蒋介石驱使东北军、西北军围剿红军，双方发生激战。高河娃和满囤送货途中遭遇了这场战斗，并被红军误抓，独立团长洪剑波问明情况，将其释放。彭德怀视察前线，看见穿着衬衣的俘虏，一问方知有人扒了俘虏棉衣，顿时怒不可遏，洪剑波被停职。“一二·九”运动爆发，抗日救亡运动掀起高潮。太原街头学潮汹涌，爱国青年钱继文发表演说，与姜玉涵一起游行示威。

中央为东征着手政治、军事、组织、后勤等各项准备，刘志丹到瓦窑堡开会途中救起了掉入冰河的放羊娃。老羊倌感激万分，唱起信天游“陕北出了个刘志丹”。义牒镇防共保安团成立，杨静安和牛世魁登台表演。杨静安色眼迷迷盯上了姜玉涵，牛世魁则对枣花欲行不轨。洪剑波和小四川化装成商人过河，来到了石楼县城与地下党接头。

彭德怀对岸河防部署指点，毛泽东判断晋绥军对红军东进的战略意图尚未察觉。白维明告诉钱耀祖与红军谈成一笔交易，已将货物秘密存留在村。钱耀祖表示在商言商，价钱合理就行，但决不和日本人做生意。毛泽东、彭德怀召开军团首长会议，决定红一军团、十五军团2月20日18时同时渡河。

高河娃与枣花互诉深情，枣花仍未从被强暴的阴影中挣脱，河娃开导她说红军来了，要一起跟上红军报仇雪恨。钱继文、姜玉涵透露想参加红军，受到冲击的姜校长不允许女儿参军。高河娃得到枣花娘的报信，到义牒小学追杀牛世魁，冲上阁楼却不见恶人踪影。此时牛世魁已逃至后山隐藏在一座窑洞里，牛世魁的妻子深夜为丈夫送饭传递消息。

高河娃杀猪蒸糕筹办婚事，牛世魁上门征收杀猪税与高河娃发生冲突，随后又趁家中无人将枣花强暴未遂。枣花悬梁自尽被救下哭得死去活来。高河娃持刀找牛世魁报仇将其砍伤。牛世魁率保安团追杀河娃，高父拼命反抗被保安团打死，高河娃连夜逃亡过河投奔了红军。彭德怀与军团首长在黄河西岸观察地形，选择红军过河的渡口，军队和地方人员加紧修造船只。

杨爱源督察河防，阎小川和钱继武陪同视察。钱继武当场炸掉一座豆腐渣碉堡，让阎小川十分难堪。洪剑波在黄河西岸望远镜中看到这一幕，下意识地要用狙击步枪射杀钱继武，耳边响起徐海东的声音。毛泽东嘱咐周恩来抓紧与东北军和谈，中央首长在瓦窑堡住地与百姓一起过年。春妮送给贺子珍一条自己织的羊毛围巾御寒。

毕士悌为掩护战友中弹牺牲。洪剑波率部向前突进，钱继武率团顽强阻击，洪剑波与钱继武搏杀，钱继武兵败逃回石楼城内。阎锡山得知红军突破河防惊恐万状，调兵遣将驰援中阳、石楼。蒋介石暗中得意，认为正中一石二鸟之计。红一、十五军团分别在中阳县、石楼县立足。毛泽东、张闻天率总部机关人员渡河，驾船的高河娃表示过河后要回义牒镇救人报仇。地下党联络员白维明在辛关渡口接应毛泽东一行。

胡耀邦领导义牒工作队扭转了左倾错误造成的被动局面，召开义牒镇苏维埃政府成立大会。红军总部部署红一、十五军团作战方案，决定调十五军团洪剑波独立团归属总部执行特殊任务。钱耀祖因钱家在义牒镇受到冲击而忿忿不平，拒绝再和红军做生意。夫妇俩既担心困守石楼城内的继武的安危，又对继文想当红军进行阻挠，父子、母子间发生碰撞，白维明从中调和。

毛泽东、彭德怀在总部见到徐海东、程子华，指示十五军团和一军团进行战役展开，扩大地盘开展扩红筹款和赤化。红军继续包围石楼城，守城的阎小川和钱继武惶恐不安。钱继武在困境中思念亲人。十五军团部署继续围攻石楼的同时，洪剑波独立团调归总部之前与主力部队设伏打援，果然在蓬门歼灭了驰援的晋绥军。

