民国初年代的上海滩电影工业崛起，黑帮老大和名星太太突然遭遇伏击，黑帮老大惨街头，太太被勒死再化妆间，他们刚出生的儿子被三姐救走。三姐给他们的儿子取名冯一伦再在海过气隐姓埋名的生活。20年后，冯一伦成长为一个狭义心肠的“地痞”混迹电影圈。上海发生了女性深夜被杀案件。电影名星软玉被前夫张达民勒索，并将软玉告上法庭。软玉现任先生商界大佬唐季珊觉得觉得自己名声被毁，要求软玉将发声明和自己证明自己的清白。软玉为了保护自己的女儿不受公众伤害只得忍气吞生。软玉片长手工因郁闷喝的微醺，被贾老板强行掳走，冯一伦救下软玉。第二天贾老板被杀，冯一伦和软玉被羁押。阮玉被现任上海黑帮老大林先生所救。

冯一轮到抓住凶手的计策。她请来软玉参加林先生的升职舞会，舞会上软玉为了维护自己的名誉和唐先生和好。舞会期间，软玉假装喝醉，将要被男子领走，冯一伦出现救走软玉。男子做黄包车离开，进入胡同后，黄包车夫准备杀害男子，却被拿强击倒。埋伏好的警察抓走。原来男子是警察所扮。第二日，上海街头到处都是冯一伦侦破连环杀人案报纸。冯一伦决定和发小吉利当娱乐记者。有名星程羽眉出演的《火烧百花台》火遍上海滩。冯一伦蹲守片厂看到荧幕情侣程羽眉和孙敏拍摄电影，程羽眉竟然从马上跌落，娱记一路跟到医院，却无法进去。

冯一伦求黎探长帮忙。黎探长弄了张林府的请帖，冯一伦潜入林府救吉利，回去的路上撞到程羽眉和情人路边亲密的画面 ，并拍了下来。他们洗出画面，开始挖掘程羽眉情人的线索。冯一伦找黎探假装三姐失踪，找照片上车牌的信息，黎探长苦于刘小楠案件没有进展，发现又有忍失踪，决定帮忙。此时上海出现第三方势力，他们收到找三姐失踪的信息，需要找到真的三姐。三姐家此时来了叫苗阿翠的同乡。黎探长知道阿伦骗自己，不小心说出照片上的人是天一电影公司的绍老板，程羽眉和他是夫妻。冯一伦发表程羽眉结婚还勾搭孙敏的报道。爆炸新闻让业界震惊。

林继达桃色交易成功获得了英国人支持，他如约捧刘晓楠当了电影明星。刘晓楠竟然去拍电影了，她一会儿服务员，一会儿舞女，扑朔迷离的身份，让黎若义迷惑不解。黎若义来到片场询问刘晓楠的失踪情况，刘晓楠闭口不说失踪的原因。邵老板回来解决问题，开了发布会，并打了冯一伦一巴掌，并警告如果再惹自己性命堪忧。冯一伦去片场找孙敏，了解到孙敏约会的是他自己的真正女友秋露，大家冤枉程羽枚了。原来，孙敏和秋露是青梅竹马，俩人一起来上海。但是，孙敏火了后对秋露的陪伴变少，秋露怀疑孙敏爱上程羽枚，不断和孙敏闹，情感被不断打闹和疏离消磨殆尽，俩人已经分手。冯一伦了解信息后依然觉得蹊跷，因为孙敏和程羽枚“民国第一银幕情侣”的称号是邵老板在他爆出新闻后出来的。他准备继续挖下去。

林继达借助码头工人闹罢工事件牟利，他为了上位，决定给码头工人提高工资压住罢工潮流为自己博得政府青睐。冯一轮被邵老板派人暴打一顿，受伤入院。程羽眉和邵老板本本是恩爱夫妻，因为他们关系的曝光给程羽眉增加了很多烦恼。邵老板虽然支持程小姐，却因此影响了自己的法国生意。但是邵老板却心有成竹的安慰程小姐一切都会变好。第二日程羽眉当选电影皇后消息震惊整个上海。邵老板举办庆祝晚会，为程羽眉庆功，并承认了俩人结婚的消息。孙敏女友秋露现场向程小姐泼硫酸，被抓入狱。孙敏向邵老板求情，邵老板答应如果秋露不再找程小姐麻烦，他就不追究秋露责任。

冯一伦关与程小姐的新闻被别的记者换掉了署名，他决定自己开报社，当正式记者，三姐十分开心。电影《传奇女侠》开发布会，黎探长被聘为女主角林若宁的武术指导，名星严绮君在发布会现场因为退居幕后备受冷落，谁料他传说的男友现场求婚出足风头。冯一伦抢到这个头条新闻。陈姝妹把警局搞的乌烟瘴气，遭到黎探长批评。百乐门，冯一伦拍下严绮君和林若宁有矛盾的照片，原来他们并不像大家看到的姐妹情深。林若宁当场被资方调戏，冯一伦将她救下，但冯一伦的照相机丢失。冯一轮用漫画的形式报道了林若宁和严绮君姐妹宫斗新闻，再次震惊上海滩。冯一伦找百乐门的调酒师白小姐要自己的相机，他们达成交易，彼此互相交换娱乐圈的消息的盟友。

