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1931年9月18日，蓄谋已久的日本关东军，对驻守沈阳北大营的东北军独立旅发起突然袭击。此时，少帅张学良正在观看梅兰芳主演的京剧。而蒋介石准备启程去江西继续他的“剿共”大业。在日内瓦国联理事会上，施肇基向各国代表申述着日军的暴行……在石原莞尔、板垣征四郎、本庄繁等“九一八”事变的罪魁祸首的策动下，日本关东军继占领长春宽城子军营之后，紧接着又向营口、本溪等二十余座城市张开了血盆大口。中共中央、中华苏维埃临时中央政府及中共满洲省委紧急动员，号召全国民众投入抗日救亡。毛泽东、朱德、周恩来、项英、博古等中共领导人表达了唤醒大众、力挽危局的决心。世界各国首脑政要也纷纷将目光投向了中国东北。在上海，宋庆龄召开新闻发布会，表达了自己对日本侵略行径的谴责和对国民政府不抵抗的痛恨。恼羞成怒的日本记者想给宋庆龄制造麻烦。关键时刻，法兰克福报女记者史沫特莱挺身相助。
宋庆龄同左联的朋友们聚议，用文艺形式动员社会各界立即行动起来。鲁迅、茅盾、阿英、丁玲、夏衍、郁达夫等人一致响应。驻朝鲜日军司令官林铣十郎，擅自率队越境增援关东军。东北战事，已是一发而不可收！宋庆龄劝戒蒋介石调转枪头一致对外，蒋介石将这句话当成了耳旁风。在江西叶坪，毛泽东向广大军民揭露和分析了日本侵略者的狼子野心。在中国东北，罗登贤、杨靖宇等中国共产党人紧急召开会议，动员组织由中共领导的东北抗日武装。吉林省署参谋长熙洽投靠了日本关东军。关东军司令官本庄繁，闯入了张作霖大帅府。东北军将领马占山带着中共地下党员李天白找到了张学良。张学良将一批最新的武器装备交到了马占山手上。国联理事会就中国东北事件召开特别会议，以图敦促日军停止战争，给予中国军民合理赔偿。中国留学日本青年池步洲和日本女友白滨英子在酒馆里与一群好战之徒发起了争执。此时此刻，日本关东军又开始酝酿着下一个阴谋。
在罗登贤、杨靖宇、赵尚志、赵一曼等中国共产党人的领导下，一支支东北抗日武装组建起来，东北三省的抗日烽火已呈燎原之势。关东军十二架侦察机组成的编队爬上了天空，涂炭降临锦州。此次空袭，严重触及了美英两国利益。日内瓦国联特别理事会迅即做出表决，严厉谴责日军的轰炸行为。蒋介石喜形于色。宋美龄亦觉宽慰。适逢宋庆龄造访，孙夫人没有留给蒋介石面子：国联太遥远了，国联能真正扼制日本人吞食中国的野心吗？中共党员李延禄找到了吉林军第一旅老三营营长王德林。在了解了中国共产党的抗日主张和政策后，王德林放心地将手下的义勇军队伍交了出来。日本人的野心，正随着板垣征四郎、土肥原贤二和石原莞尔，随着留在奉天北陵雪地上的脚印，一步一步清晰起来：占领满蒙，就像得统治朝鲜那样，扶植一个傀儡……正在天津静园做逍遥寓公的溥仪，并未答应前来拜访的土肥原贤二所提出的复辟请求。于是，日本间谍川岛芳子——溥仪和婉容眼里的东珍妹妹，在关东军的安排下走进了静园。
