1932年，镇江迎来一年一度的擂台比赛，主持人站在台上宣布比赛规则，许多百姓站在擂台下面看热闹，擂台上面摆着由许多木头搭成的简易架子，只要爬到架顶上得到彩球就能获胜。随着主持人宣布比赛开始，参赛者们做好抢夺彩球的准备，百姓们发出欢呼声观看选手们参加比赛，选手们在百姓们的欢呼声中向木架顶端爬去。锦绣随着选手们一起冲到木架上，许多选手爬到半空立足不稳掉到擂台上。锦绣爬到木架顶上抢夺彩球，一个男人立足不稳差点从木架顶上掉落下去，锦绣眼疾手快伸手拉走了男人。锦绣晚上划船来到池塘遇到陈老师，陈老师身受重伤倒在地上，锦绣吃了一惊呼喊陈老师。陈老师昏迷不醒受伤严重，锦绣将陈老师带回到家中。

站在门口的守卫因为锦绣没有请贴不肯放行，英少赶了过来被锦绣的美色吸引，锦绣在英少的帮助下顺利进入酒楼里面，左震正在大厅参加酒会，锦绣一个不慎撞进左震的怀中。左震没有料到有人会撞过来，直到低头定睛一看，左震方才认出了锦绣，锦绣亦在同一时刻抬头认出了左震。多年以前被赶出家门的明珠已是上海有名的歌手，锦绣来到酒会现场目睹姐姐明珠在台上唱歌，多年以前的往事迅速浮上锦绣的心头，锦绣清楚的记得跟明珠在一起玩耍的情景。几个男人在酒会现场闹事，锦绣在混乱中被撞伤脑袋跌倒在地上，左震走了过来查看锦绣的情况，锦绣在昏迷之前看着左震走到面前。左震叮嘱手下人石浩照顾锦绣，几个闹事的男人被左震打趴在地上，其中一个男人掏出手枪对准左震，左震面不改色认定男人不敢开枪，男人举枪对准左震就想开枪，左震身手奇快向前几步抓住男人的手腕，男人扣动扳机没有打中左震，左震一脚将男人踢飞到几米开外的地面。

锦绣上门寻找明珠，明珠家中的保姆余妈不给锦绣进屋，一个红衣女人从屋中走出来说服余妈允许锦绣进屋，锦绣正在房间里面睡觉，红衣女人一脸客气将锦绣领到大厅时面，锦绣在大厅等侯明珠的时候想起年少时期跟明珠相处的情景，金铃来到客厅略带高傲打量锦绣。锦绣向金铃自我介绍，金铃一脸高傲没有把锦绣放在眼中。不久之后，明珠起床来到客厅中见到了锦绣，锦绣一脸惊喜向明珠打招呼，明珠没有顾及姐妹之情故意拿出一叠钱扔到地上羞辱锦绣。锦绣没有被明珠激怒，而是拾起钱放到桌上，明珠显然非常记恨锦绣，锦绣与明珠是姐妹关系，当年明珠被家人赶出家门只身来到上海打拼。相比之下，锦绣获得家人宠爱衣食无忧健康成长，明珠打心里记恨锦绣。

锦绣出生医学世家为左震取出了体内的子弹，左震被剧痛折磨昏死过去，在锦绣的照顾下左震从昏迷中苏醒过来渡过了危险。前田泷王派出手下人追杀绵绣，绵绣在逃跑过程中落下一只怀表，怀表被前田泷一的手下人拾到。夜幕降临，前田泷一坐在家中命令手下人在上海寻找绵绣，绵绣遗落的怀表里面放着一张相片，相片正是绵绣的本人照片，前田泷一命令手下人想办法将怀表中的相片放大以便能寻找绵绣。绵绣晚上坐在屋中想起被明珠羞辱的事情，明珠是绵绣的姐姐却跟绵绣如同仇人一样，绵绣心中升起悲痛流下了眼泪，明珠算是绵绣在上海唯一的亲人，绵绣虽然失去了明珠的帮助，但依然决定找到杀害父母的凶手。凶手不但杀害了绵绣父母还焚烧了绵绣的家园，绵绣下定决心找到凶手为父母报仇。

明珠来到绵绣居住的房间，绵绣喜出望外称呼明珠为姐姐，金铃提醒绵绣应该称呼明珠的姓名，绵绣一脸无奈只得直呼明珠的名字。明珠坐在椅子上态度高傲挖苦绵绣，金铃拿出返回镇江的车票送给绵绣，绵绣见明珠双眼露出不屑看着她，心中升起怒气撕烂车票声称要找到杀害父母的凶手。明珠见绵绣不肯离开上海返回老家，心中升起怒火伸手掐住绵绣的脖子，绵绣被明珠掐住脖子退到墙壁下面，明珠提醒绵绣如果想继续留在上海一定会受到各种折磨，为了让绵绣离开上海，明珠让金铃拿起绵绣的行李箱扔到了窗户外面。绵绣待明珠离去方才走出房间捡拾行李箱，石浩站在不远处不动声色打量绵绣，绵绣捡完行李箱回到房间里面，向英东来到绵绣身边已经知道明珠不久之前来过。明珠在向英东眼中是一个嘴硬心软的人，向英东提醒绵绣不要把明珠说的一些难听的话放在心上。