原来，林继达只是佯装爱国，只是想说服英国高官提高关税来奠定他在上海政府的地位。严琦君和林若宁塑料姐妹花的新闻发布后，影响了严琦君和男友的关系，严琦君决定给男友的姐姐送点好处来平息男友家的不满意。林若宁拜访冯一伦，告诉冯一伦他的报道是错的，但冯一伦拿出更多证据，林若宁表示自己考虑几天。严琦君和林若宁自导自演了一出“戏码”，拍摄现场林若宁从房顶跌落，严琦君跑过去接住林若宁。冯一伦因此成为观众讨伐的对象。冯一伦从白柳霜那得到严琦君和林若宁要一起利用他的消息，同时也了解到林若宁是因为合同条件苛刻的原因才忍气吞声，不得不对严琦君唯命是从。

冯一伦找到被严琦君雪藏的过气明星黄雨时，了解到严琦君很善良，经常给乡下穷苦的人邮寄善款。冯一伦让吉利沿着这个线索了解到接受善款人叫张大力，挖到张大力是严琦君丈夫的内幕，并把这个消息告诉了林若宁。林若宁拿着这个消息和严琦君解约，严琦君并不放她走，她十分伤心，因为就在前几日，她在片场拍戏，自己父亲生病，她想回去看望父亲，严琦君没有放她离开，没想到林若宁的父亲竟然去世了。林若宁和父亲相依为命，没有见到父亲最后一面，她十分后悔，决定求助冯一伦和严琦君解约。冯一伦带着林若宁去找严琦君解约。上海商业协会如期举行会晤，林继达提高关税导致物价上涨，遭到商会会员的反对。

严琦君的男友不同意林若宁解约，她为了讨好男友，做出一个“严琦君泪洒江边，因林若宁判出师门”的新闻。林若宁口碑下滑，遭遇观众言语暴力。张大力也失踪不见。黎若义帮助林若宁躲过媒体，但现场遭遇导演刁难，编剧也把林若宁在剧本里早日写下线。林若宁和严琦君理论，并同意和严琦君续约，严琦君提出免费续约可以。林若宁为了拖延时间，希望严琦君可以把签约时间放到严琦君婚礼后，帮助冯一伦争取化解危机的时间。冯一伦找到张大力的母亲帮忙，张大力母亲出现在严琦君的婚礼上，公布严琦君抛夫弃女的真相，破坏了严琦君的婚礼。严琦君未婚夫却不还给她自己出钱买的嫁妆，原来未婚夫娶她就是因为未婚夫家生意失利，为了严琦君的钱。

林若宁参加发布会，却因为涉嫌杀害严琦君被逮捕。法庭上证据十足，林若宁入狱。林若宁在监狱里受到狱友围殴，十分悲惨。冯一伦怀疑林若宁的事有蹊跷，黎若义为了寻求真相，决定联合冯一伦破解林若宁入狱的内情。狱中“老古怪”心疼林若宁，成了她在狱中的靠山，替她收拾了欺负她的狱友。林若宁振奋起来，决定在狱中活下去。三姐回忆起冯一伦母亲死前把他托付给自己的往事。黎二少爷在黎大少爷灵位前吐露自己杀害黎大少爷的真相，正好被黎大太太撞见。冯一伦和黎若义去狱中探望林若宁，并告知会帮她洗脱罪名。冯一伦从林若宁那找到破案的线索，顺着线索寻找却一无所获。

冯一伦找到了林若宁入狱的真相，是严琦君搞的鬼。严琦君也承认了，但是冯一伦没有证据证明。老古怪喊来狱警救了林若宁，原来老古怪是严琦君的影迷，她想通过林若宁认识严琦君。很快，老古怪看到报纸上林若宁毒杀严琦君的报道，她设计让林若宁参加狱中黑拳比赛，刁难林若宁。比赛中，林若宁坚持到胜利，等人群散去，老古怪出现刺杀了林若宁。冯一伦报社在上海变的小有名气，很多明星争抢着找他写采访稿。上海的局势由于日本的嚣张气焰变得紧张起来，共产党卧底和军统为了消灭日本在上海的嚣张气焰，准备执行暗杀行动。共产党卧底汤明生高调亮相上海滩，和女朋友大明星许莱依约会。

冯一伦和剧组挖掘新闻见到黎家二少爷，如期看到许莱依上了一个神秘车，他拿着车牌号的信息找白柳霜交换情报。共产党人员准备暗杀亲日明星，但是接待明星的都是汤明生的家人，黎若义也在场，汤明生很为难。梁建勋带着警察去查林继达的仓库，苗阿翠的探子混在警察中拍下了仓库里藏着的贩卖去东南亚的女孩的证据。陈姝玉去黎家蹭黎若义的车上班，陈姝玉质问黎若义是否喜欢自己。黎若义很疑惑，他不知道自己对陈姝玉的情感是妹妹还是爱情。陈姝玉听到黎若义的答复十分生气。黎若义带她去击剑，俩人较量中，陈姝玉的气撒完了，他们聊起由于日方气焰嚣张，为了电影发布会顺利进行，他被派过去确保现场安全。

