吉米·麦吉尔(Jimmy McGill)数年前逃到奥马哈（Omaha）并更名为吉恩·塔卡维奇（Gene Takavic），他又向新墨西哥州律师协会撒了谎，从而恢复了自己的律师执照。令金·韦克斯勒（Kim Wexler）非常懊恼的是，吉米用它的别名“索尔·古德曼（Saul Goodman)”注册开业，然后发起一场大胆的促销活动，一次性把他的电话客户变成法律客户。与此同时，纳乔·瓦尔加（Nacho Varga）被赫克托·萨拉曼卡（Hector Salamanca）的侄子拉洛（Lalo）询问关于失踪的德国工程师维尔纳·齐格勒（Werner Ziegler）和某个名叫“迈克尔（Michael）”的人之间的关系时，他却说从来没有听说过这两个人。在纳乔透露他们的顾客抱怨自己的冰毒被稀释了之后，拉洛就去了他们的一个经销商的藏身之处，并且发现斯凯尔夫妇是正确的。拉洛怀疑古斯·芬林（Gus Fring）的工作，于是和古斯还有在兄弟养鸡场的贩毒集团的走狗胡安·博萨（Juan Bolsa）一起前往峰会。

古斯和他的追随者绑架了纳乔，并威胁说除非他抓紧渗透到拉洛・萨拉曼卡（Lalo Salamanca）的组织中，否则就要杀了纳乔的父亲。吉米提出在法律服务方面给予50%的折扣，这引起了一些不良行为，但却带来了大量的新客户。虽然他承认金在计划中是正确的，但是他却试图开始计划“索尔·古德曼”的未来——很快他们就能买到梦想的房子。这时，拉洛和他的叔叔赫克托一起商量着如何干掉古斯。当迈克正在照顾他的外孙女凯莉（Kaylee）时，他对自己在亲生儿子和维尔纳谋杀案中所扮演的角色感到厌恶。纳乔试图通过和拉洛玩扑克以建立联系，但是当地仓库里遇到的麻烦给他提供了一个更好的机会。正当他在试图解决排水管冰毒输送系统的问题的时候，多明戈（Domingo）被逮捕了。在警察进入现场并没收剩下的毒品之前，纳乔冒着极大的个人风险，偷偷潜入并带走毒品，这使他赢得了拉洛的尊重和信任。

吉米被纳乔接走后，他被带到萨拉曼卡的车库。吉米以为他过去和纳乔的口角又会再困扰自己。但是拉洛透露，他想让吉米代表多明戈，因为多明戈已经在仓库被捕。拉洛会派吉米来详细地传达自己想让多明戈告诉警察的事情。吉米试图摆脱这种状况，于是他建议使用走私来的手机，并为拉洛提供了一个较高的价格，拉洛愉快地同意了交付。与此同时，迈克又在同一家酒吧喝醉了，他与维尔纳几周前在这个酒吧联系过。麦克在回家的路上，醉醺醺地和一群街头恶棍打了一架，以此发泄自己的愤怒和内疚。同时，纳乔试图通过购买他的商店来保护自己的父亲，但曼纽尔（Mesa Verde）看穿了他的想法，拒绝退休和离开小镇。在法庭上，金和她的公益客户一起工作的时候，她了解到梅萨维德（Mesa Verde）需要她去说服一个固执的房客接受一笔交易，以腾出一所妨碍新呼叫中心建设的房子。

