秦兵押送途中，大毛晕倒，村夫小子荆天明仗义喂水，被官兵呵斥。天明不服，却被鞭子抽晕过去。待天明在暴雨中醒来，却发现周围血流成河，官兵尸首遍地。望着此情此景，天明不知发生何事。赢政看密报，得知当年刺杀自己的荆轲之子尚在人间。十三年前，秦王妃子丽姬以死换取她和荆轲的孩子一命。如今找到这个叫荆天明的孩子，必当斩草除根。殊　　不知赢政身边的红人，天下第一剑客盖聂，正是受荆轲所托，潜伏在赢政身边的人。如今知晓赢政要除掉天明，连夜快马赶出咸阳城，前去保护荆天明。盖聂的一举一动，全在墨家监视中。盖聂一出城，墨家消息网就在全国传开消息，被东皇太子藏匿多年的荆天明出现了。荆天明一回到村里，村长就说他杀了官兵，带他去官府自首，否则全村老小死路一条。天明只知从小到大，一直有个神秘女孩在保护他，却不知是谁。其实是听命于东皇太一的少司命。盖聂抢在赢政的亲兵到来之前，把天明救出来，天明不知盖聂为何人，想逃走。墨家医仙端木蓉一直认为荆轲为盖聂所害，大骂他在秦王身边当了十三年的走狗。

荆天明欲和项家翩翩公子项少羽单挑，却根本不是对手，被项家关押在柴房。秦王得知盖聂把孩子救走，暴怒。端木蓉在项府找到天明和盖聂的关押处，欲相救，却被项少羽发现。这时秦王派来的重兵包围项府。项氏以为端木蓉是奸细，把他们一家出卖给一直想剿灭他们的秦王。秦兵杀进项府，混战中项家寡不敌众，和背着盖聂的天明，端木蓉一起被官兵围住。这时墨家首领东郭植带人赶到，杀退官兵。张良断后，摆下八卦慑心阵，让官兵无法近身。墨家首领东郭植对美貌泼辣的端木蓉一向爱慕有加，总想引起她的注意，端木蓉却总是对他恶语相向。张良欲撮合墨家与项家合作，一起对抗秦王。月夜之下，墨家早已安排好船只前来接应。荆天明和项少羽同时被站在船头温柔婉约的姑娘迷住，原来她就是墨家巨子的女儿高月。项家一众被带到墨家休养生息之地——墨家鬼村，隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒。鬼村口就有张良布下的奇门遁甲之术，外人如若贸然闯入，就会迷路找不到出口。

盖聂不肯说出当年真相，端木蓉怀恨在心以残忍的手段为他疗伤。天明讨好心上人却被高月施针麻痹了身体，他只能眼看着少羽向高月大献殷勤。少羽在高月面前力邀天明比武，天明武功不济却使诈夺胜。盖聂病况稍有起色，天明拜师却被他拒绝。剑圣盖聂的风姿动人，医仙端木蓉芳心萌动。杀手易容成勇叔欲掳走天明，此时勇叔尸体被人发现，天明侥幸逃过一劫。

鬼村不断有人离奇死亡，少羽和天明跟踪发现铃儿和假勇叔私会。端木蓉怀疑盖聂是凶手遂欲对他狠下杀手，天明和少羽及时赶来阻止。铃儿谋害高月被当场揭穿，原来她是杀手蛊娘，蛊娘和鬼村众人大战最终败退。秦兵围剿鬼村，项氏一族助墨家迎敌。卫庄被收买杀死盖聂，然而二人相见却牵出一段纠葛。盖聂和卫庄曾是七杀门的人，卫庄为救盖聂埋身火海并从此对盖聂心怀仇恨。

少羽装扮成女人和天明一起教训算命骗子，却不想反而引来官兵的追捕。天明控制不了力量而晕倒，少司命救了天明，却对天明心念高月感到不悦。少司命将天明送回原处，高月用她莫名的灵力救天明醒来。盖聂虽将天明是荆轲之子的身世告诉天明，但他无法说出荆轲是死于自己手中。端木蓉为天明去除邪力，恢复正常的天明感到失落。 端木蓉施针除邪力。