白柳霜来找冯一伦，告诉他许莱依经常拍摄的地方是8号影棚，如果冯一伦过去，她要一起去，冯一伦看着白柳霜认真的样子，十分心动。林继达为了作秀，在雨天参加民工母亲去世的葬礼。媒体记者问出，林继达热心公益事业是否是为自己踏足政界铺路，林继达恼火离场。但是他依然获得了民众的夸赞。黎天明在剧本会上要改剧本，神父建议加入教派信仰，编剧不同意，导演为了讨好黎天明表示同意，并要把名字改成“妓院出来的侠女”，利用许莱依的出身热点。汤明生潜入到黎若义书房，拍下亲日明星照片。林继达和警长私下结盟。许莱依为了暗杀计划向黎天明申请参演《夜来歌者》的电影。冯一伦向白柳霜道歉，邀请她一起看电影。冯一伦和白柳霜来到片场采访许莱依。

汤明生怀疑他和许莱依的每次相遇都是精心的安排，但是他已经爱上许莱依。许莱依的拍摄现场，冯一伦找许莱依和白柳霜合影，许莱依虽然答应了合影，但看到白柳霜轻浮地和剧组所有人合影，就贬低了白柳霜并拒绝与其合影。冯一伦拿车牌号的事威胁许莱依，但是许莱依并不吃这一套。冯一伦和白柳霜觉得扫兴，离开片场去看电影，俩人因为这个事在公交车上吵起来，冯一伦气得下了公交车，白柳霜追了过去。汤明生潜入许莱依家里想试探许莱依，许莱依解释了两人每次相遇的原因，并表示汤明生是值得依靠的男人，汤明生向许莱依求婚，许莱依倍受感动，两人一起去看电影。

林继达十分恼火，许莱依和汤明生的爱情新闻抢了他入仕途新闻的风头。黎府的电话要打爆了，都是记者来找汤明生的电话。黎若义得知许莱依愿意放弃自己的一切和汤明生离开上海，开始支持汤明生。许莱依向记者大方公布了恋情。黎若义和冯一伦突然遭遇绑架，原来是共产党希望他们俩保护汤明生，保障新闻发布会上汤明生执行刺杀亲日人物后本人的安全。发布会前，汤明生和许莱依相约发布会后一起离开。发布会刚开始，枪战发生，在黎若义和冯一伦的保护下，汤明生和许莱依顺利脱身。许莱依发布了一条为爱退圈的新闻，和汤明生一起投身到了共产党的革命事业中去。南洋的韩老板拜托黎天明帮着寻找亲人，他约警察局长也帮着找寻。黎天明同时警告林继达不要伤害黎若义。黎天明开始怀疑在黎府扮演丫鬟的苗阿翠。

梁先生坐在百乐门里，想起苗阿翠曾经的妖艳多姿，而今他却不知道她到底在哪，何时能找到她。正在此时，一个舞女过来给了他苗阿翠明晚将会出现的消息。第二日，苗阿翠和梁先生相见，俩人跳了一曲激情探戈，正当梁先生还在享受之际，苗阿翠将他杀死。冯一伦和白柳霜在家里看电影，白柳霜看到画面里女孩被杀死的画面吓得无法呼吸。白柳霜说这不是电影，是真事，演员是她的姐姐。她姐姐演戏时候突然失踪，剧组给她的理由是落水而死，但是她姐姐水性很好，她一直在调查真相。许莱依和她姐姐当时在同一个组，所以，她接近许莱依和那个剧组的人，就是想查出姐姐死亡的真相。冯一伦决定找黎若义帮忙调查。黎太太病情严重，她十分内疚自己没有保住黎家香火和闽小姐。原来，黎大少爷十分爱黎太太，为了不让黎太太因为延续香火的事情内疚，才在外面找了闵小姐生了孩子，但是最后，孩子和闵小姐都因为林继达的背叛而死。她现在把黎若义当成亲孩子，她很希望闵小姐的孩子还活着。这些话正好被黎若义听到。苗阿翠在三姐房间里发现了三姐藏起来的黎大少爷和闵小姐的牌位。

黎太太回忆起她撮合闵小姐和黎先生的事情，闵小姐对于做黎大少爷外房很开心，因为闵小姐喜欢黎大少爷。陈姝玉和黎若义之间，自从上次黎若义坦白后，俩人之间有点别扭。黎太太请陈姝玉来看病，陈姝玉发现黎太太病情严重，请她去医院做全面检查。冯一伦和白柳霜去警局找黎若义查白柳霜姐姐案件的事，但警察局长要求黎若义找到法国银行行长的狗后再查案件。

公司老板在开拍前警告徐沛对杨丽华好一点。但是电影刚开拍，徐沛就把杨丽华搞哭了。杨老板知道后，约杨丽华和徐沛导演吃饭，希望徐沛导演帮助杨丽华顺利表演。吃饭中途，杨太太过来查岗 ，杨老板只得离开。徐沛给从不会喝酒的杨丽华点了酒，鼓励她好好练习，并带她去饭店吃饭，却正好被吉利撞到。

