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在宾馆内，钱德勒、莫妮和菲比意外发现隔壁不隔音，隔壁住着罗斯，而显然他在同一个女性约会，这个人正是查莉。三人听了一会儿，又发现对面的墙壁可以听到瑞秋房间的动静，瑞秋也正在约会而且是和乔伊。罗斯和乔伊分别喊暂停，决定要先和对方谈谈再有所行动。在回纽约的飞机上，罗斯抢先和乔伊坦白自己的感情，还说乔伊是他最好的朋友，本来要开口说出自己和瑞秋感情的乔伊开心的忘乎所以。瑞秋很生气决定自己去找罗斯说清楚。莫妮卡因为湿润地带的缘故，头发上的卷越来越多，临走前决定整理一下自己的头发，结果换了个黑人贝壳头的造型。在回去的飞机上，麦克坦白，在和菲比分手后，自己同她人约会，已经交往三个月了，准备回去分手。回到纽约后，瑞秋来到罗斯家里准备坦白自己和乔伊的事，没想到因为罗斯拿了太多酒店的洗发水，搞的包里都是，这让罗斯崩溃大喊。显然这不是坦白的最好时机，瑞秋也没能找到合适的机会。回到家里后，瑞秋和乔伊决定一起跟罗斯说清楚，俩人拥吻，罗斯正巧进来。
罗斯见到瑞秋和乔伊拥吻的场景，整个人呆滞，而后又大方的表示，会衷心祝福好朋友幸福，并且还热烈邀请二人与查莉共进晚餐，还说自己会亲自下厨。罗斯拿出了很多酒，但都被他自己喝掉了，并且醉醺醺的整个人都不正常，搞的大家都很尴尬。瑞秋和查莉走后，乔伊不放心陪了罗斯一整晚。次日晨，二人倾谈，罗斯说他正在尝试接受这个事实。小弗兰克带着三胞胎来看菲比，三胞胎异常活泼，只有睡着的时候才是小天使。小弗兰克整个人非常憔悴，因为带孩子显然不是一个容易的事，他说想请菲比领养一个小孩，结果发现自己哪个孩子都舍不得。钱德勒和莫妮卡最终准备领养一个小孩，菲比把自己的朋友介绍给他们，他们的孩子就是领养的非常有经验。德勒勒说漏嘴闯祸，告诉了孩子被领养的事实，俩人慌忙离开了。钱德勒在跟菲比交谈时又在三胞胎面前说漏嘴再次闯祸，他说出了三胞胎是菲比生的事实。
乔伊和瑞秋算是扫清了一切障碍，紧张的期待着他们的第一次真正的约会。但是做了很多努力，最后发现他们还是无法走出友情到爱情，每次都不成功草草结束。莫妮卡和菲比以前的朋友亚曼达从英国回来了，俩人都不喜欢她，因为她总是用一种很别扭的英国腔来说话。为了躲亚曼达，莫妮卡和瑞秋都不接电话等着自动答复，没想到那边却被钱德勒接起了电话，无可奈何只好赴约见面。咖啡馆里，三个曾经的好朋友见面了，果然阿曼达还是那个样子，莫妮卡让钱德勒两分钟后就给她打电话借车祸的理由逃走，本来打算让菲比用同样理由逃走的莫妮卡在听到了阿曼达说菲比曾经也躲过她而改变了主意，留下菲比一人应对阿曼达。菲比把阿曼达又带到了莫妮卡家里，就在俩人谈判的时候，发现阿曼达正在给钱德勒展示她的舞蹈。罗斯嫉妒莫妮卡的新肤色，也想要去做室内日光浴，将皮肤晒成小麦色。可是罗斯因为没有遵从店员的指示，只有正面做了室内日光浴，黑白分明。罗斯再次决定去做日光浴，这次只做背面，但是因为不熟悉室内的操作，这次他又做了两次正面。
