谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

拉特和黑尔嘉寄住在沃尔特队长的家中，二人两情相悦，却伤害了侄子莫里茨的感情。在荷兰人夜总会，夏洛特终于拿到了无犯罪记录证明，却偶遇拖辛，拉特偷听得知他正在向警察局长崔吉贝尔施压，讨要列车。拉特查到死者跟苏联的联系，并抓捕了两名外交人员，奥古斯塔凭此证据与拖辛谈判，试图德国黑色国防军的情报。另一方面，尼森也找到温特上校帮忙，但他们的计划被会读唇语的斯蒂芬截获。

拉特用人质交换到了拖辛的情报，发现在沃尔特家结识的则格斯将军也赫然在列。收到埃德加的神秘要求，拉特收听了史密斯医生的一段广播，却听的一头雾水。夜晚，拉特突然恢复了一段记忆，想起似乎是自己在被施密茨医生注射药物后，恍惚中亲手杀死了牧师，并且埋尸。在奥古斯塔的安排下，拉特带着警局的摄影师，坐飞机去苏联利佩茨克获取调查组需要的证据，从未有过飞行经验的二人怀着忐忑开始了这个特殊的任务。

莫里茨玩耍的时候无意中发现了史蒂芬的尸体，这让调查组陷入悲痛，但调查发现杀死史蒂芬的子弹和杀死约瑟夫神父的子弹来自同一把手枪，这让了解内情的拉特倍感疑惑，也让拉特的行为引起了波姆警长的怀疑。同时，拉特开始将杀害史蒂芬的凶手锁定到沃尔特的身上，并且连夜带着黑尔嘉离开沃尔特家。拉特偷偷在沃尔特家找到了史蒂芬的笔记，但同时被沃尔特用要挟陷入被动。

夏洛特陷在史蒂芬遇害的悲伤中，却被埃德加抓住审问黄金的信息。得到足够证据的议员奥古斯塔，联合外交部长率先发起了进攻，他们向检察院检举抓捕了黑色国防军的成员。这一行动在政坛一石激起千层浪，奥古斯塔的审讯也并不顺利，甚至总统也亲自下令取消逮捕令。受此行动影响，泽格斯少将准备提前发动圣血日计划，原来沃尔特所在的黑色国防军，准备在法国外长来访当日进行刺杀，并且发动政变，废掉共和国并复辟君主制。

正在奥古斯塔那国防军无可奈何之际，拉特拿到了泽格斯少将的把柄。但拉特和沃尔特却始终无法查到夏洛特的下落。在法国外交部长访问的当天晚上，和黑尔嘉在一起的拉特，在听到报纸上提到的圣血日时，突然联想到了之前从斯蒂芬的日记中得到的信息，而此时的沃尔特已经提前做好了暗杀的埋伏，危急时刻，拉特伪装成护卫潜入了法国外交部长看戏的剧院，分神的沃尔特没能完成刺杀，国防军的政变也被迫取消。

总统下令把火车开回苏联，被埃德加释放的夏洛特回去找拉特，二人汇总调查后，发现沃尔特居然也与尼森和维斯塔夺回火车的计划有关，他们要在火车开回苏联的途中下手。奥古斯塔议员表面拒绝拉特的行动计划，却又将火车返回的信息告知。拉特和夏洛特赶往行动地点的途中，遭到沃尔特的暗杀，二人连人带车翻入湖中。

拉特将夏洛特从水中救起，一番抢救之后，夏洛特奇迹般的生还，拉特带人成功提前登上了火车，随后，火车被沃尔特一伙人截停， 沃尔特进入车厢发现黄金，不料却被埃德加埋伏，而在车厢里对外面情况毫不知情的拉特和沃尔特二人，在打斗中意外发现车厢中的金条居然是假的。随后拉特在同事的掩护下利用毒气逃出，而中枪未死的沃尔特却将火车开动，二人一番枪战，沃尔特死在毒气罐车爆炸之中。沃尔特行动曝光，拉特因此立功升职，成为内部监察组的组长，而夏洛特也如愿正式加入警局。