杨丽华现场的表演有进步，但是关于如何在面对狗表现心理恐惧的表演的时候，又被导演骂哭了。下一场是关于杨丽华喝酒的戏，她为了演好这场戏，演之前喝了很多酒，把喝醉的女人演得逼真动人 ，得到徐沛导演的认可。杨老板告诉杨丽华，他可以离婚娶杨丽华，杨丽华十分开心。徐沛却转头找来新的演员和杨丽华一起演，杨丽华十分沮丧。苗阿翠在黎府偷偷找东西，被其他丫鬟发现，就快要暴露。黎太太确诊阿尔兹海默症，她决定在失忆前把自己和黎大少爷和闵小姐的故事写下来。白小姐调查姐姐的案件，找到姐姐之前在的剧组的摄影师，获得了新的线索，得知杀死姐姐的是一个武替。

导演批评杨丽华舞跳得太做作。这场戏杀青后，这天晚上杨丽华正在读剧本，却突然遭遇导演扮演的神秘人将她绑架，原来导演为了给杨丽华创造她对剧本的真实体验故意设计绑架。第二天，杨丽华失踪，全组很着急，导演装不知道，让新来的演员代替杨丽华。杨丽华逃跑出来，导演却因为迟到的理由不让她演，杨丽华打了取代她的演员的脸，争取到了表演的机会，这次导演十分满意。吉利向三姐透露白小姐和阿伦的关系，三姐去百乐门见了白小姐，十分满意。阿伦和白小姐讨论徐沛的奇怪表现，他们准备挖一些新的线索。

闵小姐找到三姐，把孩子托付给三姐，并给三姐说不要让孩子为他们报仇，不要告诉黎家冯一伦还活着的事情。苗阿翠觉得不对劲，半夜放火烧死闵小姐。林继达对苗阿翠的做法十分反感，他想保留师傅血脉。杨丽华演得十分好，导演很满意，但杨丽华沉浸在戏里出不来，正好戏就要拍到“女主角要疯了”的情节，而此时戏外的杨丽华也要疯了，影响了她和杨老板的感情。

杨老板提出撤资，电影公司老板压力很大，徐沛并不理解。戏面临停拍的危险，杨丽华和导演一起想办法，吉利打光，导演亲自做美术和摄影，拍了一场杨丽华大尺度献身的戏。梁探长调查案子受到租界领导的夸奖。吉利出了一个导演让演员大尺度拍戏的新闻，受到业界的夸赞。但是徐沛的电影却因此遭禁映。

黎大少爷被闽小姐的歌声吸引，黎太太看到这种状况，私下决定撮合闽小姐和黎大少爷在一起，准备执行“借腹生子计划”。黎太太邀请闵小姐参加家里举办的舞会，闵小姐带三姐一起过去。闵小姐和三姐第一次参加盛大的舞会，十分开心。黎太太撮合黎大少爷和闵小姐跳舞，黎大少爷和闵小姐跳起热情的探戈。

冯一伦受伤没办法陪白小姐追查真相，就拜托黎探长出面保护白小姐。白小姐追到武替，和他大打出手，白小姐危机时刻，冯一伦和吉利赶到，冯一伦受伤，武替逃跑。他们将冯一伦送到医院。吉利嘲笑冯一伦见色忘义，当吉利告诉他周芳菲同意接受专访的时候，冯一伦十分高兴。

黎太太因为黎大少爷要把闽小姐接回府中住的事情，两人产生了很大的矛盾。等到冯一伦出生后，黎太太看到孩子很开心，同意闽小姐住到府中。黎大少爷把祖传的黎家玉佩送给冯一伦。黎大少爷十分愤恨林继达做贩卖人口的事，他希望为黎门洗白。这块玉佩可以号召黎明的信物，他担心林继达判出师门，自己会出事，特意给冯一伦留下一个可以保护他的物件。黎太太十分后悔没有保护住冯一伦。武替找到黎天明，威胁黎天明给自己一笔费用，因为白小姐在查她姐姐的事。吉利给冯一伦浪漫爱情已成往事，并且周芳菲为了丈夫不再忍受周芳菲的流言蜚语，宁愿退出影视圈，俩人经常因为这事吵架。

周芳菲的绯闻传的满街都是，吉利十分反对冯一伦的做法。白小姐独自追武替，当武替知道白小姐真实身份后，俩人打起来，就在白小姐即将被杀的时候，冯一伦和黎探长赶到，抓获了武替。冯一伦受伤。他们带着受伤的冯一伦和武替去了医院。周芳菲因为绯闻的事情和丈夫吵了起来，丈夫要分手，周芳菲在挽留他的时候摔倒，导致流产。陈姝玉陷入医疗事故危机，十分难过。吉利拿着报道质问冯一伦，俩人争吵了起来。吉利十分担心这篇报道影响周芳菲的婚姻。冯一伦却坚称为了挽救周芳菲的事业才这么做。正好碰到周芳菲入院。周芳菲得知孩子没了，十分伤心，而他丈夫责怪她不告诉自己有孩子的消息。杀手来医院刺杀武替，被黎探长阻止，为了保护武替，他们将武替偷偷转移出医院。

