激萌小皇上，半夜遛出宫去玩，偶遇呆萌小太监吉祥。皇上骗吉祥自己是皇上身边的贴身侍卫。

喜欢小狗的小皇上让吉祥带自己去看其养在宫外的狗狗大美，但没想到被汪星人小美吓出狗叫！吉祥向小皇上说出了自己心目中高大威武的皇上形象，小皇上怕吉祥失望不敢反驳。折腾了一晚上的二人回了皇宫... 一觉醒来，吉祥发现身边的皇上早就不见了。

回到宫中的立马和太傅询问了长高的方法，并且在再次见面时努力渲染自己高大威武的形象，二人关系愈渐亲密，单纯的吉祥劝小皇上当太监，被路过的老公公及时制止，并将身份拆穿。

得知皇上真实身份的吉祥吓坏了，小皇上大婚撒泼要和吉祥继续做朋友。一天，老太监告诉吉祥宫里有个“大人物”点名要吉祥服侍，吉祥要到新的主人身边，一想到再也见不到小皇上，吉祥心生难过。另一边的大人物-小皇上为吉祥的到来做着准备，却不料被人捷足先登。

皇上的小叔叔摄政王看到了一心想要小吉祥的皇上，生出戏弄之心，让二人证明主仆关系，小小的两个萌娃上当被戏弄。

躲在皇宫一角玩玩偶的皇上和吉祥被王爷看到，王爷暗中告诉吉祥宫中不能随便玩玩偶。又是晴朗的一天，皇上和小吉祥一起放风筝。

皇上和吉祥偷偷遛出宫去玩，傻傻的小吉祥被皇上套路卖艺去赚钱买糖葫芦。夜里两人偷偷回来，被皇上的姑姑长公主现场抓获。

公主驸马当场秀恩爱，皇上表示等他们长大也要娶老婆撒狗粮，单纯的吉祥一脸懵逼。 老公公生病，小皇上看出吉祥的担心，决定让小吉祥回去照顾老公公，并且和吉祥义结金兰。

回到杨总管身边的吉祥看到了一旁前些日子见过的驸马出现在杨公公的屋子里很是惊讶，驸马走后，吉祥和杨公公说了自己和皇上结为兄弟的事情，屋外的驸马一脸落寞。

皇上和吉祥在宫中愉快的玩耍，好奇宝宝皇上跑到鸡舍捉小鸡，被老母鸡穷追不舍，关键时刻，一向懦弱的吉祥挡在皇上面前保护了小皇上。

冬天到了，皇上想要摘树上的腊梅，吉祥不善爬树，小皇上便爬上了树，却不料一不小心从树上摔了下来，宫人全部赶来将受伤的皇上抬走将吉祥一个人留在冰天雪地里，这时杨总管来到吉祥身后说：吉祥啊，三日之后，你就离开皇宫吧。

皇上受伤后总管让吉祥出宫锻炼，皇上一万个不愿意，吉祥想到要和皇上长成一样优秀的人，决定听从杨总管出宫历练。吉祥离开的那天等了许久，就在以为等不到小皇上的时候，小皇上拖着受伤的身体来为吉祥送别，并高喊会永远等着吉祥的回来。