高渐离通过雪女的乐师考核，雪女其实早年便倾慕他的才华。卫庄揭穿东皇太一就是中车府令赵高，原来赵高系羲氏一族，当年赵国与秦军一战大败，羲氏一族被赵王怪罪占卜不利而遭灭族，赵高为复兴羲氏而潜伏在秦王身边。为了抢床睡，不懂武功的天明竟与少羽打成平手。少羽将天明曾发狂之事告之，并对天明异能进行测试，谁知竟令天明误打误撞找到了操控异能的方法。

雪女为她的舞蹈表演向洛阳城内的达官贵族散发请柬，连平时不愿露面的雁春君也大驾光临。高渐离在雪女舞蹈表演时行刺雁春君，但被雪女看穿化解危机。高渐离与盖聂相遇，高渐离将雁春君就是当年出卖七杀门的叛徒告诉盖聂。雪女偷偷来见盖聂，原来她也曾是七杀门的人，雪女曾经爱慕七杀门长老高渐离。高渐离劝说雪女帮他复仇，但雪女表示七杀门是她最大的噩梦，她拒绝报仇。

盖聂拒绝复兴七杀门，高渐离深感失望。雁春君收下了雪女的拜贴，雪女和高渐离来到雁春君府见到的却是卫庄。卫庄杀了雁春君，他回忆起当年继承了死门的职位，并被当年是鲍长老的雁春君利用害死了掌门，他记恨高渐离当年只救了盖聂，没有救困在火场的自己。高渐离向卫庄道歉，但他并不后悔自己的选择。染坊被易夫子布下阵法，端木蓉和天明等人被困住。

端木蓉火烧染坊救了天明等人，而巨子带人相助盖聂这才逼退卫庄。端木蓉意外解开天明身上的咒印释放出了邪力，天明的身体无法承受邪力濒临崩溃，端木蓉束手无策非常自责。高渐离不告而别，雪女随之远走天涯希望能够找到他。少羽驾驭墨家班大师改造的马车，岂料结局极其惨烈。盖聂说出荆轲刺秦的内幕，荆轲留下遗书希望秦国一统后选定贤良之人统治天下，盖聂认为扶苏就是贤良之人。

端木蓉难以压抑对盖聂的好感，东郭植为失恋而痛心不已。天明总是做着同一个噩梦，梦见父亲荆轲刺秦却死在盖聂的剑下。天明把心事告诉高月，高月将父亲鞠玄和太子丹策划荆轲刺秦一事娓娓道来，而刺秦失败也让鞠玄和太子丹受牵连被追杀而亡。盖聂答应教天明剑法却不打算收他为徒，天明为此愤愤不平，然而端木蓉看出盖聂此举是为了方便日后天明为父报仇。

盖聂制作剑谱交给天明后不告而别，端木蓉追随而去却在途中被卫庄擒获。盖聂和卫庄自小结义却因命运捉弄而互相为敌，他们即将一战。赤练在比武结束后偷袭，端木蓉为救盖聂中毒。盖聂挥剑向赤练逼讨解药，岂料天纵奇才的端木蓉已经施针为自己解毒。卫庄救了遭遇灭门之祸的赤练和白凤并将他们培养成杀手，而赤练也在成长的过程中对卫庄交付痴心。

盖聂说出离开的原因，他不想端木蓉将来在他与天明之间的恩怨中为难。高渐离借酒消愁，雪女一路跟随，高渐离沉浸在痛苦中无法自拔。雪女在屋外吹萧，高渐离这才发现以前曾经与他琴萧合奏的女子就是雪女。天明在与月儿外出时再度晕倒，在梦里天明的身体分裂成善与恶，天明被告知父亲被盖聂所杀的真相，月儿再度用她的灵力让天明平静下来。

赤练和白凤去杀盖聂，盖聂将其制服却仍旧放两人离去。大司命和少司命出现在天明面前，大司命以寻找盖聂杀荆轲真相为借口骗天明去咸阳。天明答应随大司命去咸阳，月儿发现天明的反常后阻止天明离去却未果。公子扶苏的仁爱令巨子欣赏，巨子特意约其见面，月儿这时面见巨子禀告了天明被劫之事。扶苏对小时候的天明仍有印象，他派人救下天明。