周芳菲本还想挽回丈夫回归家庭，丈夫却提出了离婚，周芳菲精神大受刺激，想不开要寻短见自杀，被吉利救下，周芳菲怒斥吉利都是因为他的报道毁了自己的婚姻，冯一伦看在眼里，却无力挽回什么，心生郁闷。白柳霜和黎探长审问武替，为什么杀害姐姐，武替拒不交代，气得白柳霜要动手，被黎探长拦住。两人出来的路上，白柳霜还在为这事生气，顺口拿街上的情侣说事刺激黎探长，黎探长陷入感情纠葛的回忆中。冯一伦回到家，三姐做了冯一伦最爱吃的香酥排骨，冯一伦表示没胃口不想吃。黎太太端起药正要喝，突然想起陈姝玉好久没来了，当即决定去医院看她；柳严浩老板来医院看望周芳菲，跟她解释那篇报道的因由，周芳菲情绪激动地赶柳老板走。

证人死亡，白柳霜深受打击；冯一伦的报社遭遇歹人纵火，吉利身受重伤入院；冯一伦哭求医生救吉利；冯一伦找到柳严浩，告诉柳严浩自己才是冯一伦，斥责柳严浩为了票房做出下作的过激行为。黎若义找到明叔，打听关于武替和白柳晨的事，明叔反应过来，黎若义是来打探案情的，斥责黎若义翅膀硬了；白柳霜在报社的楼道里找到冯一伦，冯一伦自责是自己害了吉利；冯一伦带着自己做的饭来看吉利，还给三姐留了钱给吉利治疗。黎太太在为陈姝玉停职的事担忧，黎若义正好回来，黎太太追问黎若义心里到底有没有姝玉，黎若义借工作忙离开了，黎太太心里暗暗焦急。冯一伦下定决心发表一份自白书，坦白之前关于周芳菲的不实报道，还周小姐一个清白；却遭路人的妄议，冯一伦气得打了人。

汪小姐还沉浸在自己曾经的演员生涯情景里；一宗整容死亡案件震惊了沪上市民，黎若义在调查案件卷宗；陈殊玉陷入感情困境里；冯一伦和白柳霜几经周折，找到了一家植皮医院，说明来意，大夫意识到事关重大找院长出来，冯一伦一眼认出了院长是曾经的大明星汪海伦小姐。黎若义带着属下来找汪院长了解情况，正好碰上冯一伦；此时，外面却围满了记者，那是一个六七线的小明星，据传是死于急流勇退的女明星汪海伦的美容医院；一时间，把汪海伦院长弄得不知所措。而冯一伦以前正好采访过这个小明星，黎若义回来向冯一伦了解这个小明星的情况，冯一伦说那是在一次由明叔组织的选美走秀比赛，这个小明星脱颖而出，没拿到名次，却意外成了电影小明星的经历。

黎若义带属下来到汪海伦的美容院，驱散民众，并向汪海伦了解关于因整容而死的死者的更具体的情况，不巧负责整容的罗医生请假了，情况到此中断。冯一伦向黎若义介绍透露，汪海伦当年以擅长演悲剧闻名，有过不小的影响，后期退出了影坛，开办美容院维持生活，两人决定深入调查此事，发现有另一家美容院跟此事有关联。黎若义乔装整容顾客，进美容院打探情况，得知罗医生在这家医院的信息。酒吧里，白柳霜听客人聊天，搭了几句，冯一伦来了。黎若义拘捕审问罗医生，罗医生拒不承认；黎若义把罗医生关起来，再次跟属下聊起陈姝玉的事，属下提示黎若义赶紧去追；黎若义来到陈姝玉住处，翻墙而入，跟陈姝玉做了解释认了错；陈姝玉跟黎若义说起了黎太太的病情，让黎若义多关心母亲，随后转身离去。

白柳霜来找黎若义，等待时一个孩子送过来一张纸条，白柳霜紧急地离开了；黎若义出来，找不到白柳霜，却发现掉在地上的纸条。白柳霜按纸条的地址找过去，遭到了枪手的埋伏，差点丧命；黎若义及时赶到，击中枪手，救下白柳霜，两人正审问枪手幕后指使人时，另一名躲在暗中的人朝枪手开了枪，线索再次中断。黎若义跟母亲坐下来谈心，问母亲有什么心愿，黎母表示，自己只希望早点抱孙子，一家子人在一起其乐融融，说得黎若义眼眶湿润。

明叔来找黎太太，说是去香港拍电影的事需要疏通一些人脉关系；晚饭间，明叔顺口跟黎若义聊起了小明星整容案的事，黎若义也表示对明叔的电影圈感兴趣，还向明叔打听一个叫李师傅的替身演员，明叔支支吾吾搪塞过去，引起了黎若义的怀疑。黎若义饭后离开，骑着摩托车在街上转悠，发现明叔行踪神秘，黎若义跟踪，却发现有人要对白柳霜下手，黎若义把人拿下。属下对罗医生继续严加审问，罗医生还是只有之前的说法供词。白柳霜来找黎若义，质问黎若义还隐瞒了多少她不知道的事，黎若义心里纠结，必竟相关的人是他叔叔。

