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1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。
风纪组抓到的犯人似乎为了隐藏背后更大的秘密而自杀，拉特为了隐瞒自己的毒瘾而引起更大的怀疑，却在病情发作时恰巧被洛特救起。政治局官员奥古斯塔一方面约谈沃尔特和拉特，一方面却在私下跟拉特沟通，原来拉特从科隆来到柏林加入风纪组，是帮助自己父亲的老上司销毁一些色情录影带。与此同时，表面是情人关系的红色堡垒的领导阿列克谢和女伯爵斯维塔，却怀着各自的算计，互相利用，都想将那列神秘列车的货物据为己有。
被劫持的火车开到了货运站，陷害了阿列克谢的斯维塔第一时间感到，假装前来接应，却在车站人员审查货运单时被火车司机看出问题，进而引起冲突被捕。与此同时，警局为了应对游行活动加强警戒，沃尔特示好邀请拉特来自己家做客，二人一番沟通之后发现互相都无意坦白各自的秘密，只能不欢而散，饭后拉特回到公寓，发现房东被绑住，原来是红色堡垒的火车司机逃到这里，一番打斗之后，司机却被前苏联势力抓走。
警戒队伍与游行群众产生了冲突，正打算借维护治安在平民家中搜查枪支的沃尔特和拉特也被卷入其中，场面混乱不堪，二人试图拯救被误伤的平民，但却遭到愤恨的民众和医生的唾骂。前苏联官员拖辛，来到货场试图夺回装有黄金的车厢，但受到了尼森的阻挠，而被释放的斯维塔则偷偷将车厢牌号调换。在尸检房，拉特认出了火车司机的尸体，而一心想着能成为警探的洛特跟拉特表达了想要一起调查的意愿，就这样，两个本来跟黄金案不相关的人，渐渐被牵涉其中。
斯维塔叫来特工抓捕阿列克谢，并且最终亲手射杀了阿列克谢。一方面，洛特帮走投无路的格雷塔在夜店安顿，格雷塔却因为伤口感染无法接客。另一方面，洛特也无奈的开始了调查拉特。此时警局因为镇压游行，而受到民众抵制抗议。洛特偷偷按照线索，来到斯维塔住地调查，发现了阿列克谢的笔记。却被警察抓住，只好报出拉特的名字求救。并将调查的结果告诉拉特，随后二人来到荷兰人夜总会，并渐渐明白了阿列克谢的身份，二人之间似乎也渐渐产生了感情。
阿列克谢意外未死，为了报复，他将黄金的秘密告诉了埃德加。难得的周末，洛特跟年轻的朋友们到湖边玩耍，而拉特在受邀参加一场弥撒后，向神父忏悔自己爱上了自己兄长的老婆，并因此内心难安。拉特在寻找录像带的调查中再次受挫，急于完成任务的拉特决定求助沃尔特帮忙。阿列克谢带着埃德加连夜来到车场，却因为不知道车厢号牌被调换而打开了运输毒气的罐车，身中毒气。另一方面，列车名义上的主人尼森，也在动用家族的影响力，试图将列车的货物取回。
另一方面，苏联官员正在检查车厢，洛特自己伪造了证件来到火车站调查，恰好遇到政治局议员奥古斯塔带人前来搜查，封锁了整个货运站，他们认为尼森家族从苏联走私武器和毒气，并且背后是黑色国防军的影子，并且议员奥古斯塔让拉特也继续调查。晚上，洛特带着沃尔特的助理斯蒂芬找到了红色堡垒的地下印刷厂，发现了一张列车货运单，目的地显示的的伊斯坦布尔。拉特受沃尔特之邀，参加晚宴，却发现参与聚会的人士，是一个秘密的反对社会民主党的激进组织，拉特与则格斯将军的谈话激起了拉特对自己哥哥阿诺·拉特在战场失踪的回忆。
在拉特模糊的记忆中，自己的毒瘾可能跟施密特医生有所联系。在警局中，拉特和沃尔特抓到的线人终于松口，带领二人来到埃德加的餐厅，并交待录影带就藏在这里。拉特偷偷进入房间寻找，终于在保险柜中发现了胶片，但也被埃德加发现，一场枪战之后，拉特劫持埃德加成功逃脱。拉特也向沃尔特坦白了自己的真实目的，完成使命的拉特，向自己父亲汇报，却不准备再回去科隆。拉特也给身在科隆的嫂子写信，说明自己无法再回到过去那种自欺欺人的生活当中。