锦绣回到家中被向英东拉到身边，向英东把锦绣当成了明珠，明珠曾是向英东深爱的女人，很久之前向英东还亲吻过明珠，回想完亲吻明珠的情景向英东深情凝视锦绣，锦绣是明珠的妹妹长得很像明珠，正当向英东想亲吻锦绣，一个下人走了过来惊得向英东回过神来意识到锦绣不是明珠。左震强行亲吻了锦绣，锦绣推开左震当场表态称不喜欢左震，左震目不转睛看着锦绣不说话，锦绣一脸愤然离去，站在旁边的金铃想跟左震亲热，左震面无表情看着金铃，金铃解开衣扣暗示左震可以跟她发生性关系，左震一本正经提醒金铃跟锦绣有区别不能相题并论。金铃主动愿意出卖身体反而挨了左震冷落，无奈之下只得回到明珠身边将事情经过说了一遍。明珠猜到了向英东收留锦绣的原因，锦绣长得很像明珠，向英东正是因为锦绣跟明珠很像所以才收留锦绣，明珠确实猜对了向英乐的心思，向英东索性向明珠步步逼近神色爱昧，明珠被向英东逼到桌子旁边无路可退，向寒川娶了明珠是向英东的大哥，明珠趁机提醒向英东不能跟身为大嫂的她亲热。

刘督察见刘宇依然不肯承认拘留向英东，心中升起怒气煽了刘宇一个耳光，刘宇挨了一个耳光只得坦承拘留了向英东，向英东不久之前调戏芳婷，刘宇正是因为向英东调戏芳婷所以才拘留了向英东。刘督察弄清了原因十分生气，刘宇私自软禁向英东获得刘督察支持，向英东已被刘宇折磨得不成人形，刘督察心知不能立即放掉向英东，如果放掉了向英东就说明警方确定拘留了向英东。向寒川已经知道向英东失踪，向英东是向寒川的弟弟，向寒川杀气腾腾决定教训绑架向英东的人。左震邀请刘督察到家中做客，刘督察来到左震家中见到了左震，左震已经知道刘督察拘留了向英东，刘督察依然否认了左震的猜测，左震见刘督察还是不肯承认拘留了向英东，只得声称有个线人在警方的牢房里面看到一个形似向英东的犯人。虽然左震已经掌握了一些向英东落入警方手中的证据，但刘督察依然面色平静不肯向左震承认拘留了向英东，左震一计不成又生一计，故意当场提起刘督察挪用公款炒股的秘密。

锦绣到向家酒店上班，胡经理找了一个借口让锦绣干体力活，锦绣拎着水桶和拖把擦干净了一处房间的地板，一个女同事走了过来一脸惊叹夸赞锦绣干活卖力有质量。胡经理找了一个机会指使手下人将客人的财物放入锦绣的衣服里面，锦绣被胡经理陷害丢掉了工作。丢掉工作的锦绣在街上被人打劫，左震赶来的时候打劫者已经离去，锦绣生性好强不愿意跟左震混，左震只觉颜面扫地决定从此以后不再管锦绣的死活。金铃与明珠谈起锦绣被胡经理辞退的事情，胡经理已经成功完成了明珠的任务，金铃担心向英东知道锦绣丢了工作一定会敌视明珠。锦绣丢了工作流浪街头，小兰身为锦绣的同事自然不会置之不理，向英东一直对锦绣怀有莫名的好感，小兰来到向家门外想向向英东透露锦绣已经失业，明珠坐着汽车准备出门，金铃在明珠的命令下恐吓小兰不要再向向英东报信。

锦绣被汪老板软禁在仓库里面，由于肚饥饿锦绣迷迷糊糊想起遇难的父母，一个舞女端了食物来到仓库里面看望锦绣，锦绣迷迷糊糊在舞女面前嘀咕着一定要找到杀害父母的凶手，舞女听完锦绣的话愈发同情锦绣，锦绣拿起食物还没有吃完，汪老板来到仓库里面教训舞女。 锦绣为了保护舞女愿意听从汪老板的安排，一个叫安娜的舞女患有头痛病，锦绣出生医术世家会治一些普通的头痛病，许多舞女得知锦绣治好了安娜的头痛病，一些人喜出望外透露自己患的疾病想让锦绣帮忙治病。锦绣在舞厅工作负责弹钢琴，一个财大气粗的老板想跟锦绣跳舞，紧急关头左震现身教训了老板一顿，汪老板认识左震毕恭毕敬拿出锦绣签好的合约书，锦绣在左震的帮助下顺利离开歌舞厅，一个好心的舞女指引锦绣到劳务市场务工，左震暗中派出一个手下跟锦绣搭讪，锦绣浑然不知以为左震的手下正在招工。

锦绣来到向家酒店寻找向英东，向英东一脸惊喜迎接锦绣，锦绣心事重重想跟向英东谈正事，向英东带着锦绣来到一张餐桌旁边坐下，锦绣闷闷不乐像是有心事。向英东劝说锦绣回向家酒店工作，锦绣婉言谢绝了向英东的好意，锦绣其实是想向向英东借钱，由于实在无法开口，锦绣思前想后没有向向英东借钱，向英东掏出一张钞票送给锦绣坐车回家，锦绣拿起向英东赠送的钞票撑着雨伞离开向家酒店。左震坐车来到锦绣身边，锦绣收好雨伞钻入到汽车里面，左震察觉到锦绣有心事，锦绣硬起头皮向左震借钱，左震盘问锦绣借钱有什么用途，锦绣心情沉闷不想把借钱的原因说出来，左震见锦绣不肯说明借钱原因索性表态不借钱给锦绣，锦绣无原无故想借一笔数额不小的钱，左震猜测锦绣很有可能被人陷害所以才想借钱消灾。锦绣未能从左震手中借到钱心情失落来到湖边发愁，左震曾经提醒锦绣做了错事不要只想着赔钱，更应该想着调查一下事情经过看看是否有人在幕后搞鬼，锦绣在左震的提醒下回到公司开始调查工作出错的原因，经过一番调查锦绣果然找到了工作出错的原因。