冯一伦看着吉利的照片，回想起俩人一起的点点滴滴，意难平；黎若义和陈姝玉在一场击剑练习中，各自说出了自己的心声，两人看似嘴硬，两颗心却互相牵挂着。一个月后，星辰报社再次开业，冯一伦回到这里，吉利的音容笑貌犹在，却再也回不到那个点了；黎若义来报社找冯一伦，提供了电影明星娄燕在香港被绑架的消息，让冯一伦帮忙；并约了娄燕的丈夫潘先生，一起商量对策；绑架者邢老板背景关系强大，是娄小姐的铁杆影迷，三人一时拿不出办法。邢老板来看被控制的娄小姐，娄小姐借机拿牛排刀欲反抗，被邢老板制服。三人再次相约，冯一伦提出方案，让娄小姐复出拍电影，组建一个假的摄制组，来迷惑邢老板，解救娄小姐。

黎若义跟明叔提起，朋友要拍一部电影，需要办电影许可证，明叔表示这没问题。聊及黎若义的个人感情进展，黎若义表示自己已经想好了，打算安定下来成家立业。黎太太随口提了一句白小姐怎么办，明叔有点紧张。何导演在挑选能用来拍摄的剧本，冯一伦推荐了一个剧本，何导演表示可行；邢老板把娄小姐的吃住安排得很妥帖，娄小姐通过新来的厨师，向丈夫潘先生传递消息，被看管的韩秘书发现，韩秘书警告娄小姐，要再有动作，就要对付潘先生；此事一出，电影计划暂时实施不下去了，何导演建议开一场重大的发布会。黎若义约见陈姝玉，说要带陈姝玉见家长，俩人的婚事提上日程，陈姝玉又惊又喜。

电影筹备开始，何导演推荐了一个非常厉害的服装设计师蔡师傅，为娄小姐量身定做电影服装；邢老板被这身衣服美呆了，让韩秘书通知电影剧组来自己家里见娄燕。黎太太一早在家里张罗，期待着未来的儿媳妇登门；明叔带着黎若义来到马场，俩人要好好赛一场；白柳霜在马厩里，跟黎若义接头；冯一伦假扮制片人，跟何导演一起见了邢老板和娄小姐，邢老板交代，娄小姐不得有半点闪失，并且拍摄场景、群演等，都让韩秘书安排妥当了，导演和冯一伦有苦说不出。黎若义和明叔在黎家宗祠前祭拜先人，祈祷家和万事兴；随后跟明叔说出了自己的对任美娜、白柳晨案件的调查结果，幕后指使者都指向明叔，让明叔自首，弥补罪过，明叔表示自己好好想想。何导演在房间里四处摸寻，终于在天花板的吊灯里找到了监听器，冯一伦惊讶，说自己也需要这个东西。导演和冯一伦来到邢老板打造的茶楼里堪景，冯一伦乘机四处查看能离开的通道。

冯一伦、导演、娄燕三人在商议秘密行动，蔡师傅闯了进来，并识破了他们三人的计谋，娄燕请求蔡师傅帮帮忙。黎若义来到白柳霜的酒吧里，跟白柳霜说了自己跟明叔交谈的结果，白柳霜不置可否。电影开拍，娄小姐和蔡师傅在片场假扮斗嘴斗气，韩秘书只好陪蔡师傅出去喝茶缓缓气氛；冯一伦跟韩秘书聊天，得知群众演员都是韩秘书安插的自己人；拍摄继续进行，当演到设定的行动计划时，冯一伦及时制止了行动计划。冯一伦、导演、娄燕、蔡师傅正商议第二套计划，编剧闯了进来，提出剧本修改方案，正合大家的意。韩秘书通过调查怀疑剧组不对劲，临时通知暂停茶楼拍摄计划。而冯一伦和导演则提议先拍摄另外一场戏，几人瞒天过海，骗过韩秘书安排跟踪的人，按计划上了火车离开；等韩秘书带人追过来，火车已经开动。白柳霜潜伏在马场，准备对杀害姐姐的幕后凶手明叔开枪，黎若义及时赶了过来。

黎若义纵马救下明叔，白柳霜逃走；明叔好像看出了端倪，黎若义问明叔自首的事考虑得怎么样了，明叔问谁要杀自己。冯一伦回来了，跟白柳霜和家人聊起了从娄燕那得来的娱乐圈八卦和桃色交易；而这里面牵涉到黎若义的叔叔黎天明。电影圈举办了一个盛大的酒会，冯一伦在黎若义的帮助下混了进去，偷偷跟踪黎天明拍到了桃色交易的证据，黎若义及时出现，保护冯一伦安全。白柳霜以调酒师的身份出现在吧台，黎天明带着一个女人走了过来，白柳霜调了一杯酒送过去，想毒杀黎天明，而黎天明把酒送给了身边的女人，白柳霜赶紧打掉酒杯，这一举动，被黎天明识破了身份，双方交手；黎若义和冯一伦赶过来，准备救白柳霜，白柳霜却帮冯一伦挡了枪，冯一伦抱起奄奄一息的白柳霜，欲哭无泪。黎若义逼明叔坦白，明叔却交代说这是黎家的家族生意，让黎若义陷入了两难之间，找陆伯求证无果。黎若义来报社找冯一伦，俩人因各自的立场起了冲突，黎若义抢走了冯一伦拍到的证据照片，打算交给明叔。

