz受了伤而且即将分娩，Red的医疗团队展开救治。FBI刚查到一点点关于武装份子的线索，就被Solomon掐断了，这伙人相当专业。Liz的女儿顺利出生了，但Liz却病情危重，需要送往医院治疗。在路上他们又遭到Solomon一伙的拦截，虽然最终Resleer带领FBI赶到增援，但Liz却因耽误了救治时间死了。

Liz死了之后，Red变得非常颓废，失魂落魄的他搭上出租车，去往一个叫Cape May的地方。Red去了海边的一所房子，那是他遇到Liz母亲并与之并肩战斗的地方。Red回忆起他和Liz母亲在一起的点点滴滴，他能从悲痛中解放出来吗？

FBI的同事们为Liz举办了隆重的葬礼，Red去找Liz的外公，谈起了以前的事情。Aram想让Red重出江湖，被他拒绝了。同时继续追查Solomon他们监控Liz的通信网络，发现一条线索并找到一个神秘的女人，难道她就是Liz的母亲？

Susan Hargrave经营着一家私人的军事情报机构，就是她救了Solomon并策划了对Liz的一系列行动。Red和FBI联合，攻击了Hargrave的武装团队，破坏她的生意，迫使她与自己见面。Hargrave设下圈套想借机除掉Red，Red将计就计擒获了Hargrave，并从她口中得知真正想绑架Liz的是一个叫Alexander Kirk的人。

汤姆刚到家门口就发现房门敞开，雷丁顿正站在客厅里。雷丁顿尊重汤姆的决定，不会去接触伊利莎白的女儿，但他希望汤姆能接受他提供的保护。汤姆此时心里只想着报仇，雷丁顿接到他的警告后仍往斯科蒂的陷阱里跳，很明显是有备而去。汤姆就想手刃斯科蒂，其它的事他都不想理。雷丁顿只好说出幕后黑手亚历山大·柯克，而要找到此人，就必须依靠斯科蒂。但雷丁顿不想汤姆插手此事，只需要保护好艾格尼斯。汤姆不可能接受这样的安排，于是提出折中方案，雷丁顿想帮忙保护艾格尼斯就必须同意汤姆参与抓捕亚历山大·柯克。亚历山大·柯克是个政治寡头，在前苏联解体时通过低价买进国有资产发迹，后因失去克林姆林宫的宠信而销声匿迹。目前，他通过秘密资助各国政要得以生存。斯科蒂此前帮助美国政府营救了在雅加达被绑架的美国公民，从此事上就可以看出斯科蒂卓越的战略眼光和不拘一格的行事作风。所以要抓住混迹于政客之间的亚历山大·柯克，就必须与斯科蒂联手。

各大媒体都在直播罗伯特·迪亚兹参议员的讲话。罗伯特暂停了总统竞选活动，并公开要求能源大亨亚历山大·柯克到美国参加听证会，就其从极端组织处购买原油一事进行听证。这无疑是用柯克的钱买通了罗伯特，而罗伯特也乐于向公众展示他对恐怖组织硬强的一面，所以同意配合雷丁顿演了这场戏。但雷丁顿心里清楚，这个指控纯属子虚乌有，亚历山大不可能上当。要让他出现，必须再加把劲。此外，雷丁顿相信罗伯特能进入白宫。他要从罗伯特那得到特赦令，赦免伊利莎白·基恩枪杀司法部长的指控。即使伊利莎白已死，雷丁顿也要遵守承诺，还她一个清白。