美国肯汀大学，来自中国的天才物理学博士鲁杭参加每周的课题组例会，却意外接到了女友亚平的电话。鲁杭为亚平的毕业演出送去舞蹈伴奏带，路上，鲁杭受到一群摇滚乐手的挑衅出了意外，幸好女警察凯蒂出现给他解了围，两人因此结识。鲁杭的为亚平的演出解了围，可自己却引起了导师戈登教授的不满。为了赶去观看亚平的毕业演出，鲁杭在例会上希望提前结束自己的陈述，这更引起了戈登教授的愤怒，但是宠爱他的戈登教授还是忍耐了。

鲁杭被戈登教授砸破了脸，因为疲劳过度鲁杭倒在了课题例会上。鲁杭的好朋友海光把鲁杭带离了课题例会，并对鲁杭昨天的遭遇感到惊奇不已。亚平找到了鲁杭，两人见面后却为了昨天的毕业演出发生了争执，亚平的让步让两人重归于好。鲁杭在地下实验室里研究自己感兴趣的新课题，却被戈登发现，他又一次引起了戈登教授的反感，戈登教授要求副教授斯梅尔立刻封闭鲁杭的地下实验室。

舞蹈班里，鲁杭和凯蒂因为手枪的话题聊的很投机。亚平告诉鲁杭自己获得了参加美国百老汇舞蹈团面试的资格，鲁杭十分兴奋。两人分开后，鲁杭在月亮湖意外的遇到了凯蒂，鲁杭的好奇让凯蒂的手枪走火，枪声引来了凯蒂的同事，警察对鲁杭进行了搜查，鲁杭的笛子也因为搜身而掉落。鲁杭用通宵时间完成了戈登布置的任务，出人意料的出现在准备去纽约的亚平面前，亚平十分感动。

漫步在纽约街头的鲁杭和亚平，收到了婕妮投来的求助字条。鲁杭按照婕妮指示的房间冲了进去，意外的发现斯梅尔是个可耻的性变态者。回到肯汀后，另一名“李政道物理奖学金”获得者石耕雨收到了戈登教授的聘用通知，鲁杭兴奋的把这消息告诉海光，海光却提醒他小心，一山不容二虎，鲁杭对此不以为然。石耕雨来到肯汀大学意外地碰上了亚平，并迅速被亚平的高贵和美丽所吸引。

四川餐馆的宴会上，石耕雨死死盯着亚平，这却让鲁杭心里很不是滋味，他无处发泄，只好和其他留学生斗酒。斯梅尔按照戈登的要求去关闭鲁杭的地下实验室，当他把戈登的决定告诉鲁杭时，却被鲁杭介绍的新课题所吸引，这个学术投机者认为鲁杭的课题大有可为，并承诺帮鲁杭在杂志上发表论文，鲁杭为了课题，同意与斯梅尔合作。林雁平提醒鲁杭小心斯梅尔，鲁杭却告诉他，一切都在自己的掌握中。

老李等人的生活习惯与美国人格格不入，鲁杭家中矛盾重重，最终导致大家不欢而散，老李准备带着三人搬到石耕雨的住处。石耕雨趁着鲁杭忙于安置新来的留学生，开始借机接近亚平，亚平扭伤石耕雨大献殷勤，被海光看见。鲁杭因为接待新同学耽误了工作，开始在办公室里加班加点的帮助戈登干活，弥补前段时间因为接待留学生落下的工作，海光无意中说起石耕雨亲密的搂着亚平，鲁杭不信，却又心烦意乱。

老李执意带大家搬去与石耕雨同住，欧阳自告奋勇留下，被鲁杭劝走。鲁杭面对石耕雨的挑拨心里非常不快，在与流浪汉攀谈的时候，意外的救下被劫匪挟持的凯蒂，热情的凯蒂用了一个荷兰式的吻表达谢意。凯蒂向母亲曼德琳坦陈了恋爱的心情，曼德琳眼见女儿对中国竹笛的音乐如痴如醉，心里不无忧虑。一年一度的博士生毕业答辩开始了，林雁平决定穿中山装参加，却被戈登驳回。