锦绣陪着安娜到码头接杜平，杜平从轮船上走了下来，安娜一眼认出杜平快步上前跟杜平相认，杜平一脸惊喜与安娜拥抱，锦绣与向英东来到安娜身边，安娜向杜平介绍锦绣与向英东，向英东提议带领众人一起回酒店吃饭。杜平与安娜来到酒店促膝谈心，锦绣站在不远处一脸幸福看着安娜跟杜平谈话，安娜在上海一直当舞女不想跟杜平知道，锦绣帮助安娜把向家的一个工厂伪装成美华公司工作部门，只要杜平到工厂实地检查，一定会以为安娜跟锦绣在美华公司工作。锦绣担心杜平识破安娜的真实职业，向英东信心满满在锦绣面前保证一定会成功过杜平。锦绣在向英东的保证下如同吃了定心丸一样抛开所有烦恼，安娜是锦绣在上海的第二个朋友，锦绣非常希望安娜能成功骗过杜平。向英东一时情难自控想亲吻锦绣，锦绣闭上眼睛没有拒绝向英东，向英东忽然改变主意仅是亲吻了锦绣的额头，锦绣吃了一惊看着向英东，向英东干笑几声化解跟锦绣接吻的尴尬气氛，锦绣面色难堪找了一个借口转身离去，向英东待锦绣离去方才恢复忧愁的面容，锦绣始终无法代替明珠，向英东的心中依然忘记不了明珠。

左震带着锦绣到西餐厅吃牛排，由于不知道如何吃牛排锦绣找了一个借口上厕所，等到锦绣返回来的时候左震已经切好了牛排，锦绣入座之后往嘴中送牛排，由于是第一次吃牛排锦绣险些噎住。老马吸烟上瘾卖掉女儿小桃，左震带着手下人找到了小桃，小桃性格倔强不愿意获得左震的帮助，左震为人冷漠不苟言笑，小桃认为左震是一个伪君子。虽然小桃十分仇视左震，但左震还是花钱赎回了小桃，小桃带着左震回家见父亲老马，老马被左震带走关到一个牢房里面，老马失去了自由一门心思想逃走，锦绣送饭的时候老马想跟锦绣搭讪，锦绣知道老马想逃走因此没有搭理老马。常老板与左震谈业务，左震不久之前辞退了几个只知道吸大烟没有好好工作的手下，常老板提议换一批新工人帮助左震工作。一个吸烟的手下被铁链绑在墙壁下面，左震来到牢房里面查看的手下人情况，手下烟瘾发作希望能抽烟，左震见手下人已经无可救药，脸上升起决绝的神色叮嘱其它手下做好将犯上烟瘾的手下全部赶出上海的准备。

多年以前，左母送了一支手镯给左震，手镯非常珍贵，左母叮嘱左震以后把手镯送给喜欢的女人。左震牢记母亲的叮嘱拿出手镯交给唐海，唐海按照左震的命令把手镯送给了锦绣。锦绣得到手镯漫不在乎并不打算好好珍藏，金铃计上心来花言巧语从锦绣手中骗走了手镯，明珠拿着左震赠送给锦绣的手镯啧啧称奇，手镯对于左震来说意义非凡珍贵之极，左震能把手镯送给锦绣，明珠意识到左震已经爱上了锦绣。金铃戴着左震送给锦绣的手镯跟左震见面，左震一眼发现金铃的手腕上戴着左家祖传的手镯，锦绣漫不在乎把手镯送给金铃，左震要回手镯跟锦绣见面，锦绣没有意识到手镯对左震非常重要，左震没收了手镯不肯再送给锦绣。锦绣故意跟左震过不去再次索要手镯，左震拿出放在口袋里的手镯送回给锦绣，锦绣接过手镯想也没想往地上就是一扔，手镯落在地上断成几截，锦绣不以为然转身离去。

向英东为美华公司代言产品，明珠是向英东的女搭档，向英东在拍照过程中刻意跟明珠保持距离，明珠主动伸手想搭在向英东身上，向英东立时不悦起身就走。负责拍照的摄像师提醒向英东没有拍完产品相片，向英东无视摄像师的话坐到旁边生闷气。向英东为美华公司代言产品，明珠是向英东的女搭档，向英东在拍照过程中刻意跟明珠保持距离，明珠主动伸手想搭在向英东身上，向英东立时不悦起身就走。负责拍照的摄像师提醒向英东没有拍完产品相片，向英东无视摄像师的话坐到旁边生闷气。向英东与明珠以及锦绣相处的时候遇到意外事故，在事故中向英东第一时间拉走了锦绣，明珠坐在旁边一脸震惊看着向英东，向英东一直喜欢明珠，事故发生的时候向英东没有选择搭救明珠而是选择搭救锦绣，明珠渐渐意识到向英东已经爱上了锦绣。

向英东回到家中责骂明珠没有准时赴约跟锦绣吃饭，明珠扮出一副无所谓的模样故意激怒向英东。锦绣一直想跟明珠和好，明珠因为当年被锦绣父母赶出家门仇恨锦绣，锦绣站在屋外思忖如何跟明珠和好，明珠正在家中怀念死去的母亲。一想到自己当年被赶出家门，明珠情绪激动自言自语认定自己才是锦绣家的主人。董事长将锦绣唤到办公室，锦绣在美华公司工作表现良好，董事长准备调锦绣到更高级的部门工作。董事长的弟弟凌厉对锦绣产生了好感，锦绣生得清秀脱俗美艳动人，凌厉当场表态要追到锦绣。前田泷一派出小井暗杀锦绣，锦绣晚上回家发现小井的脖子上有刺青，当初杀害锦绣父母的黑衣杀手脖子上也有刺青，锦绣意识到小井就是黑衣人的同伙，小井不动声色将锦绣引到一处胡同里面，左震及时出现帮助锦绣制服了小井，小井被左震手中的刀具抵住脖子无法动弹，左震想好好审问小井，小井忽然咬破藏在嘴中的毒药自绝身亡。

