瑞秋兴冲冲去机场接罗斯，满怀期待想和他书写新篇章；但罗斯带着朱莉（华裔女孩）回国，却使她美梦破碎。泄露了罗斯喜欢瑞秋的大嘴巴是钱德勒，在罗斯出国前劝他忘了瑞秋的也是钱德勒，钱德勒为此愧疚不已，但又不敢对两人说出真相。因为之前菲比给乔伊和钱德勒做发型，因此莫妮卡眼红要凑热闹。菲比担心莫妮卡太挑剔怕自己搞砸，却又在后者的再三哀求下让步。莫妮卡想剪一个著名女星黛米摩尔的发型，不幸的是，菲比错听成了一位男明星，剪毁了莫妮卡的头发。钱德勒想做西装，乔伊热烈推荐他家长年光顾的裁缝，但钱德勒发现该裁缝量身时会占顾客便宜，乔伊起初还不相信，经罗斯确认后赶紧打电话给爸爸，原来他们一家都被揩油了。罗斯对朱莉的黏糊劲让每个人都觉得肉麻，尤其瑞秋更是备受打击。

卡罗尔给本喂奶，乔伊和钱德勒赶紧回避，罗斯表示这只是生命中最正常不过的事情了。可是当菲比为确认奶水的温度，尝了尝奶瓶里的母乳，罗斯却反应强烈，非常不接受。朱莉的好友正好有商场的折扣，想要邀请大家购物，但菲比怕得罪瑞秋，拒绝了朱莉，而另一边莫妮卡为表示友善答应同去，虽然偷偷摸摸，但却欲盖弥彰，瑞秋最终发现真相，感觉自己被背叛。两人的争吵听来仿佛莫妮卡有了“外遇”，但最后瑞秋还是原谅了莫妮卡的这次“背叛”行为。乔伊到百货公司打工，为路过的顾客试喷古龙水，但他的地位受到一个魁梧的新人的威胁，为了保证自己的地位，乔伊不得不穿上原野奇侠向顾客推销香水。为了莫妮卡，瑞秋试图对朱莉友好一点，但她就是做不到。

钱德勒因为女友的鼻孔大而受不了，但这只不过是他使用这种表面化的理由来逃避自己的内心。哈克先生又上楼来抱怨噪音太大，因为这会吵到他的鸟儿，可是瑞秋和莫妮卡却指出哈克先生根本就没有养鸟。哈克先生意外去世，但是手里仍然握着扫帚。菲比不相信进化论，这可急坏了罗斯，他相信作为科研人员他有义务对菲比进行科普教育。哈克的律师前来宣布，瑞秋和莫妮卡继先生的全部遗产。在清理遗产时，大伙发现哈克先生年轻时相当有趣，另一边钱德勒意识到自己和哈克先生惊人的相似，为了不像他一样在抑郁孤独中终老此生，他抓起他最后的救命稻草，打电话给前女友珍妮丝，没想到珍妮丝已经等不及他，和别人结婚并且有孕了。瑞秋看上了哈克先生的贝壳台灯，但是莫妮卡却不喜欢，并且意外摔坏了台灯，为了表示对瑞秋的歉意，莫妮卡拿回了哈克先生的另一个台灯给瑞秋。

令所有人都没想到的是想不到菲比竟有个丈夫叫邓肯，是菲比的加拿大的同性恋朋友，菲比帮他拿美国绿卡所以结婚，尽管菲比一致澄清两人没有关系，但实际上菲比从始至终一直暗恋他。六年过去了，邓肯回来说想要离婚。原来他终于意识到了，自己根本就是一个直男，以前只不过为了合群，才以为自己和大家一样。现在，邓肯爱上了别的女人，并且想要重新结婚。因为菲比的地下婚姻的曝光成了导火索，其余人的秘密相继暴露，大家相互调侃：屋外电话亭顶上的内裤是莫妮卡鬼混时掉下去的、钱德勒有第三个乳头、乔伊演过三级片（当时他年幼无知，人家叫他演看客）。罗斯想要和朱莉更进一步，所以向瑞秋求助，瑞秋不怀好意教罗斯欲擒故纵，并告诉他等待中的男人是最迷人的，并使尽浑身解数拖延时间，想要阻止两个更进一步发展。