巨子代表墨家同公子扶苏结盟辅佐其登上皇位，扶苏得知墨家参与荆轲刺秦后异常震惊。高月发现巨子送的糕点有幼年家中尝到的味道，而巨子也对她百般怜爱。巨子恳求扶苏为天明解开心结，扶苏遂以兄长身份向天明说出十三年前的往事。少司命找到天明的藏身处，同时发现金万两就是巨子。大司命火烧金府，又以救火的名义查探金府，然而天明早已经被转移。

少司命因为私放天明一事而受到责罚，她将对天明的爱意倾诉给大司命，然而月神点破大司命其实一直深爱着少司命。天明回到别馆后身体逐渐恶化，端木蓉欲设法帮他操控体内邪力。咸阳的金氏商社被官兵和阴阳家灭门，巨子闻讯赶回商社却落入阴阳家的诡谲阵法之中，最终巨子艰难逃离大司命掌控。东皇太一将巨子的身份借胡亥之口告知嬴政，嬴政命令胡亥率兵清剿墨家的金氏商社。

墨家命令弟子离开商社隐匿市井，巨子逃回别馆时已身中无药可解的六离毒术，他隐瞒病情首先为盖聂在墨家首领面前洗清冤屈。墨家决定退守机关城，盖聂拒绝和高渐离、雪女一起加入墨家，他誓言终会带着端木蓉隐居山林。天明无意间知晓墨家祸事是由自己引起，他含怒质问盖聂真相。端木蓉发现巨子身中六离毒术，唯有用至亲之血当解药，随后她揭穿巨子就是高月的父亲鞠玄。

端木蓉将碧华是羲氏圣女一事告诉巨子，因为女儿遗传了圣女的血统，碧华被大司命带走之前偷偷将女儿托给端木蓉。巨子自觉此次中毒难逃一死，他拒绝认女，这一切都被天明偷听到，天明将巨子是月儿父亲之事告诉月儿。班大师带着众人来到机关城，天明与盖聂赌气不听劝引发机关。少羽带着天明和月儿进入禁地一探究竟，想不到却中了机关，班大师对孩子们的不懂事大为干火。

巨子组织大竞技，韩信和樊哙接连不敌少羽。耐不住的天明也想上场比武获得众人赞赏，当他一爬上旗杆便引得众人担忧，大家担心天明再度发病。盖聂认为天明的逆反他有责任，但当他向天明道出当年荆轲之死的原因时，却令天明更加愤怒。月儿意外得知巨子得了绝症，她借看病试探巨子，巨子有意回避。胡亥没能抓到墨家首领，嬴政斥责胡亥无能，赵高答应帮胡亥解决问题。

赵高深夜拜访卫庄邀他与自己结为同盟共破墨家机关城，他以重振七杀门之威来诱惑卫庄并最终如愿结盟。雪女筑内的一根羽毛飞出泄露了机关城的位置，卫庄找到墨家的宿敌公输家，并说服公输家掌门公输仇为他效力。在白凤的消息下卫庄带兵找到机关城大致所在，他设计诱出城内墨家弟子。樊大锤中断替天明传功带兵出城，天明邪力发作性命有危但却拒绝盖聂为他传功，在盖聂的一番训斥下他才有所悔悟，而出城的一众墨家弟子均有危险。

高渐离与雪女一同出城营救樊大锤，雪女使出白雪幻术方击退妖女蛊虫。张良与端木蓉在检查伤员时发现多出一具尸体，由此众人推断是墨玉麒麟易容混入了机关城，尽管提高防备但班大师依旧被他刺伤。墨玉麒麟在城内蓄水池中下奇毒鸩羽千夜，端木蓉有所察觉但并未找出异常，这让蓉儿疑惑又担忧。次日机关城水源被截，如卫庄所料他们启用蓄水池后全城皆中奇毒，幸得端木蓉紧急用药应对。公输仇看时机已到便自水路潜入机关城内。