艾玛即将过一周岁生日，瑞秋要给艾玛举办一场生日派对，大家为她准备了丰厚的生日礼物，罗斯的父母也到场了，可是小寿星一直睡不醒，瑞秋又不让大家去叫醒他的女儿。罗斯拿着一台摄像机将众人给艾玛的祝福录下来。瑞秋发现远在新泽西订的蛋糕送错了，送来的是一个成人款式的蛋糕，瑞秋只好开着莫妮卡的车拿去换，导致生日派对迟迟不能开始。乔伊要去试镜，菲比和一个顾客有约，钱德勒和莫妮卡要去佛蒙德州度周末，大家都着急要走的事情。罗斯接到电话得去给瑞秋送驾照，临走让乔伊管着大家，谁也不许提前离开。盖勒夫妇借故提前离开，剩下无聊的四人用玩具赛跑的方式决定谁先离开，乔伊和菲比最后获胜离开，不过最后六人还是聚在一起为艾玛过生日。
瑞秋的小妹妹艾米又来找瑞秋了，她告诉瑞秋她将结婚，嫁给一个有大房子的老男人，瑞秋劝她应该追求自己的幸福，而不是因为房子而结婚，没有嫁给巴瑞简直是她最正确的决定。瑞秋决定暂时收留艾米，为了教育她去追求自己的幸福，培养她的责任感，不顾罗斯的反对，瑞秋让艾米帮忙照看爱玛。瑞秋很快就后悔了自己的决定，因为艾米简直无可救药，自私、没有礼貌、娇生惯养，更是因为艾米带小艾玛去扎了耳洞。看见耳洞的罗斯简直就要发狂了。迈克以“周年纪念日”为由，带菲比去看球赛，还准备向菲比求婚，但是当大屏有人求婚时，菲比说到这样的求婚简直太无聊了，生生的打乱了麦克的准备。但好事多磨，菲比决定用这种方式跟麦克求婚，但是却被现场的观众认为是麦克没有胆量。几经周折，俩人终于订婚了。乔伊帮莫妮卡和钱德想找人给收养中心的人写推荐信，本来想找瑞秋，但是乔伊抢着要写，第一次乔伊用电脑同义词替换写出了一篇用词古怪且阅读生涩的文章。第二次乔伊就用简单的话写了一篇推荐信，被领养中心的人认为是七岁的小孩子写的，非常满意。
罗斯很想得到一笔科研究经费，他发现负责审核把关的人是女朋友查莉的前任男友、诺贝尔奖金获得者本杰明。查莉决定给俩人牵线认识一下，以便罗斯可以拿到这笔奖金。可是没想到，这个本杰明对查莉重燃旧火，并提出只要罗斯跟查理分手，就给他那笔科研经费。罗斯不同意，本杰明在几个科学家评估的时候，故意给罗斯出一些刁钻古怪的问题。罗斯和查莉说了这个事，俩人一起找到本杰明，却没想到查莉和他旧情复燃，罗斯陪了夫人又折兵。钱德勒工作的广告公司需要拍摄一只广告，乔伊请钱德勒帮忙说话，让自己可以出演这支广告。钱德勒不愿意又不好明说，假装看了乔伊给他的一卷录像带，被乔伊揭穿，钱德勒只好请求乔伊的原谅。菲比在整理行李，因为麦克就要搬过来了，她不得不忍痛割爱，特别是她的那些手工立体艺术画。
收养中心的劳拉要到莫妮卡家来考察他们的生活情况，这将直接决定他们能不能获得收养权。乔伊说他会在她来的时候过来串门，也许他的“名人效应”会帮助莫妮卡和钱德勒得到收养权。可莫妮卡和钱德勒发现考察她们的是乔伊以前的女友，而且在一次约会过后，乔伊就失踪不联系人家了。为了不让劳拉发现乔伊是他们的好朋友，钱德勒将乔伊拒之门外，还会所他是个疯子。这让乔伊以为钱德勒和莫妮卡收到了什么威胁，从云梯爬了进来，被劳拉认出来了。结果乔伊倒打一耙，质问劳拉为什么不给他打电话。劳拉让钱德勒和莫妮卡保密她和乔伊的事，俩人就这样顺利的得到了可以领养孩子的机会。菲比和迈克在为婚礼发愁，菲比决定办简单的婚礼，只去市政厅领证就好了，婚礼基金可以捐给儿童基金会。在收到莫妮卡婚礼头纱的礼物后，菲比又反悔了，跑到基金会把钱要了回来。几次改变主意，最后基金会的人都不肯要他们的钱了。