美国飞机试驾员萧特驾机参战。宋氏三姐妹也带着慰问物资来到了淞沪战场，宋庆龄再次表示，国难当头、大敌当前应该团结一致抗日。关东军在沈阳主持了伪满洲国成立筹备会，会上，针对溥仪的头衔是“执政”还是“皇帝”，各方展开了激烈的辩论。在强势的关东军面前，溥仪一方只好再次妥协。淞沪战场，第十九路军还在顽强抵抗着进犯的日军。然而，最先接到撤退命令的却是第十九路军，只因蒋介石想要在国联开会讨论中日冲突问题时，给各国留个好印象。1932年3月3月9日，伪满洲国建国庆典如期举行。身处江西的毛泽东，早就看穿了伪满洲国是日本分割中国的步骤之一。他号召红军要积极向外发展，早日将日本帝国主义赶出中国去！马占山在伪满洲国庆典结束后，返回了齐齐哈尔，见到李天白的第一句话就是：给我起草通电，我马占山还要抗日。中日开始停战谈判期间，日军在上海虹口举行了盛大的祝捷大会。当天，朝鲜青年尹奉吉向主席台扔下一枚炸弹。日军上海占领军总司令白川义则被炸身亡，日本驻华公使重光葵被炸断一腿。1932年5月5日，中日双方签订了《淞沪停战协定》。
由英国人李顿爵士带领的国联调查团，深入东北，见到了伪满洲国皇帝溥仪。面对调查团关于伪满洲国性质等的询问。日本关东军的胁迫之下的溥仪，为了自保背弃了民族的尊严,选择了谎言。 东北大地上，中共磐石工农反日义勇军的番号改为中国工农红军第三十二军南满游击总队。在杨靖宇等人的领导下，一杆杆抗日大旗在白山黑水间树立起来。山海关警备司令何柱国和六二六团一营长安德謦，在长城举目眺望。远处炮声传来，一列日本铁甲车在追赶东北义勇军，并向山海关城楼发射38发炮弹。日军守备队兵在自己营房引燃手榴弹，并谎称国军所为。小鬼子贼喊捉贼的把戏又故伎重演了。日军守备队兵临山海关城下，架起云梯强行攻城。城头上的国军并不应声，紧忙着用滚烫的开水和石头招呼。日本人吃了大亏，发动坦克展开猛攻。安德謦营的战士一个又一个倒在血泊中，而鬼子越来越多。最终，安德謦拉响了炸药包，与日军坦克同归于尽。最终，天下第一关陷落。
一份份电报呈到蒋介石面前：阎锡山请缨抗战，宋哲元请缨抗战，韩复榘请缨抗战，傅作义请缨抗战……蒋显然有些不耐烦了，他表示：我们当前的敌人还是共产党。毛泽东等人起草并发表了《中华苏维埃共和国临时中央政府，工农红军革命委员会宣言》，决心开赴抗日前线。国联传来消息，因日本军人在东北、淞沪、华北的暴行，54个国家的大使将撤离东京，与其断绝商务往来，实行经济封锁。日本政府当即反击，退出国联。这一消息在英、美、苏、德等大国之间持续发酵。秦淮河望河轩的一个雅间里，蒋介石热情地端起了杯子，对张学良说：汉卿，华北由你代我全权指挥。这句话，张学良已经等待了许久。北平，张学良作战室内将星闪耀，阎锡山、傅作义、商震、宋哲元等人齐聚一堂。张学良少见地穿上了一级上将军服。他有些激动：今天，北方二十七位将军在这里集合，目的只有一个，通电全国，从头收拾旧山河！日本关东军司令武藤信义指挥的十万大军向热河扑来。而在张学良面前言之凿凿，保证坚守半个月的热河省主席汤玉麟，当晚就率部押着装满了家私细软的车队、驼队直奔天津。