公输仇自水道暗自潜入机关城内，原来当年他埋伏墨家妄图进入禁地内一探究竟，但诡异的言行被继任巨子的大师兄所怀疑，故意假死试探出他的真身份，慌忙逃窜之时公输仇的左手被机关所废。此番他重回城内欲再进禁地，他巧言骗过路过的天明少羽与月儿，让他们经过试炼关卡进入禁地，而自己通过关卡运行后产生的密道也潜入其中。天明少羽一心挽救城内众人，尽管月儿对公输仇有所怀疑他们却依旧进入禁地的试炼关卡。

天明与少羽和月儿一路前进直至进入禁地的龙喉，月儿意外发现了自己的儿时爱物幻音宝盒，更由此确定了父亲对母亲与自己的感情。盖聂令墨家弟子假意败北引诱卫庄一行上当进入机关城内，本欲瓮中捉鳖却不想卫庄一行依旧能迎战。少羽与天明月儿分开以两路出行，他们分别遇上了棋局考验以及机械兽的追杀，少羽领悟墨家克而不攻的真义后赢得棋局保命，而天明在最后关头将月儿推入逃生之门，自己却被机械兽所擒获。

天明将自己与机关兽同关密室之中，真应了“置之死地而后生”一言后安然脱险。卫庄一行继续寻找墨核，雪女以幻术困住赤练与她厮杀，班大师意识到公输仇进入了机关城，急于去救天明三人的他却发现了另一个“班大师”，墨家弟子无从分辨谁真谁假。天明听信了公输仇的谎言去关闭玄武闸，而之后赶来的少羽意外听到了公输仇真正的阴谋及时阻止才未酿成大祸。端木蓉被蛊虫所胁迫，幸得盖聂及时赶到斩杀蛊母，使妖女遭反噬而亡。

赤练不顾自己身受重伤一意孤行要去救卫庄，这让白凤愤恨不已。班大师揪出了墨玉麒麟假扮的自己，在听到天明三人的遭遇后他更加确认了是公输仇重返了墨家。忆起当年的恩怨他更是感概，天明听到班大师所说的墨家之术的真谛后大为触动，他为自己的一无所长而悲痛恼怒，盖聂以真正的侠义之道指引他平复心境。盖聂独自迎战卫庄，他以百步飞剑一举获胜却不料白凤于身后偷袭，端木蓉为救盖聂而自己受伤。

巨子打算毁掉机关城以成全公子扶苏，众人乘升降梯逃生，但卫庄却破坏了机关，逃生之门因此无法打开。班大师说只有下到墨规池打开玄武闸才能打开逃生门，天明跳入池中用玉煞之力打开了玄武闸，众人得以解救。自知时日无多的巨子将所有内力传给经脉尽断的天明，他并将巨子之位传给天明。得报家仇后的公输仇疯掉，赤练得知卫庄仍埋在机关城，悲痛的她不相信卫庄会死。

鞠玄临死前与月儿相认，他要天明尽心辅佐扶苏并照顾好月儿，但墨家其他人和少羽并不服天明当巨子。端木蓉的羽刃之毒被月儿治好，赤练找到废墟中受伤的卫庄。少司命将高月拥有异能一事告诉大司命，大司命分析高月就是碧华之女，他要少司命去抓高月将功补过。素影回想起当年和妹妹碧华被东皇太一收养，碧华此后被奉为圣女，素影出于私心帮助碧华私奔。

月儿意外开启幻音宝盒，天明在里面找到了碧华写给月儿的信，碧华将羲氏的秘密尽写其中，月儿和天明也终于明白自己分别是玉珪和玉煞，而玉珪将充当激活玉煞的献祭品。扶苏借着机关城的毁灭上奏嬴政，嬴政龙心大悦。月儿被人抓走，众人遍寻不着决定先去芒砀山投靠刘季再寻月儿，天明将巨子的权力交给少羽，他欲自行前去救月儿。少司命未抓到月儿而遭处罚，素影抓到月儿前来向赵高邀功。

月儿在咸阳见到了姨母，素影告诉了月儿当年的一切，她憎恨妹妹碧华夺去她的光芒，十几年来饱受族人的折磨。为让月儿配合，素影向赵高提议用碎魂针让月儿失去记忆。赵高升素影为月神，素影不念亲情对月儿下了毒手。盖聂和端木蓉随天明去咸阳救月儿，天明感受到月儿的痛苦而引发玉煞之力，盖聂将七杀心法传给天明，并收天明当徒弟。