鲁杭发现戈登与石耕雨在讨论原来给自己的课题，他心头掠过一丝阴影，但仍不以为然。石耕雨很快宣称有了新的解题思路，鲁杭不相信自己解不出的题目石耕雨能做到，回到实验室，他仍专注于自己的研究。凯蒂找鲁杭去打靶，走在校园里恰巧被凯蒂的父亲戈登遇见，戈登十分不快。靶场里，鲁杭精准的枪法令凯蒂吃惊，凯蒂向鲁杭暗示自己的感情，鲁却完全没有领会。

亚平留在林大哥家吃饭，石耕雨不请自来，出色的厨艺和体贴的关怀，又一次博得了亚平的好感。石耕雨送亚平回家，亚平邀请石耕雨到家中坐坐，却意外的碰上鲁杭，石耕雨识趣的离开。原来鲁杭是来与亚平庆祝相识三周年，二人沉浸回忆而冰释前嫌。好景不长，第二和鲁杭又因为石耕雨大吵了一架，鲁杭愤怒地离开了。在选举肯汀大学的中国留学生代表的大会上，鲁杭明确感受到来自石耕雨对他在留学生中位置的挑战，二人在选举中针锋相对。

课题组例会上戈登教授在众人面前严厉训斥鲁杭，同时对新进课题组的石耕雨大加表扬。会议结束后戈登留下了鲁杭，鲁杭激愤之下说出了石耕雨在求证数据时使用小手段欺骗戈登，而戈登却不以为然。元旦将近，林雁平组织中国学生到嘉年华做二日游，同时再举办筹备已久的诗歌朗诵会，鲁杭不想去，见过亚平之后，又改变主意要带亚平参加活动散心。

鲁杭因为地下室被砸而去找戈登教授理论，戈登教授提醒他，石耕雨比他更适合这个团队。斯梅尔借机挑拨鲁杭和戈登关系，并且怂恿他离开戈登教授的课题组。鲁杭因为提前离开，没有参加中国留学生的聚会。聚会上，石耕雨唱歌，亚平为之伴舞，会场气氛异常融洽，但是林雁平却察觉到石耕雨有着异常的企图。

课题例会上，鲁杭提出了自己的看法，可是戈登根本听不进反面意见，戈登甚至威胁解除和鲁杭的劳动合同。海光的谈话谈让鲁杭意识到是石耕雨屡次设下圈套在他和戈登教授之间挑起矛盾，于是当面质问石。关上门，石耕雨承认了自己的所作所为，却一点也不为此感到羞愧，鲁杭大为吃惊也陷入了沉思。石耕雨抓住鲁杭和亚平两人之间的误会，乘机邀请亚平去超市购物。石耕雨开车去接亚平遇见鲁杭，他故意停车告诉鲁杭是亚平约他去超市的。

亚平接受石耕雨的邀请为他庆祝生日，而鲁杭也因为凯蒂的关系参加了警长的生日聚会。警长的生日聚会结束后，鲁杭和凯蒂一路走回公寓，两人尽兴的聊天引来了格莱特的不满，冲动的格莱特拿出手枪赶走了凯蒂。鲁杭在送凯蒂回家的路上看见了亚平坐在石耕雨的车上，激动的鲁杭撇下了凯蒂，跟踪两人到亚平家楼下。看见两人亲密的样子，鲁杭冲上前去和石耕雨撕打起来，两人的扭打的时候误伤了亚平。

鲁杭无意中听到玩具枪响，想起格莱特拿枪指着他的画面，于是他找到格莱特收藏的那把手枪，为手枪的气质而倾倒，正当耍弄手枪之际，格莱特回来了，介绍了卖枪的人给鲁杭。鲁杭去黑市买枪，最后自己选中了有着王子一般气质的派克式左轮。警察发现了鲁杭买了手枪，认为拥有了手枪的鲁杭会是这个地区最大的隐患，鲁杭反驳说他这是歧视。鲁杭的姐姐鲁妤突然到来，格莱特对这个来自陌生国度的女人有着莫名的好感，对其献殷勤。