红军总部离开张家塔转移到西卫村，单刀决斗获胜的洪剑波接受了新的保卫任务。失败的钱继武情绪低落，困守在石楼城内又想起与姜玉涵的情变。姜玉涵和枣花拿出准备结婚的被里，剪成了红军医院的止血绷带。二人互诉婚恋心事，枣花想起自身遭遇唱起了一段悲情民谣。红军总部在西卫村召开军事会议，总结蓬门、关上战役，部暑部队的主力作战略展开，向兑九峪一带集结打好东征第二个胜仗。

红一军团部署关上战役，十五军团奉命牵制敌人配合作战。枣花对高河娃心存念想却又觉得自己不配，高河娃抚慰着枣花受伤的心灵，两个人憧憬着天下太平后的幸福生活。义牒红军工作队召开会议，奉命前来的洪剑波与当了红军医院护士的春妮第一次相遇。工作队和义牒苏维埃政府召开公审大会斗争莫世魁，百姓群情激愤控诉其罪行，胡耀邦宣布对反动恶霸莫世魁执行枪决。

姜玉涵又向父亲提出参军，姜开轩看到红军工作队的作为，读了玉涵抄来的毛主席《沁园春·雪》上阙，对女儿参加红军一事松了口。钱耀祖老两口仍然忧心忡忡，惦记着困守石楼城内的钱继武和执意投红的钱继文的命运。姜开轩向女儿重提与钱继武的婚事，姜玉涵由于政治隔阂仍然不允，父亲知道女儿心仪钱继文，叮嘱女儿在未了断之前不要和钱继文“越轨”。姜玉涵终于高兴地穿上了红军的军装。

晋绥军的王牌独二旅奉命驰援被围困的中阳县城，红一军团捕捉战机，指挥部队在关上围歼独二旅获得大捷。旅长周原健负伤逃回太原，被阎锡山一顿训斥。蒋介石召开国防会议，笼络张学良，要东北军开至黄河西岸形成夹击红军之势。连遭两场败仗的阎锡山召开军事会议，重申“存在主义”，决定请中央军入晋“剿共”。姜玉涵给义牒小学孩子们讲解续范亭《哭陵》诗，贺子珍、胡耀邦在窗外看到这一情景为之动容。

毛泽东离开张家塔前拜访钱耀祖，纵论晋商以义制利的传统，钱耀祖为毛泽东的信仰和人格魅力折服，表达了支持红军的态度。钱继文穿着红军装束回到家中，钱耀祖接受了儿子的选择。蒋介石在中央陆军大学演讲，台下的东北军将领跪求打回东北去抗击日寇，令蒋十分恼火。胡耀邦安排钱继文和白维明，以钱家名义去介休做一次生意，实际上是替红军购一批货物。钱继文换上便装去向姜玉涵辞行 。

红军总部离开张家塔转移到西卫村，单刀决斗获胜的洪剑波接受了新的保卫任务。失败的钱继武情绪低落，困守在石楼城内又想起与姜玉涵的情变。姜玉涵和枣花拿出准备结婚的被里，剪成了红军医院的止血绷带。二人互诉婚恋心事，枣花想起自身遭遇唱起了一段悲情民谣。红军总部在西卫村召开军事会议，总结蓬门、关上战役，部暑部队的主力作战略展开，向兑九峪一带集结打好东征第二个胜仗。

叶剑英指挥红军继续包围石楼城，守城的晋绥军人心惶惶。敌机向石楼空投粮食，钱继武训斥哄抢粮食的士兵，称赞红军二万五千里长征靠吃皮带草根走到陕北。杨静安向阎小川报告钱继武的亲共言行，阎小川不以为然与钱继武一起喝酒。毛泽东改工农红军为人民红军，与彭德怀联名发布了《中国人民红军抗日先锋军布告》，引起强烈反响国民党政府也格外关注。

红军加紧备战练兵，猛烈扩充队伍。胡耀邦在义牒镇向群众宣传《布告》。儿童团长二毛旦垫高鞋跟报名参军要打鬼子，贺子珍勉励他长大了再当红军。总部即将离开石楼移师水头，钱继文回家与父母告别，钱耀祖虽然担心却支持儿子。姜开轩以学校需要为由，对姜玉涵参加红军反复阻挠，钱继文上门做通了工作。姜开轩却说女儿与钱继武定过亲，不让姜玉涵与钱继文老在一起，两个人感情又出现了波折。

洪剑波前来迎接周恩来到总部开会。红军抗日先锋军与蒋阎军之间一场大战即将爆发。林彪与聂荣臻在地图前研究和部署兵力，发烧生病的徐海东围着被子研究作战方案。中央政治局在大麦郊召开有军团首长参加的军事会议，主要对孝、汾地区兑九峪战役作了部署。红一军团、十五军团分别进行战斗动员和部署。