美华公司的资料室有一关神秘的房间，房间里面时常传出古怪的声音，凌美华的弟弟凌厉来资料室工作听到房间传出的古怪声音，为了查看房间里面的秘密，凌厉找了一个机会带着锦绣来到资料室。锦绣在凌厉的带领下来到资料室大厅一脸好奇打量周围的环境，周围摆放着一排排书架，书架上面整齐有序摆放许多书本，凌厉正想带着锦绣向发出古怪声音的房间走去，一个管理员来到资料室大厅巡逻。凌厉等到管理员离去方才带着锦绣进入神秘房间，神秘房间里面放着一些药品，锦绣拿起一瓶药仔细一看立即识出是西药，凌美华经营的公司是化妆品公司，化妆品公司私自生产西药，锦绣觉得凌美华有不可告人的秘密，凌厉也无法理解姐姐凌美华私造西药的行为，锦绣 叮嘱凌厉不要对外泄露美华公司生产西药的秘密。美华公司准备举办舞会活动，凌美华要求锦绣跳开场舞，锦绣不会跳舞只得向向英东求助，向英东二话不说同意教锦绣学跳舞。 　　

美华公司举办舞会，左震带着锦绣换了一身华丽时尚的服装重返现场，明珠正站在台上调节全场气氛，锦绣的出现令明珠极为不悦。锦绣与左震当众跳了一段舞蹈，众人非常惊讶经常打打杀杀的左震也会跳舞，向英东赶到现场打算跟锦绣跳舞，锦绣已经与左震成为舞伴，向英东心情失落只得跟明珠一起跳舞。锦绣跳完舞与左震离开舞会现场，凌厉离开舞会现场叫住锦绣，锦绣精彩的舞蹈表演令凌厉刮目相看，凌厉无视左震在场伸手拉起锦绣就要离去，锦绣因为不便扔下左震离去不太愿意跟凌厉走，左震亦是紧紧握住锦绣的手掌，凌厉无视左震强行拉走了锦绣，左震冲着离去的锦绣露出绅士般的笑容，等到锦绣走远左震才拉长脸孔气怒交加。

明珠进入美华公司工作打算开除锦绣与另外一个女员工，凌美华反对明珠开除锦绣，锦绣工作表现能力极佳没有缺点，再加上锦绣与左震以及向英东关系非常好，凌美华心知不能轻易开除锦绣。明珠见凌美华不愿意开除锦绣只得暂时做罢。左震受伤到锦绣家中治伤，锦绣帮助左震包扎好伤处抱了一头小狗来到左震面前，左震显然非常害怕犬类动物，锦绣手中的小狗虽然非常可爱，但左震依然面色惶恐不敢靠近锦绣。锦绣见左震身为男儿好汉害怕小狗，心中一乐故意抱起小狗向左震走去，左震怕狗的原因是怕脏，狗身上有很多细菌，左震不敢轻易接近锦绣怀中的小狗。沈梦对向英东痴情一片，向英东对沈梦没有好感，沈梦主动向向英东示爱，向英东拒绝了沈梦示爱，沈梦见向英东不喜欢她，心中升起悲痛决定离开上海回老家，沈金辉送女儿沈梦到车站坐车，沈梦离去之时依依不舍向向英东道别。锦绣向左震谈起父母被人杀害的往事，谈完往事锦绣悲痛欲绝搂住左震哭泣，左震非常理解锦绣的心情，劝说锦绣勇敢面对困难回老家寻找凶手。

制造爆炸的男子在混乱中急急逃向一条胡同里面，前田泷一一路跟踪找到了男子，男子拼尽全力进攻前田泷一，前田泷一身手非凡打败了男子，眼看男子就要落入前田泷一手中，几个陌生男子忽然现身袭击前田泷一，前田泷一在众人的围攻下未能擒获制造爆炸的男子。日本新开的会馆被人炸毁，前田泷一一路寻找制造爆炸的凶手。柳小姐来到美发公司跟凌美华签约，凌美华宣布柳小姐成为美华公司的产品代言人。前田泷一来到美华公司找到了柳小姐，柳小姐不久之前曾经参加日本被炸的会馆开业，前田泷一怀疑柳小姐制造了爆炸案。柳小姐被前田泷一带到一间房间里面，前田泷一抬腿踩在柳小姐的背上，柳小姐趴在地上无法起身，前田泷一杀气腾腾审问柳小姐是否炸毁了日本开设的新会馆。

前田泷一在师傅武藤的命令下上门找左震，左震坐在客厅中面无表情看着前田泷一，前田泷一伸手跟左震握手，左震坐在沙发上纹丝不动没有跟前田泷一握手，前田泷一虽然碰了一鼻子灰依然一脸客气提出跟左震比武，左震略带狐疑看着前田泷一，前田泷一计上心来说服左震跟他比武。左震来到美华公司观看锦绣代言药妆产品，一个女子来到舞台上让锦绣往脸上化妆，锦绣往女子脸上涂了一团药妆，记者们坐在台下拍摄锦绣化妆的经过，女子在众人的注视下忽然大声尖叫，左震定睛一看发现女子脸上已经一片肿红显然出现过敏现象，锦绣面对突如其来的情况不知如何是好，记者们冲到台上争相拍摄女子脸部过敏的状况。锦绣在混乱中被人推倒在台上，左震来到舞台上带着锦绣去医院照顾女子，女子在医生的医治下已经包扎好了过敏的脸部，锦绣回到美华公司跟凌美华谈起药妆过敏的事情，对于药妆忽然过敏的原因，锦绣猜测有人故意在药妆中放入了一些刺激性很强的药物。