在一晚狂欢的宣泄之后，吉米和金不顾宿醉去继续工作。金在与埃弗雷特·阿克(Everett Acker)的对峙中，她的负罪感仍在折磨着自己。金建议把梅萨维德呼叫中心的位置换到另一个地方，这样阿克就能保住自己的家了，但凯文极力拒绝。因为从法律上讲，银行并没有错，一旦阿克被赶走，建设就能继续下去。索尔让他的笨蛋客户斯迪克（Sticky）和罗恩（Ron）相信了他的价值。然后，他与霍华德共进午餐，霍华德向吉米道歉，因为吉米第一次当律师时自己没有雇用他，并向吉米提供了一份在哈姆林和麦克吉尔的工作。汉克（Hank）和戈麦斯（Gomez）利用多明戈发信息来监视古斯的秘密情报传递点。当古斯焦急地等待着缉毒局的确认之时，他对自己的雇员莱尔（Lyle）发了火。沮丧的缉毒局探员没收了钱，但没有发现古斯组织的线索。纳乔作为双面间谍的身份得到了保护，但古斯却遭受了巨大的经济损失，他对拉洛操纵当局的行为感到十分愤怒。与此同时，斯泰西（Stacey）温柔地拒绝了让迈克继续照看凯莉，她担心他近来有点心神不宁。

迈克在墨西哥的一个乡村醒来之后，不顾管理员的警告和自己的伤势，试图离开，但被一名男子拦住，他认出这名男子是古斯的医生。医生把他带到镇上最先进的医疗诊所，解释说古斯资助了这个村庄，并且他希望迈克能够活下去。与此同时，吉米暂时延迟了埃弗雷特阿克的房子的拆除时间。金向凯文和佩奇建议，由于她和吉米的关系，她应该退出这个案子。但凯文坚持让她留下来。在吉米为阿克的案子的进行下一步准备时，又一次无视了霍华德的存在。他部署了一系列疯狂的战术来拖延梅萨维德。随着障碍物的堆积，金再次提出要移动建筑工地。但对凯文来说，这已经变成了一场懦夫的游戏，他加倍努力让自己的呼叫中心合法地建在属于梅萨维德的土地上。与此同时，迈克与古斯取得了联系，但他想要获取信息的要求被无情地拒绝了。最后，金告诉吉米他们的计划失败了。在金的敦促下，吉米建议可以通过其他方式来扳倒凯文……金不愿放弃，于是接受了这个想法。当吉米打电话给迈克寻求“oppo研究”的帮助时，他却被拒绝了，于是他求助了索布查克（SobChak）。

吉米得到了金的祝福，提前实施了扳倒凯文的计划，他说服新媒体的工作人员帮忙拍了一系列广告。当金来到工作室时，吉米很兴奋地邀请她参与他们的下一个行动，这次计划涉及了一个叫奥利维亚比特苏的人。同时，纳乔向古斯和迈克报告了拉洛破坏古斯利益的计划。古斯离开后，纳乔向迈克透露了他的困境——如果纳乔不按照他说的去做，古斯就会杀死纳乔的父亲。迈克告诉纳乔，他们会继续讨论目前的情况，但一切必须在拉洛被制服之后再进行。在金和思韦卡特告诉佩奇阿克已经同意和解之后，金向思韦卡特道歉，因为她对他的担忧做出了不专业的回应。迈克假扮成一名私家侦探，在谋杀旅行线员工的现场追踪一名目击证人。他操纵证人向警方报告，说她回忆起了一辆1970年的灰色蒙特卡罗轿车，当时那辆车就在案发现场。在吉米的指示下，两个妓女在一次商业午餐上让霍华德难堪，声称他欠她们钱。尽管金改变了主意，吉米还是给奥利维亚打了个电话。

吉米和金把修尔（Huell）叫到法院去见证他们的婚姻。婚礼结束后，纳乔派吉米去见拉洛，拉洛正等着因谋杀而被传讯。在邦德被拒绝后，拉洛明确表示他不会接受与地方检察官的协议，并坚持要求吉米释放自己。与此同时，金和施魏卡特试图说服凯文让他们继续担任梅萨维德的顾问。根据新的安排，吉米向金介绍了他的新客户。当她问吉米是否想成为“卡特尔的朋友”时，吉米摇了摇头，说这无关紧要，他不可能让拉洛被保释。同时，迈克重新联系上了斯泰西和凯莉。第二天早上，纳乔告诉他，他想离开毒品行业，然而，当他透露出拉洛从监狱里指使他烧毁洛斯波洛·赫马诺斯时，迈克说他必须等到拉洛彻底消失才能离开。在参加完马德里加尔休斯顿召开的快餐连锁店会议之后，古斯告诉舒勒先生和莉迪亚·罗达特·奎尔，冰毒超级实验室的建设已经推迟，拉洛还在继续制造麻烦。古斯警告说，如果把拉洛送进监狱，就有可能与贩毒集团打一场输不了的战争。