一个叫洁德的邦德大腿女郎打电话到钱德的公寓，找什么鲍勃。钱德在电话中冒充鲍勃，和她约在咖啡馆见面；这样当鲍勃失约时，他便可以上前安慰她并伺机搭话。他们很快滚到一张床上，钱德为此沾沾自喜，这时女孩又打电话给“鲍勃”，抱怨钱德的临床表现。钱德计划隆重庆祝罗斯的生日，要大家交钱买演唱会票，蛋糕和礼物。收入较低的菲比，乔伊和瑞秋感觉无法承受隔三岔五的大聚会，向另三人摊牌。

只要一靠近莫妮卡，本就要哭闹，莫妮卡为此产生了一个困扰，“万一我自己的宝宝也不喜欢我，怎么办？”。罗斯对莫妮卡做的猕猴桃酸橙派产生过敏反应，变成大舌头，莫妮卡只好送他上医院，没办法只能托付钱德勒和乔伊照顾本。怕打针的罗斯握着莫妮卡的手寻求安慰，将莫妮卡的手差点握成骨折，俩人回忆起小时候的互相伤害。钱德勒和乔伊计划以本为诱饵上街泡妹妹，没头没脑的俩人却不慎将本落在了巴士上，后来他们到失婴招领处领回一个宝宝，却无法确认是本，忐忑的俩人将宝宝抱回家，当小孩在莫妮卡怀里哭闹起来，他们才松了口气。中央咖啡馆的泰瑞经理找来职业歌手史蒂芬妮驻唱，取代了菲比的位置，菲比因此面临着失业。菲比生气的在咖啡店门口街头卖艺，但是收入甚微，瑞秋点唱菲比的臭臭猫来安慰她，最后菲比和史蒂芬妮一起练习合唱臭猫猫。

钱德发现自己发福，答应让莫妮卡当私人健身教练。健身成效显著，当莫妮卡太较真了，钱德开始恨起她来。菲比和一个她真心喜欢的男人约会，但他们迟迟没有更进一步的关系，使她困惑不已。罗斯和朱丽计划合养一只猫；瑞秋重新开始和别的男人约会。但整个晚上她都在为罗斯和朱丽的事伤心，借酒浇愁。酩酊大醉的瑞秋打电话给罗斯留言说，她已忘了他。第二天早晨，罗斯在瑞秋家查电话留言。面对这突如其来的告白，罗斯显然无法应对，落荒而逃。后来两人对吵，罗斯说太晚了我都已经有朱丽了；并再次离开。不过他最终还是回到瑞秋身边，还亲吻瑞秋。

钱德勒买了一台电脑，就在罗斯在朱莉和瑞秋之间摇摆不定，难以取舍的时候，钱德勒建议说，列一张优缺点对照表来进行理性的判断，并且一定要用电脑打出来，谁知道这竟然成为了罗斯和瑞秋产生隔膜的导火索。罗斯说瑞秋好像太爱漂亮，有点任性，乔伊还补充到瑞秋脚踝有点肥，并且只是一个服务员，最后钱德勒还把瑞秋的名字打错了。至于朱莉，罗斯说她唯一的缺点是“她不是瑞秋”。所以毫无疑问，罗斯最终还是选择了瑞秋，但当瑞秋发现了陈列自己缺点的清单时，无法接受自己竟然在罗斯的眼里是这样的，无论如何，她都没办法释怀，所以俩人的关系再次回到了冰点。莫妮卡努力找到一份新工作，为巧克力的代替品“麻克力”来设计菜谱，进行多次尝试后，老板居然通知莫妮卡“麻克力”居然没有通过食品局的检测，并且还问莫妮卡有没有吃了太多的“麻克力”，麻克力虽然失败了，这时候老板又拿出了新产品“开心鱼”，因为莫妮卡对猫毛过敏，老板只好作罢。