虽然生产西药的风险极高，但凌美华还是冒着危险来到秘密加工房间指挥手下人生产西药。明珠派出的眼线来到房门外面看着房内工人生产西药，明珠事后从眼线口中得知凌美华生产西药赶紧汇报给前田泷一。前田泷一带了一笔钱到警局拜访刘督察，刘督察见前田泷一无原无故上门送钱，脸上升起不解摸不清前田泷一的心思，前田泷一开门见山希望刘督察到码头去查封一批西药，凌美华已经产生完了西药想从码头运走，前田泷一心知只要警方赶到码头一定可以找到美华公司生产的西药。凌美华来到码头运药的时候发现警方已经在码头布控，突然出现的警力令凌美华吃惊不小，同伴打算暂时打消运药的计划，凌美华经过短暂的思虑决定找左震帮忙，左震是商会会长权大势大，只要左震出面一定可以帮助凌美华成功运走所有西药。

锦绣之所以被前田泷一开枪击中，主要原因是武藤逼着前田泷一枪杀锦绣，松本是前田泷一的助手，为了不让前田泷一痴迷锦绣，松本向武藤告秘，武藤正是在松本的告密下才知道前田泷一结识了锦绣，为了让前田泷一一心一意为帝国效力，武藤逼迫前田泷一枪杀锦绣，前田泷一枪杀锦绣之后软禁了松本，松本被吊在牢房里面伤痕累累，前田泷一痛恨松本出卖他向武藤告密导致锦绣被枪杀。锦绣躺在床上一动不动，前田泷一来到床边救活了锦绣，锦绣从床上坐起来一脸惊讶看着前田泷一，前田泷一面带笑容谎言不久之前目睹锦绣被坏人偷袭出手助下锦绣，锦绣半信半疑低头看到自己身上穿着一套日本和服。前田泷一送锦绣回家，锦绣在前田泷一的护送下回到家门外面，前田泷一一脸关怀叮嘱如若遇到困难就向他求助。

冯先生打算做军火生意，左震不赞成冯先生做军火生意，冯先生不顾左震反对坚持做军火生意，石浩等人得知冯先生不管左震劝阻做军火生意，所有人愤愤不平支持左震反对冯先生做军火生意。龙四来到一家餐馆等侯保罗出现，一个服务员端上茶水来到龙四身边，龙四浑然不知喝了几口茶水，服务员不动声色离开餐馆。龙四喝完茶水肚痛难忍上厕所，左震的手下在餐馆外面拦住了保罗，保罗准备进餐馆跟龙四见面，左震的手下花言巧语带走了保罗。保罗被带到左震家中，左震面带微笑要求保罗取消跟中国人的军火生意，冯先生已经决定购买保罗出售的军火，左震代表冯先生私自跟保罗取消军火交易。四来到冯先生面前谈起左震私自带走保罗的事情，冯先生一脸怒气觉得左震做事太嚣张。龙四趁机在冯先生面前摆弄事非谎称左震已经产生杀掉冯先生的念头，冯先生相信了龙四的话对左震产生了仇恨。向寒川将左震约到家中，左震喜欢锦绣已是人人皆之，向寒川语重心长劝说左震不能娶锦绣，左震树敌众多无法过上平静安宁的生活，锦绣如果嫁给左震很有可能被一些敌人伤害。

锦绣来到左震办事的码头，左震带着锦绣一起对付一伙杀手，其中一个杀手劫持了锦绣，左震身手不凡杀死杀手救下了锦绣。锦绣在左震的引领下逃到一个山洞里面。两人逃到山洞里面被一伙黑衣人袭击，黑衣人在撤退过程中扔下手雷，手雷炸塌了山洞，左震与锦绣被困在山洞里面。石浩等人赶到山林中找到了左震和锦绣，锦绣被送到医院治伤，左震被石浩带回左府养伤，锦绣苏醒过来想进左府看望左震，石浩拦住锦绣不肯放行。锦绣与左震亲吻，两人正式确定了恋爱关系，向英东跟锦绣见面的时候提起左震，左震已经获取了锦绣的芳心，向英东面带笑容恭喜锦绣与左震恋爱。锦绣跟向英东见完面回到左府，左震等侯多时盘问锦绣去了何处，锦绣向左震透露不久之前跟向英东见了面，左震与锦绣上床缠锦，锦绣神色紧张看着左震，左震深情凝视锦绣，两人四目相视搂在一起发生了性关系。向英东准备离开上海，离开上海之前向英东向明珠告别，明珠一脸惊讶看着向英东，向英东希望能继续与明珠相爱。

明珠回到家中陷入到愁苦中，向英东计划带着明珠一起离开上海，明珠来到院子里面逗玩笼子里面的小鸟，向寒川站在旁边悄悄注视明珠逗玩小鸟。左震来到床边提醒锦绣起床，锦绣睁开眼睛猛然意识到自己没有穿衣服，虽然身上盖着被盖，但锦绣还是一脸惊恐要求左震转过身子，左震哭笑不得按照锦绣的要求转过身子，锦绣穿好衣服下床抱着一只小猫来到左震身边，左震见锦绣忽然抱着一只小猫过来，脸上升起惊恐连声催促锦绣赶紧扔下小猫，锦绣不以为然抱着小猫数落左震害怕小动物，左震恢复平静跟锦绣谈起往事，锦绣面色严肃听着左震讲述往事，左父当年投身革命，一次上街左父被几个黑衣人杀害，杀害左父的人是卖国贼，左震亲眼看着父亲死在地上被野狗啃食。