吉米这次是真的入局了，他要开着他的老铃木雅尊穿越边境为毒贩取回700万美金，而当吉米到了接头点后就遭到了伏击。现在是时候该丢掉“世界第二大律师”杯子、运动水壶（装满了小便或醋）和其他的玩物了。金送给他的杯子被子弹射穿，漏着水在沙漠中奄奄一息。好消息是吉米并没有遇到类似的命运。当拉洛的竞争对手之一将手枪对准他的脸的时候，迈克的狙击子弹救了他，前来护送财款的人都在吉米身边被击毙了。吉米陷入了震惊，他首先确认自己没有被枪击，但是依然被吓得说不出话。迈克在救下吉米之后，和吉米一起把车子推下了悬崖，并带着吉米一起继续送货。两个人在沙漠里走了很久，在树下歇息的时候遇上了来搜查他们的人，被他们躲过了。夜晚到来，吉米和迈克一起露营，迈克问吉米他是否与金坦白自己是来干什么的，吉米表示金知道自己要来边境，但是自己只告诉了金一部分真相，并且金也不会报警或者泄密。

暂时脱险的吉米和迈克继续在沙漠里行进着，另一边金也在家焦急等待着吉米回来。吉米一直拿着手机在沙漠中寻找信号企图联系上金，终于二人取得联系，金在得知吉米还安全的时候流下了眼泪。两个人把迈克和吉米接走了，并且告诉他们之前枪击现场还没有人去过，会有人把现场处理干净。吉米带着700万美金回来了，其他人对于他的委托人有700万现金的事情感到难以置信，拉洛被保释了出来。回家后，金帮吉米梳洗干净，吉米要求金以后要离拉洛远一点。在帮吉米整理行李时，金发现了他包里被子弹射穿的杯子和大量现金。迈克对古斯说，纳乔想要金盆洗手，然而古斯并不同意。回到家的吉米依然没有完全走出在沙漠里遇到的恐惧，金选择留在家里陪着他。吉米越来越不明白自己为什么会被卷入这场局，但是迈克告诉他即便他想逃脱也无法逃离现在的处境。拉洛在沙漠里发现了那辆被推下坠毁的车，并发现了车上的枪眼，意识到了事情的蹊跷。金回到家后，告诉吉米自己辞掉了律所的工作，放弃了梅萨维德，因为她意识到了对自己而言什么才是最重要的，吉米很不理解。

在拉洛离开后，吉米向金坦白了在沙漠中与迈克发生的事情。他们决定住进旅馆，以防拉洛改变主意又回来找他们。吉米思考着他的选择对金产生的影响，然而金却相信他们不会再次陷入这样的境地。纳乔和拉洛一起去了墨西哥，古斯计划趁此暗杀了拉洛， 迈克问古斯他们能不能把纳乔从火力中救出来。古斯拒绝了，选择利用他的线人。第二天早上，金不顾吉米的恳求毅然前往法院，决心不顾他们当前的处境继续她的工作。在拉洛待在墨西哥的家中时，纳乔正准备与唐埃拉迪奥见面，这时他的手机上接到了一个神秘的电话。他接到指示，当晚要为那群雇来杀拉洛的人打开后门。回到法院，金提到自己已经离开了律所，并且放弃了梅萨维德。霍华德提醒她，要提防吉米，金对此不屑一顾。与此同时，吉米找到了迈克，迈克终于透露，拉洛将死在早上，但吉米和金将会是安全的。在与唐埃拉迪奥的成功会面后，纳乔计划从拉洛戒备森严的家中逃出，此时时钟正在滴答作响。纳乔在厨房里放了一把火来分散拉洛的注意力，同时让古斯的杀手进入院子，然后跑开了。