石耕雨从芝加哥青年物理学家年会上归来，凭借鲁杭的论文当选为理事。鲁杭去找亚平却发现亚平正和石耕雨亲密的在一起，鲁杭无奈只好找林雁平诉说内心的烦恼。鲁杭质问亚平为什么和石耕雨如此亲密，亚平却认为是鲁杭不通情理，两人大吵。格莱特对鲁妤有特殊的亲切，两人聊天格莱特谈到自己的身世，鲁妤同情不已。格莱特和鲁杭姐弟一起去吃川菜碰到打工的小欧阳，四人交谈甚欢。

亚平落选百老汇打电话想找鲁杭诉说，鲁杭正在接受警察调查无法接电话，亚平因为伤心过度晕倒在斯梅尔教授的车前。斯梅尔惊艳于亚平的美色而送其去医院检查伺机接近，不怀好意。物理系的电脑遭受病毒攻击，鲁杭准备发表的混沌学的论文资料全部丢失，焦急的他闷头修复电脑硬盘。而此时亚平再一次来找鲁杭，却被石耕雨拦下，石耕雨乖巧的表示，女孩就是应该由男人呵护，亚平糟糕的情绪一下子被石耕雨安抚了。

亚平为第二天的演出连夜练功，鲁杭给亚平送去夜宵，亚平感动不已。鲁杭因为有事无法陪亚平参加第二天的演出，石耕雨乘机提出送亚平，鲁杭只能答应。在演出结束时，石适时送上鲜花，亚平很感动。石耕雨通过自己的细心对亚平关怀备至，逐渐赢得亚平的好感。众人一起吃饭，林大哥身体不适，鲁杭追去询问，而林表示自己没事。鲁杭劝林去医院检查，林推辞。

中秋佳节，林雁平组织了一个中国留学生的聚会，要求每人带一个做好的家乡菜。鲁杭和亚平一起做菜，可鲁杭的车坏在了半路上，石耕雨适时出现，鲁杭赌气让亚平乘石耕雨的车子去买东西，自己留下来修车。聚会上，石耕雨刺激鲁杭，鲁杭和石耕雨打成一团。亚平责备鲁杭太任性，鲁杭气愤离开。路上，他遇见凯蒂正在抓捕逃犯，鲁杭赶了过去，正遇上凯蒂被逃犯打晕。于是他毫不犹豫的拿起凯蒂的手枪对准了逃犯，他再一次的见到了枪的力量。

鲁妤发现鲁杭有些异常，鲁杭说是因为工作，但是鲁妤不相信，于是单独找到亚平，并恳求亚平对鲁杭的冲动多多体谅，亚平答应了鲁妤。同时鲁杭的室友格莱特告诉鲁杭，他爱上了鲁妤，他不介意鲁妤任何的过去。戈登教授布置了大量的试验任务，正在鲁杭大发牢骚的时候，林雁平突然病倒了，经检查，他得的是肝癌，为了不让秀娟知道，他让鲁杭说只是肝炎而已。

面对曼德琳的要求，鲁杭迷茫了，他悉心的照顾林大哥，林大哥给了鲁杭一些人生的建议。格莱特热情高涨的在家中学起中文，鲁杭鼓励他能够获得自己的幸福。斯梅尔游说鲁杭离开戈登到自己的实验室进行研究被鲁杭一口回绝。海光告诉鲁杭自己可以留在课题组继续攻读博士学位，鲁杭为他高兴，同时长长的为自己叹了一口气。亚平生日，收到斯梅尔的礼物，同时石耕雨为亚平准备了一个浪漫的2人生日会，亚平感动不已心中却又放不下鲁杭。

