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1948年底,东北全境解放,西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地,西南长官总署是西南区的特务机构,这里的每个人都做着反共复国的美梦。
梁海棠怀疑陈少杰是共产党,还猜想他可能提前到达,梁海棠想让陈少杰自证清白。陈少杰跟着曾诚来到住所,曾诚向他问起1940年参加培训班的事情,曾诚当年培训没结束就离开了。
梁海棠得知周方淮要介绍陈少杰时让她很意外,她坚决不同意。曾诚对谭不波不满,他找陈少杰倾诉,曾诚因酒喝多而趴在桌上睡着了。陈少杰很清楚,他此时做的唯一一件事情是要除掉邵文光,他扮成医生来到邵文光房间查房
曾诚闻到屋里全都是酒味儿,陈少杰将上次剩的半瓶酒拿给他,曾诚将酒揣起来后想回家时摔倒了。周方淮开会分析邵文光在医院遇刺之事,梁海棠向陈少杰发难,还要看他胳膊上是否有伤。
曾诚找相好时才知道她已经嫁给老同学商铭硕,两人在1940年培训时曾在一个班。周方淮约陈少杰和梁海棠在一起吃饭,周夫人还炫耀起来,吃饭时她说梁海棠和陈少杰有夫妻相,并试图撮合两人。
周方淮一直在等待机会,陈少杰行事愈加小心。周方淮已经从南京回归,认为共党攻占东北是痴人说梦。陈少杰初遇乔燕,两人一起在花海之中打枪
因为勿抓自己人,尤其还触动了上层机构的亲戚,为此不得不拉下脸赔情道歉。让海棠给杨先生道歉。进步学生上街游行,再次被镇压,认为是共军挑起。谭副处商讨想通过学生对话解决这个问题,最后决定抓住主要的,再与他们进行交谈。
陈少杰到家后见到乔燕,她让他给自己倒水,还问起他为何要去淮阴路28号,陈少杰自称是误打误撞,乔燕没说出她的真实身份就离开了。陈少杰向老魁说起乔燕的做法,他让老魁先不要对她动手。
海棠与周芳淮谈论起下面的部署的问题,因为海棠安排的特务已经收集到了重要的情报。但因为选在半夜,又是入宅商讨,引得周方淮夫人醋意大发,甚至觉得两个人勾勾搭搭。海棠尴尬离开。
陈少杰的身份险些暴露,因为接近了激进学生,老魁的行踪被发现,所谓的激进学生其实是线人。便随着其他信息的整合,处里下令控制陈少杰。老魁逃跑未果被生擒,最终选择自尽以守住机密。