被施完法的月儿听从东皇太一的命令自残身体，尚存一丝神志的月儿拚死抵抗。天明和盖聂入赵府查探，天明与月儿心灵相通，天明感受到了月儿的痛苦。天明着急要去救月儿，端木蓉极力阻止，两人在街市上看到成为圣女姬如千泷的月儿。东皇太一下令处死少司令，大司命求情未果只得亲自动手杀了少司命。天明救月儿未成，端木蓉带着天明及盖聂来到乱葬岗躲藏，意外救了未死的少司命。

少司命在大司命的授意下服下丹丸诈死，端木蓉同情少司命的遭遇留下她医治。少司命明白天明此生只爱高月，宽厚的她决定帮助天明救回高月。少司命向大司命求助，她表示在救出高月后将远离咸阳，大司命无法拒绝心爱女人的要求竟答应下来。天明冲动地私自去救月儿，幸好少司命将他阻止。少司命提出混入方士馆救高月的方法，为了随少司命前往，天明自愿装扮成女人模样。

大司命将方士学馆的详细地图给了少司命，盖聂他们迅速制定了营救月儿的计划。少司命、蓉儿与天明三人乔装打扮顺利通过考试混入了方士学馆，盖聂与高渐离、雪女三人与他们内外接应，在看到月儿的行动踪迹后他们决定尽早下手救人。天明不慎将自己假扮女子的秘密泄露给了学馆的张副总管，虽蓉儿以醉酒将此事搪塞过去但大总管依旧对天明的身份产生了怀疑，他准备趁乱将天明他们一举抓获。

大司命向少司命传递计划有变的讯息，无奈不知情的天明依旧点火烧了炼丹房，发现自己误入圈套的蓉儿一行迅速出逃。月儿被控制心智后误伤天明，在天明的不断呼唤下她恢复了往日的记忆。少司命为了保护天明他们使用法术使得元气大伤，其后更是身中数箭身亡。亲眼看着爱徒香消玉殒的大司命心痛难忍誓要为少司命报仇。恢复意识的月儿依旧被囚禁受尽折磨，天明感受到月儿的痛苦更是痛苦不已。

高渐离决定入宫借祭典之机在皇上眼皮下救出月儿，盖聂感觉此法危险但小高一意孤行。他们恳求扶苏公子举荐高渐离入宫，在盖聂的劝导下扶苏应许此事。皇上得到一块天刻“万世永袭”大字的奇石，为贺天降祥瑞便欲举办祭祀大典，扶苏趁此机将高渐离接入宫中。小高此番入宫亦十分凶险，他希望雪女待他归来后能嫁给他。扶苏将详细的祭祀流程告知盖聂并制定周全的营救计划，雪女与天明按计划混入宫中祭祀人等之中。

祭祀大典上高渐离的乐音深得皇上欢心，一切计划本都如期进行，但在雪女趁烟雾换下月儿之时却被赵高的耳目看出了端倪。为了保住天明能顺利救出月儿，高渐离临时行刺始皇但最终与雪女共亡。受惊的始皇大怒将卢生处死并欲将方士学馆所有人等坑杀，扶苏公子因进言阻止而被发落出京。月神因为叛主放走高月而被赵高关入月儿母亲的墓室之中。高渐离与雪女的离世让盖聂心痛不已，天明更是因此深深自责。

项梁家产被官兵劫走，他只得带人来投靠墨家，却听闻墨家扶植扶苏之事不禁大怒。端木蓉等人回到芒砀山，盖聂因高渐离和雪女之死而整天颓废，端木蓉提议给高渐离和雪女建衣冠冢。天明因忙于照顾月儿无心墨家事务，项梁有意让少羽越过天明成为巨子。盖聂说出少羽心怀复仇及雄踞天下之志，这和墨家的兼爱非攻并不相合，天明这才明白前任巨子为何选了自己。项梁挑唆墨家子弟支持少羽，少羽不同意项梁的做法，他将墨眉还给天明。