圣诞节马上就要来了，莫妮卡和瑞秋为了省钱，做了些饼干代替圣诞节小费，支付给报童、邮差和管理员等等。结果他们并没有被俩人的心意打动，不仅送来的报纸撕裂了，而且邮包也损坏了。罗斯弄坏了暖气的阀门，但是管理员坚持说只有到星期二才能修好，她们疑心他也在为没收到钱而生气。即便室内温度很高，瑞秋和莫妮卡照样举行了盛大的圣诞派对。罗斯想和瑞秋重修旧好，因此他建议让瑞秋也列一张他的缺点表。菲比在罗斯买的圣诞礼物——一个相框中，惊喜的发现了她的生父，可是经过众人的探讨，菲比产生了怀疑，并且跑去向祖母求证，才发现祖母之前告诉她的都全是谎言。祖母告诉了菲比真正的父亲的住址，于是菲比带上钱德勒和乔伊去探望父亲。到门口了她却退缩了，说自己没准备好，只要知道父亲在哪里就够了。

乔伊的新戏反响欠佳，收获了很多影评人的恶评，这使他灰心丧气，决定退出演艺圈，但是这时他的经济公司给他找到一个连续剧的试镜机会，乔伊的希望再次被点燃。可问题是，他发现自己必须出卖色相，这让他陷入了挣扎，他想凭借自己的实力取得这个机会，最后他成功的接到了新戏。莫妮卡再次和有趣的鲍比约会，可是众人发现鲍比有酗酒的问题，莫妮卡劝他戒酒，但是少了酒精的鲍比就变得不再有趣了，经常讲一些乏味的故事弄得大家很尴尬，就连敲门也变得很无趣，郁闷的莫妮卡开始自己喝起酒来，没想到波比竟觉得她有酗酒的问题，因而提出了分手。瑞秋开始和一个叫洛斯的男人约会，大家指出这个男人简直就是罗斯的翻版，只有瑞秋自己没有意识到她还是忘不掉罗斯。

卡罗尔和苏珊要结婚了，罗斯表示不理解并且不想参加，但当卡罗尔的父母拒绝参加，卡罗尔痛苦得想要取消婚礼的时候，为了不让她伤心的罗斯又为她打气，作为卡罗尔的家人出席了婚礼，并忍痛在婚礼上将新娘交给了苏珊。因为原本承包卡罗尔婚礼的厨师出了点差错，莫妮卡承办婚礼的食物供应，但进度落后，于是动员每个人都帮忙，所以这场婚礼是众人一起努力地结果。乔伊拿到了角色，开始在《我们的日子》出演瑞摩瑞医生。菲比的一个客户在按摩中突然去世了，她已经是82岁的高龄了，可是菲比却感觉到自己和她产生了某种联系，找到顾客的丈夫后，她的丈夫说，妻子生前曾说过要看遍世界才甘心。瑞秋的母亲来访，瑞秋以为母亲又是想来看看她过的好不好，甚至又要唠叨她没有嫁给巴瑞，可谁知道母亲带来了一个消息，那就是她准备和瑞秋的父亲分开了。

众人在一个啤酒广告中看到了一只猴子，而这勾起罗斯对马赛尔的思念。罗斯决定趁开会之机顺道去旧金山动物园探望马赛尔，到了之后，动物园的经理骗他说马赛尔病死了，而一个神经兮兮的动物管理员提供线报说，马赛尔实际上已投身演艺圈。罗斯顺藤摸瓜又追回了纽约，原来真的是马赛尔在拍电影：《病毒攻占曼哈顿》。乔伊出演《我们的日子》后，有了第一个疯狂影迷艾丽卡，她既漂亮又很迷人，但是艾丽卡分不清戏剧和现实的界限，以为乔伊就是他饰演的角色，瑞摩瑞医生，经过众人的联手才蒙混过关，让艾丽卡以为乔伊不是电视里的那个人，而是他的双胞胎兄弟。菲比喜欢上图书馆工作人员，正好他邀请菲比去为来图书馆的孩子们唱歌，孩子们的父母认为菲比的歌超过了小孩子的接受范围，菲比被辞掉了。但是没想到，因为菲比歌曲中总是说些实话，反而得到了孩子们的喜爱，孩子们相继追到了咖啡馆继续听菲比唱歌。