凯蒂潜入鲁杭家找那把派克式左轮，被鲁杭发现了。石耕雨家人寄信来，说他的未婚妻即将到美国与他完婚。石耕雨陷入了两难的境地。戈登对鲁杭的论文题目不满意，要求他修改，鲁杭拒绝了。婕妮听到了两人的争吵，不禁为鲁杭担心起来。

姐姐鲁纾去鲁杭家，无意发现了他的派克式左轮。她劝鲁杭把枪扔掉，但鲁杭不答应。鲁纾为此很担心。海光向欧阳求婚，但欧阳心有所属。面对海光的苦苦追求，欧阳选择的离开。

戈登要参加世界太空物理大会的年会，他要鲁杭与石耕雨帮他起草论文。由于石耕雨与海光从中作梗，戈登起启都未能取到鲁杭负责修改的那部分。戈登对鲁杭非常不满，石耕雨与海光暗自偷笑。鲁杭要做博士论文答辩前的准备，只有捷妮帮他忙。捷妮问鲁杭为什么他的朋友这么少。

石耕雨来到亚平公寓提出分手的事，亚平听后疯狂地把他赶出宿舍大楼。鲁杭知道两人的事后找石耕雨问罪。戈登开会回来，神色阴沉，因为他未能如愿当上副主席。在鲁杭的追问下，斯梅尔“突然想起”了答辩时间修改了，鲁杭的准备工作被打乱了。

鲁杭的博士生答辩也开始了，因为戈登的作梗，鲁杭的答辩没有通过。受到极大打击的鲁杭把自己关在家里不吃不喝。石耕雨的未婚妻的脾气不好，石耕雨只好忍气吞声，小心伺候她。斯梅尔向亚平展开热烈追求，心灰意冷的亚平接受斯梅尔的追求。

斯梅尔向亚平求婚，亚平答应了他。鲁杭得知亚平的决定后，劝告她，她应该知道斯梅尔是个性变态者，和这样一个人结婚是毁灭自己，亚平不以为然。亚平和斯梅尔的西式婚礼，石耕雨和未婚妻的中式婚礼，在同一天举行。一天，鲁杭在超市购物遇见了亚平，知道她被斯梅尔打了，鲁杭又心疼又愤怒。

石耕雨陪新婚妻子陈艳逛商店，石耕雨说他家中老父母还需要他贴补生活费。妻子耻笑他穷酸。石耕雨看到八音盒想起了亚平，陈艳醋意大发。学校的学位授予典礼即将举行，鲁杭因为论文答辩没通过，不能获得学位。欧阳过来找鲁杭，海光别有用心地对她说了鲁杭被拒授学位的事。她找到了鲁杭，为他心痛欲碎，抱住他。

鲁杭拒绝为斯梅尔工作，斯梅尔就拿亚平的现状刺激鲁杭。鲁纾十分担心鲁杭。石耕雨与妻子又为亚平的事吵架，石耕雨离家出走，但为了家人能过上好日子，他只好忍气吞声回家了。亚平和斯梅尔吵架来找鲁杭，但鲁杭拒绝了她。斯梅尔把亚平拉回家，并用手铐把亚平铐在窗前。

受尽斯梅尔折磨的亚平在酒吧上班，成为艳舞女郎。亚平给鲁杭、石耕雨、斯梅尔以及他们的同事朋友都发了一张舞台请柬，邀请他们观看自己的演出。表演中，三个男人为亚平的事扭打在了一起。亚平抽身出来，换上一件中国式的红舞衣，在月亮湖边忘情的舞动，最终凄然倒地。

石耕雨到机场接未婚妻陈艳，陈艳却因为意外滞留机场，两人一见面就在机场里斗起嘴来。曼德琳收到申诉书找鲁杭谈话，虽然她对鲁杭的遭遇表示同情，但是却告诉鲁杭对于答辩失败的结果她也无能为力。斯梅尔利用亚平生病的机会借机亲近讨好亚平，并且夸张的向亚平求婚。亚平面对斯梅尔的求婚感到犹豫，她去找鲁杭，却碰巧遇见鲁杭和凯蒂亲密的在一起，石耕雨和陈艳也意外的出现在她面前。