盖聂带着众人前来相助，张良提出在山里找出炸点炸山的想法，而班大师设计了钻山甲，它可以进到山里钻出管道放进炸药，蒙将军根本不信他们的设想，扶苏用自己的性命支持墨家等人。炸山时导火线出了状况，天明冒险点火，山体的爆炸令月儿忆起了一切。月儿的病情越加严重，天明有意去找羲式一族为月儿治病。嬴政没有表彰扶苏打通直道的功劳，但赵高明白嬴政下放扶苏是为了让扶苏建功好继承皇位。

赵高故意制造嬴政将死的谣言，怕死的嬴政动气伤身，赵高趁机谏言只要嬴政东巡出游必能遇上吉星。东巡路上虚弱的嬴政越来越依赖药物，这正好中了赵高之计。月儿的身体被玉珪侵蚀，天明得到盖聂的同意后去咸阳想办法。天明本以为找到素影就有办法，却不想素影早已变成疯子。嬴政的病情极其严重，自感将死的他立下遗诏交由赵高送往上郡。

赵高得遗诏后不再掩饰自己的阴谋，而此时始皇因丹药所害无法发声最终暴毙。扶苏一行得知始皇返回咸阳后心生疑惑便派使臣前去问询，天明混入秦军营中意外听到了赵高威逼利诱丞相篡改遗诏立胡亥为新君之事，他急于向扶苏报信。赵高派特使传假遗诏令扶苏自裁，蒙恬亦不能保命，盖聂等人均对此遗诏心存怀疑便未按诏执行。特使军队与蒙恬军队互战，为保全蒙恬及全军将士扶苏最终自裁而亡，天明最终来晚一步。

天明将赵高所有的阴谋均告知盖聂，无奈扶苏已死蒙恬亦回咸阳申诉。子婴听到事情的真相后执意回咸阳，却自此变得痴傻被囚于公子府中。胡亥继位而赵高便顺理成章的权倾朝野，为加快篡位他大行酷政。盖聂因为扶苏的死陷入低迷后蓉儿劝他与自己一同隐居，盖聂思虑后仍难放天下，蓉儿负气独自离开。因为大行酷政天下各处频起起义之事，项羽听从卫庄的建议杀掉郡守自此领军一方。

项羽及叔父项梁独占会稽攻城略地一时间攻无不克，各路起义人马纷纷前来投奔，天明与盖聂一行随刘邦亦投靠前来。看到卫庄尚未身亡盖聂甚是高兴，他与卫庄独自交谈希望可以一解前怨使得卫庄有所动摇。赤练向卫庄 心意却再被辜负，心碎的她在被卫庄派往他地之时依旧恳求白凤替她照顾好卫庄，气恼的白凤不忍心爱的女人受煎熬便违心应许。赵高在朝内频遭大臣弹劾而秦二世却昏庸不堪，这使得赵高的阴谋得以顺利实施。

少羽为赤练改名虞美人，两人自此互定情意。天明与盖聂即将西征，思念月儿心切的他与盖聂一同来镜湖医庄探望，在盖聂默默的守候下蓉儿再次心软生出原谅之意。月儿自知命不久矣，她只担心自己的离去会让天明难过，在蓉儿的一番斥责后天明决定留在镜湖医庄再陪月儿一段时间，盖聂也随之留下。楚怀王任命的副将宋义整日作乐无作为让少羽恼怒不堪，卫庄启发他要自己去夺天下。

盖聂和端木蓉及天明和月儿两对新人同日举办婚礼，但月儿却在当天晕倒，大司命出现称要救月儿只有回咸阳，并且他已经有了抵消玉珪和玉煞力量的方法。天明带着月儿回到咸阳，大司命建议月儿装成未恢复记忆时的模样，这样天明假意投靠赵高才为可信。少羽收服章邯军威日盛，他带着虞美人去看他发现的花地，并为花儿命名虞美人。大司命在阵法中偷放了朱砂，这样施法时阵法会反噬施法者，大司命目的在于杀死赵高。