冯先生在龙四的陪同下来到左家，冯先生皮笑肉不肉招待左震，左震提出继续管理经营码头，冯先生若有所思没有立即表态，龙四提醒左震不要得寸进尺，冯先生经过一番思虑提议离开左府，龙四见冯先生没有反对左震管理码头，只得推着坐在轮椅上的冯先生离去。向英东带着明珠来到一处开阔地带，明珠站在向英东身边一声不吭，向英东计划在开阔地带建造一座赛马场地，只要建好了赛马场地向英东觉得一定可以挣很多钱。由于建造跑马场需要宏大的资金，向英东来到左府找左震帮忙，左震财大气粗完全有能力帮助向英东建造跑马场，虽然愿意帮助向英东建造跑马场，但左震提醒向英东应该请示一下大哥向寒川。

一些商户已经知道向英东受伤，有的商户担心向英东受伤无法还债，于是纷纷来到向家门口向向寒川索要钱款，向寒川一本正经向商户们保证向家不会拖欠任何人的钱款。明珠来到向英东养伤的病房门口看到一个神色异常的白衣医生，白衣医生目露凶光举着匕首想杀害向英东，明珠吃了一惊险些发出惊叫声，白衣医手心知行动已经暴露于是转身就跑，不等白衣医生逃出医院，唐海及时出现袭击白衣医生，白衣医生不敌唐海倒在地上，唐海想好好审问白衣医生，白衣医生嘴中忽然流出血液已经服毒自杀。死在地上的白衣医生引起了明珠的注意，明珠发现白衣医生的脖子后面有一个鸟形刺青，鸟形刺青正是前田泷一手下人的专用刺青，明珠猜到白衣医生是前田泷一派来的杀手。明珠来到医院看望向英东，向英东躺在床上一动不动，明珠说了一些难听的话想骂醒向英东，向英东一动不动依然没有苏醒，明珠对向英东失望之极，离去之前明珠将向英东赠送的钻戒放在桌前。 　　

左震因为不愿意跟前田泷一合作不给冯先生借用码头，龙四愤愤不平对左震颇为不满，冯先生拿左震没有办法找不到借用码头的办法。锦绣出门购物，左震与手下人坐在汽车上等待锦绣购物结束，锦绣在购物过程中忽然听到身边传来一声巨响，发出巨响的是一颗定时炸弹，左震的一个叫麻子六的的手下当场被炸弹炸得血肉模糊，其它手下七手八脚将麻子六送到医院，左震趁着医生抢救麻子六的时候跟石浩等人谈起定时炸弹爆炸的经过，石浩找到一些弹片已经识出炸弹出自冯先生管理的商会货物，左震心知冯先生想杀害他。麻子六伤势严重抢救无效身亡，左震因为麻子六去世上门找到冯先生掷出匕首示威，冯先生惊怒交加指责左震的行为大逆不道，左震因为麻子六去世没有再把冯先生当成师傅，冯先生又惊又怒看着左震离去。

左震被龙四陷害之后成为警方辑拿的犯人，锦绣与左震穿着警服甩掉警察不敢再回家，左震虽然已经暂时失去了所有权势，但依然信心满满向锦绣保证一定会夺回失去的一切。石浩与唐海不愿意归降龙四，龙四恼羞成怒严刑折磨两人。左震带着锦绣逃跑，两人下落不明不知去了何处，向寒川派出一个手下秘密寻找左震，手下返回向府向向寒川汇报一些工作上的事情，向寒川跟手下谈完工作上的事情叮嘱手下暗中寻找左震。龙四来到向家拜访向寒川，向寒川心知龙四来向家居心不良，龙四故意拿起一个杯子当着向寒川的面扔在地上，向寒川面色平静看着龙四没有发怒。龙四继续折磨石浩与唐海，石浩见唐海已经被折磨得不成人形，只得开口愿意跟龙四和解，龙四放掉了石浩，唐海大骂石浩是叛徒，石浩当着龙四的面击晕了唐海。唐海苏醒过来的时候已被龙四手下扔到街，石浩提醒唐海想报仇就找他。

锦缘不小心弄伤了手，左震一脸关怀查看锦缘手上的伤痕。龙四一直在寻找左震，左震下落不明音讯全无，龙四寻找无果晚上回到住处喝酒玩乐，石浩不动声色陪伴龙四喝酒，龙四喝醉了酒跟几个女人胡言乱语，石浩站在旁边目不转睛盯着龙四。龙四回到书房里面坐下，石浩悄悄来到龙四身边，龙四坐在椅子上在醉酒状态下说了一些秘密，石浩听在耳中悄悄到一个房间里面寻找一些龙四陷害左震的证据，石浩在房间里面寻找证据的时候一个打手忽然开门走进房间里面，石浩反应迅速跳到窗口上逃出房间，打手在房间里面四处搜索可疑之处，被石浩打开又关闭的窗户引起了打手的注意。锦绣怀上了左震的孩子，左震即将成为父亲心情大好与锦绣打情骂俏，两人深情对视沉默无言，左震面带关爱亲吻了锦绣。锦缘不小心弄伤了手，左震一脸关怀查看锦缘手上的伤痕。龙四一直在寻找左震，左震下落不明音讯全无，龙四寻找无果晚上回到住处喝酒玩乐，石浩不动声色陪伴龙四喝酒，龙四喝醉了酒跟几个女人胡言乱语，石浩站在旁边目不转睛盯着龙四。

石浩已被明珠杀害，龙四为石浩设好了灵堂想引出左震，唐海来到灵堂里面对着停放石浩尸体的棺材破口大骂。石浩生前投奔龙四，唐海悲怒交加大骂石浩背叛左震。石浩当年为人正直得罪上级，幸好左震及时出现救下了石浩。石浩已经离开人世，左震来到灵堂祭拜石浩，龙四唤来几个手下对付左震，左震身手不凡打败龙四的手下。龙四举起手枪想杀掉左震，左震反应神速夺过龙四手中的手枪，龙四面对左震手中黑洞洞的枪口不敢再吭声，左震指责龙四杀害了冯先生。石浩其实是假装投奔龙四，龙四浑然不知着了石浩的道，石浩成功帮助左震找到龙四杀害冯先生的证据，左震在指责龙四之时，躺在棺材中的石浩站了起来帮助左震指证龙四的所作所为。在场的商会元老们听完左震的话方知龙四才是杀害冯先生的凶手，冯先手是商会会长，许多元老情绪激动高呼杀掉龙四为冯先生报仇。