鲁杭的答辩结果出来了，意外的是他居然通过了，鲁杭认为戈登让自己那场糟糕的答辩通过分明是在戏弄自己。石耕雨和亚平两人的婚礼分别同时举行，两场婚礼都很热闹，可是鲁杭却在市区的公园里找流浪汉愉快的聊天，开心的吹笛子，公园里的鲁杭遇上了凯蒂和她男朋友，这个热情的美国女人因为鲁杭的冷淡而放弃了他，鲁杭又失去了一个安慰。老李找鲁杭喝酒，并劝说鲁杭凡事看开些。

斯梅尔告诉鲁杭在这个学年里他没有被授予博士学位，鲁杭诧异，自己的论文答辩明明已经通过，斯梅尔提醒鲁杭，是因为戈登教授没有在时限内提交他的成绩材料以至于他只能明年毕业，鲁杭愤怒，斯梅尔乘机想把鲁杭挖走，却被鲁杭拒绝。欧阳到学校找鲁杭为他庆祝毕业，可是却被海光告之鲁杭今年没有毕业，欧阳惊奇，她找到失落的鲁杭，面对情绪低落的鲁杭，欧阳终于向鲁杭告白，鲁杭没有拒绝她。

石耕雨让中国留学生提醒鲁妤鲁杭的精神出现了问题，鲁妤十分担心，用言语试探鲁杭，却让敏感的鲁杭误会，鲁杭忍无可忍。鲁杭找到海光给他看自己新买的手枪，海光看的心惊肉跳。石耕雨和陈艳的生活始终没有办法心平气和的过下去，午夜，石耕雨独自来到酒吧，却碰上鲁杭在酒吧里用笛子和摇滚乐队合奏。鲁杭出众的枪法得到了酒吧里混混们的尊重，石耕雨不服气，和鲁杭比试枪法，却输的一塌糊涂。

石耕雨向陈艳妥协，表示愿意两人在一起好好的过日子，陈艳非常高兴。鲁杭在酒吧里继续他放纵的生活，他甚至把妓女带回了自己的公寓，离开家的亚平无处可去只能打电话给鲁杭，却被鲁杭粗暴的打断，亚平找到鲁杭，却发现鲁杭正在和妓女纠缠，亚平心灰意冷的离去。亚平只能给石耕雨打电话，而石耕雨却因为陈艳在身边，匆匆的挂断电话。亚平被斯梅尔找到带回家中，遭受了一次最严重的虐待，忍无可忍的她打晕了斯梅尔。

鲁杭、石耕雨、斯梅尔等人相继收到亚平邀请他们去同一酒吧的邀请函，在酒吧里看到很让他们意外的一幕，台上的脱衣舞娘竟是亚平。亚平用自己的身体尽情的羞辱那些曾经伤害和抛弃自己的人，三个男人互相指责，打作一团，乘众人混乱之际亚平离开了，在一片美丽的月光下，尽情跳着自己喜欢的中国扇舞倒地死去。面对亚平的死，鲁杭像发了疯一般，永远的失去亚平的鲁杭紧接着又遭到了另一个打击，戈登教授驳回了他继续读博士后的申请。

鲁妤从鲁杭的身上找到了一发左轮枪子弹，对于精神逐渐崩溃的鲁杭，她放心不下，她怀疑鲁杭丢掉的手枪是一把假枪，于是她和格莱特到鲁杭丢枪的湖边去确认，没想到两个人却意外溺水生亡。鲁杭得到姐姐去世的消息，最后支柱崩塌了，失魂落魄的鲁杭带着他心爱的手枪闯进了肯汀大学的物理系。面对戈登，面对斯梅尔，面对石耕雨，鲁杭一一细数了他们的罪行，举起了王子一般的派克式左轮。派克式左轮，拿起或者放下，一个地狱一个天堂。