兑九峪战役打响了，彭德怀到前沿指挥战斗，毛泽东不听劝阻，亲自登上金斗山观察敌情，一度处于险境。彭德怀从前线回来上金斗山接应毛泽东。洪剑波率独立团在金斗山另一侧打退了一股袭扰的敌军，又率一个营前来保卫总部首长，敌人一发炮弹飞来洪剑波为救首长而受了伤。红十五军团七十五师向驻扎阳泉曲的晋绥军杨效欧部发起攻击，陈杰率二二三团重创敌军，与杨效欧司令部的卫队英勇搏杀。

叶剑英的中路军调整战略，杨静安被逼交出两箱银元作为抗日捐款后，中路军解除了对石楼城的静态围困。藏在家中的牛世魁得知红军医院转来一批伤员，逃进石楼城内报讯。阎小川急于立功要去袭击，钱继武反对袭击伤员。阎小川不听，率领晋绥军前往偷袭，王江汉和高河娃率义牒游击队进行抗击。夜色之中晋绥军两个营被诱自相残杀。

钱继文回家看望生病的母亲，方知是母亲思儿心切。杨静安带着木村来到钱家“慰问”，钱耀祖拒绝利诱和威胁，决不与日本人木村一郎做生意。钱继武在石楼解除围困后也回家看望父母，因要拿下书房挂着的毛泽东送的一幅手书，遭到钱耀祖一顿训斥，父子间、兄弟间产生激烈冲突。钱继文与兄长彻夜长谈，以红军抗日救国救民的牺牲精神感召兄长，继武心灵受到触动，对红军有了新的认识。

毛泽东、张闻天听取李克农洛川之行的汇报，决定委派周恩来与张学良进行高层会谈。陈赓率红一师袭击灵石县南关火车站缴获了一车军火，引起敌人震惊。毛泽东、彭德怀指示林彪、聂荣臻相机攻占霍州。周恩来看望生病留守的王稼祥，二人送伤愈归队的“归队特务团”开赴东征前线。红军总部进驻西庄村，看到当地吃水异常困难，毛泽东心系百姓决定挖井。

周恩来等留在陕北的中央领导渡过黄河来到山西，在红军左、右路军攻城拔寨的枪炮声中，中央政治局晋西会议在流动状态下断续举行。徐海东率十五军团一部兵临太原城下，阎锡山慌忙应对全城进入紧急状态，绥靖公暑门前垒起了沙包。晋西政治局会议结束，张闻天、周恩来等中央领导回到陕北，毛泽东、彭德怀继续指挥东征军战斗。

洪剑波独立团与“归队特务团”在战场上会合，毛泽东、彭德怀指挥若定，在几路敌军包围圈的缝隙中突出了重围。蒋介石在开封召开华北剿共军事会议，何应钦等出言不逊，阎锡山毫不示弱，双方舌枪唇箭，蒋介石对此局面感到震怒。姜玉涵要求与白维明一起进石楼城，去做钱继武的工作，胡耀邦考虑洪剑波刚进城会见钱继武，杨静安怀疑钱继武“通红”，担心姜玉涵此行恐有风险。

白维明送姜玉涵进城做钱继武的工作，二人在石楼街上遭遇杨静安和牛世魁，杨静安以给义牒小学经费之名，在办公室对姜玉涵欲行不轨，钱继武及时赶到救出了姜玉涵。姜玉涵动员钱继武弃暗投明，参加红军，钱继武明白了姜玉涵的一番苦心，心里挂念钱家二老的安危，表示需要给他一点时间。红十五军团二二三团来到静乐娄烦一带，打土豪中陈杰抄没了高君宇家的财产，发现抄出中共文件，得知真相后赶紧纠正道歉。

刘志丹率红二十八军渡过黄河进入山西，与十五军团在兴县会师。总部向东征红军部署，在转战中掌控沿河渡口。鲁迅和茅盾声援红军东征抗日的电报传到了总部。洪剑波向春妮表示枪林弹雨中不能给她完整的家，春妮说上刀山下火海跟定你了。蒋介石4月9日飞抵太原督战，在军事会议上重申国民党“攘外必先安内”的国策，训示阎锡山和陈诚务必将红军歼灭在山西境内。

《红军东征》根据1936年红军东征这一重大真实历史事件所改编创作。剧中不仅展现了战火纷飞的峥嵘岁月，亦体现出了人与人之间的感人温情。同时，为创作出一部集思想性、艺术性和观赏性为一体的电视剧精品，《红军东征》剧组查阅了大量有关历史资料，并走访有关专家，深入到红军东征的实地吕梁地区进行深入研究调查，挖掘出了红军在此地弘扬革命民主及中华民族抗日统一战线的一系列事件。

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