锦绣收拾行李搬出左家，左震事后吩咐手下人出门寻找锦绣。前田泷一成功离间左震与锦绣，左震上门质问前田泷一是否哄骗锦绣某些事情，前田泷一心知肚明不肯向左震透露实情，左震一脸杀气盯着前田泷一声称定会一查到底。锦绣晚上来到一条胡同被一个警察纠缠，警察抬腿踢中了锦绣的肚子，锦绣已经怀了孩子跌坐在地上下体流出一些血液，警察浑然不知再次照准锦绣的肚子踢了几脚，锦绣肚疼难忍瘫倒在地上，警察扔下锦绣扬长离去，锦绣只得趴在地上慢慢向前爬行。一个中年女子收留了锦绣，锦绣生得有几分姿色，中年女子找到一个妓院老鸨转卖锦绣，锦绣被老鸨带回妓院，老鸨将锦绣关到一个房间里面。王少爷在王伯的陪同下到妓院买春，王伯要求王少爷必须跟一个妓女发生性关系，王少爷因为年纪大一直没有女朋友被王伯怀疑身体有问题，王伯带王少爷到妓院买春的原因就是想看看王少爷身体是否有问题。王少爷来到软件锦绣的房间外面，锦绣站在房间里面想上吊自杀，肚中的孩子已经死亡，锦绣万念俱灰想离开人世，紧急关头左少爷推门进房救下了锦绣。

明珠身体不适请来一名医生检查身体，医生查出明珠怀上了孩子，明珠听完医生的话心知孩子的父亲有可能是前田泷一与沈金荣，两个男人先后强暴过明珠，明珠决定喝下打胎药打掉肚中的胎儿。向寒川已经知道明珠沾上了烟瘾，明珠被向寒川软禁在一个房间里面，向寒川在门外提起为明珠戒烟瘾的事情，明珠吃了一惊想知道向寒川为何知道她沾上烟瘾，向寒川没有向明珠说出原因，明珠已经沾上了烟瘾，向寒川只想好好为明珠戒掉烟瘾。左震抱着一只小狗自言自语，锦绣已经离开左家下落不明，左震抱着小狗想起了锦绣，锦绣已经离开了左震，左震来到锦绣曾经租住的房子外面，房子已被左震买下，左震走进房子里面产生幻觉看到锦绣坐在房子里面。锦绣与向英东坐在院子里面吃饭，二人吃饭的时候一个大妈来到院子里面向锦绣借钱买酱油，锦绣转身离去回房拿了一些钱送给大妈，大妈接过钱离去之时在锦绣面前低声谈论向英东，向英东长得英俊不凡，大妈压低声音在锦绣面前夸赞向英东。

锦绣与向英东逃到一处屋檐下躲藏，石浩来到屋檐下四处查看，向英东身上受了伤血流不止，锦绣伸手接住险些掉到地上的血液，石浩没有察觉到屋檐上有人转而去别处搜寻。锦绣与向英东回到住处，虽然前田泷一已经成功污蔑左震杀害锦绣的父母，但锦绣决定还是等调查出真相找到有力的证剧再杀害左震。左震来到一个粥摊喝粥，卖粥的老板娘知道左震在寻找妻子锦绣，锦绣站在不远处注视左震喝粥，左震低头喝粥心情复杂，老板娘跟左震非常熟悉知道左震在寻找锦绣。左震喝完粥来到一片树林中，锦绣悄悄跟在后面没有出声，左震察觉到身后有人跟踪迅速转过身子，锦绣赶紧藏到一处木柱后面躲避左震，左震转过身子继续向前行走，锦绣跟着左震来到一间木屋外面。木屋曾是左震与锦绣的居住的地方，当初左震被龙四陷害带着锦绣在木屋隐居，锦绣看着左震在木屋里面摆弄一只木马，心中升起酸楚想起与左震在木屋里面一起生活的情景。

向英东将锦绣救出左府，锦绣跟着向英东在街上执行任务，两人察觉到前田泷一潜伏在不远处，前田泷一险些遇到向英东与锦绣。一个地下党员偷拍跟踪前田泷一，前田泷一发现了地下党员在不远处拍照，地下党员惶恐不安逃到一处胡同藏好相机，前田泷一来到胡同里面杀死了地下党员，地下党员已事先藏好相机，前田泷一叮嘱赶来的手下寻找相机。向英东与锦绣分头行事，两人举着手枪四处寻找敌对份子，锦绣来到一处居民区没有发现藏在身后的敌人，敌人目露凶光举着匕首从后面袭击锦绣，锦绣吃了一惊发出尖叫声，向英东闻讯向锦绣发出叫声的地方赶去，左震及时出现帮助锦绣杀掉了敌人。向英东赶来的时候左震已经离去，锦绣站在当场看着左震离去，向英东从已经死去的敌人身上搜出一份机秘文件，锦绣与向英东回到基地将文件交给上级秦队长，秦队长看完信件委任向英东重要的任务。日本人正在进行一项绝秘计划，秦队长希望左震也能加入到抗日行动中，左震不顾向英东反对帮助秦队长对付日本人。