张学良在少帅府邸召集东北军文武大员安排善后完毕，便飞抵上海。迎接他的有杜月笙、张啸林一干人等，还有第二天放在宅邸门口的一颗炸弹。送炸弹的人是专用暗杀手段对付民国政府要员的侠义之士——王亚樵。杜月笙出面约见王亚樵，本想拿钱摆平，没成想人家说：我王亚樵对张学良这样做，是为了民族大义。张学良先丢东北，后失热河，是国家的罪人，我作为一个国民，要对他加以制裁。张学良亲自约见王亚樵并下定决心，把九一八之后沾染上的大烟戒除。为了根除大烟毒瘾，张学良经历生死煎熬的三十天。终于戒除毒瘾。一艘白色邮轮驶离码头，张学良一行暂别上海，前往欧洲进行考察。锦州关东军前线指挥部，司令官武藤信义下达了进攻长城各关口的战斗指令。同时，在北平中南海怀仁居，何应钦即代行国民党中央军事委员会北平分会委员长职责，部署长城抗战。赵登禹率109旅大刀队摸进了日军军营大门，屋内的大炕上睡满了日本士兵。手起刀落，污血四溅。被杀懵了的鬼子兵，被惊吓了的战马，哀吼着，嘶鸣着，在火光和爆炸声中乱跑乱窜。
喜峰口阻击战最先打响。三百日军被杀，二百军车被烧，喜峰口一役，皇军丧尽威名！就在国军士气大振的时候，蒋介石的命令也下来了：长城全线停火，后撤，和日军谈判。坚持了三个月的长城抗战宣告结束。举国大哗！中国共产党人不能忍，一切爱国同袍不能忍！张学良一行在游历了意大利、英国、德国后，于1934年1月回国。这头，蒋介石的德国军事顾问赛克特还在宣讲军事改革。那头，溥仪已经穿上了光绪皇帝当年的龙袍，在长春杏花村举行祭天仪式，宣告称帝。举国上下，一片哗然。一九三四年七月，中共中央派出一支部队，举起北上抗日的旗帜， 宣传和推动抗日民族运动。临行之前，粟裕见到了毛主席，二人对抗战做出了积极乐观的评述。
白滨英子决定不顾全家人反对，嫁给池步洲。溥仪自大连启程访问日本。天皇裕仁在日本皇宫以国礼正式接见了溥仪。天皇裕仁的母亲打破常规，在后宫宴请了溥仪。中央主力红军（红一方面军）为了摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略大转移，退出中央根据地进行长征。头上是国民党飞机的狂轰滥炸，脚下是一路的崎岖坎坷，他们跋涉了两万五千里，最终到达了陕北吴起镇。赵一曼与朝鲜族女兵金美花在珠河县执行任务时，落入了日寇的魔爪，关入了珠河警署。赵尚志率领游击队，赶到珠河警署，营救赵一曼、金美花二人。可惜，二人已经被长岛工作室的黑田大佐秘密押送到哈尔滨警务厅。游击队徒劳无获。一番反人类的酷刑折磨过后，赵一曼始终坚守党内的秘密，没有透露给日军一个字。金美花则在赵一曼的庇护下，获救了。中共政治局扩大会议在瓦窑堡召开。中国革命摆脱了危机，走出了困境。
面对新的抗日局面，毛泽东批判了关门主义思想，将统一战线的问题提上了日程。中共代表李克农奉命去洛川与考察欧洲归来的张学良进行谈判。这一回合，张学良同李克农的手握在了一起。日本东京发生二二六政变，冈田内阁终结，广田受命组建一党一国的军政府。来自日本的一场政治暴风雪，也惊醒了潜伏在东京的苏德间谍佐尔格。毛泽东在陕北接受西方记者访问，谈到东方的法西斯和西方的法西斯一样，都认为战争是摆脱经济危机的最好办法。其实，战争只会变成他们脖子上的一道绳索。在长春关东军司令部，南次郎与特务机关长土肥原贤二决心肃清满洲国的共产党，在抗联活动的山边地带，建立无人区。与此同时，许久没有现身的地下党员张少扬，突然找到了杨靖宇的抗联密营。他究竟是敌是友，抗联战士还不清楚，只知道他来到之后，日军飞机就开始在他们头上侦查。张学良亲自驾机赴肤施（延安），与周恩来共商联合抗日大事。美国记者斯诺在和毛泽东的接触中，被其强大的人格魅力感召，被中国共产党人的精神和信仰所感动，在陕北写下了让世界认识中国的《西行漫记》。