众人在片场看马赛尔拍电影，罗斯始终对马赛尔无法忘情，总想着和马赛尔单独相处。剧组化妆师苏西原来是钱德勒的老同学，四年级时钱德勒曾当着全班的面掀起她的裙子，让她极其难堪。她对钱德勒相当热辣，但这一切无非是为了报当年的仇罢了，苏西把钱德勒困在洗手间，让他出尽洋相。莫妮卡和瑞秋见到尚格云顿，莫妮卡非常喜欢他，但又不敢上前表白，瑞秋自告奋勇的上前，想撮合他和莫妮卡，谁知道他却意外的看上了瑞秋。瑞秋和尚格云顿开始约会，不料此举引起莫妮卡的不满，两人互相指责，互不承认有错，并为此大打出手，还好在一旁的菲比及时劝阻了两人。乔伊在片场的表演被导演看中，得以在电影里饰演一个伤者的角色，但他表现欠佳，结果这个角色被安排死掉了。

乔伊经济状况好转，还清了借钱德勒的债，还送钱德勒一只昂贵但又有点俗气的金手镯。钱德勒私下说自己其实不喜欢这个手镯被乔伊正好听见，这让乔伊感觉很受伤。莫妮卡到餐厅面试新工作，餐厅经理很喜欢吃又脏又腐烂的沙拉，还有点不正经，面试失败了。瑞秋又在约会男人，罗斯不得不干预，可是瑞秋再次明确的告诉罗斯，他们之间不可能了。旁观正清，菲比一直认为瑞秋是罗斯的“龙虾”，注定要白头偕老。莫妮卡的父母来访，把她的旧东西带来，因为已经将她的房间变成了健身房，顺便莫妮卡告诉父母她失业了，但她还是没有勇气开口借钱。莫妮卡在旧物里发现一卷录影带，里面录着她和瑞秋迎接高中舞会的情景。瑞秋手术前的大鼻子，莫妮卡减肥前的身姿，以及罗斯的小学究模样都历历在目。在录影带里，瑞秋约会的男生没有出现，她怕错过高中舞会而发了狂。罗斯本打算约会他，但就在他开口之前，约瑞秋的男生又到了。俩人欢呼着去参加舞会，只留下了落寞的罗斯自己一人。瑞秋终于知道了，罗斯原来这么早就对自己有好感了，感动不已，俩人和好。

乔伊买了个大电视，以及两张舒适的真皮躺椅，于是他和钱德勒寸步不离躺在椅子里看电视，就连定外卖也是送到莫妮卡家里，再让莫妮卡送过来，莫妮卡对此表示忍无可忍。莫妮卡的母亲给失业的女儿介绍了一份工作，菲比来给莫妮卡帮忙，俩人一起为理查德伯克医生的派对供应食物。理查医生同莫妮卡家里是世交，可以说莫妮卡和罗斯就是他看着长大的，他是个完美迷人的绅士。理查德医生最近刚刚离婚，莫妮卡和他不顾世俗压力开始忘年交。罗斯和瑞秋正式开始约会，谁知两人的第一次约会总是尴尬又别扭。第二次两人正准备出门约会，可是罗斯却因公事被召回博物馆。瑞秋陪着罗斯来到了博物馆，但等罗斯收工后时间太晚了，导致原计划泡汤，俩人在博物馆度过了浪漫的一夜。

乔伊带钱德勒参加同剧组演员的派对，该演员打算搬家，建议乔伊租下他现在的房子。乔伊表示非常心动，因为他自小从未独立生活过，所以决定一试。这可伤了钱德勒的心，但是又不好说出什么。菲比邀瑞秋一起去纹身，瑞秋也正想用纹身给罗斯一个惊喜，可是罗斯无意中却表达出纹身很愚蠢。当瑞秋和菲比来到纹身店的时候，瑞秋纹了一颗红心在腰上，但是这一切的怂恿者菲比却因为害怕针而没有纹身。罗斯和莫妮卡去参加父亲的生日派对，理查德是他父亲的好友，当然也出席。理查新结识小女友的消息传得沸沸扬扬，莫妮卡的母亲和好友一口咬定小女友一定是个笨丫头，而莫妮卡的父亲和朋友们则显示出有一点羡慕钱德勒。最终，莫妮卡不想再偷偷摸摸，决定向父母招供，她就是那个二十多岁的笨女孩。