黎若义拿着证据照片交给明叔，作为交换条件，他要去看看那些被明叔收押的女子，明叔答应条件；黎若义看着这些被折磨得不成样的女子，当即掏枪要拘捕明叔，但明叔早做了防备，剑拔弩张之际，冯一伦来了，并且告知了巡捕房，梁探长带人包围了这里，原来这是黎若义跟冯一伦商量好的计策，明叔被带走；黎太太在黎家宗祠里长跪不起，感觉愧对了黎家的使命，愧对了黎老爷。第二天，星辰报社报出了上海滩桃色交易的新闻；黎若义含泪提审明叔，要明叔坦白交代，明叔陷入沉默；黎若义回想起从小把自己培养成人的明叔，内心陷入亲情和正义的煎熬中；巡捕房，有警员来报，明叔死了，黎若义震惊。林继达在院子里练功，下人来报，事情都解决掉了，林继达感觉，风雨欲来。陆伯慌忙来报，二老爷被杀了，黎太太大为震惊，吩咐备车，去林公馆；黎天明已死，之前所获得的证据，都失去了意义，冯一伦只能跟黎若义来巡捕房，找受害者女子询问情况以求获得新证据。

黎太太来到林公馆门口，让陆伯去通报，回想起黎老爷的被害、林继达的背叛，黎林两家的恩怨水火不容。冯一伦拿出黎天明的照片，让其中一个女子说说情况，女子说了自己及一起的女子所受到的身体和精神伤害，还表达了对媒体记者极大的不信任。苗阿翠来找三姐，边吃饭边唠家常，三姐说了当年闵琳的事，还留了一件信物给孩子，苗阿翠听完，找借口着急忙慌地离开了。受害女子正说着事，突然身体不适晕倒了，冯一伦紧急把人送往医院；陈姝玉医生看完受伤女子姚粒的检查报告，说受伤女子受到了一种药物的侵袭，情况十分严重，冯一伦觉得药物是另一个突破口。冯一伦和黎若义在酒馆喝酒，借酒消愁，自己本来只是星辰报社的一个普通记者，却牵扯见证了这么多起案件，感慨自己的无力感。白先生派手下郑铭去医院，解决掉那名受伤的女子姚粒，正要开枪，门口冲进来一群不明人要动手，郑铭对来者开枪，并放走了姚粒，与这群人混战到一起。冯一伦和黎若义从酒馆出来的路上，遭遇到一群人的刺杀，两人各自施展拳脚，成功脱身离开。

下人来报告林继达，胡一枪失手，人也没了，林继达感觉事态严重，对外放出了信号弹，召集手下人去解决掉一些有可能对他产生隐患的人。冯一伦和黎若义回家，三姐和黎太太各自担忧心疼不已；黎若义吃完饭匆忙穿衣出门，却从衣服里掉出来一块玉佩，黎太太好奇捡起来一看，愣住了，当年的那个孩子还在，立马招来陆伯商量，着手去查实这孩子的情况。郑铭找到黎若义求助，自己要报案，说姚粒跑了，白禹也死了；并详细说了认识姚粒的经过，因为黎天明拍电影需要投资，就拉来了药品商人白禹，并把姚粒当作桃色诱饵，让白禹心甘情愿地出了资金。在接触姚粒的过程中，两人产生了朦胧的好感，所以他当时在医院放走了姚粒；并听到了一条重要信息，背后的人指向林继达。

郑铭找到姚粒，带姚粒渡过了浪漫愉快的一天，夜晚，两人在篝火边，正享受着难得的二人自在时光，却突然冲过来一群人，把姚粒带走了；郑铭则被白禹带走，算是捡回了一条命。郑铭接着说，姚粒被带回去，就被关进了地牢，被黎天明当成了试药的试验品，还把姚粒送给白禹；黎天明出事后，白禹转头就去找了林继达，以求销毁证据，再后来，白禹也死了。郑铭说自己这次来报案，就是求黎若义和冯一伦，救救姚粒。黎太太带着陆伯按地址找到地方，碰到了买菜回来的三姐，很意外，当年三姐竟然没死；黎太太上前跟三姐打招呼，三姐却说不认识黎太太，惊慌失措地回了屋子。