本已决定不再为大家准备一年一度的感恩节大餐会的莫妮卡，被菲比说的，“你应该和自己比赛，超越自己”一激就改了主意。感恩节这天，菲比说服瑞秋让艾玛参加漂亮宝宝的选美比赛，二人还合谋把乔伊玩偶的牛仔服饰偷偷拿给艾玛穿。乔伊和罗斯拿到了球赛中心位置的门票，邀请钱德勒的时候被他拒绝了，因为根本不可能按时回来过感恩节，而迟到的话，莫妮卡是会生气的。在准备感恩节大餐的时候，钱德对莫妮卡说，这也许是最后一个只有他们俩人的感恩节，因为明年就会多一个小宝宝了。钱德勒要帮忙做大餐，莫妮卡只让他负责蔓越莓酱。瑞秋和菲比带艾玛去比赛，虽然赢得了冠军，但是迟到了将近一个小时。罗斯和乔伊也正在这时赶了回来，莫妮卡生气的把门锁上了，他们在门外请求莫妮卡原谅。乔伊的头被卡在的门缝里，还不小心破坏了莫妮卡的感恩节大餐。但是一切都不重要了，因为莫妮卡接到了领养中心的电话，他们终于要有自己的宝宝了。
钱德勒和莫妮卡为领养面试一同去了俄亥俄州，不料领养中心的人把档案弄错了。那个选中他们的女人埃里卡正是看中了钱德勒是医生，莫妮卡是牧师才决定把孩子给他们养的。莫妮卡要孩子心切，将错就错，扮演起了牧师的角色。就在所有流程都走完了，就差签字的那一刻，钱德勒认为不能再这样下去了，应该坦诚，因为那位母亲也有权利知道自己的孩子到底在一个什么样的环境下成长。钱德勒说出了实情，并且用真诚打动了这个女孩，最终宾氏夫妇终于要有小宝宝了。乔伊和菲比的一个朋友去约会，但约会并不怎么样，乔伊不能容忍她吃他盘子里的食物，因为“乔伊从不与人分享食物”。罗斯要去约会，为怎样打扮发愁，瑞秋出马帮他挑选衣服。可罗斯拿错了，兴高采烈地穿着瑞秋原本买给她自己的衣服去约会，结果和约会的女孩撞了衫，非常尴尬。
钱德勒和莫妮卡为迎接即将到来的小宝宝, 计划着搬家。但又不好开口和大家说，只好瞒着其他人偷偷看房子。不料钱德勒和漂亮的女房产经纪南希去看房子，被正在喝咖啡的瑞秋和菲比抓个正着，为了试探他，俩人给钱德勒打电话去看电影，钱德勒还撒谎自己要工作一整天，瑞秋和菲比跟踪钱德勒到了一个房子里，这让俩人确信钱德勒和南希有染。其余人得知钱德勒的风流韵事，忿忿不平，一同去告诉莫尼卡。莫妮卡和钱德勒只好说出他们想要搬家的想法，因为想给宝宝一个宽敞的草坪，一个秋千，和一个可以练习骑车的小路。俩人已经有看中房子，并且开出价码，只等一个回复。大家很难受，一起回想在这个屋子里过去9年里的点点滴滴。钱德勒接到电话，跟大伙儿谎称房子没能买到，但其实对方已经答应了他们给出的价格，钱德勒和莫妮卡还有他们即将出生的宝宝，要搬到新的房子里去了。