乔伊带朋友们参观他的新住处，新房子是由他亲自设计装修的，到处种充满了艺术品，但同样也显示着孤独。一家小型唱片公司和菲比签约，给“臭臭猫”制作了MV，还请了三位伴唱，但菲比后来才发现，唱片公司瞒着她找了一个其貌不扬但具歌唱实力的女人为她配唱，可怜的菲比一直以为MV里是自己的声音。莫妮卡因罗斯总是在她们的公寓进进出出而同他发生争吵，两人仿佛又回到了童年的时光。钱德勒和乔伊彼此思念，但双方都羞于承认，而乔伊也总找借口来到钱德勒家里。钱德勒找了个新室友艾迪，此人看来不错，但是乔伊却有些吃醋，和钱德勒发生了争吵，慢慢相处下来，钱德勒发现他和艾迪性格其实差距很大，钱德勒喜欢看《海滩护卫队》，但是艾迪觉得那很无聊，宁可回房间看书，两人实在是缺乏共同的爱好。

钱德勒为了和新室友艾迪变亲近，所以俩人一起喝酒谈心，钱德勒兴致冲冲的说起以前他甩的女友，但是艾迪还在迷恋旧女友，而且被分手的时候非常伤心。一天，艾迪的前女友正好来送还鱼缸，只有钱德勒在家，不巧正好被刚回家的艾迪撞见，他一口咬定俩人之间有点什么，还说钱德勒杀了他养的鱼。理查德因为菲比说莫妮卡曾有“很多”男友而向莫妮卡打听具体数字，罗斯也为类似问题向瑞秋穷追不舍，但很快，两对情侣互相坦白心境，认定彼此才是真爱，冰释前嫌。乔伊在《肥皂剧文摘》里的采访说道，很多台词都是他自己写的，因此而得罪了编剧，所以他的角色被写死了：瑞摩瑞医生从电梯间掉进了万丈深渊，摔得稀巴烂——而唯一能救他性命的，只有医术高明的，瑞摩瑞医生自己。

钱德勒半夜惊醒，发现艾迪在偷看他睡觉，他实在忍无可忍，俩人争吵以后艾迪同意搬走。可是次日艾迪好像失忆了一样，把说过的话忘得一干二净，并且每天如此。乔伊不愿为五斗米折腰去演一些小角色，但是有没有好的角色找他，面临着失业，但他的豪华新公寓为他欠下一屁股债，当收到信用单的时候，才发现自己冲动消费买了这么多东西，实在没钱支付账单的乔伊只能看着东西被搬走。莫妮卡和菲比近来读了一本关于女性独立意识的书《掌握自己的风》，并推荐给瑞秋，谁知瑞秋读过之后，非但没有让她们从男女关系中挣脱出来，反而大大伤害了姐妹情。乔伊搬回和钱德勒同住，俩人才是最合拍的室友，俩人装傻乔伊从来没有搬走，也不认识艾迪，就这样钱德勒终于彻底摆脱了艾迪。

菲比在众人看电影的时候，发现自己原来看的结局完全不一样，原来是母亲总是在看到令人伤心的电影时会捂起她的眼睛，只告诉她好的一面。于是菲比旧片重温，结果结局的悲惨令菲比越发沮丧，不能自拔。罗斯发现自己错过了本的许多重要的成长阶段，本很多个“第一次”她都没能见证，因此决定多些时间和本相处，把本接来过周末。在莫妮卡的请求下，钱德勒和乔伊开始和理查德交朋友，结果俩人被理查德的魅力所感染，开始模仿起理查德来：乔伊学着抽雪茄而钱德勒留起了小胡子。可是后来理查德发现，原来他们还是把自己当父亲而不是朋友看待。瑞秋发现罗斯已将和自己共度的未来按部就班做好了规划，因此感到了恐慌。俩人一起照顾本的时候，听到了本说“拜”。