陈姝玉医生，很意外地捡到一张药品单子，上面记载了药品的来源处，是白氏制药公司；正好黎若义和冯一伦来，陈姝玉把这个消息告诉了黎若义；梁建勋和黎若义带人查封了白氏制药公司，冯一伦从制药公司找出了股权架构证明。姚粒出逃后，混在剧组跑龙套，意外获得了女主角替身的角色。三姐从家里的盒子里发现冯一伦的玉佩不见了，就找了个机会，带着自己做的饭菜来报社找冯一伦，虽然很不舍，但三姐还是很坦白地跟冯一伦说了他的身世，冯一伦一时感情上接受不了。冯一伦回家，三姐做好了饭菜，母子俩难得的在一起好好吃顿饭，三姐絮絮叨叨地交代冯一伦今后的生活注意事项，冯一伦感觉不对，发现三姐收拾好的箱子，大发脾气，宁可不认亲，也不让三姐离开。

郑铭拿着枪，拦住了林继达的去路，要替上司白禹报仇，却被林继达夺下枪，两人交手，郑铭却被林继达干掉了。黎太太再次来找三姐，俩人找了个地方坐下聊，黎太太表达了亏欠之意，希望阿伦能认祖归宗，三姐表示自己放下了，一切都看阿伦的意思；三姐出来，魂不守舍的。冯一伦报社重新营业，黎若义陪着；黎太太带着陆伯，来到报社找冯一伦，对阿伦万般宠溺，黎若义反而吃醋了。苗阿翠费劲心思从三姐那找到的玉佩，梁建勋说是假的，苗阿翠发了狠话。

当年，三姐也喜欢黎先生，看着闵琳跟黎先生跳舞亲密的模样，三姐很生气，负气离开了亲如姐妹的闵琳。闵琳跟黎先生顺理成章地有了孩子，直到黎先生出事，闵琳再次找到三姐，把孩子托付给了最信任的三姐，让三姐把孩子培养成堂堂正正的人；黎若义听完，解开了心结。当年，林继达嫌苗阿翠碍事，杀了苗阿翠并让手下蛤蟆把尸体丢进黄浦江；苗阿翠逃过一劫，这次费尽心机回到上海，就是要找林继达报当年之仇。

林继达让人杀了师父黎运雄，然后让手下把杀手灭了口，再带着手下把师父的尸身抬回黎府，一番连环计操作下来，把自己的撇得干干净净。苗阿翠找到了当年林继达的手下蛤蟆，报出自己是当年的水母姐，首先感谢蛤蟆当年的不杀之恩，然后恩威并用软硬兼施，让蛤蟆供出林继达的藏身之处；苗阿翠带着梁建勋，找到了林继达。冯一伦从三姐那了解清楚了自己的身世，也跟黎太太回黎府，去认祖归宗；黎太太耐心地给冯一伦介绍了他的父亲，及黎门的发展史，其中一个人，引起了冯一伦的注意，那就是水母，从小就被黎家收留，悉心培养长大成人，成了黎门的得力门生，后来在一次争斗中莫名地就死了，下落不明。

水母详细地说了当年被林继达杀了后，抛进黄浦江，莫名地顺流而下飘到了南洋，被救活了下来，自己遭受了非人的苦难，所以发誓要活下来回来报仇。在这个过程中，攀附上了南洋的韩老板，而这个韩老板就是南洋跟林继达做人口贩卖生意的主。但后来水母潜回上海，韩老板因念旧情也跟了过来，还调查她的背景，水母怕身份暴露，就把韩老板杀掉了。水母当年对林继达倾注了全部感情，为林继达做了很多事，林继达却想将她无情杀害，所以水母千方百计找到林继达，要新账老账一起算。林继达求水母放他一马，给他留条活路，并拿出药方作为交换条件；林继达写完药方，却被水母用刀狠狠地扎了上去，结果了性命。黎若义接到报警电话，赶到现场，发现了林继达写的药方，和苗阿翠留下的纸条，让冯一伦拿着真玉佩去交换三姐。

苗阿翠绑架了三姐到天台上，等待冯一伦的到来，丧心病狂的苗阿翠，不顾三姐的求情，一心想要实现自己的执念。黎若义匆忙回警局，召集人手去解救三姐，可警局的人说梁建勋探长安排了他们任务，一个个都溜走了；黎若义来到梁建勋的办公室，问他知不知道今天发生了大事，三姐被绑架了需要解救，梁建勋阴阳怪气地说，知道，因为是他绑的；并拿枪对准黎若义开枪，黎若义眼疾手快，制止了梁建勋的枪，两人一番打斗，黎若义掏枪还击；两人在警局办公室展开了一轮交火，不分上下。此时，陈姝玉来警局找黎若义，梁建勋趁机拿陈姝玉当人质，逼黎若义放下枪，黎若义不得不准备放下枪，同时对陈姝玉使了个眼色，陈姝玉用胳膊肘子还击，趁这个空档，黎若义果断开枪，解决了梁建勋。冯一伦带着玉佩前来交换三姐，苗阿翠拿到玉佩，并没有打算放过二人，开枪射击，冯一伦中枪受伤；此刻黎若义赶了过来，阻止并缉拿苗阿翠，可苗阿翠武功了得，黎若义负伤，冯一伦和三姐现身帮忙，三姐被苗阿翠绑架，为保护冯一伦，三姐奋力一搏，俩人缠斗中失足一起从天台掉落。