唐海来到小兰的坟前祭拜，小兰已经离开人世，唐海悲痛欲绝意志消沉，石浩来到坟前开导唐海，唐海情绪悲痛发誓一定要为小兰报仇。左震与锦绣谈起往事，锦绣当年听信了前田泷一的话以为左震就是杀父凶手，左震当年不知道锦绣已被前田泷一欺骗，锦绣曾经有一次有机会可以杀害左震却没有下手，左震苏醒过来的时候锦绣已经离开左家。两年后左震与锦绣再次相遇，锦绣已经意识到自己错怪了左震，左震没有责怪锦绣当年误会他，事情已经过去了两年，左震早已不再责怪锦绣。向英东回到向家跟大哥向寒川见面，向寒川与向英东拥抱，兄弟两人握手言和一改以往敌对的状态。明珠外出归来见向英东回到向家，脸上升起惊讶站在当场目不转睛看着向英东，向寒川知道向英东有很多话要跟明珠说，为了让明珠与向英东单独相处向寒川起身离去。明珠坐到向英东身边百感交集，向英东与明珠谈起两年以来的生活情况。前田泷一跪在地上被武藤训斥，武藤提醒前田泷一当年害死了心上人洋子，前田泷一在武藤的教训下悲痛欲绝流下了眼泪。

明珠拿着一把匕首来到锦绣身边，锦绣以为明珠想杀害她，明珠割掉绳子将锦绣拉到墙壁下面谈话，锦绣一脸惶恐看着明珠，明珠握着匕首想杀掉锦绣，紧急关头前田泷一现身夺走明珠手中的匕首，明珠被前田泷一掐住脖子无法动弹，锦绣站在旁边一脸惶恐看着明珠被前田泷一教训，锦绣长得跟前田泷一的已改爱人洋子一模一样，前田泷一一脸杀气警告明珠休想杀掉锦绣。一个日本商人与左震谈生意，左震不愿意跟日本商人做生意，日本商人恼羞成怒提醒左震不跟日本人合作只有死路一条，左震面不改色依然不愿意跟日本商人合作。前田泷一与明珠一起喝酒，明珠故意扮出忠心前田泷一的模样，前田泷一上当受骗坐在明珠面前喝酒，刚刚喝了一口酒前田泷一忽然意识到不妙，明珠无原无故陪前田泷一喝酒，前田泷一已经猜到明珠是在使用调虎离山之计，锦绣在明珠的帮助下成功逃走，前田泷一冲出房间看到女助手倒在地上，锦绣能逃走得益于明珠帮助，前田泷一勃然大怒将明珠推倒在墙壁下面大声怒吼。

向寒川来到一处工厂外面见到了前田泷一，明珠被前田泷一绑架堵住嘴巴无法出声，前田涨一要求得到向家的所有财产，否则向寒川休想领走明珠。向寒川为了救回明珠愿意转让向家产财给前田泷一，前田泷一得到转让协议书依然不愿意放走明珠，向寒川虽然签了协议书很有可能违约，前田泷一拿出一盒大烟毒水要求向寒川注射到体内，只要向寒川按照前田泷一的要求做以后必须定时注射解药，否则将会因为太痛苦而离开人世。向寒川为了救回明珠按照前田泷一的要求注射了药水，前田泷一心满意足离去，明珠站在原地心如刀割为向寒川难过，向寒川来到明珠身边置自身安危不顾只想好好照顾明珠。前田泷一拿着向寒川签下的向家财产转让协议书找负责人，负责人看完协议书交了一把钥匙给前田泷一，前田泷一拿着钥匙来到保险库打开一个箱子发现大量金条。向寒川坐在办公室里面想注射解药，经过一番思虑向寒川放弃注射解药的念头，前田泷一企图控制向寒川的心智，向寒川决定靠毅力克服对大烟的依赖。

向寒川在医院住院，明珠来到医院看望向寒川，向寒川没有后悔因为明珠沾上了烟瘾，明珠眼泪横流自知连累了向寒川。向寒川为了明珠愿意付出所有财产和地位甚至性命，明珠已经深深感受到向寒川浓浓的爱意，向英东来到病房里面准备带走明珠，向寒川需要多休息不能一直跟明珠聊天，明珠在向英东的陪伴下离开病房。向英东送走明珠回到向寒川身边，向寒川瞒着向英东营救明珠，向英东虽然很生气但又狠不起心肠责骂向寒川。向寒川担心自己不久将离开人世，向英东是向寒川的弟弟，向寒川提醒向英东从此以后就是向家的掌门人。向英东百感交集已经难以用语言表达内心对向寒川的不舍，向寒川张开双臂与向英东拥抱，向英东过了片刻才回过神来感应到向寒川已经离开人世。不久之后，向寒川的遗体安埋葬在公墓里面，向英东陪着明珠来到公墓祭拜向寒川，明珠捧着白色的花朵蹲在地上注视向寒川的相片，不知不觉中明珠想起与向寒川在一起的生活时光。

向英东来到床前照顾明珠，明珠眼泪横流在向英东面前提起向寒川，向寒川为了明珠已经付出了性命，明珠终于体会到向寒川深受她已经超越自身性命。石浩喝酒思念好兄弟唐海，唐海不久之前与杀害小兰的女杀手血拼，石浩在唐海的要求下没有参与到血拼中，唐海与女杀手同归于尽死在唐海面前。左震来到唐海身边开导唐海振作精神，前田泷一依然还活在世上，左震希望能带领唐海一起找前田泷一算账。向英东将商会会员们召集到身边，向寒川的死令向英东非常痛恨日本人，日本人已经入侵上海，向英东满腔愤怒号召会员们与日本人决战到底。前田泷一坐在办公室回想与左震三次交手经过，第一次交手前田泷一败给了左震，第二第三次交手前田泷一亦败在了左震手中，左震身手了得功夫在前田泷一之上，前田泷一意识到左震是一个极难对付的角色。一个商会会员被前田泷一绑架，前田泷一拿起一把长剑慢慢扎入商会会员胸脯，商会会员疼得大声惨叫，前田泷一面色平静慢慢扎死了商会会员。