云中君发现阵法有蹊跷，他晚上偷偷前去察看被大司命发现，大司命将云中君杀死，之后大司命向赵高自荐执行阵法。乾坤大阵实施中，赵高发现阵法有异，大司命本想趁机杀死赵高，没想反被赵高杀死，素影为救月儿也身亡。天明突然爆发力量将赵高打入水中，但赵高虽受重伤却保住了性命。盖聂要天明在咸阳城制造恐慌，为刘邦入城创造机会。天明入宫劝说胡亥认清时势，胡亥这才得知秦军大势已失。

胡亥去找赵高求证，却被赵高误杀，赵高对外称是叛军逼胡亥自杀。天明欲将子婴带走，子婴拒绝离开。子婴被赵高立为新王，装疯卖傻的他杀死了赵高为父报仇。刘邦先少羽入咸阳，子婴将玉玺送给刘邦甘愿禅位。刘邦暂缓称帝，不侵百姓财产的做法深得民心，相反少羽对秦军俘虏暴力管理，俘虏们对其甚是不满。卫庄劝少羽善待俘虏，但少羽根本听不进去。听闻刘邦先一步进了咸阳，少羽欲杀了所有秦军俘虏以便赶快赶到咸阳。

二十万俘虏被少羽残杀，卫庄自感难辞其咎。少羽的队伍破了函谷关，驻扎在咸阳城外。曹无伤偷偷到赵高府偷取财宝，天明和月儿祭拜碧华时将其撞破，刘邦下令严惩曹无伤。天明发现怀恨在心的曹无伤私通少羽，天明潜入楚军查看军情。天明与少羽虽然相见，但已无复当年的肝胆相照。刘邦委托项伯当说客，他前往新丰鸿门化解与少羽的干戈，范增劝少羽趁机除了刘邦。

项羽设下鸿门宴，邀请刘邦上门做客。刘邦向项羽表达效忠之意，入席饮酒食肉。范增席间拿起一块玉佩，假装观赏，向项羽传达杀掉刘邦的信号。项羽无视范境发出的信号，端起酒碗饮酒，没有砸碗唤出藏在营账内的刀斧手。项庄见项羽妇人之见不肯杀掉刘邦，心急如焚提出舞剑给众人助兴，暗中寻找杀掉刘邦的机会。樊哙保护刘邦心切，闯入营账欲与项庄交手。项羽与樊哙有交情，命人送上酒肉给攀哙，刘邦已被项庄吓得心惊肉跳，借口上茅厕逃之。　项羽在关键时刻动了恻隐之心放走了刘邦，气得项庄与范增直跺脚，项羽的行为无疑是放虎归山，日后必然自食苦果。秦朝吞并六国统一中国，其中包括楚国。项羽为了替国人报仇血恨，无视荆天明反对，公然处斩投降的子婴。公元前206年，秦朝宣告灭亡，项羽不久之后自封为西楚霸王而刘邦虽有关中之王称号，却被项羽派往巴蜀汉中之地。公元前206年4月，项羽欲还都彭城，遂勒令义帝迁往郴县，可他始终认为义帝是心中一患，于是发出密令杀之。刘邦闻义帝死讯，便联络各路诸侯拔军夺回关中，东渡黄河直指洛阳。楚汉争霸的序幕正式拉开。

项羽没有想到虞姬会拔剑自刎，赶紧上前将其抱住。虞姬用尽最后一丝力气说，遇见他是自己一生最大的幸福，让他放心的去拼杀，不管多久，自己都愿意在九泉之下等着他。稍早之前，项羽曾找到卫庄，说自己明早要与汉军决一死战，托付他照顾虞美人。楚汉两军展开了最后的决战，士兵禀报项羽逃跑，刘邦的骑兵追上项羽，两方展开了殊死搏斗。由于人数相差实在悬殊，项羽最后的两个部下也因保护自己而死。被逼入绝境的少羽不愿死在敌人之手，将枪杆插入地上，飞身跃向朝上的枪尖。临死之际，项羽眼中出现幻想，见到心爱的虞姬微笑着向自己伸出手。天明从昏迷中醒来，在江边找到了自尽的项羽，悲痛万分。一切终于尘埃落定，刘邦登基称帝，与民休养生息，天下太平，盖聂、天明和墨家终于完成了使命。