莫妮卡注意到有一只股票叫MEG和自己的名字近似，正好新面试的工作也不尽满意，所以想到尝试股票为自己找寻出路。虽然一开始莫妮卡得到了一点好处，但是股市变化之快并不是她能够掌控的，很快就全军覆没了，没办法只能去复古餐厅工作。菲比终于准备好同父亲见面，谁知道父亲家养了一只恶犬，总是对陌生人叫，正当菲比准备离开时，却轧伤了父亲的狗。菲比将手术后的狗狗送回家，得知父亲已经离开那个住处四年了。倒是碰见她同父异母的弟弟，小福兰克。罗斯和钱德勒喝咖啡的时候遭两个小流氓挑衅，对方霸占他们的位子，抢走钱德勒的帽子，还不许他们再来喝咖啡。不甘受辱的罗斯和钱德勒和他们约定好到街上决斗，双方商量好规则，不许动用武器，所以都把手表和钥匙之类金属物暂放帽子里，结果有人趁他们商量打架规则时顺手牵羊。于是四个人开始追小偷，大打出手，反而结交出了友谊。

瑞秋的生日快到了，大家在拟定邀请人员的名单。瑞秋参加完妹妹的毕业典礼回来后，简直被父母逼到崩溃，他们绝口不提离婚，但是一直不停的争吵。生日这天，没想到瑞秋的父母都来了，因此大家紧急想出一个对策，将惊喜派对被一分为二，以避免她的父亲和母亲这一对老冤家碰面。菲比、莫妮卡、钱德勒和乔伊极力在两人面前打掩护，最后终于蒙混过关。瑞秋也轮流来到两个派对和父母谈心，谁知道，只是又听了一遍两人之间的相互抱怨。罗斯因为帮忙打掩护，跟瑞秋的母亲撒谎说，自己戴眼镜又抽烟，最后瑞秋母亲不理解的问瑞秋，你为什么要找一个和你爸爸一样的男人。莫妮卡以墨西哥果馅饼取代生日蛋糕，而在众人将瑞秋父母送走后，大家终于可以一起吃蛋糕了，可是却被乔伊的排球给打烂了。

菲比的海军恋人莱恩终于上岸了，并说要来探望她，而这次足呆两个星期。他们本来计划好好玩玩，不想菲比出水痘，并且传染给了莱恩，因此莫妮卡想出一个办法，用绷带把他们的手绑起来以免他们到处乱抓。理查德觉得莫妮卡的神经质惹人怜爱，莫妮卡为此大宽慰，但他自己好象又太无拘无束了，莫妮卡又不大高兴。钱德勒在办公室给乔伊找了个活干，虽然乔伊从来没有干过这份工作，但是钱德勒说，你就像演员那样演出来就好，所以乔伊装模作样假扮数据处理人员开始工作。乔伊入戏太深，还给自己树立了新的人设，他称自己为约瑟夫，家中有妻儿，还和同事们聊得很好，不过这给钱德勒造成了一些麻烦。菲比送别了莱恩，莱恩穿着海军服非常帅气，瑞秋迷上了这样的制服，罗斯为了讨瑞秋开心，自己也弄了一件。

乔伊参加电影的试镜，这个角色需要亲吻男主角，乔伊拿捏不好分寸，拼命找人练习，成天色迷迷盯着钱德勒和罗斯。瑞秋答应巴瑞和明蒂在两人的婚礼上当伴娘，伴娘礼服相当蹩脚，钱德勒调侃到像是乡村牧羊女。瑞秋在婚礼上竭力想表现得得体，有尊严，结果事与愿违，她的裙子卡住，内裤露了出来，还发现巴瑞的父母到处宣言当初她逃婚是因为得了病发了疯。就连巴瑞和伴郎也老拿她开玩笑，但瑞秋这次鼓起勇气，没有再度落跑。钱德勒在网上认识了一个女孩，这次他非常认真，可没想到对方居然已嫁人。在菲比的鼓励下他决定无论如何还是要和她见一面。想不到，居然又是珍妮丝，这可能就是命中注定。莫妮卡旁敲侧击问理查德对未来的规划，发现他不愿意再养育儿女。就在巴利和明蒂的婚礼上，两人决定理性的分手。